Análisis de políticas en el sector energético

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Luis Miguel Rubio Espejo
hace 7 años
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1 Análisis de políticas en el sector energético Jean Acquatella CEPAL Curso MARNE, ILPES, 19 de Mayo 2009

2 FUENTES DE ENERGÍA FUENTES PRIMARIAS Recursos no renovables (petróleo, gas, carbón) Recursos renovables (hidroelectricidad, geotermia, eólica, fotovoltaica, leña. Principales Fuentes de Energía Natural o Primaria Fuentes No Renovables Fuentes renovables Petróleo Gas Natural Carbón Mineral Uranio Energía solar Energía eólica Hidroenergía Geoenergía Combustibles vegetales

3 FUENTES DE ENERGÍA FUENTES SECUNDARIAS Resultan de uno o mas procesos de transformación de las fuentes primarias de energía.

4 PRINCIPALES CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA

5 PRINCIPALES CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA

6 CADENAS PRODUCTIVAS ENERGÉTICAS. Reservas y Flujos

7 ENERGÍA FINAL Y ENERGÍA UTIL

12 II- Reformas de política energética en América Latina y el Caribe

13 Argumentos para impulsar reforma del sector energético en los 90s Endeudamiento Público Balance de pagos Estabilidad Macroeconómica Desarrollo de los Mercados de Capital Inversiones de expansión Promoción de la Competencia Mayor Eficiencia Previo a reforma: Empresas Públicas eran el instrumento de la Política Energética Acciones normativas e inversión pública centralizadas Después: Sistema mucho más complejo. Desafío regulatorio Racionalidad privada (rentabilidad) y poder compartido

14 Naturaleza de las Reformas del sector eléctrico Status Jurídico y Derechos de Propiedad Estado-Empresas Públicas Dentro de las Empresas Entre Empresas Públicas Organización del sector Segmentación Vertical Partición Horizontal Regional Nuevas unidades y actores Esquemas Regulatorios Regulación Institucional Entes reguladores Nuevas modalidades de Regulación

15 A) REFORMAS ESTRUCTURALES: TRES TIPIFICACIONES SEGMENTACIÓN DE LA CADENA Y LIBRE ACCESO A LAS REDES DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN B) REFORMAS PARCIALES: APERTURA PARCIAL EN LA GENERACIÓN, GENERALMENTE a TERCEROS PRIVADOS C) SIN MODIFICACIÓN: MONOPOLIOS PÚBLICOS VERTICALMENTE INTEGRADOS REGULADOS O CONTROLADOS MÁS DIRECTAMENTE

16 APERTURA PARCIAL PRODUCTOR INDEPENDIENTE PRODUCTOR INDEPENDIENTE EMPRESA INTEGRADA G T D RED NACIONAL EMPRESA DISTRIB. AREA 1 AREA 2

17 ESTRUCTURA ECONÓMICA SISTEMA ABIERTO 1 1 CONSUM CAUTIVO 2 2 CONSUM CAUTIVO N N CONSUM CAUTIVO GENERADORES RED NACION. DE TRANSMIS. DISTRIBUIDORES COMERCIALIZADOR GRANDES CONSUM. CONSU MO

18 Propiedad Privada Trayectorias de las Reformas Electricidad Segmentación Vertical con Incom patibilidad De Funciones Integración Vertical P erm itida (g) Barbados Grenada (h) Argentina (***) Bolivia(**) Guatemala(**) (f) Chile(**) Perú(**) El Salvador(**) Propiedad Mixta o P articip a ció n Privada parcial Propiedad E statal exclusiva (a) México Cuba (d) Venezuela Brasil Costa Rica Ecuador (b) Urug uay Parag uay Haití (c) Suriname Guy ana Nicarag ua Jamaica Honduras T & Tobag o R Dominicana (e) (*) Colombia(**) Panamá(**) Control Central Integrada Regulada Comprador Único Mercado Abierto Trayectorias futuras probables (*) Con o sin desintegración vertical (incompatibilidad de funciones) estricta (**) Con partición horizontal débil

19 Modalidades de gestión de la industria eléctrica Tamaño del sistema MW Libre acceso Comprador Unico Nicaragua, Surinam Guyana Bolivia El Salvador Panamá Guatemala Perú, R. Dominicana Honduras Jamaica Costa Rica T.T. Ecuador Uruguay Monopolio Estatal Haití,Barbados, Grenada Cuba Chile Paraguay Argentina Colombia > Venezuela (?) Brasil (?) México

20 FALENCIAS REGULATORIAS Y DINAMICA DE LA INVERSION A) FACTORES ENDÓGENOS: INSTITUCIONALES COMPETENCIA EN MERCADO MAYORISTA PEAJES-TRANSMISION MANEJO CDEC DESINTEGRACION CADENA DISPUTABILIDAD MERCADOS B) FACTORES EXOGENOS 1. DEVALUACIONES 2. AJUSTES TARIFARIOS

