UVA DE MESA: SE RATIFICA LIDERAZGO EXPORTADOR MUNDIAL DE CHILE

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1 UVA DE MESA: SE RATIFICA LIDERAZGO EXPORTADOR MUNDIAL DE CHILE Julio 213 OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS Autor: Jaime Bravo M uva de mesa-variedades-superficie-producción-exportaciones-destinos-perú-resultados I. Superficie y producción mundial de uva y uva de mesa. La superficie mundial plantada con parronales alcanzó a 7,58 millones de hectáreas en el año 211, de acuerdo a las cifras entregadas por la Organización Internacional del Vino (OIV). Esta cifra confirma la continua tendencia a la baja que ha experimentado la superficie mundial plantada de parronales desde el año 23, en que alcanzó 7,88 millones de hectáreas. (Para mayores antecedentes ver artículo del año 21 sobre uva de mesa en =5&idclase=1&idn=245&volver=1). Por otra parte, la producción mundial de uva, según esta misma fuente, habría alcanzado a 69,2 millones de toneladas en el año 211. La producción de uva ha seguido una tendencia al alza, a pesar de la caída en la superficie mundial, crecimiento que ha estado basado fundamentalmente en el continuo aumento de producción de uva de mesa, la cual ha experimentado un incremento desde 17,5 millones de toneladas en el año 23 a 22,3 millones de toneladas en el año 211. La uva vinífera, por su parte, ha tenido un leve aumento de su producción en ese mismo período, desde 45,9 millones de toneladas a 46,9 millones de toneladas. Los mayores productores de uva de mesa a nivel mundial están liderados por China, país que ha experimentado un crecimiento productivo aceleradísimo, desde 1,7 millones de toneladas en el año 2 a 6, millones de toneladas en el año 211. India, que ocupa el segundo lugar, ha registrado también un crecimiento muy dinámico en el período, más que duplicando su producción, desde 1, millón a 2,2 millones de toneladas. Turquía ocupa el tercer lugar, con un leve crecimiento desde 1,4 millones a 1,8 millones, seguida por Irán, cuya producción ha permanecido estancada en 1,5 millones de toneladas, e Italia, que entre los países más importantes es el único que ha experimentado una caída en su producción, desde 1,4 a 1,2 millones de toneladas.

2 2 II. Comercio internacional 1. Importaciones mundiales de uva de mesa El volumen de las importaciones mundiales de uva de mesa ha continuado aumentando en los últimos años, incrementándose desde 3,8 millones de toneladas en el año 29 a 3,95 millones de toneladas en el año 211, con 3,7% de aumento en el período, a pesar de la crisis financiera sufrida por los mayores mercados consumidores. Los principales países importadores de uva de mesa a nivel mundial no han registrado mayores variaciones con respecto a los países registrados en el año 21, tal como se aprecia en el gráfico 1. Estados Unidos sigue liderándolos, seguido por la Federación Rusa, los Países Bajos, Alemania, el Reino Unido, Canadá y otros. Aunque los principales países importadores son los mismos, presentan tendencias disímiles en sus importaciones de uva de mesa. Así, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido y Canadá presentan tendencias a la baja en sus importaciones entre los años 29 y 211, mientras que los países asiáticos, en particular Hong Kong, China, Tailandia, Indonesia y Vietnam, han duplicado el valor de sus importaciones de uva de mesa en el período. Toneladas Gráfico 1. Uva de mesa. Volumen importado por los principales países importadores (23-211) Estados Unidos Federación Rusa Países Bajos Alemania Reino Unido Canadá Hong Kong, China Francia China Fuente: Centro de Comercio Internacional (CCI), 213. Polonia El valor de las importaciones mundiales de uva de mesa también se ha incrementado, desde USD millones en el año 29 a USD 7.72 millones en el año 211, con un crecimiento porcentual de 16,2% en el período, lo que indica un aumento en los precios medios internacionales de la uva de mesa, desde USD 1,74 en el año 29 a USD 1,95 por kilo en el año 211.

