TENDENCIAS ACTUALES DE LA INGENIERÍA/ CONSULTORÍA EN LA ESTRUCTURACIÓN DE CONTRATOS DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA. Junio 2010

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1 TENDENCIAS ACTUALES DE LA INGENIERÍA/ CONSULTORÍA EN LA ESTRUCTURACIÓN DE CONTRATOS DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA Junio 2010 Consultoría Concesional Dirección Sectorial de Consultoría División de Infraestructuras del Transporte Grupo Prointec

2 ÍNDICE 1. Objetivos 2. Trabajos de Ingeniería/Consultoría 2.1. Estructura 2.2. Desarrollo Recopilación de Datos y Elaboración de Estudios Básicos Estudio de Tráfico y Movilidad Análisis Coste-Beneficio Análisis de Riesgos Mecanismo de Pagos Plan Económico Financiero 2.3 Producto Final

3 1. Objetivos FINANCIACION EXTERNA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE FÓRMULAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO/PRIVADA CONTRATOS DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA NOVEDAD Cumplimiento de la Normativa - LCSP (artículo 112) No Consolidación del proyecto a deuda pública Proteger la concurrencia y el atractivo comercial y financiero EFICIENCIA EN COSTES Y EN TRANSFERENCIA DE RIESGOS Asistencia Técnica - Ingeniería/Consultoría Elaboración del ESTUDIO DE VIABILIDAD

4 2.1. Estructura Planificación Socioeconómicos Trazado Medioambientales Tráfico Caracterización, análisis y diagnóstico, modelización de la movilidad Análisis de Riesgos Previsiones sobre la demanda de uso Filtro NO consolidación Mecanismo de pagos Análisis financiero / PEF Análisis Coste-Beneficio ESTUDIO DE VIABILIDAD

5 2.2. Desarrollo: Recopilación de Datos y Elaboración de Estudios Básicos Planificación Socioeconómicos Trazado Medioambientales Tráfico Contenido del Estudio de Viabilidad a) Finalidad y justificación de la obra b) Previsiones sobre la demanda de uso, incidencia económico-social sobre su área y sobre la rentabilidad de la concesión c) Valoración datos e informes referentes al Planeamiento sectorial, territorial y urbanístico d) Estudio de Impacto Ambiental e) Justificación de la solución elegida y características de trazado f) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra g) Coste de la inversión, y sistema de financiación propuesto para la construcción de la obra h) Estudio de Seguridad y Salud Caracterización, análisis y diagnóstico, modelización de la movilidad Previsiones sobre la demanda de uso Análisis Coste-Beneficio

6 2.2. Desarrollo: Estudio de Tráfico y Movilidad Caracterización de la demanda actual y el pronóstico de tráfico futuro Análisis Coste-Beneficio: Accesibilidad, Ahorro de Tiempo, Accidentabilidad, Plan Económico Financiero: Ingresos y/o Costes Planificación y Planeamiento FASE I FASE II FASE III CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD EN TRANSPORTE PRIVADO ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN EL ÁREA ESTUDIO MODELIZACIÓN DE LA MOVILIDAD Ámbito geográfico y zonificación Principales tráficos que canaliza Modelización de la red viaria actual y futura Análisis de información existente (aforos, población, motorización, etc.) Vías de aporte y derivación de tráfico Asignación de matrices O/D (red actual y futura) Caracterización de la red actual en el ámbito de estudio Tramos de mayor intensidad de tráfico Realización de prognosis de tráfico en la futura autovía Caracterización de la demanda actual en vehículo privado Desarrollos o actuaciones previstas que afecten la movilidad futura

7 2.2. Desarrollo: Análisis Coste - Beneficio Comparación de alternativa de proyecto con la alternativa de status quo Evaluación de incrementos o ahorros de costes producidos entre cada una de las propuestas: Costes: Construcción, Reposiciones, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura, Beneficios: Ahorro de tiempo Reducción Accidentabilidad Reducción coste viaje Reducción coste medioambiental, Rentabilidad social: Tasa de Rendimiento de la Actuación y Volumen de ganancia social

8 2.2. Desarrollo: Análisis de Riesgos (i) Planificación Socioeconómicos Trazado Medioambientales Tráfico Caracterización, análisis y diagnóstico, modelización de la movilidad Análisis de Riesgos Contenido del Estudio de Viabilidad a) Finalidad y justificación de la obra b) Previsiones sobre la demanda de uso, incidencia económicosocial sobre su área y sobre la rentabilidad de la concesión c) Valoración datos e informes referentes al Planeamiento sectorial, territorial y urbanístico d) Estudio de Impacto Ambiental e) Justificación de la solución elegida y características de trazado f) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra g) Coste de la inversión, y sistema de financiación propuesto para la construcción de la obra h) Estudio de Seguridad y Salud Previsiones sobre la demanda de uso Análisis Coste-Beneficio

