Oportunidades de Inversión en Uruguay. Mayo 2010

Transcripción

1 Oportunidades de Inversión en Uruguay Mayo 2010

2 2 Por quéuruguay? La democracia y la estabilidad política y social de las más fuertes de América Latina El crecimiento y la inversión son continuos pese a la crisis global La relación costo-beneficio de la mano de obra es la mejor de la región La penetración de internet, banda ancha y PC es la más alta de América Latina Nueva ley hace que la inversión sea aun más atractiva

3 Puerta de entrada a la región 3 Santiago km Buenos Aires 250 km Asunción km Río de Janeiro km São Paulo km Porto Alegre 870 km Montevideo Uruguay: Una ubicación estratégica, con las mejores conexiones para establecer una base logística en el corazón de la región más rica del continente

4 4 Acceso a un gran mercado Acceso a un mercado de consumo grande y en crecimiento gracias a la integración al MERCOSUR y a nuestra economía abierta Uruguay MERCOSUR Población (millones) 3,3 242 Área (km 2 ) PIB 2009 (US$, miles de millones) 31, PIB per cápita 2009 (US$) Crecimiento del PIB 2009 (%) 2,9 0 Fuentes: Bancos centrales e institutos nacionales de estadísticas de los países

5 Estabilidad política y social 5 Ranking Uruguay en América del Sur Uruguay en el mundo Baja Corrupción (Transparencia Internacional 2009) 1 25 Valoración de la Democracia (The Economist Intelligence Unit 2008) 1 23 Índice de Libertad Económica (Heritage Foundation 2010) 2 33 Calidad de Vida (Mercer, datos para Montevideo 2009) 1 76 Bajo Costo de Vida (Mercer, datos para Montevideo 2009) 4 13

6 6 Una economía fuerte Crecimiento del PIB (variación en precios constantes) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Tasa compuesta de crecimiento anual ( ): 6,1% 8,9% 7,5% 7,6% 5,0% 4,6% 2,9% Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU)

7 7 Una economía fuerte Tasa de crecimiento real estimada para % 5% 4,7% 5,5% 5,7% 4% 3% 3,5% 2% 1% 0% Argentina Chile Brasil Uruguay Fuente: World Economic Outlook, FMI, abril 2010

8 8 Una economía fuerte Flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) IED en Uruguay (US$, millones) IED se incrementó fuertemente en Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Nicaragua Panama R. Dominicana Costa Rica Uruguay Chile Perú Honduras Guatemala Brasil Colombia Ecuador Argentina México IED en América Latina (% sobre PIB, 2009) 1,8% 1,6% 1,5% 1,2% 1,1% 1,1% 7,6% 6,3% 5,1% 4,8% 4,0% 3,8% 3,5% 3,4% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Fuente: CEPAL

9 9 Una economía fuerte Gran crecimiento de las exportaciones Exportaciones en Uruguay (US$, millones) Las exportaciones se triplicaron en 6 años Bienes y Servicios (% sobre total de exportaciones, 2009) Servicios Bienes Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU) y TradeMap Fuente: BCU y TradeMap

10 10 Una economía fuerte Principales destinos de las exportaciones (2009) América del Norte 7% África 5% América Central y el Caribe 2% Resto de Europa 7% MERCOSUR 32% Resto de América del Sur 13% Unión Europea 15% Asia 19% Fuente: Dirección Nacional de Aduanas

11 Una economía fuerte Principales productos y servicios de exportación (2009) 11 Otros 34% Cuero 3% Pescado 3% Automóviles y Auto partes 2% Farmacéuticos 2% Grasas y Aceites 2% Animales vivos 2% Frutas y Frutos 2% Resto 19% Bienes Servicios Fuentes: Banco Central del Uruguay (BCU) e Trademap; cálculos de Uruguay XXI

12 12 Plataforma para la región Puerto de Montevideo Hub regional 800 Miles de unidades Containers TEUS Fuente: Administración Nacional de Puertos (ANP) Mercaderías en tránsito: 2008: 51% 2009: 54,5%

13 13 Infraestructura moderna Infraestructura portuaria de primer nivel en Montevideo, siendo ya un hub regional por excelencia para el Cono Sur de América El país goza de la red de carreteras más densa de América Latina 2009: nuevo aeropuerto, nuevo anillo perimetral en Montevideo y nuevo puerto de buques en Colonia 98% del territorio tiene acceso a energía eléctrica y al agua potable, a costos competitivos para la actividad empresarial

