Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

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1 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint SAP BusinessObjects XI3.1 Service Pack 4

2 Copyright 2011 SAP AG.Reservados todos los derechos. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business BusinessObjects Explorer, StreamWork y otros productos y servicios de SAP mencionados aquí, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP AG en Alemania y en otros países. Business Objects y el logotipo de Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius y otros productos y servicios de Business Objects mencionados, así como sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas registradas de Business Objects Software Ltd. Business Objects es una empresa de SAP. Sybase y Adaptive Server, ianywhere, Sybase 365, SQL Anywhere y otros productos y servicios de Sybase mencionados, así como sus logotipos respectivos son marcas comerciales o marcas registradas de Sybase, Inc. Sybase es una empresa de SAP. Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivas empresas. Los datos de este documento sólo tienen carácter informativo. Las especificaciones de productos en cada país pueden ser diferentes. Estos materiales pueden modificarse sin previo aviso. Estos materiales los proporciona SAP AG y sus empresas afiliadas ("SAP Group") con carácter informativo, sin representación ni garantía de ningún tipo y SAP Group no se hace responsable de los errores u omisiones en dichos materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de SAP Group son aquellas especificadas en las clausulas expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que aparezca en este documento debe interpretarse como garantía adicional

3 Contenido Capítulo 1 Introducción a la Opción de integración del software de Microsoft SharePoint 7 Quién debe usar este manual...8 Acerca de este manual...8 Qué es la Opción de integración del software de Microsoft SharePoint...8 Capítulo 2 Elementos Web 11 Información general...12 Elementos Web de la Opción de integración del software Microsoft SharePoint...13 Elemento Web Content Explorer...13 Elemento Web User Actions...17 Elemento Web Advanced Search...18 Elemento Web Crystal Report Viewer...19 Elemento Web Dashboard...19 Elemento Web Document Viewer...20 Elemento Web Analytical Report Viewer...20 Elemento Web Xcelsius Viewer...20 Capítulo 3 Instalar el software 23 Novedades...24 Requisitos previos...25 Espacio recomendado en disco...26 Instalar mediante la interfaz de usuario...26 Instalación sin supervisión...27 Instalar usando un archivo de respuesta...27 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 3

4 Contenido Instalar mediante la interfaz de la línea de comandos...27 Capítulo 4 Cómo empezar 29 Información general...30 Conexión a la Opción de integración del software Microsoft SharePoint...32 Cerrar sesión del contenido de BusinessObjects Enterprise...34 Capítulo 5 Establecimiento de preferencias 35 Información general...36 Establecimiento de preferencias generales...36 Configurar las preferencias de Web Intelligence...38 Seleccionar un formato de visualización para los documentos de Web Intelligence...39 Selección de una configuración regional de formato para los documentos de Web Intelligence...40 Seleccionar una herramienta de creación/edición...40 Selección de un universo...41 Definir las opciones de exploración...42 Selección de un formato de MS Excel...46 Establecimiento de las preferencias de Desktop Intelligence...47 Establecer las preferencias de visualización de Desktop Intelligence..47 Definición de las preferencias de Crystal Reports...48 Seleccionar un visor de informes de Crystal...48 Visores de informes de Crystal...49 Cambiar la contraseña...53 Capítulo 6 Trabajo con objetos 55 Información general...56 Desplazarse por carpetas y categorías...56 Acceso a objetos de carpetas personales o de la bandeja de entrada Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

5 Contenido Selección de un objeto para su visualización...58 Ver un objeto...58 Organización de objetos en carpetas y categorías...59 Agregar objetos a una carpeta...60 Crear una carpeta o categoría...60 Edición de las propiedades de una carpeta o categoría...61 Ordenar objetos...61 Buscar en la Opción de integración del software de Microsoft SharePoint...62 Búsqueda de objetos...62 Realización de una búsqueda avanzada...64 Búsqueda de contenido...66 Programación de objetos...74 Programación de objetos...75 Configuración del título de instancia...76 Seleccionar un patrón de periodicidad...77 Programación de un objeto con información de conexión a la base de datos...79 Formatos de instancia disponibles...79 Especificar un destino de instancia...90 Aplicación de una fórmula de selección de registros...98 Especificar configuración de impresión para un informe de Crystal...98 Especificar la configuración de impresión de un documento de Desktop Intelligence...99 Programar objetos con eventos Especificación de la configuración de Programando grupo de servidores Programar un objeto con parámetros Seleccionar un formato de caché para documentos de Web Intelligence o Desktop Intelligence Detención o reanudación de una instancia Paquetes de objetos Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 5

6 Contenido Reprogramar una instancia Reemplazar una instancia Visualización de la instancia más reciente de un objeto Eliminación de instancias Visualizar el historial de un objeto Envío de objetos o instancias Creación de objetos Agregar objetos Agregar un informe de Crystal Agregar un documento desde su equipo Copiar un objeto Movimiento de objetos Eliminación de objetos Creación de un acceso directo a un objeto Crear un hipervínculo Configurar las propiedades de objetos Encajar objetos Encajar un informe Encajar el último informe visto Encajar un informe sin el elemento Web de explorador de contenido.120 Capítulo 7 Mi InfoView 121 Creación de Mi InfoView Editar Mi InfoView y los cuadros de mandos Apéndice A Más información 125 Índice Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

7 Introducción a la Opción de integración del software de Microsoft SharePoint 1

8 Introducción a la Opción de integración del software de Microsoft SharePoint 1 Quién debe usar este manual Quién debe usar este manual Esta guía está diseñada para los usuarios que deseen conocer la forma de trabajar con objetos usando los elementos web integrados de SAP BusinessObjects, opción de integración del software de Microsoft SharePoint. Es básico tener experiencia previa con las siguientes aplicaciones: Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS 2007) Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Windows Sharepoint Services 3.0 (WSS 3.0) BusinessObjects Enterprise (BOE) Para obtener más información sobre SAP BusinessObjects, opción de integración del software de Microsoft SharePoint, consulte el Manual del administrador de la opción de integración de SAP BusinessObjects para Microsoft SharePoint y el Manual de instalación de la opción de integración SAP BusinessObjects para Microsoft SharePoint. Las versiones en línea de estos manuales se incluyen en el directorio docs de su copia del producto. Acerca de este manual En este manual se describe la forma de usar SAP BusinessObjects, opción de integración del software de Microsoft SharePoint. También se describen las diversas funciones y características del software. Qué es la Opción de integración del software de Microsoft SharePoint SAP BusinessObjects, opción de integración del software de Microsoft SharePoint se ejecuta en el explorador web y es la interfaz principal para trabajar con objetos en BusinessObjects Enterprise desde la plataforma Microsoft SharePoint. Entre los distintos tipos de objetos se encuentran los informes de Crystal, los espacios de trabajo de Voyager, los documentos de Web Intelligence, los documentos de Desktop Intelligence, así como otros objetos que se crean mediante los componentes del complemento BusinessObjects Enterprise. Los elementos web del software de opción de 8 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

9 Introducción a la Opción de integración del software de Microsoft SharePoint Qué es la Opción de integración del software de Microsoft SharePoint 1 integración permiten acceder, visualizar, organizar y trabajar con objetos desde el sistema SharePoint. Nota: Puede personalizar la apariencia y la funcionalidad del software. Por tanto, el aspecto de su escritorio puede variar con respecto al descrito en esta Ayuda. No obstante, puede seguir utilizando los procedimientos descritos en este documento. Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 9

10 Introducción a la Opción de integración del software de Microsoft SharePoint 1 Qué es la Opción de integración del software de Microsoft SharePoint 10 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

11 Elementos Web 2

12 Elementos Web 2 Información general Información general El elemento Web, una unidad modular de información, permite visualizar contenido en una o varias páginas Web. También permite modificar el contenido, el aspecto y el comportamiento de páginas Web directamente desde un explorador. Mediante el uso de elementos Web puede personalizar un sitio de SharePoint configurando las propiedades, almacenar y realizar un seguimiento de documentos, visualizar contenido de varias fuentes, consultar datos comerciales, compartir informes de procesos y muchas cosas más. También puede utilizar un elemento Web para visualizar información contenida en listas y bibliotecas existentes en el sitio SharePoint. Una página de elementos Web contiene una recopilación de zonas de elementos Web. Los propietarios de sitios pueden crear sus propias páginas de elementos Web. Puede agregar un elemento Web a una página de elementos Web colocándolo en una zona de elementos Web. Una zona de elementos Web es una sección de la página Web que contiene elementos Web. Se pueden agrupar y organizar elementos Web de una zona de elementos Web. Los elementos Web del software de opción de integración permiten acceder, visualizar, organizar y trabajar con objetos desde el sistema SharePoint. Se admiten los siguientes elementos Web de BOE: Elemento Web Content Explorer Elemento Web User Actions Elemento Web Advanced Search Elemento Web Dashboard Elemento Web Document Viewer Elemento Web Xcelsius Viewer Elemento Web Crystal Report Viewer Elemento Web Analytical Report Viewer Nota: No use el botón Atrás del explorador Web para desplazarse por el software de la opción de integración ni por cualquier parte de BusinessObjects Enterprise. 12 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

13 Elementos Web Elementos Web de la Opción de integración del software Microsoft SharePoint 2 Elementos Web de la Opción de integración del software Microsoft SharePoint En esta sección se describen los diferentes elementos Web de la Opción de integración del software Microsoft SharePoint. Elemento Web Content Explorer El "elemento Web Content Explorer" permite examinar la lista de documentos, desplazarse a las carpetas y categorías, y obtener acceso al contenido directamente desde el sistema. Si dispone de privilegios administrativos, también podrá crear una lista personalizada que contenga sólo los documentos que desea visualizar. El "elemento Web Content Explorer" contiene un visor que muestra los documentos en formato de tabla. Este elemento Web consta de las siguientes secciones: Barra de herramientas Panel de árbol Panel Detalles Nota: El "elemento Web Content Explorer" es obligatorio para trabajar con el contenido de BOE. Barra de herramientas En la siguiente tabla se enumeran las opciones disponibles en la barra de herramientas del "elemento Web Content Explorer": Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 13

14 Elementos Web 2 Elementos Web de la Opción de integración del software Microsoft SharePoint Opción Descripción Permite visualizar carpetas en el Panel de árbol. Cambiar a carpetas Permite visualizar categorías en el Panel de árbol. Cambiar a categorías Permite actualizar los datos del informe. Actualizar Nuevo Agregar Organizar Permite crear nuevos objetos en BusinessObjects Enterprise mediante SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software de Microsoft SharePoint. Permite agregar objetos a BusinessObjects Enterprise. Permite organizar los objetos seleccionados. 14 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

15 Elementos Web Elementos Web de la Opción de integración del software Microsoft SharePoint 2 Opción Acciones Buscar Descripción Permite realizar acciones como establecer las propiedades del objeto, programar objetos, ver historial de objetos, etcétera. Permite buscar objetos. Permite desplazarse entre distintas páginas. Panel de árbol El Panel de árbol del "elemento Web Content Explorer" permite ver las carpetas y categorías de BusinessObjects Enterprise en una estructura jerárquica. También permite navegar por las carpetas y categorías. Al seleccionar una carpeta o categoría del panel "Árbol", su contenido aparece en el panel Detalles. Nota: Los paquetes de objetos también aparecen en el panel "Árbol" y se comportan como carpetas. Al seleccionar un paquete de objetos, su contenido aparece en el panel Detalles. Panel Detalles El panel Detalles del " elemento Web Content Explorer" permite ver el contenido de las carpetas, las categorías y los paquetes de objetos disponibles en el sistema BusinessObjects Enterprise. Si dispone de los permisos necesarios, puede filtrar, ordenar, modificar, ver, organizar o programar los objetos que se muestran en el panel Detalles. Carpetas y categorías Cuando se accede a una página Web que contiene el "elemento Web Content Explorer", el elemento Web carga una ubicación predeterminada establecida Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 15

16 Elementos Web 2 Elementos Web de la Opción de integración del software Microsoft SharePoint por el administrador de BusinessObjects Enterprise. La ubicación predeterminada es una carpeta o categoría. El "elemento Web Content Explorer" de SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint incluye los tipos de carpeta siguientes: Carpetas públicas: las carpetas públicas contienen todos los documentos a los que se puede acceder. Es posible que algunos de estos documentos se encuentren en subcarpetas. Seleccione los documentos de las carpetas públicas y suscríbase a ellos para agregarlos a su lista personalizada. Otros usuarios pueden ver su lista personalizada si disponen de los permisos necesarios. Sin embargo, sólo el administrador de BusinessObjects Enterprise y los usuarios con privilegios administrativos pueden crear carpetas públicas. Nota: Los documentos que pueden verse en las carpetas públicas dependen de los permisos de acceso. Así, puede suceder que otros miembros de su organización vean un conjunto diferente de documentos en sus carpetas públicas. Para obtener más información sobre sus permisos de acceso, póngase en contacto con el administrador de BusinessObjects Enterprise. Mis favoritos: la carpeta Mis favoritos contiene su lista personalizada de documentos. Los documentos y subcarpetas a los que está suscrito se agregan a esta carpeta. Puede crear cualquier número de subcarpetas en la carpeta Mis favoritos para organizar sus objetos. Puede agregar objetos a las carpetas de Mis favoritos, así como crear accesos directos o copias de los objetos de las carpetas públicas. También puede crear objetos. Aparte del administrador, sólo usted puede tener acceso a la carpeta Mis favoritos. Bandeja de entrada: la bandeja de entrada contiene documentos que le envían otros usuarios del portal Business Intelligence (BI). No hay subcarpetas ni categorías en la bandeja de entrada; todos los documentos están incluidos en el mismo nivel. El "elemento Web Content Explorer" de SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint incluye los siguientes tipos de categorías: Categorías personales: puede crear cualquier número de categorías personales para organizar sus objetos. Las categorías creadas aparecen bajo Categorías personales en el panel Árbol. 16 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

