Dimensionamiento de oferta desde Colombia para exportación de Cacao fino y de aroma en grano. Análisis Sectorial

Transcripción

1 Análisis Sectorial Dimensionamiento de oferta desde Colombia para Cacao fino y de aroma en grano para exportación hacia Estados Unidos, Francia, Países Bajos, España, Bélgica, Inglaterra, Alemania e Italia. Proyecto CAF GEF PNUMA Facilitación de financiamiento para negocios basados en la biodiversidad y apoyo a actividades de desarrollo de mercado en la región andina Bogotá, septiembre 28 de 2012

2 Fondo Biocomercio Director Ejecutivo: Hernando Palomino Coordinadora Técnica: Adriana Rueda Corporación PBA Director Ejecutivo: Santiago Perry Coordinador desde PBA Samanta Arango Investigadores: Samanta Arango P Germán Manrique.

3 Reconocimientos: En el marco del Proyecto Gef Caf, el Fondo Biocomercio y la Corporación PBA, agradecen el apoyo de las siguientes organizaciones y entidades que hicieron posible el estudio: Federación Nacional de Cacaoteros, FEDECACAO Consejo Nacional Cacaotero Ministerio de Agricultura Embajada de Bélgica Proexport Programa de Transformación Productiva Zeiki ICA CorpoICA Agradecimientos: La Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) desean expresar sus agradecimientos a las distintas entidades, firmas y organizaciones, funcionarios responsables consultores y profesionales del proyecto Facilitación de financiamiento para negocios basados en la biodiversidad y apoyo a actividades de desarrollo de mercado en la región andina. Funcionarios, Consultores y Profesionales de Apoyo Bernardo Sáenz Carlos Torres-ECONEXUS Felipe Arango Embajada de Bélgica A Carlos Rivera N Alberto Lora-Proexport F Marjorie Inghels

4 ÍNDICE DE LA INVESTIGACIÓN 1. Definición problema de mercado 1.1 Objetivos generales 1.2 Objetivos específicos 1.3 Instrumentos utilizados 2. Análisis y Medición Sectorial: 2.1 Producción Precio 2.2 Ventas 2.3 Importaciones 2.4 Exportaciones 3.Tendencia de crecimiento demanda de cacao fino y de aroma en grano en el mundo 4. Características productos y principales beneficios 5. Principales competidores de cacao fino en el mundo 6. Importaciones Anuales de Cacao en grano desde Alemania, Bélgica, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido.

5 1. Definición problema de mercado En América Latina, el principal exportador de Cacao fino y de aroma es Ecuador que, según la Organización Internacional de Cacao (ICCO por sus siglas en inglés) hasta abril de este año había exportado 154,8 millones de dólares en 61 toneladas métricas de la pepa de cacao, según revelan cifras publicadas por el Banco Central. Este producto representa un 5% en la participación exportadora del Ecuador. Según ICCO, sólo el 7% del cacao producido en el planeta es Fino de Aroma y el 70% de él proviene de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela 1. En Colombia, las exportaciones de cacao fino y de aroma son relativamente bajas y se incluyen dentro de la partida arancelaria , los demás cacaos crudos en grano, entero o partido. En el 2010, Colombia exportó US$ de dólares FOB[1], un 36% más que en el 2009 (US$ ), pero un 44% menos en el 2011, US$ La ICCO tiene entre sus miembros a consumidores, como Unión Europea (UE), Suiza y Rusia; y a naciones exportadoras como Ecuador, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Brasil e Indonesia, que representan el 80% de la producción total de cacao mundial, con 17 países productores de la semilla y 29 consumidores. Ecuador es el principal productor y exportador de cacao fino de aroma, pues aporta el 75% de la producción total de la ICCO. Este país ha demostrado interés por aumentar esta producción. Para el primer semestre de 2012, Ecuador había exportado 208,6 millones de dólares en 71 toneladas métricas de la pepa de cacao, según revelan cifras publicadas por el Banco Central, este producto representa un 5% en la participación exportadora del Ecuador Objetivo general Ofrecer una herramienta articuladora entre la cadena productiva del cacao fino desde el productor hasta el comprador en Europa, permitiendo la participación entre los actores involucrados y ofreciendo alternativas de comercialización del grano. 1.2 Objetivos específicos 1 ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXVIII, No. 1, Cocoa year 2011/12 2 Banco Central del Ecuador. ices/

6 a. Definir los principales compradores de cacao fino y de aroma en los países europeos del Alcance. b. Identificar intención de compra de cacao fino y de aroma desde Colombia. c. Trabajar participativamente con los productores de cacao fino y de aroma en las diferentes regiones del país a través de las diferentes metodologías de la Corporación PBA, para encontrar capacidades de producción de cacao en grano, técnicas de cultivo, hectáreas, volumen de producción, estacionalidad de la producción, principales clientes, tiempo de cultivo y cosecha y, en general, actividades asociadas a la producción del cacao fino. d. Realizar una medición sectorial del Cacao en cuanto a producción, ventas, importaciones y exportaciones.

