Noviembre de 2013, mejor mes de la historia para las exportaciones vascas de vino

Transcripción

1 Exportaciones de vino del País Vasco Noviembre de 2013 Noviembre de 2013, mejor mes de la historia para las exportaciones vascas de vino Con 5,5 millones de litros y 21,6 millones de euros, noviembre marcó un récord histórico para las exportaciones vascas de vino para un mes cualquiera hasta la fecha. Las exportaciones vascas de vino siguen creciendo a muy buen ritmo en 2013, ganando cuota entre las ventas españolas tanto en valor como en volumen gracias sobre todo a la buena marcha de tintos y rosados con DOP envasados. EE.UU. y China protagonizan el desarrollo general, con buen crecimiento de las ventas en Francia, Alemania o Suiza. Madrid, 27 enero Extraordinario mes de noviembre para las exportaciones vascas de vino. Con 5,5 millones de litros vendidos y 21,6 millones de euros facturados, ha sido el mejor mes de la historia para la Comunidad Autónoma, que sigue creciendo a muy buen ritmo a sólo un mes estadístico de cerrar 2013, ganando además cuota entre las exportaciones españolas de vino. Exportaciones de vino del País Vasco Noviembre 2008/ ,7 Millones de Millones de litros 13,1 15,0 19,1 19,0 21,6 2,9 3,4 3,7 5,3 5,0 oct 08 oct 09 oct 10 oct 11 oct 12 oct 13 Según los últimos datos publicados por Aduanas y analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), el País Vasco exportó en el mes de noviembre 5,5 millones de litros de vino por valor de 21,6 millones de euros. Estas cifras no sólo suponen buenos aumentos del 10,9% en volumen y del 13,6% en valor respecto a noviembre de 2012, sino también un récord histórico de ventas en un mes tanto en valor como en volumen, superando a los 5,4 millones de litros exportados en marzo de 2007, y a los 20,2 millones de euros facturados el pasado mes de octubre de este mismo año, máximos hasta la fecha. El precio medio subió en noviembre un 2,5% hasta los 3,91 /l. El buen desarrollo registrado en noviembre lo protagonizaron principalmente los vinos tintos y rosados con DOP envasados, cuyas ventas crecieron en 2,8 millones de euros y litros (para una subida total de 2,6 millones de euros y litros), aunque también destaca el impulso de las ventas de envasados sin indicación, y de vinos aromatizados. 5,5 OEMV Página 1

2 Con este buen comportamiento en el mes de noviembre, las exportaciones vascas de vino crecieron durante los once primeros meses del año un 10,1% en volumen y un 12,4% en valor, hasta situarse en los 47,6 millones de litros y en los 160,8 millones de euros, cifras que suponen aumentos de 4,4 millones de litros y de 17,8 millones de euros respecto al mismo periodo de El precio medio ha pasado de 3,30 a 3,37 /l., un 2,1% más elevado, en un periodo que marca ya en gran medida cómo van a cerrar el año las exportaciones vinícolas de la Comunidad Autónoma. Por tipo de vino, y centrándonos en los datos registrados en el acumulado a noviembre, los vinos tintos y rosados con DOP envasados mejoran mes a mes sus cifras, y ganan cuota como primer vino exportado con 23,5 millones de litros (+10,9%) y 120,8 millones de euros (+15%), el 49% del volumen y 75% del valor total de vino exportado por el País Vasco en el acumulado a noviembre. Son vinos de alta categoría, ya que son los únicos entre los vinos tranquilos que registran un precio medio superior a 5 euros por litro, con 5,14 /l. (+3,7%), y los segundos más caros entre el total de vinos, sólo por debajo de los vinos de licor, que ofrecen un precio medio de 6,29 /l. Las ventas de blancos con DOP envasados permanecen relativamente estables, con 3,1 millones de litros ( 0,7%) y 10,9 millones de euros (+1,5%), cifras bastante más bajas que los tintos y rosados, y muestran un precio también inferior a éstos con 3,49 /l. (+2,2%). Siguiendo con los envasados, crece notablemente el volumen exportado de vinos de la tierra (con IGP) y de vinos con variedad, al bajar ambos bastante de precio, especialmente los varietales, que cayeron por tanto en valor, a diferencia de los primeros. Respecto a los vinos sin ningún tipo de indicación, el excelente desarrollo registrado en noviembre, con subidas a tripe dígito, moderó la caída sufrida en el acumulado, superior al 20% en valor y volumen. Respecto a los vinos a granel, los vinos de la tierra lideran claramente las exportaciones con el 84% del volumen y del valor total vendido de esta categoría, 8,7 millones de litros de un total para el granel de 10,4 millones, y 8 millones de euros de un total de 9,6 millones. Sus ventas cayeron un 8,1% en volumen pero crecieron un 3,8% en valor, al subir de precio un notable 29% hasta los 80 céntimos por litro. Hay que decir que los vinos de la tierra exportados por el País Vasco se venden desde la Comunidad Autónoma pero no se producen allí, lo que indica una cuota realmente baja para los vinos a granel entre el total de las exportaciones si no incluimos dicha categoría. Respecto a otros graneles, crecen notablemente las exportaciones de vinos varietales (+320% en volumen y +442% en valor), superando ya el millón de litros y los euros en estos once meses. También crecen a muy buen ritmo, aunque con subidas más moderadas que los anteriores, los vinos sin ningún tipo indicación, mientras que caen las ventas de vinos a granel con DOP. Dejando a un lado los vinos tranquilos, destaca el excelente desarrollo de vinos aromatizados, cuyas ventas crecieron en el acumulado un 53,4% en volumen y un 75% en valor, hasta superar los 3 millones de litros y rozar los 2,5 millones de euros. También crecen a muy buen ritmo las ventas de vinos de aguja, aunque con cifras absolutas mucho más bajas, mientras que caen notablemente las exportaciones de vinos de licor. Por su parte, los vinos espumosos crecieron más en litros que en euros al bajar de precio. OEMV Página 2

