Curso Planificación Estratégica y Construcción de Indicadores de Desempeño. MODULO 1 (Junio 26 Julio 3)

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1 Curso Planificación Estratégica y Construcción de Indicadores de Desempeño MODULO 1 (Junio 26 Julio 3) 1

2 MODULO 2: 2.1 EJERCICIO PRÁCTICO CONTENIDOS El tercer paso consiste en examinar el marco estratégico en el que se ubica su institución o programa (unidad, departamento). Lo más probable es que su institución tenga una visión y una misión. Si es así, este paso le dará la oportunidad de examinar dichas declaraciones y de ver si necesitan revisarse. Si no las tiene, este paso le dará la oportunidad de preparar declaraciones de la visión y la misión. En este módulo aplicaremos los conceptos de: Misión Visión Objetivos Estratégicos Para ello se ha construido la siguiente guía de ejercicios que le permitirá abordar los contenidos mencionados. Esta guía se divide en tres pasos consecutivos: a) Definición de Misión y Visión; y b) Definición de Objetivos Estratégicos y Estrategias. Cada paso constituye un requisito del siguiente, por lo que le invitamos a desarrollarlos todos. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Al término del módulo los alumnos deberán comprender y aplicar conceptos generales de planificación estratégica: visión, misión, objetivos estratégicos, estrategia, y su correspondiente desagregación en un plan de acción Definir la visión y misión de la institución, departamento, programa o unidad de la que usted forma parte y establecer cómo se alinea ésta, a la misión y visión institucional. En el caso que constuya la visión y misión de una institución, entonces corresponderá verificar cómo se alínea con las prioridades sectoriales que se han definido en el país. Si no existe una misión y visión en la institución en que usted trabaja, entonces su trabajo será definirla y establecer cómo se alinea a él o los objetivos de política pública de su ámbito de trabajo. Definir los objetivos estratégicos y estrategias del departamento, programa o unidad de la que usted forma parte y establecer cómo se alinea ésta, a la misión y visión institucional. En el caso de una institución, definir esos objetivos estratégicos y verificar su alineación con la políticas sectorial. Si no existe una misión y visión en la institución en que usted trabaja, entonces su trabajo será esbozar al menos 3 objetivos estratégicos y definir las estrategias. Durante todo este proceso, usted ha identificado los momentos en que su institución se ha desempeñado óptimamente y ha imaginado un futuro ideal en el que usted se estaría desempeñando de esta forma todo el 2

3 tiempo. Ha imaginado propuestas para el futuro que describen el aspecto que tendría su institución si estuviese trabajando bien. En general, ha estado conociendo a su institución mejor que antes y ha estado apreciando lo que es. Sobre la base de los antecedentes trabajados, el esquema de trabajo que seguiremos en este módulo es el siguiente: Análisis Situacional Análisis AFOD Análisis de Desafíos Goal s-based planning Valores Visión Misión Objetivos Estratégicos PPLLAANN DDEE AACCCCIIOONN Formulación de estrategias para cada objetivo Primer Paso: Definición de Misión y Visión Valores Visión Misión En este paso, se le invita a definir la visión y misión del departamento, programa, unidad o institución de la que usted forma parte y establecer cómo se alinea ésta, a la misión y visión institucional, en el caso de una institución su alineación con la política sectorial. Si no existe una misión y visión en la institución en que usted trabaja, entonces su trabajo será definirla y establecer como se alinea a el/los objetivos de política pública con el ámbito de trabajo de la institución. Basado en el desarrollo de los conceptos del Manual, capítulo IV, revise la misión de la organización en que usted trabaja y responda: 3

4 PARA LOS QUE TRABAJAN EN INSTITUCIONES QUE TIENEN MISION DEFINIDA: Analice si la misión institucional que su institución ha definido es compatible con las respuestas que usted elaboró a las últimas preguntas del Módulo 2? los cambios necesarios de llevar a cabo en nuestra institución las opciones para mejorar el desempeño institucional las diferencias que creemos necesarias de hacer los elementos o factores críticos a los cuales debe responder la institución Defina la misión del departamento, programa o unidad de la que usted forma parte. Establezca cómo se alinea su misión a la misión institucional. PARA LOS QUE TRABAJAN EN INSTITUCIONES QUE NO TIENEN MISION DEFINIDA: Definir la visión y misión de la organización en que usted trabaja. Establecer cómo se alinea la misión y visión definidas a el/los objetivos de política pública relacionados con el ámbito de trabajo de la institución. Segundo Paso: Definición de Objetivos Estratégicos y Estrategias Val V M Objetivos Estratégicos Estrategias Continuando con el desarrollo de los contenidos expuestos en el Manual, capítulo IV, se le invita en este a paso a definir los objetivos estratégicos y estrategias del departamento, programa o unidad de la que usted forma parte y para aquellos que no cuentan con misión en su organización, a esbozar los 3 objetivos estratégicos y definir las estrategias correspondientes. En este módulo no se requiere un desarrollo detallado de las estrategias, solamente una descripción general. PARA LOS QUE TRABAJAN EN INSTITUCIONES QUE TIENEN MISION DEFINIDA: Defina los objetivos estratégicos programa o unidad de la que usted forma parte cuidando que éstos sean coherentes con la misión y visión definidas. Defina la o las estrategias para lograr cada objetivo estratégico definido. PARA LOS QUE TRABAJAN EN INSTITUCIONES QUE NO TIENEN MISION DEFINIDA: Si no existe una misión y visión en la organización en que usted trabaja, entonces su trabajo será esbozar los 3 objetivos estratégicos principales para llevar a cabo la misión y visión definidas Defina la o las estrategias para lograr cada objetivo estratégico definido en términos generales, dado que la evaluación de las mismas y su traducción en un plan de acción se realizará una vez que tengamos 4