7 2. Análisis y Medición Sectorial: producción, ventas, importaciones y exportaciones. 2.1 Producción Colombia es uno de los pocos países que produce cacao fino y de aroma; donde sólo el 5% de la producción mundial corresponde a este tipo de Cacao. Entre el 2008 y el 2011 las hectáreas de cacao sembradas en Colombia pasaron de a 143,645 registrando un aumento del 15.81%. Santander representa el 37% del total de hectáreas sembradas a nivel nacional. GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE LAS PRINCIPALES ZONAS CACAOTERAS DE COLOMBIA

8 GRÁFICO 2. ÁREA SEMBRADA POR DEPARTAMENTOS ( ) Fuente: ICA. Consejo Nacional Cacaotero. Informe Coyuntura Cacaotera. Julio La producción registrada de cacao en Colombia al finalizar 2011 fue de toneladas 3, las cuales no son suficientes para el abastecimiento interno de materia prima para la industria chocolatera nacional que llegó a toneladas. Entre el 2008 y el 2010 la producción aumentó un 17%. al pasar de toneladas a De 2010 a 2011, la producción descendió un 10%, a toneladas, debido a los efectos negativos de la Ola Invernal y afectación de la cosecha del primer semestre. 3 MADR. Plan Decenal Cacaotero Consejo Nacional Cacaotero.

9 GRÁFICO 3. PRODUCCIÓN NACIONAL (Primer Trimestre) Fuente: ICA. Consejo Nacional Cacaotero. A nivel departamental como productores importantes se destacan los departamentos de Santander, Arauca, Huila, Antioquia, Tolima, Norte de Santander y Nariño. En cuanto a los rendimientos a nivel nacional el promedio por hectárea es inferior a los 450 kg/ha.

10 GRÁFICO 6. PRODUCCIÓN NACIONAL 2011 POR DEPARTAMENTO Fuente: ICA. Consejo Nacional Cacaotero. GRÁFICO 6. Situación Actual de la Producción Evolución de las siembras por material Hectáreas sembradas Hectáreas en producción Kg/ha Producción 2010 ton Común (Años 50-60) Híbridos (Años 70-90) Clonados ( ) Totales Fuente: Consejo Nacional Cacaotero Precio El precio del cacao depende de múltiples variables que definen el precio interno y le otorgan su conocida inestabilidad. Algunos de ellos son: producción, demanda, poder adquisitivo de los consumidores) y otras de tipo coyuntural (clima en las regiones productoras, condiciones políticas en los países cacaoteros, compradores especulativos, crisis económicas globales), entre otros.

11 El precio internacional del cacao transado en la Bolsa de Nueva York en los últimos tres años ha mostrado niveles muy superiores al promedio histórico, fruto de desbalance entre oferta y demanda global, disminución de inventarios ratio-, inestabilidad política en países productores de África y de la especulación internacional especialmente de Fondos de Inversiones 4. Actualmente el precio del grano de cacao en la Bolsa de NY es US 2.395/tonelada, mostrando un leve crecimiento frente al promedio del año anterior, cuando se hallaba en US 2300/tonelada. El precio de bolsa - promedio histórico de los últimos 9 años es US 2.100, indicando que los precios están por encima del promedio de los últimos 9 años. En cuanto al año 2012, el precio promedio entre Enero y Agosto ha pasado de US/Ton a US/Ton GRÁFICO 6. Precios nacionales e internacionales en dólares. Sept Fuente: FEDECACAO. Bolsa NY. Proceso de Cadenas Productivas MADR. 4 Análisis de Mercado Cacaotero Consejo Nacional Cacaotero. 5 ICCO. Monthly Averages. Enero - Agosto de

12 GRÁFICO 7. Precio Promedio de Cacao en grano en 2012 (US$/Ton) Meses US$/Tonelada Enero 2307,62 Febrero 2356,24 Marzo 2359,25 Abril 2266,78 Mayo 2313,93 Junio 2264,21 Julio 2349,82 Fuente: ICCO El cierre del primer trimestre de 2012 se caracterizó por registrar los precios internacionales más bajos de los últimos tres años, en el mercado de futuros de la Bolsa de Nueva York. En efecto, de acuerdo con los registros de la plaza bursátil el precio promedio del trimestre del presente año fue de 2.293,30 dólares por tonelada, cuando en 2011 estuvo en 3.286,58 dólares y en 2010 se ubicó en 3.083,52 dólares. Entre las razones que explican este comportamiento están la situación política atípica que vivió hace un año Costa de Marfil, el primer productor mundial del grano, y que llevó a que se suspendieran las exportaciones del grano, con el consecuente incremento de los precios. Lo anterior también llevó a que cuando se normalizó la situación del país africano se empezaran a realizar las ventas externas del cacao represado en los puertos, a lo cual se sumó la alta producción que en 2011 logró Costa de Marfil por unas favorables condiciones climáticas, todo lo cual hizo que en los primeros meses de 2012 los precios tendieran a la baja. Si por el lado internacional la situación fue difícil, en Colombia el comportamiento también fue complicado porque en menos de 60 días los productores sufrieron los rigores de una baja pronunciada del precio que la industria les pagaba por su cosecha.

