Estrategia Regional del vino y los productos derivados de la uva de Castilla-La Mancha. 7. ANALISIS DAFO DEL SECTOR VITIVINICOLA DE CASTILLA LA MANCHA

Transcripción

1 7. ANALISIS DAFO DEL SECTOR VITIVINICOLA DE CASTILLA LA MANCHA 7.1. Debilidades Cuestiones generales del sector Insuficiente peso como sistema productivo conjunto: o Falta una plataforma de carácter interprofesional que aglutine a todo el sector y permita actuar como lobby, acometer la comunicación conjunta, analizar el mercado, colaborar con las administraciones, ordenar la campaña, etc. o Escasa presencia del sector en la oferta universitaria y en general en la formación e investigación, cuya estructura y medios no responde al potencial del sistema productivo Escaso conocimiento de la realidad de los vinos regionales y productos derivados de la uva por parte de los consumidores o La participación de los vinos DOP e IGP en la producción total (12% y 14%) es inferior a la de otras regiones y no hay figuras de identificación para otros productos derivados de la uva y el vino. o Las DOP colectivas son menos conocidas, aportan menos valor que en otras regiones y no implican, de manera general, una diferenciación de precios sustancial frente a vinos varietales con especificación de añadas. Algunas trabajan escasos volúmenes. Los resultados del sector se apoyan en una remuneración muy baja de la uva, tanto en el mercado abierto como en las liquidaciones de las cooperativas, muy por debajo de las restantes grandes áreas productoras de la UE e incluso de algunos países terceros. o La estrategia predominante de las mayores empresas del sector se orienta a segmentos del mercado de bajo precio, tanto en graneles como en envasado, lo que redunda en una escasa remuneración de la uva. o El mantenimiento de bajos precios de la uva en los últimos años ha provocado la falta de rentabilidad de las explotaciones, impidiendo remunerar adecuadamente la mano de obra familiar y poniendo en 118

2 cuestión a las explotaciones que han hecho más esfuerzos en modernizar y profesionalizar la producción. La participación de mujeres en todas las fases del sector (explotaciones agrarias, bodegas, cooperativas, embotelladores, productores de mostos y zumos y alcoholeros o exportadores) es escasa. Producción vitícola Los rendimientos medios por hectárea son más bajos que en los países terceros directamente competidores con los vinos de Castilla la Mancha y los costes de mano de obra son mayores, en especial en las explotaciones donde no está mecanizada la vendimia Hay un alto número de explotaciones escasamente competitivas: o Peso considerable del viñedo en explotaciones pequeñas que se mantienen gracias a una mano de obra familiar poco remunerada. o Importancia del viñedo con bajos rendimientos, poco tecnificada y con técnicas de cultivo que no permiten avanzar en la mecanización (41% está en regadío según el ESYRCE y una cifra más baja en espaldera). o Envejecimiento, masculinización y escasa dedicación de una parte importante de los viticultores (el 84% tiene más de 40 años; un 28% son mujeres y el 62% tienen otra actividad) o Bajo nivel de formación en una parte de los agricultores, lo que afecta a la dinámica de las cooperativas. Escasa oferta de servicios de maquinaria a las explotaciones (secciones de cultivo de cooperativas, sociedades de servicios con maquinaria, SAT de maquinaria en común, etc.), lo que facilitaría la mecanización en las pequeñas explotaciones y la reducción de los costes. Complejidad de las declaraciones y registros exigidos por la normativa. Bodegas La mayor parte de las firmas tienen escasa dimensión en las condiciones actuales de competitividad del mercado mundial: o Un número muy alto de bodegas tiene muy escasa dimensión y venden sus productos en malas condiciones. 119

3 o La mayor parte de las bodegas de la región tienen una posición competitiva débil frente a la gran distribución y los operadores de los mercados internacionales. o La pequeña dimensión dificulta contar con redes comerciales adecuadas dentro y fuera de España, así como acometer proyectos innovadores. o Existe un gran número de embotelladoras muy pequeñas difícilmente rentables, que, además, trabajan muy pocos días al año. A pesar del gran número de instalaciones, la parte del vino que sale envasado de la región es pequeña. Una buena parte de las bodegas cuenta con graves problemas comerciales, tanto en embotellados como en graneles y en los mercados nacionales e internacionales o Gran peso de un mercado granelista descualificado, en el que la sustitución por productos de otras áreas mundiales es fácil. o Gran parte de las bodegas no cuenta con estructura comercial en los países destino ni en el mercado nacional ni tienen relación directa con sus clientes. o La mayor parte de las bodegas carece de estrategia de comunicación y tiene deficiencias en el conocimiento de los mercados destino. o La mayor parte de las bodegas no cuentan con una estrategia específica para los canales HORECA o Un buen número de bodegas apenas comercializa en el mercado nacional o Existe un número muy alto de marcas muy poco conocidas. La verticalización de las bodegas con otras fases de la cadena de producción es insuficiente en la situación actual de competitividad de los mercados mundiales: o La verticalización con los viticultores suministradores es baja en las bodegas no cooperativas, que no suelen contar con acuerdos de suministro a medio plazo ni establecen requisitos de calidad más allá de los mínimos. 120

