Nuevos escenarios del transporte marítimo Parte I: escenario actual del comercio marítimo

Transcripción

1 Edición N o 338, número 2 de 215 B O L E T Í N FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE Y EL COMERCIO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Nuevos escenrios del trnsporte mrítimo Prte I: escenrio ctul del comercio mrítimo I.Economí y comercio interncionl Luego de l crisis inicid en el ño 28, y l fuerte cíd del producto interno bruto (PIB) percibid en el ño 29, l economí mundil h experimentdo un lent recuperción. En el ño 21 se vivió un especie de primver que le entregó un respiro ls economís mundiles, sin embrgo ls vriciones del PIB hn vuelto bjr y no hn recuperdo los niveles previos l crisis de 28. En el gráfico 1, es posible observr ls fluctuciones del PIB desde el ño 29 hst los resultdos preliminres de Gráfico 1 VARIACIÓN ANUAL DEL PIB POR REGIÓN, (En porcentjes) El presente Boletín FAL corresponde un serie de boletines sobre puertos y comercio mrítimo en l región. Este se encuentr estrechmente relciondo con el Boletín 337, N o 1 de 215 que plnte l necesidd de un nuev gobernnz en los puertos regionles pr hcer frente ls nuevs condiciones interpuests por el mercdo mrítimo. Pr ello, se hce necesrio contextulizr l situción tnto del comercio mrítimo como l industri del shipping. Es por esto que el Boletín se encuentr dividido en dos prtes, l primer dedicd l contexto del comercio mrítimo mundil en l ctulidd, especilmente enfocdo en los contenedores, y l segund dedicd detllr l situción de l industri del shipping. Los utores del documento son Ricrdo J. Sánchez, Oficil Crgo de l División de Recursos Nturles e Infrestructur de l CEPAL, y Frncisc Pinto, consultor de l Unidd de Servicios de Infrestructur de l CEPAL. Pr myores ntecedentes contctr ricrdo.snchez@cepl.org. Ls opiniones expresds en este documento son de exclusiv responsbilidd del utor y pueden no coincidir con ls de l Orgnizción. I. Economí y comercio interncionl II. Comercio mrítimo interncionl III. Conclusiones Mundo Píses en desrrollo Estdos Unidos Zon del euro Jpón Chin Fuente: Estudio Económico de, 214. CEPAL, Nciones Unids. Los dtos de 214 son proyecciones. División de Recursos Nturles e Infrestructur, CEPAL

2 2 Los píses en desrrollo, clsificción en l que se encuentr, hn mntenido su PIB con números positivos y muy por sobre ls vriciones del PIB mundil. Sin embrgo, como se observ en l tendenci de tods ls clsificciones, éste h mntenido un vrición más o menos igul durnte los últimos ños, mnteniéndose en 4,6%. Chin, por su prte, importnte socio comercil de h demostrdo un bj en ls vriciones de su PIB de 1,3% en 21 7,7% en 213, est disminución podrí tener un importnte repercusión en ls demás economís que comercilizn con el gignte siático. Los volúmenes de l mercncí trnsportd hn mntenido desde l recuperción de 21 números superiores los obtenidos en form previ l crisis de 28. En el gráfico 2, se observn ls fluctuciones mensules de los totles comercilizdos entre 28 y 213. En ellos es posible precir que si bien en los últimos ños se h registrdo l hbitul cíd estcionl inicios de cd ño, ls exportciones se hn mntenido en lz y, como se mencionó nteriormente, con números superiores los lcnzdos en 28. Gráfico 2 COMERCIO TOTAL DE MERCANCÍAS PARA AMÉRICA LATINA Y EL TOTAL MUNDIAL ENERO 29-OCTUBRE 214 (En millones de dólres mensules) Exportciones mundiles (eje izquierdo) Importciones mundiles (eje izquierdo) Exportciones (eje derecho) Importciones (eje derecho) Fuente: Frncisc Pinto P., USI/DRNI/CEPAL, sobre l bse de dtos de Interntionl Finncil Sttistics, IMF tiembre 214 y DCII/CEPAL, Nciones Unids, septiembre 214. Corresponde l sumtori de 242 píses. En el ño 29, Chin desplzó Alemni como el myor exportdor de mercncís nivel mundil, tendenci que mntuvo hst 213, ño en que exportó USD 2,21 billones en mercncís. Améric Ltin, por su prte, exportó USD 1,8 billones. El principl importdor de mercncís durnte los ños observdos h sido Estdos Unidos, el que importó USD 2,33 billones en el ño 213. En segundo lugr se encuentr Chin, quien, de seguir l tendenci, lcnzrá Estdos Unidos. En 213 Chin importó USD 1,95 billones, en el mismo ño Améric Ltin importó USD 1,1 billones. Además, como se preci en el gráfico 2, el comercio de mercncís en h tenido un proceso de recuperción desde su punto más bjo en el primer trimestre de 29. Al igul que l evolución mundil, en los ños siguientes 29 el volumen de ls mercncís comercilizds mntuvo un lz sostenid con cíds estcionles principio de cd ño. En el mismo gráfico, tmbién se puede notr que ls mercncís importds hn superdo los volúmenes exportdos en lgunos períodos desde medidos de 212, mnteniendo los sldos en negtivo o bordendo l proporción del uno uno, lo que d un señl de lert l región. Profundizndo el gráfico nterior, el gráfico 3 muestr l vrición nul en porcentje del comercio exterior en entre los ños 2 y 213, expresdo en el vlor de ls importciones y exportciones medids precios FOB. 32% 24% 16% 8% -8% -16% -24% -32% Gráfico 3 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, Ts nul de vrición de exportciones de bienes f.o.b Ts nul de vrición de importciones de bienes f.o.b Fuente: DDE/CEPAL, Nciones Unids Luego de 21 l ts de crecimiento h estdo en un constnte reducción hst llegr 213, donde l ts nul de vrición de importciones de bienes FOB es myor l de exportciones, fenómeno que se empezó observr en 21. Es los gráficos 2 y 3 se observ que desde 21 hubo un disminución del crecimiento en términos de vlor. Pr tener un imgen más complet del bjo dinmismo sostenido del comercio mundil desde el ño 29 hst l fech, continución se observ l evolución de los volúmenes comercidos nivel mundil, del trimestre de División de Recursos Nturles e Infrestructur, CEPAL

3 un ño sobre el nterior, específicmente los movimientos de importción y exportción de Asi Emergente, región cuys fluctuciones están principlmente influencids por Chin, Améric Ltin, y ls exportciones de l zon del Euro y Estdos Unidos. El gráfico 4 permite observr lo siguiente: L evolución decreciente en los gráficos nteriores se ve mnifestd en este último, notndo que desde 29, tnto ls exportciones como importciones, hn tenido disminuciones hst 214. En este último ño se h mostrdo un leve mejorí. El crecimiento de ls exportciones de Améric Ltin y el Cribe se mntienen por debjo de ls exportciones mundiles, con excepciones en ciertos períodos, en los que se cerc l medi mundil. Hci el ño se observn vriciones positivs pr l región donde ést se cerc ls exportciones mundiles. Ls vriciones entre 214 y 213 demuestrn que no h hbido grndes cmbios en l economí mundil durnte los últimos ños, ls exportciones se hn mntenido prejs y ls vriciones internules hn sido cercns l uno por ciento. Desde 211, Asi emergente h modificdo su comportmiento nivel globl, disminuyendo rdiclmente sus exportciones e importciones, disminuciones que siguen ls tendencis mundiles y podrín fectr el comercio de Améric Ltin. Respecto l evolución mundil, tnto en vrición porcentul como en l tendenci clculd por l medi móvil, l zon euro se mntiene csi siempre por debjo. 4 Gráfico 4 EVOLUCIÓN DE LOS VOLÚMENES COMERCIADOS MUNDIALMENTE SEGÚN REGIÓN, (En cmbio porcentul nul respecto l mismo mes del ño nterior) Dic Dic Dic Dic 21/29 211/21 212/ / /213 Exportciones mundiles Exportciones Estdos Unidos Exportciones zon del euro Exportciones Importciones Exportciones Asi emergente Importciones Asi emergente Fuente: Frncisc Pinto P. y Ricrdo J. Sánchez, USI/DRNI/CEPAL sobre l bse de dtos de CBP. Not: Se incluye l región se Asi emergente pr observr ls fluctuciones principlmente de Chin, pís que más port los índices de l región. El slowdown observdo luego de l crisis de 29, se h mntenido hst hoy; si bien desde 212 no hy un disminución myor de los volúmenes comercidos, éstos se hn mntenido cercnos l cero, con lo cul cbe preguntrse qué expecttivs pueden formulrse hci el futuro más inmedito. Dichs expecttivs estrán relcionds con l cpcidd de ls economís de enfrentrse los nuevos escenrios, en los que Chin y no mntiene un crecimiento tn lto como el mostrdo en ños nteriores. II. Comercio mrítimo interncionl En los últimos ños (2-214), ls mercncís trnsportds por gu hn umentdo en un 63% un ts de vrición nul promedio de 4,1%. L mercncí que más umentó fue l de crbón stem, con un umento de 168%, mientrs que los contenedores tuvieron un umento de 144% en el período nlizdo. En el cudro 1 se muestrn ls millones de tonelds trnsportds por mr desde el ño 2 en delnte, según los dtos de Clrkson Reserch. 3

4 Año Hierro Cudro 1 TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL POR TIPO DE CARGA, (En millones de tonelds métrics) Crbón Coking Stem Totl Grnos Buxit/ Aluminio Fosfto Totl commodities b Año Pequeñs crgs grnel Contenedores Otr crg sec Totl Petróleo Gs crg sec c Crudo Derivdos LPG LNG b Fuente: Frncisc Pinto P., icel Ullo, USI/DRNI/CEPAL, sobre l bse de World Fleet Monitor, Clrkson Reserch Services, vrios números. Los dtos de contenedores y otr crg sec, desde 22 hst 214, son un estimción. Pr el ño 214, en el cso de los contenedores se estimó un crecimiento del 6.% pronosticdo por CIM-Clrkson. Pr el cso del Petróleo no se h podido ctulizr dich informción, mientrs que pr los csos de gs, desde 212 en delnte se tomron los dtos publicdos por Drewry, gosto 214. b Dto proyectdo. c Corresponde l sumtori del totl de commodities con ls pequeñs crgs grnel y otrs crgs secs. División de Recursos Nturles e Infrestructur, CEPAL

5 Según lo observdo en el cudro 2, l buxit y el luminio fue el producto que más umentó sus tonelds comercilizds por mr entre 2 y 213, cuy vrición medi nul fue de 9,9%. El movimiento de contenedores, por su prte, tuvo un desempeño notble, umentndo los TEU movilizdos en 7,4%. Cudro 2 VARIACIÓN MEDIA ANUAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL POR TIPO DE CARGA, Tipo de crg Vrición medi nul (en porcentjes) Buxit y luminio 9,9 Hierro 8,6 Crbón (térmico) 7,8 Contenedores b 7,4 Principles grneles de minerles y grícols 6,9 Totl de mercncís trnsportds por gu 6,5 LNG 5,6 Crbón (Coking) 4,3 Commodities grícols 3,4 Derivdos del petróleo 3,3 Petróleo 1,1 Fosftos,6 LPG,4 Otrs crgs secs (con cont.) (,1) Fuente: Frncisc Pinto, USI/DRNI/CEPAL, sobre l bse de Clrkson Reserch Services, vrios números. Ls crgs mrcds en zul corresponden quells cuy vrición medi nul fue superior l del totl de mercncís trnsportds por gu. b Contenedores en TEU. El comportmiento registrdo en el cudro 2 muestr l vrición medi nul de los movimientos de cd uno de los bienes nlizdos pr el período Sin embrgo, no entreg l desvición de estos en los ños observdos, los que, como se mencionó previmente, están llenos de fluctuciones económics. Pr nlizr el comportmiento del trnsporte mrítimo en más detlle, en el gráfico 5 se ve l evolución de ls crgs trnsportds. Nótese que en el ño 214 no existe un proyección de los movimientos de petróleo y gs, por lo que el hecho de no estr representdos los movimientos en el gráfico, no signific que no hy existido o se proyecte cero movimientos pr dicho ño Gráfico 5 COMPOSICIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL POR TIPO DE CARGA, (En porcentjes sobre el totl) Petróleo y gs Contenedores Otr crg sec Principles crgs grnel Fuente: Frncisc Pinto P., icel Ullo y Ricrdo J. Sánchez, USI/DRNI/CEPAL, sobre l bse de dtos del cudro 1. Dto proyectdo. En el gráfico 5 se puede precir l evolución de los contenedores entre 1985 y 214, l que h tenido un mrcdo umento, unque en los últimos tres ños dicho umento h sido menor que el sostenido en los ños previos, demostrndo un bjo dinmismo en este mercdo. A su vez, l evolución de los tipos de crg entre los ños 21 y 213 h sido mrcd por un importnte reducción del movimiento de petróleo por trnsporte mrítimo. El ño 21, el movimiento de petróleo y gs por ví mrítim fue el 39% del totl de ls mercncís trnsportds por este mismo medio, mientrs que los contenedores ocupron el 14% y ls crgs secs el 35%, el 15% restnte corresponde otrs crgs secs. Cutro ños más trde, l proporción hbí cmbido en desmedro del petróleo y gs, el que bjó dos puntos porcentules, mientrs que ls principles crgs grnel umentron 38% y los contenedores 14%. Hci el ño 29 l proporción de ls mercncís movilizds por gu siguió su tendenci mostrd en 25; lo contenedores y ls principles crgs grnel umentron, desplzndo l petróleo y gs y ls otrs crgs secs. Finlmente, el ño 213 siguió l tendenci de los ños nteriores, mostrndo un umento de 1 puntos porcentules entre 21 y 213 de ls crgs secs. A su vez, el petróleo y gs bjron su prticipción un 29% y los contenedores l umentron 16%

6 6 A. Movimiento de contenedores en el comercio mundil Pr myor detlle, en el cudro 3 se observ el comercio mundil de contenedores ví trnsporte mrítimo en ls principles ruts utilizds. Cudro 3 COMERCIO MARÍTIMO MUNDIAL POR CONTENEDORES, 213 Región exportdor Región importdor TEU 213 Principles destinos Lejno Oriente Lejno Oriente Lejno Oriente Indi subcontinentl/ Lejno Oriente Lejno Oriente Améric del Norte Lejno Oriente Europ Lejno Oriente Austrlsi Lejno Oriente Áfric Indi subcontinentl/ Lejno Oriente Indi subcontinentl/ Indi subcontinentl/ 649 Indi subcontinentl/ Europ Indi subcontinentl/ Améric del Norte 688 Lejno Oriente Europ 1 66 Améric del Norte Europ Lejno Oriente Europ Indi subcontinentl/ 3 3 Europ Améric Ltin Europ Europ Europ Améric del Norte Europ Austrlsi 53 Europ Áfric Améric del Norte Lejno Oriente Améric del Norte Indi subcontinentl/ 1 57 Améric del Norte Améric del Norte Europ Améric del Norte Améric del Norte 538 Améric del Norte Áfric 411 Austrlsi Lejno Oriente 1 45 Áfric Europ 59 Áfric Lejno Oriente 595 Resto del mundo 1 46 Totl principles destinos Totl Fuente: Dynmr, vrios números 214. B. Movimiento de contenedores en Améric Ltin Améric Ltin tuvo un ctividd económic positiv en generl, sin embrgo, lgunos píses mostrron fuertes bjs en sus movimientos de contenedores, bjndo el promedio finl de l región. Colombi y Venezuel fueron los píses cuy vrición negtiv fue myor, siendo -6,9% y -8,2% respectivmente. Uruguy, por su prte, mostró un considerble lz en los movimientos de contenedores de 9,7%. Vése cudro 5. Cudro 4 MOVIMIENTO DE TEU POR RUTA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, Rut / 12 Europ-Améric Ltin % importciones Europ-Améric Ltin % exportciones Europ-Améric Ltin % y el Cribe comercio totl Lejno Oriente % importciones Lejno Oriente % exportciones Lejno Oriente % comercio totl Améric del Norte % importciones Améric del Norte % exportciones Améric del Norte- comercio totl % Fuente: Dynliners Trdes Review 214. Cudro 5 VARIACIÓN INTERANUAL DE TEU MOVILIZADAS POR PAÍS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, TEU 212 TEU 213 Vrición Brsil ,2% Pnmá ,3% México ,3% Chile ,% Centroméric (sin Pnmá) ,6% Colombi ,9% Perú ,7% Ecudor ,3% Venezuel (Repúblic Bolivrin de) ,2% Argentin ,7% Uruguy ,7% -,44% Fuente: Perfil ítimo y Logístico, CEPAL.214. División de Recursos Nturles e Infrestructur, CEPAL

