Grupo Nutresa S. A. Resultados Segundo Trimestre Un futuro Entre todos

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1 Grupo Nutresa S. A. Resultados Segundo Trimestre 216 Un futuro Entre todos Julio 29 de 216

2 Eventos de Interés Adquisición de planta de beneficio de ganado bovino por el Negocio Cárnico Ubicación: Departamento de Cesar, Colombia Monto: COP$25. millones Próximos pasos: Sujeto a la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio Racional: Integración vertical del negocio cárnico para fortalecer su cadena de abastecimiento y garantizar la calidad de los procesos El monitor Merco Talento confirmó a Grupo Nutresa como la segunda mejor empresa para trabajar en Colombia y la más atractiva del sector de alimentos. 2

3 USD MILLONES COP MILES DE MILLONES Ventas 2T 216 Colombia e internacionales Ventas Colombia COP 1.297,7 mm +9,5% ,6% 41,9 +11,2% +14,4% 21,3 216,7 +6,% 139,2 Q: +,2 P: +9,6* +5,5% -,6% 19,9 14,4 +15,4% 73,2 VENTAS POR UNIDAD DE NEGOCIO 2T Variación porcentual en volumen (Q) y precios (P) % var. YoY COP miles de millones Cárnicos Galletas Chocolates Cafés Q:+1,2 P:+7,3 Q:-2,2 P:+13,8 Q:+4,6 P:+9,4 Q:+2,3 P:+3,6 Alim, al consumidor Helados Q:-5,1 P:+4,7 Pastas Q:+8,8 P:+6, * Variación en precios y volúmenes sin El Corral Ventas internacionales USD 268,7 mm -,1% COP 83,4 +19,5% ,6% 28,1-2,2% 69,1 +8,3% 39,8-7,8% 83,5-13,7% 29,5 +1,7% 17,5 Ventas internacionales Ex-Venezuela: -3,5% % var. YoY USD mm Cárnicos Galletas Chocolates TMLUC* Cafés Alim, al consumidor** * Tresmontes Lucchetti **Antes reportado como Helados 3

4 COP MILES DE MILLONES Ventas 2T 216 Totales VENTAS TOTALES COP 2.11,1 +13,1% VENTAS POR UNIDAD DE NEGOCIO 2T ,8% 485,2 +14,2% 48, +19,4% 335,9 +1,6% +5,% 25,7 227,3 +1,2% 162,2 -,6% 14,4 +15,5% 73,4 Cárnicos Galletas Chocolates TMLUC* Cafés Alim. al consumidor Helados Pasta % var. YoY COP miles de millones * Tresmontes Lucchetti 4

5 USD MILLONES COP MILES DE MILLONES Ventas acumuladas Colombia e internacionales Ventas Colombia COP 2.55,6 mm +12,4% Orgánicas COP 2.481,2 mm +9,4% ,1% 794,9 +12,7% +11,1% 39,9 418,6 +6,1% 273,4 Q: -,2 P: +9,8* +5,4% 215,1 223,4 +11,6% 138,7 VENTAS POR UNIDAD DE NEGOCIO 1S Variación porcentual en volumen (Q) y precios (P) % var. YoY COP miles de millones Cárnicos Galletas Chocolates Cafés Q:-,4 P:+8,5 Q:+, P:+11, Q:+1,3 P:+11,3 Q:+3,3 P:+2,7 Alim, al consumidor Helados Q:-2,4 P:+7,9 Pastas Q:+2,4 P:+9, * Variación en precios y volúmenes sin El Corral Ventas internacionales USD 53,4 mm +,3% COP 1.654,7 +25,8% ,3% 58,7 +,5% 138,1-2,3% 73,3-9,% 159,1-4,5% 64,2 +6,4% 34,9 Ventas internacionales Ex-Venezuela: -3,2% % var. YoY USD mm Cárnicos Galletas Chocolates TMLUC* Cafés Alim, al consumidor** * Tresmontes Lucchetti **Antes reportado como Helados 5

6 COP MILES DE MILLONES Ventas Totales acumuladas VENTAS TOTALES COP 4.25,3 +17,4% Crecimiento orgánico: +15,4% VENTAS POR UNIDAD DE NEGOCIO 1S ,5% 976,6 +18,6% 822,5 +16,% 647,1 +14,1% +11,9% 495,7 475, ,3 +5,4% 223,4 +11,4% 138,9 Cárnicos Galletas Chocolates TMLUC* Cafés % var. YoY COP miles de millones Alim. al consumidor Helados Pasta * Tresmontes Lucchetti 6