17 Elementos Web Elementos Web de la Opción de integración del software Microsoft SharePoint 2 Categorías de la empresa: el administrador y los usuarios con privilegios administrativos de BusinessObjects Enterprise pueden crear categorías de la empresa. Para obtener más información sobre la creación de categorías personales, póngase en contacto con el administrador de BusinessObjects Enterprise. Temas relacionados Organización de objetos en carpetas y categorías Elemento Web User Actions El "elemento Web User Actions" permite realizar las siguientes acciones: Asignar objetos a categorías Establecer las propiedades de carpeta y categoría Ver instancias del objeto Ver el historial Crear hipervínculos Establecer propiedades del objeto Agregar Crystal Reports Agregar documentos locales Programar objetos Detener instancias de objetos Reanudar instancias de objetos Realizar operación de búsqueda de contenido En función de la operación que elija realizar, el "elemento Web User Actions" muestra las opciones adecuadas para la página y la barra de herramientas. Nota: Es recomendable agregar el "elemento Web User Actions" a la página Web. Si no se agrega este elemento Web, cualquier acción que se inicie desde el "elemento Web Content Explorer" abre una nueva ventana de explorador y la acción no se realizará según lo esperado. Temas relacionados Trabajo con objetos Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 17

18 Elementos Web 2 Elementos Web de la Opción de integración del software Microsoft SharePoint Elemento Web Advanced Search Puede hacer uso de las funciones del "elemento Web Advanced Search" para realizar una búsqueda avanzada en todos los documentos de SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software de Microsoft SharePoint. La búsqueda avanzada le permite realizar búsquedas más concretas de objetos basándose en sus palabras clave, título, descripción, propietario, tipo o la fecha en que el objeto fue modificado por última vez. Se pueden combinar estos campos según sus necesidades para crear búsquedas más complejas. Por ejemplo, puede que trabaje en el departamento de finanzas de su empresa. Ha leído un informe de ventas del año anterior, pero no logra recordar la ubicación desde la que tuvo acceso al informe (si estaba en una carpeta pública o en la bandeja de entrada de BusinessObjects Enterprise). No obstante, recuerda que el director lo cargó en el período entre el final del año fiscal anterior y el final del primer mes del año fiscal actual. También recuerda que era un documento de Web Intelligence. Para encontrar el informe, puede especificar todos los parámetros de búsqueda anteriores en el "elemento Web Advanced Search". Sin embargo, los resultados de la búsqueda aparecen en una nueva ventana. En el resultado de la búsqueda sólo se muestran los documentos que cumplen con todos los parámetros de búsqueda. En el resultado de la búsqueda, puede copiar objetos, mover objetos, crear accesos directos a objetos y eliminar objetos. También puede establecer propiedades de objetos, cambiar categorías, programar objetos y ver el historial de objetos en el resultado de la búsqueda. En función de la acción que realice sobre los objetos en el resultado de la búsqueda, aparecerá la página adecuada en el elemento Web pertinente. Por ejemplo, si se programa un objeto desde el resultado de la búsqueda, aparecerá la página de programación en el "elemento Web Advanced Search". El "elemento Web Advanced Search" también permite buscar objetos tanto en el contenido de BusinessObjects Enterprise como en el de SharePoint. Nota: El "elemento Web Advanced Search" es obligatorio para realizar una operación de búsqueda avanzada. Si el elemento Web no está distribuido en el sistema, se mostrará un mensaje de alerta al intentar realizar una operación de búsqueda avanzada. 18 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

19 Elementos Web Elementos Web de la Opción de integración del software Microsoft SharePoint 2 Temas relacionados Realización de una búsqueda avanzada Elemento Web Crystal Report Viewer El "elemento Web Crystal Report Viewer" permite ver informes de Crystal disponibles en el sitio de SharePoint. Este elemento Web incluye un visor y una barra de herramientas integrada que pueden utilizarse para realizar actividades tales como desplazarse por las páginas, profundizar en gráficos y datos resumidos, seleccionar valores de parámetros, etc. Si no se selecciona este elemento Web como principal, los documentos seleccionados se abrirán entonces en el "elemento Web Document Viewer", que es el elemento Web secundario. Si no se configura el elemento Web secundario, los documentos seleccionados se abren en una ventana nueva del explorador. Nota: En el "elemento Web Crystal Report Viewer", los documentos aparecen en el formato de informes de Crystal (.rpt). Elemento Web Dashboard Puede usar el "elemento Web Dashboard" para crear y ver cuadros de mandos y ver Mi InfoView. Mi InfoView y los cuadros de mandos muestran objetos (por ejemplo, informes, documentos y sitios Web) que puede querer ver de forma periódica. Estos objetos se muestran según la configuración especificada. Por ejemplo, si trabaja para el departamento legal, entonces, aparte de mantener un seguimiento de los informes financieros internos, puede que se le pida que supervise los sitios Web jurídicos. En ese escenario, puede utilizar el "elemento Web Dashboard" para personalizar los cuadros de mandos para ver los informes necesarios y los sitios Web en un formato cómodo. Nota: Si el "elemento Web Dashboard" no se agrega a la página, se mostrará una nueva ventana del explorador cuando intente crear cuadros de mandos. Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 19

20 Elementos Web 2 Elementos Web de la Opción de integración del software Microsoft SharePoint Temas relacionados Mi InfoView Elemento Web Document Viewer El "elemento Web Document Viewer" permite ver la información en tipos de documento de terceros, como MS Word, MS Excel, PDF, etc. Si no se especifica este elemento Web como principal, entonces los documentos seleccionados se abren en una ventana nueva del explorador. Cuando se selecciona un documento, el elemento Web utiliza para mostrarlo el visor predeterminado apropiado para el tipo de documento. Por ejemplo, cuando se abre un archivo PDF, Acrobat Reader se inicia en el "elemento Web Document Viewer". Elemento Web Analytical Report Viewer El "elemento Web Analytical Report Viewer" permite crear y ver documentos de Web Intelligence y Desktop Intelligence disponibles en el entorno SharePoint. Este elemento Web permite además editar esos documentos. Si su administrador de BusinessObjects Enterprise ha configurado el "elemento Web Analytical Report Viewer" como elemento Web principal, los documentos que seleccione se abrirán en dicho "elemento Web Analytical Report Viewer". Si no se especifica el elemento Web principal, los documentos se abren entonces en un elemento Web secundario, que es el "elemento Web Document Viewer". Si no se especifica el elemento Web secundario, los documentos se abren en una ventana nueva del explorador. Elemento Web Xcelsius Viewer El "elemento Web Xcelsius Viewer" permite visualizar los documentos de Xcelsius que están disponibles en su entorno de SharePoint. Si el administrador de BusinessObjects Enterprise ha configurado el "elemento Web Xcelsius Viewer" como el elemento Web principal, los documentos seleccionados se abre en el "elemento Web Xcelsius Viewer". 20 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

21 Elementos Web Elementos Web de la Opción de integración del software Microsoft SharePoint 2 Si no se ha especificado el elemento Web principal, los documentos se abren en el "elemento Web Document Viewer", que es el elemento Web secundario. Si no se especifica el elemento Web secundario, los documentos se abrirán en una nueva ventana del explorador. Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 21

22 Elementos Web 2 Elementos Web de la Opción de integración del software Microsoft SharePoint 22 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

23 Instalar el software 3

24 Instalar el software 3 Novedades En esta sección se proporciona información general sobre la opción de integración de la revisión para el software del Service Pack 4. Si desea comprender en detalle los múltiples aspectos y funciones de la instalación, consulte el Manual de instalación de la Opción de integración SAP BusinessObjects del software Microsoft SharePoint. Novedades La opción de integración del software de Microsoft SharePoint Service Pack 4 se proporciona como una corrección y no como una compilación completa como era el caso del Service Pack 3. Como tal, es obligatorio tener instalado en el sistema el Service Pack 2 o el Service Pack 3 de la opción de integración. Ambos Service Packs anteriores son compatibles y cualquiera de ellos bastará para realizar una instalación correcta del Service Pack 4. El Service Pack 3 de la opción de integración se puede instalar directamente en el.net SDK de BusinessObjects Enterprise XI 3.1, sin necesidad del nivel web del paquete BusinessObjects Enterprise. Sin embargo, es obligatorio instalar antes la revisión MSXML4 de Microsoft, y es necesario hacerlo antes de instalar el Service Pack 3 de la opción de integración del software de Microsoft SharePoint. Esta revisión permite crear documentos de Web Intelligence. Esta revisión se puede descargar desde el siguiente sitio Web: yid=3144b72b-b4f2-46da-b4b6-c5d7485f2b42&displaylang=en. Si ya ha instalado la aplicación y desea cambiar el requisito previo mínimo a SDK de SAP BusinessObjects Enterprise XI 3.1.NET, deberá desinstalar el nivel Web de SAP BusinessObjects Enterprise y, a continuación, instalar las siguientes aplicaciones en el orden que se especifica a continuación: SAP BusinessObjects Enterprise XI 3.1.NET SDK SAP BusinessObjects Enterprise XI 3.1 Service Pack 3 Revisión MSXML4 de Microsoft Compilación completa de SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software de Microsoft SharePoint Service Pack 3 Revisión de SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software de Microsoft SharePoint Service Pack 4 Si es un cliente nuevo, debe instalar los programas de software en el orden siguiente: 24 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

25 Instalar el software Requisitos previos 3 Compilación completa de SAP BusinessObjects Enterprise XI 3.1 Service Pack 2 o Service Pack 3 Revisión MSXML4 de Microsoft Revisión de SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software de Microsoft SharePoint Service Pack 2 o la compilación completa del Service Pack 3 Revisión de SAP BusinessObjects Enterprise XI 3.1 Service Pack 4 Revisión de SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software de Microsoft SharePoint Service Pack 4 Para obtener más información sobre el SDK de BusinessObjects Enterprise.NET, consulte el Manual del administrador de SAP BusinessObjects Enterprise. Nota: El Service Pack de la opción de integración del software de Microsoft SharePoint solo se puede instalar en el mismo nivel que el Service Pack del software SAP BusinessObjects Enterprise. Por lo tanto, por ejemplo, si tiene instalado SAP BOE Service Pack 2 en el sistema, no puede instalar directamente la opción de integración del software de Microsoft SharePoint Service Pack 3. En primer lugar debería instalar el Service Pack 3 de SAP BOE para que se admita la instalación correcta de la opción de integración. Requisitos previos En el Service Pack 4, el software de la opción de integración es una revisión que solo se puede instalar en una instalación ya existente de la compilación de la opción de integración del software de Microsoft SharePoint. Si no está disponible la compilación de la opción de integración para el software de Microsoft SharePoint, aparece el mensaje de error siguiente al intentar instalar la revisión de software del Service Pack 4: El servicio Windows Installer no puede instalar la revisión de actualización porque no se encuentra el programa que se actualizará, o bien, porque la revisión de actualización es para otra versión del programa. Compruebe si el programa que desea actualizar está Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 25

26 Instalar el software 3 Instalar mediante la interfaz de usuario instalado en el equipo y si dispone de la revisión de actualización correcta. Espacio recomendado en disco Asegúrese de que el sistema en el que desea instalar la opción de integración para el software de Microsoft SharePoint Service Pack 4 disponga del espacio en disco mínimo. El espacio en disco mínimo necesario para instalar el Service Pack es 600 MB. Aquí se incluye la ayuda en pantalla y todos los paquetes de idioma. Cada actualización de paquete de idioma necesita un mínimo de 20 MB de espacio libre. Para obtener más información sobre los requisitos de espacio en disco, consulte el Platform Availability Report (PAR) disponible en: Instalar mediante la interfaz de usuario Para instalar el software, siga estos pasos: 1. Descargue el archivo autoextraíble de SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software de Microsoft SharePoint Service Pack 4 del sitio web de SAP Service Marketplace. 2. Extraiga la revisión de software y haga doble clic en el archivo se tup.exe. 3. Haga clic en Ejecutar. Aparece la pantalla "Instalación de actualización de SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint SP4". 4. Haga clic en Siguiente. Se muestra la pantalla "Contrato de licencia". 5. Lea y acepte el contrato de licencia seleccionando la opción Acepto el contrato de licencia; a continuación, haga clic en Siguiente. Aparece la pantalla "Iniciar la instalación". 6. Haga clic en Siguiente. Comienza la instalación de la aplicación. 7. Haga clic en Finalizar cuando termine la instalación. 26 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

27 Instalar el software Instalación sin supervisión 3 Aparece un mensaje que indica la instalación correcta de la aplicación. Instalación sin supervisión En esta sección se describen los métodos de instalación sin supervisión de la opción de integración del software de Microsoft SharePoint Service Pack 4. Instalar usando un archivo de respuesta El archivo de respuesta contiene los detalles de configuración que se han especificado a través de los parámetros de la opción de instalación. Se puede utilizar este archivo para instalar la aplicación sin intervención manual. También puede usar este archivo para ejecutar instalaciones sin supervisión idénticas en varios sistemas. Para ejecutar una instalación sin supervisión mediante un archivo de respuesta deberá, en primer lugar, crear un archivo.ini. El archivo.ini se puede crear ejecutando el comando setup.exe con la opción de escritura (-w). Deberá comprobar que el nombre del archivo de respuesta que desea crear está incluido en el comando de la siguiente manera: setup.exe -w <rutaarchivorespuesta\filename.ini> donde responsefilepath es la ubicación del archivo de respuesta y fi lename.ini es el nombre de dicho archivo. Puede ejecutar una instalación sin supervisión una vez creado el archivo.ini ejecutando el comando setup.exe con la opción de lectura (-r), del siguiente modo: setup.exe -r <rutaarchivo\filename.ini> Instalar mediante la interfaz de la línea de comandos Para instalar el software con la interfaz de línea de comandos, siga los pasos siguientes: 1. Descargue los archivos autoextraíbles de la opción de integración del software de Microsoft SharePoint Service Pack 4 del sitio web de SAP Service Marketplace. Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 27