9 2.2. Desarrollo: Análisis de Riesgos (ii) IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN ASIGNACIÓN MITIGACIÓN MATRIZ DE RIESGOS: Herramienta fundamental para la correcta evaluación de los riesgos anexados al proyecto P R I N C I P A L E S U S O S Identificación principales relaciones contractuales y bases de contratación Marco de discusión para la correcta asignación de riesgos Identificación principales sensibilidades (robustez) Facilita la adecuada interlocución con las partes interesadas Proporciona conocimiento profundo del proyecto

10 2.2. Desarrollo: Análisis de Riesgos (iii) Planificación Socioeconómicos Trazado Medioambientales Tráfico Caracterización, análisis y diagnóstico, modelización de la movilidad Análisis de Riesgos Previsiones sobre la demanda de uso Adecuada TRANSFERENCIA DE RIESGOS Filtro NO consolidación PREMISAS Análisis Coste-Beneficio No consolidación como deuda del balance de la Administración (Criterios de Eurostat) Financiabilidad del proyecto ( bancabilidad ) Atractivo para el sector privado Coste total del proyecto

11 2.2. Desarrollo: Análisis de Riesgos (iv) RIESGOS ASIGNADOS AL CONCESIONARIO Riesgo y ventura de la condiciones financieras Riesgos de construcción Riesgo de demanda y/o disponibilidad NUEVAS TENDENCIAS (SUJETAS A TEST CRITERIOS CONTABILIDAD PÚBLICA) Mitigación/compartición riesgo de cierre financiero Mitigación/compartición riesgo expropiaciones Mitigación/compartición riesgo de hallazgos arqueológicos Mitigación del impacto de progreso de la ciencia Riesgo de disponibilidad

12 2.2. Desarrollo: Análisis de Riesgos (v) Propuestas del mercado en base a la optimización de la transferencia de riesgos, aplicando principio de asignar cada uno de ellos a aquella parte más habilitada a soportarlo al menor coste y buscando SIEMPRE el equilibrio entre: Asignación de riesgos suficientes al privado Coste total del proyecto Viabilidad y Bancabilidad del proyecto Fase Construcción Fase Explotación Tipo de Riesgo Administración Concesionario Tipo de Riesgo Administración Concesionario Diseño x Demanda y/o Disponibilidad x Construcción x Sobrecoste de explotación (x) x Servicios Afectados x Financiero/Tipo Interés (x) x Arqueológico x x Inflación x x Geológico y Geotécnico x Fuerza Mayor x (x) Medioambiental x Ingresos Comerciales x Expropiaciones (x) (x) Progreso técnico y cambio regulatorio x Fuerza Mayor x (x) Terminación anticipada del Contrato x Licencias y Permisos x Cierre Financiero/Tipo de Interés (x) x Inflación x Puesta en Marcha x

13 2.2. Desarrollo: Mecanismos de Pagos (i) Planificación Socioeconómicos Trazado Medioambientales Tráfico Caracterización, análisis y diagnóstico, modelización de la movilidad Análisis de Riesgos Previsiones sobre la demanda de uso Filtro NO consolidación REGIMEN ECONÓMICO- FINANCIERO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN Mecanismo de pagos Análisis Coste-Beneficio

14 2 Trabajos de Ingeniería/Consultoría 2.2. Desarrollo: Mecanismos de Pagos (ii) Variables que determinan la retribución económica del concesionario: RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN Retribución del concesionario Cantidad Máxima Anual (CMA) Canon de demanda (riesgo de demanda: tarifa x volumen de tráfico) o Canon de disponibilidad (riesgos de disponibilidad: canon determinado) Aplicabilidad y exigibilidad de indicadores Determinación de la CMA Porcentaje de tramos puestos en servicio (riesgo de construcción) Indicadores y deducciones asociadas (riesgo de disponibilidad) Actualización de la misma Aplicación y medición de indicadores (disponibilidad): a) denominación, definición y catalogación, b) periodicidad de medición, c) tiempo de respuesta, d) ciclo de corrección y e) grado de exigibilidad (categoría, importancia del tramo, unidad básica de fallo)

