Qué estamos haciendo?

Transcripción

1 Las marejadas llegaron para quedarse Qué estamos haciendo? REPORTE Nº 12 Agosto 2021

2 Aumentan los fenómenos extremos La actividad marítima en Chile está siendo afectada por fenómenos meteorológicos y oceanográficos extremos, que con la evidencia de registros históricos y recientes, muestran el aumento de eventos de marejadas, que limitan las operaciones de recalada, permanencia y zarpe de naves en los puertos nacionales. Directemar, Octubre 2020 link

3 Cantidad de eventos que produjeron daños Impactan y dañan las costas de Chile Distribución anual de eventos de marejadas con daños y/o impactos en las costas de Chile, link Fuente: Directemar Tendencia Fuente: Rodrigo Campos Caba

4 Las marejadas severas son más frecuentes Fuente: El Mercurio de Valparaíso, 3 de abril 2021

5 Número de avisos Crecen alertas de marejadas Avisos de marejadas link Fuente: Directemar Tendencia Fuente: Servicio Meteorológico de la Armada

6 Se dispara el cierre de puertos Días al año de bahías/puertos cerrados* 27 Arica 73 Antofagasta 43 Mejillones 132 Quintero 80 San Antonio 19 Lirquén *Últimos 12 meses Fuente: Cálculo Camport utilizando estadística de cierre de puertos Directemar (SVIP)

7 Duración Promedio de cada cierre Duración promedio de cada cierre de puerto [días] (*) 1,5 Arica 2,4 Antofagasta 7,2 Mejillones 2,1 Quintero 1,2 San Antonio 1,1 Lirquén *Últimos 12 meses Fuente: Cálculo Camport utilizando estadística de cierre de puertos Directemar (SVIP)

8 Disponibilidad operacional de puertos* 92% 80% 88% (1) Arica Antofagasta Mejillones 64% 78% 95% Quintero San Antonio Lirquén * % de días disponibles, últimos 12 meses Fuente (1): Cálculo Camport utilizando estadísticas de cierre de puertos Directemar (SVIP)

9 Qué pasa en otros países? Disponibilidad operacional de puertos 99% 11 puertos Pacífico 93% 6 puertos Caribe (1) (1) 98% Puerto Rotterdam (2) La mayoría de los puertos no lleva esta estadística ni tienen problemas de marejadas. Cuentan con obras de abrigo y solo se cierran ante eventos como huracanes o ciclones. En el caso del Puerto de Rotterdam, los cierres se explican por Quintero falta de visibilidad o viento. Fuente (1): Secretaría de Comunicaciones y Transporte México, año 2016 Fuente (2): Socios Camport

10 Número de cierres por marejadas San Antonio, caso crítico Cierres de Puerto de San Antonio por Marejadas link Fuente: Directemar Tendencia Fuente: DIRECTEMAR

11 La infraestructura no da el ancho La infraestructura portuaria de San Antonio no ha ido a la par con el aumento de las marejadas Fuente: Directemar link

12 Los cierres se concentran en meses críticos 97% de los cierres en la bahía de Quintero ocurre entre abril a enero. 93% 90% de los cierres en la bahía de Mejillones ocurre entre diciembre a enero. de los cierres en la bahía de Arica ocurre entre abril y septiembre. Fuente: Cálculo Camport utilizando estadística de cierre de puertos de Directemar (SVIP)

13 N meses que concentra más del 90% de los cierres * Arica Antofagasta Mejillones Quintero San Antonio Lirquén *Últimos 12 meses Fuente: Cálculo Camport utilizando estadística de cierre de puertos de Directemar (SVIP)

14 Horas de espera promedio en los meses que concentran más del 90% de cierres Estimación: promedio de horas de espera por cada nave que recala* 4,4 9,4 6,9 Arica Antofagasta Mejillones 4,9 2,7 3,5 Quintero San Antonio Lirquén * Meses que concentran más del 90% de los cierres anuales Fuente: Cálculo Camport utilizando estadística de cierre de puertos de Directemar (SVIP)

15 Cierres en meses críticos 62% de las naves que recalan en la bahía de Antofagasta puede sufrir demoras de 9,4 horas porque el puerto está cerrado. 80% 65% de las naves que recalan en la Bahía de Quintero puede sufrir demoras de 4,9 horas porque el puerto está cerrado. de las naves que recalan en la bahía de San Antonio puede sufrir demoras de 2,7 horas porque el puerto está cerrado. *Probabilidad de naves afectadas, demora de días y % de cierre deducida a partir de datos de Directemar y socios de Camport.