14 Óptima relación costo-beneficio de la 14 mano de obra Tasa de alfabetización más alta de América Latina (98%) El estado provee educación gratuita hasta la universidad e invierte 4,5% del PIB en educación 100% de los estudiantes de secundaria de 15 años de edad han completado al menos 3 años de inglés y 2 de informática 21% de los universitarios estudian carreras en contabilidad, finanzas y administración de empresas 17% de los universitarios estudian carreras en ciencia y tecnología Inscripción a la educación terciaria (ranking) Argentina 20 Uruguay 23 Chile 38 Colombia 68 Brasil 73 México 75 Costa Rica 78 Fuente: World Economic Forum s Global Competitiveness Report 2009/2010

15 Promoción de la Inversión Completo marco legal para las inversiones 15 El Gobierno reconoce el importante rol de la IED y mantiene un clima de negocios favorable Uruguay tiene una larga historia captando inversiones en agropecuaria, industria, servicios e infraestructura Ley de Inversiones (Nº16.906) Enero 1998: Los inversores extranjeros y locales son tratados en igualdad de condiciones (ej.: el directorio de una empresa puede estar conformado íntegramente por extranjeros) No se requiere autorización o registro previo No existen restricciones para la transferencia de capital o utilidades provenientes de inversiones extranjeras

16 Las exoneraciones del impuesto a la renta dependen del tamaño de la inversión y de: Creación de empleo (cantidad y calidad) Contribución a la descentralización territorial Contribución al crecimiento y diversificación de las exportaciones Desarrollo de proveedores e incremento del valor agregado Inversión en investigación, desarrollo e innovación para mejorar la competitividad Uso de tecnologías limpias que no afecten negativamente el medio ambiente Impacto del proyecto en la economía nacional 16

17 Las exoneraciones del impuesto a la renta dependen del tamaño de la inversión y de: 17 Tamaño del proyecto (nombre) Tamaño del proyecto * (US$ millones) Máximo % de la inversión deducible de impuestos Período máximo (años) Pequeño Hasta 0, Mediano S1 Hasta 1, Mediano S2 Hasta 6, Grande S1 Hasta Grande S2 Hasta Grande S3 Hasta Muy grande Más de * Montos aproximados; los rangos dependen del valor de la Unidad Indexada (UI)

18 18 Admisión temporaria Este régimen hace posible ingresar materias primas e insumos exonerados de impuestos de importación por hasta 18 meses, siempre y cuando los mismos sean usados para producir bienes para ser exportados Empresas manufactureras pueden ingresar libre de aranceles: materias primas, suministros, partes y productos intermedios usados para producir bienes para ser exportados Este régimen también cubre los productos que son consumidos en el proceso productivo pero que no son incorporados en el bien final para ser exportado, como también contenedores y material de embalaje

19 Otros regímenes atractivos Zonas Francas Áreas exentas de impuestos a la renta y al patrimonio, asícomo de otros impuestos que puedan ser creados en el futuro. La introducción de mercaderías a la ZF está exenta de aranceles a las importaciones. Autorizadas a desarrollar cualquier actividad industrial, comercial o de servicios. Puerto Libre Montevideo: primer y único puerto libre de la costa atlántica de América del Sur. Libre tránsito de mercaderías, sin necesidad de autorizaciones o procedimientos formales. Para las operaciones que se realicen dentro del puerto, las mercaderías están exentas de aranceles a las importaciones y otros tributos. Aeropuerto Libre Se pueden desarrollar servicios de valor agregado o actividades relacionadas a las mercaderías que transitan por el aeropuerto. Las exenciones son del mismo tipo que en un régimen de Puerto Libre. 19

20 20 Parques tecnológicos, zonas francas y puertos libres Parques de negocios enfocados a la tecnología y los servicios operan bajo el régimen de zona franca en la capital del país, Montevideo: Zonamerica Aguada Park World Trade Center Free Zone (2011) Régimen de puerto libre único en la costa atlántica de América del Sur Amplios beneficios aduaneros y tributarios para los distintos regímenes

