BANDEJA COTIZACIONES

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1 BANDEJA COTIZACIONES MANUAL DE USUARIO Autogestión Web Página 1 de 13

2 Indice 1. Introducción 2 2. Requerimientos de software Funciones del programa Ingreso al sistema Web de RSA Buscar cotización Seleccionar cotización Cotización Aspectos particulares Introducción La bandeja de cotizaciones permite modificar el flujo de las cotizaciones dentro del sistema AutogestionWeb. Se pueden buscar cotizaciones y realizar acciones como asignar a un suscriptor, ejecutivo, autorizar o rechazar. Los usuarios de esta funcionalidad serán corredores, brokers, ejecutivos y suscriptores que ingresen a través de la aplicación AutogestionWeb. 2. Requerimientos de software Es compatible con los siguientes navegadores: Google Chrome (recomendado link descarga Es necesario tener instalado el Adobe Reader (versión 7 en adelante). 3. Funciones del Programa 3.1Ingreso al Sistema Web de RSA Para ingresar a la Web de RSA debe ingresar en su navegador a la siguiente dirección: y se desplegará la siguiente Pantalla. Página 2 de 13

3 A través de la cual es posible ingresar el Nombre de Usuario y Contraseña proporcionados en la Compañía, para acceder al sistema AutogestionWeb. Una vez que ha accedido al Sistema se visualiza la pantalla de Bienvenida, en la cual tiene el Menú en la parte superior. Donde se accede a la bandeja de cotizaciones mediante la ruta Autoconsulta -> Bandeja Cotizaciones: Se desplegará la pantalla de inicio la bandeja de cotizaciones: Página 3 de 13

4 3.2 Buscar cotización Para realizar la carga de la cotización se deben ingresar los datos: Id de cotización: número de la cotización a buscar. Fecha desde: fecha de cotización desde la cual se quieren listar cotizaciones. Fecha hasta: fecha de cotización hasta la cual se quieren listar cotizaciones. Ramo: ramo para el cual se cotizo. Subramo: subramo para el cual se cotizo. Estado: estado en el cual se encuentra la cotización. Usuario: usuario que tiene asignada la cotización en la bandeja. Página 4 de 13

5 Luego de ingresar los datos, presionamos el botón Buscar. Si los datos fueron ingresados correctamente se despliega la siguiente pantalla: En esta grilla se visualizan los siguientes datos que se detallan a continuación: Seleccionar: Contiene un link con la posible acción a realizar: Seleccionar o Tomar FechaMovimiento: Fecha en la cual se realizó la última acción. UsuarioCorredor: Código de usuario del corredor para el cual se intenta autorizar la cotización. Página 5 de 13

6 Adjunto: Link al archivo adjuntado al cotizar, si se selecciona se descarga el archivo. IdCotiz: Numero de la cotización. UsuarioAsignado: Código de usuario que tiene asignada la cotización. Estado: Estado en el cual se encuentra actualmente la cotización. Cobertura: cobertura seleccionada al cotizar. Notas: Notas del último movimiento la cotización. TipoMovimiento: Tipo del movimiento de la cotización, puede ser de nbandeja de cotizació o de un cotizador. UsuarioMovimiento: Código de usuario del último movimiento la cotización. Ramo: Ramo de la cotización. Subramo: Subramo de la cotización. 3.2 Seleccionar cotización Luego de esto se debe presionar el link Seleccionar sobre la fila de la cotización para la cual se quiere realizar una acción. Se despliega la pantalla siguiente: Página 6 de 13

7 Se visualizan las secciones Datos de cotización de bandeja, Datos generales de cotización, Modificar e Historial de movimientos. Datos de cotización de bandeja Se despliegan un subconjunto de datos que se detallan en al paso anterior. Modificar Estado Nuevo: Se debe seleccionar la acción que se quiere realizar. Agregar notas: Se deben ingresar las notas del movimiento. Descuento total: Dato no modificable, corresponde al descuento ingresado por el usuario en la cotización. Descuento web: Dato no modificable, corresponde al descuento máximo con que puede emitir el corredor en cuestión sin requerir autorización. Descuento comercial: Descuento comercial que compone el descuento total. Siempre será corregido automáticamente para ser Descuento total-descuento web-descuento técnico. Descuento técnico: Descuento técnico que compone el descuento total. Siempre será corregido automáticamente para ser Descuento total-descuento web-descuento comercial. Guardar: Botón que guarda el movimiento. Datos generales de cotización Ramo: Ramo de la cotización. Página 7 de 13

