Directivos que participan

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1 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá Presentación resultados 4T 2015 Lunes 7 de marzo de :00 a.m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito etb.co Inspírate

2 Disclosure Esta presentación contiene información sobre los resultados de la Sociedad. Dichos cálculos incluyen información referente a estimaciones, aproximaciones o expectativas actuales de la compañía relacionadas con el futuro financiero y sus resultados operacionales. Se advierte que dicha información no es garantía del desempeño y que pueden modificarse con posterioridad. Los resultados reales pueden fluctuar en relación con las estimaciones. La Sociedad no asume responsabilidad alguna por la información aquí contenida ni la obligación alguna de revisar las proyecciones establecidas en este documento, ni tampoco el deber de actualizarlo, modificarlo o complementarlo con base en hechos ocurridos con posterioridad a su publicación. La información divulgada a través del presente documento tiene un carácter informativo e ilustrativo, y no podrá ser suministrada a terceras personas, ni reproducida, copiada, distribuida, utilizada o comercializada sin la autorización previa y por escrito de la Sociedad.

3 Directivos que participan

4 Directivos que participan

5 Directivos que participan

6 Agenda 1. ETB hoy 2. Hechos relevantes ETB 4T Evolución del sector de las Telecomunicaciones 4. Estados Financieros NIIF 5. Avances programas estratégico 6. Preguntas y respuestas

7 ETB hoy Datos claves Establecida en 1884 como la primera compañia de Telecomunicaciones en Colombia. Única empresa haciendo FTTH (Fiber To The Home) en el segmento masivo en Colombia. Información Financiera 2015 Balance General (Bn - Pesos) Activo 4,90 Pasivo 2,62 Patrimonio 2, Empleados directos Aprox 1.3 millones de clientes (Miles de servicios) Hogares Móviles* 312 Empresas 12 Total * 20% de los clientes de móviles tiene otros servicios de ETB Estado de Resultados (Bn - Pesos) Ingresos Recurrentes 1,46 Costos y gastos totales 1,71 Utilidad Recurrente (Miles de Millones) (252) Resultado Integral (Miles de Millones) (36) EBITDA (Miles de Millones) 403 % EBITDA 28%

8 Acción ETB 2015 $ $600 $550 64% 85% 81% $500 $450 57% 78% $ /12/ /12/ /12/ /11/ /11/ /10/ /10/ /09/ /09/ /08/ /08/ /07/ /07/ /07/ /06/ /06/ /05/ /05/ /04/ /04/ /03/ /03/ /02/ /02/ /01/ /01/ /01/2015 Valor mercado acción Valor Intrínseco acción Precio ETB COLCAP Acción ETB COLCAP Variación 4T ,27% -5,34% Variación 12M ,37% -23,75%

9 ETB hoy Seguimos aumentando nuestra base de usuarios en nuevos servicios Usuarios por servicio % - 4% +165% % T T T T 2015 Internet Voz Televisión Móviles *Cifras en miles

10 ETB hoy Somos el operador más grande de telecomunicaciones de Bogotá. Ciudad con 7.8 millones de habitantes. Participación de mercado 2T 2015 Colombia Bogotá 23% 34% 42% 35% 52% 29% 46% 64% 24% 23% 9% 36% 22% 7% 8% 3% Otros Total (Miles) 25% 27% 20% 27% 19% 19,5% 11,1% 1,4% 0,9% 0,3% % - 8% 5% 7% 1% % 8% 55,1% 0% % 33,8% 1% % 3,5% % 6% % 0% 11% 2% 12% 7% 2Q14 2Q15 1% 9% 4% Fuente: Información, MinTIC Archivo: informetrimestral2t2015.xlsx. Nota 1: Cifras según último reporte del MinTIC a 2Q2015 Nota 2: El informe 2Q-15 del MinTIC no publicó cifras para Internet Móvil para ese periodo, por tanto las presentadas corresponden al 1Q2015. Los datos de TV paga para Colombia y Bogotá corresponden al 4Q2015

11 ETB hoy Nuestro organigrama Junta Directiva Presidencia Secretario General Auditoría Corporativa Gerencia de Comunicaciones y Marca Gerencia Equipo de Movilidad VP. Hogares y Personas VP. Empresarial y Gobierno VP. Experienci a al Cliente VP. Infraestructura VP. Financiera VP. Administrativa y Gestión Humana VP. Estrategia VP. Informática 04

12 Junta Directiva ETB Principales Suplentes Emilio José Archila Peñalosa Beatriz Elena Arbeláez Martínez María Consuelo Araujo Castro Sylvia Escobar Gómez Gisela Manrique Vaca Ana María Rojas Villamil Hector Mauricio Escobar Hurtado Alexandra Rojas Lopera Andrés Ortiz Gómez María V. Fernández * María Claudia Correa Ordoñez Oscar Edmundo Diaz * Mario Pacheco Carlos Malagón Bolaños * En representación de los Fondos de Inversionistas Profesionales e Institucionales

13 Agenda 1. ETB hoy 2. Hechos relevantes ETB 4T Evolución del sector de las Telecomunicaciones 4. Estados Financieros NIIF 5. Avances programas estratégico 6. Preguntas y respuestas

