Fusiones y Adquisiciones México

Transcripción

1 Fusiones y Adquisiciones México Resumen Mensul - Febrero 2017 Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey

2 Mensje Ejecutivo El inicio de ño h estdo crcterizdo por incertidumbre y voltilidd en los mercdos siendo México y el peso uno de los ms fectdos. Conforme se vyn conociendo ls posturs del gobierno estdounidense sobre ls vribles polítics y económics ser propuests se podrá tener mejor visibilidd de que nos esper pr el corto y medino plzo; sin embrgo, nos mntenemos optimists de que este mbiente de incertidumbre será psjero y tendremos un buen Resumen de Fusiones y Adquisiciones en México Sergio Grcí del Bosque, Director Ejecutivo, Sele & Assocites En febrero 2017, el número de trnscciones nuncids sumron 18, un umento del 125% respecto l mes nterior. Por el otro ldo, el vlor de ls trnscciones sufrió un disminución US$453 millones, US$328 millones menos respecto enero del En comprción con el cumuldo febrero del ño psdo, se puede observr un disminución del volumen del 10%, mientrs que el vlor de ls trnscciones tuvo un umento del 79%. Adicionlmente, empress mexicns relizron 2 trnscciones en el extrnjero con un vlor reportdo de US$2.9 mil millones. 17 Vlor y Volumen de Trnscciones en México Últimos 12 Meses Trnscciones Mensules (US$ mil millones) Vlor y Volumen de Trnscciones en México Acumuldo Febrero 2017 Trnscciones Anules (US$ mil millones) $0.5 $0.3 $0.3 $1.3 $0.5 $1.1 $1.7 8 $0.7 $0.7 $0.6 $0.8 $0.5 $4.97 $2.12 $5.94 $0.69 $1.24 Mr. Abr. My Jun. Jul. Ago. Vlor de ls Trnscciones Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 17' 17' Volumen de Trnscciones Vlor de ls Trnscciones Volumen de Trnscciones El sector de bienes ríces fue el más ctivo con 6 trnscciones reportds en febrero 2017, representndo el 33% del totl. El segundo sector más ctivo fue el de minerí con 5 trnscciones nuncids, representndo el 28% del totl. Trnscciones en México por Industri Totl de trnscciones en febrero 2017: 18 México F&A febrero 2017 Fuentes: Cpitl IQ, MergerMrket

