RESUMEN EJECUTIVO DE LA COYUNTURA DE VERANO EN LOS PRINCIPALES MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES A 30 DE ABRIL DE 2012

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1 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO RESUMEN EJECUTIVO DE LA COYUNTURA DE VERANO EN LOS PRINCIPALES MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES A 30 DE ABRIL DE 2012 Fuente: elaborado por Turespaña a partir de la red de OET y el IET ASPECTOS GENERALES La temporada de invierno se ha desarrollado con indicadores positivos en la práctica totalidad de los mercados europeos emisores de turismo, tras la buena temporada de verano. Para el verano de 2012 la recuperación económica es patente en algunas economías, pero aún persisten dudas sobre la continuidad de la recuperación o la tardanza en llegar a cifras precrisis. Especialmente uno de los principales mercados, el Reino Unido, parece estar incorporándose tarde a esta recuperación, con una bajada en el PIB del 0,2% en el primer trimestre de 2012, además de la mala situación que aún atraviesan Italia, Irlanda o Portugal. Entre los factores negativos se cuenta la subida del precio de los carburantes, la crisis de la deuda soberana en los países del EURO y la bajada en el índice de confianza de los consumidores europeos, aunque ya hay países con este índice en positivo, como los nórdicos. La European Travel Commission (ETC) preveía para el receptivo en España un leve crecimiento del 0,3% en los primeros meses del año aunque ahora ha revisado ligeramente a la baja sus previsiones hasta el 0,2% al cierre del año FRONTUR refleja para el primer cuatrimestre de 2012 la llegada de turistas, lo que supone un crecimiento del 1,1% respecto al mismo periodo en Entre los principales mercados, Escandinavia y Reino Unido acumulan los descensos más acusados, con un 14% y un 4% respectivamente, mientras que Alemania, Francia, Holanda e Italia crecen entre el 2% y el 3%. Destaca también la caída de Portugal (6,8%) e Irlanda (11,7%) y las fuertes subidas de Suiza (13%) y EEUU (7,4%). El gasto turístico recibido en España ascendió en marzo a millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento del 11,9% respecto al mismo mes de Los mercados que más han contribuido a este resultado han sido Reino Unido y los países nórdicos. En lo que va de año los turistas internacionales han desembolsado millones de euros, acumulando un crecimiento del 7,4%. ANÁLISIS POR MERCADOS Por lo que respecta al principal mercado emisor a España, el Reino Unido, en vista de los datos de capacidad aérea, la situación de las reservas y conversaciones con turoperadores británicos, se estima un descenso de entre un 2%- 4% en las llegadas a España para el verano. ~ 1 ~

2 2 Este año se ha producido la subida de la tasa al transporte aéreo (APD) que se congeló en 2011 por el fuerte lobby del sector, y esto añade un componente extra al precio de cualquier viaje aunque España, por su cercanía geográfica, se sitúa en la banda con menor coste. Todas las bandas suben alrededor de un 8%. En Alemania, en la modalidad de viajes organizados, las reservas para el verano de 2012 hasta 29 de marzo de 2012 han aumentado un 8% para todos los destinos. Las reservas de viajes organizados para verano 2012 en España hasta 29 de marzo aumentan un 5,4% en comparación con En cuota de mercado, España encabeza los destinos de verano mediterráneos, seguida por Turquía y a mucha mayor distancia Grecia y Egipto. Las reservas para España sólo son superadas por Turquía y sólo para el més de octubre. Dentro de los productos preferidos, se mantiene la importancia de turismo de sol y playa, junto a otros segmentos en auge como el turismo de ciudad, lujo, wellness y los cruceros. La evolución del mercado francés ha sido positiva en el primer trimestre de En el verano de 2012 confirmará la tendencia, pero con porcentajes menores de crecimiento que en Las reservas a la Península están a la baja del 14%, según CETO. Esta cifra no es indicativa de una disminución global en verano. No obstante, parece que las entradas de franceses en la temporada de verano 2012 tendrán un saldo positivo. Por lo que se refiere a los países nórdicos, aunque la situación económica y turística es muy parecida, trataremos país por país: Así en Suecia, a pesar de la inseguridad del entorno económico, el sector viajero viene experimentando en los dos últimos años una dinámica positiva que continuará, aunque de forma más moderada, durante el verano de En Noruega la crisis económica sigue teniendo un impacto reducido y se prevé que en el 2012 siga la misma tendencia de crecimiento: se estima un en torno al 5% en las cifras de verano, similar al aumento de la capacidad aérea ofertada. Y como el año pasado, Canarias volverá a ser líder indiscutible en la temporada de invierno acorde con las previsiones del sector. Por lo que respecta a Dinamarca, los dos últimos trimestres de 2011 se han saldado con un descenso del PIB danés y la demanda de viajes respondía con una fuerte caída a principios de año. Las reservas a España muestran el mismo retraso que para el resto de destinos. Las compañías de bajo coste y algunas tradicionales continúan compitiendo por aumentar su cuota en destinos tradicionalmente chárter del sur de Europa y cuenca del Mediterráneo, estableciendo una dura competencia contra los turoperadores, e imponiendo una lucha de precios entre las mismas aerolíneas. En general, el sector de viajes danés no espera que 2012 vaya a ser mejor que Por lo que a Finlandia se refiere en el primer trimestre de 2012 se aprecia un incremento del turismo entre Finlandia y España: aumento del 9,20% en el número de turistas y del 10,57% en el nivel de gasto turístico. Una de las causas principales de este incremento es la mejora en la situación de la economía finlandesa respecto al año anterior, como muestran los indicadores de coyuntura ecónomica. ~ 2 ~

3 Los datos de entrada de turistas durante el primer trimestre de 2012 y la reserva de slots para el verano 2012 también presentan un incremento respecto al año anterior, por lo que parece que el ciclo expansivo va a continuar. Por lo que a Italia se refiere, la incertidumbre es la palabra clave para la próxima temporada de verano. El Eurobarómetro indica como el principal destino de los italianos para 2012 será el propio país, en el 60% de los casos, mientras que viajarán hacia otro país europeo el 26%. El destino internacional preferido sigue siendo España, con el 8% de cuota. Los destinos españoles continuarán a ser los preferidos para las vacaciones de verano en el extranjero. Esta temporada, teniendo en cuenta las peculiaridades de este mercado, habrá que esperar hasta el último momento tener datos ciertos. En cuanto a Holanda, el crecimiento global del año 2011 fue de un 21,9% y con los datos disponibles para la temporada de verano podemos estimar que este año la cifra final del turismo holandés será muy parecida a la del pasado año, manteniendose en los niveles de un año record a pesar de la actual complicada situación política y económica holandesa. Rusia será sin duda el emisor estrella en la temporada de verano 2012, por su dinamismo y ganas de viajar del pueblo ruso. El volumen de turismo de Rusia hacia España seguirá creciendo durante todo el año (30%-35%). En Polonia, el volumen de negocio y reservas (-24,4%) y, consecuentemente, los resultados del primer trimestre para la temporada de verano (viajeros -5,2% y pernoctaciones -2,8%) del mercado organizado se verán mejorados y contrarrestados, sin lugar a dudas, por el previsible aumento de los viajes individuales a tenor del incremento en el número de asientos y vuelos operados por las líneas de bajo coste. Para esta temporada de verano se prevé una consolidación en los viajes organizados y, por tanto, un ajuste a la baja del contingente contratado por los turoperadores polacos para las próximas temporadas. En la República checa en 2012 los turoperadores compiten abriendo nuevos destinos (Huelva) y nuevos productos (nuevos circuitos culturales), apostando a la vez por destinos seguros y no conflictivos como Turquía, Italia y España. El verano y otoño de 2012 debería ser favorable para el destino España, cuya demanda podría llegar a crecer en un 3-5% frente al año anterior, en particular, gracias al nuevo destino Huelva, al producto 55+, al turismo de golf, a los circuitos culturales. En cuanto a Eslovaquia, la economía eslovaca ha presentado buenos resultados en los últimos años, y se prevé que en 2012 continúe esta tendencia, superando el 5,3% de Se prevé que en este verano Turquía retome su preeminencia, ya que es tradicionalmente uno de los destinos preferidos de los eslovacos. En cuanto a la situación y perspectivas en Hungría, sin lugar a dudas la conflictiva situación Norte de África aun influye en las ventas y todo ello redunda de forma positiva en el aumento de la demanda hacia los destinos españoles. En relación a la temporada estival será la que aporte el gran negocio a los turoperadores que venden España, y que observan la llegada del verano con gran optimismo y apuntan a un fuerte aumento de las reservas. Según las encuestas realizadas a los turoperadores húngaros, alrededor de un 12% de los paquetes vacacionales de cara al verano 2012 tienen como destino España y ello supondrá un aumento del 20% con respecto al verano del ejercicio anterior. ~ 3 ~

4 4 En Austria, las previsiones para este verano indican un importante descenso en las reservas de paquetes hacia España (entre un 9% y 10%) ante los mejores precios que ofrecen otros destinos (los paquetes a España han experimentado además un aumento de precio del 2%), pero sobre todo por la creciente estabilidad en los países árabes con respecto a la situación del año pasado que concentró la demanda en el turismo español, y que está haciendo que los turistas austriacos vuelvan a interesarse por destinos como Egipto o Túnez. Por lo que a Bélgica se refiere, en esta coyuntura las previsiones son difíciles y habría que considerar dos escenarios posibles. En un escenario de mantenimiento de las previsiones actuales, cabe esperar un volumen de viajes cercano a unidades, lo que supondría una disminución alrededor del 4% respecto a 2011 y un crecimiento alrededor del 4% respecto a En un escenario de recrudecimiento de la crisis de la deuda y entrada en recesión de la economía belga, se podría descender a volúmenes inferiores a los de 2010, por lo que el panorama no es muy halagüeño. El clima de consumo turístico en Suiza no está afectado por la crisis de la zona euro. El volumen de reservas de verano hacia España se mantiene en tasas muy parecidas a las del año pasado, en que se produjo un importante aumento respecto a La demanda hacia España se ve favorecida por la fortaleza del franco frente al euro y también por las buenas conexiones aéreas en verano con los destinos españoles, principalmente en Baleares, Málaga, Barcelona y Canarias. A pesar de la difícil situación económica que atraviesa Portugal, las previsiones para la temporada de verano no son tan negativas como cabría esperar. Este optimismo contrasta con las previsiones de cara al año como un todo. Se viene observando un descenso en el número de portugueses que viajan a España en coche y la caída del turismo portugués a las principales comunidades autónomas fronterizas. Todo ello lastrará la evolución anual, previéndose caídas cercanas al 6-7%. Por último, en Irlanda, la gran incógnita en este momento es cómo evolucionará la demanda una vez que, previsiblemente, despierte en fechas más cercanas al verano. De momento el mes de mayo seguirá siendo negativo. Emisores Lejanos En Canadá, a pesar de que las reservas están por debajo de cómo estaban hace un año, los operadores prevén que el mercado se recuperará y la temporada será positiva. España podría experimentar un aumento en torno al 5% de viajes en esta temporada de verano, y estaría en línea con la media esperada para todos los mercados. Por lo que a Estados Unidos de América se refiere, España todavía tiene cierto margen de crecimiento, pues únicamente nos visitan en torno al millón. Las perspectivas para los destinos españoles en la temporada de verano 2012, tanto según las líneas aéreas como los de TTOO, son positivas y se esperan crecimientos con respecto a En relación a los productos turísticos es evidente que los cruceros a España se están convirtiendo en uno de los grandes atractivos para el viajero estadounidense. ~ 4 ~

5 5 En cuanto a México la situación del mercado de viajes hacia Europa y, particularmente, a España, ha continuado mejorando tras la crisis del año España deberá consolidar en 2012 un crecimiento entre el 4,5% y el 10% del número de viajeros con respecto a Por lo que a Colombia se refiere, todo apunta a que 2012 seguirá el camino de 2011 con crecimientos importantes del mercado colombiano a España, con un interés especial en el norte de España y en los productos de cultura y gastronomía. La prueba de fuego será la agilización o no del proceso de concesión de visados con el nuevo sistema de externalización que está ya comenzando a dar muestras de saturación. Si a ello se une el período de estudio y concesión del visado por parte del consulado, el plazo de tiempo del que estamos hablando es de mínimo cinco semanas. En cuanto a Brasil, una de las economías emergentes más importantes a nivel mundial, su buena trayectoria económica está minimizando el impacto de la crisis internacional. La previsión de