14 Hechos relevantes 4T 2015 Superamos más de 390 mil usuarios móviles LTE/4G WiFi en Bogotá llegando a 290 puntos de acceso Certificación en Experiencia al cliente a más de empleados Skynet de ETB gana licitación para implementar Kioscos Vive Digital de MINTIC Entrada trazados en fibra para clientes corporativos en Neiva y Cartagena Aprox 108 mil hogares conectados a FTTH de ETB ETB es el primer operador en Latinoamérica en contar con HBO GO Lanzamiento de la oferta comercial móvil en Neiva, Ibagué, Valledupar y Montería Skynet implementa internet de banda ancha satelital en el Amazonas ETB lanza Hapy, la primera plataforma interactiva de salud y bienestar Certificaciones: NTCGP1000:2009; ISO14001:2004; ISO9001:2008 Pago de dividendo extraordinario de $113,84 por acción a accionistas minoritarios

15 Agenda 1. ETB hoy 2. Hechos relevantes ETB 4T Evolución del sector de las Telecomunicaciones 4. Estados Financieros NIIF 5. Avances programas estratégico 6. Preguntas y respuestas

16 Número de suscriptores de telefonía móvil (Millones) Evolución del Sector de Telecomunicaciones - Colombia ,0 7, Variación trimestral 1T15 2T15 CAGR anual 2T14 2T ,4 5,3 5, ,3% -0,2% 2,5% 7,3% 0% 11,0 % N.D. 0,9% N.D. 2,0% 0 4Q-08 1Q-09 2Q-09 3Q-09 4Q-09 1Q-10 2Q-10 3Q-10 4Q-10 1Q-11 2Q-11 3Q-11 4Q-11 1Q-12 2Q-12 3Q-12 4Q-12 1Q-13 2Q-13 3Q-13 4Q-13 1Q-14 2Q-14 3Q-14 4Q-14 1Q-15 2Q-15 0 Telefonía Móvil Línea Básica Internet Fijo Internet Móvil TV Fuente: MinTIC Archivo: informetrimestral2t2015.xlsx. Nota 1: Las Líneas Básicas TPBC, publicadas por MinTIC en el 2012 fueron facturando, durante los demás periodos han sido líneas en servicio. Nota 2: El informe 2Q-15 del MinTIC no publicó cifras para Internet Móvil para ese periodo

17 Línea Básica/TPBC Bogotá Servicios de Línea Básica/TPBC (Miles) Q-14 1Q-15 2Q-15 ETB CLARO UNE MOVISTAR OTROS Variación % 1T15 2T15-0,1% -6,7% -0,9% -4,1% 2,6% -0,9% Market Share de Línea Básica/TPBC (%) 64,5% 55,1% 29,4% 21,1% 7,4% 7,9% 6,9% 7,5% 0,0% 0,0% 2Q-13 3Q-13 4Q-13 1Q-14 2Q-14 3Q-14 4Q-14 1Q-15 2Q-15 Total servicios/año Ganancia Neta 1Q15 2Q15 (Miles) Penetración del servicio en Hogares 94,4% CAGR del servicio 2Q14 0,9% 2Q15 Fuente: (MinTIC 2015) archivo: informetrimestral2t2015.xlsx

18 Internet Fijo Bogotá Market Share de Internet Fijo (%) Enlaces de Internet Fijo (Miles) Variación % 1T15 2T15 2,4% -2,1% 1,6% 42,0% 38,9% 45,8% 33,8% Q-14 1Q-15 2Q-15 CLARO ETB UNE/TIGO MOVISTAR OTROS Total servicios/año -3,5% 4,0% 3,0% 10,0% 11,1% 8,1% 8,5% 1,0% 0,8% 2Q-13 3Q-13 4Q-13 1Q-14 2Q-14 3Q-14 4Q-14 1Q-15 2Q-15 Ganancia Neta 1Q15 2Q15 (Miles) Penetración del servicio en Hogares 62,7% CAGR del servicio 2Q14 9,1% 2Q15 Fuente: (MinTIC 2015) archivo: informetrimestral2t2015.xlsx

19 Televisión Paga Bogotá Market Share de Tv Paga (%) Servicios de TV Paga (Miles) Q-14 1Q-15 2Q-15 CLARO DIRECT TV UNE OTROS MOVISTAR ETB Total servicios/año Variación % 1Q15 2Q15 0,4% >100% 4,4% -0,1% -1,5% 0,6% -1,5% 69,9% Ganancia Neta 1Q15 2Q15 (Miles) ,4% 18,4% 18,7% 5,9% 6,0% 5,5% 3,0% 3,0% 2,8% 2,3% 2Q-13 3Q-13 4Q-13 1Q-14 2Q-14 3Q-14 4Q-14 1Q-15 2Q Fuente:(MinTIC 2015) archivo: informetrimestral2t2015.xlsx Penetración del servicio en Hogares 50,0% CAGR del servicio 2Q14 3,9% 2Q15