28 Instalar el software 3 Instalación sin supervisión 2. Cree una carpeta temporal para almacenar los archivos setup.exe extraídos (por ejemplo, C:\temp\). 3. Seleccione Inicio > Ejecutar. 4. Escriba cmd en el campo Abrir. Aparece la ventana de símbolo del sistema. De forma predeterminada, la ruta aparece como C:\Documents and Settings\Administrador. 5. Cambie la ruta a C:\temp (carpeta temporal en que se han almacenado los archivos setup.exe extraídos) y escriba el siguiente comando: se tup.exe /qn+. Comienza la instalación sin supervisión del Service Pack. Puede utilizar el "Administrador de tareas de Windows" para supervisar el progreso de la instalación. Nota: Si desea que el instalador le avise una vez completada la instalación, utilice el parámetro /qn+ en el símbolo del sistema. Si no desea que el instalador le avise una vez completada la instalación, utilice el parámetro qn en el símbolo del sistema. 28 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

29 Cómo empezar 4

30 Cómo empezar 4 Información general Información general BusinessObjects Enterprise incluye SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint, un escritorio Web que actúa como una ventana para diversa información empresarial útil acerca de la empresa. Puede utilizar esta aplicación para acceder a informes de Crystal, documentos de Voyager, documentos de Web Intelligence, documentos de Desktop Intelligence y otros objetos, y organizarlos para que se adapten a sus preferencias. Las funciones que admite SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint varían según el tipo de contenido. Sin embargo, en general, puede ver información en su explorador Web, exportarla a otras aplicaciones de empresa (como Microsoft Excel) y guardarla en una ubicación especificada. SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint admite las funciones siguientes: Exploración de documentos Puede desplazarse por el contenido de BusinessObjects Enterprise (BOE) utilizando el "elemento Web Content Explorer". Este elemento Web permite acceder a las siguientes carpetas de BOE: Mis favoritos Bandeja de entrada Carpetas públicas Puede ordenar objetos, filtrar objetos por tipo, crear, editar y cargar documentos y enviarlos a diferentes destinos. El "elemento Web Content Explorer" muestra objetos en la vista de carpeta o en la vista de categoría. La vista de carpeta es la vista predeterminada. Sin embargo, puede alternar entre las dos opciones de visualización. Visualización de documentos Puede ver un informe desplazándose a la carpeta en la que está ubicado el informe y hacer doble clic en el nombre del archivo. SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint muestra el objeto seleccionado en el elemento Web de visor apropiado. Puede ver los siguientes tipos de contenido de BusinessObjects: 30 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

31 Cómo empezar Información general 4 Documentos de Web Intelligence Informes de Crystal Documentos de Xcelsius Documentos de Desktop Intelligence Paquetes de objetos Documentos de Voyager Documentos de terceros como MS Word, MS Excel, PDF, etc. Búsqueda de documentos Búsqueda de contenido, una herramienta de búsqueda optimizada, permite buscar dentro del contenido de los objetos administrados por BusinessObjects Enterprise. Búsqueda de contenido también permite aprovechar las funciones de agrupación de resultados de la búsqueda, resaltado de palabras coincidentes, búsquedas sugeridas, búsqueda multilingüe y técnicas de búsqueda. La función de búsqueda avanzada proporciona un único punto de búsqueda para cualquier objeto, tanto si reside en el repositorio de SharePoint como en el de BOE. Si se cumplen los criterios de búsqueda, el resultado de la búsqueda muestra los documentos de ambos repositorios. Asimismo, se pueden realizar acciones, como visualizar, crear programas, etc., aplicables al tipo de objeto que seleccione de los resultados de la búsqueda. Programación La programación de un objeto permite ejecutarlo automáticamente en los momentos especificados. Cuando un objeto programado se ejecuta con éxito, se crea una instancia. Una instancia es una versión de un objeto que contiene datos del momento en que se ejecutó el objeto por última vez. Al programar y ver instancias, puede asegurarse de que los objetos muestran la última información disponible para ver, imprimir y distribuir. Administración de preferencias SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint permite establecer las preferencias de visualización del contenido del BOE y de diferentes tipos de objetos. Puede determinar el idioma de la página Web y las convenciones de formato de la fecha, la hora y los números. También es posible establecer la zona horaria para la página Web. El establecimiento de la zona horaria es muy importante Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 31

32 Cómo empezar 4 Conexión a la Opción de integración del software Microsoft SharePoint porque actividades como la programación dependen de la zona horaria seleccionada. Publicación La función de publicación permite crear documentos, como informes de Crystal, documentos de Web Intelligence, etc., disponibles para todos los usuarios. Asimismo, pueden publicarse documentos en varios formatos y destinos. Además, esta función admite extensiones de procesamiento personalizadas, destinatarios dinámicos y reglas de entrega. Es posible personalizar los documentos para distintos usuarios y destinatarios Por ejemplo, se puede programar una publicación para que se ejecute a intervalos específicos y enviarla a una serie de destinos, incluidas las bandejas de entrada y las direcciones de correo electrónico de BusinessObjects del destinatario. Temas relacionados Desplazarse por carpetas y categorías Ver un objeto Buscar en la Opción de integración del software de Microsoft SharePoint Programación de objetos Establecimiento de preferencias Conexión a la Opción de integración del software Microsoft SharePoint Para usar SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint, debe tener instalado en el equipo uno de los siguientes exploradores Web: Microsoft Internet Explorer: versión 6 ó 7 Firefox: versión 2 ó 3 Para conectarse a SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint, realice los siguientes pasos: 1. Abra el explorador Web. 2. Introduzca la URL apropiada. Aparece la página de SharePoint con los elementos Web de BusinessObjects incrustados. 32 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

33 Cómo empezar Conexión a la Opción de integración del software Microsoft SharePoint 4 3. En cualquiera de los elementos Web que se muestran en la página, haga clic en Conectar. Aparecerá la página "Conectarse a InfoView". 4. Introduzca sus credenciales de inicio de sesión en los campos Nombre de usuario y Contraseña. 5. En el campo Sistema, introduzca el nombre del Servidor de administración central (CMS). 6. En la lista desplegable Autenticación, seleccione el tipo de autenticación correcto. Se admiten los siguientes tipos de autenticación: Enterprise: la autenticación Enterprise requiere un nombre de usuario y una contraseña reconocidos por BusinessObjects Enterprise. LDAP: la autenticación LDAP requiere un nombre de usuario y una contraseña reconocidos por un servidor de directorio LDAP. Windows AD: la autenticación Windows AD requiere un nombre de usuario y una contraseña reconocidos por Windows AD. Windows NT: la autenticación Windows NT requiere un nombre de usuario y una contraseña reconocidos por Windows NT. La autenticación Enterprise es el método predeterminado. LDAP, Windows AD, Windows NT y otros tipos de autenticación de terceros requieren Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 33

34 Cómo empezar 4 Cerrar sesión del contenido de BusinessObjects Enterprise una configuración especial. Para obtener más información, consulte el Manual del administrador de SAP BusinessObjects Enterprise. Nota: Si el administrador de BusinessObjects Enterprise ya ha configurado el nombre del sistema y el tipo de autenticación, los campos relacionados con ellos no aparecen en la página "Conexión a InfoView". 7. Haga clic en Conectar. Se muestran los elementos Web. Cerrar sesión del contenido de BusinessObjects Enterprise Cuando termine de trabajar con el contenido de BusinessObjects Enterprise, tiene la posibilidad de cerrar la sesión. Para cerrar sesión, en la parte superior de la página, haga clic en Bienvenido <su nombre de inicio de sesión> y seleccione Cierre de sesión de Business Objects. 34 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

35 Establecimiento de preferencias 5

36 Establecimiento de preferencias 5 Información general Información general La opción Preferencias permite personalizar el aspecto de la página principal de la aplicación que se muestra después de iniciar sesión en SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software de Microsoft SharePoint. Esta opción también permite establecer la configuración concreta para los diferentes objetos que se pueden ver, como visores para informes de Crystal y formatos de visualización para documentos de Web Intelligence y Desktop Intelligence. Nota: Es recomendable establecer sus preferencias antes de empezar a trabajar con objetos en SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software de Microsoft SharePoint. Sin embargo, según la implementación, puede que el administrador de BusinessObjects Enterprise configure el sistema para utilizar una configuración predeterminada. Temas relacionados Configurar las preferencias de Web Intelligence Establecimiento de las preferencias de Desktop Intelligence Definición de las preferencias de Crystal Reports. Establecimiento de preferencias generales Para establecer las preferencias generales, realice los siguientes pasos: 1. Inicie sesión en SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint. 2. En la parte superior de la página, haga clic en Bienvenido <su nombre de inicio de sesión> y seleccione Configuración de preferencias de Business Objects. La sección "General" de la página "Preferencias" se muestra en una nueva ventana. 36 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

37 Establecimiento de preferencias Establecimiento de preferencias generales 5 3. En el área "Página de inicio de InfoView" de la sección "Preferencias generales", seleccione la carpeta o página que desee establecer como vista inicial. Por ejemplo, si selecciona Favoritos, la carpeta Favoritos aparece automáticamente en el Panel de árbol del "elemento Web Content Explorer" la próxima vez que inicie sesión en la aplicación. La carpeta resaltada y los objetos que ella contiene se muestran también en el panel Detalles. 4. En el área "Vista de exploración de documentos" de la sección "Preferencias generales", seleccione Carpeta o Categoría. Según la opción que seleccione, el Panel de árbol muestra objetos por las carpetas en las que están ubicados o por categorías a las que están asignados. Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 37

38 Establecimiento de preferencias 5 Configurar las preferencias de Web Intelligence 5. En el área "Establecer el número de objetos (máx.) por página" de la sección "Preferencias generales", especifique el número máximo de objetos que desee ver por página al visualizar la lista de objetos. 6. Seleccione la información de resumen que desee ver en el panel Detalles de cada objeto. Se admiten las siguientes opciones: descripción propietario fecha número de instancias 7. En el área "Configuración regional del producto" de la sección "Preferencias generales", seleccione su idioma. Esta configuración determina el idioma que se usa con SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint. 8. En el área "Zona horaria actual" de la sección "Preferencias generales", seleccione la zona horaria apropiada. Nota: Es necesario configurar la zona horaria antes de programar objetos. La zona horaria predeterminada es local respecto al servidor Web que ejecuta BusinessObjects Enterprise, no respecto al equipo del servidor de administración central (CMS) al que se conecta cada usuario. Al establecer la zona horaria correcta, se asegura de que los objetos programados se procesen de acuerdo con la zona horaria en la que trabaja. 9. En el área "Configuración regional de visualización preferida" de la sección "Preferencias generales", seleccione la configuración regional para definir las convenciones de formato para la fecha, la hora y los números. 10. Haga clic en Aceptar. Configurar las preferencias de Web Intelligence Antes de tener acceso a los documentos de Web Intelligence a través de SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software de Microsoft 38 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

39 Establecimiento de preferencias Configurar las preferencias de Web Intelligence 5 SharePoint, deberá establecer las preferencias de Web Intelligence para que se ajusten a sus necesidades de consulta e informes. Nota: Sólo puede establecer las preferencias para los documentos de Web Intelligence si dispone de la licencia necesaria de Web Intelligence. Para obtener más información sobre licencias, póngase en contacto con su representante de ventas. Seleccionar un formato de visualización para los documentos de Web Intelligence Para seleccionar un formato de visualización para los documentos de Web Intelligence, realice los siguientes pasos: 1. Inicie sesión en SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint. 2. En la parte superior de la página, haga clic en Bienvenido <su nombre de inicio de sesión> y seleccione Configuración de preferencias de Business Objects. La página "Preferencias" se muestra en una nueva ventana. 3. Haga clic en la sección Web Intelligence. 4. En el área "Seleccione un formato de presentación predeterminado" de la sección Web Intelligence, seleccione el formato que desea utilizar para ver los documentos de Web Intelligence. Puede seleccionar cualquiera de los siguientes formatos de visualización: Web: seleccione esta opción para ver e imprimir documentos, responder a solicitudes y realizar análisis de exploración. También puede realizar el seguimiento de los cambios de datos en el visor Web si cuenta con los permisos necesarios. PDF (se necesita Adobe Acrobat Reader): seleccione esta opción para responder las solicitudes, así como para ver e imprimir documentos directamente en formato PDF. Según el modo en el que el administrador de BusinessObjects Enterprise configure el sistema, puede ver un PDF de todo el documento entero o de la ficha predeterminada. Si ve un PDF de la ficha predeterminada, puede crear otros PDF del resto de fichas del informe. Para ello, haga clic en los vínculos situados en la parte inferior de la pantalla. Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 39

40 Establecimiento de preferencias 5 Configurar las preferencias de Web Intelligence 5. Haga clic en Aceptar. Selección de una configuración regional de formato para los documentos de Web Intelligence Para seleccionar una configuración regional de formato para los documentos de Web Intelligence, realice los pasos siguientes: 1. Inicie sesión en SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint. 2. En la parte superior de la página, haga clic en Bienvenido <su nombre de inicio de sesión> y seleccione Configuración de preferencias de Business Objects. La página "Preferencias" se muestra en una nueva ventana. 3. Haga clic en la sección Web Intelligence. 4. En el área "Al ver un documento" de la sección Web Intelligence, seleccione la configuración regional que desee utilizar. La configuración regional seleccionada determina el formato en el que se muestran la fecha, la hora y los números en los documentos de Web Intelligence. Puede seleccionar cualquiera de las opciones siguientes: Usar la configuración regional del documento para dar formato a los datos: seleccione esta opción para conservar la configuración regional que se utilizará para formatear los datos al crear el documento. Usar mi configuración regional de visualización preferida para dar formato a los datos: seleccione esta opción para formatear los datos con la configuración regional seleccionada en la sección "Preferencias generales" de la página "Preferencias". 5. Haga clic en Aceptar. Seleccionar una herramienta de creación/edición Las herramientas de creación/edición permiten crear y editar documentos de Web Intelligence. Puede utilizar un formato de panel de informes concreto en función de la forma en que está configurado su sistema o la forma en que desea interactuar con los documentos de Web Intelligence. 40 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

