Oportunidades de Negocio en Perú Presentación para el Instituto de Fomento de la Región de Murcia 19 de noviembre de 2013

Transcripción

1 Oportunidades de Negocio en Perú Presentación para el Instituto de Fomento de la Región de Murcia 19 de noviembre de 2013 Gabriela García Núñez OPEX Perú Cámara de Comercio de España

2 ÍNDICE 1. Tamaño y características del mercado 2. La economía peruana 3. Fortalezas y debilidades 4. El sector exterior peruano 5. Oportunidades sectoriales 6. Cuestiones a tener en cuenta

3 TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Un país ubicado estratégicamente en Latinoamérica, con un tamaño intermedio Población joven: rango edad 0-14 años: 30% de la población (España 14%) Lima engloba la mayoría de la población (1/3) y de la actividad económica del país Fuente: INEI Fuente: INEI Total habitantes (2013) 30,47 millones Superficie ,20 km² Distribución por sexos (2013) Hombres 50,11% Mujeres 49,89% Distribución por edades (2013) ,73% ,01% 65+ 6,26% Densidad geográfica (2013) 23,71 hab./km² Población urbana (2013) 75,90% Población principales ciudades (2013) Lima Metropolitana Lima Arequipa Trujillo Chiclayo Iquitos Piura Cuzco

4 Pese a que el crecimiento no ha sido igual para todos, se ha disminuido la pobreza: Del 54% de la población en 2001 al 25,8% en 2012 Disminución media de 3,31 puntos porcentuales en /4 de la población vive bajo el umbral de la pobreza Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares

5 Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares

6 TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Gran aumento en el poder adquisitivo Década : crecimiento medio PIB per cápita 4,4% En 2012 superó los US$, y el FMI espera que en 2014 supere los $7.000 Todavía debe mejorar la distribución de la renta, por niveles socioeconómicos y por regiones del país: Población urbana vs. Población rural (selva y sierra) Clases económicas muy bajas (NSE D+E): 44% en Lima metropolitana; 57% en Interior PIB per cápita (US$ del 2011) División de la población según niveles socio económicos en Lima Metropolitana (NSE) Fuente: BCRP Fuente: APEIM

7 ÍNDICE 1. Tamaño y características del mercado 2. La economía peruana 3. Fortalezas y debilidades 4. El sector exterior peruano 5. Oportunidades sectoriales 6. Cuestiones a tener en cuenta

8 LA ECONOMÍA PERUANA Una economía que, por fin, ha logrado estabilidad Inestabilidad política, social y económica, terrorismo Décadas 80 y 90: fuertes desequilibrios macroeconómicos (hiperinflación 7.480% anual 1990) 25 años perdidos. PIB per cápita: 1981: USD 2005: USD Evolución del PIB per cápita real de Perú (USD de 2000) Fuente: Banco Mundial

9 Una economía dinámica a nivel mundial y en el entorno latinoamericano En 2009sufre la recesión, pero en 2010 (8,8%), 2011 (6,9%) y 2012 (6,3%) recuperación, niveles de crecimiento pre-crisis Expectativas de crecimiento 2013: aproximadamente 5,6% País que más crece entre los países latinoamericanos Evolución del PIB de Perú última década Media Perú= 5,8% Media América Latina y el Caribe=3,0% Media mundial=2,4% Media UE=1,3% Latinoamérica: PIB e Inflación en 2012 (Variación % Anual) Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (*) Estimación FMI, octubre de 2013 Fuente: FMI

10 Relevante impulso inversión privada y pública. Ralentización en 2011 y mantenimiento en Política contracíclica en 2009 Componentes de la demanda y oferta global (variación porcentual real) Tasa de crecimiento de la inversión privada (variación porcentual real) DEMANDA GLOBAL (I+II) I. Demanda interna 13,1 7,2 7,4 a. Consumo privado 6,0 6,4 5,8 b. Consumo público 10,0 4,8 10,6 c. Inversión bruta interna 36,3 10,0 10,0 Inversión bruta fija 23,2 5,1 14,9 i. Privada 22,1 11,7 13,6 ii. Pública 27,3-17,8 20,9 II. Exportaciones 1,3 8,8 4,8 OFERTA GLOBAL (III+IV) III. Importaciones 24,0 9,8 10,4 IV. PBI 8,8 6,9 6,3 Fuente: BCRP Fuente: BCRP