4 o La verticalización entre la fase de elaboración y las fases posteriores de la cadena de producción es baja: Mostos y zumos de uva: es escasa la presencia de las cooperativas, principales elaboradoras de mosto fresco, en el concentrado y no existen acuerdos de suministro a medio plazo ni de campaña. Alcoholes: la ausencia de las cooperativas y de la mayor parte de las bodegas elaboradoras en la producción de alcoholes y la falta de acuerdos de suministro a medio plazo y de especificaciones de calidad determina la escasa verticalización en este segmento. Envasado de vino y mercado exterior: el enorme mercado de graneles sin acuerdos a medio plazo ni especificaciones de calidades, junto a la escasa actividad embotelladora de las bodegas elaboradoras pone de manifiesto la poca verticalización entre ambas fases. o La escasa verticalización entre las bodegas elaboradoras, mayoritariamente cooperativas, y las empresas de las fases posteriores provoca que el sistema productivo en su conjunto y los agricultores en concreto se beneficien poco de la ventaja que supone el alto nivel de verticalización entre las cooperativas y sus socios suministradores Debilidades con respecto a la gama de productos o En un número alto de bodegas no se segmenta la producción por calidad y se vende un número muy reducido de tipos de vino. o La exclusión de Castilla La Mancha de la zona de producción de cava no permite la comercialización de los espumosos producidos en la región con esa denominación, lo que dificulta su comercialización Debilidades con respecto a la calidad y la comunicación de la misma: o Existe un cierto volumen de vino elaborado mediante fermentación tradicional, con mayores dificultades para su consumo directo, que hasta ahora se dirigía en parte a la destilación. 121

5 o La falta de instrumentos, mecanismos, protocolos y voluntad de remuneración de la calidad de la uva con parámetros acordes a los gustos del consumidor, implica la limitación a la cualificación de los mercados finales, tanto de graneles como de embotellado. o La presencia de los vinos de la región en los premios nacionales e internacionales es todavía pequeña, muy por debajo de su potencial o El número de marcas de prestigio en la región es pequeño. Bodegas cooperativas La bodegas cooperativas adolecen de forma general de las mismas debilidades que las restantes bodegas (pequeña dimensión, falta de estructura comercial, deficiencias en la estrategia empresarial, plantas de embotellado ineficaces, etc), pero además en ellas cabe destacar algunas cuestiones específicas. La base social de las cooperativas adolece de los mismos problemas que buena parte de los viticultores: o Escasa profesionalización y formación empresarial de buena parte de los socios. o La percepción de ayudas directas entorpece el desarrollo empresarial de los socios o Escasa formación empresarial de los miembros de los Consejos Rectores Con respecto a la estructura y gestión: o Escasa presencia de cooperativas de segundo grado o estructuras similares que suplan la falta de dimensión y la deficiente gestión empresarial. o Escasez de acuerdos con otras empresas para abordar determinadas tareas de forma más eficaz o Escasa profesionalización de la gestión empresarial en la mayor parte de las cooperativas, exceso de personal poco formado, ineficiencia en la organización de los recursos, etc. o Falta de valoración del trabajo comercial en muchas cooperativas o Escasa diversificación de los productos y servicios ofrecidos a clientes y a socios, entre ellos el apoyo en el cultivo 122

6 o Falta de orientación por parte de las cooperativas hacia sus socios en cuanto a la estrategia de las explotaciones para adaptarla al mercado o Con frecuencia, escasa disciplina en las entregas y falta de compromiso de los socios con la cooperativa Insuficiente presencia de líderes cooperativos capaces de influir en las estrategias de las cooperativas de la región. Fabricantes de zumos y mostos La capacidad del subsector es muy superior a la producción media de los últimos años. La verticalización con las fases anterior y siguiente es deficiente: o No existe organización de las relaciones con los suministradores que permitirían ordenar el suministro de mostos frescos, que es muy volátil y depende de las expectativas de los mercados de vino o Hay una falta de entendimiento con los elaboradores de zumos para el consumo para llevar el zumo de uva al lineal y promocionarlo. o Las ventas del producto se hacen en mercado abierto, sin apenas acuerdos de suministro a medio plazo La diferenciación del producto al consumo es escasa y es fácil su sustitución por productos de otros países productores La gama de productos finales es corta y falta identificación de los zumos de uva de la región. Alcoholes Altos costes de elaboración frente a alcoholes provenientes de otras materias primas Hay exceso de capacidad productiva debido al apoyo de la anterior OCM a la destilación y hay excesivo número de empresas para la potencialidad del mercado. Escasa elaboración de productos finales y a la carta en la región Otros productos Vinagres: 123

7 o Alta participación de la venta de graneles o Falta de identificación de calidad de vinagres de la región Otros productos a base de vino o Desarrollo aún incipiente o Escaso conocimiento por los consumidores de los refrescos y sangrías a base de vino elaborados por la industria y aún poca presencia en HORECA Amenazas Cuestiones generales del sector El desplazamiento de los vinos y mostos de la región por los de países terceros en los mercados internacionales Mayor flexibilidad de la normativa de los terceros países Bajo consumo en España y descenso continuado: o El bajo consumo de vino es más grave en las nuevas generaciones. o Consumo especialmente bajo en la región. o Políticas antialcohol que diferencian insuficientemente los vinos de las bebidas espirituosas. o Caída continuada del consumo de las bebidas elaboradas con alcohol vínico o Los altos márgenes de los canales HORECA desincentivan el consumo y perjudica más a los vinos económicos de calidad Modificaciones en la OCM o Disminución parcial de la actividad del sector debido a posibles arranques. o Cambio normativo, distinta orientación de la distribución de fondos. Dificultades para las bodegas consecuencia de la distinta orientación de la nueva OCM. o Caída de las producciones de mostos y alcoholes Con respecto a las DOP e IGP: 124