41 Establecimiento de preferencias Configurar las preferencias de Web Intelligence 5 Para seleccionar una herramienta de creación o edición predeterminada, realice los siguientes pasos: 1. Inicie sesión en SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint. 2. En la parte superior de la página, haga clic en Bienvenido <su nombre de inicio de sesión> y seleccione Configuración de preferencias de Business Objects. La página "Preferencias" se muestra en una nueva ventana. 3. Haga clic en la sección Web Intelligence. 4. En el área "Seleccione una herramienta de creación o edición predeterminada" de la sección Web Intelligence, seleccione la herramienta que desea utilizar para crear o editar los documentos de Web Intelligence. Nota: Las siguientes opciones sólo están disponibles si el administrador ha implementado Web Intelligence en modo JSP: Avanzadas: seleccione esta opción si desea usar un editor gráfico para crear fórmulas. El Panel de informes Java, una herramienta de edición avanzada, permite definir el contenido de documentos desde varias fuentes de datos, así como crear y modificar consultas en las que se basan documentos nuevos o existentes. También se pueden crear subconsultas, consultas combinadas y datos de clasificación. Escritorio: seleccione esta opción para editar o crear sus documentos de Web Intelligence en Web Intelligence Offline. Nota: Web Intelligence Offline debe estar instalado en el equipo para utilizar esta opción. 5. Haga clic en Aceptar. Selección de un universo Puede seleccionar un universo como origen de datos predeterminado en los documentos de Web Intelligence. Para seleccionar un universo, realice los pasos siguientes: Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 41

42 Establecimiento de preferencias 5 Configurar las preferencias de Web Intelligence 1. Inicie sesión en SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint. 2. En la parte superior de la página, haga clic en Bienvenido <su nombre de inicio de sesión> y seleccione Configuración de preferencias de Business Objects. La página "Preferencias" se muestra en una nueva ventana. 3. Haga clic en la sección Web Intelligence. 4. En el área "Seleccione un universo predeterminado" de la sección Web Intelligence, haga clic en Examinar y seleccione una de las opciones siguientes: El nombre de un universo, si desea asignar un universo predeterminado. No existe ningún universo predeterminado, si no desea establecer un universo predeterminado. 5. Haga clic en Aceptar. Definir las opciones de exploración Explorar un informe suele implicar desplazarse hacia arriba y hacia abajo en los niveles en la jerarquía del informe. Al seleccionar los datos, puede ampliar o contraer una jerarquía mediante la profundización o sintetización. Por ejemplo, puede profundizar en datos agrupados por país para verlos agrupados por región o sintetizar datos agrupados por ciudad para verlos agrupados por país. Antes de iniciar una sesión de exploración, debe especificar cómo deben cambiar los documentos de Web Intelligence cuando se realiza una exploración. Para establecer las opciones de exploración, realice los siguientes pasos: 1. Inicie sesión en SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint. 2. En la parte superior de la página, haga clic en Bienvenido <su nombre de inicio de sesión> y seleccione Configuración de preferencias de Business Objects. La página "Preferencias" se muestra en una nueva ventana. 3. Haga clic en la sección Web Intelligence. 42 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

43 Establecimiento de preferencias Configurar las preferencias de Web Intelligence 5 4. En el área "Opciones de exploración" de la sección Web Intelligence, seleccione las opciones generales que desea aplicar a las sesiones de exploración: Puede seleccionar cualquiera de las opciones siguientes: Preguntar cuando la exploración requiere datos adicionales : seleccione esta opción si desea que Web Intelligence le pregunta siempre que una acción de exploración requiera una nueva consulta a fin de obtener más datos desde el origen de datos. Por ejemplo, cuando explora los resultados mostrados en un documento de Web Intelligence, puede desear llevar la exploración a un nivel de información superior o inferior, que no está incluido en el ámbito de análisis. En este caso, Web Intelligence necesita ejecutar una nueva consulta para recuperar datos adicionales del origen de datos. Puede establecer la opción de exploración de tal forma que se le avise mediante una alerta cada vez que se solicite una nueva consulta. La aplicación le solicita especificar si desea ejecutar la consulta adicional. La solicitud también puede permitirle aplicar filtros en las dimensiones adicionales que desee incluir en la nueva consulta. Puede utilizar estos filtros a fin de restringir el ámbito de la consulta para obtener los datos necesarios para el análisis. Nota: Se necesitan privilegios administrativos para aplicar filtros durante una sesión de exploración. Sincronizar la exploración en bloques del informe: seleccione esta opción si desea que Web Intelligence sincronice la exploración en todos los bloques de informes. Cada tabla, gráfico o celda individual de un informe representa un bloque de datos concreto. Puede explorar un informe con varios bloques de informes de las siguientes maneras: Sincronice la exploración en todos los bloques del informe. Explore únicamente en el bloque seleccionado. Los siguientes ejemplos muestran cómo afecta cada opción a un informe cuando profundiza en una tabla para analizar los resultados detallados por prestación: Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 43

44 Establecimiento de preferencias 5 Configurar las preferencias de Web Intelligence a. En este ejemplo, la opción Sincronizar la exploración en bloques del informe está seleccionada. Por ello, tanto en la tabla como en el gráfico se muestran los valores explorados. En la siguiente ilustración se muestran los resultados de la operación de exploración: b. En este ejemplo, la opción Sincronizar la exploración en bloques del informe no está seleccionada. La exploración sólo se realiza en el bloque seleccionado. Por tanto, la tabla sólo muestra los valores explorados. En la siguiente ilustración se muestran los resultados de la operación de exploración: 44 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

45 Establecimiento de preferencias Configurar las preferencias de Web Intelligence 5 Ocultar barra de herramientas de exploración al inicio: seleccione esta opción si desea que Web Intelligence oculte la barra de herramientas Exploración al pasar al modo de exploración. Cuando inicia el modo de exploración, de forma predeterminada, aparece la barra de herramientas Exploración automáticamente en la parte superior del informe explorado. La barra de herramientas muestra los valores en los que se ha explorado el informe. Estos valores filtran los resultados que se muestran en el informe explorado. Por ejemplo, si explora el informe para el año 2001, los resultados se muestran para T1, T2, T3 y T4 del año Esto significa que los valores trimestrales que exploró están filtrados para La barra de herramientas Exploración muestra 2001, el valor que se utilizó para explorar el informe. La barra de herramientas Exploración permite seleccionar otros valores para filtrar los resultados de manera diferente. Por ejemplo, si utilizó la barra de herramientas Exploración para seleccionar 2002, los resultados se muestran para T1, T2, T3 y T4 del año Si el informe explorado incluye dimensiones de varias consultas, aparece un cuadro de información sobre herramientas cuando coloca el cursor sobre el valor que se muestra en el filtro. La Información sobre herramientas muestra el nombre de la consulta y la dimensión para el valor. Puede elegir ocultar la barra de herramientas Exploración cuando inicia el modo de exploración. Es útil si no desea seleccionar filtros durante la operación de exploración. 5. En el área "Iniciar sesión de exploración" de la sección Web Intelligence, seleccione la opción que desea aplicar a las sesiones de exploración: Puede seleccionar cualquiera de las opciones siguientes: En informe duplicado: seleccione esta opción para conservar una copia del documento original. De esta forma, podrá comparar los resultados explorados con los datos del documento original. Web Intelligence crea un duplicado del informe original. Cuando finaliza el modo de exploración, el informe original y el explorado están disponibles para su consulta. Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 45

46 Establecimiento de preferencias 5 Configurar las preferencias de Web Intelligence En informe existente: seleccione esta opción para ver los resultados de la operación de exploración en el informe original. Una vez completada la operación de exploración, el informe muestra los valores explorados. 6. Haga clic en Aceptar. Selección de un formato de MS Excel Al programar o exportar documentos a formato de MS Excel, es posible especificar la forma en la que los datos deben aparecer en las instancias de los documentos de Web Intelligence. Para seleccionar un formato de MS Excel, realice los pasos siguientes: 1. Inicie sesión en SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint. 2. En la parte superior de la página, haga clic en Bienvenido <su nombre de inicio de sesión> y seleccione Configuración de preferencias de Business Objects. La página "Preferencias" se muestra en una nueva ventana. 3. Haga clic en la sección Web Intelligence. 4. En el área "Seleccione una prioridad para guardar en MS Excel:" de la sección Web Intelligence, seleccione la opción que se adapte a sus necesidades. Puede seleccionar cualquiera de las opciones siguientes: Dar prioridad al formato de los documentos: seleccione esta opción para ver los datos en un formato similar a como se ve el informe en Web Intelligence. Dar prioridad al procesamiento sencillo de los datos en Excel: seleccione esta opción para ver los datos en un formato de texto. 5. Haga clic en Aceptar. 46 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

47 Establecimiento de preferencias Establecimiento de las preferencias de Desktop Intelligence 5 Establecimiento de las preferencias de Desktop Intelligence Antes de ver documentos de Desktop Intelligence en SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint, debe establecer las preferencias de Desktop Intelligence para adaptarlas a sus necesidades de visualización. Establecer las preferencias de visualización de Desktop Intelligence Para establecer las preferencias de visualización de Desktop Intelligence, siga los siguientes pasos: 1. Inicie sesión en SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint. 2. En la parte superior de la página, haga clic en Bienvenido <su nombre de inicio de sesión> y seleccione Configuración de preferencias de Business Objects. Aparece la página "Preferencias" en una nueva ventana. 3. Haga clic en la sección Desktop Intelligence. 4. En el área "Seleccione un formato de presentación predeterminado" de la sección Desktop Intelligence, seleccione el formato que desea utilizar para ver los documentos de Web Intelligence. Puede seleccionar cualquiera de las opciones siguientes: Web: si selecciona esta opción, los documentos de Desktop Intelligence aparecen en formato HTML en un visor basado en Web. Este formato también permite realizar un análisis del informe. PDF: si se selecciona esta opción, los documentos de Desktop Intelligence aparecen en formato PDF. Puede imprimir o guardar el documento. Según el modo en el que el administrador de BusinessObjects Enterprise configure el sistema, puede ver un PDF de todo el documento entero o de la ficha predeterminada. Si ve un PDF de la ficha predeterminada, puede crear otros PDF del resto de fichas del informe. Para ello, haga clic en los vínculos situados en la parte inferior de la pantalla. Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 47

48 Establecimiento de preferencias 5 Definición de las preferencias de Crystal Reports. Formato de Desktop Intelligence (sólo para Windows): si selecciona esta opción, los documentos aparecen en el cliente Desktop Intelligence. El cliente Desktop Intelligence debe estar instalado en su equipo para ver el informe en este formato. 5. Haga clic en Aceptar. Definición de las preferencias de Crystal Reports. Antes de comenzar a trabajar con informes de Crystal en SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint, debe establecer las preferencias de Crystal Reports para adaptarlas a sus necesidades de informe. Seleccionar un visor de informes de Crystal Para seleccionar un visor de informes de Crystal, lleve a cabo los pasos siguientes: 1. Inicie sesión en SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint. 2. En la parte superior de la página, haga clic en Bienvenido <su nombre de inicio de sesión> y seleccione Configuración de preferencias de Business Objects. Aparece la página "Preferencias" en una nueva ventana. 3. Haga clic en la sección Crystal Reports. 4. En el área "Seleccione un formato de presentación predeterminado" de la sección Crystal Reports, seleccione el formato que desea utilizar para ver los documentos de Crystal. Puede seleccionar cualquiera de las opciones siguientes: Web: el visor Web no requiere la descarga de ninguna aplicación. Puede funcionar sin Java o ActiveX. a. Si selecciona Web como formato de visualización, también deberá seleccionar la opción de impresión en el área "Seleccione un control de impresión (para Web)" de la sección Crystal Reports. Puede seleccionar cualquiera de las opciones de impresión siguientes: 48 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

49 Establecimiento de preferencias Definición de las preferencias de Crystal Reports. 5 PDF: si selecciona esta opción, el visor exporta el informe a formato PDF. A continuación, puede imprimir el informe. Nota: Es recomendable seleccionar la opción PDF para que incluya los objetos de Flash en la copia impresa del informe. Impresión de ActiveX con un solo clic: si se selecciona esta opción, podrá imprimir el informe directamente desde el visor de informe de Crystal. Nota: La opción ActiveX requiere la instalación del componente ActiveX. b. En el área "Seleccione una resolución de representación" de la sección Crystal Reports, especifique la resolución adecuada. Puede seleccionar cualquiera de las opciones siguientes: 96 ppp 120 ppp Web ActiveX: el visor ActiveX está habilitado si utiliza una versión de Microsoft Internet Explorer compatible con controles ActiveX. Web Java: el visor Java está diseñado para los exploradores Web compatibles con Java Virtual Machine. 5. En el área "Seleccione una unidad de medida predeterminada" de la sección Crystal Reports, seleccione el tamaño de papel adecuado para imprimir los informes de Crystal. El tamaño que se seleccione se utiliza como la unidad predeterminada al programar un informe de Crystal. Se admiten las siguientes opciones: Pulgadas Milímetros 6. Haga clic en Aceptar. Visores de informes de Crystal Los visores de informes de Crystal permiten ver informes, desplazarse por sus diferentes páginas, actualizar los datos, profundizar para ver los detalles Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 49

50 Establecimiento de preferencias 5 Definición de las preferencias de Crystal Reports. de gráficos y resúmenes, seleccionar parámetros, etc. Estos visores proporcionan también potentes capacidades de impresión y exportación. Los visores de informes de Crystal en línea son compatibles con ActiveX, Java y una alternativa Web sin descarga. Habitualmente, el administrador de BusinessObjects Enterprise selecciona el tipo de visor más adecuado a las necesidades de la compañía. Sin embargo, puede seleccionar manualmente el tipo de visor que desee en la página de preferencias de Crystal Reports. Para obtener más información, consulte Definición de las preferencias de Crystal Reports.. Nota: El administrador de BusinessObjects Enterprise puede haber deshabilitado algunas de las funciones de los visores de informes de Crystal. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador de BusinessObjects Enterprise. Visor Web ActiveX El Visor Web ActiveX le permite ver, actualizar e imprimir los informes, así como exportarlos a una gran variedad de formatos. Puede usar el Visor Web ActiveX con versiones de Microsoft Internet Explorer que admitan controles de ActiveX. No obstante, deberá descargar e instalar un componente ActiveX. Además de las funciones incluidas en la barra de herramientas estándar del explorador, el visor Web ActiveX ofrece las siguientes funciones adicionales en su barra de herramientas personalizada: Exportar informe Imprimir informe Mostrar/ocultar el árbol de grupos Ir a la primera página Ir a la página anterior Ir a la página siguiente Ir a la última página Ir a página Detener la carga 50 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