16 Naves sufren demoras o son desviadas Estimación: naves que pudieron verse afectadas* Arica Antofagasta Mejillones 46% 62% 14% Explicación para leer los datos (ejemplo): en Arica recalaron 301 naves en el año, de las cuales 46% (137 naves) lo hicieron en los 6 meses en que se concentra más del 90% de los cierres por marejadas Quintero San Antonio Lirquén 80% 65% % *Últimos 12 meses Fuente: Cálculo Camport utilizando estadística de cierre de puertos de Directemar (SVIP)

17 Naves sufren demoras o son desviadas Estimación: horas espera-naves en meses más afectados (*) Arica Antofagasta Mejillones Quintero San Antonio Lirquén Explicación para leer los datos (ejemplo): en Arica recalaron 137 naves en los meses más afectados. La espera promedio en los meses más afectados se estima en 4,4 horas. Ello representaría 603 horas espera-nave *Los meses donde se produce más del 90% de los cierres de puerto Fuente: Cálculo Camport utilizando estadística de cierre de puertos de Directemar (SVIP)

18 Millonarias pérdidas para Chile Costos por cierre de puertos (US$) US$. US$. US$. 4,8 MM 22,6 MM 25,7 MM Arica Antofagasta Mejillones US$274,4 millones en último año El costo por cierre de puertos para todo el sistema portuario chileno en los últimos 12 meses fue de US$ 345,4 millones US$. US$. US$. 79,7 MM 135,6 MM 6,4 MM Quintero San Antonio Lirquén *Últimos 12 meses. El cálculo fue realizado por Camport y considera los costos del puerto, navieras, embarcador, destinatario y otros.

19 Quién paga la cuenta? Fuente: Diario Financiero, 7 de julio 2021 Fuente: Diario Financiero, 15 de julio 2021 Fuente: Diario Estrategia, 8 de julio 2021

20 Marejadas se suman a problemas logísticos del Covid19 Fuente: El Longino, 21 de julio 2021

21 Quiebres de stock y alzas de precios Fuente: Pulso, 2 de julio 2021 Fuente: Diario Concepción, 2 de julio 2021

22 Nos afecta a todos Fuente: 24 Horas, 8 Agosto 2020 Fuente: Pulso, 5 de marzo 2021

23 Costos del transporte marítimo El aumento de las tarifas de fletes obedece a un shock de demanda originada por la recuperación de inventarios y por las dificultades logísticas a escala global causadas por la pandemia. Hay un déficit de disponibilidad de contenedores vacíos equivalente al 20%, y las naves circulando llegan al 99% de la oferta mundial.

24 Y cuando pase la pandemia? La industria marítima portuaria debe adaptarse a las nuevas condiciones.

25 Qué dice la Armada? Directemar, Octubre 2020 link Los próximos años el sector portuario debe hacer inversiones para adaptarse a los profundos cambios en la tecnología de la industria naviera, considerando el aumento de tamaño de las naves, y la transferencia de carga, a los nuevos estándares en la relación con la comunidad y al cambio climático.

26 Tamaño de las naves Chile puede quedar atrás Las naves de gran escala podrán recalar? En qué puertos y bajo qué condiciones? Qué pasará si no puedan arribar? Si van a otros puertos del Pacífico, Chile pierde competitividad y aumentan los costos logísticos.

27 Qué está haciendo la autoridad? Ministerio de Obras Públicas lanzó Plan de Infraestructura para la Movilidad 2050 Contempla inversiones por US$50 mil millones Para 2050 falta mucho, el problema es AHORA 10% del total será destinado a puertos, pero se trata de obras que abordan parcialmente el problema. De los US$5.000 millones en puertos, el 60% es para PGE en San Antonio. Fuente: Plan de Movilidad 2050, MOP.