3 3 Gráfico 2. Uva de mesa. Valor de las importaciones de los principales países importadores (23-211) Miles de dólares Estados Unidos Países Bajos Reino Unido Alemania Federación Rusa Canadá China Hong Kong, China Francia Polonia Fuente: Centro de Comercio Internacional (CCI), 213. Estados Unidos también lidera las importaciones mundiales de uva de mesa de acuerdo al valor importado, con un precio medio de importación de USD 2,22 por kilo en el año 211, a pesar de la caída experimentada en ese año, tal como se aprecia en el gráfico. Los Países Bajos (USD 2,73 por kilo) se ubican en el segundo lugar, mostrando una recuperación en 211. Los mercados europeos de Alemania (USD 2,26) y Reino Unido (USD 2,74) muestran un crecimiento en el año 211, ubicándose en tercer y cuarto lugar, respectivamente. La Federación Rusa (USD 1,41), que ocupa el segundo lugar por volumen de las importaciones mundiales de uva de mesa, ocupa el quinto lugar por valor importado, confirmando el menor nivel de precios obtenidos en ese mercado. Canadá (USD 2,31) y China (USD 2,64) muestran un crecimiento sostenido de sus importaciones en los últimos años; en el caso particular de China, esto se está convirtiendo en una tendencia, más que un fenómeno coyuntural como se sugirió en el año 29. Hong Kong (USD 2,21) y Francia (USD 1,48) muestran una recuperación en el valor importado en el año Exportaciones mundiales de uva de mesa Las exportaciones mundiales de uva de mesa han seguido evolucionando positivamente, tanto en valor como en volumen entre los años 29 y 211. Los datos sobre exportaciones mundiales de uva de mesa deberían ser similares a los de importaciones mundiales. Sin embargo, específicamente para 211 presentan disparidades, que parecen corresponder a información errónea de algún país. No obstante lo anterior, en general, se puede utilizar la información de países exportadores individuales, de manera de tener una visión de la importancia relativa de cada uno de ellos en el comercio mundial.

4 4 Gráfico 3. Uva de mesa. Volumen de las exportaciones de los principales países exportadores (23-211) Toneladas Fuente: Centro de Comercio Internacional (CCI), 213. Chile Italia Estados Unidos Sudáfrica Países Bajos Turquía México Perú España China Los cuatro principales países exportadores a nivel mundial mantienen su participación en el volumen exportado con respecto al anterior artículo (alrededor de 5%). Son liderados por Chile, con 18,7% de participación en 211, seguido por Italia, con 13%; Estados Unidos, que alcanzó una participación de 1,8%; Sudáfrica, con 6,4%, y Turquía, con 6,2% (los Países Bajos se ubican en el cuarto lugar, con 6,8% de participación, pero ello corresponde mayormente a reexportaciones al interior de la Unión Europea y a países de Europa Oriental, por lo que no han sido considerado). miles de dólares Gráfico 4. Uva de mesa. Valor de las exportaciones de los principales países exportadores (23-211) Chile Estados Unidos Italia Países Bajos Sudáfrica Perú España China Hong Kong, China Egipto Turquía Fuente: Centro de Comercio Internacional (CCI) 213. Los principales países exportadores a nivel mundial, clasificados según el valor de sus exportaciones, se mantienen en el año 211 con respecto al anterior artículo. Chile lidera a los exportadores mundiales, con 21,3% de participación, seguido por Estados Unidos, que ha ido aumentando consistentemente su importancia relativa, llegando a 15,8% de participación en el año 211. Italia, que alcanzó a 14,1%, también refleja una evolución al alza. La sigue Sudáfrica, con 7,5% (al igual que en

