El Mercado Coreano en Tiempos de Crisis: Oportunidades para Chile. Indice

Transcripción

1 El Mercado Coreano en Tiempos de Crisis: Oportunidades para Chile Hernán Gutiérrez B. Director Oficina Comercial Corea Indice Introducción General del Mercado Gravitación en la economía y el comercio internacional Estructura del comercio internacional coreano Dinamismo del mercado coreano Comercio Chile Corea Evolución del comercio bilateral antes de la crisis Estructura y evolución de las exportaciones chilenas a Corea Estructura de las exportaciones no tradicionales Situación Actual del Mercado Impacto de la crisis en la economía coreana Perspectivas futuras Análisis FODA Fortalezas Debilidades Oportunidades y Desafíos Comerciales para los Productos Chilenos Oportunidades Desafíos

2 Introducción General del Mercado Gravitación en la economía y el comercio internacional 15ª Economía más grande del mundo PGB US$ millones (2008) Participación del PGB mundial: 1,78% Abierta al comercio exterior: 94% PGB

3 Gravitación en la economía y el comercio internacional 12ª mayor potencia comercial del mundo 12ª mayor potencia exportadora: US$ millones 2,6% del total de las exportaciones mundiales 10ª mayor mercado importador: US$ millones 2,7% del total de las importaciones mundiales Estructura del comercio internacional coreano Principales productos de exportación Automóviles Semiconductores Celulares Computadores Naves Principales destinos China EE.UU. Japón, Hong Kong y Taiwán

4 Dinamismo del mercado coreano 48.8 millones de habitantes Alto poder adquisitivo: Ingreso per cápita: +US$ (2007) Ingreso per cápita 1995: US$ Ingreso anual del 10% superior: US$ Población concentrada en las grandes ciudades Atención creciente al bienestar, a la salud e internacionalización hábitos de consumo Dinamismo del mercado coreano Auge de las cadenas de cafés, pastelerías, bares del vino y restaurantes Crecimiento exponencial de las ventas a través de internet. Logística e infraestructura a nivel mundial: lugar 21º Cultura de los negocios transparente, confiable y profesional.

5 Dinamismo del mercado coreano Ocupa el lugar 27º en términos de competitividad, mejorando en todos los indicadores Más de 40 años de modelo de desarrollo exportador y más de 20 años de apertura comercial gradual y sostenida Ocupa el 26º lugar en términos del índice de facilitación del comercio Amplio universo de empresas importadoras y distribuidoras agrupadas en KOIMA, KITA y KCCI COMERCIO CHILE COREA

6 Evoluciόn del comercio bilateral antes de la crisis Hito: TLC (2004) 1er TLC de Corea 1er TLC Asia del Este América Evoluciόn del comercio bilateral antes de la crisis Vigoroso y sostenido crecimiento del comercio 351% US$ MM US$ MM 6º mayor socio comercial ºmayor socio comercial 2008 Balanza comercial favorable: US$ 721 MM (2008)

7 Exportaciones a Corea US$ MM Exportaciones Totales 1.023, , , , , ,3 Exportaciones No Cobre 304,3 456,0 796,8 928,1 987, ,3 Exportaciones No Tradicionales 80,4 122,2 179,9 256,29 269,7 296,5 Fuente: DIRECON Estructura y evolución de las exportaciones chilenas a Corea Vigoroso y sostenido crecimiento de las exportaciones 282% (2008: 0,8%) US$ MM US$ MM 6º mayor mercado de destino

8 Estructura y evolución de las exportaciones chilenas a Corea Gravitación de las exportaciones de cobre 296% (2008: 0,02%) 73,3% de las exportaciones (2008) Crecimiento y diversificación de las exportaciones no cobre 240% (2008: 5%) US$ 304 MM US$ MM 8º mayor mercado Número de Productos y Empresas Exportadoras a Corea Productos Empresas Fuente: ProChile, Comercio Exterior Chile Corea del Sur

9 Exportaciones No Tradicionales a Corea US$ MM Exportaciones NT 80,4 122,2 179,9 256,2 269,7 296,5 % Crecimiento 77,03 51,93 47,29 42,39 5,26 9,96 Fuente: ProChile, Comercio Exterior Chile Corea del Sur Exportaciones a Corea Sectores No Tradicionales US$ MM Agropecuario 0,4 0,2 0,2 0,4 0,5 0,7 Frutícola 11,5 11,3 20,6 31,5 46,6 57,9 Industrial 257,5 366,5 528,3 704,3 710,0 734,7 Industria Alimentaria 68,1 102,9 135,0 172,9 224,6 198,5 Industria No Alimentaria 189,1 263,6 393,3 531,4 485,4 536,2 Fuente: DIRECON

10 Estructura de las exportaciones no tradicionales Fruticultura Vigoroso y sostenido crecimiento 403% (2008: 24%) US$ 11,5 MM US$ 57,9 MM 1º uva (90% de las importaciones) 2º kiwi 2º naranjas 2º limones Estructura de las exportaciones no tradicionales Forestal Fuerte crecimiento 126% (2008: 51%) US$ 12,8 MM US$ 28,9 MM