21 21 Ambiente de negocios Algunas de las múltiples empresas extranjeras que se han establecido Alimentos Automotriz Call centers Energías Farmacéuticas Forestación Lácteos Madera Sector inmobiliario Software Turismo

22 22 Oportunidades por Sector

23 23 Tecnología de la información Exportador de software Nº1 en América Latina (US$ 68 per cápita, seguido por Costa Rica con US$ 33) País tecnológico Nº1en América Latina Según el Latin Technology Index de Latin Business Chronicle * País latinoamericano con mayor penetración de servicios telefónicos: 123 líneas móviles cada 100 habitantes en 2009 (fuente: URSEC) Conexión a cable de Global Crossing para fines de 2010 permitirá una conectividad 5 veces mayor que la actual Amplios beneficios tributarios (*) basado en la penetración de la telefonía fija y móvil, PCs, banda ancha e internet.

24 24 Procesos de negocios Fuerza laboral multilingüe Costos salariales competitivos Huso horario permite trabajar con EEUU y Europa Clima agradable y ausencia de catástrofes naturales Protección de datos según estándares europeos Ranking Nº36 en el Global Services Location Index de A.T. Kearney, entre 50 países estudiados Uruguay ofrece el ambiente de negocios más abierto de la región según el reporte de Tholons sobre outsourcing en Uruguay de Junio 2009

25 Turismo y entretenimiento 2 millones de turistas por año El turismo representa más del 6% del PIB Entrada de divisas en US$ se duplicóen 4 años Four Seasons, Conrad, Radisson, Sheraton presentes Vuelos directos a Miami, Madrid y Ciudad de Panamá Inversiones continuas: -Intercontinental (US$ 45 M) -Setai Group (US$ 40 M) Uno de los pocos países donde el número de visitantes y gastos crecióen 2009 Inversiones de US$ 1.5 billones en bienes inmuebles relacionados con el turismo en los últimos 5 años (segundas residencias y hoteles) 25

26 26 Logística y transporte Posicionamiento logístico estratégico, donde los ríos Paraná, Río de la Plata y Uruguay convergen con el Océano Atlántico Puertos profundos que funcionan bajo regímenes de puerto libre. Próxima licitación para la construcción de una segunda terminal de contenedores en el puerto de Montevideo Red de carreteras e rutas más densa de América Latina Por Uruguay pasa el 65% de las mercaderías en tránsito de la región Nuevo aeropuerto, nuevo anillo perimetral en Montevideo y expansión de autovía Montevideo Puerto de Colonia

27 27 Energías renovables La energía de origen hídrico es una importante fuente de energía en Uruguay Ya existe en Uruguay generación de electricidad con biomasa y fuente eólica Plan de desarrollo estratégico: aumentar la matriz energética en 500 MW de energía renovable para 2015 ( MW eólica, 200 MW biomasa y 50 MW hídrico) La licitación de 150 MW de energía eólica del gobierno es un paso importante en este sentido Uruguay va a estar pronto en la posición Nº1 en América en cuanto a la proporción de fuentes energéticas no tradicionales sobre el total de la capacidad energética

28 28 Agro industria Más de 25% de la tierra cambióde dueño en los últimos 5 años, reflejando la gran inversión extranjera en el sector Los precios de la tierra aumentaron más de 400% en 5 años pero aún son más bajos que en los países desarrollados Más del 40% de las exportaciones de carne son llevadas a cabo por compañías extranjeras Producción de carne 100% natural y libre de hormonas; 1º país en el mundo con trazabilidad de 100% 1 millón de hectáreas de plantaciones forestales (6% del territorio)

29 29 Testimonios El país provee un contexto ideal para el desarrollo de la industria del software GABRIEL ROZMAN, Vice Presidente para los Mercados Emergentes, Tata Consultancy Services. Los ejecutivos de Uruguay, altamente capacitados y competitivos en cuanto a costos, además del huso horario del país [ ] nos permitirán responder más rápido y barato a las demandas de nuestros clientes SANTIAGO N. HINOJOSA, Presidente y Director Ejecutivo para América Latina, Burson-Marsteller, Grupo WPP. En tercerización, Uruguay se ha adelantado a sus vecinos, siendo el primero en entender lo que se puede hacer THOMAS L. FRIEDMAN, New York Times.

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35 35 Muchas Gracias!