triple en Mes de marzo buen las ventas de vinos sado cieron bastante sobre más para lor en los 13,3 12,6 5,2 4,0 5,1 4,2 3,7 4,1 3,81 3,59 3, 36 3,26

Transcripción

1 Exportaciones de vino del País Vasco Marzo 2015 Las exportaciones de vino del País Vasco crecieron el triple en litros que en euros en el primer trimestre El País Vasco aumentó sus exportaciones de vino un 15,5% % en volumenn y un 4,8% en va más lor en los tres primeros meses dee 2015, tras un mes de marzo m en el que los vinos baratos crecieron notablemente, y bajaron bastante de precio los envasados con DOP. Bélgica, Suiza y Francia lideraronn el crecimiento global en e un mal inicio de año para EE.UU. y Holanda. Reino Unido, primer cliente en valor de forma clara, aunque perdiendo cuota al bajar bastante dee precio. Madrid, 22 mayo 2015 Las exporta buen ritmo en el primer trimestre de 2015, el triple en volumen que en valor tras crecer notablemente las ventas de vinos más económicos, sobre todo en el ciones vascas de vino crecieron a muy mes de marzo. Los vinos con DOP enva sado lideraron las ventas aunque cre sobre todo en litros, a precios algo más cieron bastante menos que la media bajos. Bélgica lideró el crecimiento glo o Suiza, en un negativo inicio de año para EE.UU. y Holanda. Álava es la prin cipal provincia exportadora, aunque Guipúzcoa fue la que máss creció tanto en términos relativos comoo absolutos. bal, con muy buenos datoss para Francia medio bajó un 22%, de 3,81 a 2,97 / /litro. El crecimiento fue mucho mayor en litros porr la mejor marcha de vinos con IGP a granel y de vinos envasados sin indicación, productos con menor valor añadido que los vinos con DOP, éstos además con fuerte bajada de pre a cios respectoo a marzo de Pese que la subida ha sido mucho mayor en Exportaciones vino País Vasco Mes de marzo 15,0 14,8 15,1 15,1 13,3 12,6 /litro Mill. Mill. Ltrs Según los últimos datos publicados por Aduanas y analizados por el Observato (OeMv), el País Vasco aumentó sus ex portaciones de vino en el mes de marzo un notable 28,6% en volumen hasta los 5,1 millones de litros, aunque los ingre sos apenas crecieron un 0,,5% hasta los 15,1 millones de euros, ya que el precio OEMV rio Español del Mercado del Vino 3,7 4,1 3, 36 3,26 mar 10 mar 11 4,2 5,2 4,0 5,1 3,59 3,81 2,,86 2,97 mar 12 mar 13 mar 14 mar 15 Página 1

2 litros, el de 2015 ha sido el mejor mes de marzo de los últimos años en valor y no en volumen, en este aspecto ligeramente por debajo del de 2013, como muestra el gráfico que acompañamos. Con este comportamiento en el mes de marzo, el País Vasco aumentó sus exportaciones de vino durante el primer trimestre de 2015 un 15,5% en volumen y un 4,8% en valor hasta los 13,3 millones de litros y los 42 millones de euros, con un precio medio que cayó un 9,3% hasta los 3,16 /litro, frente a los 3,49 /litro del primer trimestre de Por productos, y centrándonos en los datos del primer trimestre: 1) Vinos envasados: el vino envasado con denominación de origen (DOP) lideró las exportaciones vascas de forma destacada con casi 7 millones de litros (+3%) y 34,3 millones de euros (+1,3%), el 52,4% del volumen y el 81,7% del valor, aunque pierde cuota de mercado sobre todo en volumen. Registró una bajada de precios del 1,6% hasta los 4,93 /litro, precio muy superior no obstante a la media de exportación. Los vinos tintos y rosados lideraron claramente las ventas de esta categoría, aunque sus ventas apenas crecieron un 0,7% en valor y un 1,6% en volumen, frente a subidas de los vinos blancos del 7,8% en euros y del 12,9% en litros. Las exportaciones de vino con DOP envasado cayeron un 7,3% en valor en el mes de marzo, tras una bajada del 12% en el precio medio que permitió vender más en litros. Siguiendo con los envasados, y ya con cifras absolutas mucho más moderadas, el País Vasco incrementó un 10% su facturación procedente de los vinos con IGP o de la tierra, pese a caer un 16,3% en volumen, al subir de precio un 31,5%. Los vinos con variedad muestran una tendencia similar, con subida de precios del 38%, fuerte caída por tanto en litros pero muy buenos datos en euros. Por su parte, los vinos sin DOP, IGP ni variedad inician el año con un desarrollo espectacular, aunque a precios muchísimo más baratos que en el primer trimestre de Tanto los vinos con variedad como sobre todo los vinos sin indicación registraron un mes de marzo realmente positivo. 2) Vinos a granel: el vino con indicación geográfica protegida (IGP) representó más del 95% de las exportaciones vascas de vino a granel realizadas durante el primer trimestre de 2015, con 3 millones de litros (+55,6%) y 2,2 millones de euros (+24,8%), siendo uno de los principales protagonistas del crecimiento global, sobre todo en volumen. Bajó de precio casi un 20% hasta los 72 céntimos por litro. El País Vasco no produce como tal vino de la tierra (con IGP), por lo que se trata de ventas de vinos realizadas desde la Comunidad Autónoma pero producidos en otras regiones. Por otra parte, los vinos a granel sin DOP, IGP ni variedad bajaron de precio casi a la mitad (de 90 a 49 céntimos por litro), con buen crecimiento por tanto en volumen (+22,7%) pero fuerte caída en valor ( 34%). Destaca el desplome de las ventas de vinos con variedad, con fuerte caída también OEMV Página 2

3 para los vinos con DOP, aunque estas dos categorías con cifras absolutas muy bajas que apenas inciden sobre la evo lución global. 3) Otros vinos: el País Vasco redujo un 11,8% el volumen exportado de vino aromatizado en este primer trimestre, pero facturó un 7,5% más al subir el precio medio un 21,9% hasta los 92 céntimos por litro. Sus ventas se situa euros. En marzo se s duplicaron las ventas en ambos aspectos, mejo rando ostensiblemente los datos tri mestrales. También un muy buen mar zo elevó las exportacioness de vino es pumoso un 75,4% en volumen y un 41% en valor en el trimestre, hasta al canzar los litros y los euros, con un precio que cayó casi un 20%. Con cifras absolutass mucho más ron en los litros y en los bajas, caen las ventas de vinos de licor sobre todo en litros, con notable des de aguja pese a que crecieron ligera mente en litros. censo del valor generado por los vinos Por colores: La evoluciónn fue parecida por colores, con crecimientos bastante mayores en volumen quee en valor al bajar el precio medio: los vinos tintos y rosados lidera vas ron claramente las exportacioness cas en este trimestre t con 10,9 millones de litros (+14,5%) y 37,2 millones de euros (+3,8%), el 86% del volumen y el 90% del valor total vendido de vino tranquilo. No obstante, pierden cuota de mercado al crecer laa exportación de vinos blancos un 35,3% % en volumen y un 13,6% enn valor, hasta los 1,8 millo nes de litros y los 4,2 millones de euros. Los tintos y rosados siguen registrando un precio medio muy superior con 3,42 / /litro ( 9,4%), frente a los 2,34 /litro registrados por p los blancos ( 16%), que además bajaron bastante más respecto al primer trimestre de Por mercados, y para el conjunto de vinos, mosto y vinagres: Francia ganaa cuota como principal destino en volumen al crecer un 30,6% hasta los 3,77 millones de litros, seguido Primeros clientes en euros/ 1 er trimestre 2015/ 14 42,4 % 46,44 % 24,0 % 27,0 % 5,8 % 14,0 % 28,7 % 1,9 % 10,0 % 8,9 Millones % var 15/ /14 34,4 % 5,1 5,1 4,4 3,3 2,6 2,1 1,5 0,8 0,8 R. Unido EEUUU Suiza Alemania Francia Bélgica Suecia Canadá China P. Bajos OEMV Página 3