8 o El desarrollo de los vinos varietales con especificación de añada no vinculados a DOP o IGP puede restar interés a estas figuras para los industriales. o Endurecimiento de las exigencias de la UE para el mantenimiento de estas figuras Producción vitícola La continuidad de las explotaciones vitícolas y la oferta de uva se puede ver amenazada por: o Falta de continuidad en las explotaciones debido al relevo generacional o Posible liberalización de las plantaciones en un escenario próximo o Arranque de viñedo profesionalizado y reducción de la actividad o Limitaciones de agua, lo que dificulta la extensión del regadío y con ella las mejoras estructurales o La continuidad del bajo precio de la uva que deja a parte del sector fuera de los umbrales de rentabilidad o El cambio del apoyo público en el marco de la PAC no incentiva la producción. (Desacoplamiento y modificación de las ayudas) o Aumento de costes (energía, abonos, etc.). Falta de remuneración de la calidad al agricultor según parámetros acordes con la evolución de los mercados Bodegas Competencia de las grandes firmas mundiales, que están aumentando su concentración, y de los grandes grupos internacionales de bebidas alcohólicas que operan en vinos. Posible caída en el suministro de materia prima Disminución de la demanda de vino para alcohol debido a los cambios normativos y aumento de la disponibilidad de vino para consumo directo. Estrategia de precios bajos por parte de la gran distribución y crecimiento de su cuota de mercado, de las Marcas de la distribución (MDD) y de su capacidad negociadora 125

9 Crisis económica que repercute en el consumo, en la disponibilidad de crédito y en la capacidad inversora. Incremento del coste de la energía y de los medioambientales Bodegas cooperativas Con respecto al suministro de uva: o Caída de la oferta de materia prima por parte de los socios, facilitada por los arranques. Para estas empresas es mucho más difícil buscar suministro en el mercado. o Los bajos precios a largo plazo dificultan su relación con los socios. o Los problemas de gestión en algunas cooperativas favorecen la salida de los agricultores más profesionalizados y reduce su posición competitiva. Los cambios en la OCM amenazan algunos destinos tradicionales: o Caída del consumo de mosto debido al mantenimiento de la chaptalización junto a la voluntariedad de los Estados para conceder ayudas a su empleo para el enriquecimiento de los vinos. o La desaparición de las compras públicas de vino para la destilación afectan más a las bodegas cooperativas La falta de criterios empresariales rigurosos en la asignación de ayudas específicas a las cooperativas por la Administración dificulta la asunción de sus responsabilidades y confiere escasa eficiencia a los abundantes apoyos públicos. Productores de mostos y zumos de uva Volatilidad de la oferta de materia prima en volumen y precio Dependencia de la evolución de los mercados internacionales de azúcar y zumo de manzana en la demanda del producto. Buen desarrollo en los mercados internacionales de la producción de mosto y zumo de uva de EEUU, Argentina, Sudáfrica, Australia, Chile, etc. y competencia de las producciones de Italia y Francia. 126

10 Escasa presencia del zumo de uva directo en la oferta de la gran distribución española y no identificación como producto derivado de la fruta por parte de los consumidores españoles. Escasa I+D+i institucional en los zumos de uva Exclusión del zumo de uva en las ayudas a la promoción contempladas en la OCM. Alcoholes Presencia en el mercado de alcoholes sustitutivos para algunos usos más baratos Elevación del precio de adquisición y reducción de la oferta de vino debido a la desaparición de ayudas a las destilaciones para uso de boca El suministro de materia prima es muy dependiente de la evolución del mercado de los vinos. La caída del consumo español de brandy y otras bebidas elaboradas con alcohol vínico. Las dificultades para publicitar estas bebidas debido a las políticas antialcohólicas La estrategia de las grandes compañías internacionales de bebidas espirituosas no favorece el desarrollo de estas bebidas. Otros productos Aumento de consumo de vinagres con DOP, inexistentes en la región Exclusión de los vinagres y refrescos a base de vino de los apoyos públicos a la promoción y de otras ayudas a la elaboración Pequeña dimensión del mercado de refrescos a base de vino Falta de definición y regulación de los productos de baja graduación y sin alcohol derivados de la uva 7.3. Fortalezas Cuestiones generales Castilla La Mancha es la principal región vitivinícola de España (49% de la superficie), de la UE (14%) y del mundo (7%). 127

11 o La gran dimensión del sector ha generado un sistema productivo eficaz y muy extendido en la región, diversificado, con buena oferta de suministros y servicios específicos. o Su importancia geográfica, social, económica, ambiental y cultural hace de él un sector estratégico en la región. o La oferta de un volumen muy alto de vino, con una gama amplia de variedades y tipos de vino y otros productos a precios competitivos y una buena relación calidad precio, facilita su presencia en todos los segmentos del mercado mundial Asunción por parte del Gobierno Regional y de las instituciones públicas del valor estratégico del sector y de su importancia en los diferentes ámbitos. La disponibilidad de ayudas para la reconversión varietal y reestructuración de viñedo, y las mejoras industriales y empresariales La existencia del IVICAM como centro tecnológico, de investigación y transferencia de tecnología Existencia de organismos de apoyo a la promoción de los productos derivados de la uva (Fundación Tierra de Viñedos, IPEX) Existencia de DOP e IGP que cubren prácticamente todo el territorio, algunas de las cuales están mejorando de manera sustancial, en los últimoa años, su posición en el mercado Producción vitícola Es una de las regiones productoras de la UE con menores costes por hectárea. Los rendimientos por hectárea son mayores que en otras regiones españolas y cuenta con mejor dimensión de las explotaciones. Menor consumo de agua en el regadío del viñedo que en otros productos Gran diversidad de variedades de uva con volumen Existencia de un colectivo muy importante de buenos profesionales Existencia de un amplio colectivo de bodegas y elaboradoras de mosto que pueden comprar o recepcionar la producción de uva para distintos usos. Peso muy alto de cooperativas en el sector. Alto nivel de aseguramiento frente a los riesgos climatológicos 128

