ESTUDIO DE MERCADO VINO MÉXICO

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1 ESTUDIO DE MERCADO VINO MÉXICO ProChile Guadalajara, Octubre 2009 PRODUCTO: Vinos, pisco y otros alcoholes CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: a) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Vino CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres 2204 Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida (Jugos de frutas u otros frutos incluido el mosto de uva o de hortalizas incluso silvestres sin fermentar y sin adición, incluso con adición de azúcar u otro endulcolorante) los demás vinos, mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 L Vinos de uva, llamados finos, los tipos clarete con graduación alcohólica hasta de 14% Alc. Vol. a la temperatura de 20ºC (equivalente a 14 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15 C), grado alcohólico mínimo de 11.5 grados a 12 grados, respectivamente, para vinos tinto y blanco, acidez volátil máxima de 1.30 grados por litro. Para vinos tipo "Rhin" la graduación alcohólica podrá ser de mínimo 11 grados. Certificado de calidad emitido por organismo estatal del país exportador. Botellas de capacidad no superior a litros rotuladas con indicación del año de la cosecha y de la marca registrada de la viña o bodega de origen. Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet 1

2 SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL Arancel Producto Unidad de medida 20% Vinos de uva, llamados finos, los tipos clarete con graduación Litros. alcohólica hasta de 14% Alc. Vol. a la temperatura de 20ºC (equivalente a 14 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15 C), grado alcohólico mínimo de 11.5 grados a 12 grados, respectivamente, para vinos tinto y blanco, acidez volátil máxima de 1.30 grados por litro. Para vinos tipo "Rhin" la graduación alcohólica podrá ser de mínimo 11 grados. Certificado de calidad emitido por organismo estatal del país exportador. Botellas de capacidad no superior a litros rotuladas con indicación del año de la cosecha y de la marca registrada de la viña o bodega de origen. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS País Arancel Estados Unidos Canadá Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Colombia Bolivia Japón Unión Europea Noruega Excluido* Suiza Excluido* Islandia Excluido* Israel Excluido* Liechtenstein Excluido* Fuente: Sistema Información Arancelaria Vía Internet ( * Aplica arancel de nación más favorecida como país miembro de la OMC, por ser productos que quedaron fuera del acuerdo o tratado comercial. 2

3 OTROS IMPUESTOS Actualmente el Gobierno Mexicano, aplica un Impuesto Indirecto (IEPS: Impuesto Sobre Producción y Servicios), a las bebidas alcohólicas que ingresan a México, correspondiendo el porcentaje de impuesto por el porcentaje de alcohol contenido en la bebida al momento de su introducción al país, este impuesto es pagado por el cliente final (consumidor), quedando de la siguiente manera: 1. 25% Bebidas con graduación alcohólica de hasta 14º G. L % Bebidas con graduación alcohólica de más de 14º G. L. y hasta 20º G. L % Bebidas con graduación alcohólica de más de 20º G. L. Se aplica además el pago del 15% de impuesto al Valor Agregado al momento de su ingreso al territorio nacional Fuente: *Nota 3: El IEPS se pagará en términos del Art. 2 fracción I inciso A subincisos 2 o 3 de la LIEPS, según corresponda. La presidencia de México ha propuesto un aumento de US$0,20 por litro al precio de las bebidas cuya graduación alcohólica rebase los 20 GL, esta ley está en discusión en el Congreso Federal, de ser aprobada entraría en vigor a partir del próximo año. Junto al Incremento anterior presentado por el Poder Ejecutivo, se ha propuesto el aumento del 2% en el impuesto al valor agregado en el 2010, de aprobarse el aumento en los impuestos y precios de las bebidas alcohólicas en el 2010, aumentarían el costo en 5% y 10%. Para mayor información consulte Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. f REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Aplicación de la NOM-142-SSA1-1995, que establece las especificaciones sanitarias y disposiciones de etiquetado comercial de las bebidas alcohólicas que se comercialicen en territorio mexicano, en la que se especifica las disposiciones generales, requisitos de información comercial, información sanitaria y presentación de la información. Para mayor información consulte: Sistema Información Arancelaria Vía Internet ( 3

4 EJEMPLO DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS Información de marca, empresa productora y graduación alcohólica Marbete expedido por Secretaria de Administración Tributaria, requisito indispensable para la venta del vino y bebidas alcohólicas en México. Información comercial del producto, datos de importador y empresa productora 4

5 ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (FOB) AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Litros) MONTO (MDD) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Argentina ,7% Francia ,2% Chile (3) ,5% Italia ,1% España ,9% SUBTOTAL ,4% TOTAL IMPORTADO % AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Litros) MONTO (MDD) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Argentina ,1% Francia ,6% Chile (3) % Italia ,1% España ,1% SUBTOTAL ,9% TOTAL IMPORTADO % AÑO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Litros) MONTO (MMD) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Argentina ,30% España ,2% Chile (3) ,3% Francia ,7% Italia ,7% SUBTOTAL ,2% TOTAL IMPORTADO % Fuente: WORLD TRADE ATLAS 5