4 241% Primeros clientes enn litros / 1 er r trimestre 2015 Millones litros % var 15/14 30,6 % 9,4 % 30,4 % 0,4 % 9,6 % 15,7 % 3,65 11,7 % 9,1 % 32,8 % 2,36 1,52 1,10 0,88 0,84 0,43 0,27 0,26 0,,18 Francia R. Unido Bélgica EEUU Suiza de los 2,4 millones de Reino Unido (+9,4%). No obstante, Reino Unido es el principal clientee en valor de forma des un 1,9% menos, hasta los 8,9 millones de euros. Francia es el quinto mercado en valor con 3,3 millones de euros (+24%), ya que registró un precio me tacada pese a invertir en este trimestre dio muy inferior al resto de países ana lizados con 90 céntimos por litro ( 5,1% %). EE.UU. pierde peso como se gundo cliente en valor al caer un 10% hastaa los 5,1 millones de euros, seguido de Suiza, que supera a Alemania en la tercera plaza con algo más de 5 millo a nes de euros invertidos (+42,4%), punto de adelantar también a EE.UU. Bélgica fue el principal protagonista del crecimiento en volumen al aumentar sus compras un 241%, de a 1,52 millones de litros, situándose co 1,1 millones de EE.UU. ( 11,7%). Regis tró la mayor bajada de precios entre los países analizados (de 4,05 a 1,74 /litro) por la mejor marcha de los vi nos más baratos, lo que moderó el cre cimiento en valor al 46,4%. Con 2,65 mo tercer destino por delante de los OEMV Alemania Suecia Canadá China P. Bajos millones de euros, Bélgica gana peso como sexto cliente. Suecia registra la tendencia contraria: fue el paíss que más subió de precio entre los analiza un dos (+39,7%), cayendoo por tanto 9,,1% en volumen pero con un valor un 27% mayor que q hace unn año. Respecto a otros o mercados, destaca el gran inicio de d año para las ventas a, México, Canadá, China, Japón o Irlanda, con fuerte caída de Holanda, Dinamar medios, México registróó el más elevado entre los 16 principaless mercados pese ca o Austria. Respectoo a los precios a bajar un 23% 2 hasta los 6 euros por litro. Le sigue Suiza (5,74 /litro), Dinamarca (5,677 /litro) y Canadá (5,58 / /litro). Por el contrario, Franciaa (90 céntimos/litro), Bélgicaa (1,74 /litro) y Japón (3,00 /litro) sonn los únicoss que compraron más baratoo que la media del País Vasco. Por provincias: Álava lideróó las exportaciones vascas de vino en el e primer trimestre de 2015 con 8,5 millones de litros y 37,5 millo Página 4

5 nes de euros (+1,6%), el 64% del volumen y el 89,2% el valor total, aunque pierde bastante cuota de mercado sobre todo en litros. Por el contrario, Guipúzcoa lideró el crecimiento global al aumentar sus ventas un 68,8% en volumen y un 49,5% en valor, hasta los 4,7 millones de litros y los 4,3 millones de euros, registrando las mayores subidas tanto en términos relativos como absolutos. Guipúzcoa fue la única provincia que bajó de precio ( 11,4%) siendo además muy inferior a la media con 91 céntimos por litro, al ser una importante proveedora de vinos más económicos. Por su parte, Vizcaya redujo sus exportaciones un 40% en volumen y un 26% en valor, con subida de precios del 23,4% hasta los 4,66 /litro. No obstante, con litros y euros vendidos en este primer trimestre, su comportamiento no incide demasiado sobre la evolución global. País Vasco total España: El País Vasco aumentó sus exportaciones de vinos con DOP envasados un 3% en volumen y un 1,3% en valor, frente a una caída de esta categoría a nivel nacional del 1,6% en litros y una subida del 6% en euros. Por tanto, el País Vasco pierde cuota sobre el total en valor pero gana en volumen, a diferencia de lo analizado para los dos primeros meses del año, cuando la Comunidad Autónoma evolucionó bastante mejor que la media española en ambos aspectos. Por tanto, el mes de marzo ha sido bastante positivo para el vino español con DOP envasado. El País Vasco representó en este trimestre el 9% del volumen y el 13,4% del valor total exportado por España en esta categoría de vinos con casi 7 millones de litros y 34,3 millones de euros para un total nacional de 77,6 millones de litros y 265,5 millones de euros. El precio medio del País Vasco sigue siendo muy superior al de la media nacional (4,93 /litro frente a 3,31 /litro), pese a bajar un 1,6% el primero y subir un 7,7% el segundo. La cuota que ocupa el País Vasco sobre el total de exportación de vino español es muy inferior a la de vinos con DOP envasados, por la gran importancia del granel en las ventas nacionales. Datos interanuales: Los datos interanuales, mucho más estables que los referidos sólo a 3 meses y que abarcan en este caso los 12 meses comprendidos entre abril de 2014 y marzo de 2015, registraron un total de exportación de vino desde el País Vasco de 56,8 millones de litros y 196 millones de euros, cifras que suponen crecimientos del 9,8% en volumen y del 8,3% en valor. Por tanto, el primer trimestre de 2015 ha mejorado el aumento interanual en litros pero lo ha suavizado en euros. El precio medio cae un leve 1,4% respecto al interanual a marzo de 2014, de 3,50 a 3,45 /litro. La excelente subida en volumen registrada en el mes de marzo se ve reflejada en la evolución interanual, que crece casi un 10%, mientras que el interanual a febrero registró un aumento del 5,1%, casi la mitad. En definitiva, las exportaciones vascas de vino crecieron a buen ritmo en el OEMV Página 5