13 Con argumentos como los altos niveles de inventarios por importaciones que realizaron antes de que comenzara a salir la cosecha, dejaron de adquirir la producción o empezaron a ofrecer menores precios, afectando los ingresos de los productores. Esta situación provocó la reacción de los cacaocultores en las diferentes zonas del país que reclamaban por un mejor precio, aunque pidiendo medidas que no estaban en manos del gremio. En todo caso, se ha hecho la gestión ante el Ministerio de Agricultura y al interior del Consejo Nacional del Cacao, donde tienen asiento los diferentes eslabones de la cadena, para tratar de solventar el difícil momento coyuntural de los agricultores. Frente al descenso del precio interno a mediados del presente año, el Gobierno Nacional decidió tomar medidas para contrarestar la baja motivación de los productores con un incentivo especial de $400 por kilo de cacao en grano, medida que estaría vigente hasta octubre de Sin embargo, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar, anunció que el apoyo de $400 por kilo que está reconociendo el gobierno actualmente y que vencía el próximo 31 de octubre, se prorrogará hasta fin de año. El promedio de los precios pagados al productor nacional de cacao en 2009 fue de $ frente a $ en 2010, el cual representó un crecimiento del 14.61%. Con la coyuntura actual, a septiembre de 2012, el precio oficial del kilogramo de cacao en grano está en $4.170, sin el incentivo de $400 del Ministerio de Agricultura. 6 GRÁFICO 8. Precio Nacional Promedio de Cacao en grano (miles de $/Ton) Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo

14 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Fuente: Consejo Nacional Cacaotero 3. Tendencia de crecimiento demanda de cacao fino y de aroma en grano en el mundo. Las exportaciones mundiales del cacao y sus derivados pasaron de US$ millones en el año 2006 a sobrepasar los US$ millones en el año GRÁFICO 9. Evolución de las exportaciones mundiales (en Millones de US$) Fuente: Cálculos MADR-DCP

15 Lo anterior permite apreciar que las exportaciones se han caracterizado por un crecimiento continuo en los últimos años a tasas anuales superiores al 12%, que comparado con los otros segmentos del sector agropecuario es uno de los más altos. GRÁFICO 10. Tasa de crecimiento de exportaciones de productos agropecuarios. Fuente: Cálculos MADR-DCP Con el panorama mundial actual, se vislumbran nuevas oportunidades de mercado, aún más cuando la calidad del cacao colombiano ha sido catalogada por la Organización Internacional del Cacao, ICCO, como fino y de aroma (en un 95%). La cacaocultura colombiana se ve bien aspectada por la cercanía del gran mercado de los Estados Unidos y la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio con ese país, con la Unión Europea, Canadá y Corea, entre otros. El mercado internacional de cacaos orgánicos y otros tipos especiales de cacao, sigue brindando primas que resultan atractivas para los productores. Los niveles de precio del grano de cacao, reportados en los años , son calificados por los expertos en el tema como los mejores de los últimos 30 años, dado que para 2010 se obtuvieron precios promedio de US $3.132,98 por tonelada en la Bolsa de NY, alcanzando el máximo valor en diciembre de US $3.525,12 y el mínimo en el mes de septiembre con un valor de US $2.874,93. Durante el año 2011, entre enero y Julio se obtuvieron precios promedio de US $3.291,11 por tonelada en la Bolsa de NY, alcanzando el máximo valor en febrero de US $3.472,27 y el mínimo en el mes de Noviembre con un valor de US $ Plan Decenal Cacaotero, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Consejo Nacional Cacaotero.

16 El boletín mensual de ICCO, que monitorea la situación del mercado de cacao informó sobre los movimientos de precios en el mercado internacional durante el mes de agosto de En el gráfico, observamos los movimientos de precios en Londres (NYSE Liffe Futuros y Opciones) y Nueva York (ICE Futures de EE.UU.) en agosto. GRÁFICO 11. Precios de Cacao en Grano en Londres (LIFFE) y Nueva York (ICE) de futuros mercados. Agosto de Fuente: ICCO. Monthly Review of the Cocoa Market Situation. Agosto de En agosto, el precio diario ICCO promedió US$ 2,512 por tonelada, con un aumento de US$ 162 dólares en comparación con el precio medio registrado en el mes anterior (US$ 2,350), y osciló entre US$ 2,437 y US$ por tonelada. Después de una fuerte subida de precios registrada en los dos mercados de cacao, LIFFE y de ICE en julio, los precios futuros se movieron sin una dirección determinada durante las primeras semanas de agosto. Las oscilaciones de precios que dominan el mercado del cacao durante este período se han atribuido a incertidumbres sobre la nueva cosecha. Además, la preocupación por la sequía en el África occidental ha proporcionado cierto apoyo a los precios del cacao. Sin embargo, las ocasionales caídas de precios han sido provocadas por las ganancias ya pagadas.