11 LA ECONOMÍA PERUANA Factores explicativos de tan alto crecimiento: Estabilidad macroeconómica Margen de maniobra y credibilidad de la política económica Ciclo alcista de precios de materias primas a nivel mundial Sólida situación financiera agentes de la economía Confianza empresas y consumidores Potencial económico del país comienza a materializarse Perspectivas para los próximos años Crecimiento potencial en torno al 5,5% Incertidumbre a corto plazo Coyuntura internacional Riesgo político disminuido A largo plazo Mantenimiento de la estabilidad política y económica Inversión en capital físico y humano

12 ÍNDICE 1. Tamaño y características del mercado 2. La economía peruana 3. Fortalezas y debilidades 4. El sector exterior peruano 5. Oportunidades sectoriales 6. Cuestiones a tener en cuenta

13 FORTALEZAS Percepción de la política económica y clima de mejoras Favorable desempeño económico y coherencia de la política económica (puesto 61º World Economic Forum del Banco Mundial) País de Sudamérica más atractivo por su clima de negocios (puesto 43º Doing Business 2013 global, y puesto 13º en la protección de los inversores) Fortalezas: Estabilidad contractual Trato nacional Posición estratégica en Latinoamérica Comercio exterior liberalizado Sólido sistema financiero Buena valoración agencias de rating (Grado de inversión) Rating de los países de Latinoamérica País Agencia crediticia S&P Moody s Fitch Chile AA- Aa3 A+ México BBB Baa1 BBB Brasil BBB Baa2 BBB Perú BBB+ Baa2 BBB Colombia BBB- Baa3 BBB- Bolivia BB- Ba3 BB- Venezuela B+ B2 B+ Argentina B- Ba2 CC Ecuador B Caa1 B-

14 DEBILIDADES Debilidades: Dependencia de las materias primas Debilidad institucional Conflictos sociales latentes Carencias en el sistema judicial Rigidez del mercado de trabajo y alta informalidad Déficit en cantidad y calidad de infraestructura Elevado nivel de pobreza y de desigualdad Sistema educativo poco eficiente Reducida base tecnológica. Déficit de innovación

15 Retos para seguir creciendo PIB PERÚ (1990=100) s 00s 10s -Estabilización macroeconómica. -Privatizaciones. -Apertura comercial. -Inversión privada en minería y gas. -Primeras APP. -Desarrollo del sistema financiero. Retos microeconómicos: -Estado eficiente. -Inversión privada diversificada. -Talento humano Fuente: BCR, APOYO Consultoría

16 ÍNDICE 1. Tamaño y características del mercado 2. La economía peruana 3. Fortalezas y debilidades 4. El sector exterior peruano 5. Oportunidades sectoriales 6. Cuestiones a tener en cuenta

17 SALDO COMERCIAL Y EXPORTACIONES Sector exterior en gran auge, en concordancia con la economía Período : Δ166% Exportaciones y Δ206% Importaciones Estancamiento de las Exportaciones en 2012 Saldo comercial tradicionalmente positivo: Exportaciones de bienes > Importaciones de bienes Exportaciones: 57% productos mineros (cobre, oro) Fuente: SUNAT Saldo comercial Perú (millones US$, EXP FOB, IMP CIF) Var.% 1. Productos tradicionales ,4 Pesqueros ,2 Agrícolas ,7 Mineros ,3 Petróleo y gas natural ,4 2. Productos no tradicionales ,1 Agropecuarios ,6 Pesqueros ,5 Textiles ,6 Maderas y papeles, y sus manufacturas ,6 Químicos ,3 Minerales no metálicos ,9 Sidero-metalúrgicos y joyería ,1 Metal-mecánicos ,7 Otros 2/ ,6 3. Otros ,8 4. TOTAL EXPORTACIONES ,4 Fuente: BCRP

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19 IMPORTACIONES Dependencia del ciclo internacional Fuerte caída en 2009, recuperación en 2010 y Continúa al alza en 2012 Importaciones FOB en Perú, según uso o destino económico, período Var.% 1. BIENES DE CONSUMO ,2 No duraderos ,0 Duraderos ,9 2. INSUMOS ,5 Combustibles, lubricantes y conexos ,5 Materias primas para la agricultura ,2 Materias primas para la industria ,8 3. BIENES DE CAPITAL ,5 Materiales de construcción ,9 Para la agricultura ,2 Para la industria ,0 Equipos de transporte ,4 4. OTROS BIENES ,7 5. TOTAL IMPORTACIONES ,2 Fuente: BCRP Valores FOB en millones de US$