6 POTENCIAL DEL PRODUCTO Formas de consumo del producto. El consumo de vino en México ha aumentando considerablemente en los últimos años. Del 2001 al 2006 ha habido un incremento del 60% de acuerdo a estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática de México (INEGI). El aumento en las ventas de vino en México se debe principalmente a una mayor difusión de vinos y beneficios asociados a la salud cuando se bebe en moderación. Recientemente las mujeres de 20 a 40 años y jóvenes se han considerado un nicho de consumo. Tradicionalmente, los vinos en México son demandados por mercados de ingresos socioeconómicos altos y tienen mayor preferencia en personas adultas. Referente a los hábitos de compra, el vino era consumido casi exclusivamente en restaurantes, actualmente los mexicanos acuden a comprar el vino a tiendas especializadas o tiendas de autoservicio para consumirlo en sus hogares. El vino chileno goza de la preferencia en los consumidores mexicanos, ya que era considerado un vino de buena calidad y sobre todo de precio accesible en comparación con los vinos europeos. Actualmente, gracias al desarrollo de la tecnología se ofrece la opción de comprar vinos por Internet a través de diversos sitios Web de tiendas especializadas, algunas cuentan con catálogo de vinos en Internet, lo cual atrae la atención del consumidor final. El consumo de vino en México se incrementa en invierno y las fiestas de fin de año. De acuerdo a un artículo publicado en el diario Universal de México en el 2007, la sociedad mexicana acostumbra más el consumo de licores y cerveza, debido a que considera al vino como una bebida elitista, por lo que es común utilizarlo en eventos especiales, como la navidad, noche buena y el festejo de año nuevo. PRECIOS DE REFERENCIA (US$)/Litros País % de cambio 07/ 08 Argentina 3,39 3,97 3,76-5,29 Francia 15,64 5,72 26,67 366,26 Chile 2,32 3,68 4,15 12,77 España 11,32 15,69 6,15-60,8 Italia 21,71 8,8 13,05 48,3 Fuente: World Trade Atlas 6

7 ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Presentación de vino en Restaurantes y tiendas de vino. Organización de catas en restaurantes, tiendas, centros comerciales y supermercados. Promoción de platillos en la compra de botellas en restaurantes. Presentación en prensa, radio y televisión. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN La mayoría de los vinos ofertados en México, son vendidos en tiendas especializadas de vino, supermercados, restaurantes, bares y tiendas departamentales. Las grandes tiendas compran sus insumos directamente de exportadores y productores de otros países, por el nivel de ventas que tienen para surtir a las diferentes tiendas que tienen a lo largo del territorio mexicano. Las principales tiendas donde se ofertan variedad de vinos en México, son: La Europea, Wal Mart, Sam s Club, Costco, Comercial Mexicana, Súper la Playa y Soriana, Superama y HEB Hay gran variedad de cavas importadoras de vinos, quienes comercializan directamente en restaurantes, pequeñas tiendas, bares y discotecas. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA La mayoría del vino ofertado en México, es el envasado en botellas de cristal, en diferentes tonalidades dependiendo del tipo de vino, las presentaciones, van de volúmenes de litros, 1.5 litros y 2 litros. Las cepas más ofertadas en México, son la Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Carmenère y Sauvignon Blanc. Mientras que en Europa y en EEUU, los consumidores de vinos y licores están presionando por una reducción en el precio de estos productos, en México una encuesta dada a conocer por el comité organizador de Expo Alimentaria, menciona que el mexicano está dispuesto a pagar por las marcas Premium para evitar riesgos de salud. 7

8 SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO El acercamiento a distribuidoras, comercializadoras, tiendas departamentales restaurantes, bares y zonas hoteleras de México, permiten conocimiento de los productos ofertados por tiendas especializadas en la venta de vinos, las cuales tienen un ingreso de mercado ya establecido por el conocimiento que tienen los consumidores de estas. Búsqueda y conocimiento de importadores y distribuidores en las principales ciudades de México, por medio de eventos como catas, cenas y presentaciones del vino. La tendencia del consumidor, es beber lo novedoso, lo que está de moda, las combinaciones de cepas y lo ha encontrado en los vinos de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Por otro lado, los diseños en las etiquetas llamativas y alusivas a los países donde fueron elaboradas, ha derivado a la colocación y aumento en el consumo de los vinos tanto en tiendas especializadas como en restaurantes. En México, se tiene el concepto general sobre el vino chileno como un producto de excelente calidad y a bajo precio; esto ha ocasionado que el consumidor final, al ver el precio del vino chileno al mismo costo de un Australiano, Argentino o Sudafricano, los prefieran al chileno. Por lo que se tiene que crear una campaña de los nuevos vinos boutique a través de degustaciones, catas y recepciones de la mano con los importadores, distribuidores y tiendas especializadas. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS 1. Expoelgourmet.com México Evento oficial del canal el gourmet.com, participan chefs con exhibición de comida y utensilios, exposición de comida y del buen vivir Contacto: expoelgourmetmx@elgourmet.com Tel. (52-55) / Centro Banamex México DF. 2. Feria Internacional Gastronómica Evento gastronómico en le que se imparten cursos de cocina, catas, restaurantes. Contacto: clopez@fig.com.mx Tel. (52-33) , ext Expo Guadalajara Guadalajara, México. 8

9 3. Vallarta Wine Fest Muestra y conferencias de vinos participantes en el festival, en el que se incluyen los principales hoteles y restaurantes del puerto. Contacto: Tel. (52-322) , ext Puerto Vallarta, México. OTRA INFORMACION RELEVANTE Secretaría de Economía del Gobierno de México: Aranceles de internación Medidas para-arancelarias (cupos, licencias de importación, etc.) Acuerdos Comerciales suscritos por el país. Sistema de información de aranceles en Internet Estadísticas de comercio exterior (importaciones y exportaciones, ítem / país y viceversa) Normas sanitarias y fitosanitarias. Reglamentaciones de envase y embalajes, marcas, etc. Aduana de México: Consejo Mexicano de la Carne: Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas Consejo Nacional Agropecuario: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA): Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera: Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria: Confederación de Porcicultores Mexicanos: Bases de datos de empresas mexicanas 1. Sistema de Información Empresarial Mexicano: 9

10 2. Directorio Industrial y comercial ordenado por sectores Conexión ejecutiva, directorio de empresas mexicanas y gobierno 10