3 TOTAL EEUU Francia Alemania China Suiza UK Canadá México Dinamarca Austria Bélgica Noruega Holanda Japón Irlanda 0,2 1,2 Suecia 1,5 3,7 3,4 1,2 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 3,9 1,8 1,6 Dif mill 17,8 Var% acumulado Export vino País Vasco Pples mercados en valor Por mercados, y para el conjunto de vinos, mostos y vinagres, el País Vasco sólo redujo sus ingresos procedentes de tres países entre los 16 principales destinos: Irlanda ( 29%), Suecia ( 14,6%) y Japón ( 8,6%). En este contexto positivo, Reino Unido lidera las exportaciones con 30,9 millones de euros (+4%), aunque Alemania (+19,4%) y EE.UU. (+24,5%) le recortan terreno con 20,8 millones y 19,7 millones respectivamente. Suiza continúa como cuarto destino con algo más de 16 millones de euros (+11,1%), mientras que Francia sustituye a Suecia como quinto cliente al crecer un notable 45,7% 12,4% hasta los 11,9 millones, por un descenso del país escandinavo del 24,5% 45,7% 19,4% 65,8% 11,1% 14,6%, hasta bajar de los 9 millones. En términos de volumen, Francia se distancia como primer mercado al crecer un 17% hasta los 12,2 millones de litros, seguido de lejos por Reino Unido con 7,8 millones ( 3%). Francia, importante cliente de granel, ofrece un precio medio muy inferior al resto 4,0% de países analizados con 98 céntimos de euro por litro, pese a 20,4% haber subido en estos once meses un 24,6%. El siguiente precio más 24,6% 26,4% 32,3% 8,6% 13,9% económico lo muestra China, con 2,53 /l., lo que explica la gran diferencia de cuota que ocupa Francia entre valor y volumen. Destaca el excelente desarrollo de las ventas hacia Estados Unidos, que sustituye a Alemania como tercer destino al importar un 38,2% más de vino, hasta rozar 6,9% los 5 millones de litros, por los 4,2 millones comprados por el país 8,6% 29,0% germano (+12,2%). No obstante, el país que mejores tasas registra es China, mercado que asciende varias posiciones en ambos rankings 14,6% al crecer un 120% en volu men y un 66% en valor, hasta superar los 1,8 millones de litros y los 4,6 millones de euros. Fue el que más bajó de precio en este periodo ( 24,5%) entre los 16 principales clientes. Respecto a otros mercados, el País Vasco mejora notablemente sus ventas en Noruega, Bélgica, Dinamarca, Austria o México, pero el volumen exportado hacia Canadá, Suecia o Japón sigue cayendo de forma considerable. Por provincias, Álava marca en gran medida la evolución de las exportaciones vascas de vino, al representar en el acumulado a noviembre el 91,4% de la OEMV Página 3

4 facturación total, y el 73,4% del volumen suministrado. Sin embargo, pierde algo de cuota en ambos aspectos al crecer un 11,2% en valor y un 9% en volumen. Por el contrario, Guipúzcoa viene pisando fuerte en los últimos meses, con crecimientos en el acumulado a noviembre del 13,1% en volumen y del 30% en valor. Ya representa más de la cuarta parte de las ventas en litros (26%), aunque al ser una importante proveedora de vinos más económicos, aún abarca el 8% de los ingresos. Por otra parte, Vizcaya fue la única que bajó de precio en este periodo, siendo por tanto la provincia que mayor aumento relativo registra en volumen (+21,4), pero la que menos crece en valor (+6,6%). A sólo un mes estadístico de cerrar los datos para el año 2013, las exportaciones vascas de vino se comportan mejor que las del conjunto de España tanto en valor como sobre todo en volumen. El País Vasco facturó un 12,4% más en el acumulado a septiembre, por una subida de los ingresos procedentes del vino español del 7,1%, mientras que en volumen la Comunidad exportó un 10,1% más de vino, por un descenso del conjunto de España del 11,5%. El País Vasco enfoca sus exportaciones principalmente a vinos envasados con DOP, productos con gran valor añadido, por lo que representa bastante más cuota de mercado sobre el conjunto de España en euros (6,6%) que en litros (2,8%). Esta diferencia en el mix de producto queda claramente reflejada en los precios medios de venta, siendo el del País Vasco (3,37 /l.) casi 2 euros por litro superior al del vino español (1,42 /l.), pese a que este último subió diez veces más que el de la Comunidad Autónoma, un 21% frente a un 2,1%. Por tanto, es mucho más acorde a la realidad de mercado la comparación con el conjunto de los vinos con DOP exportados por el conjunto de España. El País Vasco abarca más cuota en esta categoría, concretamente el 7,4% del volumen y el 13,1% del valor total exportado por España entre enero y noviembre de Además, gana peso al crecer un 9,7% en volumen y un 13,5% en valor, mientras que las exportaciones españolas de vinos con DOP se mantuvieron estables en litros ( 0,2%), y crecieron un 6,9% en euros. Respecto a los precios medios, sigue siendo muy superior el de la Comunidad Autónoma (4,99 /l.) al del conjunto del país (2,79 /l.), ambos más elevados que en el periodo homólogo de En definitiva, las exportaciones vascas de vino crecieron a muy buen ritmo durante los once primeros meses del año, con un mes de noviembre que ha sido el mejor mes de su historia tras haberse superado por primera vez los 5,5 millones de litros y los 21 millones de euros vendidos para un periodo de un mes. A sólo un mes estadístico de cerrar 2013, las exportaciones vascas evolucionan mucho mejor que las del conjunto de España, gracias a la muy buena marcha de las ventas de vinos con DOP envasados, en concreto tintos y rosados, líderes claros en el comercio vitivinícola exterior. Los buenos datos generales los protagonizan mercados como Francia, China, EE.UU. o Alemania, siendo sólo 3 el número de países que redujeron sus gastos en el acumulado entre los 16 principales clientes en términos de valor. OEMV Página 4