17 En la tercera semana del mes, los futuros de cacao se habían reducido a por tonelada en Londres y EE.UU dólares en Nueva York. Al final del mes, el mercado de futuros se recuperó y alcanzó un máximo en nueve meses en Londres y Nueva York, obteniendo por tonelada y US $ por tonelada, respectivamente. Comparado a los bajos niveles registrados durante la tercera semana del mes, lo que representó un incremento de ocho por ciento en Londres y 10% en New York. Los analistas internacionales consideran que cabría esperar repuntes en los precios, más aún cuando la principal causa de los vaivenes del commoditie son las dudas sobre la calidad de los granos, manifiestas en las quejas de los exportadores de África Occidental sobre el tamaño y grado de acidez. Los vientos de Hamarttan al inicio de la estación podrían perjudicar la calidad de la cosecha procedente de África Occidental que se vio obstaculizada en el periodo de desarrollo de los granos de cacao en la época principal del cultivo de octubre-marzo. Además, el incremento de la humedad en el Oeste de África ha desatado el miedo sobre un posible regreso de la enfermedad de la mazorca negra, la más destructiva en todas las zonas cacaoteras del mundo, y que ya afectó a los cultivos de Nigeria. El impacto del Niño también alcanzaría a África Occidental con precipitaciones por debajo de lo normal, produciendo un descenso de los cultivos de 2,3% en Costa de Marfil y de 1,72% en Ghana, que representan el 70% del mercado mundial de cacao. No obstante, el país más afectado sería Ecuador, con una contracción promedio de la cosecha del 6%. La Organización Internacional del Cacao (ICCO) redujo su pronóstico para un anticipado déficit global de cacao en 2011/12, a toneladas, respecto al estimado previo de toneladas. La reducción en el estimado de déficit fue alentada por un recorte en el pronóstico de la ICCO para las moliendas globales en el 2011/12 de toneladas, a 3,94 millones de toneladas. La proyección sigue un 0,4% por encima de los 3,93 millones de toneladas de la temporada previa. La revisión vino tras conocerse débiles datos de molienda de cacao en el segundo trimestre para Europa y Norteamérica. La ICCO rebajó, además, su estimado para la producción global de cacao en el 2011/12 en toneladas, a 3,96 millones de toneladas, un descenso del 8,1% respecto a los 4,31 millones de la temporada previa.

18 A un mes de finalizar el año cacaotero 2011/2012 se observa una mejoría en los precios del cacao, tanto en el ámbito internacional como en el interno. 8 En el mercado nacional se registró un aumento en los precios al productor llegando a pagarse por encima de $3.800 por kilo, en algunas ciudades como Bucaramanga, Neiva, Tumaco, Medellín y Bogotá, entre otras, sin incluir el incentivo de $400 por kilo que ofrece el gobierno nacional. Este apoyo ha sido fundamental para que el mercado reaccione y se consiga un mejor ingreso para los cacaocultores del país. No obstante, los precios actuales siguen estando muy por debajo de lo que tuvieron en la misma época del año pasado. En Colombia, las perspectivas son favorables porque este año el clima ha sido más benévolo con los productores. A ello se añade la reanudación del pago del incentivo de $400 por kilo, así como la inclusión de la renovación de cacaotales en el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), lo cual incentiva a los productores a realizar esta práctica. Frente a las perspectivas del fenómeno El Niño, que ya prácticamente está confirmado, aunque sin tener certeza de su intensidad, es importante tener en cuenta que se beneficiarán los cacaocultores que tengan riego porque el cultivo será afectado por la escasez de agua. Con miras a aprovechar dichas condiciones climáticas favorables, el Ministerio de Agricultura destinó $1.600 millones y el gremio $566 millones para apoyar la campaña sanitaria, lo cual se cristalizó por medio de un contrato suscrito con la Federación Nacional de Cacaoteros y que comenzó a ejecutarse a nivel nacional desde el 1 de septiembre. A lo cual se suma el acompañamiento del gremio para el mejoramiento de las plantaciones. Se espera que con el apoyo de la campaña sanitaria y con el clima propicio, se rompa el ciclo de la monilia, por parte de aquellos productores que realicen las prácticas de manejo de la enfermedad, elevando sustancialmente la productividad de sus cultivos Ventas En 2010 Colombia vendió toneladas de cacao por valor de US$ lo que representó una gran variación en valor (80,5%) y en volumen (64%) con respecto al año AGRONoticias América Latina y el Caribe. En: 05/09/2012

19 Para 2011 con el grave efecto de la Ola Invernal, las ventas presentaron un descenso debido a la merma en la producción, registrando ventas de toneladas por valor de US$ lo que significó un descenso en el volumen a (-4.6%) y un valor de (5.3%) GRÁFICO 12. Fuente: Agronet GRÁFICO 13.