6 primer trimestre de 2015, bastante más en volumen que en valor por el excelente desarrollo de vinos envasados sin indicación y de vinos con IGP a granel, vinos más económicos y además a precios más baratos, tras un excelente mes de marzo. Los vinos con DOP envasados lideraron claramente las exportaciones aunque pierden cuota sobre el total tras crecer tímidamente, a precios algo más bajos. Bélgica, Suiza y Francia lideraron el crecimiento global, en un mal inicio de año para las ventas a EE.UU. y Holanda. Reino Unido sigue como principal cliente en valor de forma destacada, aunque redujo levemente su inversión pese a crecer a buen ritmo en volumen, al comprar más barato que hace un año. Se adjuntan datos y gráficos Observatorio Español del Mercado del Vino Tel info@oemv.es El autor de este documento es la Fundación Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv). Este documento es sólo para uso individual por parte de quien lo adquiere y no puede ser transferido sin el previo consentimiento del OeMv. Todos los datos son susceptibles de cualquier cambio o modificación que pudieran requerir sin notificación alguna por parte del OeMv. Todos los derechos de autor quedan reservados, de acuerdo con el artículo 17 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual. OEMV Página 6

7 Exportaciones del País Vasco - Marzo 2015 Índice de estadísticas mensuales Página 1. Gráficos de evolución Gráfico anual de valor, volumen y precios medios Gráfico de exportación interanual en valor y volumen Gráfico de tasa de variación interanual 3 2. Comparativo evolución mes + acumulado + interanual En valor Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Valor por productos Variación en Valor: absoluto y % En volumen Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % Precios medios Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % 9 3. Exportaciones años por productos (valor, volumen y precios medios) Gráficos de exportación en valor y volumen Exportaciones por colores Exportación por países destino (valor, volumen y precios medios; total productos vitivinícolas) Exportación acumulada por países destino Gráfico de bolas Exportación interanual por países destino Gráfico de exportación interanual en valor y volumen por paises destino Exportaciones años por provincias (sólo vinos, sin mostos ni vinagres) Gráficos de reparto exportaciones por provincias Gráfico de evolución comparada: País Vasco - resto de España Gráficos comparativos en valor y volumen Comparación País Vasco - resto de España: vinos envasados con D.O.P. 19

8 Exportaciones del País Vasco AÑOS valor, volumen y precio medio 180,9 194,1 196,0 146,6 150,2 160,0 119,7 124,6 121,0 129,0 Millones de euros y de litros 88,7 22,2 100,4 103,1 100,1 96,4 28,7 27,8 27,5 26,3 103,5 29,6 36,8 48,1 /l. Mill uros Mill Ltrs 52,7 55,0 56,8 45,9 47,5 37,5 34,9 37,6 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,43 3,53 3,45 / litr /ltr TAM mar 15 1

9 3,43 3,41 3,39 3,38 3,38 3,36 3,39 3,34 3,31 3,29 3,30 3,27 3,27 3,27 3,26 3,29 3,30 3,31 3,30 3,30 3,33 3,36 3,34 3,36 3,37 3,40 3,42 3,34 3,36 3,35 3,40 3,41 3,40 3,39 3,42 3,43 3,43 3,42 3,41 3,50 3,48 3,51 3,47 3,51 3,51 3,49 3,53 3,52 3,53 3,55 3,52 3,45 129,0 129,3 131,6 132,3 134,2 135,4 136,3 138,8 138,7 141,8 144,5 148,7 150,2 151,4 151,3 153,0 152,9 153,8 155,5 155,5 158,0 157,9 158,8 158,6 160,0 162,5 163,7 163,5 168,6 169,9 168,5 171,4 172,3 173,5 176,9 178,4 180,9 180,7 180,8 181,0 177,8 179,3 182,4 185,9 185,4 187,4 189,1 188,7 194,1 195,5 195,9 196,0 37,6 37,9 38,8 39,1 39,8 40,3 40,3 41,6 41,9 43,1 43,8 45,5 45,9 46,3 46,4 46,5 46,3 46,5 47,2 47,1 47,4 47,0 47,5 47,2 47,5 47,9 47,9 48,9 50,2 50,7 49,5 50,3 50,7 51,2 51,7 52,0 52,7 52,8 53,0 51,7 51,1 51,1 52,5 53,0 52,8 53,6 53,6 53,6 55,0 55,1 55,6 56,8 2,90 3,40 3,90 4,40 4,90 Millones de euros y de litros Exportaciones de vino desde País Vasco INTERANUAL Precio medio Valor Volumen 2

10 16,4% 17,0% 14,9% 15,6% 13,9% 13,6% 14,1% 12,1% 13,9% 11,3% 9,9% 6,7% 6,6% 7,4% 8,2% 6,9% 10,3% 10,4% 8,3% 10,2% 9,1% 9,9% 11,4% 12,5% 13,1% 11,2% 10,4% 10,7% 5,4% 5,5% 8,3% 8,5% 7,6% 8,0% 6,9% 5,8% 7,3% 8,2% 8,4% 8,3% 22,1% 22,1% 19,5% 18,8% 16,5% 15,2% 17,2% 13,2% 13,0% 9,1% 8,5% 3,7% 3,6% 3,4% 3,4% 5,3% 8,4% 9,1% 5,0% 6,9% 7,0% 8,7% 8,7% 10,3% 10,9% 10,3% 10,5% 5,7% 1,7% 0,7% 6,0% 5,3% 4,1% 4,8% 3,8% 3,1% 4,4% 4,3% 5,1% 9,8% dic 11 ene 12 feb 12 mar 12 abr 12 may 12 jun 12 jul 12 ago 12 sep 12 oct 12 nov 12 dic 12 ene 13 feb 13 mar 13 abr 13 may 13 jun 13 jul 13 ago 13 sep 13 oct 13 nov 13 dic 13 ene 14 feb 14 mar 14 abr 14 may 14 jun 14 jul 14 ago 14 sep 14 oct 14 nov 14 dic 14 ene 15 feb 15 mar 15 Exportaciones de vino de País Vasco Tasas de variación interanual Total vinos Series1 Series2 3

11 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Valor ( ) Tipo de vino Mes Acumulado Interanual mar-14 mar-15 Var. ene-mar 14 ene-mar 15 Var. mar-14 mar-15 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,3% ,3% ,2% Vino blanco ,3% ,8% ,5% Vinos tintos y rosados ,2% ,7% ,2% Vino con IGP envasados ,9% ,1% ,7% Vino blanco ,7% ,9% ,9% Vinos tintos y rosados ,1% ,5% ,0% Vino con VARIEDAD envasados ,5% ,1% ,1% Vino blanco ,0% ,9% ,1% Vinos tintos y rosados ,0% ,5% ,5% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,9% ,1% ,9% Vino blanco ,9% ,9% ,6% Vinos tintos y rosados ,6% ,9% ,3% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,5% ,9% ,6% Vino con DOP a granel y > 2l ,3% ,5% ,5% Vino blanco ,5% Vinos tintos y rosados ,3% ,1% ,0% Vino con IGP a granel y > 2l ,6% ,8% ,1% Vino blanco ,4% ,0% ,9% Vinos tintos y rosados ,4% ,0% ,0% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,8% ,8% ,1% Vino blanco ,0% ,0% Vinos tintos y rosados # DIV/0! 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,1% ,9% ,9% Vino blanco ,4% ,7% ,4% Vinos tintos y rosados ,8% ,4% ,0% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,0% ,1% ,1% Vino tranquilo ,7% ,7% ,5% Vino con DOP ,4% ,3% ,2% Vino con IGP ,7% ,3% ,1% Vino con ind. variedad ,3% ,4% ,5% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,7% ,3% ,9% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,9% ,1% ,1% ,3% ,5% ,6% ,1% ,1% ,1% ,8% ,1% ,9% TOTAL VINOS ,5% ,8% ,3% Mosto Vinagre ,0% ,8% ,4% ,4% ,7% ,4% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,4% ,3% ,8% 4