21 CHILE : PRECIO DE NUDO PRECIO DE NUDO ENERGIA (Valores en dólares) [m ills/kw h ] OCTUBRE SIC, Santiago OCTUBRE 1984 ABRIL SING, Antofagasta OCTUBRE ABRIL OCTUBRE SING - 200% (400% dès 1990); SIC - 60% ABRIL OCTUBRE INDEX. A SEP-01 OCTUBRE 2002 Crise du gaz Arg. et d invest. ABRIL 2004 OCTUBRE 2005

22 Chile: Precios Mayoristas pesos/kwh ENTRE EL 1 DE MAYO DE 2007 Y EL 1 DE JULIO DE 2008 LOS PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD AUMENTARON 84% ACUMULADO ANNUAL Apr Jun-07 6-Aug Sep Nov-07 3-Jan Feb Apr-08 1-Jun Jul-08 9-Sep-08 PMM Base SIC [$/kwh] PMM SIC [$/kwh] *

23 Argentina: evolución de los precios en el mercado mayorista a precios de /1/1990 1/1/1991 1/1/1992 1/1/1993 1/1/1994 1/1/1995 1/1/1996 1/1/1997 1/1/1998 1/1/1999 1/1/2000 1/1/2001 1/1/2002 1/1/2003 1/1/2004 1/1/2005 1/1/2006 1/1/2007 Pesos Dic. 2001/MWh 1/1/2008 CRISIS PESIFICACION AGOSTO 92- DIC 2001 SPOT -48%, CONTRATOS 35% Spot en $ Dic.01 Sancionado en $ Dic.01

24 INVERSION ARGENTINE-CHILI: crisis a partir de 2000 PUISSANCE INSTALLEE (MW) ARGENTINA 5.8% annuel CHILI 12% annuel CHILE ARGENT CHILE ARGENT

25 RENTABILIDAD PROMEDIO DEL SECTOR ELECTRICO CHILENO (EN %) AVG= 22.8% Chilectra = 20.9% AVG= 5.8% Dic-90 Dic-95 Dic-91 Dic-96 Dic-97 Dic-92 Dic-93 Dic-98 Dic-94 Dic-99 Dic-95 Dic-00 Dic-96 Dic-01 Dic-97 Dic-02 Dic-98 Dic-03 Dic-04 Dic-99 Dic-00 Dic DISTRIBUCIÓN GENERACIÓN

26 4) LA RENTABILIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA GARANTIZADA EN DISTRIBUCION VS. EL RIESGO EN LA GENERACION: Otro condicionante para la expansión de la inversión?

27 Dos principales problemas se produjeron Los precios en cada segmento, particularmente en transmisión El papel que jugó el mercado spot Los operadores no pudieron cumplir sus expectativas de rentabilidad a largo plazo RESULTADO: La Inversión en expansión del sistema creció a tasas muy bajas y por tanto las necesidades no fueron satisfechas

28 CONO SUR : CAUSAS Y FACTORES QUE DESENCADENARON LA CRISIS EN EL MERCADO ENERGETICO Causas Estructurales Problemas Regulatorios A) General: incertidumbre (falencias regulatrorias), riesgo (cambios en las reglas de juego y en los marcos regulatorios); onflictos entre actores B) Específico a cada nicho de mercado: Otras causas Generación: sobre importancia y sobre dimensionamiento del mercado spot, baja rentabilidad; Transmission: tarifas de peaje, discretionalidad en la obligación de inversión en redes de transmisión 1) Relacionados con problemas climáticos Sequía en Chile 1998 Sequía en Brasil ) Problemas Macroeconómicos: i) Devaluación del Real en Brasil (1999) ii) Devaluación del peso en Argentine. Pesificación de las tarifas (2001)

29 CONCLUSIONES DEL BANCO MUNDIAL 2003 Las reformas han encontrado un significativo número de dificultades y los políticos encontraron que esos procesos de reformas eran mucho más complejo de lo que anticipaban Debido a que es un producto no almacenable, los mercados eléctricos requieren de un mejor diseño y ser regulados que la mayoría de otros sectores desregulados Los encargados de llevar adelante el proceso de reformas subestimaron las dificultades políticas en modificar tarifas y ponerlas a nivel del costo real, así como los problemas de corrupción, colusión de operadores, oposición laboral, pobre recaudación y otros problemas fiscales. Fuente: World Bank (2003). "Private Sector Development in the Electric Power Sector: A Joint OED/OEG/OEU Review of the World Bank Group's Assistance in the 1990s", Operations Evaluation Department, Operations Evaluation Group, Operations Evaluation Unit, OED, July 21, Washington, D.C.

30 CONCLUSIONES DEL BANCO MUNDIAL 2003 Reformas más simples, tales como animar a productores de energía independientes que entren en acuerdos de compra a largo plazo de la energía (PPA) con contrapartes financieramente frágiles, agregaron más dificultades que las reveladas por la devaluación y otros choques macroeconómicos los países interesados en reforma, tanto como organizaciones internacionales de desarrollo y de finanzas, tienen que evaluar sus opciones y políticas de modificar las estructuras del mercado eléctrico a la luz de los recientes cortes (blackouts) que se registraron en países líderes de la reforma: Italia 2003, California 2001, Auckland, New Zealand 1998, y Chile Según lo demostrado por el caso de la crisis de la electricidad de California, los costos financieros y políticos de reformas mal diseñadas pueden ser inaceptable altos

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