20 2.3. Importaciones. Desde 2007, Colombia ha realizado importaciones periódicas de cacao en grano desde otros países para suplir la demanda interna insatisfecha, especialmente por parte de los dos grandes transformadores de cacao como son Nutresa (antes Nacional de Chocolates) y Casa Luker. Las importaciones de cacao en grano han provenido principalmente en los últimos 5 años desde Ecuador ( toneladas acumuladas) y Perú (5.922 toneladas acumuladas). De Indonesia se registran importaciones en 2007 y 2010 por y 400 toneladas, sin embargo no ha existido continuidad en estas transacciones. Igual sucede con República Dominicana y Venezuela de donde se han importado 911 y 2690 toneladas, aunque no de manera continua. GRÁFICO 14. Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Colombia Producto : 1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. Exportadores Cantidad importada, Toneladas Cantidad importada, Toneladas Cantidad importada, Toneladas Cantidad importada, Toneladas Cantidad importada, Toneladas Mundo Perú Ecuador República Dominicana Indonesia Venezuela Fuente : ITC. Trade Map. Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Unidad : Toneladas

21 2.4. Exportaciones. Colombia exportó un total de 2304 toneladas de cacao en grano, destacándose en orden de ventas y volumen España en primer lugar, seguido de Japón, Estados Unidos, Canadá Países Bajos y Alemania. Las exportaciones tuvieron un valor total de US$ GRÁFICO 15. Fuente : ITC. Trade Map. GRÁFICO 16. Fuente : ITC. Trade Map.

22 3. Tendencia de crecimiento demanda de cacao fino y de aroma en grano en el mundo. Las exportaciones mundiales del cacao y sus derivados pasaron de US$ millones en el año 2006 a sobrepasar los US$ millones en el año GRÁFICO 9. Evolución de las exportaciones mundiales (en Millones de US$) Fuente: Cálculos MADR-DCP Lo anterior permite apreciar que las exportaciones se han caracterizado por un crecimiento continuo en los últimos años a tasas anuales superiores al 12%, que comparado con los otros segmentos del sector agropecuario es uno de los más altos. GRÁFICO 10. Tasa de crecimiento de exportaciones de productos agropecuarios. Fuente: Cálculos MADR-DCP

23 Con el panorama mundial actual, se vislumbran nuevas oportunidades de mercado, aún más cuando la calidad del cacao colombiano ha sido catalogada por la Organización Internacional del Cacao, ICCO, como fino y de aroma (en un 95%). La cacaocultura colombiana se ve bien aspectada por la cercanía del gran mercado de los Estados Unidos y la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio con ese país, con la Unión Europea, Canadá y Corea, entre otros. El mercado internacional de cacaos orgánicos y otros tipos especiales de cacao, sigue brindando primas que resultan atractivas para los productores. Los niveles de precio del grano de cacao, reportados en los años , son calificados por los expertos en el tema como los mejores de los últimos 30 años, dado que para 2010 se obtuvieron precios promedio de US $3.132,98 por tonelada en la Bolsa de NY, alcanzando el máximo valor en diciembre de US $3.525,12 y el mínimo en el mes de septiembre con un valor de US $2.874,93. Durante el año 2011, entre enero y Julio se obtuvieron precios promedio de US $3.291,11 por tonelada en la Bolsa de NY, alcanzando el máximo valor en febrero de US $3.472,27 y el mínimo en el mes de Noviembre con un valor de US $ El boletín mensual de ICCO, que monitorea la situación del mercado de cacao informó sobre los movimientos de precios en el mercado internacional durante el mes de agosto de En el gráfico, observamos los movimientos de precios en Londres (NYSE Liffe Futuros y Opciones) y Nueva York (ICE Futures de EE.UU.) en agosto. GRÁFICO 11. Precios de Cacao en Grano en Londres (LIFFE) y Nueva York (ICE) Agosto de Fuente: ICCO. Monthly Review of the Cocoa Market Situation. Agosto de Plan Decenal Cacaotero, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Consejo Nacional Cacaotero.