5 Se adjuntan datos y gráficos Observatorio Español del Mercado del Vino Tel info@oemv.es OEMV Página 5

6 Exportaciones del País Vasco - Noviembre 2013 Índice de estadísticas mensuales Página 1. Gráficos de evolución Gráfico anual de valor, volumen y precios medios Gráfico de exportación interanual en valor y volumen Gráfico de tasa de variación interanual 3 2. Comparativo evolución mes + acumulado + interanual En valor Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Valor por productos Variación en Valor: absoluto y % En volumen Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % Precios medios Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % 9 3. Exportaciones años por productos (valor, volumen y precios medios) Gráficos de exportación en valor y volumen Exportaciones por colores Exportación por países destino (valor, volumen y precios medios; total productos vitivinícolas) Exportación acumulada por países destino Gráfico de bolas Exportación interanual por países destino Gráfico de exportación interanual en valor y volumen por paises destino Exportaciones años por provincias (sólo vinos, sin mostos ni vinagres) Gráficos de reparto exportaciones por provincias Gráfico de evolución comparada: País Vasco - resto de España Gráficos comparativos en valor y volumen Comparación País Vasco - resto de España: vinos con D.O.P. 19

7 Exportaciones del País Vasco AÑOS -valor, volumen y precio medio 146,6 150,2 160,0 177,8 119,7 124,6 121,0 129,0 euros y de litros 88,7 100,4 103,1 100,1 96,4 103,5 /l. Mill uros Mill Ltrs Millones de 3,99 22,2 48,1 45,9 47,5 36,8 37,5 37,6 34,9 28,7 27,8 27,5 29,6 26,3 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,43 51,9 / litr /ltr TAM nov 13 1

8 Exportaciones de vino desde País Vasco INTERANUAL Millones de eur ros y de litros 138,8138,7 141,8144,5 129,0129,3 131,6 132,3 134,2135,4 136,3 175,2 177,8 167,2168,1168,1168,1 170,3172,1 148,7 150,2151,4151,3153,0152,9 153,8 155,5155,5 158,0157,9158,8158,6 160,0162,4163,6 162,9 Precio medio Valor Volumen 5,90 5,40 4,90 4,40 37,6 37,9 38,8 39,1 39,8 40,3 40,3 41,6 41,9 43,1 43,8 3,43 3,41 3,39 3,38 3,38 3,36 3,39 3,34 3,31 3,29 3,30 45,5 45,9 46,3 46,4 46,5 46,3 46,5 47,2 47,1 47,4 47,0 47,5 47,2 47,5 47,8 47,9 48,8 49,9 50,3 49,4 49,5 50,2 50,9 51,3 51,9 3,27 3,27 3,27 3,26 3,29 3,30 3,31 3,30 3,30 3,33 3,36 3,34 3,36 3,37 3,40 3,41 3,34 3,35 3,34 3,40 3,40 3,39 3,38 3,41 3,43 3,90 3,40 2,90 2

9 22,1% 22,1% 19,5% 18,8% Exportaciones de vino de País Vasco Tasas de variación interanual Total vinos 16,4% 17,0% 14,9% 15,6% 16,5% 15,2% 17,2% Series1 Series2 13,9% 14,1% 13,6% 13,9% 13,2% 13,0% 12,1% 11,3% 9,1% 8,5% 9,9% 6,7%6,6% 7,3% 8,2% 6,5% 3,7%3,6% 3,3% 3,4% 5,1% 9,4% 9,3% 7,8% 8,2% 12,1% 10,4% 10,0% 9,0% 8,1% 8,1% 7,8% 8,0% 8,1% 6,0% 4,8% 5,1% dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 3

10 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Valor ( ) Tipo de vino Mes Acumulado Interanual nov-12 nov-13 Var. ene-nov 12 ene-nov 13 Var. nov-12 nov-13 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,1% ,8% ,5% Vino blanco ,1% ,5% ,1% Vinos tintos y rosados ,8% ,0% ,5% Vino con IGP envasados ,2% ,2% ,1% Vino blanco ,9% ,2% ,8% Vinos tintos y rosados ,3% ,2% ,9% Vino con VARIEDAD envasados ,8% ,9% ,0% Vino blanco ,6% ,6% ,1% Vinos tintos y rosados ,8% ,0% ,4% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,2% ,1% ,3% Vino blanco ,5% ,8% ,5% Vinos tintos y rosados ,7% ,6% ,2% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,3% ,9% ,7% Vino con DOP a granel y > 2l ,2% ,5% ,7% Vino blanco ,0% ,0% ,0% Vinos tintos y rosados ,2% ,4% ,6% Vino con IGP a granel y > 2l ,4% ,8% ,0% Vino blanco ,8% ,1% ,3% Vinos tintos y rosados ,1% ,2% ,4% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,0% ,5% ,3% Vino blanco ,0% ,0% Vinos tintos y rosados ,0% ,7% ,5% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,7% ,1% ,7% Vino blanco ,1% ,8% Vinos tintos y rosados ,8% ,8% ,2% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,3% ,1% ,5% Vino tranquilo ,3% ,0% ,7% Vino con DOP ,0% ,7% ,5% Vino con IGP ,1% ,4% ,5% Vino con ind. variedad ,3% ,7% ,7% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,2% ,2% ,5% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,7% ,2% ,9% ,0% ,1% ,4% ,7% ,4% ,4% ,0% ,3% ,7% TOTAL VINOS ,6% ,4% ,1% Mosto Vinagre ,1% ,0% ,9% ,6% ,5% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,6% ,4 % ,1% 4