3 Trnscciones Representtivs en México Ls 4 trnscciones nuncids de myor vlor en México fueron dquisiciones relizds por Polmex Holdings, Grupo Hotelero Snt Fe, Minerl Rel Del Oro y Argonut Gold, que junts sumron US$276 millones. Objetivo Resumen de l Trnscción Comprdor 933 curtos en Los Cbos y Nuevo Vllrt Polmex Holdings, S.L., empres distribuidor de bebids no crbontds, nunció l dquisición del 11% de l prticipción de Grupo Gepp, S.A.P.I. de C.V., empres embotelldor, por US$194 millones. Grupo Hotelero Snt Fe, S.A.B. de C.V., conglomerdo de hoteles, nunció l dquisición de 933 curtos en Los Cbos y Puerto Vllrt, por US$29.8 millones. Polmex Holdings, S.L. Miner Rel Del Oro, S.A. de C.V, empres miner de oro en Durngo, nunció l dquisición de Desrrollos Mineros El Águil, S.A. De C.V., empres dedicd l explotción de minerles, por US$26 millones. Miner Rel Del Oro, S.A. de C.V. Argonut Gold, Inc, empres dedicd l explorción de mins, nunció l dquisición de Fresnillo Plc, productor de plt, por US$26 millones. Southwest Beverges Trnscciones Representtivs de Empress Mexicns en el Extrnjero Arc Continentl, S.A.B. de C.V. y Coc Col Refreshments USA, subsidiri de The Coc Col Compny, llegron un cuerdo de socición en el que se constituirá un nuev empres llmd AC Bebids, S. de R.L. de C.V. de l cul Arc Continentl tendrá el 80% y The Coc Col Compny el 20% restnte. Arc Continentl portrá su negocio de embotelldor de bebids de México y Ltinoméric y Coc Col portrá el totl del cpitl socil del Coc Col Southwest Beverges Trnscción del Mes - Industri de Consumo Arc Continentl, S.A.B. de C.V. llegó un cuerdo con Coc Col Refreshments USA pr l dquisición de Coc Col Southwest Beverges, cmbio de un prticipción en AC Bebids, S. de R.L. de C.V. El vlor estimdo de AC Bebids, l nuev compñí que Arc Continentl constituyó pr su rribo Estdos Unidos, es de lrededor de US$13.5 mil millones. 20% de AC Bebids pertenecerá Coc-Col Refreshments USA cuyo vlor proximdo es de US$2.7 mil millones, mientrs que el 80 por ciento de prticipción restnte está vlud en US$10.8 mil millones correspondiente Arc Continentl. Los ctivos que AC Bebids obtendrá de prte de Coc-Col Refreshments son nueve plnts de producción, 34 centros de distribución, 26 línes de producción de bebids, un edificio de oficins, 734 uniddes de reprto, mil 90 trcto cmiones, 149 mil 353 refrigerdores y 94 mil 802 máquins dispensdors; demás de siete mil 400 empledos. Comprdor: Objetivo: Southwest Beverges Vlor de AC Bebids: US$13.5 MM Constituido por: Arc Coc-Col Continentl Southwest US$10.8 MM US$2.7 MM #1 Trnscción de empress mexicns en el extrnjero en 2017 #9 Plnts de producción recibirá AC Bebids de prte de Coc- Col Refreshments Us México F&A febrero 2017 Fuentes: Cpitl IQ, MergerMrket, Comunicdos Prens

4 Trnscciones en México en Febrero 2017 Empres Objetivo Comprdor Informción Finncier Nombre Industri Descripción Nombre Pís Tmño ($USDM) Prt. Adquirid EBITDA Vents 5,100 cres frente l mr en Bj Cliforni Bienes Ríces 5,100 cres de tierrs Procon Bj JV MEX % curtos en Los Cbos y Nuevo Vllrt Bienes Ríces Servicios de lojmiento Grupo Hotelero Snt Fe, S.A.B. de C.V. MEX $ % - - Aldm Plnt y Aldm Groupings Minerí Mins de oro y plt Grcepoint Mining, Corp. USA % - - Cble Sistem de Victori, S.A. de C.V. Telecom. Empres de telecomunicciones Televisión Interncionl, S.A. de C.V. MEX $ % - - Corportivo Grupo Ims, S.A. de C.V. Ferropk Servicios, S.A. de C.V. Desrrollos Mineros El Aguil, S.A. De C.V. en Sn Jun Industril Procesos industriles Hyls, S.A. de C.V. MEX % - - Minerí Concesiones de mins Miner Rel Del Oro, S.A. de C.V. MEX $ % - - Dos prop.en el complejo Ofibodegs en Snt Ros y Snto Domingo Bienes Ríces Oficins corportivs Impros Sociedd Administrdor Fondos Inversión, S.A CRI $ % - - Fresnillo Plc Minerí Concesiones de mins Argonut Gold, Inc. USA $ % - - Generl Electric, Comp. Energí Sistems de energí de gs y vpor Comprdor no divulgdo MEX - 7.2% - - IDS Smelter en Durngo Minerí Fundición pr recuperción de minerles Grcepoint Mining, Corp. USA Inversiones Durngo Sn Luis, S.A. de C.V. Minerí Mins de oro y plt Grcepoint Mining, Corp. USA $ % - - MiCmpñ.com TI Soluciones informátics ADEXT, Inc. USA % - - Multibrnd Outlet Stores, S.A.P.I, de C.V. Consumo Tiends deprtmentles Grupo Axo, S.A.P.I de C.V. MEX % - - Grupo Gepp, S.A.P.I. de C.V. Portfolio de 9 edificios en Tijun, Irputo y Nuevo Nogles Portfolio de edificios de 1.5 Millones de m2 en Tijun, Irputo y Nuevo Nogles Propiedd Hbitt Mngement y Exus Consumo Distribuidor de bebids no crbontds Polmex Holdings, S.L. MEX $ % - - Bienes Ríces Portfolios oficins corportivs Comprdor no divulgdo MEX $ % - - Bienes Ríces Portfolio de 9 edificios Comprdor no divulgdo MEX $ % - - Bienes Ríces Servicios de dministrción de bienes ríces GIN, S.A de C.V. MEX $ % - - Sultnes de Monterrey Otros Equipo de béisbol profesionl Grupo Mult. Estrells de Oro, S.A. de C.V. MEX % - - Trnscciones de Empress Mexicns en el Extrnjero en Febrero 2017 Empres Objetivo Comprdor Informción Finncier Nombre Pís Industri Descripción Nombre Tmño ($USDM) Prt. Adquirid EBITDA Vents Coc-Col Southwest Beverges USA Consumo Embotelld y distribución de bebids Arc Continentl, S.A.B. de C.V. $2, % - - Rocket Internet, S.E. GER Otros Incubdor de empress Comprdor no divulgdo $ % - - México F&A febrero 2017 Fuentes: Cpitl IQ, MergerMrket, Comunicdos Prens