5 establecidos los indicadores y las metas que nos permiten monitorear y evaluar los resultados esperados. BIBLIOGRAFÍA: Manual del Curso, Capitulo IV PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: Un Enfoque de Indagación. Serie de Manuales de Capacitación de CEDPA, The Centre for Development and Population Activities Shack, Nelson Avanzando hacia la Cuantificación del Gasto Público en Materia de Reparaciones. Págs

6 2.2 EJERCICIO PRÁCTICO CONTENIDOS Considerando que usted ha incorporado los siguientes conceptos: visión, misión, objetivos estratégicos, y estrategia,. Y que además ha complementado este aprendizaje con un trabajo práctico que incluyó La definición de la visión y misión de su institución, departamento, programa o unidad de la que usted forma parte La definición de los objetivos estratégicos y estrategias de la institución, departamento, programa o unidad de la que usted forma parte Esta parte se ha diseñado para profundizar los contenidos relativos a: Desarrollo y análisis de estrategias Desarrollo del plan de acción Definición de tipos de indicadores y metas La siguiente guía de ejercicios que le permitirá abordar los contenidos mencionados. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Al término del módulo los alumnos deberán: Asociar objetivos estratégicos e indicadores a factores relevantes Conocer los distintos tipos de indicadores Identificar claramente la diferencia entre meta e indicador Aplicar los conocimientos sobre indicadores TRABAJO O EJERCICIOS: Realice un breve ejercicio de planificación estratégica de una entidad que prefiera: Misión, Visión, Objetivos Estratégicos 1. Seleccione para un Objetivo Estratégico tres indicadores que permitan monitorear su cumplimiento. Para identificar los aspectos relevantes de medición vea la láminas a continuación Revise además el ejercicio de Construcción de Indicadores de la Dirección Aeronáutica Civil que se adjunta al final del Manual. La columna de aspectos relevantes a medir constituye sólo un referente para determinar que aspectos son adecuados para monitorear los resultados esperados en toda la cadena de Planificación Estratégica (solo hasta objetivos estratégicos), falta desarrollar la parte operativa que se realizará en clases. 6

7 Ejemplo: FACTORES RELEVANTES OBJETIVO Factores Relevantes INDICADORES Promover en la población en general estilos de vida activa por medio de la práctica periódica del ejercicio físico, el deporte y la recreación - Estilos de vida activa de la población -Prácticas periódica del ejercicio físico, deporte y la recreación Porcentaje de la población objetivo que práctica alguna actividad deportiva 1 vez a la Semana Porcentaje de la población objetivo que mejora su salud Según índice de vida activa. Microempresas del sector rural con capacidades técnicas y emprendedoras consolidadas - Capacidades técnicas y emprededoras -Costo del subsidio % de incremento de Microemp participantes del programa que mejoran sus capacidades técnicas y emprendedoras, según índice de competencias. Costo promedio de asesoría por Microempresa Para cada factor releventa se deben definir los indicadores que lo midan directamente: INDICADORES DE DESEMPEÑO Objetivo Estratégico Factores relevantes Indicadores 7

8 2. Clasifique los siguientes indicadores según ámbito de control y de desempeño: INDICADOR Porcentaje de ejecución del presupuesto Porcentaje de gasto en Recursos Humanos respecto de gasto total Tiempo promedio de entrega de subsidios para la vivienda Metros de cuadrados construidos promedio por vivienda entregada Porcentaje de trabajadores sin calificación egresados de un programa de capacitación que consiguen un empleo permanente Porcentaje de personas que no reinciden después de participar en programa antidrogas Tasa de variación de delitos Porcentaje de gasto corriente respecto de gasto total Porcentaje de productos entregados respecto de lo programado Porcentaje de compras de insumos efectuadas dentro del tiempo programado Tasa de accidentes de aviación Porcentaje de familias que superan la línea de pobreza Porcentaje de licitaciones adjudicadas respecto de licitaciones totales Porcentaje de condominios construidos que cuentan con infraestructura social (lugares para reuniones, parques, plazas, juegos para niños) Porcentaje de familias que manifiestan satisfacción con la vivienda entregada AMBITO DE CONTROL Y DESEMPEÑO 8

9 3. Si Ud. tuviera que decidir de un conjunto de indicadores para monitorear y evaluar su entidad que criterios utilizaría? 4. Cuántos indicadores son necesarios para evaluar una institución 5. Qué opina de incluir indicadores de impacto en el presupuesto anual de su entidad? 9