Comprometidos con el crecimiento de nuestros clientes

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1 Comprometidos con el crecimiento de nuestros clientes

2 Somos un firm rgentin especilizd en servicios de sesormiento estrtégico-finnciero compñís ncionles y extrnjers en l evlución e implementción de sus decisiones empresris Servicios de Asesormiento M&A Fusiones y Adquisiciones Adquisición de Empress Asociciones y Alinzs Estrtégics Vent de Empress Vluciones Finnzs Corportivs Estructur de Cpitl Reestructurción de Psivos y Refinncición Plnemiento Finnciero Finncimiento Estructurdo Quiénes Somos Directores Ejecutivos Ptricio Rotmn Fernndo Bdessich Mrio Crmutti

3 Un impulso pr tu proyecto. M&A Fusiones / Adquisiciones / Inversiones Mrzo de 2017 Enero de 2017 Noviembre de 2016 Noviembre de 2016 MICROEMPRESAS Ciudd Microempress S.A. h dquirido l totlidd del cpitl ccionrio de The Rohtyn Group junto un grupo de inversores interncionles h dquirido un prticipción ccionri en Min Process S.A. Rsic Hermnos S.A. Unidd Productiv Cordil Microfinnzs S.A. de Bnco de l Ciudd de Buenos Aires, ccionist de Ciudd Microempress S.A. Ltin Americn Mining Services LLC sociedd controlnte de Eco Miner S.A. de los vendedores Agrn Fruit S.A.S. en form direct y trvés de empress filids de Min Process S.A. Proteins S.A. designdo por el Juzgdo Ncionl en lo Comercil N 18 Sec. N 35 pr l vent de l Unidd Productiv Junio de 2016 Octubre de 2015 Octubre de 2014 Julio de 2014 Livsmrt Americs S.A. de C.V. h dquirido un prticipción ccionri en Vision Cpitl trvés de su compñí filid Vitopel do Brsil Ltd. h vendido Schibsted Medi Group h vendido Sn Antonio Interncionl h vendido sus subsidiris opertivs en Ecudor y Perú El Crmen S.A. de Livsmrt Americs S.A. de C.V. Vitopel Argentin S.A. Pritec Trde S.A. del vendedor Chestnut Medi Pty Ltd de Schibsted Medi Group Cementciones Petrolers Venezolns S.A. de Sn Antonio Interncionl Diciembre de 2012 Myo de 2007 Diciembre de 2006 Abril de 2006 Bll Corportion trvés de Bll Americs Holdings N.V. h dquirido, en form direct e indirect, l totlidd del cpitl ccionrio de Compñís Ginvest Ginvest Argentin Asset Mngement S.A., Ginvest S.A. Sociedd Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A., Ginvest do Brsil Asset Mngement Ltd. y otrs compñís filids hn estblecido un cuerdo estrtétigo y h sido dquirid l totlidd de su cpitl ccionrio por Limnsky do Brsil Ltd. Resturnt Sudmericn, L.C. único frnquicido de Burger King Corp. en Argentin y Chile trvés de Fst Food Sudmericn S.A. y Fst Food Chile S.A. Envses del Plt S.A. de C.V. de los Accionists de Envses del Plt S.A. de C.V. Interntionl Assets Holding Corp. (Nsdq:IAAC) Finnzs & Gestión coordinó ls negociciones y ctuó como sesor finnciero exclusivo de los ccionists de ls Compñís Ginvest Compnhi Brsileir de Poliuretnos S.A. de Limnsky S.A. (Argentin) Alse S.A. de C.V. de Qud-C Mngement Inc, ccionist controlnte de Resturnt Sudmericn, L.C.

4 Finnzs Corportivs Finncimiento / Mercdo de Cpitles / Reestructurciones & Refinnciciones Septiembre de 2016 Junio / Septiembre de 2016 Agosto de 2016 Myo de 2016 $ Proyecto de Inversión Finncimiento Construcción y Administrción de un Centro de Trnsferenci de Crgs en l Ciudd de Buenos Aires de Verónic S.A.C.I.A.F. e I. $ Reordenmiento de Psivos Bncrios y Finncieros de Verónic S.A.C.I.A.F. e I. Trnsportdor de Gs del Sur S.A. Vlución del Cpitl Accionrio Públic de Adquisición de Acciones formuld por WST S.A., PCT LLC y Grupo Inversor Petroquímic S.L. Petrobrs Argentin S.A. Vlución del Cpitl Accionrio Públic de Adquisición de Acciones formuld por Pmp Energí S.A. Myo de 2016 Junio/Diciembre de 2015 Noviembre de 2015 Myo de 2015 Solvy Indup S.A.I.C. Vlución del Cpitl Accionrio Préstmos bncrios pr l construcción del Centro de Trnsferenci de Crgs en l Ciudd de Buenos Aires Agente Administrtivo Trmo I: $ Trmo II:$ Envses del Plt S.A. $ Préstmo bncrio pr finncimiento de cpitl de trbjo e inversiones Fondos provistos por Plz Logístic Tortugs S.A. $ Préstmo bncrio sindicdo pr el desrrollo del prque logístico Plz Logístic Tortugs Públic de Adquisición de Acciones formuld por Unipr Crbocloro S.A. Coordindor de de Envses del Plt S.A. de Plz Logístic Tortugs S.A. Myo de 2014 Diciembre de 2013 Diciembre de 2010 Septiembre de 2010 $ Préstmo de Medino Plzo Ts Vrible y Préstmo de Inversión Productiv pr l construcción de un Centro de Concentrción Logístic en l Ciudd de Buenos Aires Otorgdo por de $ Concesión de Obr Públic Inicitiv Privd Construcción y Administrción de un Centro de Trnsferenci de Crgs en l Ciudd de Buenos Aires de Inversor Jurmento S.A. H relizdo un Ofert Públic Inicil por AR$ Agentes Orgnizdores y Colocdores Principles Rymond Jmes Argentin S.B. S.A. Mcro Securities S.A. Sociedd de Bols de l emisor Aseo y Ecologí S.A. Aes, Aseo S.A. Fiducinte del Fideicomiso Finnciero Millennium 2011 Serie I y Serie II Fiducirio Deutsche Bnk S.A. Orgnizdor y Colocdor INTL Cpitl S.A. Compñí Inversor Bursátil S.B.S.A. Finnzs & Gestión originó est trnscción, coordinó su estructurción y ctuó como sesor finnciero de Aes, Aseo y Ecologí S.A.

5 Estrtegis finnciers pr l creción de vlor Av. del Libertdor 602, Piso 21 B (C1001ABT) Ciudd de Buenos Aires Tel.: +54 (11) Mil: info@fg.com.r