7 Ventas por región 216 USA 8,3% MÉXICO 3,5% REP. DOMINICANA & CARIBE 1,7% 6,7% VENTAS COLOMBIA CENTROAMÉRICA 9,8% ECUADOR 1,4% PERÚ 1,7% VENEZUELA 3,% COLOMBIA 6,7% 39,3% VENTAS INTERNACIONALES CHILE 8,4% OTROS PAÍSES 1,5% 7

8 Participación de mercado Colombia + TMLUC Participación de mercado Colombia: 61.2% +.3% Cárnicos Galletas Chocolates Cafés TMLUC Helados Pasta Alimentos al consumidor 73.7% +.4% 56,% +.6% Golosinas de Chocolate 67,7% (A) +,8% Chocol. de mesa 62,3% (B) -,3% Modificadores 24,7% (C) -,3% Nueces 56,1% +3,7% (D) Café tostado y molido (A) 53,7% -1,3% Café Soluble(B) 42,1% +.5% BIF* 63,7% (A) +1,% Pastas 27,3% (B) -1,2% Café 16,3% (C) -,2% Papas 13,2% (D) -,3% México BIF* 31,6% (E) +1,% Helados ND 51,9% -.4% # 1 en hamburguesas y parrilla en Colombia # 1 en heladerías en Costa Rica y Reo. Dominicana #2 Marcas privadas 7,1% #2 Nestlé 11,3% #3 Mondelez 1,2% (A) #2 Ferrero 7,4% (B) #2 Casa Lúker 26,5% (C) #1 Nestlé 69,9% (D) Frito Lay 25,3% (A) #2 Águila Roja 24,9% (B) #1 Nestlé 42,9% (A) #2 Carozzi 34,% (B) #1 Carozzi 46,4% (C) #1 Nestlé 7,2% (D) #1 Frito Lay 62,9% (E) #1 Mondelez 55,5% #2 La Muñeca 3,2% *BIF= Bebidas instantáneas frías Fuente: Nielsen 12 meses a mayo de 216. % participación en valor y variación vs. mismo período año anterior 8

9 Materias primas Indice de Commodites Grupo Nutresa (ICGN) ICGN - MERCADO Composición del costo 3,4% 4,1% Azúcar Leche 1,8% 4,1% 5,5% 6,7% 7,% 8,% Grasas y aceites Aves Res Cacao Cerdo Trigo Café Mat. empaque 2,3% 43,7% Otros 13,3% (1S16) 9

10 COP MILES DE MILLONES EBITDA 2T16 EBITDA COP 253,2 +13,1% MARGEN 12,1% ,4% +38,6% 74,8 11,4% +2,3% 46,4 8,% +1,1% 1,6% +8,7% 26,8 26,5 17,% +15,4% 38,7 13,5% -15,3% 21,9 7,8% -26,8% 11,1% +8,8% 8,2 8,1 Cárnicos Galletas Chocolates TMLUC* Cafés Alim. al consumidor Helados Pasta Convenciones: * Tresmontes Lucchetti 1

11 COP MILES DE MILLONES EBITDA Junio 216 acumulado EBITDA COP 534,2 +16,4% MARGEN 12,7% ,2% +34,9% 148,2 12,2% +14,9% 1,1 18,8% +13,6% 89,3 8,7% 1,7% +2,3% 13,8% +12,2% 56,2 N/A 52,8 44,8 12,% +3,5% 26,8 9,4% -13,1% 13, Cárnicos Galletas Chocolates TMLUC* Cafés Alim. al consumidor Helados Pasta Convenciones: * Tresmontes Lucchetti 11