12 25 0, 0% 20 0, 0% 15 0, 0% 10 0, 0% 50,0 % 0, 0% 50,0% Exportaciones de vino del PAÍS VASCO en valor TAM Vino con ind. variedad; 4,32; 2,2% dic 12 mar ,98 millones Euros Espumoso; 0,77; 0,4% Variaciones en VALOR (mill Ltrs y %) TAM Vino con DOP mar-15 12,45 8,2% Vino con IGP; 18,67; 9,5% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 5,49; 2,8% Vino con IGP 0,91 5,1% Vino con DOP; 164,08; 83,7% Otros; 3,43; 1,7% Aromatizado; 2,58; 1,3% Vino con ind. variedad 0,16 3,5% Licor; 0,06; 0,0% Aguja; 0,02; 0,0% Evolución exportaciones de vino en valor mar-15 Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,83 49,9% 217,7% Interanual Acumulado Mes Espumoso 0,09 13,1% 119,3% 99,3% 91,9% Aromatizado 0,15 5,6% 16,3% 16,7% 15,4% 8,2% 1,3% 5,1% 49,9% 13,1% 41,1% 8,3% 4,8% 0,5% Licor 0,02 41,1% 7,4% 3,5% Aguja 0,03 Dif en mill uros Dif en % 61,9% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 5

13 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Volumen Tipo de vino Mes Acumulado Interanual mar-14 mar-15 Var. ene-mar 14 ene-mar 15 Var. mar-14 mar-15 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,4% ,0% ,0% Vino blanco ,0% ,9% ,3% Vinos tintos y rosados ,7% ,6% ,1% Vino con IGP envasados ,8% ,3% ,7% Vino blanco ,5% ,0% ,7% Vinos tintos y rosados ,0% ,2% ,0% Vino con VARIEDAD envasados ,9% ,0% ,2% Vino blanco ,9% ,9% ,4% Vinos tintos y rosados ,7% ,5% ,5% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,5% ,4% ,5% Vino blanco ,5% ,0% ,8% Vinos tintos y rosados ,0% ,7% ,5% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,9% ,6% ,1% Vino con DOP a granel y > 2l ,0% ,7% ,7% Vino blanco ,3% Vinos tintos y rosados ,0% ,5% ,4% Vino con IGP a granel y > 2l ,5% ,6% ,6% Vino blanco ,4% ,5% ,1% Vinos tintos y rosados ,5% ,4% ,8% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,5% ,5% ,0% Vino blanco ,0% ,0% Vinos tintos y rosados # DIV/0! 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,8% ,7% ,6% Vino blanco ,4% ,4% ,5% Vinos tintos y rosados ,5% ,1% ,2% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,9% ,6% ,6% Vino tranquilo ,3% ,0% ,4% Vino con DOP ,3% ,0% ,1% Vino con IGP ,4% ,0% ,8% Vino con ind. variedad ,3% ,8% ,3% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,6% ,9% ,5% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,6% ,4% ,9% ,9% ,8% ,3% ,0% ,8% ,7% ,5% ,2% ,8% TOTAL VINOS ,6% ,5% ,8% Mosto Vinagre ,9% ,6% ,4% ,9% ,4% ,8% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,8% ,4% ,3% 6

14 25 0, 0% 20 0, 0% 15 0, 0% 10 0, 0% 50,0 % 0, 0% 50,0% Exportaciones de vino del País Vasco en volumen TAM mar-15 Vino con ind. variedad; 1,13; 2,0% 56,76 millones Litros Variaciones en VOLUMEN (mill Ltrs y %) TAM mar-15 Vino con IGP; 15,57; 27,4% Espumoso; 0,22; 0,4% Vino con DOP 0,92 3,1% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 5,79; 10,2% Otros; 3,18; 5,6% Aromatizado; 2,95; 5,2% Vino con IGP 1,51 10,8% Vino con DOP; 31,09; 54,8% Vino con ind. variedad 0,08 6,3% Licor; 0,01; 0,0% Aguja; 0,00; 0,0% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 3,13 117,5% Evolución exportaciones de vino en volumen mar-15 Interanual Acumulado Mes 183,9% 187,6% 197,6% Espumoso 0,02 10,9% 117,5% Aromatizado 0,45 13,3% 75,4% 3,1% 3,0% 5,3% 10,8% 26,0% 45,4% 48,3% 15,5% 10,9% 9,8% 28,6% Licor 0,01 35,7% 6,3% 19,8% Aguja 0,01 Dif en mill Litros Dif en % 57,8% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 7

