Presentación de resultados CUARTO TRIMESTRE 2015

Transcripción

1 Presentación de resultados CUARTO TRIMESTRE de febrero de 216

2 Eventos de Interés Por segundo año recibimos la distinción Categoría Plata en el Anuario de Sostenibilidad 216 de RobecoSAM. Grupo Nutresa se consolida así como la tercera mejor empresa en el sector de alimentos del mundo por su gestión en sostenibilidad, logrando el máximo desempeño en variables de medición como administración de riesgo y crisis, códigos de conducta, gestión de riesgos relacionados con el agua, empaques, ciudadanía corporativa, indicadores de prácticas laborales y derechos humanos, y reporte social. Compañía de Galletas Noel celebró sus primeros cien años. 2

3 USD MILLONES COP MILES DE MILLONES Ventas acumuladas Colombia e internacionales Ventas Colombia COP 4.915,8 +17,4% Orgánicas COP 4.552,7 +8,7% ,7% 1.572,6 +11,5% +1,% 785,4 796, +5,8% 531,2 363,1 Q: +3, P: +5,6 +5,1% 443,7 +8,5% 257,5 VENTAS POR UNIDAD DE NEGOCIO 215 Variación porcentual en volumen (Q) y precios (P) % var. YoY COP miles de millones Cárnicos Galletas Chocolates Cafés Q:+2,5 P:+5, Q:+5,5 P:+5,7 Q:-1,3 P:+11,4 Q:+4,6 P:+1,2 Alim, al consumidor Helados Q:-,6 P:+5,8 Pastas Q:+1,2 P:+7,3 Ventas internacionales USD 1.98,1 mm -4,1% COP 3.29,6 +32,% ,6% 117,7 +5,1% 284,1 -,9% 17, -11,4% 327,8-2,5% 131,6 +13,3% 65,3 Ventas internacionales Ex-Venezuela: -1,9% % var. YoY USD mm Cárnicos Galletas Chocolates TMLUC* Cafés Alim, al consumidor** * Tresmontes Lucchetti **Antes reportado como Helados 3

4 COP MILES DE MILLONES Ventas acumuladas totales VENTAS TOTALES COP 7.945,4 +22,6% VENTAS POR UNIDAD DE NEGOCIO ,4% 1.98,5 +25,8% 1.566,8 +18,7% 1.268,2 Crecimiento orgánico: +17,% +21,5% +15,4% 896,4 891,1 542,3 +5,1% 443,7 +8,7% 257,9 Cárnicos Galletas Chocolates TMLUC* Cafés Alim. al consumidor Helados Pasta % var. YoY COP miles de millones * Tresmontes Lucchetti 4

5 USD MILLONES COP MILES DE MILLONES Ventas 4T 215 Colombia e internacionales Ventas Colombia COP 1.363,4 mm +19,5% Orgánicas COP 1.244,1 mm +9,1% ,2% 446,8 +11,6% 22,3 +9,9% 28,2 +6,7% 138,6 Q: +,9 P: +8,1 +13,3% 119,3 117,6 +9,3% 67, VENTAS POR UNIDAD DE NEGOCIO 4T Variación porcentual en volumen (Q) y precios (P) % var. YoY COP miles de millones Cárnicos Galletas Chocolates Cafés Q:+1,2 P:+4,9 Q:+3,1 P:+8,2 Q:-3,5 P:+13,8 Q:+2,4 P:+4,2 Alim, al consumidor Helados Q:+1,6 P:+11,5 Pastas Q:-4,1 P:+14, Ventas internacionales USD 293,7 mm -1,5% COP 897,6 +38,5% ,% 44,4 +4,1% 74,5-1,9% 52,1-14,3% 73,4-9,6% 33,6 +7,2% 15,6 Ventas internacionales Ex-Venezuela: -4,2% % var. YoY USD mm Cárnicos Galletas Chocolates TMLUC* Cafés Alim, al consumidor** * Tresmontes Lucchetti **Antes reportado como Helados 5

6 COP MILES DE MILLONES Ventas 4T 215 Totales acumuladas VENTAS TOTALES COP 2.261, +26,4% Crecimiento orgánico: +19,7% VENTAS POR UNIDAD DE NEGOCIO 4T ,4% 583, +27,% ,8 +2,7% 367,1 +2,9% +14,5% 224,1 24,8 167,4 +13,3% 117,6 +9,3% 67, Cárnicos Galletas Chocolates TMLUC* Cafés % var. YoY COP miles de millones Alim. al consumidor Helados Pasta * Tresmontes Lucchetti 6