8 Subramo: Subramo de la cotización. Fecha Inicio de Vigencia: Fecha en la cual iniciaría vigencia la póliza si se emitiera. Moneda: Moneda ingresada de la cotización. Porcentaje recargos: Porcentaje de recargos ingresados en la cotización. Porcentaje descuentos: Porcentaje de descuentos ingresados en la cotización. Marca: Marca del automóvil cotizado. Modelo: Modelo del automóvil cotizado. Marca: Marca del automóvil cotizado. Año: Año del automóvil cotizado. Área de uso: Área de uso del automóvil cotizado. Archivo adjunto: Nombre del archivo adjunto subido al cotizar. Historial de movimientos IdCotiz: Numero de la cotización. Ramo: Ramo de la cotización. Subramo: Subramo de la cotización. FechaMovimiento: Fecha en la cual se realizó la última acción. Estado: Estado en el cual se encuentra actualmente la cotización. Notas: Notas del último movimiento la cotización. UsuarioMovimiento: Código de usuario del último movimiento la cotización. UsuarioAsignado: Código de usuario que tiene asignada la cotización. UsuarioCorredor: Código de usuario del corredor para el cual se intenta autorizar la cotización. TipoMovimiento: Tipo del movimiento de la cotización, puede ser de nbandeja de cotizació o de un cotizador. Se debe seleccionar la acción disponible a realizar del desplegable Estado Nuevo Página 8 de 13

9 Se puede cargar el detalle de los descuentos, los datos descuento total y descuento web no son modificables. Los datos descuento comercial y técnico se ajustan automáticamente una vez ingresado alguno de ambos. Existe en cada control una flecha que permite incrementar o decrementar en una unidad el número. Se puede elegir entre volver a la pantalla anterior o guardar el movimiento. También es posible imprimir la cotización. Página 9 de 13

10 Si se guarda el movimiento se despliega el mensaje de guardado con éxito La cotización sigue su flujo según la acción: AUTORIZADA: La cotización se asigna al corredor o BO, queda disponible para ser emitida por el corredor o BO. RECHAZADA: La cotización se asigna al corredor o BO queda inhabilitada para emitirse. MAS_DATOS: La cotización se asigna al ejecutivo que solicito que fuera autorizada para que complete los datos que solicita el suscriptor. EN_EJECUTIVO: La cotización se asigna al ejecutivo. EN_SUSCRIPCION: La cotización se asigna al suscriptor. 3.3Tomar cotización Luego de cargar la cotización (ver 3.2), si la cotización esta asignada a otro ejecutivo el ejecutivo actual puede tomarla para luego realizar una acción. Página 10 de 13

11 Se debe seleccionar el link tomar, se desplegara un mensaje de guardado con éxito. La cotización queda asignada al ejecutivo en actual. 3.4 Cotización Relacionado a la bandeja de cotizaciones, el paso anterior al ingreso de las cotizaciones en la bandeja, es la cotización en si misma. En esta se debe enviar para autorizar luego de cotizado: Página 11 de 13

12 Si se realiza correctamente el envío, la cotización ya estaría ingresada en la bandeja, pero no se podrá visualizar hasta que no se ingrese la cobertura. Esto se realiza mediante el dialogo que se abrirá automáticamente luego del envío, donde se deberá ingresar notas, subir adjunto y marcar cobertura: En esta pantalla si se quiere subir archivo se deberá presionar Seleccionar archivo y se desplegará el explorador para seleccionar el archivo de su computadora: Finalmente se deberá presionar el botón guardar para que se haga efectivo el guardado de los datos ingresados en la bandeja. Página 12 de 13

13 4. Aspectos particulares El navegador para utilizar la bandeja de cotizaciones es google chrome, puede descargarse de Los controles de entrada de datos como caja de texto, botones y listas desplegables, contienen texto informativo; para visualizarlo simplemente mantenga el cursor encima del control y aparecerá la leyenda. Página 13 de 13