15 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Precio medio ( /l.) Mes Acumulado Tipo de vino Interanual mar-14 mar-15 Var. ene-mar 14 ene-mar 15 Var. mar-14 mar-15 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado 5,22 4,59-12,0% 5,01 4,93-1,6% 5,02 5,28 5,0% Vino blanco 3,64 3,50-4,0% 3,64 3,48-4,5% 3,50 4,46 27,6% Vinos tintos y rosados 5,45 4,77-12,4% 5,20 5,15-0,9% 5,23 5,38 3,0% Vino con IGP envasados 1,97 2,03 2,9% 1,77 2,33 31,5% 1,95 2,08 6,9% Vino blanco 1,77 2,37 34,2% 1,71 2,75 60,7% 1,88 2,02 7,4% Vinos tintos y rosados 2,01 1,98-1,6% 1,78 2,26 27,0% 1,96 2,09 6,7% Vino con VARIEDAD envasados 2,63 3,43 30,5% 2,90 4,01 38,3% 3,74 3,90 4,4% Vino blanco 2,00 1,64-18,0% 1,85 1,77-4,4% 1,77 1,88 6,0% Vinos tintos y rosados 2,75 3,98 44,8% 3,21 5,01 55,7% 4,39 4,39 0,0% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados 1,63 1,23-24,5% 1,49 0,99-33,2% 1,44 1,07-25,9% Vino blanco 1,49 0,94-36,9% 1,48 1,00-32,1% 1,55 1,10-29,0% Vinos tintos y rosados 1,67 1,33-20,0% 1,49 0,99-33,4% 1,42 1,06-25,4% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO 4,61 3,85-16,5% 4,30 4,12-4,3% 4,39 4,41 0,5% Vino con DOP a granel y > 2l. 17,29 9,68-44,0% 13,22 10,30-22,1% 8,05 7,41-8,0% Vino blanco ,00 226,00 629,0% 31,00 1,75-94,4% Vinos tintos y rosados 17,29 9,68-44,0% 13,16 10,09-23,3% 8,03 8,57 6,7% Vino con IGP a granel y > 2l. 0,94 0,69-26,6% 0,90 0,72-19,8% 0,90 0,79-12,6% Vino blanco 1,23 0,82-33,6% 0,92 0,61-33,8% 0,87 0,75-13,8% Vinos tintos y rosados 0,92 0,69-25,7% 0,90 0,74-17,9% 0,91 0,79-12,3% Vino con VARIEDAD a granel y >2l. 0,50 2,09 318,1% 0,50 2,09 318,1% 0,50 0,93 86,0% Vino blanco 0, , , Vinos tintos y rosados -- 2, , ,93 -- Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l. 0,50 0,40-19,8% 0,90 0,49-46,2% 1,06 0,56-47,1% Vino blanco 1,00 0,38-62,1% 1,00 0,45-55,2% 1,01 0,54-46,5% Vinos tintos y rosados 0,50 0,42-15,4% 0,90 0,52-42,7% 1,06 0,56-47,0% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L. 0,89 0,68-24,1% 0,91 0,71-21,3% 0,91 0,77-15,6% Vino tranquilo 3,91 3,10-20,7% 3,65 3,27-10,6% 3,69 3,59-2,6% Vino con DOP 5,22 4,59-12,1% 5,01 4,93-1,6% 5,03 5,28 5,0% Vino con IGP 1,37 1,10-19,7% 1,26 1,16-7,7% 1,26 1,20-5,1% Vino con ind. variedad 2,31 3,42 47,9% 2,78 4,01 43,8% 3,70 3,81 2,9% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,00 1,11 10,5% 1,33 0,93-29,8% 1,38 0,95-31,1% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja 3,36 2,17-35,5% 3,44 2,77-19,6% 3,49 3,56 2,0% 0,97 0,94-3,2% 0,76 0,92 21,9% 0,80 0,87 8,8% 8,02 7,73-3,6% 1,69 8,54 404,8% 2,91 6,37 119,4% 5,33 2,75-48,3% 6,98 2,86-59,0% 4,56 4,11-9,8% TOTAL VINOS 3,81 2,97-21,9% 3,49 3,16-9,3% 3,50 3,45-1,4% Mosto Vinagre 1,76 1,66-5,6% 1,80 1,66-7,7% 1,60 1,40-12,7% 0,60 3,59 499,9% 0,71 4,30 504,6% 0,79 0,53-32,8% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS 3,75 2,97-20,9% 3,47 3,16-8,8% 3,49 3,41-2,3% 8

16 Evolución exportaciones de vino en precios medios mar-15 Variaciones en PRECIOS MEDIOS ( uros /Ltr y %) TAM dic 12 mar-15 47,9% 43,8% Interanual Acumulado Mes Vino con DOP 0,25 5,0% Interanual # REF! # REF! # REF! # REF! 5,0% 2,9% 10,5% 2,0% Vino con IGP 0,06 5,1% 1,6% 12,1% 5,1% 7,7% 1,4% 9,3% Vino con ind. variedad 0,11 2,9% 19,7% 19,6% 21,9% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad 31,1% 29,8% Vno sin DOP, IGP ni variedad 35,5% Vino espumoso TOTAL VINOS Vinos sin DOP, IGP ni variedad 0,43 31,1% Pirámide de precios (volumen y precio medio) TAM Espumoso 0,07 2,0% 5,28 Vino con DOP; 31,09 Aromatizado 0,07 8,8% 4,11 3,81 Vino de aguja; 0,00 Vino con variedad; 1,13 Sin indicación; 5,79 3,56 Espumoso; 0,22 Licor; 0,01 6,37 Licor 3,47 119,4% 0,95 0,87 1,20 Vino con IGP; 15,57 Aromatizado; 2,95 Aguja 0,44 Dif /l. Dif en % 9,8% 9

