CUADERNO DE VENTA EMPRESA DE LIMPIEZA. Presentación oportunidad de inversión INDICE:

Transcripción

1 CUADERNO DE VENTA EMPRESA DE LIMPIEZA Presentación oportunidad de inversión INDICE:

2 1. Introducción 2. Presentación de la empresa: - Historia, Actividades, productos/servicios, clientes, proveedores 3. Datos económicos-financieros 4. Análisis financiero 5. Listado de activos 6. Instalaciones 7. Recursos humanos y estructura organizativa 8. Análisis del sector 9. Proyecciones económico-financieras 10. Análisis dafo 11. Objeto de la transacción 12. Contacto

3 OBJETIVOS DEL DOCUMENTO 1. Presentar la oportunidad de negocio - Descripción actividades y operativa de la empresa - Resultados económico-finacieros - Proyecciones 2. Herramienta contacto inversores 3. Mostrar atractivo de la operación PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

4 La empresa nace hace más de dos décadas. La principal actividad de la empresa es la prestación de servicios de limpieza directos en Galicia y comunidad de Madrid. Dentro del servicio de limpieza a empresas la compañía se posiciona en el mercado privado prestando sus servicios a toda clase de empresas (fábricas, naves, oficinas, centros comerciales, gimnasios, supermercados, clínicas, comercios..). Estos servicios son comercializados a través de venta directa, visitando a las empresas. La estructura organizativa está presidida por un DIRECTOR GENERAL. Asimismo cuenta con un Jefe de operaciones, y los responsables de Marketing, Administración, Personal, Atención al cliente y varios encargados. La empresa cuenta con la máxima calificación para prestar servicios de limpieza a la ADMINISTRACIÓN pudiendo acudir a licitaciones públicas de cualquier importe al estar calificada en el Grupo U, subgrupo 01, con la categoría D. A nivel de recursos humanos se procederá a una reducción de estructura que afecte lo menos posible al área operativa. Se prevé generar una reducción de costes de en el año Dispone de las Certificaciones en Calidad 9001 y Medioambiente otorgadas por D.N.V.

5 DATOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS BALANCE Tesorería

6 Clientes Existencias Activo fijo bruto Amortización acumulada Activo fijo neto TOTAL ACTIVO Proveedores Deuda Fondos propios TOTAL PASIVO Necesidades Operativas de Fondos (NOF) (9) CUENTA DE RESULTADOS Ventas Incremento anual ventas -3% -7% Media del incremento anual en ventas -5% Coste de las ventas Coste de las ventas: % de las ventas 9% 9% 9% Media del coste de las ventas 9% Gastos generales Gastos generales: % de las ventas 89% 89% 89% Media de los gastos generales 89% Margen operativo bruto (BAAIT) Amortización Amortización: % del activo fijo neto del año anterior 12% 6% Media de la amortización como % del activo fijo neto del año anterior 9% BAIT Intereses BAT Impuestos BDT Las cuentas incluyen como gasto un salario del Propietario actual de

7 ANALISIS FINANCIERO

8 ANALISIS FINANCIERO DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS 1) RATIOS DE RENTABILIDAD: a) Margen bruto sobre ventas = (BAAIT / Ventas) (%) 2,62% 1,89% 1,72% 1.b) Beneficio sobre ventas = (BDT / Ventas) (%) 0,12% -0,40% -0,39% 1.c) Rentabilidad sobre fondos propios = (BDT / Fondos propios) (%) 0,62% -1,99% -1,82% 1.d) Rentabilidad sobre Activo neto = (BDT / Activo neto) (%) (*) 0,47% -1,41% -1,42% (*): Activo neto = Activo total - Proveedores 2) RATIOS DE ESTRUCTURA FINANCIERA: a) Coeficiente de liquidez = (Activo circulante / Pasivo a c/p) (*) 1,70 1,83 1,55 2.b) Coeficiente de solvencia = (Fondos propios / Fondos ajenos) (**) 0,78 0,74 0,71 2.c) Coeficiente de endeudamiento = (Fondos ajenos / Pasivo total) (**) 0,56 0,58 0,59 2.d) Cobertura de inmovilizado = (Recursos permanentes / Activo fijo neto) (***) 2,11 2,24 1,95 (*): Hemos supuesto que la deuda es sólo a l/p, por lo tanto como pasivo a c/p tendremos a los proveedores y como pasivo a l/p a la deuda. (**): Fondos ajenos = Proveedores + Deuda (***): Recursos permanentes = Fondos propios + Deuda a l/p. 3) RATIOS OPERATIVOS: a) Coeficiente de tesorería = (Tesorería / Pasivo a c/p) (%) (*) 0,84% 0,89% 1,88% 3.b) Plazo de pago a proveedores = (Proveed / Coste ventas)* 360 (días) c) Plazo de cobro de clientes = (Clientes / Ventas) * 360 (días) d) Plazo de existencias en balance = (Existencias / Coste ventas) * 360 (días) (*): Hemos supuesto que la deuda es sólo a l/p, por lo tanto como pasivo a c/p tendremos a los proveedores y como pasivo a l/p a la deuda. LISTADO DE ACTIVOS/INSTALACIONES

9 La empresa cuenta con toda la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades. RECURSOS HUMANOS/ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

10 Nº TOTAL DE TRABAJADORES: 199 Nº COLABORADORES AUTONOMOS: 1 Personal cualificado y con experiencia en el desempeño de sus actividades. Al frente de la estructura organizativa se encuentra el Director General. Cuenta con un Jefe de Operaciones y Responsables de Marketing, Comercial, Administración, Atención al Cliente y Personal, además de varios encargados. ANALISIS DEL SECTOR

11 El sector está compuesto por empresas con un volumen de negocio de millones de Euros. Se trata de un sector fuertemente atomizado. Los clientes potenciales son empresas de todo tipo y tamaño: industriales, comerciales, distribuidoras, de servicios, etc. Las empresas competidoras se mueven en tres segmentos: Grandes empresas de limpieza Medianas empresas de limpieza Pequeñas empresas de limpieza PROYECCIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS

12 PREVISIÓN DE BALANCES, CUENTAS DE RESULTADOS Y FLUJOS DE CAJA LIBRES BALANCE (8) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Caja necesaria Cuentas a cobrar Existencias Activo fijo bruto Amortización acumulada Activo fijo neto TOTAL ACTIVO Cuentas a pagar Deuda Fondos propios TOTAL PASIVO Necesidades Operativas de Fondos (NOF) (9) CUENTA DE RESULTADOS (10) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ventas Coste de las ventas Gastos generales Margen operativo bruto (BAAIT) Amortización BAIT Intereses 60 Impuestos BDT ANALISIS DAFO

13 FORTALEZAS: - Sistema propio de presupuestación con ratios muy consolidados - Un índice de rotación de clientes cercano al 95% - Experiencia acreditada en el desarrollo de cadenas de franquicia - Capacidad de generar márgenes muy superiores a la media del sector - Cultura de servicio al cliente con una implicación superior a la habitual en el sector - Buena imagen de marca - Sector que resiste la crisis mejor que otros OPORTUNIDADES: - Crear una red de franquicias a nivel nacional - Crecimiento en Pontevedra, Orense, Lugo y la Comunidad de Madrid - Introducción en el mercado público AMENAZAS: - Estrechamiento de márgenes

14 - Pérdida de clientes por cierre de empresas - Entrada de competidores que bordean la ilegalidad - Alargamiento del periodo medio de cobro a Clientes - Lento crecimiento del mercado de los servicios de franquicia DEBILIDADES: - Estructura sobredimensionada - Deficiente estructura de financiación muy a corto plazo (en proceso de solución) OBJETO DE LA TRANSACCION/MOTIVO VENTA

15 Búsqueda de inversor para la adquisición del 50% de las participaciones sociales. Se busca un perfil de inversor con capacidad económica y con contactos y/o experiencia en sectores similares para potenciar el ámbito comercial de la compañía. El propietario se compromete a transferir el Know-How y presentar al nuevo socio a clientes y proveedores más relevantes. El motivo de venta parcial es para eliminar las tensiones financieras y poder crecer y desarrollarse tanto a nivel nacional como en latinoamerica.

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