5 5 el caso del volumen, los Países Bajos se ubican en el cuarto lugar, con 12,3% de participación, que corresponde mayormente a reexportaciones dentro de la Unión Europea y países de Europa Oriental, por lo que no han sido considerados). En los lugares siguientes aparecen tres países que han experimentado altos incrementos entre los años 29 y 211: España pasó a ocupar el quinto lugar, con una participación de 5,5% y un crecimiento de 5% entre ambos años. Perú continúa incrementando su participación en las exportaciones mundiales, alcanzando un 5,2% y duplicando su participación en el período, en tanto China, con 2,8%, muestra un crecimiento similar. Los cuatro países líderes han incrementado su participación anterior desde 5% a 58,7% del valor de las exportaciones mundiales, lo que refleja una mayor concentración de la oferta mundial de exportación de uva de mesa. III. La competencia peruana La dinámica expansión productiva y exportadora de uva de mesa del Perú ha sido señalada como una dura competencia para la industria frutícola chilena productora y exportadora de esta especie, situación que se analizará a continuación en mayor profundidad. 3. Gráfico 5. Chile - Perú. Valor de las exportaciones mensuales de uva de mesa en Miles de dólares ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 Chile Perú Fuente: Centro de Comercio Internacional (CCI), 213. El gráfico 5 señala la distribución mensual de las exportaciones de Chile y Perú de acuerdo al valor de sus exportaciones en el año 212. El gráfico muestra claramente, además de la poca interferencia de las exportaciones peruanas con respecto al período de las exportaciones chilenas, la complementariedad entre ambos procesos, ya que la temporada peruana se inicia tempranamente en octubre, alcanzando su peak entre noviembre y diciembre, afectando por lo tanto en forma sólo tangencial a la producción de mediados de diciembre y enero del norte chileno, no afectando a las voluminosas exportaciones chilenas en plena temporada. Para clarificar esta hipótesis, se analizará la estructura de importaciones por mes que caracteriza a los tres principales mercados de importación de uva de mesa a nivel mundial para ambos países: Estados Unidos, Países Bajos y China.

6 6 Mercado de Estados Unidos La producción peruana debe competir fuertemente en el mercado de Estados Unidos con la producción tardía de California, México y la producción de temporada de Brasil, en los meses de noviembre y diciembre (gráfico 6). Porcentaje de participación 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Gráfico 6. Participación mensual de países exportadores de uva de mesa en el mercado de Estados Unidos (212) México Italia Brasil Sudáfrica Perú Chile Fuente : Centro de Comercio Internacional (CCI) Chile, por su parte, compartió con Perú el abastecimiento del mercado americano durante el mes de diciembre del año 212, debido fundamentalmente a una lenta partida de la temporada temprana del valle de Copiapó, que hizo perder participación a los exportadores chilenos. El resto de la temporada exportadora de uva de mesa chilena al mercado americano no se vio afectada mayormente por la fruta peruana. Mercado de los Países Bajos En el caso del principal mercado de importación de uva de mesa de la Unión Europea, el mercado de los Países Bajos (Holanda), Perú debe enfrentar una fuerte competencia en el mes de diciembre, su mes más activo, y en enero, por parte de Sudáfrica, el mayor exportador de uva de mesa a ese mercado, así como de Brasil, Namibia y Argentina, países a los cuales se unen Chile e India en febrero y marzo. Chile sólo entra en acción en el mercado holandés en el mes de febrero, con una participación menor, pasando a dominar el mercado entre marzo y junio, enfrentando la competencia de Sudáfrica, que muestra ya una tendencia a la baja en ese período y una creciente competencia por parte de India. Tal como se aprecia en el gráfico 7, la uva de mesa peruana afecta sólo marginalmente la presencia de la uva chilena entre febrero y marzo en el mercado holandés.

7 7 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Gráfico 7. Participación mensual de países exportadores de uva de mesa en el mercado de los Países Bajos (212) Brasil España Italia Reino Unido India Namibia Chile Argentina Perú Sudáfrica Fuente: Centro de Comercio Internacional (CCI), 213. Mercado de la República Popular China Perú ha logrado introducirse con fuerza en el mercado chino de la uva de mesa, ubicándose como el tercer abastecedor detrás de Chile y Estados Unidos, con presencia durante un extenso período entre noviembre y abril, tal como se aprecia en el gráfico 8. Perú debe enfrentar la competencia de Estados Unidos y Sudáfrica entre noviembre y febrero, con una pequeña participación chilena en febrero. Chile pasa a liderar el mercado chino a partir de marzo hasta julio, con alguna presencia de Sudáfrica, Perú y Australia en el período, para luego ser reemplazado por las exportaciones de Estados Unidos. Gráfico 8. Participación mensual de países exportadores de uva de mesa en el mercado chino (212) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Estados Unidos Australia Sudáfrica Chile Perú Fuente: Centro de Comercio Internacional (CCI), Tal vez es en el mercado chino donde se aprecia una mayor competencia de la uva de mesa peruana con la chilena, especialmente en el mes de marzo. Sin embargo, en esa fecha la variedad Red Globe peruana, la variedad más exportada por ese país, está al término de su temporada, por lo que la amenaza para la uva chilena está bastante acotada.