28 Mejoramiento de obras de abrigo ayuda Empresa Portuaria de Antofagasta: Inversión US$90 millones Empresa Puertos de Talcahuano: Inversión US$20 millones Fuente: Plan de Movilidad 2050, MOP. Entrega 2033 Entrega 2030

29 pero no es suficiente El desafío climático en el Puerto Exterior San Antonio no está en la poza, sino en el canalizo de entrada al puerto. Resolverá el problema de las marejadas en San Antonio?

30 Un rol más activo de la Armada Lo que hace Además podría 1. Decreta el cierre de puertos 2. Presta servicio de prácticos de puerto 3. Aprueba los estudios de maniobrabilidad (definen las operaciones de recalada y zarpe en terminales) 1. Prácticos: Revisar el reglamento y entrenarse en maniobras frente a condiciones climáticas más desfavorables 2. Estudios de maniobrabilidad: Revisar el reglamento para aprobarlos y ejecutarlos (mayor flexibilidad y menores plazos) 3. Tarifa de faros y balizas: Revisar junto con el MTT el cobro (entre los más altos del mundo)

31 Costos por señalización marítima Tarifa por Faros y Balizas Valor por recalada de nave (USD)* Hasta 10 veces más alta que la tarifa por Faros y Balizas en Perú Tamaño de nave: TRG, app TEUS. Fuente: Estudio Diagnóstico y Análisis de los efectos y consecuencias de la estructura tarifaria de faros y balizas, José Manuel Sapag, año 2019.

32 El instrumental también es clave El instrumental es fundamental para medir olas, viento y corrientes. La gran mayoría de los puertos públicos no cuenta con instrumental básico o no lo utiliza porque tienen desperfectos. Por lo anterior, la Autoridad Marítima no cuenta con datos de instrumentos en su toma de decisiones.

33 Los privados ponen su parte Las navieras no pueden hacer obras de abrigo en los puertos públicos, pero sí deben pagar la TUP y los costos de los atrasos y desvíos. Dónde se invierten los recursos de la TUP*? Los privados han aportado US$ 650 millones por Tarifa de Uso Portuario (TUP) en los últimos 20 años. Sólo en 2020 fueron US$ 46 millones (*). Existen recursos más que suficientes y deben destinarse a mejorar las obras de abrigo para enfrentar las marejadas. * Tarifa de Uso Portuario que cobran los puertos públicos a las naves que arriban Fuente (*): Años 2018, 2019 y 2020, memorias empresas portuarias estatales. Años 2000 a 2017, elaborada por Camport sobre la base de información entregada por el SEP.

34 Perdemos competitividad Los cierres de puertos aumentan los costos del comercio exterior y nos restan competitividad a nivel mundial. El costo logístico de nuestras exportaciones representa el 18% del valor final del producto, el doble que el promedio de los países OCDE. El año 2020 los costos logísticos del Comex fueron US$ millones(*), monto equivalente al primero retiro de las AFP. A modo de ejemplo, las demoras por marejadas de las naves que transportan trigo de importación afectan sus precios entre 5% y 10%. Fuente (*): Cálculo realizado por Camport, que corresponde al 18% del valor total en MMUSD de nuestro comercio exterior por vía marítima en el año 2020, reportado por la Dirección General de Aduanas.

35 Se requiere una solución urgente Cerca del 95% del comercio exterior de Chile se realiza vía marítima (*) El cambio climático va a afectar cada vez más a los puertos Fuente (*): Cálculo realizado por Camport, sobre la base de información de la Dirección Nacional de Aduanas.

36 Conclusiones El cambio climático es una realidad y deberemos aprender a convivir con condiciones climáticas más adversas Debemos trabajar para que en todos nuestros puertos exista una disponibilidad superior al 95% Se deben definir los requerimientos para asegurar la factibilidad de las maniobras de ingreso y salida de naves post panamax Los recursos necesarios existen, tanto en el sector público como el privado Lo anterior representa un desafío para los organismos técnicos del Estado, que deben ser los encargados de liderar y proponer las distintas soluciones Desde ya el sector privado se pone a disposición de los organismos técnicos para colaborar en la búsqueda de las mejores soluciones

37 Agosto 2021