51 Establecimiento de preferencias Definición de las preferencias de Crystal Reports. 5 Actualizar Buscar texto Zoom Cerrar la vista actual Visor Web El visor Web permite ver, actualizar e imprimir los informes, editar los parámetros y exportar los informes a diversos formatos. Se puede acceder al visor Web con el explorador. No es necesario descargar ningún complemento para utilizar el visor Web. Además de las funciones incluidas en la barra de herramientas estándar del explorador, el visor Web ofrece las funciones adicionales siguientes en su barra de herramientas personalizada: Exportar informe Imprimir informe Mostrar/Ocultar panel de parámetros Mostrar/Ocultar árbol de grupos Ir a la primera página Ir a la página anterior Ir a página Ir a la página siguiente Ir a la última página Actualizar página Zoom Buscar texto Nota: El visor Web es el único visor de informes de Crystal que permite acceder al panel Parámetro. Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 51

52 Establecimiento de preferencias 5 Definición de las preferencias de Crystal Reports. Visor Web Java El Visor Web Java permite ver, actualizar, imprimir y exportar los informes a una gran cantidad de formatos. Puede tener acceso al Visor Web Java utilizando un explorador Web que admita Java Virtual Machine. Además de las funciones incluidas en la barra de herramientas estándar del explorador, el visor Web Java ofrece las siguientes funciones adicionales en su barra de herramientas personalizada: Exportar informe Imprimir informe Mostrar/Ocultar árbol de grupos Detener Actualizar datos Ir a la primera página Ir a la página anterior Ir a la página siguiente Ir a la última página Número de la página actual y de la última página Buscar texto Factor de aumento Si coloca el puntero sobre un botón de la barra de herramientas personalizada, aparece la descripción asociada en el extremo izquierdo de la barra de estado del explorador. Nota: Es posible que se produzcan problemas menores cuando se desplaza en los informes en el visor Java. Estos problemas suceden debido a la implementación de Java Virtual Machine en algunos exploradores Web. Si surgen estos problemas, haga clic repetidamente en los botones de desplazamiento. No mantenga presionados los botones de desplazamiento. 52 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

53 Establecimiento de preferencias Cambiar la contraseña 5 Cambiar la contraseña Puede cambiar la contraseña que usa para iniciar sesión en SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software de Microsoft SharePoint. Para cambiar la contraseña, siga estos pasos: 1. Inicie sesión en SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint. 2. En la parte superior de la página, haga clic en Bienvenido <su nombre de inicio de sesión> y seleccione Configuración de preferencias de Business Objects. La página "Preferencias" se muestra en una nueva ventana. 3. Haga clic en la sección Cambiar contraseña. 4. Escriba la contraseña anterior en el campo Contraseña antigua. 5. Escriba la contraseña nueva en el campo Nueva contraseña. 6. Vuelva a escribir la nueva contraseña en el campo Confirmar nueva contraseña:. 7. Haga clic en Aceptar. Nota: Deberá usar la nueva contraseña la próxima vez que inicie sesión en SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software de Microsoft SharePoint. Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 53

54 Establecimiento de preferencias 5 Cambiar la contraseña 54 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

55 Trabajo con objetos 6

56 Trabajo con objetos 6 Información general Información general En este capítulo se describe cómo acceder, organizar y trabajar con objetos de SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint. También se describe cómo buscar objetos y programarlos. La programación de un objeto permite obtener la información más reciente de un informe a una hora específica. Los documentos y archivos del sistema BusinessObjects Enterprise se consultan como objetos. Entre los ejemplos de objetos se incluyen hipervínculos, accesos directos, diseños de página de MyInfoview, informes de Crystal, documentos de Web Intelligence, áreas de trabajo de Voyager y documentos de Desktop Intelligence. En el "elemento Web Content Explorer" de SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint, puede organizarse los objetos por carpetas o por categorías. Cada objeto debe pertenecer a una carpeta y, a su vez, un objeto sólo puede pertenecer a una carpeta. Es posible asignar un objeto a más de una categoría. Sin embargo, no es obligatorio asignar un objeto a una categoría. Las carpetas y categorías pueden ser públicas (o de la empresa) o personales. Si dispone de los permisos necesarios, puede ver las carpetas y categorías públicas. Se necesitan permisos adicionales para agregar, editar y organizar objetos en carpetas y categorías. Sólo el administrador de BusinessObjects Enterprise puede ver las carpetas y categorías privadas. Este administrador puede editar dichas carpetas, en caso necesario. SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint también le permite enviar a otros usuarios objetos o instancias (o accesos directos a ellos). Puede enviar objetos desde la carpetas o categorías a medida que las explora o instancias desde la página "Historial". Los objetos que se le han enviado se almacenan en la bandeja de entrada. Desplazarse por carpetas y categorías En esta sección se describe la forma de desplazarse por carpetas y categorías en SAP BusinessObjects XI 3.1, opción integración del software de Microsoft SharePoint. 56 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

57 Trabajo con objetos Acceso a objetos de carpetas personales o de la bandeja de entrada 6 Nota: No use el botón Atrás del explorador Web para desplazarse dentro de SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software de Microsoft SharePoint o cualquier parte de BusinessObjects Enterprise. Para desplazarse por carpetas o categorías, siga los siguientes pasos: 1. En la barra de herramientas del "elemento Web Content Explorer", haga clic en Cambiar a carpetas o Cambiar a categorías para ver las carpetas o categorías. 2. Haga clic en una carpeta o categoría para ver las subcarpetas o subcategorías. Sugerencia: Para ampliar una carpeta o categoría, haga clic en el símbolo + (más) que aparece junto al nombre de carpeta o categoría. Las subcarpetas (o subcategorías) y los objetos de la carpeta o categoría seleccionadas se muestran en el panel Detalles. 3. En el Panel de árbol, haga clic en una subcarpeta o subcategoría para ver los objetos. Los objetos aparecen en el panel Detalles. Temas relacionados Carpetas y categorías Acceso a objetos de carpetas personales o de la bandeja de entrada Para acceder a objetos de sus carpetas o de la bandeja de entrada, realice los siguientes pasos: 1. En el "elemento Web Content Explorer", haga clic en Cambiar a carpetas. Las carpetas se muestran en el Panel de árbol. De forma predeterminada, se muestran Mis favoritos, Bandeja de entrada y Carpetas públicas. 2. Haga clic en Mis favoritos o Bandeja de entrada. Las subcarpetas se muestran en el Panel de árbol. Las subcarpetas y objetos, si los hay, se muestran también en el panel Detalles. Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 57

58 Trabajo con objetos 6 Selección de un objeto para su visualización Temas relacionados Establecimiento de preferencias generales Selección de un objeto para su visualización Al seleccionar una carpeta o categoría, SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint muestra todos los objetos para los que tiene los permisos necesarios. Para facilitar una búsqueda, puede seleccionar que sólo se visualicen los objetos de un tipo específico. Los tipos de objeto incluyen informes de Crystal, documentos de Web Intelligence, hojas de cálculo de Excel, presentaciones de PowerPoint, objetos de programa, archivos de texto, etc. Para seleccionar un tipo de objeto, realice los pasos siguientes: 1. En el panel Detalles del "elemento Web Content Explorer", haga clic en Tipo. 2. En la lista desplegable Tipo, seleccione los tipos de archivo que desea ver. Sugerencia: Para ver todos los objetos, seleccione Todos los tipos. 3. Haga clic en Aceptar. Los objetos seleccionados se muestran en el panel Detalles. Ver un objeto Puede ver objetos en SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software de Microsoft SharePoint en función de los permisos que se le hayan garantizado y la configuración especificada por el administrador de BusinessObjects Enterprise. Puede ver el informe directamente del origen de datos, la última instancia del objeto o su copia guardada. Si dispone de los permisos necesarios, también puede actualizar el informe. 58 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

59 Trabajo con objetos Organización de objetos en carpetas y categorías 6 Nota: La actualización de un objeto requiere una cantidad considerable de recursos del sistema. Por tanto, recomendamos actualizar un objeto sólo si cree que los datos han cambiado. Para ver un objeto, siga los pasos siguientes: 1. Desplácese a un objeto y haga doble clic en el título. En función del tipo de objeto seleccionado, el objeto seleccionado se muestra en el elemento Web correspondiente. 2. Para ver un objeto a petición, haga clic en Actualizar en el visor de objetos. Para ver una instancia anterior, seleccione el objeto en el panel Detalles, haga clic en Acciones en la barra de herramientas del " elemento Web Content Explorer" y seleccione Historial en la lista desplegable. Nota: No se pueden actualizar objetos o ver el historial de los objetos si no dispone de los permisos necesarios. Las instancias se muestran en el "elemento Web User Actions". 3. Haga doble clic en la instancia que desea ver. En función del tipo de objeto seleccionado, los detalles de la instancia seleccionada se mostrarán en el elemento Web correspondiente. Temas relacionados Programación de objetos Visualizar el historial de un objeto Organización de objetos en carpetas y categorías En esta sección se describe cómo organizar objetos en carpetas y categorías en el "elemento Web Content Explorer" de SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint. También se explica cómo crear carpetas y categorías, establecer sus propiedades, agregar objetos a carpetas y categorías y clasificarlos. Normalmente, el administrador de BusinessObjects Enterprise crea las carpetas y categorías a las que tienen acceso todos los usuarios. Sin embargo, si dispone de los permisos necesarios, también usted podrá crear Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 59

60 Trabajo con objetos 6 Organización de objetos en carpetas y categorías carpetas y categorías en SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint. Temas relacionados Elemento Web Content Explorer Carpetas y categorías Agregar objetos a una carpeta Si dispone de los permisos necesarios, puede agregar los objetos nuevos a una carpeta de SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint o agregar varios objetos a BusinessObjects Enterprise usando el Asistente de publicación. Para obtener más información sobre el Asistente de publicación, consulte el Manual del administrador de SAP BusinessObjects Enterprise. También puede crear objetos nuevos en SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint si cuenta con los permisos necesarios. Temas relacionados Agregar objetos Crear una carpeta o categoría Para crear una carpeta o categoría, lleve a cabo los pasos siguientes: 1. En la barra de herramientas del "elemento Web Content Explorer", haga clic en Cambiar a carpetas o Cambiar a categorías. 2. Desplácese a la carpeta o categoría donde desea agregar una nueva carpeta o categoría. 3. Haga clic en Nuevo y seleccione Carpeta o Categoría. Se le pedirá que escriba un nombre para la nueva carpeta o categoría. 4. Especifique el nombre de la carpeta o categoría. 5. Haga clic en Aceptar. 60 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

61 Trabajo con objetos Organización de objetos en carpetas y categorías 6 Edición de las propiedades de una carpeta o categoría Puede editar las propiedades de las carpetas o categorías que haya creado. También puede editar las propiedades de las carpetas o categorías para las que tenga los permisos necesarios. La función Editar propiedades permite cambiar el nombre, la descripción y las palabras clave de la carpeta o categoría. Puede utilizar las palabras clave para buscar carpetas o categorías específicas. Para editar las propiedades de una carpeta o categoría, realice los siguientes pasos: 1. En la barra de herramientas del "elemento Web Content Explorer", haga clic en Cambiar a carpetas o Cambiar a categorías. 2. Desplácese a la carpeta o categoría que desee editar. 3. Haga clic en Acciones y seleccione Propiedades. La página "Propiedades generales" aparece en el "elemento Web User Actions". Esta página muestra también la fecha y hora de creación del informe, de su última modificación y de su última ejecución. 4. Edite la información de la página "Propiedades generales". 5. Haga clic en Aceptar. Ordenar objetos De forma predeterminada, la SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software de Microsoft SharePoint clasifica los objetos por orden alfabético. Sin embargo. puede invertir este orden u ordenar los objetos por su última fecha de ejecución, su tipo o su propietario. Para ordenar objetos, haga clic en el encabezado de la columna por la que desea ordenarlos. Por ejemplo, para ordenar los objetos por título, haga clic en el encabezado de columna Título. Para ordenar los objetos por propietario, haga clic en el encabezado de columna Propietario. También puede ordenar los objetos por Última ejecución y por Tipo. Cuando hace clic en el encabezado de columna, el sistema ordena los objetos en orden ascendente. Si hace clic de nuevo en el encabezado de columna, los objetos se clasifican en orden descendente. Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 61

62 Trabajo con objetos 6 Buscar en la Opción de integración del software de Microsoft SharePoint Buscar en la Opción de integración del software de Microsoft SharePoint La sección de búsqueda de SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software de Microsoft SharePoint permite realizar búsquedas simples. Una búsqueda simple permite hacer coincidir el resultado de la búsqueda con la palabra clave, el título, la descripción y la información del propietario. Los resultados de una operación de búsqueda simple se muestran en el Panel de árbol. Esto permite buscar en los resultados de búsqueda y hacer referencia a ellos en cualquier momento de la sesión. También puede realizar búsquedas avanzadas. Una búsqueda avanzada funciona del mismo modo que una simple, con la excepción de que puede indicar que todos los resultados de la búsqueda deben cumplir los criterios de búsqueda. Si tiene que buscar un texto entre ciertos tipos de objetos, puede hacerlo utilizando la función Búsqueda de contenido. Esta función busca el texto entre las palabras clave, los títulos, las descripciones, la información del propietario y los datos del informe. Nota: Las búsquedas simples se ejecutan en todos los objetos de la carpeta o categoría que ha seleccionado en el Panel de árbol, incluidos los objetos secundarios, las subcarpetas y las subcategorías. No se puede realizar una búsqueda simple en carpetas o categorías públicas, y en carpetas o categorías privadas a la vez. Búsqueda de objetos Puede realizar una búsqueda estructurada para localizar objetos. Se trata de una búsqueda simple en la que la cadena de texto introducida coincide con las cadenas de texto de los campos de propiedades específicos de cada objeto. Para buscar un objeto, realice los pasos siguientes: 1. En el "elemento Web Content Explorer", vaya a la carpeta en la que desee buscar un objeto. 62 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