15 2.2. Desarrollo: Mecanismos de Pagos (iii) Indicadores Mapa de Fallos Ponderaciones PEF Categoría del fallo de calidad (L / M / S) GESTIÓN EFICIENTE GESTIÓN NORMAL GESTIÓN POCO ADECUDA GESTIÓN NEGLIGENTE Código Indicador Leve Moderado Severo Total Leve Moderado Severo Total Leve Moderado Severo Total Leve Moderado Severo Total MX0101 Resistencia al deslizamiento (CRT) MX0102 Regularidad Superficial Longitudinal (IRI) MX0103 Capacidad estructural MX0104 Vialidad Invernal Nieve MX0105 Vialidad Invernal Hielo Nº baches con dimensión (en superficie) > 5 cm MO y/o profundidad > 5 cm Nº baches con superficie > 1m2 y profundidad > MO cm MO0104 Altura de vegetación en márgenes de carretera LI0101 Vegetación en arcenes Presencia en la carretera de obstáculos que SG incidan en la vialidad y/o en la seguridad vial Presencia en la carretera de tierra, escombros, LI animales muertos o cualquier otro objeto. Presencia en la carretera de vertidos LI accidentales de aceites o gasóleos. Presencia en margen de animal muerto, restos LI de automóvil, etc. Tipo de Tramo DEDUCCIONES ( ) SOBRE CANTIDAD MÁXIMA ANUAL (demanda y/o disponibilidad) SG0102 Análisis de los TCA SG0103 Actuación en los TCA que lo requieran MO0105 Legibilidad de las marcas viales Coeficiente de retrorreflexión en señales MO verticales Coeficiente de retrorreflexión en señales MO verticales. Valores medios en tramos de 1km MO0108 Coeficiente de retrorreflexión en carteles MO0109 Coeficiente de retrorreflexión en carteles Valores medios en tramos de 1km Unidad Básica de fallo < % TIR MO01010 Pintadas, defectos u obstáculos en señales verticales MO0111 Pintadas, defectos u obstáculos en carteles MO0112 Desaparición o daño grave en señal vertical CONVERSIÓN AUTOMÁTICA Y OBJETIVA DE FALLOS EN DEDUCCIONES ( )

16 2.2. Desarrollo: Plan Económico Financiero (i) Planificación Socioeconómicos Trazado Medioambientales Tráfico Contenido del Estudio de Viabilidad a) Finalidad y justificación de la obra b) Previsiones sobre la demanda de uso, incidencia económico-social sobre su área y sobre la rentabilidad de la concesión c) Valoración datos e informes referentes al Planeamiento sectorial, territorial y urbanístico d) Estudio de Impacto Ambiental e) Justificación de la solución elegida y características de trazado f) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra g)coste de la inversión, y sistema de financiación propuesto para la construcción de la obra h) Estudio de Seguridad y Salud Análisis de Riesgos Filtro NO consolidación Mecanismo de pagos Análisis financiero / PEF Caracterización, análisis y diagnóstico, modelización de la movilidad Previsiones sobre la demanda de uso Análisis Coste-Beneficio

17 2.2. Desarrollo: Plan Económico Financiero (ii) Hipótesis Modelo financiero Resultados Sensibilidades Inversión Inicial: presupuesto, calendario Costes: reposición, conservación y mantenimiento, concesionaria Hipótesis Construcción Inversión y reposiciones Financiación: estructura financiera: RRPP, tipología de deudas Estados financiero contables: balance, PyG, flujos de caja Tasas de retorno, plazos de financiación Ratios De costes De deducciones Temporales De financiación TIR Ratios Macroeconómicas

18 2 Trabajos de Ingeniería/Consultoría 2.2. Producto Final Planificación Socioeconómicos Trazado Medioambientales Tráfico Caracterización, análisis y diagnóstico, modelización de la movilidad Análisis de Riesgos Previsiones sobre la demanda de uso Filtro NO consolidación Mecanismo de pagos Análisis financiero / PEF Análisis Coste-Beneficio ESTUDIO DE VIABILIDAD

19 2 Trabajos de Ingeniería/Consultoría 2.3. Producto Final Planificación Socioeconómicos Trazado Medioambientales Tráfico Caracterización, análisis y diagnóstico, modelización de la movilidad Análisis de Riesgos Previsiones sobre la demanda de uso Filtro NO consolidación Mecanismo de pagos Análisis financiero / PEF Análisis Coste-Beneficio ESTUDIO DE VIABILIDAD

20 MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN Lidia Almendros Martínez GRUPO PROINTEC Avda. Burgos, 12 Madrid Teléfono: Fax: