Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P

Transcripción

1 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P Presentación resultados 2T 2017 Martes 15 de agosto de :00 a.m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito 1

2 Participantes por ETB Jorge Castellanos R. CEO Diana Barón Q. CFO Marcela Bobadilla Vp. Experiencia al cliente

3 Agenda Agenda 1. Resultados 2T Preguntas y respuestas 3

4 Resultados 2T

5 Actividad comercial Miles de Clientes Fibra 1T T T T T T Crecimiento 2T 2017 vs. 2T % TV % %

6 Participación de Mercado 1T 2017 Bogotá Colombia LB BA TV LB BA TV IM TM 50,5% 34,4% 8,3% 18,3% 11,0% 2,3% 2,1% 1,2% Cambio participación de mercado ETB 4T T 2017 % etb 1Q16 1Q17 Total mercado (000) % Mercado 1Q16 1Q17-6,0% 7,9% 62,7% -6,0% 6,1% 52,4% 18,1% 72% % 7% 7% -3% 7% 4% 26% 3% TV BA +0,5 pp Bogotá +0,2 pp Colombia +0,3 pp Bogotá 0,0 pp Colombia 35% 8% 49% 8% 60% 4% 29% 24% 37% 43% 53% 49% 20% 9% 30% 23% LB -0,9 pp +0,3 pp Bogotá Colombia 6% 8% 6% 24% 24% 20% 12% 18% TM 0,0 pp Colombia % - 2% 18% - - IM -0,6 pp Colombia Otros 0% 1% 7% 5% 8% 7% 3% 9% Fuente: MinTIC 2017 DirecTV al 1Q17 ya registran a nivel nacional 105mil servicios de internet con tecnología 4G (registrados como banda ancha fija) LT (Línea Básica), BA (Banda Ancha), TV (Televisión), TM (Telefonía Móvil), IM (Internet Móvil)

7 20 10 Acción ETB 1,69 1, % 61% 1,42 1, ,41 1,47 1, ,62 1,55 1,56 1, % 52% 55% 52% 54% 51% 50% 51% 52% 1, % 1, , , % 57% 52% 2, % 1, % 2,11 2,08 2, % 97% 99% 2, % 2,27 2, % 117% 70 1, % Ago Q de Tobin P. Cierre acción ETB Mk. Cap (Bn)

8 Excelencia en el servicio 1 PROCESOS 2 CULTURA * 34% menos fallas técnicas * Mejora 75% tiempo visitas para atención de fallas S S Fallas en miles 2,68 1, S S Reducción del 7% en contactos y 12% de clientes que llaman, lo que representa más clientes satisfechos y un ahorro de $1MM Mejora de porcentaje de devolución de facturas en 68% Más de 12M facturas enviadas por Whatsapp Implementación App móviles con más de 90M descargas Días promedio * Alineación en toda la compañía desde la alta dirección con: Promesa de servicio Trio de Servicio ETB: Conocer al cliente, Ser amables y Resolver Si el todo no esta bien, lo mío tampoco 3 CANALES 100% implementación nuevos proveedores: Diciembre Febrero Marzo Mayo Junio Adjudicación 16 Dic/16 Call Hogares Tiendas Call Móvil Ventas Call Empresas Backoffice Tiendas Ventas Volumen:

9 Resultados 2T 2017 (Cifras en millones) Concepto 1T 2T 3T 4T 1T 2T 1. Resultados 1T 2017 Ingresos Totales Costos y Gastos Totales EBITDA Margen EBITDA 23% 26% 33% 35% 36% 37% Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones UTILIDAD OPERACIONES RECURRENTES Neto Financiero y Otros UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Provision Imp. Renta y CREE RESULTADO DEL EJERCICIO Otro resultado Integral RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO

10 Análisis Resultados Separados - 2T 2017 El EBITDA (utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), presentó un crecimiento del 48%, pasando de $178 mil millones (margen EBITDA 24%) en el primer semestre de 2016 a $263 mil millones (margen EBITDA 36%) en el primer semestre de Se logro reducir drásticamente el gasto frente al mismo periodo del año anterior en un 17%, al pasar de $ 554 a $ 458 mil millones, debido principalmente a la regularización de costos de publicidad, renegociación de contratos de contenido, mantenimiento de Red y TI, reducción de cargos de acceso, entre otros. Igualmente se realizaron eficiencias en los gastos administrativos principalmente los asociados a seguridad y mantenimientos de sedes. A pesar de estos resultados, la empresa generó en el primer semestre una pérdida integral de $113 mil millones, como consecuencia de un mayor gasto de depreciaciones, amortizaciones de las inversiones de años pasadas ($343 mil millones). 1. Resultados 1T 2017