crecimiento es positiva, convirtiéndose en uno de los mercados con mayor potencial para el turismo de calidad. Por lo que a Argentina y el Cono sur se refiere tras la recesión del año 2009, la actividad económica de Argentina espera un crecimiento menor. Con ello también se espera un crecimiento menor que en La fortaleza del dolar australiano y de la economía de este país está provocando una considerable expansión en los viajes al exterior. En lo que va de año, y considerando cifras trimestrales (enero a marzo 2012), un total de australianos viajaron al extranjero, lo que representa un incremento del 9,67% con respecto al año anterior. De la cifra anterior, se han dirigido a destinos europeos. Esta cifra es importante, sobre todo si se tiene en cuenta, que los tres primeros meses del año son temporada baja de viajes a Europa para los australianos. Continuando con el Sudeste Asiático; Si Singapur, a pesar de pasar por una situación complicada, mantiene la paz social, la mayor presencia de España en los medios de comunicación y la creciente oferta de vuelos puede generar incrementos sustanciales. En cuanto a Islas Filipinas, durante los últimos 15 meses, los filipinos se han mostrado más atraídos por los destinos europeos que los norteamericanos, invirtiendo una tendencia que parecía inevitable. Por lo que se refiere a Indonesia, la mejora en el proceso de obtención del visado, con la externalización del mismo, así como la mejora de la conectividad con España parece augurar resultados positivos a corto y medio plazo. En Tailandia, los factores positivos que pudieran fomentar el incremento del número de turistas hacia España tales como la existencia de conexión directa entre Bangkok y Madrid que ofrece la compañía Thai Airways, con tres vuelos semanales así como las acciones de formación realizadas con el sector profesional se empañan con aquellos elementos que pueden desincentivar los desplazamientos de largo recorrido, tales como la inestabilidad de la moneda nacional o la necesidad de visado. ~ 5 ~

6 6 Por lo que se refiere a China, la economía crecerá en 2012 entre 8% y 9%, lo que unido al fortalecimiento del renminbi frente al resto de monedas como euro y dólar, favorecerá que los chinos acomodados viajen al extranjero. El promedio de crecimiento de los viajes de chinos al extranjero ha sido de 20% anual en los últimos años y la tendencia se mantendrá durante Es de esperar que en 2012 se produzca un crecimiento de al menos 20%, lo que podría generar a España más de turistas chinos. Por lo que al mercado de Japón se refiere, las primeras impresiones de los operadores es que 2012 puede ser un buen año para los viajes al exterior. Una de las consecuencias del terremoto, es que los jóvenes que viajaban menos porque preferían ahorrar, han decidido gastar en experiencias que le puedan ser satisfactorias y en éstas, los viajes desempeñan un papel fundamental. España se puede beneficiar de esta tendencia puesto que se percibe no sólo como un país rico en historia y cultura sino también como dinámico, moderno y apasionado, aunque la carencia de vuelos directos siempre es un freno en relación a otros destinos europeos. De todas formas, partimos de los datos de 2011 en el que el turismo japonés cerró con turistas más, lo que supuso un incremento del 0,4%, por lo que teniendo en cuenta el incremento del 44,8% del 2010, parece consolidar la tendencia de crecimiento iniciada en ese año. En cuanto a la India el turismo crece a un ritmo del 10,5% de media anual y se calcula que en el 2020 el número de turistas indios se multiplicará por cinco. Aunque no son sus destinos vacacionales favoritos, países como España, Turquía o Filipinas están aumentando de forma considerable la llegada de turistas indios en los últimos años. Como conclusiones respecto a la India podemos señalar que el turismo a España por parte de los Indios está creciendo de forma importante. La temporada alta de viajes india comienza en abril y se espera un crecimiento de aproximadamente del 40% (el año 2011 se cerró con un crecimiento del 50%). Estos elevados crecimientos porcentuales deben ser entendidos a la luz del todavía bajo número de turistas de origen indio que nos visitan (la estimación más optimista sería de unos en 2011). El principal obstáculo frente a otros competidores europeos que declaran los turoperadores es la mayor facilidad de obtención de visados en estos, lo que hacen que el circuito o incluso el destino principalcomience por otro país europeo. ~ 6 ~