12 Bodegas Bodegas especializadas según tipos de vino y ubicadas en todas las áreas productoras, lo que permite trabajar para todos los segmentos del mercado. Existencia de algunas grandes firmas con capacidad de negociación con la gran distribución, buena presencia en los mercados internacionales, buena red comercial y capacidad de sacar grandes producciones. Marcas con presencia creciente en la gran distribución, en los canales HORECA y en los mercados internacionales. Gran número de bodegas con instalaciones adecuadas y con la tecnología más moderna. Capacidad para producir vinos a la carta para los grandes clientes. Bodegas cooperativas Gran red de cooperativas que alcanza prácticamente toda el área de cultivo Existencia de algunas grandes cooperativas, de primer y segundo grado, con gestión profesionalizada, altos volúmenes y red comercial, capaces de llegar directamente a los mercados internacionales y servir a la gran distribución. También pueden actuar como líderes para aglutinar más oferta Garantía de una parte alta de su suministro. Buen posicionamiento en el suministro de insumos, que pueden ampliar a la prestación de servicios y la transferencia de tecnología Coordinación entre cooperativas a través de su organización, lo que facilita la información del sector, la colaboración con la administración, los acuerdos de intercooperación, la extensión de buenas prácticas, etc. Productores de mosto Gran capacidad del sector Liderazgo de la región en la producción de mosto en España y Europa Capacidad de suministrar una amplia gama de productos finales Bien situados en el mercado nacional e internacional Buen desarrollo tecnológico Empresas relativamente grandes con capacidad comercial y gestión profesionalizada Buena coordinación entre las empresas 129

13 Gran oferta de variedades de uva adecuadas para la producción de zumo de uva y mosto Alcoholes Gran producción de alcoholes que hacen de la región una de las primeras productoras mundiales, con productos reconocidos internacionalmente Proximidad del suministro de materia prima Gran tradición y conocimiento del negocio Vinculación con las grandes firmas productoras de brandy y otros derivados en España y otros países de la UE Papel medioambiental relevante debido a la transformación y utilización posterior de los subproductos vinícolas Una buena parte pertenece a empresas de gran dimensión y otras a grupos vitivinícolas de la región. Otros productos Alta producción de vinagres con una cartera de clientes consolidada; algunas empresas han iniciado una diversificación de gama Existencia de innovación por parte de algunas industrias en la elaboración de bebidas refrescantes a base de vino, vinos de baja graduación o mostos parcialmente fermentados. Ampliación continuada de la gama de refrescos a base de vino Principal región de desarrollo de los refrescos a base de vino 7.4. Oportunidades Cuestiones generales Consideración del sector como un eje básico de desarrollo regional y elaboración de una estrategia integral con incidencia en la política agraria, medioambiental, industrial, educativa, de innovación, turística, territorial, etc. Cambio de la PAC que puede permitir la creación de una plataforma interprofesional con más funciones, facilitar la organización de las campañas y la gestión de los intereses comunes. 130

14 Existencia de segmentos del mercado que pueden crecer: zumos de uva y varietales, vinos espumosos y de licor, producciones ecológicas, vinagres, vinos con baja graduación o sin alcohol, refrescos a base de vino, mostos parcialmente fermentados, etc. Aumento del consumo en algunos mercados y buena relación calidad precio de la oferta regional: o Interés creciente en la cultura, gastronomía, historia, paisajes y turismo asociado al viñedo y al vino. o Aumento del consumo de vino en los países de consumo no tradicional y posibilidades de crecimiento en el mercado nacional o Buena posición de la región en el segmento mundial de vinos de económicos de buena calidad Imagen de los vinos y otros productos de la uva de la región: o Vinculación de la imagen de los vinos al territorio (patrimonio histórico, artístico, cultural y natural) y a otras producciones de calidad diferencial (queso, azafrán, aceite, caza, cordero, etc.) o No hay rechazo a los vinos de Castilla La Mancha en los mercados destino exteriores, por lo que se puede generar una imagen vinculada a su gran capacidad productora, su amplia gama y su relación calidad precio: Calidad a buen precio. o Posibilidad de desarrollar Marcas Garantizadas, Colectivas o IGP para derivados de la uva (zumo de uva, vinos espumosos, vinos bajos en alcohol o sin alcohol, mosto parcialmente fermentados, vinagre,etc). o Líneas de apoyo a la promoción en la OCM para los productos DOP, IGP, Marcas de Garantía y Vinos de Uva Ecológica y Varietales o Fondos de la OCM para generar estructura comercial en países destino, a través de la línea de inversiones en países de la Unión Europea. o Existencia de la Fundación Tierra de Viñedos con actividades de promoción para los vinos certificados de la región y del logo Vinos de la España de Don Quijote. Posibilidad de ampliar su actividad a otros productos derivados de la uva. 131

15 Producción vitícola Existencia de fondos públicos para la mejora y reestructuración del viñedo Priorización del viñedo en los recursos hídricos disponibles Posibilidad de desarrollar sociedades de servicios con maquinaria al sector por parte de las cooperativas u otros agentes. Disponibilidad de fórmulas societarias que permiten aumentar la dimensión de las explotaciones. Posibilidad de aumentar el desarrollo del viñedo ecológico y de los servicios necesarios a ese fin Existencia de recursos para mejorar la transferencia de tecnología y la oferta de formación. Bodegas Estructura empresarial y comercial: o Posibilidades de aumentar la dimensión empresarial y/o comercial a través de distintas fórmulas flexibles o Posibilidad de desarrollar redes comerciales en el exterior por parte de las empresas de una cierta dimensión. o Posibilidad de aumentar el embotellado adecuándolo al mercado o Apoyo disponible en I+D o Nueva línea en el marco del Programa de Desarrollo Rural para el desarrollo de nuevos procesos y productos. Puesta en mercado: o Desarrollo de estrategias de marcas (marcas colectivas, utilización de referencias regionales, racionalización de las marcas propias en su caso, etc.) o Cualificación de los mercados de graneles: segmentación por variedades, calidad organoléptica, elaboración a la carta, etc. Actividad promocional o Ayudas a la promoción en terceros países o Actividad promocional de la Fundación, del IPEX y del ICEX. 132

