Junio 2012 Adamantine Fund I, LP en México Proyectos Adamantine S.A. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. Estructura de Negocio ADAMFIN 07 y ADAMHIP 07

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1 Junio 2012 Adamantine Fund I, LP en México Proyectos Adamantine S.A. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. Estructura de Negocio ADAMFIN 07 y ADAMHIP 07

2 Quienes somos? Antecedentes: En los últimos años, las SOFOMs y SFOLs originaron cartera y bursatilizaron los derechos de cobro. La crisis económica, iniciada en 2008, provocó que muchas de estas instituciones quedaran sin fuentes de fondeo, restringiendo su liquidez y afectando así su posición financiera. Adicionalmente, problemas administrativos llevaron a estas instituciones a reestructurarse, disolverse o, Inversionistas en algunos casos, al concurso mercantil. Muchas de éstas instituciones disminuyeron su capacidad para administrar adecuadamente las carteras, ocasionando en algunos casos, que los desarrolladores detuvieran sus proyectos por falta de recursos afectando así su capacidad para liquidar los créditos. ADAMANTINE FUND I, LP Varias instituciones están buscando sanear su balance mediante la venta de cartera lo cual ha representado una oportunidad de consolidación en el mercado. Adamantine Fund I, LP se constituye en Febrero de 2011 con el objetivo de Proyectos Adamantine SA de CV (antes GMAC) Proyectos ADAMFUND SA de CV ADAMANTINE LLC (MANAGER) administrar activos en el mercado mexicano. Actualmente se administran más de $3,500 millones de pesos en activos propios. Adamantine Servicios SA de CV 2

3 Adquisiciones estratégicas GMAC Financiera GMAC Financiera SA de CV (GMAC) fue fundada en 2000 y formó parte de una de las subsidiarias mas grandes de General Motors. GMAC cuenta con experiencia en toda la cadena del sector inmobiliario. El 11 de mayo de 2012 Adamantine Fund I, LP (Adamantine), compró el % de las acciones de GMAC. Adamantine fortalece su posición con un respaldo operativo y de negocio con más de 12 años de experiencia en el sector inmobiliario. GMAC is a registered trademark 3

4 Aspectos adquiridos de GMAC Experiencia en el sector inmobiliario Fortalezas Amplia experiencia y especialización en su equipo directivo y administrativo en la administración de portafolios hipotecarios y a la construcción (Directivos más de 12 años de experiencia en la industria y Gerencia con también amplia experiencia y promedio de 9 años en la industria). Cobranza de los créditos $ Tierra Altos estándares de gestión (se han cobrado créditos por más de $9,000 mdp de 2008 a la fecha). Sistemas integrados y automatizados, además que son flexibles para incorporar nuevos portafolios. (operamos en internet con servicio de 24 horas/365 días). Bursatilización de créditos hipotecarios y a la construcción Financiamiento para el desarrollo de tierra e Infraestructura Controles internos de seguridad robustos y minuciosos que aseguran la integridad de la información. Cesión al Fideicomiso Construcción del proyecto Cuenta con un plan de recuperación ante desastres (DRP), lo que permite la continua operatividad en caso de alguna contingencia. Experiencia en haber fondeado y administrado a los principales Intermediarios Financieros y Desarrolladores del mercado mexicano. Créditos Hipotecarios Crédito a la Construcción Administración Maestra Cierre de hipoteca Venta de unidades Administración Maestra y primaria 4

5 Adamantine Fund I LP en México Productos y/o Servicios Vehículo generador de flujo de efectivo a través de la compra de cartera de créditos a la construcción y su gestión (se han comprado 6 portafolios, mismos que se encuentran distribuidos en 192 proyectos con valor nominal estimado de $2,154 mdp). Administración primaria y maestra de créditos a la construcción. Actualmente se lleva la administración primaria de 198 proyectos que representan $1,821 mdp aproximadamente. Administración primaria y maestra de créditos individuales. Bajo nuestra plataforma se encuentran alrededor de 15,000 créditos hipotecarios (administración fuera de balance y propia), con un saldo insoluto estimado de $6,000 mdp. Habilidad de formar alianzas estratégicas que permitan reactivar el sector inmobiliario e hipotecario en México considerando: Proveer liquidez para dar viabilidad a proyectos que actualmente están detenidos. Monetizar activos de instituciones financieras en necesidad de crear liquidez. Fomentar el sector inmobiliario e hipotecario para reactivar la construcción mediante el apoyo a desarrolladores. Apoyar a los sectores público y privado a través del desarrollo de vivienda, ayudando a su vez a sanear los balances de instituciones. 5

6 Plan de negocio Maximizar el valor de recuperación de las carteras gestionadas Buscando agilidad en procesos operativos y legales. Reestructurando créditos de acuerdo a la situación real del proyecto/desarrollador, preferentemente con garantía fiduciaria. (Alianza estratégica con CIBanco). Inyectando liquidez en proyectos viables, para maximizar el valor del colateral con base en una supervisión constante y minuciosa. Buscando alianzas estratégicas con desarrolladores que hayan demostrado su eficiencia y profesionalismo. Implementando soluciones a la medida de cada proyecto y de acuerdo a su realidad. Comercializar los activos adjudicados y los tomados como dación en pago. Implementar programas y/o mecanismos viables que agreguen valor a las posiciones residuales en las operaciones de bursatilización. Mejorar la información del desempeño de los activos que administramos y/o supervisamos. Especialización en administración primaria y maestra. De los $1,800 mdp de deuda bursátil y $1,090 mdp de caja que había al 1er trimestre de 2012, al día de hoy (Junio 19, 2012) se han recomprado certificados por alrededor de $1,270 mdp, dejando un remanente aproximado de $530 mdp. Existe cartera y bienes adjudicados con valor en libros de $506 mdp aproximadamente, mismos que se esperan gestionar para recuperar al menos el valor antes mencionado. Existe el compromiso de Adamantine Fund I, LP para recomprar a través de alguna de sus subsidiarias los certificados bursátiles de aquellos inversionistas que así lo deseen. 6

7 Ventajas que dan valor Respaldo de un grupo de 51 inversionistas con amplia experiencia en el sector. Se reactiva la inversión en sistemas para impulsar las plataformas a un mejor nivel tecnológico. Como administrador primario Equipo profesional propio de ejecutivos con amplia experiencia en gestión de cartera y financiamiento de proyectos. Asertividad y agilidad en negociaciones con promotores, generando soluciones conjuntas en beneficio del proyecto. Plataforma tecnológica de administración de portafolios y plataforma técnica en sitio web, que permiten: Seguimiento diario (24hrs./365 días) de los proyectos que administramos y/o supervisamos. Supervisión de avance de obra a nivel unidad. Monitoreo de saldos e identificación oportuna de cualquier desviación. Generación y distribución de estados de cuenta. Diseñada para atender las necesidades actuales del mercado. Visitas periódicas a los proyectos y monitoreo a través de indicadores técnicos (drivers) de acuerdo al desempeño de cada proyecto (avances de: construcción, ventas, individualización, urbanización de la zona, etc.). Recursos financieros nuevos a proyectos viables. Apoyo técnico hacia al cliente. Comisiones orientadas a resultados. Capitalización de la experiencia y conocimiento en la forma de operar de las principales SOFOMES y/o Desarrolladores del mercado mexicano. Procesos eficientes de gestión que permiten la recuperación del recurso 7

8 Organización Está integrado por un equipo profesional de ejecutivos, la mayoría de ellos con una amplia trayectoria en instituciones financieras reconocidas en el sector hipotecario. 8

9 Torre Jade Periférico Sur 4829 Piso 2, Col. Parques del Pedregal, C.P México D.F. Tel. +52(55)