24 En agosto, el precio diario ICCO promedió US$ 2,512 por tonelada, con un aumento de US$ 162 dólares en comparación con el precio medio registrado en el mes anterior (US$ 2,350), y osciló entre US$ 2,437 y US$ por tonelada. Después de una fuerte subida de precios registrada en los dos mercados de cacao, LIFFE y de ICE en julio, los precios futuros se movieron sin una dirección determinada durante las primeras semanas de agosto. Las oscilaciones de precios que dominan el mercado del cacao durante este período se han atribuido a incertidumbres sobre la nueva cosecha. Además, la preocupación por la sequía en el África occidental ha proporcionado cierto apoyo a los precios del cacao. Sin embargo, las ocasionales caídas de precios han sido provocadas por las ganancias ya pagadas. En la tercera semana del mes, los futuros de cacao se habían reducido a por tonelada en Londres y EE.UU dólares en Nueva York. Al final del mes, el mercado de futuros se recuperó y alcanzó un máximo en nueve meses en Londres y Nueva York, obteniendo por tonelada y US $ por tonelada, respectivamente. Comparado a los bajos niveles registrados durante la tercera semana del mes, lo que representó un incremento de ocho por ciento en Londres y 10% en New York. Los analistas internacionales consideran que cabría esperar repuntes en los precios, más aún cuando la principal causa de los vaivenes del commoditie son las dudas sobre la calidad de los granos, manifiestas en las quejas de los exportadores de África Occidental sobre el tamaño y grado de acidez. Los vientos de Hamarttan al inicio de la estación podrían perjudicar la calidad de la cosecha procedente de África Occidental que se vio obstaculizada en el periodo de desarrollo de los granos de cacao en la época principal del cultivo de octubre-marzo. Además, el incremento de la humedad en el Oeste de África ha desatado el miedo sobre un posible regreso de la enfermedad de la mazorca negra, la más destructiva en todas las zonas cacaoteras del mundo, y que ya afectó a los cultivos de Nigeria. El impacto del Niño también alcanzaría a África Occidental con precipitaciones por debajo de lo normal, produciendo un descenso de los cultivos de 2,3% en Costa de Marfil y de 1,72% en Ghana, que representan el 70% del mercado mundial de cacao. No obstante, el país más afectado sería Ecuador, con una contracción promedio de la cosecha del 6%.

25 La Organización Internacional del Cacao (ICCO) redujo su pronóstico para un anticipado déficit global de cacao en 2011/12, a toneladas, respecto al estimado previo de toneladas. La reducción en el estimado de déficit fue alentada por un recorte en el pronóstico de la ICCO para las moliendas globales en el 2011/12 de toneladas, a 3,94 millones de toneladas. La proyección sigue un 0,4% por encima de los 3,93 millones de toneladas de la temporada previa. La revisión vino tras conocerse débiles datos de molienda de cacao en el segundo trimestre para Europa y Norteamérica. La ICCO rebajó, además, su estimado para la producción global de cacao en el 2011/12 en toneladas, a 3,96 millones de toneladas, un descenso del 8,1% respecto a los 4,31 millones de la temporada previa. A un mes de finalizar el año cacaotero 2011/2012 se observa una mejoría en los precios del cacao, tanto en el ámbito internacional como en el interno. 10 En el mercado nacional se registró un aumento en los precios al productor llegando a pagarse por encima de $3.800 por kilo, en algunas ciudades como Bucaramanga, Neiva, Tumaco, Medellín y Bogotá, entre otras, sin incluir el incentivo de $400 por kilo que ofrece el gobierno nacional. Este apoyo ha sido fundamental para que el mercado reaccione y se consiga un mejor ingreso para los cacaocultores del país. No obstante, los precios actuales siguen estando muy por debajo de lo que tuvieron en la misma época del año pasado. En Colombia, las perspectivas son favorables porque este año el clima ha sido más benévolo con los productores. A ello se añade la reanudación del pago del incentivo de $400 por kilo, así como la inclusión de la renovación de cacaotales en el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), lo cual incentiva a los productores a realizar esta práctica. Frente a las perspectivas del fenómeno El Niño, que ya prácticamente está confirmado, aunque sin tener certeza de su intensidad, es importante tener en cuenta que se beneficiarán los cacaocultores que tengan riego porque el cultivo será afectado por la escasez de agua. Con miras a aprovechar dichas condiciones climáticas favorables, el Ministerio de Agricultura destinó $1.600 millones y el gremio $566 millones para apoyar la campaña sanitaria, lo cual se cristalizó por medio de un contrato suscrito con la Federación Nacional de Cacaoteros y que comenzó a ejecutarse a nivel nacional desde el 1 de 10 AGRONoticias América Latina y el Caribe. En: 05/09/2012