11 Principales Productos Exportados Fruticultura e Industria Alimentaria (Fuente: KOTRA) US$ MM Uva 13,7 13,1 19,2 27,8 47,4 64,1 Kiwi 1,8 2,9 8,0 12,3 10,0 4,0 Naranja 1,6 2,2 3,2 Limones 0,6 0,7 0,6 0,7 Panceta de cerdo con. 23,1 42,9 49,9 54,3 71,6 52,3 Otra carne de cerdo con. 7,1 11,7 29,1 27,0 41,5 32,2 Panceta de cerdo ref. 0,6 3,8 3,2 Otra carne de cerdo ref. 0,1 0,7 0,3 Vino embotellado 2,8 7,6 11,2 14,6 24,9 29,3 Salmones del atlántico con. 0,4 2,5 5,8 18,5 20,1 23,6 Trucha congelada 0,3 0,4 0,4 0,9 1,7 Estructura de las exportaciones no tradicionales Industria alimentaria Vigoroso y sostenido crecimiento 191% (2008: 13,5%) US$ 68,1 MM US$ 198,5 MM (US$ 224,6 2007) 1º panceta de cerdo congelada 2º vino embotellado (19% de las importaciones), 1º en volumen 1º salmón del atlántico congelado (65% de las importaciones) 2º trucha congelada (43% de las importaciones)

12 SITUACION ACTUAL DEL MERCADO Impacto de la crisis en la economía coreana Exportaciones: cayeron en 22,4% en el 1er semestre y se prevé que caigan en 8,7% entre julio y diciembre Tipo de cambio: depreciación de la moneda local de 25,7% el 2008, alcanzando su cotización más baja en marzo (1.570,3 KRW/US$)

13 Impacto de la crisis: Radiografía I II PIB (%) 1/ 2, */ Desempleo (%) IPC (%) 1*/ Indice confianza consumidores 2/ Exportaciones 000 MM US$ % 1/ Importaciones 000 MM US$ % 1/ Tipo de cambio (KRW/US$) Tasa de interés (%) Fuentes: BOK, MSF, KDI y MKE 1/ variación porcentual respecto del mismo periodo del año anterior o, 1*/ respecto del periodo anterior 2/ variación porcentual en diciembre, marzo y junio, respecto del mes anterior Impacto de la crisis en las exportaciones chilenas Contracción actividad económica y exportaciones Contracción de la demanda Efecto ingreso Efecto sustitución Devaluación de la moneda local Iliquidez

14 Exportaciones a Corea 1er Semestre 2009 US$ MM Var. 09/08 Exportaciones Totales 1.974, , ,2 41,5 Exportaciones No Cobre 586,4 596,9 354,2 40,7 Fuente: DIRECON Exportaciones a Corea Sectores No Tradicionales: 1er Semestre 2009 US$ MM Var. 09/08 Agropecuario 0,2 0,2 0,8 300 Frutícola 38,4 47,2 39,3 16,7 Industrial 438,8 405,9 266,2 34,4 Industria Alimentaria 120,7 116,2 116,1 0,1 Industria No Alimentaria 318,1 394, ,0 Fuente: DIRECON

15 Principales Productos Exportados Fruticultura e Industria Alimentaria: 1er Semestre 2009 (Fuente: KOTRA) US$ MM Var. 09/08 Uva 47,2 63,9 51,4 19,6 Kiwi 7,8 2,7 4,0 48,2 Panceta de cerdo congelada 32,6 40,4 38,5 4,7 Otra carne de cerdo congelada 18,5 25,6 15,7 38,7 Panceta de cerdo refrigerada 1,7 2,3 1,2 47,8 Otra carne de cerdo refrigerada 0,3 0,2 0,1 65,0 Vino embotellado 12,0 15,0 11,2 25,3 Salmones del atlántico congelados 12,7 10,4 12,8 23,1 Trucha congelada 0,2 1,0 1,2 20,0 Principales Productos Exportados Fruticultura e Industria Alimentaria: 1er Semestre 2009 (Fuente: KOTRA) Toneladas Var. 09/08 Uva Kiwi ,6 Panceta de cerdo congelada ,1 Otra carne de cerdo congelada ,4 Panceta de cerdo refrigerada ,1 Otra carne de cerdo refrigerada ,4 Vino embotellado ,3 Salmones del atlántico congelados ,9 Trucha congelada ,3

16 Perspectivas futuras Mayor tasa de crecimiento de la economía entre los países de la OCDE en el segundo trimestre (2,3%, promedio OCDE: 0%) Las proyecciones de la OCDE para los próximos 6 meses indican que Corea se recuperará a un ritmo más acelerado que las otras naciones avanzadas Se proyecta que Corea alcance el lugar como 9º mayor exportador en el mundo Perspectivas futuras Recuperación (22%, primer semestre) y estabilización de la moneda local (1.150 KRW/US$ hacia fines de año) Corea no ha recurrido a medidas proteccionistas No ha incrementado los aranceles No se han prohibido importaciones en sectores sensibles No han aumentado denuncias de casos de anti dumping No ha adoptado medidas de control de cambio

17 ANALISIS FODA Fortalezas Prestigio y conocimiento de Chile TLC Visibilidad de los productos NT estrellas (Vinos, Uvas, Salmones) Buena relación precio/calidad Calidad y sanidad de los productos exportados Continuidad de las iniciativas de promoción públicoprivadas

18 Competitividad precios Debilidades Red coreana de TLCs, suscritos (EE.UU., U.E.) y en negociación (Perú, Australia, Nueva Zelandia) Escasez de productos finales que llegan directamente al consumidor Desconocimiento de las normas y reglamentos Déficit de asociatividad intergremial Oportunidades y desafíos comerciales para los productos chilenos

19 Preferencias arancelarias Oportunidades Posicionamiento general y sectorial Campaña Imagen País Productos con gran potencial Aceite vegetal (arancel 0) Fruta congelada (7,5% a 13,7% versus 30%) Fruta seca o deshidratada (11,5% versus 23%) Productos del mar y acuícolas (0% versus 10% a 20%) Jugos (20,7% versus 45%) Productos orgánicos Desafíos Intensificar iniciativas público privadas: Mejorar la presencia en las grandes ferias coreanas Invitación importadores y retail Promoción nuevos productos en retail El nuevo panorama del mercado coreano: La red coreana de TLCs Capacidad de respuesta

20 GRACIAS! 감사합니다!