63 Trabajo con objetos Buscar en la Opción de integración del software de Microsoft SharePoint 6 2. En el campo Buscar, escriba el texto que desea localizar en la carpeta seleccionada. 3. En la lista desplegable junto al campo Buscar, seleccione la opción apropiada. Se admiten las opciones de búsqueda siguientes: Buscar en todos los campos Buscar en título Buscar en palabra clave Contenido de búsqueda Búsqueda avanzada La opción Buscar en todos los campos permite buscar en todos los campos del documento. La opción Buscar en título permite buscar por el título de un documento específico. La opción Buscar en palabra clave permite buscar palabras clave específicas definidas para un documento. También puede hacer clic en Búsqueda avanzada para ver opciones adicionales que permiten buscar objetos por su ubicación, descripción, propietario o tipo o por la hora en que se modificó por última vez el objeto. Si dispone de los permisos necesarios y el administrador ha habilitado Búsqueda de contenido, también puede buscar en el contenido de los objetos. 4. Haga clic en Buscar En el panel Detalles, aparece una lista de objetos que coinciden con los parámetros de búsqueda. Los resultados de la búsqueda se guardan en un nodo en el Panel de árbol. Puede volver a los resultados de la búsqueda simple hasta que cierre la sesión de SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint. Nota: Puede buscar en los resultados de búsqueda hasta que se aleje de los resultados de la primera operación de búsqueda. Temas relacionados Realización de una búsqueda avanzada Búsqueda de contenido Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 63

64 Trabajo con objetos 6 Buscar en la Opción de integración del software de Microsoft SharePoint Realización de una búsqueda avanzada Para realizar una búsqueda avanzada, siga los pasos siguientes: 1. En la barra de herramientas del "elemento Web Content Explorer", haga clic en el botón Buscar y seleccione Búsqueda avanzada en la lista desplegable. La página "Búsqueda avanzada" aparece en el "elemento Web Advanced Search" en una nueva ventana. Nota: También puede acceder a la página "Búsqueda avanzada" desde el panel Inicio rápido. El panel Inicio rápido aparece bajo el vínculo Ver todo el contenido del sitio. 2. Seleccione las ubicaciones en las que desea buscar: Se admiten las siguientes opciones: Carpeta pública: permite buscar objetos en todas las carpetas públicas. Carpeta privada: permite buscar objetos en todas las carpetas Mis favoritos. Carpeta Bandeja de entrada: permite buscar objetos en la bandeja de entrada de BusinessObjects Enterprise. Categorías de la empresa: permite buscar objetos que se hayan asignado a una o más categorías de la empresa. Categorías personales: permite buscar objetos que se hayan asignado a una o más categorías personales. Puede seleccionar más de una ubicación en la que buscar. Para buscar todos los objetos, debe seleccionar Carpeta pública, Carpeta privada y Carpeta de bandeja de entrada. La carpeta o categoría que estaba visualizando o que estaba seleccionada al acceder a la página "Búsqueda avanzada" no afecta a las carpetas y categorías en las que se busque. Nota: Si no selecciona una ubicación, los objetos se buscan en todas las ubicaciones. 3. Seleccione los parámetros en base a los que desee buscar objetos. Se admiten las siguientes opciones: 64 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

65 Trabajo con objetos Buscar en la Opción de integración del software de Microsoft SharePoint 6 Buscar por palabra clave: permite buscar objetos que contengan las palabras clave que haya indicado. Buscar por título: permite buscar un objeto con un título específico. Para ampliar el ámbito de la búsqueda, puede escribir también las palabras más importantes que aparecen en el título de los objetos. El resultado de la búsqueda muestra todos los objetos con títulos que contengan las palabras que haya indicado. Buscar por descripción: permite buscar objetos que contengan palabras específicas o una cadena de texto determinada en la descripción de los objetos. Buscar por propietario: permite buscar objetos por el nombre del usuario que haya agregado el objeto. El resultado de la búsqueda muestra todos los objetos agregados por el usuario. Todas estas palabras: permite buscar objetos que contengan todas las palabras que haya indicado. Los objetos deben incluir todas estas palabras para que aparezcan en el resultado de la búsqueda. Buscar por BD: permite buscar objetos según la base de datos a la que pertenecen. Se admiten las siguientes opciones: Ambos: esta opción está seleccionada de forma predeterminada. Permite buscar objetos tanto en el contenido de Business Objects como en el de SharePoint. Los resultados de la búsqueda aparecen bajo las secciones "Resultado de la búsqueda de Business Objects" y "Resultado de la búsqueda de Sharepoint" en una ventana nueva. Pueden realizarse acciones aplicables al tipo de objeto seleccionado en los resultados de búsqueda, independientemente del repositorio al que pertenezcan los objetos. Sólo contenido de Business Objects: permite buscar informes en el contenido de Business Objects. Sólo contenido de Sharepoint: permite buscar informes en el contenido de SharePoint. Tipo: permite buscar un tipo específico de objeto. Para incluir todos los tipos de objeto en la operación de búsqueda, seleccione Todo en la lista desplegable. Buscar por última hora de modificación: permite buscar objetos en función de la hora de la última modificación de los objetos. Puede especificar el rango de hora en los campos Inicio y Fin. Si no desea realizar la búsqueda por la hora de la última modificación del objeto, seleccione No buscar por tiempo. 4. Haga clic en Buscar. Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 65

66 Trabajo con objetos 6 Buscar en la Opción de integración del software de Microsoft SharePoint La lista de objetos que coincidan con sus criterios de búsqueda aparece en una ventana nueva. En la nueva ventana, las opciones de la barra de herramientas como Organizar, Enviar y Acciones sólo se admiten para el conjunto de resultados de Business Objects. Puede ver un documento en el Part Web del visor correspondiente. Puede modificar un objeto en el Part Web del visor o aplicación de cliente correspondiente en función de su tipo. Todas las demás acciones de la nueva ventana se dirigen al "elemento Web User Actions Viewer". Temas relacionados Elemento Web Advanced Search Búsqueda de contenido Búsqueda de contenido es una herramienta de búsqueda optimizada que permite buscar dentro del contenido de los objetos administrados por BusinessObjects Enterprise. Estos objetos incluyen informes de Crystal, documentos de Web Intelligence y Desktop Intelligence, documentos de Microsoft Word y Excel, y archivos RTF, PDF y TXT. Búsqueda de contenido también permite aprovechar otras funciones para facilitar la búsqueda de información, como la agrupación de resultados, resaltado de palabras coincidentes, búsquedas sugeridas y búsqueda multilingüe. También puede utilizar técnicas de búsqueda para que la cadena de búsqueda devuelva mejores resultados. Temas relacionados Funciones de búsqueda de contenido Técnicas de búsqueda Búsqueda en el contenido de objetos Además de las opciones de búsqueda, como buscar palabra clave, buscar título, buscar en todos los campos y búsqueda avanzada, es posible buscar objetos con la opción Buscar contenido de SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint. Las búsquedas de contenido se efectúan en todos los objetos de SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft 66 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

67 Trabajo con objetos Buscar en la Opción de integración del software de Microsoft SharePoint 6 SharePoint, a no ser que un usuario con los permisos necesarios haya excluido objetos específicos de la operación Buscar contenido. Para buscar en el contenido de objetos, realice los pasos siguientes: 1. En el campo Buscar de la barra de herramientas del "elemento Web Content Explorer", escriba las palabras que desee localizar. 2. Seleccione Buscar contenido en la lista desplegable que aparece junto al campo de búsqueda. 3. Haga clic en Buscar. En el "elemento Web User Actions", aparece una lista de objetos que coinciden con los parámetros de búsqueda. 4. En el "elemento Web User Actions", haga doble clic en el vínculo de un documento para ver su contenido. Dependiendo del tipo de objeto que haya elegido ver, el informe se muestra en el elemento Web correspondiente. Por ejemplo, si decide ver un informe de Crystal del resultado de la búsqueda, éste se abre en el "elemento Web Crystal Report Viewer". Temas relacionados Técnicas de búsqueda Funciones de búsqueda de contenido La opción Búsqueda de contenido admite las siguientes funciones: Contenido de búsqueda Puede buscar dentro del contenido de los objetos seleccionando la opción Buscar contenido de SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software de Microsoft SharePoint. Buscar dentro de objetos con varios idiomas Puede buscar en un objeto con varios idiomas si introduce datos de búsqueda que consten de varios idiomas. En la siguiente figura se muestran varios ejemplos de la operación Búsqueda de contenido con varios idiomas. Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 67

68 Trabajo con objetos 6 Buscar en la Opción de integración del software de Microsoft SharePoint Sólo se mostrarán los resultados si en un documento se encuentran las palabras en ambos idiomas. Técnicas de búsqueda Puede buscar contenido utilizando técnicas similares a las utilizadas en otros motores de búsqueda. Sugerencias para ortografía alternativa El sistema sugiere un máximo de cinco ortografías diferentes en caso de que la entrada de una búsqueda no esté escrita correctamente o si la operación de búsqueda no logra producir resultados. La sugerencia se efectúa mediante la sustitución de palabras en los datos originales por palabras del sistema que tienen una ortografía similar a las originales. Por ejemplo, si busca Tendencia ventas Euroa, el sistema reconoce las palabras que no están bien escritas y sugiere Tendencia ventas Europa. Nota: Sólo se sugiere un elemento de forma alternativa cuando los datos de búsqueda originales no devuelven resultados y el término de búsqueda sugerido devuelve resultados. Esta función no se aplica al texto en chino, japonés o coreano. Consulta sugerida Cuando se ejecuta una búsqueda, el sistema muestra automáticamente nuevos documentos según los datos de búsqueda. Al ejecutar la búsqueda, 68 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

69 Trabajo con objetos Buscar en la Opción de integración del software de Microsoft SharePoint 6 puede encontrarse con que ninguno de los documentos de resultados contiene la información que busca (o que no hay resultados). En este caso, los documentos sugeridos generados por el sistema pueden responder a su pregunta. Los documentos sugeridos se crean mediante la interpretación de los datos de búsqueda y comparándolos con la estructura de los universos y los datos de los documentos existentes. Por ejemplo, si busca Ventas México 2006, Búsqueda de contenido puede comprobar que Ventas es un indicador de un universo que aloja todos los datos de ventas de su compañía. También puede comprobar en otro documento que el campo país era igual a México y usarlo para filtrar los datos en consecuencia. Además, puede comprobar que 2006 es un filtro predefinido. A continuación, la opción Búsqueda de contenido crea un documento utilizando para ello los datos del universo y los filtros identificados. A continuación, podrá ver y editar el nuevo documento. Puede hacer clic en el vínculo Ejecutar consulta para ver el documento generado y guardarlo, si fuese necesario. Haga clic en Editar consulta para abrir el documento y editarlo. De esta forma podrá refinar más la consulta según sus necesidades. Nota: La función Consulta sugerida sólo se aplica en los informes de Web Intelligence. Resaltado de palabras coincidentes Cuando el texto que se busca coincide con las palabras del título o la descripción de un objeto, las palabras coincidentes se resaltan en amarillo. Agrupación de resultados de búsqueda Puede que algunas búsquedas devuelvan demasiados resultados, por lo que la navegación resulta muy complicada. Búsqueda de contenido usa la información incluida en los resultados para clasificarlos en grupos y facetas. Los resultados de la búsqueda pueden clasificarse en facetas, como tipo de documento, categoría pública, datos de los informes y aspectos del contenido del informe. Puede seleccionar un grupo y ver los resultados de búsqueda que forman parte de dicho grupo. Por ejemplo, puede buscar ventas de 2006 por empleado. La faceta de categoría pública puede contener Informes de RR.HH., Documentos Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 69

70 Trabajo con objetos 6 Buscar en la Opción de integración del software de Microsoft SharePoint jurídicos e Informes e ventas. Los objetos aparecen en los resultados de búsqueda porque cada una de las categorías tiene objetos asignados. No obstante, si desea consultar el informe de ventas, puede hacer clic en Informe de ventas para ver los resultados de búsqueda específicos para esta categoría. Las facetas que se basan en el contenido de informe utilizan campos o variables que existen en numerosos documentos. Por ejemplo, la variable Producto se puede usar en numerosos informes de ventas y Búsqueda de contenido crea una faceta para ella. De esta forma podrá refinar la búsqueda por nombre de producto para ver únicamente los resultados relacionados con ese producto. Después de haber limitado la búsqueda, puede cerrar la mejora para volver a la lista completa de los resultados o limitar más la lista mediante la selección de opciones de otras facetas. Todas las mejoras que están actualmente en vigor se muestran en la parte superior del panel de mejoras de búsqueda. Nota: La agrupación de campos en el contenido de informe está disponible únicamente para los informes de Crystal y los documentos de Web Intelligence. Clasificación de resultados de búsqueda A cada objeto de la página de resultados de búsqueda se le asigna una puntuación que va de 1 a 5 barras en función de su importancia con respecto a los datos de búsqueda. Una puntuación de 5 barras indica que el objeto es una coincidencia sólida, mientras que una puntuación de 1 barra indica una coincidencia débil. Temas relacionados Buscar en la Opción de integración del software de Microsoft SharePoint Qué se obtiene con Búsqueda de contenido? Técnicas de búsqueda Qué se obtiene con Búsqueda de contenido? En la siguiente tabla se enumeran los tipos de contenido que se obtienen al utilizar Búsqueda de contenido en diferentes tipos de objeto: 70 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