17 Exportaciones de vino del País Vasco EUROS TAM mar 15 Var CAGR 2015 % total vinos Total vino con D.O.P ,7% 5,2% 83,7% Blanco ,5% 6,8% 8,2% Tinto y rosado ,8% 5,1% 75,6% Total vino sin D.O.P ,6% 6,0% 14,5% Vino sin D.O.P. envasado ,8% 5,0% 9,8% Blanco ,4% 7,3% 1,5% Tinto y rosado ,4% 4,6% 8,3% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,1% 8,8% 4,7% Blanco ,4% 17,5% 0,4% Tinto y rosado ,6% 8,3% 4,3% Total vinos tranquilos ,5% 5,3% 98,3% Blanco ,2% 7,1% 10,1% Tinto y rosado ,6% 5,2% 88,1% Espumosos y cava ,1% 15,5% 0,4% Vinos de licor ,6% 14,1% 0,0% Vinos de aguja ,3% 19,9% 0,0% Vinos aromatizados ,7% 11,8% 1,3% Total vinos ,3% 5,4% 100,0% Mosto ,4% 44,5% Vinagre ,4% 6,1% Total productos vitivinícolas ,1% 5,5% LITROS Total vino con D.O.P ,7% 6,2% 54,8% Blanco ,9% 8,0% 6,3% Tinto y rosado ,0% 6,0% 48,5% Total vino sin D.O.P ,0% 6,1% 39,6% Vino sin D.O.P. envasado ,3% 4,6% 18,5% Blanco ,6% 6,8% 3,3% Tinto y rosado ,6% 4,2% 15,1% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,8% 7,8% 21,2% Blanco ,2% 18,9% 2,0% Tinto y rosado ,9% 7,3% 19,2% Total vinos tranquilos ,0% 6,2% 94,4% Blanco ,3% 8,6% 11,6% Tinto y rosado ,2% 5,9% 82,8% Espumosos y cava ,2% 14,7% 0,4% Vinos de licor ,2% 17,4% 0,0% Vinos de aguja ,6% 20,7% 0,0% Vinos aromatizados ,1% 13,0% 5,2% Total vinos ,4% 6,4% 100,0% Mosto ,1% 36,0% Vinagre ,4% 7,2% Total productos vitivinícolas ,4% 6,6% EUROS/LTR Total vino con D.O.P. 6,07 4,93 4,94 4,79 4,89 4,83 4,93 5,07 5,00 4,87 4,72 4,68 4,82 5,01 5,30 5,28 5,8% -0,9% Blanco 5,31 4,84 5,02 5,41 5,21 3,94 5,17 5,79 5,18 4,65 3,28 3,32 3,42 3,48 4,53 4,46 30,0% -1,2% Tinto y rosado 6,15 4,94 4,93 4,72 4,84 4,95 4,88 4,90 4,94 4,95 4,89 4,88 5,03 5,21 5,39 5,38 3,6% -0,9% Total vino sin D.O.P. 1,30 1,19 1,19 1,18 1,16 1,22 1,11 1,10 1,15 1,64 1,90 1,60 1,49 1,46 1,30 1,27-10,8% -0,2% Vino sin D.O.P. envasado 1,75 1,49 1,58 1,55 1,61 1,89 1,80 1,88 2,04 2,21 3,34 2,70 2,49 2,20 1,84 1,84-16,1% 0,4% Blanco 1,49 1,32 1,57 1,70 1,55 1,55 1,72 1,89 2,12 2,08 4,33 2,74 2,11 1,88 1,58 1,59-16,3% 0,4% Tinto y rosado 1,79 1,51 1,58 1,53 1,62 1,93 1,81 1,87 2,02 2,24 2,97 2,68 2,57 2,26 1,90 1,90-16,0% 0,4% Vino a granel y > 2l. 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,53 0,64 0,85 0,76 1,30 1,00 0,87 0,83 0,91 0,81 0,76-11,7% 0,9% Blanco 0,87 0,77 0,72 0,64 0,72 0,76 0,53 0,66 0,54 0,70 0,66 0,68 0,78 0,86 0,84 0,73-2,9% -1,2% Tinto y rosado 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,52 0,65 0,85 0,77 1,33 1,02 0,88 0,83 0,91 0,80 0,77-12,2% 0,9% Total vinos tranquilos 4,05 3,54 3,76 3,62 3,70 3,54 3,29 3,07 3,34 3,50 3,55 3,38 3,49 3,60 3,69 3,59 2,3% -0,8% Blanco 3,71 3,62 4,24 4,47 4,29 3,27 3,95 5,03 4,48 4,02 3,25 2,81 2,81 2,76 3,15 3,00 14,3% -1,4% Tinto y rosado 4,08 3,53 3,72 3,53 3,62 3,58 3,19 2,81 3,08 3,37 3,59 3,47 3,58 3,71 3,76 3,68 1,3% -0,7% Espumosos y cava 3,22 3,83 2,11 3,33 2,81 3,18 3,78 4,01 4,08 3,76 3,40 3,50 3,80 3,46 3,81 3,56 10,1% 0,7% Vinos de licor 9,71 2,79 3,57 4,89 4,06 3,91 11,94 15,87 2,12 11,57 5,20 8,35 11,21 6,32 3,46 6,37-45,3% -2,8% Vinos de aguja 4,54 1,61 5,95 6,43 5,98 4,45 5,07 5,26 5,39 5,03 5,02 5,32 4,89 4,42 5,23 4,11 18,2% -0,7% Vinos aromatizados 1,02 1,03 1,06 4,15 1,08 1,02 0,82 0,92 0,83 0,68 0,65 0,65 0,71 0,82 0,84 0,87 2,5% -1,0% Total vinos 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,43 3,53 3,45 2,8% -1,0% TAM mar 15 TAM mar 15 Var Var CAGR CAGR % total vinos Mosto 0,56 0,87 1,40 1,16 1,12 0,86 0,93 1,13 0,94 0,45 0,74 1,08 1,57 1,45 1,44 1,40-0,8% 6,3% Vinagre 0,62 0,50 0,46 0,53 0,67 0,54 0,58 0,79 1,17 1,01 0,65 0,77 0,77 0,84 0,50 0,53-40,3% -1,0% Total productos vitivinícolas 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,43 3,27 3,36 3,43 3,48 3,41 1,6% -1,0% 10 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 22/05/2015

18 Millones de euros Exportación vino de País Vasco en VALOR 146,6 150,2 160, , ,1 196, , ,6 121,0 129, , ,4 103, , , , TAM mar 15 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. ) Millones de litros Exportación vino de País Vasco en VOLUMEN 36, ,1 37,5 34,9 37, , , ,7 55, , , , , , , , TAM mar 15 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. Ltr) 11 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 22/05/2015

19 EXPORTACIONES PAÍS VASCO - COLOR BLANCOS TINTOS Y ROSADOS ENVASADO GRANEL y > 2l ENVASADO GRANEL y > 2l Tipo de vino Ene Ene Ene Ene Ene Ene Var. Var. Var. mar-14 mar-15 mar-14 mar-15 mar-14 mar-15 Blanco envasado ,0% ,4% 3,06 2,92-4,6% Blanco DOP envasado ,8% ,9% 3,64 3,48-4,5% Blanco IGP envasado ,9% ,0% 1,71 2,75 60,7% Blanco varietal envasado ,9% ,9% 1,85 1,77-4,4% Blanco sin DOP, IGP ni variedad ,9% ,0% 1,48 1,00-32,1% Blanco granel y > 2l ,8% ,2% 0,88 0,58-33,8% Blanco DOP granel ,5% ,3% 31,00 226,00 629,0% Blanco IGP granel ,0% ,5% 0,92 0,61-33,8% Blanco varietal granel ,0% ,0% 0, Blanco sin DOP, IGP ni varedad granel ,7% ,4% 1,00 0,45-55,2% ,6% ,3% 2,79 2,34-16,0% T&R envasado ,2% ,4% 4,49 4,32-3,9% Tintos y rosados DOP envasado ,7% ,6% 5,20 5,15-0,9% Tintos y rosados IGP envasados ,5% ,2% 1,78 2,26 27,0% Tintos y rosados varietal envasados ,5% ,5% 3,21 5,01 55,7% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad ,9% ,7% 1,49 0,99-33,4% T&R granel y > 2l ,4% ,7% 0,91 0,73-19,2% Tintos y rosados DOP granel ,1% ,5% 13,16 10,09-23,3% Tintos y rosados IGP granel ,0% ,4% 0,90 0,74-17,9% Tintos y rosados varietal granel ,09 -- Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad granel ,4% ,1% 0,90 0,52-42,7% ,8% ,5% 3,77 3,42-9,4% Total blanco Total tintos y rosados Valor ( ) Volumen Precio medio TOTAL VINOS TRANQUILOS ,7% ,0% 3,65 3,27-10,6% Composición por colores VALOR 4,4% 4,9% T&R gr T&R env B gr 86,3% B env 85,1% Composición por colores VOLUMEN 17,8% 21,7% T&R gr T&R env B gr B env 70,1% 64,3% 0,4% 0,6% 8,9% 9,5% ene mar 14 ene mar 15 1,5% 3,4% 10,6% 10,6% ene mar 14 ene mar 15 12