20 Agenda 1. ETB hoy 2. Hechos relevantes ETB 4T Evolución del sector de las Telecomunicaciones 4. Estados Financieros NIIF 5. Avances programas estratégico 6. Preguntas y respuestas

21 Estados Financieros Individuales - NIIF - Balance General ETB Pasivos (Bn- Pesos) ++33% Activos (Bn- Pesos) +2% 2,0 Pasivos corrientes 1,9 2,3 Pasivos no corrientes 2,5 2,6 +32% Activos Corrientes Activos no corrientes 1,3 1,3 1,7 1,6 1,7 +36% 4,8 4,6 4,7 4,9 4,9 +18% 0,7 0,6 0,7 0,9 0,9 4T T T T T % 3,2 3,2 3,3 3,6 3,8 Patrimonio (Bn- Pesos) +-19% 1,6 1,4 1,4 1,3 1,1 4T T T T T 2015 Patrimonio 2,8 2,8 2,4 2,4 2,3 4T T T T T 2015

22 Estados Financieros Individuales - NIIF - PyG ETB Ingresos Recurrentes (Miles de Millones - Pesos) +3% Ingresos Recurrentes % A/A: 3% Resultado Integral (Miles de Millones - Pesos) % A/A: -3% 2015: (36) 2014: (38) Resultado Integral 4 T T T T T T T T T T 2015 Costos y gastos Gestionables (Miles de Millones - Pesos) +54% Costos y Gastos Gestionables % A/A: 30% (235) (148) -37% T T T T T 2015

23 Estados Financieros Individuales - Ingresos Ingresos por Línea de Negocio anual (Miles de Millones Pesos) +2% % Local Lar. Dis. Datos Internet Neg. Esp Móviles TV % +585% -8% +6% -3% -15% -7% Ingresos por Línea de Negocio trimestral (Miles de Millones Pesos) +0% Local Lar. Dis. Datos Internet Neg. Esp Móviles TV T T T T T % 4T 2014/ 4T % +320% -20% +12% -12% -16% -10%

24 Estados Financieros Individuales - Indicadores Financieros EBITDA y % EBITDA anual (Miles de millones Pesos) EBITDA y % EBITDA Trimestral (Miles de millones Pesos) -35% -37% EBITDA Margen Ebitda 45% 39% 28% % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% EBITDA Margen Ebitda 48% 37% % % 21% T T T T T % 50% 40% 30% 20% 10% 0% *Los números pueden no sumar por el redondeo

25 Agenda 1. ETB hoy 2. Hechos relevantes ETB 4T Evolución del sector de las Telecomunicaciones 4. Estados Financieros NIIF 5. Avances programas estratégico 6. Preguntas y respuestas

26 Avances programas Estratégicos estratégico N_Play Movilidad Potencialización Regionales y Servicios Corporativos Excelencia en el Servicio Principales Logros x altas de fibra en ,2M pasados, 610K conectables,108k conectados a fibra FTTC con 228K pasados y más de con tripleplay 5 centrales apagadas y 3 predios liberados Superamos los 390K suscriptores 75 PoS en 13 ciudades y 86 en Bogotá 525 clientes migrados y 590+ servicios corporativos en anillos de fibra en las regionales $8.800 millones adicionales en negocios con gobierno Reducción reclamos de facturación: hogares 40%; empresas 23% Mejora en NPS: hogares de -14 a 4; empresas de -10 a 18 y movilidad de 20 a 23 Retos en el Corto plazo Actividad comercial sobre pasados; foco en conectables Incrementar participación de mercado en estratos 1 y 2 con FTTC 800K suscriptores Crecimiento base de clientes corporativo Despliegue de anillo de fibra óptica en Cali Lanzar nuevo Datacenter Implementar modelos predictivos de retención y calidad de servicio WiFi Gestión Estratégica de la Información 123 zonas WiFi ETB Solución offloading y plataformas de monetización Modelo de Gestión de información Plan de implementación Tableros ejecutivos de información Acelerar despliegue zonas WiFi Monetización de la infraestructura desplegada Asegurar la calidad de información

27 Agenda 1. ETB hoy 2. Hechos relevantes ETB 4T Evolución del sector de las Telecomunicaciones 4. Estados Financieros NIIF 5. Avances programas estratégico 6. Preguntas y respuestas

28 Gracias + (571) Eugenia Londoño Vallejo Directora Relación con Inversionistas eugenia.londonov@etb.com.co

29 Presentación de resultados del cuarto trimestre de ETB La empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P (BVC: ETB), informa que el próximo lunes 7 de marzo de 2016, a las 11:00 a.m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, hará la presentación de entrega de resultados financieros del 4T Conferencias telefónicas y Webcast: Español: Link webcast: Teléfono: + (57-1) ID Conferencia: Inglés: Webcast Link: Phone Number: + (57-1) ID Conference: Por favor verificar si su navegador permite la operación normal del webcast. Recomendamos las últimas versiones de Internet Explorer, Google Chrome y Mozilla Firefox. Posterior a la presentación, la siguiente información estará disponible en la página web : Estados Financieros con corte al 4T 2015 Presentación 4T 2015 Audio presentación 4T 2015 Manual para acceso desde dispositivos móviles: