Los 10 primeros pasos TARGET SKILLS. PlanningPME Guía del usuario. PlanningPME Software de planificación. Target Skills - Editeur de logiciels

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1 PlanningPME Software de planificación TARGET SKILLS PlanningPME Guía del usuario Los 10 primeros pasos Guía del usuario de PlanningPME - Los 10 primeros pasos - 1 -

2 Copyright TARGET SKILLS. Todos derechos reservados. Dirección TARGET SKILLS 39 Rue Michel Ange EVRY Courcouronnes Cedex FRANCE Sitio internet: Teléfono: +33 (0) Las informaciones contenidas en este manual son sólo con fines informativos y están sujetas a cambios sin previo aviso por parte de Target Skills la evolución del producto. Cualquier reproducción del software en medio que sea es ilegal. Cualquier copia o transmisión de este documento bajo cualquier forma, de cualquier forma o por cualquier medio, que sea electrónico o mecánico, de fotocopia o la grabación, sin el consentimiento por escrito de Target Skills está prohibido por la ley. PlanningPME es una marca comercial de la empresa TARGET SKILLS. Guía del usuario de PlanningPME - Los 10 primeros pasos - 2 -

3 Administre su planning con facilidad: seguir, coordinar y administrar su negocio y sus recursos en tiempo real con PlanningPME. PlanningPME es un programa dedicado no solo a las pequeñas y medianas empresas, sino también a las grandes empresas cualquier sea el sector de actividad. Será perfecto para acompañar el crecimiento de su negocio. Con un simple acceso a Internet, permite una lectura directa de la información por todos sus empleados. PlanningPME es un producto intuitivo y potente cuya interfaz es clara. Descubra el software PlanningPME a través de este manual que le acompañará paso a paso y aprenda los conceptos básicos. Guía del usuario de PlanningPME - Los 10 primeros pasos - 3 -

4 Sumario 1- Cómo evaluar PlanningPME? Entender los términos empleados en el software Empezar con un ejemplo ya parametrizado Empezar con un nuevo planning Personnalisation des ressources Creación de tareas en el planning Personalización de las tareas Creación de indisponibilidad Creación de servicios Cuáles son las otras funcionalidades que podrían interesarle? Contacto Guía del usuario de PlanningPME - Los 10 primeros pasos - 4 -

5 1- Cómo evaluar PlanningPME? Usted puede evaluar PlanningPME de forma gratuita en nuestro sitio web : La versión de prueba está limitada a 30 aperturas / cierres y a la creación de 200 tareas para un máximo de 50 clientes. Un asistente de configuración le guiará al inicio de PlanningPME 2- Entender los términos empleados en el software Qué es un recurso humano? Un recurso humano es un individuo, una persona, un empleado, un técnico, un maestro, un ingeniero, Qué es un recurso material? Un recurso material puede corresponder a varios tipos de recursos : una habitación, un coche, un ordenador, una máquina o cualquier otro material que se desea administrar.. Qué es una tarea? Una tarea es una misión, un trabajo a realizar por un recurso humano o material. Una tarea está representada mediante un rectángulo de color en el planning. Una tarea puede ser: una cita, una capacitación, una intervención o cualquier actividad específica de su negocio. Qué es una indisponibilidad? Una indisponibilidad es una ausencia, un período durante el cual el recurso no está disponible. Puede ser: vacaciones, días de fiesta, enfermedad, Qué es un recurso «A planificar»? El recurso «A planificar» sirve como recordatorio. Cada tarea asignada a un recurso «A planificar» aparecerá en el planning, independientemente del modo de visualización (diaria, semanal...) y de la fecha. Qué es un servicio? Un servicio es una combinación de recursos humanos y / o materiales. Un servicio puede coincidir con el departamento de ventas, el servicio técnico A continuación, usted puede filtrar el planning por servicio para mostrar sólo los recursos de un servicio en particular. Guía del usuario de PlanningPME - Los 10 primeros pasos - 5 -

6 Recursos materiales Recursos humanos Target Skills - Editeur de logiciels Descripción general del planning : Calendario filtros Indisponibilidades Varias tareas Recursos «a planificar» 3- Empezar con un ejemplo ya parametrizado Al abrir PlanningPME, usted tiene la posibilidad de elegir entre el uso de nuevo planning o seleccionar un ejemplo ya configurado. Guía del usuario de PlanningPME - Los 10 primeros pasos - 6 -

7 Para iniciar con un ejemplo ya configurado: haga clic en el icono que corresponde a susnecesidades para abrirlo. Por ejemplo, "Mantenimiento e intervenciones El ejemplo ya contiene tareas, recursos, ausencias, etc. A continuación, puede realizar sus propios cambios en el planning. Guía del usuario de PlanningPME - Los 10 primeros pasos - 7 -

8 4- Empezar con un nuevo planning Si desea crear su propio planning, puede hacerlo en le menú «Archivo» -> «Nuevo plan de trabajo». Luego, sólo debe dar un nombre al archivo y registrarlo donde quiera. Optando por un nuevo planning, un asistente de configuración le ayudará a configurar el software. Esto incluye varios pasos: Guía del usuario de PlanningPME - Los 10 primeros pasos - 8 -

9 Es la configuración general : días y horas de apertura de su empresa. 1- Recursos humanos : Indique el número de empleados que desea administrar en el planning 2- Recursos materiales : Indique el número de recursos materiales (salas, equipos diversos ) que desea administrar en el planning 1- Usted tiene una base de datos para sus clientes? Seleccione «Sí» si desea gestionar sus citas u otras intervenciones con sus clientes. 2- Marcando "NO" a la segunda pregunta, usted recibirá un mensaje de advertencia cuando intentará asignar una tarea a un recurso que ya está ocupado Usted ha terminado la configuración del software. Aquí está el planning que aparecerá en su pantalla: Guía del usuario de PlanningPME - Los 10 primeros pasos - 9 -

10 Puede cambiar el modo de visualización jugando con los diferentes tipos de vistas disponibles. En este ejemplo, el modo de visualización es semanal, pero se puede tener todo tipo de vista horario: diario, mensual, anual.. En el planning, una línea representa el planning de un recurso. Vamos a explicar cómo crear el planning de sus recursos de forma sencilla. 5- Personnalisation des ressources Para empezar, vamos a personalizar los recursos. Para ello, haga doble clic en el "Recurso Humano 1". La ficha personal del recurso aparece: Elija si el recurso es humano, material o «A planificar». Cambie la descripción poniendo el nombre del recurso: Pedro por ejemplo Cambie el color de fondo : rojo por ejemplo Guía del usuario de PlanningPME - Los 10 primeros pasos

11 Visualización de los cambios en el planning : Del mismo modo, puede personalizar todos sus otros recursos. Personalice dos o tres recursos en el planning. Consejo: Con un simple drag / drop puede cambiar el orden de sus recursos. 6- Creación de tareas en el planning En el planning, una tarea será representada por un rectángulo de color. Usted tiene varias posibilidades para crear una nueva tarea: - Dibujar un rectángulo en le planning con el ratón - Hacer un doble-clic en un espacio vacío del planning - Colocarse en un espacio vacío del planning, hacer un clic en el botón derecho del ratón y elegir «Nueva tarea» En estos tres casos, aparece la ventana «Tarea»: Guía del usuario de PlanningPME - Los 10 primeros pasos

12 Escriba una descripción para su tarea: Formación por ejemplo. Seleccione el o los recursos asignados,y por fin las fechas y las horas. Luego, puede registrar. La tarea «Formación» aparece en la línea «Juan». Del mismo modo, puede crear otra tarea como por ejemplo: una tarea «cita cliente» para el recurso «Laura». Guía del usuario de PlanningPME - Los 10 primeros pasos

13 Puede crear tareas directamente en el planning. A medida que se van creando diferentes tares, se registra una lista de tareas y se puede seleccionar una de la siguiente lista desplegable en lugar de entrar de nuevo la descripción: Como usted puede ver, de forma predeterminada, las tareas aparecen en azul en el planning Vamos a personalizar la visualización 7- Personalización de las tareas Vaya al menú «Datos» -> «Tarea»: Guía del usuario de PlanningPME - Los 10 primeros pasos

14 Aquí se encuentran todas las tareas ya creadas anteriormente: Para cambiar el color, seleccione una tarea con el ratón y elije el color de fondo entre los colores disponibles. Desde esta ventana, usted puede completar la lista de tareas haciendo un clic en el botón «Añadir». Vea los cambios de color en la planificación: 8- Creación de indisponibilidad En el planning, una indisponibilidad estará representada con un rectángulo de color sombreado. Varias posibilidades se ofrecen a usted para crear une indisponibilidad en le planning: - Dibujar un rectángulo en el planning con el ratón manteniendo pulsado la tecla «CTRL». - Colocarse en un espacio vacío del planning, haga clic en el botón derecho del ratón y elije «Nueva indisponibilidad» Guía del usuario de PlanningPME - Los 10 primeros pasos

15 En todos los casos, la ventana «Indisponibillidad» aparece. El método de creación de una indisponibilidad es semejante al de una tarea. La lista de sus indisponibilidades está disponible en el menú «Datos» -> «Indisponibilidad». Aquí un ejemplo de una indisponibilidad en el planning: La lista de las indisponibilidades de cada recurso está disponible en su ficha de información en la pestaña «Indisponibilidad» Ejemplo con el recurso «Pedro»: Guía del usuario de PlanningPME - Los 10 primeros pasos

16 9- Creación de servicios A partir de su planning general, usted puede extraer el planning de un servicio en particular para tener una mejor visión de la carga de trabajo de cuyo servicio. En PlanningPME, vaya en el menú Datos -> Servicio. La ventana «Servicio» aparece. Haga clic en «Añadir». A continuación, usted debe dar un nombre al servicio, por ejemplo, servicio técnico y seleccionar todos los recursos de este servicio a partir de esta ventana. Guía del usuario de PlanningPME - Los 10 primeros pasos

17 En su planning, al seleccionar el «servicio técnico», en el menú disponible, sólo los recursos afectados aparecen. 10- Cuáles son las otras funcionalidades que podrían interesarle? Ahora tiene los conocimientos esenciales para manipular PlanningPME. Fácil de usar, PlanningPME permite administrar sus recursos y tareas de forma sencilla y eficiente. Ahora, dependiendo de su negocio y de sus necesidades, aún queda por definir el resto de funciones que desee en el software. Usted tiene a su disposición toda la documentación necesaria en nuestro sitio internet : Contacto Nuestro equipo está a su disposición para responder a sus preguntas o realizar una demostración en línea del software : +33 (0) Servicio comercial : contact@planningpme.com Servicio técnico : support@planningpme.com Guía del usuario de PlanningPME - Los 10 primeros pasos