20 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Total productos vínicos (incluyendo mosto y vinagre) % sobre % sobre VALOR Marzo Marzo Var % total 2015 VOLUMEN Marzo Marzo Var % total 2015 /l. Marzo Marzo Var % 1 GB Reino Unido ,9 % 21,1% 1 FR Francia ,6 % 27,5% 1 MX México 7,80 6,00-23,1 % 2 US EEUU ,0 % 12,1% 2 GB Reino Unido ,4 % 17,7% 2 CH Suiza 5,26 5,74 9,2 % 3 CH Suiza ,4 % 12,1% 3 BE Bélgica ,9 % 11,4% 3 DK Dinamarca 4,63 5,67 22,5 % 4 DE Alemania ,8 % 10,4% 4 US EEUU ,7 % 8,2% 4 CA Canadá 5,37 5,58 4,0 % 5 FR Francia ,0 % 7,8% 5 CH Suiza ,4 % 6,7% 5 DE Alemania 4,95 5,21 5,4 % 6 BE Bélgica ,4 % 6,3% 6 DE Alemania ,4 % 6,3% 6 NO Noruega 4,35 4,94 13,5 % 7 SE Suecia ,0 % 4,9% 7 SE Suecia ,1 % 3,3% 7 AT Austria 4,68 4,92 5,2 % 8 CA Canadá ,0 % 3,6% 8 CA Canadá ,6 % 2,0% 8 SE Suecia 3,42 4,77 39,7 % 9 CN China ,7 % 2,0% 9 CN China ,7 % 2,0% 9 US EEUU 4,56 4,65 2,0 % 10 NL Paises Bajos ,4 % 1,9% 10 NL Paises Bajos ,8 % 1,4% 10 NL Paises Bajos 4,45 4,34-2,4 % 11 NO Noruega ,6 % 1,6% 11 JP Japón ,5 % 1,3% 11 GB Reino Unido 4,20 3,77-10,3 % 12 MX México ,1 % 1,6% 12 NO Noruega ,0 % 1,0% 12 IE Irlanda 3,78 3,64-3,7 % 13 DK Dinamarca ,5 % 1,5% 13 IE Irlanda ,7 % 1,0% 13 CN China 2,88 3,20 11,2 % 14 AT Austria ,8 % 1,3% 14 MX México ,4 % 0,9% 14 JP Japón 4,03 3,00-25,5 % 15 JP Japón ,9 % 1,2% 15 DK Dinamarca ,5 % 0,8% 15 BE Bélgica 4,05 1,74-57,1 % 16 IE Irlanda ,2 % 1,1% 16 AT Austria ,2 % 0,8% 16 FR Francia 0,95 0,90-5,1 % Resto países ,1 % 9,4% Resto países ,5 % 7,7% Resto países 3,44 3,85 11,9 % Total países ,3 % 100,0% Total países ,4 % 100,0% Total países 3,47 3,16-8,8 % Reino Unido EEUU Suiza Alemania Francia Bélgica Suecia Canadá China Paises Bajos Noruega México Dinamarca Austria Japón Irlanda Resto países Exportaciones de País Vasco por VALOR 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 1,5 2,1 2,6 3,3 3,9 4,4 5,1 5,1 Mill Var. Valor 8,9 1,9 % 10,0 % 42,4% 5,8% 24,0% 46,4% 27,0% 14,0% 28,7% 34,4 % 3,6 % 107,1% 29,5 % 29,8 % 6,9% 16,2% 21,1 % Francia Reino Unido Bélgica EEUU Suiza Alemania Suecia Canadá China Paises Bajos Japón Noruega Irlanda México Dinamarca Austria Resto países Exportaciones de País Vasco por VOLUMEN 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,9 0,8 1,0 1,1 1,5 Mill Ltrs 2,4 Var. Volumen 3,7 30,6% 9,4% 240,9% 11,7 % 30,4% 0,4% 9,1 % 9,6% 15,7% 32,8 % 43,5% 15,0 % 20,7% 169,4% 42,5 % 33,2 % 29,5 % 13 Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV

21 Var. Volumen Var. Precio Valor Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino China 15,7% 11,2% 0,8 Noruega -15,0% 13,5% 0,7 41,0% Suecia EEUU -11,7% 2,0% 5,1 Austria -33,2% 5,2% 0,5 31,0% Dinamarca -42,5% 22,5% 0,6 Dinamarca Francia 30,6% -5,1% 3,3 Paises Bajos -32,8% -2,4% 0,8 Canadá 9,6% 4,0% 1,5 Suiza 30,4% 9,2% 5,1 Alemania 0,4% 5,4% 4,4 Reino Unido 9,4% -10,3% 8,9 Variación cde precios medios 21,0% 11,0% 1,0% Austria Resto países Noruega EEUU Alemania Canadá China Suiza Resto países -29,5% 11,9% 3,9 Suecia -9,1% 39,7% 2,1 Bélgica 240,9% -57,1% 2,6 9,0% Países Bajos Reino Unido Irlanda Francia Japón 43,5% -25,5% 0,5 Irlanda 20,7% -3,7% 0,5 México 169,4% -23,1% 0,7 19,0% 45,0% 35,0% 25,0% 15,0% 5,0% 5,0% 15,0% 25,0% 35,0% variación de volumen Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV 14

22 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por países (incluye mosto y vinagre) VALOR GB Reino Unido ,0% US EEUU ,1% DE Alemania ,8% CH Suiza ,3% FR Francia ,2% SE Suecia ,9% BE Bélgica ,3% CA Canadá ,7% NL Paises Bajos ,5% MX México ,7% CN China ,8% DK Dinamarca ,2% NO Noruega ,9% IE Irlanda ,6% JP Japón ,9% AT Austria ,1% Resto países ,3% Total países ,5% VOLUMEN FR Francia ,1% GB Reino Unido ,6% US EEUU ,2% DE Alemania ,9% CH Suiza ,8% SE Suecia ,7% BE Bélgica ,1% CN China ,1% NL Paises Bajos ,1% CA Canadá ,2% IE Irlanda ,4% DK Dinamarca ,9% NO Noruega ,8% MX México ,4% JP Japón ,7% AT Austria ,0% Resto países ,0% Total países ,6% TAM mar 15 TAM mar 15 CAGR CAGR /l CH Suiza 5,36 4,97 4,26 5,10 4,67 4,72 4,98 5,18 5,37 5,64 6,12 5,86 6,47 6,26 6,64 6,69 1,5% MX México 7,00 6,66 6,46 7,18 8,14 6,79 8,84 6,37 6,89 6,30 5,48 5,47 6,65 7,95 6,55 6,39-0,6% DE Alemania 4,83 2,74 4,08 4,28 3,97 3,90 4,00 4,46 4,43 4,32 4,87 4,68 4,65 4,93 5,38 5,43 0,8% CA Canadá 3,13 3,01 2,94 2,42 2,68 2,69 2,29 2,85 3,44 3,61 4,43 3,35 3,82 5,32 5,14 5,20 3,4% AT Austria 6,04 5,92 5,90 5,77 5,32 5,02 5,10 5,11 5,08 5,31 5,39 4,96 5,12 3,48 5,12 5,26-0,9% US EEUU 6,58 6,63 6,24 5,18 4,81 4,88 3,36 2,18 3,75 4,26 4,20 4,34 4,62 4,38 4,87 4,89-2,0% DK Dinamarca 3,82 3,34 3,85 4,00 4,17 4,01 4,86 4,40 3,96 3,98 4,66 4,18 4,51 4,34 4,82 5,04 1,9% NO Noruega 4,88 5,17 5,13 5,24 5,18 4,56 5,64 5,57 5,70 5,59 4,92 5,02 4,84 4,83 4,71 4,85 0,0% NL Paises Bajos 3,54 3,30 3,44 3,61 3,34 3,36 3,36 3,41 3,35 3,93 3,81 3,87 3,76 4,44 4,33 4,31 1,3% JP Japón 5,88 5,83 5,75 5,45 5,33 5,54 4,47 4,03 4,05 3,48 3,64 3,78 2,95 4,78 4,31 4,00-2,5% SE Suecia 4,52 4,03 3,76 3,01 3,73 3,68 3,71 2,83 2,67 6,47 6,00 3,36 3,51 4,02 4,29 4,61 0,1% GB Reino Unido 3,84 3,11 3,50 3,64 3,96 3,96 3,76 4,28 3,97 3,96 3,76 3,39 3,73 3,95 4,17 4,07 0,4% BE Bélgica 5,25 4,45 5,10 4,62 4,18 4,06 4,37 3,79 4,34 3,91 4,29 4,17 4,12 3,41 4,12 2,81-4,1% IE Irlanda 5,11 4,59 4,60 4,85 4,66 4,84 4,96 5,22 5,31 4,49 4,55 4,68 4,57 3,71 3,93 3,90-1,8% CN China 9,44 2,26 4,07 4,35 7,67 0,38 2,57 5,13 3,82 2,66 3,23 3,88 3,47 2,40 2,99 3,04-7,3% FR Francia 0,90 0,94 1,01 1,18 1,08 1,12 0,91 0,86 0,92 0,81 0,78 0,80 0,80 0,97 0,92 0,91 0,1% Resto países 4,44 4,22 4,02 4,14 3,90 3,42 2,66 3,14 3,28 3,42 3,26 3,21 3,17 3,28 3,03 3,07-2,4% Total países 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,43 3,27 3,36 3,43 3,48 3,415-1,0% TAM mar 15 CAGR

