FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA Marzo- abril 2013

Transcripción

1 FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA Marzo- abril 2013 MINAGRI Preparado por: Alfonso José. Traub R. ODEPA Gobierno de Chile Ministerio de Agricultura

2 I. RESUMEN 2

3 1.1. RESUMEN EN RELACIONA INFORMACION PROPORCIONADA POR LA SBIF: En relación a créditos comerciales totales del sector financiero (excluye hipotecario para vivienda y consumo), de acuerdo a la información proporcionada por la SBIF, se puede concluir lo siguiente: 1. Del total de $61,000 mil millones (USD 129,1 mil millones) colocados a Marzo 2013, el 6,03%, $3,674 mil millones (USD 7,8 mil millones) correspondía a empresas del sector agrícola (fruticultura, ganadería, silvicultura y cultivos anuales). A Marzo del 2012 alcanzaba a 6,42%. La menor proporción se explica porque entre Marzo 2012 y Marzo 2013, el endeudamiento comercial del sector agrícola creció sólo 3,7%. en tanto, las colocaciones comerciales totales lo hicieron en 10,7%, 2. Dentro del total de créditos del sector agrícola, 61,5% correspondía a agricultura (exceptúa a fruticultura), el 27,7% a fruticultura. y el 10,8% a silvicultura. Sólo fruticultura incrementó su participación de 1,5% a 1,7%. 3. Respecto al tipo de moneda, el 42,7% del endeudamiento del sector es en pesos, el 33,7% es en dólares o moneda extranjera, y el 23,4% es en UF. A nivel país, estas proporciones se distribuyen en 19,8% en dólares o moneda extranjera, 34,3% en UF y 46,0% en pesos. Esta es una proporción que se mantiene respecto al período anterior. Sin embargo, en el subsector agricultura,(exceptúa a fruticultura), el porcentaje de endeudamiento en pesos se incrementó de un 37% a un 43%. El sector frutícola mantuvo el porcentaje de colocaciones en moneda extranjera en 33% 4. A Marzo del 2013, los créditos comerciales totales como los del sector agrícola, con vencimiento hasta un año plazo tenía una proporción similar, 39,4% y 38,9%, respectivamente. En el caso del subsector frutícola, el 40% del endeudamiento a Marzo del 2013 era a menos de un año plazo, si bien se redujo en un 2%,respecto a marzo 2012, sigue descalzado con el ciclo de madurez del negocio. En tanto, agricultura el porcentaje a largo plazo es de 62%. 5. Las colocaciones regionales para los diversos subsectores, responden a las vocaciones productivas de éstas. Es así como la concentración en Fruticultura se da en zona central ; la de agricultura en la zona sur y la silvicultura en el centro sur. 3

4 6.- Del total de instituciones financieras, cinco de ellas concentran el 76% de las colocaciones en el sector agrícola. Este grupo lo lidera el Banco de Santander con el 25,4%, del total. Y representa sólo el 8,6% de sus cartera de colocaciones comerciales. En le caso del Rabobank esta proporción es del 66,3%. BancoEstado, ocupa el quinto lugar en colocaciones sectoriales. 7.- Regionalmente, la Región Metropolitana concentra el 51,3% de las colocaciones sectoriales, las que representan sólo el 3,8% de las colocaciones regionales. Lo que se explica por la instalación de las casas matrices en esta región. Las regiones de O Higgins (34,8%), Maule (27,8%), de Los Ríos (26,1%) y La Araucanía (22,5%), son las que tienen la mayor participación regional en las colocaciones comerciales. Aunque ninguna de ellas supera el 10% de las colocaciones sectoriales. La menor participación regional la tiene la región de Tarapacá (0,5%). Lo que da cuenta que en todas las regiones existe actividad silvoagropecuaria. 4

5 1.2. RESUMEN EN RELACIONA INFORMACION PROPORCIONADA POR CORFO: (1) En relación al sistema de garantías de CORFO se puede concluir lo siguiente: 1. El total de operaciones de crédito cursadas de Enero a Abril del 2013 con garantía CORFO, alcanzaron a 31,985 operaciones, de éstas un 10,9% correspondía a créditos para el sector agrícola (3,489). Esta participación bajó respecto del año anterior por la mayor incorporación masiva de otros sectores como comercio y construcción, En términos de monto total de créditos, la agricultura representaba el 8,4% con $65 mil millones. El total nacional fue $770 mil millones. Lo que equivalen al 1,7% y 1,3%, del saldo colocado por todas las instituciones bancarias al abril 2013 según la SIBF. 2. El 83% de las operaciones con garantía CORFO a cursadas para empresas agrícola correspondió a créditos para inversión y capital de trabajo, un 13% a reprogramaciones y un 4% a comercio exterior. A nivel total país, estas proporciones alcanzaron a 90%, 8% y 2% respectivamente. 3. En términos de Monto la proporción fue 66%, Inversión y Capital de trabajo 11%, reprogramación y 23% para Comercio exterior, en el caso de agricultura y de 85%, 8% y 7%, respectivamente total país. 4. Las regiones que más habían usado estas garantías a Abril del 2013, en el sector agrícola, fueron Maule (648), Metropolitana(601), Araucanía (501), Los Lagos(385) y Bío Bío (383) 5. LA participación de las microempresas, pequeñas y medianas empresas agrícolas incrementaron su participación en 8,2%, 65,8% y 15,2%, en términos de monto este incremento fue d 22,,9%, 52,0% y 28,7%, en tanto, las grandes disminuyeron en un 18% su participación en operaciones y 28% en los montos. Lo que le da sentido al programa al focalizarse en empresa de menor tamaño. 6. Las instituciones bancarias colocaron el 94,3% del monto garantizado, las cooperativas el 3,3% y las empresas de factoring el 2,4%. Dentro de las instituciones financieras (IFI s), participantes del programa, los factoring incrementaron su participación en las colocaciones en el sector agrícola de un 1,0% al 2,4%l, los bancos y cooperativas bajaron. De 95,6%a 94,3% y de 3,5% a 3,3% respectivamente. El factoring se ha concentrado en pequeña y mediana empresa. 5

