ÍNDICE. Una clase creciente de consumidores: el auge de la clase C (clase media) Penetración de medios en Latinoamérica

Transcripción

1 EL MERCADO DE MEDIOS DE LATINOAMÉRICA 2013

2 ÍNDICE Una clase creciente de consumidores: el auge de la clase C (clase media) Penetración de medios en Latinoamérica Internet: tamaño de audiencia, crecimiento futuro, sitios web de mayor alcance, actitudes de internautas hacia la publicidad online, CTR promedio para anuncios tanto en toda la región como en mercados específicos Medios sociales: Uso, sitios populares, influencia en la decisión de compra Proyecciones de inversión publicitaria para Latam: 2013 y 2014 Videos online: la audiencia, tendencias de consumo y potencial publicitario para rendir fuerte ROI Medios impresos: indicadores de mercado que señalan buen crecimiento Comercio electrónico: ventas en 2012, crecimiento reciente y futuro, productos más comprados por Internet en todo Latam y en países específicos Televisión: tendencias en inversión publicitaria y en la penetración de TV paga Mercado móvil: Penetración móvil y de smartphones y tablets, crecimiento fuerte de Internet móvil en Latinoamérica y la respuesta de consumidores latinoamericanos a la publicidad móvil

3 Una clase creciente de consumidores: el auge de la clase C

4 En la última década, más de 50 millones de personas se incorporaron a la clase media en Latinoamérica. 1 en 3 Familias en Latinoamérica actualmente son de clase media Fuente: Banco Mundial, La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina

5 LA CLASE MEDIA DE LATINOAMÉRICA (CLASE C) SE HA VUELTO UNA PARTE SIGNIFICATIVA DE LA POBLACIÓN EN VARIOS MERCADOS GRANDES. Fuentes: 1 United Nations, 2 World Bank, 3 Cetelam report O Observador Brasil 2012, 4 Consultora W, 5 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 6 Asociacion Mexicana de Agencias de Investigacion de Mercados y Opinión Pública, 7 Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados, 8 Novomerc Chile

6 Penetración de medios en Latinoamérica

7 TV ABIERTA, RADIO Y PUBLICIDAD EXTERIOR CUENTAN CON LA MAYOR PENETRACIÓN PERO INTERNET ESTÁ GANANDO TERRENO RÁPIDAMENTE. Penetración por medio 2011 TV Abierta TV Paga Radio Periódicos Revistas Publiciad Exterior Internet Argentina 95% 71% 68% 43% 21% 91% 54% Brasil 97% 35% 76% 34% 40% 86% 44% Chile 99% 60% 73% 48% 35% 90% 64% Colombia 94% 78% 68% 39% 32% 91% 63% Costa Rica 97% 58% 77% 81% 13% 94% 41% Ecuador 98% 24% 80% 65% 41% 99% 55% Guatemala 85% 63% 86% 74% 8% 99% 26% México 97% 36% 54% 27% 27% 98% 48% Panamá 94% 50% 62% 69% 12% 70% 51% Perú 98% 64% 84% 69% 23% 100% 60% Puerto Rico 87% 54% 84% 73% 22% 97% 44% Fuente: IBOPE Media Book 2012

8 Proyecciones de inversión publicitaria para Latam: 2013 y 2014

9 EN 2013 Y 2014, LATINOAMÉRICA LIDERARÁ AL MUNDO EN LA INVERSIÓN PUBLICITARIA. Zenith Optimedia proyecta un crecimiento del 10% en la inversión publicitaria en Latam en 2013: el doble del crecimiento de la inversión proyectada para Norteamérica y el triple del crecimiento proyectado para Europa Occidental Latinoamérica 10% 9% Norteamérica 4% 5% Europa Occidental 3% 3% Europa Central y Occidental 9% 9.9% Asia y el Pacífico 7% 8% Medio Oriente y África del Norte 2.8% 2.3% Resto del mundo 9.3% 10%