11 Migración de ingresos (Cifras en miles de Jun Dic Jun 2016 Negocio Servicio Ingresos por servicio Ingresos por negocio % Ingresos Operacionales % Ingresos Operacionales % Ingresos Operacionales Servicios Tradicionales Cobre Línea Telefónica Internet TV % 53% 54% Servicios Fibra Óptica Línea Telefónica Internet TV % 12% 11% Servicios Móviles 62 9% 9% 8% Otros: Corporativos, B2B % 26% 27% Total 707

12 $ 40 40% 30% 20% 10% 0% -10% EBITDA (Cifras en miles de millones) EBITDA trimestral de 2016 y 2017 Margen EBITDA trimestral de 2016 y 2017 sobre Ingresos Totales 33% 35% 36% 37% 23% 26% EBITDA trimestral de EBITDA trimestral de 2017 Margen EBITDA trimestral sobre Ingresos Totales 1 T T T T T T Resultados 1T 2017

13 Flujo de Caja Operativo (Cifras en miles de millones) T EBITDA CapEx Anual EBITDA CapEx Acumulado segundo trimestre Resultados 1T 2017

14 CAPEX (Cifras en miles de millones) CapEx trimestral acumulado 2016 y 2017 Porcentaje sobre Ingresos Operacionales trimestrales acumulados 1. Resultados 1T 2017

15 Activo (Cifras en millones) Concepto Cierre EVOLUCION MENSUAL 2017 EVOLUCION ANUAL 2017 Vs A Jun Mar Var. $ % Var. A dic 2016 Var. $ % Var. ACTIVO % % Corriente % % Disponible % % Cartera Comercial % % Deudores Varios % % Inventarios % % Otros Activos % % Propiedad Planta y Equipo % % Depreciables % % No Depreciables % % Provisión Protección Propiedad Planta y Equipo % % Otros Activos % % Inversiones a Largo Plazo % % Deudores Largo Plazo % % Intangibles % % Diferidos % % Otros % %

16 Pasivo y Patrimonio (Cifras en millones) Concepto Cierre EVOLUCION MENSUAL 2017 EVOLUCION ANUAL 2017 Vs A Jun Mar Var. $ % Var. A dic 2016 Var. $ % Var. PASIVO % % Pasivo Corriente % % Oblig. Financieras % % Provedores Nal y del Exterior % % Acreedores Varios % % Oblig Tribut, Prestac sociales y Conting % % Otros Pasivos % % Largo Plazo % % Impuesto Diferido y otros % % Oblig. Financ. y Prov. del Exterior_L.P % % Prestac sociales y Contingencias % % Cuentas Por Pagar % % PATRIMONIO % % Capital % % Prima en Colocacion de Acciones % % Reservas % % Resultado de Ejercicios anteriores % % Resultado del ejercicio ORI % % Resultado por convergencia % % Utilidad / (Pérdida) neta del ejercicio % % TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO % %

17 Análisis Balance Separado - 2T 2017 El total del activo disminuyó en un 4.3% pasando de $4.316 mil millones a $4.129 mil millones. Los rubros que más se impactaron del activo corriente fueron el disponible que disminuyó en un 25.2%, principalmente por pagos a proveedores, cancelación de obligaciones financieras y otros terceros atados a la operación y los inventarios que disminuyeron en un 42,6% por reducción en el stock de equipos móviles. ETB a partir del 1 de enero de 2017 aplica la estructura del catálogo general de cuentas del marco normativo de acuerdo a la resolución 467 del 19 de agosto de 1996, para empresas de cotizan en el mercado de valores. Por lo anterior los anticipos de impuestos y anticipos de bienes y servicios se ven reflejados a junio de 2017 en el grupo de otros activos no financieros corrientes. El total del pasivo disminuyó en un 2.7% pasando de $2.319 mil millones a $2.256 mil millones principalmente en el rubro cuentas por pagar por pagos realizados a los proveedores. El patrimonio pasó de $1.997 mil millones a $1.873 mil millones que corresponde a una disminución de $124 mil millones por la pérdida neta integral generada en el primer semestre de 2017 por $113 mil millones y $10 mil millones menos en las reservas por pago del impuesto a la riqueza

18 Indicadores Estados Financieros Separados - 2T Resultados 1T 2017

19 Preguntas y respuestas 19

20 Preguntas y respuestas Gracias, inversionistas@etb.com.co Eugenia Londoño Vallejo Directora Relación con Inversionistas eugenia.londonov@etb.com.co 20

21 Anexos 21

22 Resultados Consolidados 2T 2017 (Cifras en millones) Concepto COMPARACIÓN 2017 Vs Var. $ % Var. INGRESOS TOTALES (5.231) -1% Ingresos Operacionales (1.774) 0% Ingresos No Operacionales (3.457) -15% COSTOS Y GASTOS TOTALES (92.788) -16% EBITDA % Margen EBITDA 36% 24% NO GESTIONABLE % PERDIDA OPERACIONES RECURRENTES (77.291) (95.107) % Neto Financiero y Otros % PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS ( ) ( ) % Provisión Imp. Renta y CREE (7.208) -79% PÉRDIDA NETA DEL AÑO ( ) ( ) (795) 1% Otro resultado Integral 113 (22) % RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO ( ) ( ) (930) 1% Pérdida neta del año atribuible a participaciones no controladoras (582) (88) 1. Resultados 1T 2017