6 1.2. RESUMEN EN RELACIONA INFORMACION PROPORCIONADA POR CORFO (2) 7.- La distribución de las colocaciones por tipo de moneda señalan que para el sector agrícola el 85% fue colocado en pesos ($), 11% en Unidades de Fomento (UF) y 4% en moneda extranjera (USD y Euro). Lo que difiere con respecto de los saldos de colocaciones informado por la SIBF que son de 43%, 34% y 23%, respectivamente. Lo que responde a que la garantización en moneda extranjera tanto para importaciones como exportaciones es reciente. 8.- El 45,9% del monto colocado en comercio exterior (Cobex), con garantía Corfo, ha sido ocupado por el sector agrícola 9.- Las tasas promedio de colocación para todo tipo de moneda y en todas la s instituciones, son más elevadas para las empresas de menor tamaño (microempresa y pequeña. En el caso de agricultura incluso suele ser mayor en muchos casos. 6

7 1.3. RESUMEN EN RELACIONA INFORMACION PROPORCIONADA POR INDAP En relación a los crédito de INDAP se puede señalar lo siguiente: 1. Existe una menor ejecución con respecto de abril de año pasado debido a factores climáticos que atrasaron e l proceso de colocaciones, principalmente, en los dos primeros meses. Esta situación se ha idos regularizando. Se espera que al 30 de junio se haya regularizado. Este es un fenómeno que afectó a la agricultura en su conjunto. También se señala como una posible causa, la fuerte campaña de las empresas proveedoras de insumos por captar a los buenos usuarios de INDAP. 2. Se observa un mayor monto promedio en las colocaciones respecto del año pasado. Lo que también es consistente con los mayores costos que experimentan los cultivos 3. Al contrario con las colocaciones del sistema financiero, las colocaciones de INDAP, se concentran en las regiones agroproductivas, y donde se ubican los campesinos y pequeños productores. 7

8 II. INFORMACION REFERIDA A ENDEUDAMIENTO TOTAL EN EL SECTOR FINANCIERO PROPORCIONADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS (SBIF) 8

9 2.1. STOCK DE DEUDA BANCA COMERCIAL 9

10 STOCK DE LA DEUDA COMERCIAL Total Agricultura vs. Otros Sectores (Marzo 2012 y 2013) Otros Sectores 93,58% Marzo 2012 Total Agricultura 6,42% (MM$ ) Otros Sectores 93,97% Marzo 2013 Total agricultura MM$3,673,093 Total Agricultura 6,03% (*) Total País: MM$ Total colocaciones comerciales MM$ 60,964,093 Marzo 2012 Subsectores Marzo 2013 Otros Sectores 93,58% Agricultura 4,10% Fruticultura 1,55% Silvicultura 0,78% Otros Sectores 93,97% Agricultura 3,92% Fruticultura 1,67% Silvicultura 0,65% (*) Se refiere a las colocaciones bancarias del total de los sectores exceptuando créditos de consumo e hipotecarios. A marzo de 2013, la deuda en el sector agrícola aumento en un 3,8% con respecto a igual mes del Fuente: Elaborado por ODEPA con información de la SBIF 10

11 STOCK DE LA DEUDA COMERCIAL Total Agricultura por Región y variación anual (Marzo 2012 y 2013) ,0% ,0% Deuda en millones de pesos (MM$) ,0% 10,0% 0,0% -10,0% variación 2012/ ,0% - Arica Tarapaca Antofaga sta Atacama Coquimb o Valparais o Metropolit ana O'Higgins Maule BioBio Variación 2012/ ,6% 36,8% -24,8% -4,3% -7,4% -6,7% 3,6% 8,8% 9,5% 5,1% 3,7% 10,4% 10,1% 15,4% -13,7% Araucani a Los Ríos Los Lagos Aisén Magallan es -30,0% Fuente: Elaborado por ODEPA con información de la SBIF 11

12 STOCK DE LA DEUDA COMERCIAL Participación de los créditos agrícolas sobre total regional de créditos comerciales (Marzo 2012 y 2013) 40,0% Participación regional créditos silvoagropecuarios 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Arica Tarapaca Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaiso Metropolita na O'Higgins Maule BioBio Araucania Los Ríos Los Lagos Aisén Magallanes Participación ,9% 0,4% 1,3% 9,3% 16,8% 10,1% 3,8% 31,4% 24,1% 11,2% 21,5% 22,3% 15,2% 7,5% 12,0% 5,97% Participación ,0% 0,5% 1,0% 9,3% 15,5% 10,5% 3,8% 34,8% 27,8% 12,5% 22,5% 26,1% 16,3% 9,0% 11,7% 6,03% Total general Fuente: Elaborado por ODEPA con información de la SBIF 12

13 STOCK DE LA DEUDA COMERCIAL Importancia de las colocaciones sectoriales por institución: Porcentaje del total sectorial y participación en cartera propia Marzo ,0% Participación de los bancos en colocaciones sector silvoagropecuario (SAP) marzo ,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Santand er-chile de Chile Raboba nk de Credito e Inversio nes del Estado Corpban ca Bice Banco Itaú Chile Scotiaba nk B BVA Security Consorc io % Colocaciones SAP 25,2% 20,1% 12,2% 10,4% 7,9% 6,9% 4,5% 3,6% 3,5% 1,8% 1,6% 0,7% 0,6% 0,6% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% % colocaciones SAP en cartera total 8,6% 6,0% 66,3% 4,7% 4,0% 4,1% 6,5% 4,4% 4,9% 2,0% 2,5% 6,1% 8,6% 3,4% 4,8% 11,1% 2,2% 5,6% Hsbc Internaci onal Penta Of Tokyo- Mitsubis hi Do Brasil S.A. de la Nacion Argentin a 13

14 STOCK DE LA DEUDA COMERCIAL Participación regional de los subsectores en los creditos agrícolas (Marzo 2013) 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Arica Tarapaca Antofagast a Atacama Coquimbo Valparaiso Metropolita na O'Higgins Maule BioBio Araucania Los Ríos Los Lagos Aisén Cultivos anuales 86,5% 66,4% 40,9% 27,9% 53,0% 61,1% 58,0% 50,8% 52,5% 65,0% 80,5% 82,3% 94,2% 86,3% 94,8% 61,4% Fruticultura 13,2% 23,7% 36,6% 70,6% 41,0% 34,1% 29,2% 47,4% 41,9% 8,3% 9,1% 5,4% 0,4% 1,4% 0,2% 27,7% Silvicultura 0,3% 9,9% 22,6% 1,5% 6,0% 4,8% 12,8% 1,8% 5,5% 26,6% 10,3% 12,2% 5,4% 12,3% 5,0% 10,8% Magallane s Total general Fuente: Elaborado por ODEPA con información de la SBIF 14

15 2.2. DISTRIBUCION DE LA DEUDA BANCARIA 15

16 DISTRIBUCION DE LA DEUDA COMERCIAL POR TIPO DE MONEDA (Equivalente a MM$ de Marzo 2012 y 2013) Total Agricultura por tipo de moneda (Equivalentes a MM$ Marzo ) Total País por tipo de moneda (Equivalentes amm$ Marzo ) Deuda en millones de pesos (MM$) $ UF US$ Deuda en millones de pesos (MM$) $ UF US$ US$ 34% Total agricultura marzo 2013 $ 43% US$ 19,7% Total país marzo 2013 $ 46,0% UF 23% Total Agricultura a marzo 2013: MM$ UF 34,3% Total País a marzo 2013: MM$60,964,093 Fuente: Elaborado por ODEPA con información de la SBIF 16

17 DISTRIBUCION DE LA DEUDA COMERCIAL POR PLAZO DE COLOCACION (En MM$ de Marzo 2012 y 2013) Colocaciones según plazo;total País (En MM$ de Marzo ) Colocaciones por plazo Agricultura (En MM$ a Marzo ) Deuda MM$ Más de 1 año plazo 61,1% Hasta 1 año plazo Más de 1 año plazo S/I Total general % colocaciones según plazo; Total País (Marzo 2013) Deuda MM$ Más de 1 año plazo 60,6% Hasta 1 año plazo Más de 1 año plazo S/I % colocaciones por plazo Agricultura (Marzo 2013) Total general Hasta 1 año plazo 38,9% Hasta 1 año plazo 39,4% Fuente: Elaborado por ODEPA con información de la SBIF 17

18 DISTRIBUCION DE LA DEUDA SECTORIAL POR SUBSECTORES Y POR PLAZOS (Marzo 2013) Agricultura sin fruticultura: % colocaciones según plazo; marzo 2013 Más de 1 año plazo 62,1% Fruticultura: % colocaciones según plazo marzo 2013 Más de 1 año plazo 59,6% Total Agricultura a marzo 2013: MM$ Hasta 1 año plazo 37,9% Total Fruticultura a marzo 2013: MM$ 1,019,099 Hasta 1 año plazo 40,4% Silvicultura y extracción de madera: %colocaciones según plazo 2013 Más de 1 año plazo 54,5% Coloc Hasta 1 año plazo 45,5% Total Agricultura a marzo 2013: MM$ 397,878 Fuente: Elaborado por ODEPA con información de la SBIF 17

19 III. NUEVAS GARANTIAS CORFO Desde Noviembre de 2011, CORFO cuenta con tres tipos de Garantías: Inversión y Capital de Trabajo (ex Fogain) Reprogramación de Deudas Comercio Exterior (Cobex) 19

20 Participación de los sectores en el total de las operaciones garantizadas enero- abril 2012 y 2013 Comercio 29,7% 30,8% Transporte Construcción Agricultura 10,9% 16,6% 17,6% 15,7% 14,9% 13,5% Actividades Inmobiliarias 8,6% 9,8% Servicios Comunitarios 6,2% 6,9% Ind. Manufact. No Metálicas 4,6% 4,8% Ind. Manufact. Metálicas Pesca Sin Clasificación Minas Y Canteras Electricidad, Gas Y Agua Int. Financiera 1,7% 2,0% 1,1% 1,6% 0,6% 0,1% 0,6% 0,6% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% abr-13 abr-12 20

21 N DE OPERACIONES Y MONTO DEL CREDITO GARANTIZADOS POR CORFO (% enero-abril 2012 y enero- abril 2013) N Operaciones (%) Enero-Abril 2012 Agrícultura 13,5% N Operaciones (%) Enero-Abril 2013 Agrícultura 10,91% Los demás sectores 86,5% Los demás sectores 89,09% Monto colocado (%) Enero-Abril 2012 Agrícultura 10,8% Monto colocado (%) Enero-Abril 2013 Agrícultura 8,4% Los demás sectores 89,2% Los demás sectores 91,6% 21

22 Reprogramaci ón 7,4% N DE OPERACIONES Y MONTO DEL CREDITO GARANTIZADOS POR CORFO Por tipo de Garantía enero a Abril 2013 N de operaciones totales por programa (%) Abril 2013 Cobex 2,2% N de operaciones sector agricultura por programa (%) Abril 2013 Reprograma ción 12,8% Cobex 4,3% Total operaciones : 31,985: Inv y Cap de Trabajo 90,4% Inv y Cap de Trabajo 82,9% Total operaciones agricultura: 3,489 (10,9%) Monto colocaciones totales por programa (%) Abril 2013 Reprogramaci ón 8% Cobex 7% Monto colocaciones sector agricultura por programa (%) Abril 2013 Cobex 23% Inv y Cap de Trabajo 85% Reprograma ción 11% Inv y Cap de Trabajo 66% Monto total colocado MM$ 770,200 Monto total colocado agricultura MM$ 64,928 (8,4%) 22

23 TOTAL OPERACIONES CONSOLIDADO GARANTIAS CORFO Total Agricultura vs. Total País por Región a abril Total Agricultura: operaciones Total País: 31,981 operaciones Arica Tarapaca Antofagast a Atacama Coquimbo Valparaiso Metropolita na O'Higgins Maule BioBio Araucania Los Ríos Los Lagos Aisén Magallanes Agricultura Totales Fuente: Elaborado por ODEPA con información de CORFO 23

24 PARTICIPACION REGIONAL EN TOTAL OPERACIONES SECTOR AGRÍCOLA (% Total operaciones abril 2012 abril 2013) 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Arica Tarapaca Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaiso Metropolitan a O'Higgins Maule BioBio Araucania Los Ríos Los Lagos Aisén Magallanes Participación región ,1% 0,1% 0,1% 0,4% 3,3% 5,6% 19,9% 10,8% 18,6% 10,5% 14,5% 4,5% 9,8% 0,3% 0,4% Participación región ,2% 0,0% 0,1% 0,5% 3,7% 5,9% 17,2% 9,5% 18,6% 11,0% 14,4% 4,8% 11,0% 0,6% 0,5% Fuente: Elaborado por ODEPA con información de CORFO 24

25 TOTAL OPERACIONES GARANTÍA CORFO INVERSION Y CAPITAL DE TRABAJO Total Agricultura vs. Total País por Región a abril Fogain Total Agricultura: 2,892operaciones (82,9%) Total País: 28,910 operaciones (90,4%) Arica Tarapaca Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaiso Metropolitana O'Higgins Maule BioBio Araucania Los Ríos Los Lagos Aisén Magallanes Agricultura Totales Fuente: Elaborado por ODEPA con información de CORFO 25

26 TOTAL OPERACIONES GARANTÍA CORFO REPROGRAMACION Total Agricultura vs. Total País por Región a abril 2013 Total Agricultura: 448 operaciones (12,8%) Total País: 2,382 operaciones (7,4%) Reprogramación Arica Tarapaca Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaiso Metropolitan a O'Higgins Maule BioBio Araucania Los Ríos Los Lagos Aisén Magallanes Agricultura Totales Fuente: Elaborado por ODEPA con información de CORFO 26

27 TOTAL OPERACIONES GARANTÍA CORFO COMERCIO EXTERIOR Total Agricultura vs. Total País por Región a abril 2013 Total Agricultura: 149 operaciones (4,3%) Total País: 379 operaciones (2,2%) 400 cobex Arica Tarapaca Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaiso Metropolitana O'Higgins Maule BioBio Araucania Los Ríos Los Lagos Aisén Magallanes Agricultura Totales Fuente: Elaborado por ODEPA con información de CORFO 27

28 NUMERO DE OPERACIONES TOTALES CON GARANTIAS CORFO Participación de Agricultura por tamaño de empresa a Abril 2013 Micro (ventas hasta UF 2,400) Agricultura 7% Pequeña (ventas desde UF 2,400 hasta UF 25,000) Demás sectores 93% Demás sectores 97% Agricultura 3% Demás sectores 99% Mediana (ventas desde UF 25,000 hasta UF 100,000) Agricultura 1% Demás sectores 99,8% Grande (ventas sobre UF 100,000) Agricultura 0,2% Tamaño de empresa según ventas netas en MM$ Micro (> MM$55) Pequeña (MM$55 > y < MM$572) Mediana (MM$572 > y < MM$2.290) Grande (> MM$2.290) Total Agricultura 2, Total País 12,554 13,413 5, Fuente: Elaborado por ODEPA con información de CORFO 18

29 MONTO TOTAL DE CREDITO CON GARANTIAS CORFO Participación de Agricultura por tamaño de empresa a Abril 2013 Demás sectores 98% Micro (ventas hasta UF 2,400) Agricultura 2% Pequeña (ventas desde UF 2,400 hasta UF 25,000) Agricultura 3% Demás sectores 97% Mediana (ventas desde UF 25,000 hasta UF Grande (ventas sobre UF 100,000) 100,000) Agricultura Agricultura 1% 2% Demás sectores 98% Demás sectores 99% Tamaño de empresa según ventas netas en MM$ Micro (> MM$55) Pequeña (MM$55 > y < MM$572) Mediana (MM$572 > y < MM$2.290) Grande (> MM$2.290) Total Agricultura 15,252 11,428 15,685 8,248 Total País 112, , ,335 32,552 Fuente: Elaborado por ODEPA con información de CORFO 29

30 DISTRIBUCION DE N OPERACIONES CON GARANTIA CORFO POR TAMAÑO DE EMPRESA ABRIL 2012 ABRIL 2013 Agricultura y Total país) Mediana 18,8% Total país: abril 2012 Grande 1,1% Grande 0,9% Mediana 17,9% Total país: abril 2013 Micro 39,2% Pequeña 33,1% Micro 47,0% Pequeña 41,9% Pequeña 19,5% Agricultura : abril 2012 Mediana 8,1% Grande 2,9% Pequeña 27,0% Agricultura: abril 2013 Mediana 7,8% Grande 2,0% Micro 69,4% Micro 63,2% A marzo de 2013, la deuda en el sector agrícola aumento en un 3,8% con respecto a igual mes del Fuente: Elaborado por ODEPA con información de la SBIF 30

31 VARIACIÓN EN NUMERO OPERACIONES, MONTOS y PROMEDIO COLOCACIÓN TOTALES GARANTIA CORFO Por tamaño de Empresa Abril Abril 2013 Variación ( %) n operaciones Variación (%) montos colocados 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% Micro Pequeñ a Median a Gran Total Variaciones abril 2012/13 Agricultura 9,2% 65,8% 15,2% -17,9% 20,0% Total país 23,5% 87,4% 41,4% 15,6% 47,9% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% Micro Pequeña Mediana Gran Total Variaciones abril 2012/13 Agricultura 22,9% 52,0% 28,7% -28,2% 22,5% Total país 42,6% 84,0% 43,3% 6,1% 57,1% Variaciones monto promedio colocado 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% Micro Pequeña Mediana Gran Total Variaciones abril 2012/13 Agricultura 12,5% -8,3% 11,7% -12,5% 2,1% Total país 15,4% -1,8% 1,3% -8,3% 6,2% Fuente: Elaborado por ODEPA con información de CORFO 31

32 GARANTIA CORFO INVERSION Y CAPITAL DE TRABAJO Número de Operaciones y Monto total de créditos en MM$ Por tamaño de Empresa a Abril N Operaciones Montos colocado MM$ N Operaciones MM$ Micro Pequeña Mediana Total Agricultura Total Micro Pequeña Mediana Total Agricultura Total ,0 45,0 Promedio colocado MM$ 40,0 35,0 30,0 MM$ 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Micro Pequeña Mediana Total Agricultura 7,0 24,5 45,4 14,9 Total 8,9 26,0 43,9 22,6 Fuente: Elaborado por ODEPA con información de CORFO 32

33 GARANTIA CORFO REPROGRAMACION Número de Operaciones y Monto total de créditos en MM$ Por tamaño de Empresa a Abril 2013 N operaciones Montos colocados MM$ N Operciones MM$ Micro Pequeña Mediana Total Agricultura Total Micro Pequeña Mediana Total Agricultura Total ,0 80,0 promedio colocación MM$ 70,0 60,0 MM$ 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Micro Pequeña Mediana Total Agricultura 6,5 60,9 59,8 15,4 Total 9,4 38,7 76,3 26,4 Fuente: Elaborado por ODEPA con información de CORFO 33