10 LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN LATAM ESTÁ CRECIENDO EN TODOS LOS MERCADOS GRANDES. Argentina: creció en un 19,6% en todo 2012 y en un 31,6% en todo Brasil: creció en un 10,7% en todo 2012 y en un 8,5% en todo Chile: creció en un 10,4% en todo Colombia: creció en un 5% en el primer semestre de 2012 y en un 8,8% en todo México: creció en un 14% en todo Panamá: creció en un 7,7% en todo Peru: creció en un 9% en todo Uruguay: creció en un 5,6% en Fuentes: 1 Cámara Argentina de Agencias de Medios, 2 Projeto Inter-Meios, 3 Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, 4 Asomedios, 5 Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica, 6 IBOPE Media Panamá, 7 Compañía Peruana de Estudios de Mercados, 8 Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad

11 INVERSIÓN POR MEDIO EN ARGENTINA, 2011 Fuente: Cámara Argentina de Agencias de Medios

12 INVERSIÓN POR MEDIO EN BRASIL, 2011 TV paga 4% Internet 5% Publ. ext. 3% Radio 3% Cine 0,3% Guías 1% Revistas 7% Periódicos 11% TV abierta 63% Fuente: Projeto Inter-Meios

13 INVERSIÓN POR MEDIO EN CHILE, 2011 Fuente: Asociación Chilena de Agencias de Publicidad

14 INVERSIÓN POR MEDIO EN MÉXICO, 2011 Fuente: Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica

15 INVERSIÓN POR MEDIO EN PERÚ, 2011 Fuente: Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública

16 INVERSIÓN POR MEDIO EN VENEZUELA, 2011 Fuente: Comité Certificador de Medios ANDA-FEVAP

17 Medios impresos en Latinoamérica

18 LOS MEDIOS IMPRESOS SIGUEN FUERTES EN LATINOAMÉRICA. ENTRE LOS INDICADORES DE MERCADO QUE SEÑALAN ESTO ESTÁN: Los periódicos latinoamericanos crecerán en ingresos en un 5,5% por año hasta 2016 para llegar a un total de US$10,4 mil millones 1 La circulación de periódicos latinoamericanos aumentó en un 5% entre 2006 y En 2009 la inversión publicitaria en revistas bajó en cada región SALVO en Latinoamérica, donde se pronostica que crecerá hasta Los ingresos de periódicos latinoamericanos aumentaron en un 65% entre 2006 y La circulación de periódicos en Brasil incrementó en un 2,3% en el primer semestre de 2012 y en 2011 creció en un 3,5% para llegar a 4,4 millones de copias, una nueva marca 3 Se proyecta un crecimiento del 11,9% anual para la inversión publicitaria en periódicos en Argentina hasta La inversión en revistas aumentó en un 33,7% en Argentina en La circulación de diarios en Perú aumentó en un 50% entre 2007 and Fuentes: 1 PriceWaterhouseCoopers Global Entertainment Media Outlook , 2 WAN-INFRA,, 3 Instituto Verificador de Circulação, 4 KPMG

19 LOS MEDIOS IMPRESOS TAMBIÉN ACAPARAN UN BUEN PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN EN MUCHOS MERCADOS DE LATAM. Cuota de la inversión publicitaria de los medios impresos en mercados clave de Latam, 2011 Los medios impresos son N 1 en Argentina and N 2 (después de TV abierta) en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela Fuentes: Cámara Argentina de Agencias de Medios, Projeto Inter-Meios, Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, Asomedios, Ipsa Group Latin America, Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública, Comité Certificador de Medios ANDA-FEVAP

20 Televisión en Latinoamérica

21 LA TV ABIERTA OBTIENE LA MAYOR PARTE DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN LATAM PERO Cuota de inversión publicitaria de TV abierta en mercados latinoamericanos, 2011 Fuentes (izq. a der.): Cámara Argentina de Agencias de Medios, Projeto Inter-Meios, Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, Asomedios, Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica, Compañía Peruana de Estudios de Mercados, Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad

22 PERO LA PENETRACIÓN DE TV PAGA LLEGÓ AL 50% EN TODO LATAM EN 2012 Y ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTE. 68% 90% 50% Penetración de TV paga en Latam para De hogares en Brasil tendrán TV paga para 2018: una audiencia potencial de 173 millones 2 Penetración proyectada de TV paga en México para ,5 millones de hogares en Argentina tienen TV paga 4 4,2 millones de hogares en Colombia tienen TV paga 5 Fuentes: 1 Dataxis, 2 Anatel, 3 Centro de Investigación en Innovación en Telecomunicaciones, 4 LAMAC, 5 IBOPE

23 Internet en Latinoamérica

24 EN 2012, INTERNET CUENTA CON UNA AUDIENCIA ENORME EN LATINOAMÉRICA: 232 MILLONES. Fuentes: Internet WorldStats, comscore, Subsecretaría de Telecomunicaciones, Asociación Mexicana del Internet

25 PARA 2015, INTERNET TENDRÁ UNA PENETRACIÓN DEL 60% EN LATINOAMÉRICA Y HABRÁ 120 MILLONES DE INTERNAUTAS ADICIONALES EN LA REGIÓN. 1 Proyecciones de crecimiento para mercados específicos: Brasil 168 millones en 2014, frente a 85 millones en Chile 16,4 millones en 2015, frente a 9 millones en Ecuador 7,5 millones en 2015, frente a 4 millones en México 65 millones en 2015, frente a 40 millones en Paraguay 3,4 millones en 2015, frente a 1,5 millones en Fuentes: 1 LACNIC, 2 Comitê Gestor da Internet, 3 Pyramid Group, 4 Latin America & Caribbean Network Information Centre, 5 Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Paraguay

26 AQUÍ ES DONDE SE LLEGA A LOS INTERNAUTAS LATINOAMERICANOS. Los tipos de sitios web con mayor alcance a la población online de Latinoamérica: Fuente: Futuro Digital, comscore, March 2012

27 EN VARIOS MERCADOS SE NOTA QUE LOS LATINOAMERICANOS SON MUY RECEPTIVOS A LA PUBLICIDAD ONLINE. El 67% de las consumidores brasileños usan el Internet como fuente de datos antes de irse de compras 1 El 95% de consumidores brasileños buscan información online antes de comprar un auto 2 El 68% de los internautas brasileños dicen que avisos online influyen en sus decisiones de compra 3 El 57% de internautas brasileños dicen que anuncios online los motivan a comprar los productos anunciados 4 El 75% los internautas mexicanos se detienen a ver anuncios online 5 El 83% de internautas mexicanos recuerdan los anuncios online 5 Las categorías con el mayor índice de recordación incluyen accesorios de computadoras (50%), películas (46%), teléfonos móviles (45%), bancos (32%) y software (32%) 5 Al 53% les gusta ver anuncios en sitios de medios sociales y el 61% recuerdan los anuncios que ven en dichos sitios 5 Entre los formatos publicitarios preferidos por internautas colombianos están banners (37%), videos (35%) y enlaces patrocinados 6 7 de cada 10 colombianos buscan opiniones y recomendaciones en los medios sociales antes de comprar un producto 1 Internet es el medio N 2 que motiva a los colombianos a comprar productos 6 Fuentes: 1 Oh! Panel, 2 IDG, 3 Deloitte Media Democracy, 4 IAB Brasil, 5 Asociación Mexicana de Internet, 6 Estudio Colombiano del Internet 2011

28 LOS LATINOAMERICANOS TIENEN CTR MÁS ALTOS QUE LOS NORTEAMERICANOS PARA BANNERS Y RICH MEDIA. Índice de clics (CTR) promedio Latinoamérica Norteamérica Banner estándar (en general) 0,14% 0,10% 728X90 0,14% 0,09% 120X600 0,12% 0,07% 160X600 0,15% 0,08% Banner móvil 0,48% 0,86% Rich media 0,34% 0,15% Fuente: MediaMind Global Benchmarks Report H1 2012

29 EN VARIOS MERCADOS DE LATAM LOS ANUNCIOS FLOTANTES TIENEN BUEN DESEMPEÑO Y LOS ANUNCIOS 300 x 250 CUENTAN CON CTR MÁS ALTOS DEL PROMEDIO. CTR Promedio Argentina Brasil Centroamérica Chile Colombia México Perú Banner estándar (en general) 0.13% 0.14% 0.15% 0.12% 0.13% 0.15% 0.19% 728X % 0.15% 0.13% 0.13% 0.14% 0.13% 0.25% 120X % 0.13% 0.10% 0.12% N/A 0.10% N/A 300X % 0.15% 0.17% 0.23% 0.19% 0.17% 0.21% 160X % 0.12% 0.17% 0.23% 0.17% 0.17% 0.18% Rich Media 0.42% 0.22% 0.45% 0.25% 0.72% 0.44% 0.58% Enhanced Std banner 0.07% 0.11% 0.09% N/A N/A 0.09% N/A 728X90 N/A N/A 0.08% N/A N/A 0.08% N/A 120X600 N/A N/A 0.06% N/A N/A 0.06% N/A 300X % N/A 0.17% N/A N/A 0.17% N/A Polite Banner 0.18% 0.11% 0.15% 0.17% 0.16% 0.15% N/A Anuncio flotante 1.93% 0.44% 2.59% N/A 3.23% 2.59% 1.01% Formatos expandibles 0.43% 0.31% 0.54% 0.23% 0.61% 0.53% 0.68% 234X % 0.55% 0.69% 0.50% 0.96% 0.69% 0.86% 728X % 0.40% 0.48% N/A N/A 0.43% 0.99% 160X600 N/A 0.23% 0.32% N/A N/A 0.32% N/A 300X % 0.20% 0.55% 0.43% N/A 0.56% 0.36% Banner horizontal expandible 0.36% 0.17% 0.27% N/A 0.26% 0.27% 0.26% Fuente: MediaMind Global Benchmarks Report H1 2012

30 DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN PUBLICITARIA ONLINE EN BRASIL, 2011 Fuente: IAB Brasil

31 DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN PUBLICITARIA ONLINE EN CHILE, 2011 Fuente: IAB Chile

32 DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN PUBLICITARIA ONLINE EN COLOMBIA, 2011 Fuente: IAB Colombia

33 DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN PUBLICITARIA ONLINE EN MÉXICO, 2011 Fuente: IAB México

34 DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN PUBLICITARIA ONLINE EN PERÚ, 2011 Fuente: IAB Perú

35 DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN PUBLICITARIA ONLINE EN URUGUAY, 2011 Fuente: IAB Uruguay

36 MEDIOS SOCIALES EN LATINÓAMERICA

37 Los medios sociales tienen penetración profunda y fuerte engagement en la región. 95% 50% 28% De los internautas latinoamericanos están en los medios sociales 11 El crecimiento en usuarios de Facebook en 2011 en Latam: ahora hay más de 168 millones de usuarios de Facebook en toda la región 2 Del tiempo total online de los internautas latinoamericanos se dedica a estar en los medios sociales 1 Fuentes: 1 comscore, 2 Socialbakers

38 Los medios sociales influyen en las decisiones de compra del 62% de los latinoamericanos. El 73% de los latinoamericanos habitualmente leen comentarios sobre marcas en los medios sociales El 66,9% confían en esos comentarios El 62% dice que esos comentarios influyen en sus decisiones de compra El 58,9% de los latinoamericanos van a sitios sociales para encontrar información sobre productos El 36,8% de los latinoamericanos siguen marcas en los medios sociales El 78,6% de los que siguen marcas lo hacen para aprender sobre nuevos productos ofrecidos por esas marcas Fuente: Oh! Panel study, May 2011

39 Si bien Facebook es el sitio social más popular de Latam, otros sitios nuevos han crecido enormemente en la región. Incremento en visitantes únicos, noviembre 2011 a noviembre ,000% 2,500% 97% 86% 43% Source: comscore

40 Videos online en Latinoamérica

41 El consumo de videos online se ha disparado en Latinoamérica. Cada mes, 11,5 millones de videos online son vistos en Argentina, Brasil, Chile y México 96%: los videos online tienen el mayor alcance en Argentina, seguido por Chile (92%), Brasil (84%) y México (81%) Los chilenos ven 172 videos online cada mes, mientras que los mexicanos ven 155 por mes, los brasileños ven 125 por mes y los argentinos ven 117 por mes Fuente: comscore

42 Aparte de crecimiento, los videos online ofrecen excelentes oportunidades para ROI. Crecimiento promedio del 37,5% Brasil es el mercado N 6 del mundo de En videos online vistos en Argentina, Brasil, Chile y México entre 2011 y Los anunciantes no logran llegar al 30% de la audiencia a través de sólo TV pero pueden ganar un 16% de alcance efectivo al combinar publicidad en TV con publicidad en videos online 1 en términos de videos vistos 2 En 2011, vistas de videos on YouTube crecieron en un 67% en Brasil 2 Fuentes: 1 comscore, 2 YouTube

43 Comercio electrónico en Latinoamérica

44 EN LATINOAMÉRICA, EL E-COMERCIO HA AUMENTADO EN 27 VECES DESDE Ventas de e-comercio en Latam en 2003: US$1,6 mil millones 26% crecimiento proyectado para 2012 Ventas por el e-comercio en Latam en 2011: US$43 mil millones US$69 mil millones Ventas de e-comercio que se proyectan para Latam en 2013 Fuente: América Economía & Visa Latin America E-Commerce study, 2012

45 POR LO GENERAL, ROPA ES LO QUE LOS LATINOAMERICANOS MÁS COMPRAN ONLINE. Un estudio de comercio electrónico en Latinoamérica realizado en 2012 por comscore revela los productos más populares entre los consumidores de la región: 1 Ropa 6 Boletos de entretenimiento 2 Accesorios para computadoras 7 Vacaciones/viajes 3 Música, películas, videos 8 Productos de salud o belleza 4 Electrodomésticos 9 Libros y revistas 5 Hardware de computadoras 10 Productos deportivos Fuente: comscore

46 BRASIL AÚN ES EL MERCADO PRINCIPAL DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN LATINOAMÉRICA 59% US$11 mil millones Ventas por e-comercio en Brasil en El porcentaje de ventas por e-comercio en Latam que se generan en Brasil 1 US$14 mil millones Ventas por e-comercio en Brasil que se proyectan para Fuentes: 1 América Economía & Visa E-Commerce Study, Latin America, 2012, 2 e-bit

47 PERO OTROS MERCADOS LATINOAMERICANOS TAMBIÉN ESTÁN REGISTRANDO FUERTES VENTAS A TRAVÉS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO. México Mercado N 2 en Latam para el e-comercio 1 Ventas de US$6,2 mil millones en 2012, un 46% de crecimiento frente al total de Los 5 productos más vendidos son (N 1) pasajes de avión/tren, (N 2) entradas a espectáculos, (N 3) reservaciones de hotel, (N 4) productos electrónicos, (N 5) ropa 2 Chile Ventas de US$1,7 mil millones en Crecimiento del 14% comparado con Argentina Ventas de US$3,3 mil millones en 2012, crecimiento de un 32% frente a Los 5 productos más vendidos son (N 1) smartphones, (N 2) ropa de mujer, (N 3) accesorios para autos, (N 4) ropa de hombre, (N 5) accesorios para el hogar 3 Colombia Ventas de US$2 mil millones en Fuentes: 1 América Economía & Visa Latam E-commerce study, 2012, 2 Asociación Mexicana del Internet, 3 Cámara Argentina de Comercio Electrónico, 4 Cámara Colombiana de Comercio Electrónico

48 El mercado móvil de Latinoamérica

49 LA PENETRACIÓN MÓVIL EN LATINOAMÉRICA ESTÁ EN 105% Y LLEGARÁ AL 130% PARA Penetración de móviles y smartphones en 7 mercados grandes de Latam Fuentes: 1 GSMA, Comisión Nacional de Comunicaciones de Argentina, Anatel, Subsecretaría de Telecomunicaciones, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Superintendencia de Telecomunicaciones, Pyramid Research, Superintendencia de Telecomunicaciones, Unión Internacional de Telecomunicaciones, Everis, Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT, El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Instituto Nacional de Estadísticas, Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Vision Mobile, Google, 3D Chile, LG Mobile Colombia, IDC, Futuro Labs

50 LA ADOPCIÓN DE TABLETS ES BAJA EN RELACIÓN CON LA POBLACIÓN EN GENERAL PERO HAY FUERTES INCREMENTOS DE VENTAS EN VARIOS MERCADOS. Argentina: Un incremento del 43% en ventas de tablets en 2012: unidades vendidas 1 Brasil: Ventas de tablets sumaron 3,1 millones de unidades en 2012 y se proyecta ventas de 5,1 millones en Chile: Se vendieron tablets en el primer trimestre de 2012 con una cuota del mercado portátil del 11.5% 3 Guatemala: Se vendieron tablets entre enero-junio 2012, un 52% más que en enero-junio Perú: Las ventas de tablets aumentaron en un 334% en el primer semestre de México: Las ventas de tablets llegarán a 2,2 millones en 2012, y llegarán a 4,3 millones de unidades para Fuentes: 1 IDC, 2 IT Data, 3 GfkChile, 4 Gremial de Empresas de Informática, 5 Dominio Consultores

51 EL INTERNET MÓVIL ESTÁ CRECIENDO ENORMEMENTE EN LATAM. 421% 194% 107% Crecimiento en subscriptores de banda ancha móvil en Brasil, Incremento en la cantidad de subscriptores de banda ancha móvil en Argentina, Aumento en subscripciones de banda ancha móvil en México, % 69% 60% El crecimiento en conexiones de banda ancha móvil en Chile en El incremento en el uso del Internet móvil en Colombia en El crecimiento en conexiones de banda ancha en Uruguay en Fuentes: 1 Huawei, 2 Convergencia Research, 3 COFETEL, 4 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 5 Nokia, 6 Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación

52 LOS LATINOAMERICANOS DEMUESTRAN UNA FUERTE RESPUESTA A LOS ANUNCIOS MÓVILES. De usuarios de dispositivos móviles en Latam responden de manera favorable a anuncios con targeting geográfico 1 33%.48% CTR promedio para banners móviles en Latinoamérica, el cual es más alto que el de Australia, Europa Oriental y la mayor parte de Asia 1.60%.56%.61%.52% CTR promedio para anuncios móviles en Colombia 2 CTR promedio para anuncios móviles en México 2 CTR promedio para anuncios móviles en Brasil 2 CTR promedio para anuncios móviles en Argentina 2 Fuentes: 1 MediaMinds, 2 Hunt Mobile Ads

53 Sobre US Media Consulting Fundada en 2003, US Media Consulting es una empresa líder en los servicios de medios que se especializa en conectar marcas con Brasil, Latinoamérica y el mercado hispano estadounidense. Partiendo desde las metas del cliente, creamos planes de medios que entregan ROI significativo a través de selecciones estratégicas de medios y la implementación eficiente de campañas Nuestro equipo se especializa según el tipo de medio que maneja, ya sea Internet, videos, móvil, SEM, medios impresos, radio, televisión o publicidad exterior, entre otros Para agencias y anunciantes, nuestro conocimiento de los mercados de medios de toda la región asegura la ejecución eficiente de campañas mientras que maximiza el impacto de las mismas Para dueños de medios, incrementamos las ventas publicitarias a través de especialistas ubicados en toda la región en todos nuestros mercados principales Visite para más información