11 40,0% Evolución 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% -60,0% Exportaciones de vino del PAÍS VASCO en valor -TAM dic-12 nov ,80 Variaciones en VALOR (mill Ltrs y %) -TAM nov-13 millones Euros Vino con ind. variedad; 6,29; 3,5% Espumoso; 0,71; 0,4% Vino con DOP 17,42 13,5% Vino con IGP; 17,68; 9,9% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 3,78; 2,1% Vino con IGP 1,08 6,5% Vino con DOP; 146,67; 82,5% Otros; 3,40; 1,9% Aromatizado; 2,59; 1,5% Vino con ind. variedad 0,50 8,7% Licor; 0,04; 0,0% AKuja; 0,06; 0,0% exportaciones de vino en valor nov-13 Vinos sin DOP, IGP ni variedad -0,69-15,5% Interanual Acumulado Mes 29,2% 17,0% 13,5% 13,7% 6,5% 8,4% 2,1% 8,7% 5,7% 1,9% 2,2% 13,6% 12,1% 12,4% Espumoso 0,01 1,9% Aromatizado 1,07 70,4% -15,5%-15,2% Licor -0,18-81,4% -33,7% -48,3% AKuja 0,02 Dif en mill uros Dif en % 45,7% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 5

12 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Volumen Tipo de vino Mes Acumulado Interanual nov-12 nov-13 Var. ene-nov 12 ene-nov 13 Var. nov-12 nov-13 Var. E N V A S A D O S Vino con DOP envasado ,0% ,4% ,7% Vino blanco ,3% ,7% ,2% Vinos tintos y rosados ,3% ,9% ,8% Vino con IGP envasados ,8% ,2% ,9% Vino blanco ,0% ,0% ,2% Vinos tintos y rosados ,7% ,9% ,8% Vino con VARIEDAD envasados ,5% ,1% ,5% Vino blanco ,9% ,0% ,2% Vinos tintos y rosados ,1% ,8% ,3% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,3% ,8% ,4% Vino blanco ,7% ,7% ,3% Vinos tintos y rosados ,2% ,6% ,4% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,4% ,7% ,0% G Vino con DOP a granel y > 2l ,6% ,3% ,8% Vino blanco ,0% ,0% ,0% Vinos tintos y rosados ,6% ,2% ,7% R Vino con IGP a granel y > 2l ,7% ,1% ,9% Vino blanco ,9% ,3% ,7% Vinos tintos y rosados ,8% ,8% ,6% A N E L E S Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,0% ,2% ,1% Vino blanco ,0% ,0% Vinos tintos y rosados ,0% ,4% ,3% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,6% ,1% ,8% Vino blanco ,7% ,2% Vinos tintos y rosados ,6% ,1% ,9% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,6% ,7% ,4% Vino tranquilo ,7% ,0% ,1% Vino con DOP ,6% ,4% ,7% Vino con IGP ,4% ,3% ,2% Vino con ind. variedad ,8% ,9% ,1% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,4% ,6% ,4% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,4% ,4% ,8% ,5% ,4% ,0% ,6% ,0% ,7% ,0% ,7% ,1% TOTAL VINOS ,9% ,1% ,0% Mosto Vinagre ,3% ,4% ,0% ,3% ,8% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,7 % ,0 % ,8% 6

13 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% -80,0% Exportaciones de vino del País Vasco en volumen - TAM nov-13 Vino con IGP; 13,91; 26,8% Vino con ind. variedad; 2,29; 4,4% 51,86 millones Litros Espumoso; 0,20; 0,4% Variaciones en VOLUMEN (mill Ltrs y %) -TAM Vino con DOP nov-13 2,59 9,7% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 2,83; 5,5% Otros; 3,41; 6,6% Aromatizado; 3,19; 6,2% Vino con IGP 0,17 1,2% Vino con DOP; 29,41; 56,7% Vino con ind. variedad 1,08 89,1% Licor; 0,01; 0,0% AKuja; 0,01; 0,0% Vinos sin DOP, IGP ni variedad -0,20-6,4% Evolución exportaciones de vino en volumen nov-13 89,1% 87,9% Interanual Acumulado Mes Espumoso 0,02 11,8% 50,4% Aromatizado 1,05 49,0% 9,7% 9,4% 9,6% 1,2% 2,3% 5,4% 11,8% 12,4% 10,0% 10,1% 10,9% -6,4% -9,6% -13,4% Licor -0,01-67,7% -56,8% AKuja 0,00 Dif en mill Litros 62,1% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS Dif en % 7