26 septiembre. A lo cual se suma el acompañamiento del gremio para el mejoramiento de las plantaciones. Se espera que con el apoyo de la campaña sanitaria y con el clima propicio, se rompa el ciclo de la monilia, por parte de aquellos productores que realicen las prácticas de manejo de la enfermedad, elevando sustancialmente la productividad de sus cultivos. 4. Características de producto y principales beneficios. La producción mundial de cacao fino y de aroma se estima en toneladas y ha crecido menos que la de otros tipos. Es importante para chocolatería fina y mezclas. La producción proviene de 17 países localizados en Suramérica, América Central, Islas del Caribe y Sudeste Asiático. Latinoamérica se considera un área de cacao fino o de aroma, con excepción de Brasil, México, Panamá y Perú. Los países productores de cacao fino o de aroma han transformado su producción utilizando materiales híbridos de alto rendimiento (41% del área sembrada). El rendimiento promedio oscila entre 450 y 530 kg./ha-año para plantaciones con semillas tradicionales y entre 618 y 783 kg./ha-año utilizando materiales híbridos. El cacao colombiano fue declarado por la ICCO 11, como fino y de aroma. Esta categoría alberga solo el 5% del grano mundialmente comercializado. La calidad del cacao se analiza dependiendo de sus cualidades físicas 12, químicas 13 y organolépticas 14. Esta combinación de factores hace que el cacao colombiano, transmita sensaciones únicas a los sentidos, con propiedades aromáticas y características químicas superiores a las de cacao corriente o tradicional. El cacao fino y de aroma, proviene de cruces de clones criollos y trinitarios. En Colombia se ha implementado en los últimos 10 años, la siembra con clones regionales o de origen trinitario, garantizando que el 100% de la producción sea fino y de aroma. GRÁFICO 17. Cuadro explicativo sobre la procedencia del cacao fino y de aroma. 11 Decreto ICC/71/7 Características del cacao fino y de aroma. Año Reunión ordinaria del Consejo Internacional del Cacao, realizada entre el 8 y el 11 de Marzo de Cualidades físicas se refiere a: Índice de grano, porcentaje de cascarilla, Índice de mazorca. 13 Cualidades químicas: porcentaje de grasa, fibra y proteína. 14 Cualidades organolépticas: sensación, sabor y aroma.

27 Fuente: Federación Nacional de Cacaoteros y Consejo Nacional Cacaotero. 5. Principales competidores de cacao fino y de aroma en el mundo. El cacao básico o común es el que se da en el 90% del la producción mundial, mientras que el cacao fino y de aroma, con matices muy delicados, es muy escaso. Este último se produce en países como Ecuador, que es el principal productor, pero también en otros países como Venezuela, Trinidad y Tobago, República Dominicana y Colombia, en América. Y en otras latitudes se destacan Papúa Nueva Guinea, Madagascar y Malasia. Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela producen 70% del cacao fino y de aroma del mundo. De estos, Ecuador cuenta con ha, Colombia con ha, Perú con ha y Venezuela con ha según la FAO. GRÁFICO 18.

28 Fuente : ITC. Trade Map. GRÁFICO 19.

29 Fuente : ITC. Trade Map. GRÁFICO 20. Fuente : ITC. Trade Map. GRÁFICO 21.

30 Fuente : ITC. Trade Map. GRÁFICO 22. Fuente : ITC. Trade Map GRÁFICO 23.

31 Fuente : ITC. Trade Map. GRÁFICO 24. Fuente : ITC. Trade Map.

32 6. Importaciones Anuales de Cacao en grano desde Alemania, Bélgica, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido. Alemania: En 2011, Alemania registró importaciones de cacao en grano por un volumen de toneladas, equivalentes a US millones de dólares. Sus principales proveedores fueron en orden, Países Bajos (27%), Costa de Marfil (18.2%), Luxemburgo (11.6%), Togo (11.4%), Nigeria (7.7%), Camerún (4.6%), Bélgica (4.2%), Ghana (4%), Ecuador (3.5%) y Liberia (2%). GRÁFICO 15. Fuente : ITC. Trade Map.

33 Bélgica: En 2011, Bélgica registró importaciones de cacao en grano por un volumen de toneladas, equivalentes a US millones de dólares. Sus principales proveedores fueron en orden, Ghana (31.2%), Costa de Marfil (30%), Nigeria (9.1%), Togo (6.2%), Ecuador (5.5%), República Dominicana (4.1%), Tanzanía (2.3%), Países Bajos (2.1%), Papua Nueva Guinea (2.1%) y Sierra Leona (1.3%). GRÁFICO 16. Fuente : ITC. Trade Map.

34 Estados Unidos: En 2011, Estados Unidos registró importaciones de cacao en grano por un volumen de toneladas, equivalentes a US millones de dólares. Sus principales proveedores fueron en orden, Costa de Marfil (31.2%), Ecuador (16.4%), Ghana (15.4%), Nigeria (3.9%), República Dominicana (3.9%), Indonesia (3%), Togo (1.9%), Papua Nueva Guinea (1.6%) y Perú (0.5%). GRÁFICO 17. Fuente : ITC. Trade Map.