34 GARANTIA CORFO COMERCIO EXTERIOR Número de Operaciones y Monto total de créditos en MM$ Por tamaño de Empresa a Abril 2013 N Operaciones Micro N operaciones Peque ña Media na Gran Total Agricultura Total MM$ Montos colocados MM$ Micro Peque ña Media na Gran Total Agricultura Total Promedio MM$ 140,0 120,0 100,0 MM$ 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Micro Peque ña Median a Gran Total Agricultura 0,0 37,2 95,1 119,5 100,2 Total 43,5 34,8 63,1 115,8 47,0 Fuente: Elaborado por ODEPA con información de CORFO 34

35 III. OPERACIONES POR GARANTIA Y TIPO DE MONEDA 35

36 COLOCACIONES TOTALES GARANTIA CORFO N de Operaciones totales y agricultura por tipo de Moneda a Abril 2013 Total país; % Operaciones Totales por tipo moneda abril 2013 Agricultura: % Operaciones Totales por tipo moneda abril 2013 UF 4% US$ 2% Euro 0% UF 11% US$ 4% Euro 0% $ (pesos) 94,0% $ (pesos) 85% Operacion es por tipo de moneda:t otal país $ (pesos) UF US$ Euro Total $ (pesos) UF US$ Euro Total Operacio nes por tipo de moneda: Agricultu ra

37 COLOCACIONES INVERSION Y CAPITAL DE TRABAJO (ex-fogain) GARANTIA CORFO N de Operaciones totales y agricultura por tipo de Moneda a Abril 2013 Total país: % Operaciones Inv. y Cap. de Trab. por tipo moneda abril 2013 UF 3,8% US$ 0,1% Agricultura: % Operaciones Inv. Y Cap. de Trab. por tipo moneda abril 2013 UF 9,3% US$ 0,1% $ (pesos) 96,1% $ (pesos) 90,7% Operacione s por tipo de moneda: Total país $ (pesos) UF US$ Euro Total $ (pesos) UF US$ Euro Total Operacione s por tipo de moneda: Agricultura 37

38 COLOCACIONES REPROGRAMACION GARANTIA CORFO N de Operaciones totales y agricultura por tipo de Moneda a Abril 2013 Total país: % Operaciones Reprogramación por tipo moneda abril 2013 UF 5,88% US$ 0,08% Agricultura: % Operaciones Reprogramación por tipo moneda abril 2013 UF 22% $ (pesos) 94,04% $ (pesos) 78% Operacion es por tipo de moneda: Total país $ (pesos) UF US$ Euro Total Operacio nes por tipo de moneda: Agricultu ra $ (pesos) UF US$ Euro Total

39 COLOCACIONES COMERCIO EXTERIOR (Cobex) GARANTIA CORFO N de Operaciones totales y agricultura por tipo de Moneda a Abril 2013 Total país: %Operaciones Cobex por tipo moneda abril 2013 Agricultura: % Operaciones Cobex por tipo moneda abril 2013 Euro 2,3% $ (pesos) 4,3% Euro 2,01% $ (pesos) 6,04% US$ 93,4% US$ 91,95% Operacio nes por tipo de moneda: Total país $ (pesos) UF US$ Euro Total $ (pesos) UF US$ Euro Total Operacio nes por tipo de - moneda: Agricultur a 39

40 IV. Tasas promedio por IFI, moneda de operaciones y tamaño de empresa, de todos los programas, de todos los sectores 40

41 INSTITUCIONES FINANCIERAS (IFI S) Y PARTICIPACIÓN (%) EN MONTO COLOCADO: Abril Participación IFI s Monto Colocado Total 2012 Factoring 7,1% Cooperativa s 1,5% Factoring 7,3% Participación IFI s Monto Colocado Total 2013 Cooperativas 1,2% Bancos 91,5% Bancos 91,4% 14 Número y tipo de IFI Cooperativa Bancos Factoring s N de IFI s N de IFI s

42 INSTITUCIONES FINANCIERAS (IFI S) Y PARTICIPACIÓN(%) MONTO COLOCADO SECTOR AGRICULTURA Abril Participación IFI s Monto Colocado Agricultura 2012 Factoring 1,0% Cooperativas 3,5% Participación IFI s Monto Colocado Agricultura 2013 Factoring 2,4% Cooperativa s 3,3% Bancos 95,6% Bancos 94,3% 14 Número y tipo de IFI Bancos Factoring Cooperativas IFI s IFI s

43 Colocaciones por IFI y tamaño de empresas abril (% abril 2012 y 2013) Colocaciones IFI s: Distribuciónde cartera por tamaño de empresa: Total Abril ,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Gran Mediana Pequeña Micro Bancos ,8% 39,1% 38,2% 15,8% Factoring ,0% 25,9% 61,7% 12,4% Cooperativas ,0% 10,7% 40,5% 48,8% Colocaciones IFI s:distribución de cartera por tamaño de empresa: Total abril ,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Gran Mediana Pequeña Micro Bancos ,6% 34,5% 46,4% 14,4% Factoring ,0% 38,7% 54,1% 7,2% Cooperativas ,0% 4,2% 24,3% 71,5% 43

44 Colocaciones por IFI y tamaño de empresas abril (% número de operaciones) Operaciones IFI s:distribución de cartera por tamaño de empresa: Total abril ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Grandes Mediana Pequeña Micro Bancos ,3% 20,2% 32,9% 45,6% Factoring ,0% 16,0% 62,7% 21,3% Cooperativas ,0% 1,3% 12,1% 86,5% Operaciones IFI s:distribución de cartera por tamaño de empresa: Total abril ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Grandes Mediana Pequeña Micro Bancos ,0% 18,4% 42,9% 37,7% Factoring ,0% 26,8% 58,4% 14,8% Cooperativas ,0% 0,5% 8,6% 90,9% Variaciones programa garantía CORFO Total país 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Promedio Monto Colocado N Operaciones Colocaciones Bancos 57,0% 49,4% 5,1% Factoring 63,2% 55,8% 4,8% Cooperativas 30,6% 21,6% 7,4% 44

45 Colocaciones por IFI y tamaño de empresas abril (% colocaciones sector agricultura) Colocaciones IFI s:distribución de cartera por tamaño de empresa: Agricultura abril ,0% Colocaciones IFI s:distribución de cartera por tamaño de empresa: Agricultura abril ,0% 60,0% 70,0% 50,0% 60,0% 40,0% 50,0% 30,0% 20,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 10,0% 0,0% Bancos ,7% 23,5% 31,7% 22,1% Factoring ,0% 50,2% 44,2% 5,7% Cooperativas ,0% 0,0% 35,9% 64,1% Series4 0 0,0% Grandes Mediana Pequeña Micro Bancos ,5% 24,9% 38,8% 22,8% Factoring ,0% 28,1% 68,8% 3,1% Cooperativas ,0% 0,0% 43,1% 56,9% 45

46 Colocaciones por IFI y tamaño de empresas abril (% número de operaciones sector agricultura) Operaciones IFI s:distribución de cartera por tamaño de empresa: Agricultura abril ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Grandes Mediana Pequeña Micro Bancos ,7% 10,2% 22,6% 63,5% Factoring ,0% 36,8% 47,4% 15,8% Cooperativas ,0% 0,0% 6,1% 93,9% Operaciones IFI s:distribución de cartera por tamaño de empresa: Agricultura abril ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Grandes Mediana Pequeña Micro Bancos ,4% 8,8% 29,5% 59,3% Factoring ,0% 28,8% 59,3% 11,9% Cooperativas ,0% 0,0% 8,9% 91,1% IFI s: Variaciones programa garantía CORFO Agricultura 250,0% 200,0% 150,0% 100,0% 50,0% 0,0% -50,0% Promedio Monto Colocado N Operaciones Colocaciones Bancos 20,9% 29,5% -6,7% Factoring 193,9% 210,5% -5,3% Cooperativas 17,7% -17,3% 42,4% 46

47 Tasas promedio de colocación por tipo de institución y tamaño de empresa (en pesos $) Tasa Promedio pesos ($) 2013 Tasa promedio en pesos ($) Agricultura ,00 25,00 20,00 20,00 15,00 15,00 10,00 10,00 5,00 5,00 - Grande Mediana Pequeña Micro Prom.IFI Bancos $ 8,51 12,21 12,96 13,16 11,71 Factoring $ 20,59 21,93 17,75 20,09 Cooperativas $ 23,79 21,21 22,32 22,44 Promedio 8,51 18,86 18,70 17,74 15,95 - Grande Mediana Pequeña Micro Prom.IFI Bancos $ 8,84 10,70 11,97 13,58 11,27 Factoring $ 17,29 18,40 21,40 19,03 Cooperativas $ 21,37 23,31 22,34 Promedio tipo Empresa 8,84 13,99 17,25 19,43 14,88 47

48 Tasas promedio de colocación por tipo de institución y tamaño de empresa (en UF 2013) Tasa promedio en UF (2013) Tasa promedio en UF Agricultura ,00 16,00 14,00 14,00 12,00 12,00 10,00 10,00 8,00 8,00 6,00 6,00 4,00 4,00 2,00 2,00 - Grande Mediana Pequeña Micro Prom.IFI Bancos UF 6,99 7,28 7,53 7,27 Factoring UF 13,08 13,30 14,48 13,62 Cooperativas UF 7,20 7,47 7,60 7,42 Promedio 9,09 9,35 9,87 9,44 - Grande Mediana Pequeña Micro Prom.IFI Bancos UF 7,05 7,22 7,10 7,12 Factoring UF 14,72 13,78 14,25 Cooperativas UF 7,45 8,00 7,73 Promedio 10,88 9,48 7,55 9,31 48

49 Tasas promedio de colocación por tipo de institución y tamaño de empresa (en US$) Tasa promedio en US$ 2013 Tasa promedio en US$ Agricultura ,00 7,00 6,00 6,00 5,00 5,00 4,00 4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 - Grande Mediana Pequeña Micro Prom.IFI Bancos US$ 3,97 4,87 5,62 6,49 5,24 FactoringUS$ Cooperativas US $ Promedio 3,97 4,87 5,62 6,49 5,24 - Grande Mediana Pequeña Micro Prom.IFI Bancos US$ 4,01 4,46 5,80-3,57 Factoring US$ Cooperativas US $ Promedio 4,01 4,46 5,80-3,57 49