23 Análisis Resultados Consolidados - 2T 2017 Skynet de Colombia S.A.S. ESP tuvo una disminución en los ingresos por venta y prestación de servicios del 10,9% pasando de $14,9 mil millones en junio de 2016 a $13,2 mil millones en junio del año La depreciación se incremento en $2 mil millones con respecto al primer semestre del año 2016 por la depreciación asociada al Proyecto Kiosko Vive Digital. Colvatel tuvo una disminución de sus ingresos y gastos en un 11,58% y11,54 % respectivamente que obedece principalmente a la reducción de actividades del proyecto Aseguramiento LB y centro de gestión.

24 Balance Consolidado Activos 2T 2017 (Cifras en millones) Concepto 2017 EVOLUCION ANUAL 2017 Vs 2016 A Jun A dic 2016 Var. $ % Var. ACTIVO % Corriente % Disponible % Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por co % Inventarios % Otros Activos % Propiedad Planta y Equipo % Otros Activos % Inversiones a Largo Plazo % Deudores Largo Plazo % Intangibles % Impuesto Diferido % Otros % 1. Resultados 1T 2017

25 Balance Consolidado Pasivo y Patrimonio 2T 2017 (Cifras en millones) 1. Resultados 1T 2017 Concepto 2017 EVOLUCION ANUAL 2017 Vs 2016 A Jun A dic 2016 Var. $ % Var. PASIVO % Pasivo Corriente % Oblig. Financieras % Provedores Nal y del Exterior % Acreedores Varios % Oblig Tribut, Prestac sociales y Conting % Otros Pasivos % Largo Plazo % Impuesto Diferido y otros % Oblig. Financ. y Prov. del Exterior_L.P % Prestac sociales y Contingencias % Cuentas Por Pagar % PATRIMONIO % Atribuible a propietarios de la controladora % Participaciones no controladoras % TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO %

26 Análisis Balance Consolidado -2T 2017 Skynet de Colombia S.A.S. ESP presentó un aumento en sus activos del 12.3 % generado principalmente en el activo financiero por los desembolsos efectuados por el patrimonio autónomo quien administra el proyecto Kiosko Vive Digital. El Pasivo cerró en $46 mil millones con un crecimiento del 26.8% el cual obedece principalmente al rubro de obligaciones financieras por préstamos adquiridos por $6.8 millones en el primer trimestre de Colvatel S.A. ESP presentó una reducción en sus activos en un 16,6% principalmente en cuentas por cobrar, y el pasivo cerró en $15 mil millones presentando una reducción del 16,9% con respecto al año 2016 representado principalmente en las cuentas por pagar por reducción de actividades del proyecto Aseguramiento LB y centro de gestión.

27 Indicadores Estados Financieros Consolidados 2T Resultados 1T 2017

28 Presentación de resultados del segundo trimestre de ETB La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P (BVC: ETB), informa que el próximo martes 15 de agosto de 2017, a las 11:00 a.m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, hará la presentación de entrega de resultados financieros del 2T Conferencias telefónicas y Webcast: Español: Link webcast: Teléfono: + (57-1) ID Conferencia: Inglés: Webcast Link: Phone Number: + (57-1) ID Conference: Por favor verificar si su navegador permite la operación normal del webcast. Recomendamos las últimas versiones de Internet Explorer, Google Chrome y Mozilla Firefox. La siguiente información esta disponible en la página web : Estados Financieros Separados y Consolidados con corte al 2T 2017 Presentación PPT 2T 2017 Audio presentación 2T 2017 Manual para acceso desde dispositivos móviles: 28

29 Disclosure Disclosure Esta presentación contiene información sobre los resultados de la Sociedad. Dichos cálculos incluyen información referente a estimaciones, aproximaciones o expectativas actuales de la compañía relacionadas con el futuro financiero y sus resultados operacionales. Se advierte que dicha información no es garantía del desempeño y que pueden modificarse con posterioridad. Los resultados reales pueden fluctuar en relación con las estimaciones. La Sociedad no asume responsabilidad alguna por la información aquí contenida ni la obligación alguna de revisar las proyecciones establecidas en este documento, ni tampoco el deber de actualizarlo, modificarlo o complementarlo con base en hechos ocurridos con posterioridad a su publicación. La información divulgada a través del presente documento tiene un carácter informativo e ilustrativo, y no podrá ser suministrada a terceras personas, ni reproducida, copiada, distribuida, utilizada o comercializada sin la autorización previa y por escrito de la Sociedad. 29