8 8 En resumen, la expansión de la industria de uva de mesa peruana no representa un verdadero peligro para la industria chilena, tal como se ha apreciado en los mayores mercados importadores de uva de mesa de ambos países. Aparece incluso una oportunidad estratégica para que ambas industrias puedan coordinar acciones conjuntas de promoción, que puedan ayudar a expandir la demanda por uva de mesa, al garantizar una mayor permanencia en el tiempo de la fruta sudamericana en estos mercados. IV. Situación nacional 1. Superficie Las estimaciones sobre superficie plantada con parronales de uva de mesa 1 muestran un área estancada e incluso con una leve disminución, desde hectáreas en la anterior medición a hectáreas en la más reciente. La medición más actualizada muestra una caída en la superficie plantada en las regiones de Atacama, Valparaíso y Maule, y un aumento en las regiones de Coquimbo y O Higgins. En el caso de la Región de Valparaíso, la mayor disminución se produce en las variedades Thompson Seedless, Flame y Black Seedless, mientras que el mayor aumento se da en la variedad Red Globe. La Región de Atacama registra bajas en Thompson Seedless, Superior, Perlette y Black Seedless y un alto crecimiento de la variedad Red Globe, así como de Flame Seedless en menor medida. En la Región de Coquimbo, se produjeron bajas en Thompson Seedless y, en menor grado, Superior, con crecimientos en Red Globe, Flame Seedless, Crimson Seedless y Autumn Royal. Cuadro 1. Superficie plantada de parronales de uva de mesa Medición anterior Medición reciente Porcentaje de participación Porcentaje de participación Región Atacama (catastro 211) ,7 15, Coquimbo (catastro 211) , 19,8 Valparaíso (intercatastro 212) ,7 21,3 Metropolitana (catastro 21) ,3 17,4 O'Higgins (intercatastro 213) ,6 26,1 Maule (intercatastro 211) ,6,4 Total , 1, Fuente : Odepa con cifras de catastros e intercatastros regionales de Cirén. La Región de O Higgins mantiene el liderazgo en cuanto a superficie plantada con parronales de uva de mesa, con una participación de 26,1%, seguida por las regiones de Valparaíso (21,3%), Coquimbo (19,8%), Metropolitana (17,4%) y Atacama (15,%). La Región del Maule sigue con una mínima participación, con tendencia a bajar. Factores como la escasez hídrica en algunas regiones, la explotación de huertos obsoletos, la explotación de variedades poco productivas en fruta exportable, la disminución en la rentabilidad que han provocado los factores anteriores, la escasez de mano de obra y el bajo tipo de cambio, han contribuido a este estancamiento de la superficie plantada con parronales de uva de mesa en los últimos años. 2. Producción La producción de uva de mesa ha sido estimada por Odepa con base en antecedentes entregados por diferentes catastros e intercatastros de Cirén, relacionados con la producción media regional, la superficie regional, los porcentajes de la producción regional destinados a la exportación, entre otros aspectos. La aproximación resultante se muestra en el gráfico 9. 1 La metodología para hacer las estimaciones de superficie plantada y producción de uva de mesa está más detallada en el artículo sobre este cultivo publicado en 21.

9 9 6. Gráfico 9. Uva de mesa: superficie y producción en Chile Hectáreas Toneladas Fuente: Odepa. La superficie plantada con uva de mesa registró un 19,2% de aumento entre los años 2 y 212, con un incremento continuo en la primera parte de la década y cierto estancamiento en la segunda parte de ella, pero manteniéndose como la especie frutícola más plantada a nivel nacional. Por otra parte, la producción de uva de mesa registró un 2,2% de aumento anual entre los años 2 y 212, con una importante caída productiva en el año 21, debido a razones meteorológicas adversas que se vieron acentuadas por el terremoto de febrero. Se aprecia un aumento en la productividad por hectárea en este período, debido a mejores manejos culturales y a la introducción de variedades más productivas y de mejor rendimiento en fruta exportable. 3. Temporada 213 La temporada 213 (enero-mayo 213) ha sido bastante positiva, a pesar de los negativos pronósticos de inicios de temporada, originados en las dificultades meteorológicas enfrentadas durante el período invernal y, posteriormente, durante los períodos de floración y brotación. Asimismo, la sequía enfrentada entre las regiones de Atacama y Valparaíso, que representan más de la mitad de la superficie productora nacional de uva de mesa, también contribuía a este escenario negativo, junto con el bajo tipo de cambio y la escasez de mano de obra. Sin embargo, la temporada está terminando con resultados positivos, comenzando por una recuperación de los volúmenes de exportación, con un crecimiento de 2% con respecto al mismo período (enero-mayo) del año 212. Las cifras que entrega el SAG, sobre la base de los certificados fitosanitarios, que anticipan con respecto al Servicio Nacional de Aduanas la evolución del volumen exportado, muestran un crecimiento de 8,2% para el período entre el 1º de enero y mediados de junio de 213 con respecto al mismo período del año 212, lo cual indica que estamos frente a una temporada de exportación muy positiva. Por otra parte, los mercados internacionales han mostrado una dinámica evolución durante esta temporada, continuando con la tendencia registrada en los últimos cinco años. Esta visión puede ser reforzada si se toman como base el volumen de las exportaciones chilenas registradas por el Servicio Nacional de Aduanas para el período enero-mayo entre los años 29 y 213, y las estimaciones de valor de las exportaciones determinadas por el Banco Central para los mismos períodos.

10 1 Toneladas / Miles de dólares Gráfico 1. Exportaciones chilenas de uva de mesa Enero-mayo Volumen, valor y precio medio FOB ene mayo 29 ene mayo 21 ene mayo 211 ene mayo 212 ene mayo 213 2,1 2, 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 USD por kilo volumen valor precio Fuente: Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas y Banco Central de Chile. Tal como se aprecia en el gráfico 1, el precio medio FOB de exportación estimado se ha incrementado sostenidamente durante los últimos cinco años, hasta alcanzar un máximo de USD 1,99 por kilo en esta temporada. El volumen exportado se ha mantenido fluctuando entre 73. y 8. toneladas, mientras que el valor se ha incrementado desde USD 1. millones en 29 a USD 1.5 millones en el año 213, según la estimación del Banco Central. 4. Principales países de destino de las exportaciones chilenas de uva de mesa El mercado chino ha mostrado un crecimiento muy dinámico de sus importaciones de uva de mesa desde Chile, con un aumento de 54,3% en su volumen importado en el período enero-mayo de 213 con respecto al mismo período del año 212, llegando a ubicarse como el segundo mercado en importancia, tanto en volumen como en valor, desplazando a los Países Bajos de esa ubicación. El mercado de Estados Unidos continúa siendo el principal destino de las exportaciones chilenas de uva de mesa, aumentando incluso su volumen en 11,2% y su participación desde 43,4% a 47,4% en el período enero-mayo del año 213. El mercado de la Unión Europea muestra una caída importante en el volumen de uva de mesa importado desde Chile. El mercado de los Países Bajos, el principal importador de la zona, muestra una baja de 1,2% en el período comparado y una caída al tercer lugar de importancia como mercado. El Reino Unido, el segundo mercado de la región, muestra una baja aún mayor, de 21,4%, en sus importaciones, y una caída al quinto lugar de importancia como mercado. Corea, aunque registra un avance al cuarto lugar de importancia como mercado, muestra sólo un leve crecimiento de sus importaciones, al igual que los mercados brasileño, japonés y canadiense. Rusia también crece levemente, mientras que México registra una pequeña caída. La recuperación del mercado de Estados Unidos y la expansión del mercado chino han más que compensado la caída de los mercados de la Unión Europea, especialmente de los Países Bajos y el Reino Unido. Coyunturalmente esto ha sido muy positivo, mientras se recuperan los mercados tradicionales europeos, pero ha significado un aumento en la dependencia de la industria exportadora chilena con respecto a estos dos mercados.

11 11 Gráfico 11. Volumen de uva de mesa exportado a los principales países de destino Enero-mayo 212 y enero-mayo 213 Toneladas enero mayo 212 enero mayo 213 Fuente: Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas. 5. Exportaciones por variedad Las exportaciones de uva de mesa mostraron inicialmente una baja, debida a un atraso en el comienzo de la temporada y a problemas meteorológicos que afectaron la producción en Atacama y Coquimbo, factores que tuvieron un efecto especialmente en las variedades tempranas Flame Seedless y Sugraone. Por otra parte, la variedad Thompson Seedless experimentó un crecimiento de sus exportaciones, alcanzando una alta calidad, lo que, unido a los avances de las exportaciones de las variedades tardías Red Globe y Crimson Seedless, que gozaron de muy buen clima en el período de cosecha, ha cooperado al aumento del volumen total exportado de uva de mesa. Este crecimiento, sin embargo, se ha manifestado tardíamente, como consecuencia en parte del paro portuario y del postergado inicio de la temporada. Gráfico 12. Exportaciones chilenas de uva de mesa, por variedad. Períodos enero-mayo 212 y enero-mayo Toneladas enero mayo enero mayo 213 Fuente: Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

12 12 Tal como se aprecia en el gráfico 12, las exportaciones chilenas de uva de mesa siguen concentradas en las cuatro variedades principales, que representan un 85% de las exportaciones totales. Las variedades Autumn Royal, Midnight Beauty, Black Seedless, Queen Rose y Ralli Seedless, entre otras, aún no representan un porcentaje relevante de la superficie plantada. La variedad Red Globe es la que más se exporta, con 27,7% del total y 2,6% de aumento del volumen exportado. Thompson Seedless, históricamente la variedad más exportada, se ha recuperado de la sostenida caída de los últimos años, registrando un crecimiento de 9,9%, y aumentando su participación de 22,7% a 24,5%, mientras que la Crimson Seedless mostró un leve crecimiento de 2,7%, manteniendo una participación de alrededor de 21%. Las variedades tempranas Flame Seedless y Sugraone registraron variaciones de -12,8% y -3,3% en volumen y caídas en su participación de 13,3% a 11,4% y de 5,9% a 5,6%, respectivamente. V. Conclusiones El mercado mundial de uva de mesa ha seguido creciendo en volumen y valor entre los años 29 y 211, con una demanda muy activa, la cual sigue concentrada en los países desarrollados, con una fuerte aparición de mercados emergentes, en particular los asiáticos. La alta demanda se refleja también en un alto nivel de precios en los mercados internacionales, a pesar de las restricciones enfrentadas por los países europeos afectados por la crisis financiera. Chile sigue liderando por un amplio margen las exportaciones mundiales de uva de mesa, dominio que se acentúa cuando se analiza la fruta fuera de temporada. La dinámica expansión productiva y exportadora de Perú no presenta una amenaza competitiva mayor. La superficie nacional plantada con parronales de uva de mesa se encuentra estancada, aunque la producción ha seguido creciendo gracias a mejoras culturales, introducción de variedades más productivas y de mejor rendimiento de fruta exportable. Nuevas variedades sólo representan un 1% de la superficie plantada, mientras que las variedades tradicionales concentran el 85% de las exportaciones anuales. La temporada 213 ha sido muy positiva, tanto desde el punto de vista productivo como exportador, a pesar de las negativas condiciones meteorológicas enfrentadas al inicio de la temporada. Las exportaciones crecerían alrededor de 8% en esta temporada, entre enero y mediados de junio, en comparación con el mismo período del año 212, de acuerdo a las cifras del SAG.