23 Alemania; 22,4; 11% Exportaciones de vino de País Vasco Valor Francia; 14,8; 7% Suiza; 21,5; 11% EEUU; 26,7; 13% Bélgica; 7,7; 4% Suecia; 9,1; 5% Canadá; 5,4; 3% Reino Unido; 43,3; 22% Resto; 46,6; 24% 88,7 11,5 8,4 9,5 18,0 Exportaciones vascas en VALOR (mill ) Suiza Alemania EEUU Reino Unido TOTAL 100,6 103,3 100,3 11,5 7,4 9,3 8,9 11,4 13,4 96,5 103,8 7,9 6,5 9,1 9,1 9,2 9,8 12,0 12,2 13,1 120,1 10,1 12,3 18,8 24,2 27,0 23,0 24,6 24,6 29,1 146,7 11,5 15,9 26,7 34,8 124,7 129,0 121,0 11,5 12,6 14,1 14,2 14,9 15,8 14,4 14,4 14,9 26,6 25,9 26,9 181,1 160,2 150,3 17,8 15,5 15,1 21,7 17,6 18,9 17,1 22,1 27,1 33,4 32,2 34,5 195,7 197,5 20,0 21,5 22,2 22,4 27,2 26,7 43,5 43, TAM mar 15 Exportaciones de vino de País Vasco Volumen Suecia; 2,0; 3% Bélgica; 2,7; Suiza; 3,2; 6% 5% Alemania; 4,1; 7% EEUU; 5,4; 9% Reino Unido; 10,6; 18% China; 1,4; 3% Resto; 12,1; 21% Francia; 16,2; 28% 22,3 1,7 1,4 4,7 Exportaciones vascas en VOLUMEN (mill Ltrs) Alemania EEUU Reino Unido Francia TOTAL 28,9 28,0 27,8 3,4 2,2 1,7 2,2 26,4 29,9 2,1 2,3 2,5 2,3 2,5 2,7 7,8 7,7 6,3 6,2 6,2 3,8 3,9 3,8 4,2 4,5 4,6 48,1 47,6 46,0 37,2 37,5 37,6 35,0 3,6 3,8 4,1 3,1 12,3 3,2 3,9 4,8 3,2 3,4 3,5 5,6 3,4 3,8 9,8 8,6 7,1 7,7 8,1 6,5 6,7 6,6 7,3 7,5 9,1 9,9 10,3 11,1 52,9 4,4 6,2 8,7 13,2 56,2 57,9 4,1 4,1 5,6 5,4 10,4 10,6 15,3 16, TAM mar 15 16

24 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por provincias Sólo vino (sin mostos ni vinagres) TAM mar anual 2015 % s/ total vinos Euros Alava ,2% 5,4% 90,8% Guipuzcoa ,3% 12,3% 8,4% Vizcaya ,5% -7,5% 0,7% Total País Vasco ,3% 5,4% 100,0% Litros Alava ,1% 5,6% 68,8% Guipuzcoa ,4% 11,1% 30,7% Vizcaya ,4% -8,9% 0,6% Total País Vasco ,4% 6,4% 100,0% Euros /Litro Alava 4,67 3,91 4,15 4,06 4,22 4,16 3,93 3,54 4,07 4,48 4,40 4,02 4,17 4,28 4,53 4,56 6,1% -0,2% Guipuzcoa 0,80 0,95 1,17 1,59 0,92 0,88 0,80 0,90 0,93 0,86 0,83 0,86 0,90 1,03 0,97 0,95-5,4% 1,1% Vizcaya 3,67 3,68 3,23 3,49 3,39 2,67 1,93 2,41 3,16 2,22 3,43 4,27 4,35 4,42 4,35 4,56-1,6% 1,5% Total País Vasco 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,43 3,53 3,45 1,9% -1,0% Exportación País Vasco en Valor Alava 90,8% Cuota TAM 2015 Guipuzcoa 8,4% Vizcaya 0,7% Variación acumulada en el año EUROS mar-14 mar-15 Diferencia 2015 / 14 Acum 2014 % s/ total vinos Acum 2015 % s/ total vinos Alava ,6 % 92,0% 89,2% Guipuzcoa ,5 % 7,1% 10,2% Vizcaya ,1 % 0,9% 0,6% Total País Vasco ,8 % 100,0% 100,0% Exportación País Vasco en Volumen Guipuzcoa 30,7% LITROS Alava ,1 % 74,9% 64,1% Guipuzcoa ,8 % 24,3% 35,5% Vizcaya ,1 % 0,8% 0,4% Total País Vasco ,5 % 100,0% 100,0% Alava 68,8% Vizcaya 0,6% Euros /Litro Alava 4,28 4,40 0,12 2,8 % Guipuzcoa 1,02 0,91-0,12-11,4 % Vizcaya 3,77 4,66 0,88 23,4 % Total País Vasco 3,49 3,16-0,32-9,3 % 17 Fuente: AEAT; elaborado por el OEMV