14 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Precio medio ( /l.) Mes Acumulado Tipo de vino Interanual nov-12 nov-13 Var. ene-nov 12 ene-nov 13 Var. nov-12 nov-13 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado 4,91 5,23 6,5% 4,76 4,95 4,0% 4,82 4,99 3,5% Vino blanco 3,22 3,36 4,5% 3,41 3,49 2,2% 3,42 3,48 1,8% Vinos tintos y rosados 5,12 5,42 5,8% 4,96 5,14 3,7% 5,03 5,19 3,3% Vino con IGP envasados 2,65 2,13-19,9% 2,33 1,98-15,0% 2,34 2,02-13,9% Vino blanco 2,61 1,91-26,7% 2,06 1,93-6,1% 2,07 1,95-5,8% Vinos tintos y rosados 2,66 2,18-18,1% 2,39 1,99-16,5% 2,39 2,03-15,1% Vino con VARIEDAD envasados 6,30 7,34 16,6% 5,87 4,40-25,0% 5,83 4,34-25,6% Vino blanco 8,07 1,94-76,0% 5,11 2,09-59,2% 5,13 2,10-59,0% Vinos tintos y rosados 6,24 12,32 97,3% 5,89 5,03-14,7% 5,85 4,85-17,1% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados 1,59 1,30-18,2% 1,50 1,48-1,7% 1,53 1,43-6,0% Vino blanco 1,97 1,71-13,3% 2,01 1,75-13,2% 2,10 1,77-15,7% Vinos tintos y rosados 1,47 1,29-12,1% 1,33 1,43 7,8% 1,32 1,38 4,5% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO 4,63 4,66 0,8% 4,27 4,36 1,9% 4,34 4,40 1,5% Vino con DOP a granel y > 2l. 1,24 9,55 672,5% 3,11 3,73 19,7% 3,39 3,74 10,2% Vino blanco 6, , ,96 # DIV/0! # DIV/0! Vinos tintos y rosados 1,24 9,55 672,8% 3,11 3,73 19,9% 3,39 3,74 10,2% Vino con IGP a granel y > 2l. 0,78 0,90 15,7% 0,81 0,92 13,0% 0,82 0,92 11,8% Vino blanco 0,66 0,83 24,7% 0,79 0,87 10,4% 0,80 0,86 7,2% Vinos tintos y rosados 0,79 0,91 15,0% 0,82 0,92 13,2% 0,82 0,92 12,1% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,62 0,80 28,9% 0,62 0,80 28,1% Vino blanco , , Vinos tintos y rosados 4, ,62 0,80 29,6% 0,62 0,80 28,8% Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l. 1,59 2,13 33,6% 1,12 1,02-9,3% 1,12 1,01-10,3% Vino blanco -- 1, ,82 0,79-3,0% 0,82 0,76-7,9% Vinos tintos y rosados 1,59 2,13 33,6% 1,14 1,02-10,3% 1,14 1,02-11,0% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L. 0,92 0,96 3,7% 0,83 0,92 11,1% 0,83 0,92 9,9% Vino tranquilo 3,96 4,12 4,2% 3,42 3,55 3,7% 3,48 3,60 3,3% Vino con DOP 4,90 5,23 6,7% 4,76 4,95 4,0% 4,82 4,99 3,5% Vino con IGP 1,37 1,32-3,2% 1,20 1,27 6,0% 1,21 1,27 5,2% Vino con ind. variedad 6,13 7,34 19,7% 4,74 2,67-43,7% 4,78 2,74-42,5% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,59 1,37-14,1% 1,45 1,36-6,2% 1,47 1,33-9,6% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja 5,14 3,94-23,4% 3,81 3,46-9,1% 3,82 3,48-8,9% 0,66 0,72 9,6% 0,72 0,82 14,1% 0,71 0,81 14,3% 13,62 6,52-52,1% 11,22 6,29-44,0% 10,91 6,29-42,4% 5, ,89 4,42-9,5% 4,92 4,42-10,1% TOTAL VINOS 3,82 3,91 2,5% 3,30 3,37 2,1% 3,36 3,43 2,0% Mosto Vinagre ,57 1,54-2,1% 1,53 1,54 0,5% 0,80 5,66 604,1% 0,77 0,87 13,0% 0,80 0,87 9,2% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS 3,81 3,91 2,6% 3,30 3,37 2,2% 3,35 3,42 2,0% 8

15 Evolución exportaciones de vino en precios medios nov-13 Variaciones en PRECIOS MEDIOS ( uros /Ltr y %) -TAM dic-12 nov-13 19,7% Vino con DOP 0,17 3,5% 3,5% 4,0% Interanual # REF! # REF! # REF! # REF! 6,7% 5,2% 6,0% -3,2% -6,2% -9,6% -8,9% -9,1% 2,0% 2,1% 2,5% Vino con IGP 0,06 5,2% -14,1% -23,4% Vino con ind. variedad -2,03-42,5% Interanual Acumulado Mes -42,5% -43,7% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS Vinos sin DOP, IGP ni variedad -0,14-9,6% Pirámide de precios (volumen y precio medio) TAM dic-12 Licor; 0,01 6,29 Espumoso -0,34-8,9% Aromatizado Dif /l. 0,10 14,3% Dif en % 1,33 4,99 2,74 Vino con DOP; 29,41 Vino con variedad; 2,29 Sin indicación; 2,83 4,42 Aguja; 0,01 Espumoso; 0,20 3,48 Licor -42,4% 1,27 Vino con IGP; 13,91 AKuja -0,50-10,1% 0,81 Aromatizado; 3,19 9