50 Tasas promedio de colocación por tipo de institución y tamaño de empresa (en EURO) Tasa promedio en EURO 2013 Tasa promedio en EURO Agricultura ,00 7,00 6,00 6,00 5,00 5,00 4,00 4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 - Grande Mediana Pequeña Micro Prom.IFI Bancos Euros 3,02 4,43 5,36 6,00 4,70 Factoring Euros Cooperativas EUROS Promedio 3,02 4,43 5,36 6,00 4,70 - Grande Mediana Pequeña Micro Prom.IFI Bancos Euros 3,02-6,06-2,27 Factoring Euros Cooperativas EUROS Promedio 3,02 6,06 4,54 50

51 IV. INFORMACION REFERIDA A ENDEUDAMIENTO TOTAL EN EL SECTOR PROPORCIONADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO INDAP 51

52 Presupuesto de crédito Indap y ejecución a abril Presupuesto créditos 2012 Presupuesto créditos 2013 Largo Plazo 2012 (MM$ 16,2992) 30,6% Largo Plazo 2013 (MM$ 16,754) 30,6% Presupuesto total MM$ 53,214 Corto Plazo 2012 (MM$36,922) 69,4% Presupuesto total MM$ 54,757 (2,9% mayor al 2012) Corto Plazo 2013 (MM$ 37,993) 69,4% Ejecución presupuesto mes de abril ,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Ejecución mes de abril 2012 Ejecución mes de abril 2013 Corto Plazo Largo Plazo total 33,4% 39,9% 35,4% 30,2% 31,9% 30,8% 52

53 Ejecución regional presupuesto de corto plazo a abril 100,0% Corto plazo: avance ejecución regional a abril ,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Arica y Tarapa Antofag Atacam Coquim Valpara Metrop Parinac ca asta a bo iso olitana ota O'Higgi ns Maule BioBio Arauca nia Los Ríos Los Lagos Aisén Magalla nes corto plazo ,8% 27,7% 28,9% 29,7% 65,4% 50,2% 53,8% 20,3% 30,6% 38,9% 27,7% 27,6% 35,3% 39,2% 3,7% 33,4% corto plazo ,1% 25,1% 32,2% 47,9% 50,1% 38,6% 41,7% 20,0% 23,3% 35,7% 33,6% 30,9% 29,4% 35,5% 4,5% 30,2% Total general 53

54 Ejecución regional presupuesto de largo plazo a abril Largo plazo: avance ejecución regional a abril ,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Arica y Tarapa Antofag Atacam Coquim Valpara Metrop Parinac ca asta a bo iso olitana ota O'Higgi ns Maule BioBio Arauca nia Los Ríos Los Lagos Aisén Magalla nes Largo Plazo ,9% 13,0% 10,4% 12,1% 39,1% 47,8% 38,8% 30,0% 56,0% 27,6% 37,6% 48,7% 46,9% 18,3% 29,8% 39,9% Largo Plazo ,5% 43,4% 16,9% 38,1% 18,6% 34,3% 37,5% 19,2% 25,8% 37,2% 35,7% 38,7% 44,0% 13,5% 8,0% 31,9% Total general 54

55 Ejecución regional presupuesto Total abril Total: Avance ejecución regional a abril ,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Arica y Tarapac Antofag Atacam Coquim Parinac a asta a bo ota Valparai Metropo O'Higgi so litana ns Maule BioBio Arauca nia Los Ríos Los Lagos Aisén Magalla nes Total ,1% 23,7% 24,5% 21,0% 54,4% 49,2% 47,6% 22,2% 35,9% 34,6% 30,7% 34,6% 39,4% 32,0% 12,2% 35,4% Total ,4% 29,7% 25,6% 44,2% 35,8% 36,9% 40,3% 19,9% 23,9% 36,1% 34,3% 33,9% 34,9% 27,9% 5,3% 30,8% Total general 55

56 Colocaciones promedio total y variaciones a abril Promedio de colocaciones (MM$) y variación: abril MM$ 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 - Arica y Parin acota Tarap aca Antof agast a Ataca ma Coqui mbo Valpa raiso Metr opolit ana O'Hig gins Maul e BioBi o Arauc ania Los Ríos Los Lagos Aisén Maga llanes Prom, 2012 (MM$) 2,7 1,4 2,3 1,4 1,5 1,2 1,9 2,2 1,6 1,0 1,0 0,8 1,0 1,3 0,9 1,2 Prom (MM$) 2,9 1,7 2,2 1,3 1,5 1,2 2,2 2,4 1,7 1,0 1,1 0,8 1,1 1,4 1,0 1,3 Variación 2012/13 8,6% 24,1% -6,2% -7,1% 1,3% 0,4% 16,2% 8,7% 7,0% 7,3% 6,1% 9,5% 7,4% 7,5% 13,0% 6,0% Total gener al 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% 56