7 De un totl de de TEU movilizds durnte el ño 213 en l región, el 19,33% fue portdo por Brsil, pís que mueve el myor porcentje de TEU de l zon nlizd, seguido por Pnmá que moviliz 14,61% y México el 1,89%. En el cudro 6 se puede observr l vrición internul de 3 primeros puertos ltinomericnos y cribeños, entre los ños 212 y 213. Cudro 6 VARIACIÓN INTERANUAL DE TEU POR PUERTO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, N Puerto, grupo, áre porturi Pís 212 (TEU) 213 (TEU) Vrición 1 Colón Pnmá ,6% 2 Sntos Brsil ,8% 3 Blbo Pnmá ,5% 4 Mnznillo México ,2% 5 Crtgen Colombi ,9% 6 Cllo Perú ,1% 7 Buenos Aires Argentin ,7% 8 Kingston Jmic ,2% 9 Guyquil Ecudor ,8% 1 Freeport Bhms ,8% 11 Sn Puerto Rico ,8% 12 Sn Antonio Chile ,9% 13 Cucedo Repúblic Dominicn ,1% 14 Limón-Moin Cost Ric ,8% 15 Lázro Cárdens México ,4% 16 Vlpríso Chile ,4% 17 Vercruz México ,6% 18 Buenventur Colombi ,1% 19 Montevideo Uruguy ,7% 2 Puerto Cbello Venezuel (Repúblic Bolivrin de) ,4% 21 Prnguá Brsil ,8% 22 Nvegntes Brsil ,8% 23 Rio Grnde Brsil ,4% 24 Altmir México ,3% 25 Puerto Cortes Hondurs ,3% 26 Mnus Brsil ,3% 27 L Guir Venezuel (Repúblic Bolivrin de) ,4% 28 Snto Toms de Cstill Guteml ,6% 29 Itpoá Brsil ,1% 3 Sn Vicente Chile ,6% 7 Fuente: Perfil ítimo y Logístico, CEPAL El movimiento de contenedores de l región h tenido un disminución en su crecimiento nivel generl desde el ño 21 hst hor. Si bien, entre 21 y 212 el movimiento fue positivo, hci el ño 213 se registró un bjo dinmismo del movimiento de contenedores, siendo el crecimiento totl de -,44%. Es importnte destcr el hecho de que se verific un convergenci entre ls tss de crecimiento del movimiento de contenedores, el comercio y el PIB. Nótese l grn diferenci entre los ños de l primer décd de los 2 y los posteriores 21. En efecto en los primeros ños se db un relción de csi 1 3, es decir un 3% de crecimiento en el movimiento de contenedores por cd 1% de umento de PIB, mientrs que prtir de 21 l convergenci reduce l relción csi 1:1. 1 Cntidd proximd con no menos del 95% del universo totl de Améric Ltin y el Cribe.

8 Gráfico 6 MOVIMIENTO DE PUERTOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, COMERCIO MUNDIAL EN CONTENEDORES, PIB E IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, Vrición PIB mundil Vrición en el comercio totl de contenedores Vrición en el throughput mundil Vrición PIB Améric Ltin y el Cribe Totl comercio en Améric Ltin y el Cribe por contenedores llenos Movimientos throughput Améric Ltin y el Cribe Importciones Exportciones Fuente: Frncisc Pinto P. y Ricrdo J Sánchez, USI/DRNI/CEPAL, sobre l bse de dtos de Bnco Mundil, Clrkson, OECD y UNCTAD. Los dtos de 2 27 corresponden l promedio del período. III. Conclusiones Ls tendencis expresds lo lrgo del documento pretenden entregr un visión mpli del contexto en el que se encuentr Améric Ltin dentro del comercio mundil y sus efectos en los movimientos mrítimos, principlmente enfocdo en el intercmbio de contenedores. Como se h observdo en el documento, ls economís mundiles hn tenido un tendenci l contrcción desde el ño 211, esto se ve reflejdo en el Producto Interno Bruto de cd un de ells, dich contrcción fect, tmbién, ls importciones y exportciones de los píses como bien se puede ver en los gráficos presentdos lo lrgo del documento. Améric Ltin no se h visto jen ests fluctuciones y se h enfrentdo un disminución de los movimientos de contenedores, demás de l disminución de ls importciones y exportciones en generl, llevándols disminuir l rzón del PIB y el Throughput de 3:1 como se mntení en los ños previos l crisis de 29, un relción de 1:1 en el ño 213, demostrndo un fuerte disminución del comercio de l región. Ahor bien, son muchos los fctores que fectn el desempeño de los puertos. Dentro de este boletín se mostrron los fctores mcroeconómicos y sus efectos en el movimiento de contenedores en l región. Sin embrgo, tmbién se requiere tener un visión sobre lo que respect l comercio mrítimo de form más detlld, el movimiento de ls nviers y l evolución de los fletes en los últimos ños, y que ests empress tienen un grn influenci en lo que respect ls decisiones que tomen los puertos, ls utoriddes porturis y los gobiernos nte ls distints contingencis ls que se puedn enfrentr. Por lo mismo, se invit leer el siguiente boletín FAL de est serie que describe l evolución del trnsporte mrítimo. 8 División de Recursos Nturles e Infrestructur, CEPAL