16 Exportaciones de vino del País Vasco EUROS TAM nov 13 CAGR Var % total vinos Total vino con D.O.P ,6% 10,5% 81,7% Blanco ,1% 15,3% 7,6% Tinto y rosado ,5% 10,0% 74,2% Total vino sin D.O.P ,0% -9,6% 16,7% Vino sin D.O.P. envasado ,6% -11,2% 11,1% Blanco ,2% -46,8% 1,7% Tinto y rosado ,2% 0,7% 9,5% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,9% -6,2% 5,6% Blanco ,0% 2,8% 0,3% Tinto y rosado ,6% -6,7% 5,3% Total vinos tranquilos ,0% 6,5% 98,5% Blanco ,6% -4,6% 9,5% Tinto y rosado ,8% 7,8% 88,9% Espumosos y cava ,7% 14,6% 0,4% Vinos de licor ,4% -32,7% 0,1% Vinos de aguja ,2% 1,0% 0,0% Vinos aromatizados ,0% 26,4% 1,0% Total vinos ,0% 6,6% 100,0% Mosto ,2% 67,9% Vinagre ,0% -38,6% Total productos vitivinícolas ,0% 6,6% LITROS TAM nov 13 CAGR Var % total vinos Total vino con D.O.P ,6% 7,3% 57,1% Blanco ,1% 12,0% 7,5% Tinto y rosado ,2% 6,6% 49,7% Total vino sin D.O.P ,8% -2,6% 37,9% Vino sin D.O.P. envasado ,5% -3,8% 15,1% Blanco ,1% -31,0% 2,7% Tinto y rosado ,0% 5,1% 12,4% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,0% -1,7% 22,9% Blanco ,1% -10,5% 1,3% Tinto y rosado ,7% -1,1% 21,6% Total vinos tranquilos ,3% 3,1% 95,1% Blanco ,1% -4,6% 11,4% Tinto y rosado ,0% 4,3% 83,7% Espumosos y cava ,1% 5,5% 0,4% Vinos de licor ,9% -49,9% 0,0% Vinos de aguja ,4% 10,1% 0,0% Vinos aromatizados ,3% 14,4% 4,5% Total vinos ,5% 3,6% 100,0% Mosto ,3% 14,9% Vinagre ,8% -38,4% Total productos vitivinícolas ,5% 3,5% EUROS/LTR TAM nov 13 CAGR Var Total vino con D.O.P. 6,07 4,93 4,94 4,79 4,89 4,83 4,93 5,07 5,00 4,87 4,72 4,68 4,82 4,99-1,9% 2,9% Blanco 5,31 4,84 5,02 5,41 5,21 3,94 5,17 5,79 5,18 4,65 3,28 3,32 3,42 3,48-3,6% 2,9% Tinto y rosado 6,15 4,94 4,93 4,72 4,84 4,95 4,88 4,90 4,94 4,95 4,89 4,88 5,03 5,19-1,7% 3,1% Total vino sin D.O.P. 1,30 1,19 1,19 1,18 1,16 1,22 1,11 1,10 1,15 1,64 1,90 1,60 1,49 1,46 1,2% -7,2% Vino sin D.O.P. envasado 1,75 1,49 1,58 1,55 1,61 1,89 1,80 1,88 2,04 2,21 3,34 2,70 2,49 2,23 3,0% -7,7% Blanco 1,49 1,32 1,57 1,70 1,55 1,55 1,72 1,89 2,12 2,08 4,33 2,74 2,11 1,93 3,0% -22,9% Tinto y rosado 1,79 1,51 1,58 1,53 1,62 1,93 1,81 1,87 2,02 2,24 2,97 2,68 2,57 2,29 3,1% -4,2% Vino a granel y > 2l. 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,53 0,64 0,85 0,76 1,30 1,00 0,87 0,83 0,91 1,7% -4,6% Blanco 0,87 0,77 0,72 0,64 0,72 0,76 0,53 0,66 0,54 0,70 0,66 0,68 0,78 0,85-0,9% 14,8% Tinto y rosado 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,52 0,65 0,85 0,77 1,33 1,02 0,88 0,83 0,92 1,8% -5,6% Total vinos tranquilos 4,05 3,54 3,76 3,62 3,70 3,54 3,29 3,07 3,34 3,50 3,55 3,38 3,49 3,60-1,2% 3,2% Blanco 3,71 3,62 4,24 4,47 4,29 3,27 3,95 5,03 4,48 4,02 3,25 2,81 2,81 2,80-2,3% 0,0% Tinto y rosado 4,08 3,53 3,72 3,53 3,62 3,58 3,19 2,81 3,08 3,37 3,59 3,47 3,58 3,70-1,1% 3,3% Espumosos y cava 3,22 3,83 2,11 3,33 2,81 3,18 3,78 4,01 4,08 3,76 3,40 3,50 3,80 3,48 1,4% 8,7% Vinos de licor 9,71 2,79 3,57 4,89 4,06 3,91 11,94 15,87 2,12 11,57 5,20 8,35 11,21 6,29 1,2% 34,3% Vinos de aguja 4,54 1,61 5,95 6,43 5,98 4,45 5,07 5,26 5,39 5,03 5,02 5,32 4,89 4,42 0,6% -8,2% Vinos aromatizados 1,02 1,03 1,06 4,15 1,08 1,02 0,82 0,92 0,83 0,68 0,65 0,65 0,71 0,81-2,9% 10,5% Total vinos 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,43-1,4% 2,9% Mosto 0,56 0,87 1,40 1,16 1,12 0,86 0,93 1,13 0,94 0,45 0,74 1,08 1,57 1,54 8,9% 46,1% Vinagre 0,62 0,50 0,46 0,53 0,67 0,54 0,58 0,79 1,17 1,01 0,65 0,77 0,77 0,87 1,8% -0,2% Total productos vitivinícolas 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,43 3,27 3,36 3,42-1,4% 3,0% 10 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 27/01/2014

17 Exportación vino de País Vasco en VALOR 146,6 150,2 160, ,8 Millones de euros , , ,1 100, , , , , , , TAM nov 13 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. ) Exportación vino de País Vasco en VOLUMEN 48,1 45,9 47,5 51,9 Millones de litros , , ,8 27, , , , , , , TAM nov 13 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. Ltr) 11 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 27/01/2014

18 l EXPORTACIONES PAÍS VASCO - COLOR BLANCOS TINTOS Y ROSADOS Tipo de vino ENVASADO GRANEL y > 2l ENVASADO GRANE EL y > 2l Valor ( ) Volumen Precio medio Ene Ene Ene Ene Ene Ene Var. Var. Var. nov-12 nov-13 nov-12 nov-13 nov-12 nov-13 Blanco envasado ,9% ,7% 3,05 3,02-0,8% Blanco DOP envasado ,5% ,7% 3,41 3,49 2,2% Blanco IGP envasado ,2% ,0% 2,06 1,93-6,1% Blanco varietal envasado ,6% ,0% 5,11 2,09-59,2% Blanco sin DOP, IGP ni variedad ,8% ,7% 2,01 1,75-13,2% Blanco granel y > 2l ,2% ,2% 0,79 0,87 9,7% Blanco DOP granel Blanco IGP granel ,1% ,3% 0,79 0,87 10,4% Blanco varietal granel , Blanco sin DOP, IGP ni varedad granel ,1% ,7% 0,82 0,79-3,0% ,3% ,8% 2,79 2,77-0,5% T&R envasado ,1% ,1% 4,48 4,56 1,8% Tintos y rosados DOP envasado ,0% ,9% 4,96 5,14 3,7% Tintos y rosados IGP envasados ,2% ,9% 2,39 1,99-16,5% Tintos y rosados varietal envasados ,0% ,8% 5,89 5,03-14,7% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad ,6% ,6% 1,33 1,43 7,8% T&R granel y > 2l ,1% ,7% 0,83 0,92 11,1% Tintos y rosados DOP granel ,4% ,2% 3,11 3,73 19,9% Tintos y rosados IGP granel ,2% ,8% 0,82 0,92 13,2% Tintos y rosados varietal granel ,7% ,4% 0,62 0,80 29,6% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad granel ,8% ,1% 1,14 1,02-10,3% ,1% ,9% 3,51 3,65 3,9% Total blanco Total tintos y rosados TOTAL VINOS TRANQUILOS ,0% ,0% 3,42 3,55 3,7% Composición por colores VALOR 5,7% 5,8% T&R gr T&R env B gr B env 84,6% 85,4% Composición por colores VOLUMEN 23,3% 22,2% T&R gr T&R env B gr B env 64,7% 66,5% 0,3% 0,3% 9,5% 8,5% ene-nov 12 ene-nov 13 1,4% 1,3% 10,6% 10,0% ene-nov 12 ene-nov 13 12

19 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Total productos vínicos (incluyendo mosto y vinagre) % sobre % sobre Variación total Varia- total Varia ción 2013 ción GB Reino Unido ,0 % 19,2% FR Francia ,0 % 25,5% MX México 6,46 6,86 6,2 % DE Alemania ,4 % 12,9% GB Reino Unido ,0 % 16,4% CH Suiza 6,51 6,21-4,6 % US EEUU ,5 % 12,2% US EEUU ,2 % 10,4% CA Canadá 3,75 5,46 45,6 % CH Suiza ,1 % 10,0% DE Alemania ,2 % 8,8% DE Alemania 4,63 4,93 6,4 % FR Francia ,7 % 7,4% CH Suiza ,4 % 5,4% AT Austria 5,08 4,78-6,0 % SE Suecia ,6 % 5,6% SE Suecia ,2 % 4,8% NO Noruega 4,77 4,53-5,0 % BE Bélgica ,6 % 3,8% CN China ,5 % 3,8% DK Dinamarca 4,33 4,49 3,7 % CA Canadá ,4 % 3,0% BE Bélgica ,3 % 3,2% NL Paises Bajos 3,76 4,12 9,4 % CN China ,8 % 2,9% NL Paises Bajos ,3 % 2,0% BE Bélgica 4,13 3,99-3,2 % NL Paises Bajos ,9 % 2,5% CA Canadá ,3 % 1,8% IE Irlanda 4,61 3,99-13,6 % NO Noruega ,9 % 2,2% NO Noruega ,9 % 1,7% US EEUU 4,41 3,97-9,9 % MX México ,6 % 2,2% IE Irlanda ,8 % 1,6% GB Reino Unido 3,68 3,95 7,3 % DK Dinamarca ,4 % 1,9% DK Dinamarca ,9 % 1,4% SE Suecia 3,57 3,91 9,8 % IE Irlanda ,0 % 1,8% JP Japón ,6 % 1,1% JP Japón 2,94 3,18 8,3 % AT Austria ,3 % 1,4% MX México ,3 % 1,1% CN China 3,35 2,53-24,5 % JP Japón ,6 % 1,0% AT Austria ,8 % 1,0% FR Francia 0,79 0,98 24,6 % Resto países ,7 % 10,0% Resto países ,6 % 10,0% Resto países 3,18 3,34 5,0 % Total países ,4 % 100,0% Total países ,0 % 100,0% Total países 3,30 3,37 2,2 % VALOR Noviembre Noviembre VOLUMEN Noviembre Noviembre /l. Noviembre Noviembre Reino Unido Alemania EEUU Suiza Francia Suecia Bélgica Canadá China Paises Bajos Noruega México Dinamarca Irlanda Austria Japón Resto países Exportaciones de País Vasco por VALOR 4,8 4,6 4,0 3,6 3,5 3,1 3,0 2,3 1,6 6,2 9,0 11,9 16,1 16,0 20,8 19,7 Mill Var. Valor 30,9 4,0% 19,4% 24,5% 11,1% 45,7% -14,6% 8,6% 20,4% 65,8% 6,9% 13,9% 24,6% 26,4% -29,0% 32,3% -8,6% 7,7% Francia Reino Unido EEUU Alemania Suiza Suecia China Bélgica Paises Bajos Canadá Noruega Irlanda Dinamarca Japón México Austria Resto países Exportaciones de País Vasco por VOLUMEN 2,6 2,3 1,8 1,5 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 4,2 5,0 4,8 7,8 Mill Ltrs 12,2 Var. Volumen 17,0% -3,0% 38,2% 12,2% 16,4% -22,2% 119,5% 12,3% -2,3% -17,3% 19,9% -17,8% 21,9% -15,6% 17,3% 40,8% 2,6% 13 Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV

20 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Var. Volumen Var. Precio Valor China 119,5% -24,5% 4,6 35,0% Noruega 19,9% -5,0% 3,6 EEUU 38,2% -9,9% 19,7 25,0% Francia Austria 40,8% -6,0% 2,3 Dinamarca 21,9% 3,7% 3,1 Francia 17,0% 24,6% 11,9 Paises Bajos -2,3% 9,4% 4,0 Canadá -17,3% 45,6% 4,8 Suiza 16,4% -4,6% 16,1 Alemania 12,2% 6,4% 20,8 Reino Unido -3,0% 7,3% 30,9 Variación cde pr recios medios 15,0% 5,0% -5,0% Suecia Japón UK Países Bajos Canadá Bélgica Suecia Resto países Dinamarca Noruega Holanda Resto países 2,6% 5,0% 16,0 EEUU Suiza Suecia -22,2% 9,8% 9,0-15,0% Bélgica 12,3% -3,2% 6,2 Irlanda Japón -15,6% 8,3% 1,6 Irlanda -17,8% -13,6% 3,0 México 17,3% 6,2% 3,5-25,0% -30,0% -10,0% 10,0% 30,0% 50,0% 70,0% variación de volumen Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV 14

21 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por países (incluye mosto y vinagre) VALOR TAM nov 13 CAGR GB Reino Unido ,0% US EEUU ,3% DE Alemania ,0% CH Suiza ,5% SE Suecia ,7% FR Francia ,2% BE Bélgica ,7% IE Irlanda ,4% CA Canadá ,4% NL Paises Bajos ,2% NO Noruega ,4% CN China ,7% MX México ,3% DK Dinamarca ,6% AT Austria ,9% JP Japón ,2% Resto países ,3% Total países ,0% VOLUMEN TAM nov 13 CAGR FR Francia ,3% GB Reino Unido ,2% US EEUU ,5% DE Alemania ,3% SE Suecia ,9% CH Suiza ,9% BE Bélgica ,0% NL Paises Bajos ,6% CA Canadá ,6% IE Irlanda ,4% CN China ,5% NO Noruega ,3% DK Dinamarca ,9% JP Japón ,4% MX México ,7% AT Austria ,4% Resto países ,3% Total países ,5% /l TAM nov 13 MX México 7,00 6,66 6,46 7,18 8,14 6,79 8,84 6,37 6,89 6,30 5,48 5,47 6,65 7,00-0,4% CH Suiza 5,36 4,97 4,26 5,10 4,67 4,72 4,98 5,18 5,37 5,64 6,12 5,86 6,47 6,20 1,6% AT Austria 6,04 5,92 5,90 5,77 5,32 5,02 5,10 5,11 5,08 5,31 5,39 4,96 5,12 4,82-1,4% NO Noruega 4,88 5,17 5,13 5,24 5,18 4,56 5,64 5,57 5,70 5,59 4,92 5,02 4,84 4,60-0,1% DE Alemania 4,83 2,74 4,08 4,28 3,97 3,90 4,00 4,46 4,43 4,32 4,87 4,68 4,65 4,93-0,3% US EEUU 6,58 6,63 6,24 5,18 4,81 4,88 3,36 2,18 3,75 4,26 4,20 4,34 4,62 4,22-2,9% IE Irlanda 5,11 4,59 4,60 4,85 4,66 4,84 4,96 5,22 5,31 4,49 4,55 4,68 4,57 4,00-0,9% DK Dinamarca 3,82 3,34 3,85 4,00 4,17 4,01 4,86 4,40 3,96 3,98 4,66 4,18 4,51 4,62 1,4% BE Bélgica 5,25 4,45 5,10 4,62 4,18 4,06 4,37 3,79 4,34 3,91 4,29 4,17 4,12 3,99-2,0% CA Canadá 3,13 3,01 2,94 2,42 2,68 2,69 2,29 2,85 3,44 3,61 4,43 3,35 3,82 5,44 1,7% GB Reino Unido 3,84 3,11 3,50 3,64 3,96 3,96 3,76 4,28 3,97 3,96 3,76 3,39 3,73 3,99-0,2% NL Paises Bajos 3,54 3,30 3,44 3,61 3,34 3,36 3,36 3,41 3,35 3,93 3,81 3,87 3,76 4,07 0,5% SE Suecia 4,52 4,03 3,76 3,01 3,73 3,68 3,71 2,83 2,67 6,47 6,00 3,36 3,51 3,82-2,1% CN China 9,44 2,26 4,07 4,35 7,67 0,38 2,57 5,13 3,82 2,66 3,23 3,88 3,47 2,63-8,0% JP Japón 5,88 5,83 5,75 5,45 5,33 5,54 4,47 4,03 4,05 3,48 3,64 3,78 2,95 3,17-5,6% FR Francia 0,90 0,94 1,01 1,18 1,08 1,12 0,91 0,86 0,92 0,81 0,78 0,80 0,80 0,98-1,1% Resto países 4,44 4,22 4,02 4,14 3,90 3,42 2,66 3,14 3,21 3,27 3,26 3,21 3,17 3,32-2,8% Total países 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,31 3,45 3,43 3,27 3,36 3,42-1,4%15 CAGR