16 o Posibilidad de desarrollar una estrategia conjunta del sector y la Administración regional para mejorar la presencia de los vinos manchegos en el canal HORECA nacional y regional. o Posibilidad de establecer premios nacionales e internacionales para vinos varietales Bodegas cooperativas Fondos y posibilidad de realizar fusiones entre cooperativas cercanas y creación de cooperativas de segundo grado con fines concretos. Desarrollo de la figura de la Organización de Productores de Vino, que permita aumentar y concentrar el volumen comercializado conjuntamente Creación de secciones de cultivos y de mayores servicios a los socios. Programas de formación empresarial para los consejos rectores y la dirección de las cooperativas Productores de mosto Aumento del consumo de zumo de frutas. Posibilidad de hacer una estrategia conjunta del sector para que en los vinos chaptalizados la etiqueta especifique la adición de sacarosa, aprovechando el análisis previsto de la OCM en Posibilidad de regular una IGP de zumo de uva que permita identificar el producto y aprovechar los fondos comunitarios para la promoción. Necesidad de coordinación del volumen de mosto fresco anual con sus suministradores Crecimiento de la exportación en países terceros y la UE. Posibilidad de desarrollo de zumos de uva varietales y productos innovadores (ecológicos, de consumo directo, etc.) Alcoholes Aumento del consumo de las bebidas de alta graduación en los mercados exteriores (Asia y Norte América) Buenas perspectivas de la oferta de alcohol vínico a la carta para sus clientes. Desarrollo de mayor gama de aguardientes 133

17 Necesidad de coordinar el volumen de vino destinado a destilación con sus suministradores. Otros productos Desarrollo de una IGP de vinagres Ampliación de gama en vinagres Aumento del consumo de bebidas con baja graduación, incluidos los refrescos a base de vino y el mosto parcialmente fermentado. Posibilidad de desarrollar otros productos (vermú, etc. ) 134

18 8. PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA EL SECTOR VITIVINICOLA DE CASTILLA LA MANCHA El mantenimiento y desarrollo del sector vitivinícola regional, que cuenta con gran capacidad de producción en cantidad y calidad, y peso geográfico, económico y social, requiere precios remuneradores para las empresas de todas las fases de la cadena de producción. Para esto es necesario vender, en las mejores condiciones posibles, toda la producción, bien en forma de vinos de distinto tipo, de mostos, zumos, alcoholes, refrescos, vinagres, etc. Esto requiere la colaboración de todos los implicados: agricultores, bodegas privadas y cooperativas, productores de mosto, alcoholeras, y demás empresas, que deberán adaptar sus producciones, estructuras y formas de relación entre ellos para mejorar su posición en todos los mercados, además de la Administración regional, que deberá, por su parte, adaptar el apoyo público al sector (normativa, presupuestos, simplificación de requisitos, informatización de los trámites, etc.) y sus actuaciones a estos objetivos. En la actualidad el sector vitivinícola castellano manchego se enfrenta a un cambio radical en su modelo de funcionamiento, debido a la modificación de la OCM que en la práctica ha alterado el destino tradicional de una buena parte de la producción y ha obligado a las empresas a volcarse en los mercados mundiales y adecuar sus producciones y estrategias, lo que debe permitirle alcanzar una posición entre los productores mundiales acorde con su potencial. La importancia económica, social, geográfica, cultural y medioambiental del sistema productivo generado a partir de la viña hacen de él un sector estratégico en la región, lo que implica que su mantenimiento y desarrollo va más allá de las competencias de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, implicando las políticas de industria, investigación, turismo, comercio, cultura, educación, infraestructuras, etc. Objetivos y Ejes estratégicos Para conseguir el desarrollo del sector con precios remuneradores para las empresas de todas las fases de la cadena de producción la estrategia regional va a actuar en los ejes siguientes: 135

19 1. Funcionamiento de la cadena de producción 2. Posición de los vinos de Castilla La Mancha en los mercados destino 3. Investigación y formación 4. Estructuras productivas y comerciales 5. Calidad diferencial Eje 1: Funcionamiento de la cadena de producción Este eje recoge todas las actuaciones encaminadas a mejorar y equilibrar el funcionamiento del mercado, dotarlo de transparencia y mejorar la información sobre él, tanto en lo referente a los mercados de uva, como los de mosto, vinos a granel, alcoholes y demás productos derivados. Asimismo, será objetivo fundamental de este eje establecer los mecanismos que permitan el trabajo en condiciones óptimas de los diferentes segmentos que integran el sector: vino de mesa, vinos IIGG, alcoholes, mostos y demás productos, así como asegurar el suministro a todos los mercados consolidados de referencia (mercado interior y exterior, canales HORECA y Alimentación, suministro a otras industrias). Para conseguir estos fines se propone utilizar y reunir toda la información disponible, bien en la Consejería, bien en el MARM, OEMV, OIV, y demás organismos relacionados y la creación de los instrumentos precisos. Subeje Desarrollo armónico de todos los segmentos de la producción y de la diversidad productiva Ordenación de la campaña, con acuerdos a medio plazo que permitan establecer las cantidades de referencia destinadas a cada segmento del mercado (mostos zumos, vinos y alcoholes principalmente). El marco adecuado para su consecución sería una Organización Interprofesional del Vino y los Derivados de la Uva y el Vino de Castilla La Mancha, que facilite la colaboración entre los agentes de la cadena de producción y, en su caso, la extensión de los acuerdos a todo el sector. En la actualidad las interprofesionales se enfrentan a serios problemas para abordar estos fines debido a las normas de la competencia, no obstante, sus funciones como instrumentos de gestión de mercados están siendo contempladas en el 136

20 marco de los debates de la nueva Reforma de la PAC, lo que en su caso podría facilitar esta actuación. La Interprofesión puede realizar otras actuaciones como coordinar la investigación útil a todas las partes, estudiar conjuntamente la evolución de cada campaña, etc. Aplicación: a. Organizaciones representativas del sector: Creación de la interprofesional, funcionamiento, desarrollo de la misma, propuesta de extensión de normas en su caso, defensa de sus funciones como instrumento de ordenación del mercado en el marco de la OCM única, etc. b. Consejería: Reconocer a la interprofesional, regular ayudas para su creación y funcionamiento, suscripción de convenios de colaboración, suministro de información, aprobación de la extensión de normas en su caso, defensa de sus funciones como instrumento de ordenación del mercado en el marco de la OCM única, etc. Subeje Transparencia del mercado y mejora de su funcionamiento Generación de un sistema abierto de información telemática sobre los datos básicos de la campaña, a partir de la información oficial sobre producción y existencias de la Consejería, y la información del OEMV sobre ventas en los mercados interior y exterior, del FEGA, OIV, Consejos Reguladores, así como cualquier otra relevante, con salidas periódicas varias veces al año. Aplicación: a. Consejería: Creación del sistema con acceso desde su página Web y actualización de la información periódicamente. b. Organizaciones representativas del sector: Divulgación de su utilización y fomento de su empleo. Creación de un sistema de información del desarrollo del mercado de graneles, con información suministrada confidencialmente y voluntariamente por los elaboradores de vino acerca de sus operaciones de venta, incluyendo precios y volúmenes que sólo podrá ser consultada en abierto globalmente (pool de precios) y con acceso específico para los colaboradores. 137

21 Aplicación: a. Consejería: Creación del sistema con acceso desde su página Web. b. Bodegas que comercializan graneles: suministro de la información veraz de forma estable c. Organizaciones representativas del sector: Divulgación de su utilización y fomento de la participación de las bodegas. Esta información se aportará periódicamente al Observatorio a crear en el seno de la Consejería de Agricultura. Este Observatorio estará compuesto por los representantes de todas las fases del sector reconocidos por la Consejería y representantes de la Consejería con responsabilidades en la gestión del mismo. Sus funciones serán analizar la información reunida, intercambiar los diferentes puntos de vista y proponer las actuaciones pertinentes a adoptar por la Consejería. Aplicación: a. Consejería: Regulación del Observatorio y garantizar su funcionamiento. b. Organizaciones representativas del sector: Participación en el Observatorio, suministrar información y divulgar los resultados. Mecanismos de mejora de las operaciones de compraventa: o Elaboración de contratos tipos homologados para uva, mostos y alcoholes que permitan homogenizar las condiciones de compraventa. o Creación y desarrollo de un protocolo de pago por calidad de la uva que introduzca los parámetros actualmente demandados por el mercado, sustituyendo el pago por grado. Las empresas que se acojan a los mismos tendrán un trato preferente en la concesión de las ayudas en las distintas líneas de la Consejería. Este acuerdo podrá ser también una actividad de la Interprofesional o En caso de estar creada la Interprofesional, la elaboración de los contratos tipos, su seguimiento y la creación del protocolo de calidad se realizaran en el seno de la misma. En caso de que no esté creada la Interprofesional, las ya existentes en el marco de 138

22 los Consejos Reguladores podrán ponerlos en marcha. Con el fin de fomentar la suscripción de estos contratos y la aplicación de los protocolos de calidad, las empresas que se acojan a los mismos tendrán un trato preferente en la concesión de las ayudas en las distintas líneas de la Consejería. Aplicación: a. Organizaciones representativas del sector. En los contratos tipo: elaboración de la propuesta de contratos, apoyar su empleo por las distintas empresas, realizar el seguimiento de los mismos, dirimir, en primera instancia, los conflictos que surjan entre las partes, etc. En los protocolos de pago por calidad: seleccionar los parámetros de calidad, elaborar los protocolos, divulgarlos y fomentar su aplicación por las distintas empresas b. Consejería: En los contratos tipo: Homologar los contratos que reúnan los requisitos establecidos, apoyar su aplicación vinculando determinadas ayudas a suscripción de los mismos (créditos de campaña por ejemplo). En los protocolos de pago por calidad: colaborar a través del IVICAM con el sector en la definición de los parámetros de calidad, creación de instrumentos para medirlos, priorizar en determinados programas de ayudas a las empresas que los apliquen (FOCAL por ejemplo), etc. Eje 2 Posición de los vinos de Castilla La Mancha en los Mercados Destino La mejora de la posición en los mercados de los vinos de Castilla La Mancha es una cuestión fundamental para el sector vitivinícola regional, cuyo conocimiento por parte de los consumidores se halla lejos de la realidad de su oferta. Esta mejora resulta imprescindible tanto en los canales Alimentación como HORECA y en los mercados regional, nacional, europeo y de terceros países con consumos emergentes. En esta línea, el desarrollo de actuaciones de promoción y comunicación conjuntas (sector + Administración) y continuadas, con estrategias a largo plazo, dirigidas a conseguir la identificación de los vinos de Castilla La Mancha y el aumento de su consumo es vital para el futuro del sector. Existe un camino andado en el que han confluido la actividad promocional de la Fundación Tierra de Viñedos, el IPEX, los Consejos Reguladores de las DOP y las actividades específicas de las empresas del sector. Asimismo existe una imagen paraguas de los distintos 139