12 Estado de Resultados 2T 216 Abril-Junio 216 % Ingresos Abril-Junio 215 % Ingresos % Variac. Ingresos operacionales ,1% Costos de la mercancía vendida ( ) -57,3% ( ) -56,2% 15,2% Utilidad bruta ,7% ,8% 1,5% Gastos de administración (96.978) -4,6% (86.819) -4,7% 11,7% Gastos de venta (58.72) -27,6% ( ) -28,% 11,7% Gastos de producción (34.612) -1,6% (32.185) -1,7% 7,5% Diferencia en cambio operativa ,6% (286),% N/A Otros ingresos (egresos) operacionales 7.387,4% (115),% N/A Utilidad operativa ,8% ,3% 18,3% Ingresos financieros 2.482,1% 1.921,1% 29,2% Gastos financieros (82.17) -3,9% (59.36) -3,2% 38,3% Dividendos del portafolio 41,% 494,% -91,7% Diferencia en cambio no operativa (2.615) -,1% 6.965,4% -137,5% Pérdida por la posición monetaria neta (7.486) -,4% (3.172) -,2% 136,% Participación en asociadas y negocios conjuntos 619,% 758,% -18,3% Otros ingresos (egresos) netos -,% 62,% -1,% Utilidad antes de impuesto de renta e interés no controlante ,5% ,5% -4,2% Impuesto sobre la renta corriente (42.183) -2,% (38.427) -2,1% 9,8% Impuesto sobre la renta diferido 6.73,3% 1.48,1% 376,1% Utilidad del ejercicio de operaciones continuadas ,8% ,5% -4,2% Operaciones discontinuadas, después de impuestos (83),% (4.1) -,2% -97,9% Utilidad neta del ejercicio ,8% ,3%,5% Participaciones no controladoras 1.56,1% 773,% 36,6% Utilidad atribuible a las participaciones controladoras ,8% ,3%,2% EBITDA ,1% ,1% 13,1% Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 12

13 Estado de Resultados Acumulado 216 Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 13

14 de Pesos Deuda neta consolidada dic/11 dic/12 dic/13 dic/14 mar/15 jun/15 sep/15 dic/15 mar/16 jun/16 Indicador dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 Deuda neta / EBITDA,86,59 1,9 2,2 3,21 3,29 3,8 2,88 2,86 2,82 EBITDA / Intereses 8,85 12,74 1,38 6,36 5,8 5,1 4,93 4,7 4,54 4,25 Intereses / Ventas 1,27%,99% 1,36% 2,1% 2,2% 2,49% 2,53% 2,61% 2,71% 2,89% 14

15 Contacto Alejandro Jiménez Moreno Director de relación con inversionistas Tel: (+574) Para mayor información de resultados históricos de Grupo Nutresa, puede acceder al Grupo Nutresa Valuation Kit (GNVK), en el siguiente vínculo: Para más información acerca de los ADR nivel 1 de Grupo Nutresa, por favor comunicarse con The Bank of New York Mellon: Kristen Resch Enea Vice President - Head of Broker Solutions NY BNY Mellon - Depositary Receipts 11 Barclay Street, 22nd Fl New York, NY 1286 Telephone: Mobile: kristen.resch@bnymellon.com kristenresch@bloomberg.net 15

16 Balance General Junio 216 Var. Diciembre 215 ACTIVO Activo corriente Efectivo y equivalentes de efectivo ,8% Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar ,7% Inventarios ,9% Activos biológicos ,8% Otros activos corrientes ,7% Activos no corrientes mantenidos para la venta ,3% Total activo corriente ,1% Activo no corriente - - Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar ,% Activos biológicos no corrientes ,9% Inversiones en asociadas y negocios conjuntos ,9% Otros activos financieros no corrientes ,9% Propiedades, planta y equipo, neto ,1% Propiedades de inversión ,1% Crédito mercantil ,7% Otros activos intangibles ,1% Activos por impuestos diferidos ,9% Otros activos ,7% Total activo no corriente ,7% TOTAL ACTIVOS ,% PASIVO Pasivo corriente Junio 216 Var. Diciembre 215 Obligaciones financieras ,6% Proveedores y cuentas por pagar ,4% Impuestos, gravámenes y tasas ,1% Pasivo por beneficios a empleados ,2% Provisiones corrientes ,3% Otros pasivos ,1% Total pasivo corriente ,3% Pasivos no corriente Obligaciones financieras ,5% Proveedores y cuentas por pagar 159,% 159 Pasivo por beneficios a empleados ,2% Pasivo por impuesto diferido ,5% Otros pasivos 81,% - Total pasivo no corriente ,% TOTAL PASIVO ,4% PATRIMONIO Capital emitido 2.31,% 2.31 Prima en emisión de capital ,% Reservas ,4% Otro resultado integral acumulado ,% Utilidad acumulada - - 1,% Utilidad del período ,% Patrimonio atribuible a las participaciones controladoras ,7% Participaciones no controladoras ,7% TOTAL PATRIMONIO ,7% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ,% Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 16

17 Disclaimer Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo Nutresa S.A. y sus compañías subordinadas, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones de la administración de la compañía. Para una mejor ilustración y toma de decisiones las cifras consolidadas de Grupo Nutresa S.A. son administrativas y no contables, por tal razón pueden diferir de las presentadas a entidades oficiales. Grupo Nutresa S.A. no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en esta presentación. El Reconocimiento Emisores IR otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. no es una certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor. 17