7 Ventas por región 215 USA 8,2% MÉXICO 3,7% REP. DOMINICANA & CARIBE 1,6% 61,9% VENTAS COLOMBIA CENTROAMÉRICA 9,2% ECUADOR 1,4% PERÚ 2,1% VENEZUELA 2,9% COLOMBIA 61,9% 38,1% VENTAS INTERNACIONALES CHILE 7,2% OTROS PAÍSES 1,8% 7

8 Participación de mercado Colombia + TMLUC Participación de mercado Colombia: 61.1% +.5% Cárnicos Galletas Chocolates Cafés TMLUC Helados Pasta Alimentos al consumidor 73.5% +.2% 55.9% +.8% Golosinas de Chocolate 67,2% (A) +,6% Chocol. de mesa 62,1% (B) -1,1% Modificadores 25,% (C) -,4% Nueces 54,9% +5,6% (D) Café tostado y molido (A) 54,2% -1,6% Café Soluble(B) 42,% +.4% BIF* 62,5% (A) -,7% Pastas 27,4% (B) -1,4% Café 16,2% (C) -,3% Papas 13,% (D) -,4% México BIF* 31,6% (E) +1,% Helados ND 52.2% -.1% # 1 en hamburguesas y parrilla en Colombia # 1 en heladerías en Costa Rica y Reo. Dominicana #2 Marcas privadas 6,4% #2 Nestlé 11,4% #3 Mondelez 1,3% (A) #2 Colombina 7,6% (B) #2 Casa Lúker 26,4% (C) #1 Nestlé 69,5% (D) Frito Lay 25,2% (A) #2 Águila Roja 24,6% (B) #1 Nestlé 43,3% (A) #2 Carozzi 35,3% (B) #1 Carozzi 46,6% (C) #1 Nestlé 7,2% (D) #1 Frito Lay 63.8% (E) #1 Mondelez 53.3% #2 La Muñeca 3,1% *BIF= Bebidas instantáneas frías Fuente: Nielsen 12 meses a noviembre de 215. % participación en valor y variación vs. mismo período año anterior 8

9 Materias primas Indice de Commodites Grupo Nutresa (ICGN) Composición del costo (4T15) ICGN 144 4,% 3,4% 4,3% 4,9% Azúcar Grasas y aceites Res Cacao Pollo Leche 2,% 2,% 43,7% 12 7,% Trigo Otros ,1% Cerdo ,5% Café Mat. empaque 13,3% Puede obtener la ficha técnica del ICGN en: 9

10 COP MILES DE MILLONES EBITDA Diciembre 215 acumulado EBITDA COP 975,6 +16,7% MARGEN 12,3% ,2% +1,% 232,2 11,9% +1,% 186, 9,8% +3,7% 124,2 1,5% +14,6% 94,1 17,4% +6,% 155,4 17,2% N/A 93,5 13,8% +6,6% 61,1 1,% +15,9% 25,9 Cárnicos Galletas Chocolates TMLUC* Cafés Alim. al consumidor Helados Pasta Convenciones: * Tresmontes Lucchetti 1

11 COP MILES DE MILLONES EBITDA 4T15 EBITDA COP 245,9 +29,6% MARGEN 1,9% ,2% +26,8% 65,2 9,6% -5,3% 42,8 1,5% 37,6% 38,6 12,4% 16,2% -19,4% 9,1% N/A 29,8 +11,% 27,1 14,3% 2,4 +31% 16,8 7,4% -7,7% 5, Cárnicos Galletas Chocolates TMLUC* Cafés Alim. al consumidor Helados Pasta Convenciones: * Tresmontes Lucchetti 11

12 Estado de Resultados Acumulado a diciembre 215 millones de pesos dic-15 % dic-14 % Var Total Ingresos Operacionales ,% ,% 22,6% Costo mercancía vendida ,7% ,8% 24,6% Utilidad Bruta ,3% ,2% 2,1% Gastos de administración ,7% ,1% 13,2% Gastos de venta ,% ,4% 25,5% Gastos de producción ,7% ,1% 1,7% Diferencia en cambio operativa neta 2.619,% 11.46,2% -77,% Otros ingresos (egresos) netos operacionales ,1% ,4% -82,7% Total Gastos Operacionales ,4% ,7% 21,4% Utilidad Operativa ,9% ,4% 15,8% Ingresos financieros 9.828,1% ,2% -17,2% Gastos financieros ,% ,6% 37,6% Diferencia en cambio neta no operativa ,3% ,3% 47,1% Otros ingresos (egresos) netos ,3% ,% 99,3% Dividendos del portafolio 47.16,6% ,7% 8,3% Operaciones discontinuas ,1% ,2% -47,3% Post Operativos Netos ,3% ,7% 65,8% UAI e Interés minoritario ,5% ,7% 5,9% Impuesto de renta ,1% ,4% -772,5% Interés minoritario ,% -2.29,% 16,5% UTILIDAD NETA ,4% ,1% -27,1% EBITDA CONSOLIDADO ,3% ,9% 16,7% Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 12

13 Estado de Resultados 4T 215 millones de pesos 215-T4 % 214-T4 % Var Total Ingresos Operacionales ,% ,% 26,4% Costo mercancía vendida ,5% ,6% 28,5% Utilidad Bruta ,5% ,4% 23,7% Gastos de administración ,2% ,7% 13,6% Gastos de venta ,7% ,6% 26,8% Gastos de producción ,8% ,6% -13,3% Diferencia en cambio operativa neta 346,% ,7% -97,4% Otros ingresos (egresos) netos operacionales ,1% ,6% -73,6% Total Gastos Operacionales ,8% ,7% 22,9% Utilidad Operativa ,7% ,7% 27,1% Ingresos financieros 2.581,1% 3.723,2% -3,7% Gastos financieros ,8% ,7% 31,% Diferencia en cambio neta no operativa 11.51,5% 15.57,9% -25,8% Otros ingresos (egresos) netos ,5% 1.826,1% -728,1% Dividendos del portafolio 54,% 29,% 86,2% Operaciones discontinuas ,1% ,1% 18,2% Post Operativos Netos ,8% ,6% 116,6% UAI e Interés minoritario ,9% ,% 6,5% Impuesto de renta ,4% ,6% -122,8% Interés minoritario -714,% -74,% -3,5% UTILIDAD NETA ,5% ,6% -6,6% EBITDA CONSOLIDADO ,9% ,6% 29,6% Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: 13

14 de Pesos Deuda neta consolidada dic./1 dic./11 dic./12 dic./13 dic./14 mar./15 jun./15 sep./15 dic./15 Indicador dic-1 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 mar-15 jun-15 sep-15 dic-15 Deuda neta / EBITDA 1,82,86,59 1,9 2,2 3,21 3,29 3,8 2,88 EBITDA / Intereses 8,6 8,85 12,74 1,38 6,36 5,8 5,1 4,93 4,7 Intereses / Ventas 1,4% 1,27%,99% 1,36% 2,1% 2,2% 2,49% 2,53% 2,61% *La deuda neta/ebitda proforma, incluyendo el Grupo El Corral 12 meses, es de 2.84x 14

15 Contacto Alejandro Jiménez Moreno Director de relación con inversionistas Tel: (+574) Para mayor información de resultados históricos de Grupo Nutresa, puede acceder al Grupo Nutresa Valuation Kit (GNVK), en el siguiente vínculo: Para más información acerca de los ADR nivel 1 de Grupo Nutresa, por favor comunicarse con The Bank of New York Mellon: Kristen Resch Enea Vice President - Head of Broker Solutions NY BNY Mellon - Depositary Receipts 11 Barclay Street, 22nd Fl New York, NY 1286 Telephone: Mobile: kristen.resch@bnymellon.com kristenresch@bloomberg.net 15

16 Balance General Diciembre 215 Diciembre 214 % var ACTIVO Disponible y Equivalentes de efectivo ,% Deudores ,6% Inventari os ,7% Activos bi ol ogi cos ,2% Ins trumentos fi na nci eros ,9% Inversiones en asociadas ,8% Propi eda d, pl a nta y equi po ,2% Activos mantenidos para la venta N/A Propi eda des de i nvers i ón ,4% Intangi bl es y crédi to merca ntil ,2% Impues to di feri do Activo ,4% Gastos anticipados y otros activos ,2% Total activo ,5% PASIVO Obl i ga ci ones fi na nci era s ,3% Proveedores y cuentas por pa ga r ,7% Impuestos, gravámenes y tasas ,7% Benefi ci os a empl ea dos ,4% Impues to di feri do pa s i vo ,6% Otros pasivos y provisiones ,5% Total Pasivo ,6% PATRIMONIO Patrimonio de la matriz ,1% Interés no control a nte ,8% Total patrimonio ,1% Pasivo y patrimonio ,5% Para mayor detalle consulte las notas a los estados financieros en: nt/4t15 16

17 Disclaimer Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo Nutresa S.A. y sus compañías subordinadas, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones de la administración de la compañía. Para una mejor ilustración y toma de decisiones las cifras consolidadas de Grupo Nutresa S.A. son administrativas y no contables, por tal razón pueden diferir de las presentadas a entidades oficiales. Grupo Nutresa S.A. no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en esta presentación. El Reconocimiento Emisores IR otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. no es una certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor. 17