OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS COMERCIALES EN ÉPOCA DE CRISIS: JAPÓN EFECTOS DE LA CRISIS EN JAPÓN

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1 29/09/2009 OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS COMERCIALES EN ÉPOCA DE CRISIS: JAPÓN Herman Beck Director Oficina Comercial Japón Septiembre de 2009 EFECTOS DE LA CRISIS EN JAPÓN Caída del PIB Disminución del consumo Deterioro índices confianza Aumento desempleo IPC negativo Fortalecimiento del yen Disminución comercio internacional

2 SITUACIÓN ECONÓMICA JAPÓN Años (4 Tr.) 2009 Proyección 2009 I II PIB Real -0,7% -3,6% -3,8% -3,7% -7,0% EC -5,2% GS -6,2% IMF 2,9% C.O. Desempleo 4,0% 4,0% 4,5% 5,2% 5,9% IPC 0,4% 1,0% -0,1% -1,0% -1,5% Índice Confianza Consumidores; (Situación ha empeorado), se compara el presente con un año atrás. Exportaciones de Bienes y Servicios Importaciones de Bienes y Servicios 746 Billones US$ Fob 708 Billones US$ Fob 82,5% 89,1% 81,9% -14,6% -28,9% 12,3% 486 Billones US$ Fob 0,7% -17,9% -1,8% 479 Billones US$ Fob PERSPECTIVAS ECONOMÍA JAPÓN PIB Real FMI -6,2% 0,5% GS -5,2% 1,5% The Economist Intelligence Unit -7,0% 1,3%

3 PERSPECTIVAS ECONOMÍA JAPÓN Crecen: Inversión pública, Exportaciones, Producción. Consumo privado se mantiene débil. Deterioro del empleo. Inflación negativa (se modera a partir de segunda parte año fiscal 2009). Se espera que economía empiece a recuperarse a fines del año fiscal 2009 (efectos de mejoras en economía global. Pib Real FMI

4 Comercio Exterior de Japón Billones US$ M X EFECTOS DE LA CRISIS EN JAPÓN Afines de 2008, las exportaciones japonesas a sus principales destinos eran: USA 17,6% China 16 % Corea del Sur 7,6% Taiwán 5,9%

5 Principales Destinos Japón Billones US$ USA China Corea 120 Taiwan Hong Kong Tailandia 100 Singapur Alemania EFECTOS DE LA CRISIS EN JAPÓN Comercio Japón Billones US$ X 281 M Jun 06 Jun 07 Jun 08 Jun 09

6 Comercio Japón Billones US$ X M 50 0 Jun 06 Jun 07 Jun 08 Jun 09 Principales Proveedores Japón Billones US$ 2008

7 Principales Proveedores A.L. en Japón, Billones US$ 2008 Exportaciones Chile a Japón Billones US$ Cif

8 Exportaciones Chile a Japón Billones US$ Cif Exportaciones Chile a Japón Billones US$ Cif

9 Comercio Japón Billones US$ Exportaciones Chile a Japón sin Cobre Millones US$ Fob

10 Exportaciones Chile a Japón sin Minería Millones US$ Fob Exportaciones Chile a Japón sin Minería Millones US$ Fob

11 Principales Exportaciones Chile a Japón Millones US$ Cif ,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 5, Minerales Conc. Prod.Mar Maderas Cobre Ref. Carnes Fierro Quím. Inorg. Celulosa Alim. Anim. Bebidas, licores Frutas Prod. Conserv. Quím. Org. 0 Exportaciones Productos del Mar, Chile a Japón Millones US$ Cif Jun 05 Jun 06 Jun 07 Jun 08 Jun 09

12 Exportaciones Productos del Mar Chile a Japón En el caso de los productos del mar, el aumento se explica por un crecimiento en las exportaciones de salmones y truchas, ya sea enteros HG congelado o en filete: Al analizar las exportaciones de silver salmon oncorhynchus kisutch, los datos indican que la cantidad bajó en un 22,1% en los primeros seis meses del año, comparado con igual período en el año 2008; por el contrario, el precio promedio Cif subió en un 40,9%. Las exportaciones de truchas enteras congeladas cayeron en cantidad en un 7,19% a junio de 2008, y el precio Cif promedio subió en un 30,97%. Diferente es la situación para los filetes de salmón que aumentaron tanto en cantidad como en precio promedio Cif por kilo (15,24% y 25,9% respectivamente).