20 Stock de inversión extranjera en constante crecimiento 2011: Flujo de IDE de 8,233 millones de US$ 2012: Récord histórico de flujo de IDE con millones de US$

21 INVERSIÓN EXTRANJERA EN PERÚ Por stock de IED, España es el primer inversor (Telefónica = MM USD) Sectores más explotados: Minería, Finanzas, Comunicación y Energía Sectores con potencial: Agricultura y Pesca, Construcción, Servicios y Turismo

22 ÍNDICE 1. Tamaño y características del mercado 2. La economía peruana 3. Fortalezas y debilidades 4. El sector exterior peruano 5. Oportunidades sectoriales 6. Cuestiones a tener en cuenta

23 TRATADO DE LIBRE COMERCIO UE -PERÚ El Acuerdo Comercial Perú-Unión Europea entró en vigor el 1 de marzo de 2013 Mercancías libres de aranceles a partir de la entrada en vigor del TLC Eliminación progresiva por etapas según categoría (Año 4, 6, 7, 16) Ingreso libre de aranceles en la UE al 95% de productos agrícolas peruanos Eliminación arancelaria a productos europeos industriales, pesca, industria del automóvil, productos químicos, textiles, equipamiento telecomunicaciones, productos farmacéuticos Principales beneficios: 0% Arancel inmediato o progresivo

24 Agroindustria

25 El territorio peruano dispone de 8 millones de hectáreas de tierras fértiles, de las cuales sólo 5 millones son explotadas (16% del total del territorio nacional) Perú es el primer exportador mundial de espárragos, pimentón y café orgánico. Exportador al hemisferio norte durante todo el año y a precios competitivos También es un importante exportador de pescado congelado o en conserva, de harina y de aceite de pescado

26 El posicionamiento de los productos en el mercado se logra a través del reconocimiento de la marca, calidad, precio y representación de la marca en el país. El mercado peruano se esta iniciando en la tendencia internacional de productos orgánicos, empaques e insumos ecológicos. Las actividades de venta se concentran en Lima, aunque existen cada vez más oportunidades de negocio en poblaciones como Arequipa, Chiclayo y Trujillo. Perú se caracteriza por ser un país de mucha riqueza gastronómica. Boom cocina peruana que atrae el consumo interno y turismo gastronómico. La mayor concentración de producción alimenticia peruana se encuentra en la elaboración de galletas, confitería, conservas, derivados lácteos y snacks étnicos entre otros.

27 Canales de Distribución 80% del comercio minorista de bebidas, alimentos se concentra en el canal tradicional (bodegas y puestos de mercado). El 20% restante se concentra en supermercados y grandes superficies. Almacenes de cadena: el principal canal de venta es el retail, entre las grandes superficies se destacan Wong y Metro (CENCOSUD) Vivanda y Plaza Vea (Supermercados Peruanos) y Tottus (Falabella). Distribuidores mayoristas: son clientes al por mayor que venden al canal retail o al canal tradicional, cuentan con logística de distribución a nivel nacional. Se destacan Química Suiza, Axur, Perufarma, Labocer, Yichang. Estos importadores proveen a supermercados, mercados centrales y el canal de food service (hoteles y restaurantes). Algunos productos de alto valor son importados directamente por los supermercados, quienes también buscan desarrollo de sus marcas. En los últimos años las grandes superficies han ganado un terreno significativo en algunas categorías, sin embargo aún no han logrado los niveles de penetración de otros países de Latinoamérica.

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29 Oportunidad Tecnología Agrícola Empaques, envases y embalajes Invernaderos, sistemas de riego y control de cultivos Tecnología agraria: maquinaria y procesos de automatización Formación y transferencia de tecnología

30 Infraestructuras, Construcción e Industrias auxiliares

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32 Fuente: CAPECO

33 Sector Construcción Desarrollo continuo en los últimos 5 años Más de 100 proyectos inmobiliarios en la ciudad de Lima Grandes proyectos inmobiliarios en otras ciudades de Perú Grandes abastecedores de esta mercado son: México con cemento y Europa con acabados para la construcción. El sector creció 15,1% en 2012

34 Oportunidad Materiales de Construcción En Perú existe un boom en el sector de la construcción, especialmente de obras civiles (transporte masivo, centros comerciales, obras de saneamiento y conjuntos residenciales, entre otros) Fuerte tendencia al establecimiento de alianzas estratégicas entre las empresas locales y extranjeras para atender los grandes proyectos de infraestructura El Estado sigue siendo uno de los principales demandantes de servicios de ingeniería y construcción. Oportunidad Materiales y Aparatos Eléctricos Las oportunidades están dadas por las altas inversiones que realizará el Gobierno peruano en capacidad de generación eléctrica, mantener y mejorar las actuales instalaciones de transmisión eléctrica, crear nuevas redes de transmisión, convertir a gas naturales dos centrales térmicas e invertir en electrificación rural.

35 Canal de Distribución materiales y equipos Generalmente las constructoras de proyectos de infraestructura pública y privada importan directamente estos bienes de acuerdo con los requerimientos de la licitación. Para aparatos especializados y equipos de medición se debe buscar un distribuidor del sector que atienda al cliente final y funcione como representante local del productor, recibiendo de este soporte y capacitación para el servicio postventa. Almacenes de cadena: con cubrimiento a nivel nacional, como Maestro, Sodimac y Decor Center. Estas tiendas por departamento son muy atractivas pues llegan a ciudades intermedias de Perú y no solamente a Lima. Canal directo: algunas empresas inmobiliarias en Perú tienen experiencia importadora, lo cual ayuda a que crezca el mercado. La venta directa es muy importante en este mercado. Distribuidores: existen algunas empresas peruanas que no realizan importaciones directamente, por lo cual piden que la compra sea a través de distribuidores locales.

36 Sector Transporte y Comunicaciones Brecha de infraestructura asciende a más de US$ millones Prioridad: infraestructura de transportes, electricidad, agua y comunicaciones, con la intensión de promover nuevas inversiones privadas y públicas. Objetivo: la inversión en infraestructura reduce el efecto de la distancia entre regiones, teniendo como resultado la plena integración del mercado nacional, conectándolo a un menor costo con mercados de otros países y regiones. El detalle de los proyectos que se realizarán en los próximos años, tanto a través de obras públicas como por intermedio de Asociaciones Público - Privadas (APP), se puede hallar en:

37 Necesidad de inversión : Entre US$ y US$ millones Líneas 2 y 3 del Metro de Lima, Vía Parque Rímac, Vía Expresa Sur, entre otros. Reordenamiento del transporte urbano Ampliación de la Av. Faucett Ampliación Javier Prado La Marina Construcción de Villa Deportiva en La Punta Valoración del Océano y uso del mar

38 Expansión de los Centros Comerciales Se abrirán 12 centros comerciales por año hasta el año 2017 El año 2013 crecerá 10% la industria de centros comerciales 8,4 millones de peruanos se encuentran en el área de influencia Área arrendable m2 (Perú) 58 centros comerciales (Perú), 72 (Chile), 161 (Colombia), 593 (México) Próximos centros comerciales en provincias: Cusco, San Martín, Cajamarca, Tacna, Tumbes, Chiclayo, Pucallpa, Huánuco, Junín, entre otras.

39 ÍNDICE 1. Tamaño y características del mercado 2. La economía peruana 3. Fortalezas y debilidades 4. El sector exterior peruano 5. Oportunidades sectoriales 6. Cuestiones a tener en cuenta

40 CUESTIONES A TENER EN CUENTA Buena imagen producto español Recomendaciones: Asesoramiento legal Asesoramiento profesional sobre el sector Alianzas estratégicas / Seguimiento del socio local Resolución de disputas amistosa o arbitralmente

41 Primer contacto profesional con un peruano: nombre completo, intercambio de tarjetas de visita y estrechar la mano Tratamiento de usted, aunque los peruanos no dudan en tutear y le invitarán a hacerlo El vosotros de España para dirigirse a varias personas no existe en Perú, sino que se utiliza ustedes Si se conoce el título académico de la persona, se recomienda usarlo para dirigirse a ella: Ingeniero, Profesor, Licenciado, Doctor. También se puede emplear Señor, Señora o Señorita Vestimenta formal Aunque la puntualidad es apreciada, los horarios de las citas pueden ser en ocasiones flexibles. Para evitar malentendidos, se recomienda reconfirmar la cita el día anterior El peruano por lo general no da una negativa por respuesta La importancia de las redes de contactos

42 Muchas gracias por su atención