5 MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS Asesorí l Comprdor Adquirió Fusionó su división de bebids con Fusionó su división de bebids con Se fusionó con un negocio de Wise Foods, Inc. H sido dquirido por Grupo Glz, S.A de C.V. H sido dquirido por H sido dquirido por Se soció con Los negocios de snitrios de y un subsidiri de Servicios de Asesorí Asesorí l Comprdor Asesorí l Comprdor Asesorí l Comprdor Adquirió Servicios de Asesorí en Adquisiciones Servicios de Asesorí en Adquisiciones Servicios de Asesorí en Adquisiciones KFC Cost Ric de Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey

6 Equipo México Jmes A. Sele Presidente Brett M. Crmel Director Ejecutivo Senior Adrián E. Lleren Director Ejecutivo Felipe Bueno Viesc Director Ejecutivo Desde 1999, Sele & Assocites h trbjdo lrededor del mundo pr empress líderes, públics y privds, en un grn vriedd de fusiones y dquisiciones doméstics y trnsfronterizs, tres de finnzs corportivs, y consultorí en estrtegi nivel empres. Sele es un firm élite de bnc de inversión boutique con mpli experienci en fusiones y dquisiciones (F&A), sesorí en finnzs corportivs y consultorí estrtégic. Nuestro experimentdo equipo de profesionles está comprometido servir sus clientes con excelenci e integridd, mientrs ofrecen ides innovdors y soluciones pr mnejr situciones complejs. Asesor de Compñís Líderes Nivel Mundil Sergio Grcí del Bosque Director Ejecutivo sgrci@selessocites.com Adán Sierr Vicepresidente sierr@selessocites.com Crlos Hernández Vicepresidente chernndez@selessocites.com Frncisco Viornery Vicepresidente fviornery@selessocites.com Informción de Contcto Oscr Tpi Asocido otpi@selessocites.com Alejndro Montemyor Anlist montemyor@selessocites.com Ivn Muricio Lugo Anlist Junior ilugo@selessocites.com Alonso Avil Ibrr Anlist Junior vil@selessocites.com 950 N. Glebe Rod Suite 950 Arlington, Virgini Teléfono: +1 (703) Prol. Moliere 37 Col. Grnd Ciudd de México, Teléfono: +52 (55) Por fvor contáctenos si requiere informción dicionl sobre tendencis en F&A y/o múltiplos de lgun trnscción en específico o industri Pr más informción fvor de visitr: Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey