INNOVACIÓN ORIENTADA TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD PROGRAMA. Aceleración de Empresas Tecnológicas

Transcripción

1 PROGRAMA INNOVACIÓN ORIENTADA TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD Aceleración de Empresas Tecnológicas

2 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN DISPOSITIVOS MÉDICOS PROGRAMA TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD Análisis de oportunidades en mercados nacionales e internacionales. INTRODUCCIÓN Un factor clave para el crecimiento de las empresas mexicanas es la identificación de áreas de oportunidad directamente ligadas no sólo a mercados nacionales sino globales. A través de la estrategia conjunta del Programa Gacela de la Secretaría de Economía y de FUMEC (Fundación México Estados Unidos para la Ciencia), se integró un análisis de las oportunidades que existen en el campo de Tecnologías de Salud, en aspectos como dispositivos médicos, turismo médico, pruebas clínicas, entre otros. Los mensajes que encontrarás en este folleto buscan despertar el interés de tu empresa por explorar estas oportunidades de negocio, y constituyen una invitación a que te acerques a las redes y servicios que estamos construyendo para fortalecer tus estrategias de crecimiento tanto en mercados nacionales como internacionales. Algunos de los mecanismos que están a tu disposición son el Programa de Aceleración Internacional TechBA, los servicios de la Coordinación de Tecnologías para la Salud de FUMEC, que te facilitan la incorporación a redes en nichos estratégicos (por ejemplo, telemedicina, dispositivos médicos, expediente clínico electrónico) y el acceso a apoyos del Programa Gacela. Para la integración de este resumen, se han incorporado conceptos explorados en dos estudios realizados a través TechBA Silicon Valley y TechBA Montreal. Los estudios completos están a tu disposición en el portal de FUMEC,

3 LA INDUSTRIA DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS La industria de dispositivos médicos está compuesta por empresas que conducen actividades de investigación, desarrollo, manufactura y comercialización de productos médicos usados para diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades, restaurar el correcto funcionamiento del organismo y corregir la estructura del cuerpo. Existen dos tipos de productos en el mercado de dispositivos médicos: Productos médicos de tecnología avanzada y productos médicos convencionales incluyendo consumibles; a su vez estos se dividen en diferentes segmentos o especialidades como: cardiovascular, ortopedia, cirugía general, neurocirugía, diagnóstico in-vivo e imagen entre otros. Proyección del mercado de dispositivos médicos por país en 2012 (Billones USC) 2 India Turquía Rusia Suecia Corea del Sur México Holanda Brasil Suiza Australia China España Canadá Italia Francia Inglaterra Alemania Japón Estados Unidos Fuente: Medstat Business Intelligence Principales mercados para dispositivos médicos en 2007 (Billones USC) India Turquía Rusia Suecia Corea del Sur México Holanda Brasil Suiza Australia China España Canadá Italia Francia Inglaterra Alemania Japón Estados Unidos Nota: Los datos de Japón y la India son del 2006 Fuente: Medical Device Industry Report Espicom Business Intelligence Más de la mitad de las compañías líderes en dispositivos médicos son empresas norteamericanas y la mayoría de las restantes son empresas europeas y japonesas. A nivel global hay 19 países con un mercado de dispositivos médicos mayor a mil quinientos millones de dólares en 2007 (Figura 1); como líder de la lista, Estados Unidos representa un mercado de 82 mil millones de dólares (cerca del 50% del mercado global). Dentro de la Unión Europea, países como Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España constituyen los 5 mayores mercados. Entre los 19 países de mayor mercado (Figura 2), el gasto per cápita en dispositivos médicos varía ampliamente, desde 1 dólar en India hasta 270 dólares en Estados Unidos. De acuerdo con las estimaciones, el mercado global de dispositivos médicos presentará un crecimiento de 4.6% anual por los siguientes cinco años a partir de 2008, con crecimientos mayores en mercados emergentes.

4 PROGRAMA TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD Estados Unidos cuenta con 15 de las 20 principales empresas de manufactura de dispositivos médicos (Figura 3), lo que claramente establece un dominio de este país en el sector. México puede aprovechar la cercanía geográfica y las relaciones económicas actuales con Estados Unidos para impulsar su propia industria de dispositivos médicos, identificando nichos en donde además de manufactura, se pueda trabajar en desarrollo de nuevos productos. 3 Compañías globales de dispositivos médicos (Ingresos en 2007, millones USC) Edwards Lifescience Varian Medical Systems Biomet C.R. Bard Alcon Smith & Nephew St. Jude Medical Zimmer Stryker Becton Dickinson Abbott Labs Covidien Boston Scientific Medtronic Siemens Medical Systems GE Healthcare Johnson & Johnson 1,091 1,777 2,107 2,202 3,286 3,369 3,779 3,898 6,001 6,360 6,894 7,154 8,357 12,299 14,600 16,997 21, ,000 10,000 15,000 20,000 25,000 Fuente: Standard & Poor s. Industry surveys - Healthcare: Products & Supplies. Marzo 15, 2008.

5 México es el segundo mercado más grande para dispositivos médicos en Latinoamérica; el mercado está actualmente dominado por las importaciones, principalmente de Estados Unidos. Por otro lado, las empresas americanas de manufactura de dispositivos médicos se benefician de la posición geográfica de México y el tratado de libre comercio para fabricar sus productos, los cuales regresan a Estados Unidos para ser validados e ingresar a México como importaciones. México es el tercer país importador de dispositivos médicos en América, después de Estados Unidos y Canadá. Otros aspectos que detonan el crecimiento del mercado para este sector son: el crecimiento de la población, incremento en el gasto destinado a salud, mayor presencia de enfermedades crónicas, así como adquisición de nuevas tecnologías principalmente para diagnóstico y ortopedia en el sector público. Las exportaciones de México para equipo médico y consumibles se evaluaron en más de 4 mil millones de dólares en 2007, lo que representa un incremento de 16.6% respecto a Casi la totalidad de exportaciones de México se envía a Estados Unidos, 91.7% del total en Los consumibles son los productos con mayor exportación, sin embargo, dispositivos ortopédicos e implantables muestran crecimientos importantes.

6 PROGRAMA TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD En nuestro país se han detectado 3 regiones importantes en el desarrollo de dispositivos médicos: Zona Norte: Baja California y Nuevo León Zona Occidente: Jalisco Zona Centro: Distrito Federal, Estado de México, Morelos y Puebla La región de Baja California es uno de los motores principales en manufactura, diseño y desarrollo de equipo médico; en esta región se encuentra uno de los más importantes agrupamientos de manufactura de dispositivos médicos de América Latina, el segundo más grande de Norte América. Este centro productivo genera cerca de 34,000 plazas de empleos a técnicos, ingenieros y diseñadores de equipo médico. Los servicios públicos de salud, alineados al Plan Nacional de Salud, mantienen esfuerzos en inversión y construcción de centros de salud y hospitales incluyendo la adquisición y renovación del equipamiento.

7 TENDENCIAS DEL SECTOR Crecimiento y envejecimiento de la población Se espera que la población mundial se incremente de 6 mil 500 millones de habitantes a 8 mil millones en 2025, debido en parte al incremento de la longevidad: los habitantes de 60 años y más que representaban 10.3 % de la población global en 2005, constituirán el 15% de la población total para Con base en estos datos, se espera que la demanda de productos médicos y servicios de salud presente también incrementos importantes ya que la población de mayor edad requiere en mayor medida de la disponibilidad de estos productos y servicios. Enfermedades Crónicas La población en ciudades grandes tiene mayor propensión a presentar enfermedades crónicas como arritmias, cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, asma y depresión. Cerca de 80% de la población mayor de 65 años presenta una enfermedad crónica y 50% presenta al menos 2 enfermedades crónicas. Hábitos como fumar, una dieta deficiente y falta de actividad física contribuyen a la presencia de de este tipo de padecimientos en la población. Cuidados Médicos en Casa (Homecare) La hospitalización es el rubro de los cuidados de salud con mayores gastos en Estados Unidos. Existe una tendencia global a reducir el tiempo que pasan los pacientes internados; la utilización de procedimientos menos invasivos y con menor tiempo de recuperación también impacta en la reducción de los costos de hospitalización. Otro aspecto es el concepto de homecare o cuidados en casa, que busca reducir los costos de atención en hospitales a pacientes que pueden mantener una atención correcta desde otros centros de atención o el hogar.

8 PROGRAMA TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD Innovación como motor de crecimiento La innovación tecnológica, incluyendo la introducción de nuevos productos y procesos productivos, la apertura de nuevos mercados y el desarrollo de nuevas fuentes de trabajo, constituyen una de las principales fuerzas motrices del crecimiento económico y el bienestar de las sociedades modernas. Para cualquier compañía, los nuevos productos, resultado de las actividades de investigación y desarrollo, representan una opción de competitividad y crecimiento. A diferencia de las compañías farmacéuticas que invierten grandes cifras y tiempo en el desarrollo de nuevos productos, la industria de dispositivos médicos generalmente desarrolla productos en tiempos más cortos y a menores costos. Las empresas de dispositivos médicos a nivel mundial tienden con éxito a aliarse con otras empresas y centros de investigación y desarrollo para lograr mejorar sus actividades de innovación, investigación y desarrollo.

9 PROGRAMAS QUE PUEDEN APOYAR EL DESARROLLO DE TU EMPRESA Coordinación de Salud FUMEC Fumec cuenta con una Coordinación para impulsar redes de innovación y desarrollo empresarial que faciliten el acceso a mercados de este sector. Objetivos: Ubicar empresas pertenecientes al sector salud con capacidades para generar productos materiales y servicios competitivos a nivel nacional e internacional. Facilitar a empresas de otros sectores la migración y participación en el sector salud a fin de complementar capacidades técnicas disponibles. Fomentar y facilitar la consolidación de alianzas o redes de innovación entre centros de investigación, instituciones de educación superior y empresas para desarrollo de nuevos p roductos, procesos, materiales y servicios. Articular a las empresas con programas que les proporcionen las herramientas y consultoría necesarias en temas como certificaciones, implementación de procesos, regulación, apoyos a proyectos de innovación y análisis de oportunidades de mercado. En alianza con la Secretaría de Economía, FUMEC cuenta con el Programa TechBA (Technology Business Accelerators), que tiene como objetivos: Llevar a compañías tecnológicas mexicanas exitosas a mercados globales. Facilitar su interacción con ecosistemas internacionales para generar ventas, alianzas estratégicas y atracción de inversión. Actualmente se cuenta con una red de 8 aceleradoras TechBA, que pueden apoyar a tu empresa a desarrollar competitividad global: 5 en Estados Unidos (Silicon Valley, Arizona, Austin, Michigan y Seattle), 2 en Canadá (Vancouver y Montreal) y una en Europa (Madrid). Para mayores informes, favor de ponerse en contacto con: Carlos Martínez cmartinez@fumec.org (55) x 147 Mariú Brenner mbrenner@fumec.org (55) x 143

10 PROGRAMA INNOVACIÓN ORIENTADA