23 vinos de Castilla La Mancha: Los Vinos de la España de Don Quijote, que está siendo introducida en distintos mercados. Subeje Promoción del vino de Castilla La Mancha Fundación Tierra de Viñedos: La Fundación ha sido un punto de partida que ha favorecido la colaboración de la Administración con el Sector y ha permitido aprovechar los fondos de la OCM en la promoción de la imagen conjunta de los vinos de la región, actividad que está repercutiendo especialmente en el aumento de la exportación y en el conocimiento de las empresas de los mercados exteriores. Dado este paso, hay que abrir una reflexión, con participación de los representantes de todos los agentes y la Administración, sobre la Fundación Tierra de Viñedos en la que se aborden sus funciones, su composición, su financiación y su estructura técnica, así como la relación con la Interprofesional en el caso de que ésta se constituya y la mejora de la comunicación con las bodegas que soportan su actividad. Aumento de la participación en las actividades del ICEX: La presencia del sector vitivinícola de Castilla La Mancha en las actividades del ICEX no es acorde a su peso en la producción total española y en la exportación. Para aprovechar mejor los recursos del ICEX se requiere un planteamiento conjunto de la Consejería, IPEX y sector para que el ICEX contemple en sus estrategias y programas las características y necesidades especificas de las exportaciones vitivinícolas de la región. Promoción en el Mercado interior: A pesar del bajo consumo en España, la importancia del mercado de proximidad y la imagen que supone para el turismo requiere una actuación específica en el mercado nacional y el regional por parte de la Administración, los Consejos Reguladores y el conjunto del sector. Actuación encaminada tanto a los canales HORECA como a la distribución minorista, incluida la gran distribución y los canales específicos. Esta actividad requiere, al igual que el mercado exterior, la dedicación de mayores fondos específicos y la elaboración de una estrategia ad hoc, tanto a nivel regional, como nacional. Estudio de un certamen con premios nacionales e internacionales: En la región se organizan varios concursos de vino aunque ninguno de ellos tiene ámbito nacional o internacional. Los premios son un buen instrumento 140

24 de reconocimiento de la calidad de los productos, aportan seguridad al consumidor, facilitan el conocimiento de los mismos, animan a los productores a aumentar la calidad, etc. Con el fin de fomentar la imagen de calidad de los vinos de la región se estudiará la oportunidad e interés de organizar un certamen con premios nacionales y/o internacionales que facilite la comparación de la calidad de los vinos de Castilla La Mancha con los de otras zonas productoras de España y/o del mundo y mejore el conocimiento de la riqueza vinícola de la región. Aplicación: Consejería - IPEX: Participar en el diseño estratégico de la promoción de los productos vitivinícolas en el mercado interior y exterior en el marco de la Fundación. Promover la reflexión sobre la misma. Impulsar la elaboración de planteamientos comunes de cara al ICEX y su relación con el mismo. Analizar junto con el sector la oportunidad de organizar concursos de vinos nacionales y/o internacionales. Organizaciones representativas y empresas del sector: Participar en el diseño estratégico de la promoción de los productos vitivinícolas en el mercado interior y exterior en el marco de la Fundación. Promover la reflexión sobre la misma. Favorecer la elaboración de planteamientos comunes de cara al ICEX. Analizar junto con a la Consejería - IPEX la oportunidad de organizar concursos de vinos nacionales y/o internacionales Eje 3: Investigación y formación La magnitud del sector vitivinícola de Castilla La Mancha hace imprescindible que éste sea un sector puntero como mecanismo para competir en calidad, eficacia y costes con las producciones tanto de los nuevos productores como de los países tradicionales. Por eso debe existir una investigación que esté al servicio de las necesidades del sector. La actividad en este ámbito debe orientarse a los siguientes objetivos: reducción de costes para competir con países emergentes, mejora de la organización para lograr una presencia como región vitivinícola de referencia mundial, mejora de los procesos que permita lograr productos adecuados en todos los segmentos de la producción (vinos de excelencia, premiúm, vinos personalizados, vinos homogéneos, coupages, varietales, etc.) y ampliación de la gama de productos derivados de la uva y de los vinos (zumos directos, varietales, refrescos a base de vino, vinos de baja graduación, etc.). 141

25 Subeje Investigación pública y transferencia de tecnología Reforzar la actividad del IVICAM como centro de referencia de la investigación en el sector, en colaboración con el Plan Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla-La Mancha , incrementando su participación en los programas europeos, coordinando su actividad con la Universidad y estableciendo líneas de investigación con las empresas. Aumento de la vinculación de la investigación a las necesidades del sector y mejorar la transferencia de tecnología a viticultores, vinicultores y demás agentes. Esto implica reforzar el IVICAM como organismo de coordinación de las líneas de investigación en marcha, y fomentar la comunicación del IVICAM con el sector. El intercambio de información ha de funcionar en las dos direcciones: del IVICAM hacia el sector (empresas, organizaciones y asociaciones) y de éste al IVICAM. Fomento de la cooperación entre empresas y centros de investigación (IVICAM, Universidad, etc.) para el desarrollo de la innovación en las empresas: La Orden 15/09/2010, por la que se regulan las ayudas a los proyectos de cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario, es un buen instrumento para el fomento de la innovación en las empresas, que deberá completarse con actividades de divulgación de las ayudas, desarrollo de jornadas sobre cooperación de empresas / centros de investigación, y la vinculación de la innovación con otros programas de ayudas, priorizando en los mismos a las empresas que desarrollen nuevos productos, procesos o tecnologías. Aplicación: a. Consejería - IVICAM: Dotar al IVICAM de los mecanismos y medios necesarios para coordinar las líneas de investigación en marcha y mejorar la transferencia de tecnología al sector. A medio plazo, incremento del presupuesto del IVICAM. Organizar jornadas públicas de cooperación de empresas / centros de investigación, divulgación de las ayudas, adaptación de los programas de ayudas, etc. b. Organizaciones representativas del sector: las organizaciones tendrán que arbitrar los mecanismos para canalizar las demandas de los distintos agentes del sector y divulgar la actuación del IVICAM. Promover la participación del sector en los programas y jornadas de cooperación de empresas / centros de investigación, divulgar las ayudas, organizar jornadas, etc. 142