13 Precios Promedio Cif por Kilo de Erizo Congelado

14 Exportaciones Harina de Pescado, Chile a Japón Millones US$ Cif Exportaciones Harina de Pescado Chile a Japón En harinas de pescado, el precio bajó en un 5,99% y la cantidad registró un alza considerable de un 76,69% Chile es el único país que logró aumentar su participación de mercado dentro de los primeros tres proveedores del mercado japonés, pasando de un 17,31% de participación en junio de 2008, a un 26,13% en junio de Perú que es el primer proveedor de este mercado bajó su participación en un 5,23%.

15 Exportaciones de Vinos Chile a Japón Millones US$ Cif Exportaciones de Vinos Chile a Japón En el mercado del vino en Japón se ha producido una fuerte caída en las importaciones de un 15,62%, sin embargo, Chile junto con España son los únicos países que han crecido (15,17% y 12,92% respectivamente). Los efectos del AAEE y las oportunidades que se han generado con la crisis internacional, han permitido que el vino Chileno se posicione a junio de 2009 como el tercer proveedor del mercado japonés, desplazando a Estados Unidos al cuarto lugar. La firma del AAEE está favoreciendo las importaciones de vino con la baja de los aranceles cada año, pero especialmente con la eliminación del valor arancelario mínimo a pagar, que para otros países es de 67 yenes por litro.

16 Exportaciones Chile a Japón Jugos (Frutas y Hortalizas) Millones US$ Cif Exportaciones Chile a Japón Jugos Frutas y Hortalizas El crecimiento de las exportaciones de preparaciones de hortalizas y frutas en un 24,68%, tiene su explicación esencialmente en el aumento de las exportaciones de jugos de uvas y manzanas.

17 Exportaciones Chile a Japón Espárragos Congelados, Millones US$ Cif Exportaciones Chile a Japón Espárragos Congelados, Millones US$ Cif Crecimiento relevante en las exportaciones de espárragos congelados Fob de un 66,6% desde el año 2005 hasta fines de Esta situación se mantiene incluso a pesar de la crisis que vive Japón, con un alza en las exportaciones de espárragos congelados de un 11,8% a junio de 2009 (Ver siguiente gráfico). De acuerdo a Web Comex, las exportaciones Fob de espinacas congeladas fueron de US$ 486 mil, con una disminución de un 43% nominal con respecto a lo registrado en 2004.

18 Exportaciones Chile a Japón Espárragos Congelados, Miles US$ Cif Exportaciones Aceite Pescado, Chile a Japón Millones US$ Cif

19 Exportaciones Aceite Pescado, Chile a Japón Las grasas y aceites animales o vegetales crecen debido a un aumento de un 524% en las exportaciones de aceite de pescado. La cantidad exportada creció en un 324,24% y el precio en un 47,13%. Exportaciones Chile a Japón, Abonos Millones US$ Cif

20 Exportaciones Abonos Chile a Japón, En el caso de los abonos, se ha producido un alza de 190% en los precios promedio del nitrato de sodio, lo que explica el aumento de las exportaciones. Exportaciones Chile a Japón, Pimentón Millones US$ Cif

21 Exportaciones Pimentón Chile a Japón El crecimiento de las exportaciones de pirmetón seco se explica esencialmente por aumentos de precio de un 32% AMENAZAS La revaluación del yen respecto del euro (desde el 23 de julio de 2008 al 22 de septiembre 2009), ha sido en torno a un 25%. Debemos espera una fuerte competencia de las empresas europeas. Los productos de Estados Unidos son hoy más competitivos por la devaluación del dólar en Japón en un 20,6% (desde el 11 de agosto de 2008 al 22 de septiembre de 2009). Estados Unidos tratará de penetrar utilizando además su moneda más barata. La incertidumbre por los sucesos relacionados con la crisis financiera internacional, genera un clima de desconfianza, que ha hecho disminuir la propensión al consumo.

22 AMENAZAS Se espera una fuerte competencia considerando que el mercado se ha reducido. En el corto plazo el desempleo podría incluso aumentar afectando de esta manera el consumo privado. Las medidas de estímulo fiscal con subsidios directos, pueden derivar en un aumento del ahorro por incertidumbre futura en vez de destinarse a consumo, las posibilidades de irse a inversión no están claras. OPORTUNIDADES La revaluación del yen respecto del dólar en un 20,6% hace que los productos importados desde Chile sean más accesibles, si consideramos que estos se transan en dólares. Especial atención hay que poner a Estados Unidos, país con una muy buena imagen en Japón y emergiendo de una profunda crisis, pero que tiene una gran flexibilidad para ajustarse a las nuevas condiciones de mercado; está en muy buenas condiciones de aprovechar su moneda barata para aumentar sus exportaciones a Japón.

23 OPORTUNIDADES Las ventajas arancelarias del AAEE firmado entre Chile-Japón, son otro factor que beneficia a nuestros productos y permite mejorar la competitividad de estos. La caída en el consumo privado llevará a las personas a buscar alternativas de productos de menor precio pero de la misma calidad. Se requiere en este caso, una estrategia de marketing que permita dar a conocer la excelente relación precio calidad de los productos chilenos. El vino, dado su actual posicionamiento, está aprovechando esta oportunidad. Oportunidades y Efectos del AAEE en algunos productos relevantes Carne bovina Carne congelada, con una cuota inicial de TN y preferencia de 10%. Al quinto año la cuota llega a TN con preferencia de 20% Despojos comestibles (lengua), con una cuota inicial de 600 TN con un 10% de preferencia, y llegando al quinto año a 750 TN y una preferencia de un 40% Concentrado de tomates Cuota inicial de TN (al año 5 es de TN) con arancel cero Carne de cerdo Cuota inicial de TN, y llegando a las TN al quinto año, con preferencia de 50%

24 Acceso a Mercados Principales productos (Agrícolas) Carne de pavo Inmediata. Arancel 3% Hortalizas frescas Achicorias, alcachofas y espárragos Tomates y ajos Cebollas Inmediata 5 años 15 años Hortalizas congeladas Espinacas Arvejas y los demás porotos 5 años 7 años Acceso a Mercados Principales productos (Agrícolas) Frutas frescas Arándanos, frambuesas y paltas Inmediata Frutillas 5 años Cerezas, peras, damascos, duraznos, ciruelas y kiwi 7 años Uvas (noviembre-febrero) 10 años Frutas congeladas Frambuesas Inmediata Frutillas con azúcar y duraznos y peras sin azúcar 7 años Frutillas sin azúcar 10 años Frutos secos Pasas y ciruelas Inmediata Nueces 5 años Manzanas 7 años

25 Acceso a Mercados Principales productos (Agroindustria) Pastas de tomates Cuota inicial de toneladas con arancel cero. El 5º año TN. Duraznos en conserva y cerezas en conserva 10 años Jugo de uvas 10 años Jugo de manzanas Se negociará durante el año 5 del TLC. Mermeladas y confituras 15 años y negociación a futuro. Vinos embotellados y champaña 12 años. El piso del arancel específico se elimina durante los 3 primeros años. Vino a granel Inmediata Acceso a Mercados Principales productos (otros sectores) Productos sector pesca Aceite de pescado Inmediata Agar agar 7 años Salmones, truchas, choritos congelados, mero congelado 10 años Erizos congelados 15 años Forestal Tableros de partículas 10 años Tableros de fibras (MDF) 5 años Productos industriales Cátodos de cobre 10 años Ferro molibdeno Inmediata Textil y confecciones Inmediata

26 Desafíos De acuerdo a las proyecciones oficiales, la economía japonesa debería empezar a repuntar a fines del año fiscal Se hace necesario intensificar ahora la penetración del mercado japonés por la vía de: Misiones comerciales (prospección, penetración). Participación en ferias. Muestra de productos (semanas gastronómicas, wine tasting). Seminarios de difusión y promoción de negocios e inversiones. Invitación de compradores. Invitación de periodistas. Eventos masivos de difusión imagen país.