35 España: En 2011, España registró importaciones de cacao en grano por un volumen de toneladas, equivalentes a US millones de dólares. Sus principales proveedores fueron en orden, Costa de Marfil (21%), Ghana (18.7%), Camerún (13.9%), Nigeria (12.9%), Togo (7.2%), Guinea (5.8%), Ecuador (3.6%), Uganda (3.2%) y Francia (2.4%). GRÁFICO 18. Fuente : ITC. Trade Map.

36 Francia: En 2011, Francia registró importaciones de cacao en grano por un volumen de toneladas, equivalentes a US millones de dólares. Sus principales proveedores fueron en orden, Ghana (53.1%), Costa de Marfil (23.9%), Nigeria (7.5%), Ecuador (3.2%), Países Bajos (3.1%), República Dominicana (2.2%), Tanzanía (1.5%), Madagascar (0.8%), Togo (0.8%) y Sierra Leona (0.8%). GRÁFICO 19. Fuente : ITC. Trade Map.

37 Italia: En 2011, Italia registró importaciones de cacao en grano por un volumen de toneladas, equivalentes a US millones de dólares. Sus principales proveedores fueron en orden, Costa de Marfil (43.2%), Ghana (15.9%), Nigeria (8.1%), Países Bajos (6.6%), Luxemburgo (4.7%), Ecuador (4.7%), Togo(3.9%), República Dominicana (3.6%), Bélgica (3.4%) y Perú (3.1%). GRÁFICO 20. Fuente : ITC. Trade Map.

38 Países Bajos: En 2011, el Reino de los Países Bajos registró importaciones de cacao en grano por un volumen de toneladas, equivalentes a US millones de dólares. Sus principales proveedores fueron en orden, Costa de Marfil (35.9%), Ghana (18.6%), Nigeria (16.5%), Camerún (16.2%), Togo(2.3%), República Dominicana (1.4%), Bélgica (1.3%), Sierra Leona (1.2%), Ecuador (1.1%) y Francia (1.1%). GRÁFICO 21. Fuente : ITC. Trade Map.

39 Reino Unido: En 2011, el Reino de los Países Bajos registró importaciones de cacao en grano por un volumen de toneladas, equivalentes a US millones de dólares. Sus principales proveedores fueron en orden, Ghana (70.9%), Costa de Marfil (21.1%), Francia(3.2%), Nigeria (2%), Países Bajos (1.9%), Papua Nueva Guinea (0.6%), Colombia (0.1%) y Perú (0.1%). Cabe resaltar la cantidad exportada desde Colombia (90 toneladas) y desde Perú (33 toneladas). GRÁFICO 22. Fuente : ITC. Trade Map.

40 CONCLUSIONES Sólo el 7% del cacao producido en el planeta es Fino de Aroma y el 70% de él proviene de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Entre el 2008 y el 2011 las hectáreas de cacao sembradas en Colombia pasaron de a 143,645 registrando un aumento del 15.81%. Santander representa el 37% del total de hectáreas sembradas a nivel nacional. En Colombia, las exportaciones de cacao fino y de aroma son relativamente bajas. En el 2010, Colombia exportó US$ de dólares FOB, un 36% más que en el 2009 (US$ ), pero un 44% menos en el 2011, US$ En América Latina, el principal exportador de Cacao fino y de aroma es Ecuador. Hasta abril de este año había exportado 154,8 millones de dólares en 61 toneladas métricas de la pepa de cacao, según revelan cifras publicadas por el Banco Central. En 2011, Colombia registró exportaciones de cacao en grano, entero, o partido crudo o tostado en un volumen de toneladas, por valor de US millones. En su respectivo orden, los países con mayor participación en estas exportaciones fueron España (16%), Japón (16%), Estados Unidos (13.5%), Canadá (12.9%), Países Bajos (12.9%), Alemania (12.6%), India (8.4%), Turquía (4.4%), Singapur (2.1%), Reino Unido (1.1%). Los mayores importadores de cacao en el mundo son en su orden Países Bajos (Holanda), Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Francia y Reino Unido. Además, son los países donde se ha desarrollado una mejor cultura de consumo y de transformación del chocolate, ideal para el mercado del cacao en grano fino y de aroma.

41 BIBLIOGRAFÍA AGRONET. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. ices/ CONSEJO NACIONAL CACAOTERO. Análisis de Mercado Cacaotero FAO. AGRONoticias América Latina y el Caribe. 05/09/2012 ICCO. Monthly Averages. Enero - Agosto de ICCO. Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXVIII, No. 1, Cocoa year 2011/12 ICCO. Decreto ICC/71/7 Características del cacao fino y de aroma. Año Reunión ordinaria del Consejo Internacional del Cacao, realizada entre el 8 y el 11 de Marzo de Plan Decenal Cacaotero, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Consejo Nacional Cacaotero. PROEXPORT. Cacao colombiano fino y de aroma