26 Subeje Formación Formación reglada: Elaboración de un Plan de actuación para la mejora de la oferta de formación reglada, profesional y universitaria en enología, viticultura y gestión y comercialización vitivinícola, lo que implica la potenciación de la oferta existente y, en su caso, la puesta en marcha de un Grado Universitario en enología en la región, Formación continua: Con el fin de mejorar la formación continua es necesario mayor colaboración y coordinación del IVICAM por una parte y de las organizaciones representativas por otra, para mejorar el aprovechamiento de las sinergias y optimizar el empleo de los recursos disponibles en la formación. Esta colaboración deberá contemplarse en los programas de ayudas a la formación continua de la Consejería. Aplicación: a. Consejería: Plantear a la Consejería de Educación la creación de Estudios Universitarios en enología y revisión y adecuación de la oferta de formación profesional. Promover la coordinación entre el IVICAM y las organizaciones del sector en materia de formación continua b. Organizaciones representativas del sector: Apoyar la medida y colaborar en la formación reglada facilitando la realización de prácticas en las empresas. Facilitar la coordinación de la formación continua con el IVICAM. Eje 4.- Estructuras productivas y comerciales La mejora de las estructuras productivas y comerciales de las empresas de todas las fases de la cadena de producción y de todos los segmentos está encaminada a mejorar su eficacia y su eficiencia, a la reducción de costes que facilite la competencia con los productos de países emergentes y de otros productores mediterráneos, a la mejora de la calidad global y a la adecuación a las tendencias del consumo. Dado los segmentos del mercado mundial a los que se dirige la mayor parte de la producción de la región, resulta necesario establecer los medios para competir y negociar con las grandes empresas mundiales de vinos y alcanzar una posición propia, con los menos intermediarios posibles, en los mercados finales, así como aumentar la dimensión empresarial y comercial. En el marco de la competencia mundial 143

27 dentro del sector, la verticalización de la cadena de producción es un elemento que mejora las ventajas competitivas de los sistemas productivos y favorece los equilibrios internos, por lo que debe ser contemplada dentro de la estrategia. Subeje Producción vitícola Las actuaciones sobre la producción de la uva tienen como objetivo fundamental conseguir aumentar las rentas de los viticultores, mejorar la competencia y mantener los viñedos de mayor valor ambiental y social. Para ello las actuaciones de este subeje se centran en la reducción de los costes de producción de la uva y en el apoyo específico al viñedo con valor ambiental y social. Estas actuaciones junto a la mejora de la transparencia del mercado y la ordenación de la campaña repercutirán a medio plazo en el aumento de la remuneración de los viticultores. Mejora, reestructuración y reconversión de las explotaciones vitícolas: o Planes de reestructuración y reconversión del viñedo en el marco de la OCM o Mecanización integral del cultivo: planes de mejora en las explotaciones; compra de maquinaria y equipos por las cooperativas, SAT, y otro tipo de agrupaciones, etc.; fomento de las secciones de maquinaria/cultivo en estas entidades; desarrollo de empresas de servicios con maquinaria para las explotaciones vitícolas. o Aumento de la dimensión de explotaciones: apoyo a la compra de tierras en el marco de los planes de mejora, cesión gratuita para los jóvenes agricultores de derechos de viñedo de la reserva regional, fomento del arrendamiento, fomento de fórmulas societarias (Cooperativas, SAT, Comunidades de Bienes, etc.) que faciliten la ampliación de la dimensión de las explotaciones, etc. o Mejora del viñedo en regadío: apoyo a la mejora y modernización de las infraestructuras e instalaciones de riego que reduzcan el consumo de agua; facilitando el cambio de las concesiones de agua en otros cultivos con altos requerimientos de agua hacia el 144

28 viñedo; priorizando al viñedo, dentro de lo posible, en el marco de las nuevas superficies de riego. o Rejuvenecimiento y feminización del sector: apoyo a la incorporación de jóvenes y mujeres a la explotación. Mantenimiento de la limitación de nuevas plantaciones a medio plazo en el marco de la nueva reforma de PAC Fomento de la viticultura ecológica: promoción de acuerdos entre agricultores y bodegas para la elaboración de mosto y vino ecológico; subvenciones al viñedo ecológico en el marco de las ayudas a la agricultura ecológica; oferta de cursos de formación de viticultura ecológica. Mantenimiento del viñedo de mayor valor ambiental y social en zonas tradicionales: priorización de estas plantaciones en el marco de la medida de Integración Medioambiental del cultivo del viñedo de secano y otros programas. Simplificación y tramitación telemática de requerimientos administrativos: acceso a los registros a través de internet, presentación telemática de las declaraciones de cosecha, desarrollo de la tarjeta electrónica vitícola para facilitar la gestión de las entregas de uva en las bodegas y las declaraciones de cosecha, etc. Aplicación: a. Consejería: Adaptación de la normativa. Mejorar la asesoría técnica a los agricultores mediante el apoyo y control de las entidades reconocidas que prestan servicios de asesoramiento a las explotaciones. Reforzar la oferta formativa del IVICAM coordinándola con las actividades de formación continua de las organizaciones del sector. Promover un acuerdo para la limitación de las plantaciones en marco de la reforma de la PAC. Desarrollar las aplicaciones telemáticas para agilizar los trámites administrativos. b. Organizaciones representativas del sector: Colaborar en la adaptación de la formativa. Mejorar los servicios de asesoramiento técnico que prestan a los agricultores. Colaborar con el IVICAM para coordinar la oferta formativa. Apoyar la limitación de las plantaciones en marco de la reforma de la PAC. Divulgar los distintas medidas y favorecer la participación de los viticultores en las mismas 145