71 Trabajo con objetos Buscar en la Opción de integración del software de Microsoft SharePoint 6 Tipo de objeto Qué se busca Informes de Crystal Título, descripción, fórmula de selección, datos guardados, campos de texto de cualquier sección, valores de parámetro, subinformes (para informes de datos guardados) y texto en el título y los ejes de los gráficos. Se buscan informes (con o sin datos guardados). Documentos de Web Intelligence y Desktop Intelligence Título, descripción, nombre de los filtros de universo utilizados en el informe, constante en la condición de filtro definida localmente en el informe, nombre de las medidas de universo utilizadas en el informe, nombre de los objetos de universo utilizados en el informe, datos del conjunto de registros y texto estático de las celdas. Se buscan informes (con o sin datos guardados). Documentos de Microsoft Excel Datos de las celdas, campos de la página Resumen de las propiedades del documento (título, asunto, autor, responsable, compañía, categoría, palabras clave y comentarios), y texto en los encabezados y pies de página del documento. Para las celdas que utilizan cálculos o fórmulas, se busca el valor después de la evaluación. Documentos de Microsoft Word Texto de todos los párrafos y tablas, campos de la página Resumen de las propiedades del documento (título, asunto, autor, responsable, compañía, categoría, palabras clave y comentarios), texto en los encabezados y pies de página del documento y texto numérico. Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 71

72 Trabajo con objetos 6 Buscar en la Opción de integración del software de Microsoft SharePoint Tipo de objeto Qué se busca Archivos RTF, PDF y TXT Se busca todo el texto en estos archivos. Nota: Puede realizar la búsqueda por palabras clave, título y descripción de los siguientes objetos: Hipervínculo Programa Paquete de objetos Publicación Cuadro de mandos único (MyInfoview) Cuadro de mandos EPM Analíticas de EPM Técnicas de búsqueda Búsqueda de contenido es una herramienta de búsqueda optimizada que permite ejecutar una búsqueda utilizando técnicas similares a las utilizadas en otros motores de búsqueda. En la siguiente tabla se enumeran las formas en las que se puede realizar la operación Buscar contenido. Nota: La opción Contenido de búsqueda NO distingue entre mayúsculas y minúsculas. Los resultados de búsqueda del término "informe" son los mismos que los del término "INFORME". 72 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

73 Trabajo con objetos Buscar en la Opción de integración del software de Microsoft SharePoint 6 Técnica Ejemplo Descripción Separar los términos de búsqueda con espacios informe finan ciero Sólo se obtendrán resultados si en el documento se encuentran todas las palabras. Nota: Separar los términos de búsqueda con un espacio implica una separación AND. Texto de búsqueda introducido entre comillas crecimiento de ventas tota les Sólo se obtendrán resultados si en un documento se encuentra la frase exacta. Anteponer una + a los términos de búsqueda episodio +I Sólo se obtendrán resultados si en el documento se encuentran todas las palabras. Esta técnica resulta útil para buscar palabras que normalmente están filtradas durante el proceso de búsqueda. Por ejemplo: un, para, por, es, el. Anteponer un - a los términos de búsqueda ventas en Euro pa -ingresos Sólo se obtendrán resultados de búsqueda si la palabra inmediatamente después del signo - NO se encuentra y todas las demás palabras sí. Separar los términos de búsqueda con OR en mayúsculas error OR infor me de recuento de defectos Se obtendrán resultados si en el documento se encuentra cualquiera de las palabras con "OR". Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 73

74 Trabajo con objetos 6 Programación de objetos Técnica Ejemplo Descripción Combinación de diferentes técnicas de búsqueda marketing OR ventas -finan zas aumentar OR reducir ten dencia Se obtendrán resultados de búsqueda si el documento contiene la palabra marketing o la palabra ventas y contiene la frase aumen tar o reducir tendencia, pero no contiene la palabra finan zas. Programación de objetos Programar un objeto permite ejecutarlo automáticamente en los momentos especificados. Cuando un objeto programado se ejecuta con éxito, se crea una instancia. Una instancia es una versión del objeto que contiene datos del momento en que se ejecutó el objeto. Puede ver una lista de instancias consultando el historial de un objeto. Si tiene los derechos necesarios para ver objetos a petición, podrá ver y actualizar cualquier instancia para obtener la última información del origen de datos. Al programar y ver instancias, puede asegurarse de que los objetos disponen de la última información disponible para ver, imprimir y distribuir. Puede programar los siguientes tipos de objeto: Crystal Reports Programas Paquetes de objetos Publicaciones Documentos de Web Intelligence Documentos de Desktop Intelligence Nota: Antes de programar objetos, asegúrese de haber establecido su configuración de zona horaria en la página "Preferencias". La zona horaria predeterminada es la local del servidor Web que ejecuta BusinessObjects Enterprise, no la 74 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

75 Trabajo con objetos Programación de objetos 6 del CMS al que se conectan los usuarios. Establezca la zona horaria para asegurarse de que los objetos programados se procesen de acuerdo con la zona horaria en la que trabaja. Temas relacionados Establecimiento de preferencias Programación de objetos Para programar un objeto, realice los pasos siguientes: 1. En el "elemento Web Content Explorer", vaya a la carpeta que contiene el objeto que desea programar, haga clic en Acciones y seleccione Programar en la lista desplegable. La página "Programar" aparece en el "elemento Web User Actions". 2. Especifique las opciones de programación que desea utilizar. Para obtener más información sobre cada una de las opciones, consulte las siguientes secciones: Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 75

76 Trabajo con objetos 6 Programación de objetos Título de la instancia:configuración del título de instancia Periodicidad: Seleccionar un patrón de periodicidad Información de conexión a la base de datos: Programación de un objeto con información de conexión a la base de datos Formatos: Especificar un formato de instancia Destinos: Ubicaciones de destino Filtros: Aplicación de una fórmula de selección de registros Imprimir: Especificar configuración de impresión para un informe de Crystal Almacenamiento en caché: Seleccionar un formato de caché para documentos de Web Intelligence o Desktop Intelligence Eventos: Programar objetos con eventos Grupo de servidores: Especificación de la configuración de Programando grupo de servidores Parámetros/peticiones: Programar un objeto con parámetros Nota: En el caso de algunas opciones de programación, la configuración que haya especificado ya el administrador para el objeto se selecciona al elegir estas opciones. Puede programar los objetos con estas opciones o especificar las suyas propias. 3. Haga clic en Programar. Configuración del título de instancia Puede escribir un nombre para cada instancia programada. En la página "Programar" que aparece en el "elemento Web User Actions", escriba el nombre en el campo Título de la instancia. De forma predeterminada, en este campo se muestra el título del objeto seleccionado. 76 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

77 Trabajo con objetos Programación de objetos 6 Seleccionar un patrón de periodicidad La opción Patrón de periodicidad especifica una programación para la ejecución de un objeto. Cada parámetro de la lista Ejecutar objeto tiene sus propios requisitos de datos. Se admiten los siguientes parámetros: Ahora Cuando haga clic en Programación, el objeto se ejecutará una vez (inmediatamente). Una vez Esta opción requiere un parámetro de hora de inicio y de finalización. El objeto se ejecuta una vez a la hora especificada. Si programa el objeto con eventos, el objeto se ejecutará una vez si el evento se activa entre las horas de inicio y de finalización. Cada hora Esta opción requiere información en horas y minutos para indicar la frecuencia de ejecución del objeto. Las instancias se crean regularmente para coincidir con los parámetros especificados. La primera instancia se crea en la hora de inicio que especifique y el objeto dejará de ejecutarse en programación horaria en la hora de finalización que especifique. Diario Esta opción requiere un parámetro de hora de inicio y de finalización. El objeto se ejecuta una vez cada N días a la hora especificada. Se detiene una vez transcurrido la hora especificada. Semanal Esta opción requiere un parámetro de hora de inicio y de finalización. Cada semana, el objeto se ejecuta en los días seleccionados a la hora especificada. No se crea una instancia después de la hora de finalización especificada. Mensual Esta opción requiere un día y hora de inicio, junto con un intervalo de repetición en meses. El objeto se ejecuta en el día y hora especificados Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 77

78 Trabajo con objetos 6 Programación de objetos cada N meses. No se crea una instancia después de la hora de finalización especificada. Día N de cada mes Esta opción requiere que se especifique el día del mes en que se ejecuta el objeto. Las instancias se crean regularmente cada mes, el día seleccionado y a la hora especificada. No se crea una instancia después de la hora de finalización especificada. Primer lunes de cada mes Esta opción requiere un parámetro de hora de inicio y de finalización. Se crea una instancia el primer lunes de cada mes a la hora especificada. No se crea una instancia después de la hora de finalización especificada. Último día del mes Esta opción requiere un parámetro de hora de inicio y de finalización. Se crea una instancia el último día de mes a la hora especificada. No se crea una instancia después de la hora de finalización especificada. Día X de la semana N de cada mes Esta opción requiere un parámetro de hora de inicio y de finalización. Se crea una instancia cada mes el día de la semana especificado. No se crea una instancia después de la hora de finalización especificada. Calendario Esta opción permite seleccionar un calendario de fechas. (Los calendarios son listas personalizadas de fechas de programación creadas por el administrador de BusinessObjects Enterprise.) Se crea una instancia en cada día indicado en el calendario, a partir de la hora de inicio que especifique y seguirá hasta la hora de finalización que indique. En el campo Número de reintentos permitido, puede especificar el número de veces que el servidor puede intentar ejecutar la tarea en caso de que falle. En el campo Intervalo de reintento en segundos, puede establecer el periodo de tiempo que el servidor deberá esperar antes de volver a realizar un intento. 78 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

79 Trabajo con objetos Programación de objetos 6 Programación de un objeto con información de conexión a la base de datos Algunos objetos requieren que se conecte a una base de datos para poder programarlos correctamente. Puede hacerlo en la página "Programación" si dispone de credenciales para el origen de datos del objeto. Para programar un objeto con información de conexión a la base de datos, realice los pasos siguientes: 1. En la página "Programar" que aparece en el "elemento Web User Actions", haga clic en Conexión a base de datos. Si es necesario, cambie la información de conexión para el origen de datos del objeto. 2. Establezca los parámetros de programación necesarios y haga clic en Programar. Temas relacionados Programación de objetos Formatos de instancia disponibles Según el tipo de objeto que programe, puede seleccionar el formato en el que debe guardarse la instancia del objeto cuando lo genera BusinessObjects Enterprise. Puede enviar y programar tipos de objeto específicos en los formatos siguientes. Formatos de informe de Crystal Para informes de Crystal, se admiten los formatos siguientes: Crystal Reports Microsoft Excel ( ) Microsoft Excel ( ) Microsoft Excel ( ) (sólo datos) Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 79

80 Trabajo con objetos 6 Programación de objetos Microsoft Word ( ) PDF Formato de texto enriquecido (RTF) Microsoft Word ( ) Editable (RTF) Texto sin formato Texto paginado Texto separado por tabulaciones (TTX) Valores separados (CSV) XML Nota: Cuando selecciona un formato de archivo distinto de Crystal Reports, el programa conserva todo el formato que permite el formato de exportación. Por lo tanto, es posible que pierda parte o todo el formato que aparece en el informe. La diferencia entre Excel y Excel (sólo datos) es que la opción Excel mantiene la apariencia del informe original, mientras que la opción Excel (sólo datos) sólo conserva los datos y no combina las celdas. El formato Texto separado por tabulaciones incluye un carácter de tabulación entre los valores e intenta conservar el formato del informe; el formato Valores separados incluye un carácter especificado entre los valores y no intenta conservar el formato. El formato Microsoft Word ( ) mantiene el máximo formato posible, incluidos los gráficos. Cada objeto aparece en un campo de texto individual. El formato Microsoft Word ( ) Editable no conserva demasiado formato; el texto se muestra en línea y las imágenes se colocan en línea con el texto. El formato de texto enriquecido es similar a Microsoft Word ( ). Para obtener más información acerca de las opciones que deben establecerse para programar un informe de Crystal en un formato específico, consulte Opciones de formato adicionales para Crystal Reports y la sección sobre exportación en el Manual del usuario de Crystal Reports. Formatos de documento de Desktop Intelligence Para documentos de Desktop Intelligence, se admiten los formatos siguientes: 80 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

81 Trabajo con objetos Programación de objetos 6 Desktop Intelligence Microsoft Excel PDF Texto sin formato Texto enriquecido Formatos de documento de Web Intelligence Para documentos de Web Intelligence, se admiten los formatos siguientes: Web Intelligence Microsoft Excel PDF Especificar un formato de instancia Para especificar un formato de instancia, complete los siguientes pasos: 1. En la página "Programación" que aparece en el "elemento Web User Actions", haga clic en Formatos. 2. Desde la lista desplegable Opciones de formato, seleccione el formato con el que desea programar el informe. 3. Seleccione las opciones de formato adicionales según sea necesario. Algunas opciones de formato de Crystal Reports requieren que especifique opciones de formato adicionales. Estas opciones varían según el formato que se seleccione. 4. Establezca otros parámetros de programación según sea necesario y haga clic en Programación. Temas relacionados Opciones de formato adicionales para Crystal Reports Programación de objetos Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 81

82 Trabajo con objetos 6 Programación de objetos Opciones de formato adicionales para Crystal Reports Cuando se programa un informe de Crystal para formatos diferentes, es posible que se deban establecer opciones adicionales. En esta sección se explican las opciones adicionales de cada formato: "Microsoft Excel ( )" "Microsoft Excel ( ) (Data Only)" "Microsoft Word ( )" "PDF" "Rich Text Format (RTF)" "Microsoft Word - Editable (RTF)" "Plain Text" "Paginated Text" "Separated Values (CSV)" "XML" Tabla 6-3: Microsoft Excel ( ) Opción Descripción Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe Seleccione esta opción para utilizar las opciones de exportación que ya están definidas en el informe. Si se selecciona esta opción, no podrá establecer opciones de formato adicionales. 82 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

83 Trabajo con objetos Programación de objetos 6 Opción Descripción Establecer ancho de columna Seleccione esta opción para establecer el ancho de las columnas individuales del Excel. Se admiten las siguientes opciones: Para establecer el ancho de las columnas de Excel basadas en los objetos del informe, seleccione Ancho de columna basada en los objetos de:. A continuación, seleccione el área del informe cuya anchura desee aplicar a las columnas del Excel. Por ejemplo, si selecciona Todo el informe, el valor establecido como el ancho de las columnas de Excel es el mismo que el del área del informe con el ancho máximo. Si el Encabezado de página tiene el ancho máximo, el ancho del Encabezado de página se aplicará a las columnas de Excel. De esta forma nos aseguramos de no perder los datos del informe. Para establecer el ancho de columna constante como una constante, seleccione Ancho de columna constante (en puntos) y especifique el ancho. Exportar encabezado y pie de página Para incluir los encabezados y pies de página en la instancia, seleccione si desea exportarlos Una vez por informe o En cada página. Para excluir los encabezados y pies de página de la instancia, seleccione Ninguno. Crear saltos de página para cada página Seleccione esta opción para crear saltos de página. Convertir valores de fecha en cadenas Seleccione esta opción para exportar los valores de fecha como cadenas de texto. Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 83

84 Trabajo con objetos 6 Programación de objetos Opción Descripción Mostrar líneas de la cuadrícula Seleccione esta opción para ver líneas de cuadrícula en el documento exportado. Rango de páginas Para incluir todas las páginas del informe, seleccione Todo. Para especificar un intervalo de páginas, escriba los números de páginas que desea incluir en los campos de: y a:. Tabla 6-4: Microsoft Excel ( ) (sólo datos) Opción Descripción Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe Para utilizar las opciones de exportación que ya están definidas en el informe, seleccione esta opción. No se puede establecer ninguna otra opción de formato adicional. 84 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

85 Trabajo con objetos Programación de objetos 6 Opción Establecer ancho de columna Descripción Para establecer el ancho de las columnas de Excel basadas en los objetos del informe, seleccione Ancho de columna basada en los objetos de:. A continuación, seleccione el área del informe cuya anchura desee aplicar a las columnas del Excel. Por ejemplo, si selecciona Todo el informe, el valor establecido como el ancho de las columnas de Excel es el mismo que el del área del informe con el ancho máximo. Si el Encabezado de página tiene el ancho máximo, el ancho del Encabezado de página se aplicará a las columnas de Excel. De esta forma nos aseguramos de no perder los datos del informe. Para establecer el ancho de columna como una constante, seleccione Ancho de columna constante (en puntos) y especifique el ancho. Exportar formato de objetos Seleccione esta opción para conservar el formato del objeto. Exportar imágenes Seleccione esta opción para exportar las imágenes del informe. Usar funciones de hoja de cálculo para resúmenes Seleccione esta opción para usar los resúmenes del informe para crear funciones de hoja de cálculo en Excel. Mantener la posición relativa del objeto Seleccione esta opción para mantener la posición de los objetos relativa entre sí. Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 85

86 Trabajo con objetos 6 Programación de objetos Opción Descripción Mantener alineación de columnas Seleccione esta opción para conservar la alineación del texto dentro de las columnas del informe. Exportar encabezado y pie de página Seleccione esta opción para incluir el encabezado y el pie de página en la instancia. Simplificar encabezados de página Seleccione esta opción para simplificar los encabezados de página. Mostrar esquemas del grupo Seleccione esta opción para que se muestren los esquemas del grupo. Tabla 6-5: Microsoft Word ( ) Opción Rango de páginas Descripción Para incluir todas las páginas del informe, seleccione Todo. Para especificar un intervalo de páginas, escriba los números de páginas que desea incluir en los campos de: y a:. 86 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

87 Trabajo con objetos Programación de objetos 6 Tabla 6-6: PDF Opción Descripción Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe Para utilizar las opciones de exportación que ya están definidas en el informe, seleccione esta opción. No se puede establecer ninguna otra opción de formato adicional. Rango de páginas Para incluir todas las páginas del informe, seleccione Todo. Para especificar un intervalo de páginas, escriba los números de páginas que desea incluir en los campos de: y a:. Crear marcadores a partir del árbol de grupo Seleccione esta opción para crear marcadores en el archivo PDF basados en la estructura de árbol del informe. De esta forma, podrá desplazarse fácilmente al informe. Tabla 6-7: Formato de texto enriquecido (RTF) Opción Rango de páginas Descripción Para incluir todas las páginas del informe, seleccione Todo. Para especificar un intervalo de páginas, escriba los números de páginas que desea incluir en los campos de: y a:. Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 87

88 Trabajo con objetos 6 Programación de objetos Tabla 6-8: Microsoft Word - Editable (RTF) Opción Descripción Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe Para utilizar las opciones de exportación que ya están definidas en el informe, seleccione esta opción. No se puede establecer ninguna otra opción de formato adicional. Rango de páginas Para incluir todas las páginas del informe, seleccione Todo. Para especificar un intervalo de páginas, escriba los números de páginas que desea incluir en los campos de: y a:. Insertar salto de página después de cada página del informe Seleccione esta opción para insertar saltos de página después de cada página del informe en el archivo RTF. Tabla 6-9: Texto sin formato Opción Descripción Número de caracteres por pulgada Escriba un valor entre 8 y 16 para el número de caracteres que se incluirán por pulgada. La configuración controla la visualización y el formato del archivo de texto. 88 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

89 Trabajo con objetos Programación de objetos 6 Tabla 6-10: Texto paginado Opción Descripción Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe Para utilizar las opciones de exportación que ya están definidas en el informe, seleccione esta opción. No se puede establecer ninguna otra opción de formato adicional. Número de líneas por página Escriba el número de líneas de texto que se incluirá entre los saltos de página. Número de caracteres por pulgada Escriba un valor entre 8 y 16 para el número de caracteres que se incluirán por pulgada. La configuración controla la visualización y el formato del archivo de texto. Tabla 6-11: Valores separados (CSV) Opción Descripción Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe Para utilizar las opciones de exportación que ya están definidas en el informe, seleccione esta opción. No se puede establecer ninguna otra opción de formato adicional. Delimitador Escriba el carácter que desea utilizar como delimitador. Separador Escriba un carácter para separar los valores o seleccione Tabulación. Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 89

90 Trabajo con objetos 6 Programación de objetos Opción Descripción Modo Seleccione el modo Estándar o Heredado. En el modo Estándar, se pueden incluir el informe, la página y las secciones de grupo en la instancia. En el modo Heredado, no se pueden seleccionar estas opciones. Secciones de página e informe Si se ha seleccionado el modo Estándar, indique si desea exportar las secciones del informe y de la página. De ser así, especifique si desea aislarlas o no. Secciones de grupo Si se ha seleccionado el modo Estándar, indique si desea exportar las secciones del grupo. De ser así, especifique si desea aislarlas o no. Tabla 6-12: XML Opción Descripción Formatos de exportación XML Seleccione el formato de exportación XML que desea utilizar. Especificar un destino de instancia Puede programar que una instancia de objeto se envíe a un determinado destino del equipo, en una red, una ubicación predeterminada de archivos, correo electrónico o FTP. Si el administrador ha especificado un destino concreto para el objeto, se muestra el mismo. Se puede seleccionar un destino distinto si dispone de los permisos necesarios. Deberá suministrar información adicional para el destino seleccionado. Para crear un nuevo destino, complete los pasos siguientes: 90 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

91 Trabajo con objetos Programación de objetos 6 1. En la página " Planificación" que aparece en el " elemento Web User Actions", haga clic en Formatos y destino, Formatos y destino, o Destino. 2. En las áreas Destino y formato de salida o Destino, seleccione el destino una vez seleccionado el formato en el que desea programar. Nota: Si se está programando un informe de Crystal, no seleccione un formato antes de seleccionar un destino. Si desea utilizar el destino predeterminado, deje la configuración de destino en blanco. Seleccione Conservar una instancia en el historial si no desea eliminar la instancia del servidor después de que se ejecute y se haya enviado a un destino. 3. Establezca otros parámetros de programación según sea necesario y haga clic en Programación. Temas relacionados Opciones de destino Programación de objetos Opciones de destino Si desea especificar opciones para un objeto que esté programando para un destino (por ejemplo, los nombres de destinatarios de la instancia, las direcciones de correo electrónico o un servidor FTP para cargar la instancia), debe introducir información acerca del destino elegido. Nota: Estos destinos se deben configurar en los servidores que ejecutan los trabajos programados. Póngase en contacto con su administrador de BusinessObjects Enterprise para confirmar este punto. "Inbox" "File Location" "FTP Server" " Recipients" Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 91

92 Trabajo con objetos 6 Programación de objetos Tabla 6-13: Bandeja de entrada Opción Descripción Destinatarios seleccionados Seleccione Usuarios o Grupos en la lista Elegir y seleccione los destinatarios a los que desee enviar la instancia en la lista "Destinatarios disponibles". Haga clic en > para agregar usuarios o grupos a la lista "Destinatarios seleccionados". Para que BusinessObjects Enterprise genere un nombre para la instancia, seleccione Generado automáticamente. Nombre de destino Enviar como Para usar un nombre de archivo específico, escríbalo en el campo Nombre específico. Nota: Para incluir variables en el asunto, selecciónelas de la lista que se encuentra junto al campo. La variable se agrega al final del texto del cuadro. Las variables que puede agregar son el título del objeto, el ID, el propietario, la fecha y la hora, su dirección de correo electrónico y su nombre. Para enviar un acceso directo a la instancia a los destinatarios, seleccione Acceso directo. Para enviar una copia de la instancia a los destinatarios, seleccione Copiar. Tabla 6-14: Ubicación de archivo Opción Descripción Directorio Escriba la ruta del directorio al que desee enviar la instancia. 92 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

93 Trabajo con objetos Programación de objetos 6 Opción Descripción Para que BusinessObjects Enterprise genere un nombre para el archivo de instancia, seleccione Generado automáticamente. Nombre de archivo Para usar un nombre de archivo específico, escríbalo en el campo Nombre específico. Para incluir la extensión de archivo, seleccione Agregar extensión de archivo. Nota: Para incluir variables en el asunto, selecciónelas de la lista que se encuentra junto al campo. La variable se agrega al final del texto del cuadro. Las variables que puede agregar son el título del objeto, el ID, el propietario, la fecha y la hora, su dirección de correo electrónico y su nombre. Nombre de usuario Escriba el nombre de usuario requerido para acceder a la ubicación de archivo. Password Escriba la contraseña requerida para acceder a la ubicación de archivo. Tabla 6-15: Servidor FTP Opción Descripción Host Especifique el nombre del servidor FTP. Puerto Introduzca el número de puerto utilizado para acceder al FTP. El número de puerto predeterminado es el 21. Nombre de usuario Escriba el nombre del usuario requerido para acceder al servidor FTP. Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 93

94 Trabajo con objetos 6 Programación de objetos Opción Descripción Password Escriba la contraseña requerida para acceder al servidor FTP. Cuenta Escriba la cuenta requerida para acceder al servidor FTP, si corresponde. Directorio Escriba la ruta del directorio al que desee enviar la instancia. Para que BusinessObjects Enterprise genere un nombre para el archivo de instancia, seleccione Generado automáticamente. Nombre de archivo Para usar un nombre de archivo específico, escríbalo en el campo Nombre específico. Para incluir la extensión de archivo, seleccione Agregar extensión de archivo. Nota: Para incluir variables en el asunto, selecciónelas de la lista que se encuentra junto al campo. La variable se agrega al final del texto del cuadro. Las variables que puede agregar son el título del objeto, el ID, el propietario, la fecha y la hora, su dirección de correo electrónico y su nombre. Tabla 6-16: Destinatarios de correo electrónico Opción Descripción De Escriba una dirección de correo electrónico de remite. A Escriba la dirección de correo de los destinatarios a los que desee enviar la instancia. Separe las distintas direcciones de correo electrónico con puntos y coma. 94 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

95 Trabajo con objetos Programación de objetos 6 Opción Descripción Cc Escriba las direcciones de correo electrónico a las que desea enviar copias de la instancia. Separe las distintas direcciones de correo electrónico con puntos y coma. Escriba la línea de asunto del mensaje de correo electrónico. Asunto Nota: Para incluir variables en el asunto, selecciónelas de la lista que se encuentra junto al campo. Las variables que puede agregar son el título del objeto, el ID, el propietario, la fecha y la hora, su dirección de correo electrónico y su nombre. Agregar archivo adjunto Marque esta casilla de verificación para agregar la instancia como archivo adjunto al correo electrónico. Si ha seleccionado Agregar archivo adjunto, podrá controlar el nombre de dicho archivo. Para que BusinessObjects Enterprise genere un nombre para el archivo de instancia, seleccione Generado automáticamente. Archivo adjunto Para usar un nombre de archivo específico, escríbalo en el campo Nombre específico. Para incluir la extensión de archivo, seleccione Agregar extensión de archivo. Nota: Para incluir variables en el asunto, selecciónelas de la lista que se encuentra junto al campo. Las variables que puede agregar son el título del objeto, el ID, el propietario, la fecha y la hora, su dirección de correo electrónico y su nombre. Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 95

96 Trabajo con objetos 6 Programación de objetos Opción Descripción Escriba el mensaje que debe aparece en el cuerpo del correo electrónico. Mensaje Nota: Para incluir variables en el asunto, selecciónelas de la lista que se encuentra junto al campo. La variable se agrega al final del texto del cuadro. Las variables que puede agregar son el título del objeto, el ID, el propietario, la fecha y la hora, su dirección de correo electrónico y su nombre. Ubicaciones de destino En BusinessObjects Enterprise, puede programar, enviar o publicar objetos en las siguientes ubicaciones de destino: Ubicación de Enterprise predeterminada Esta opción le permite guardar la instancia en la ubicación predeterminada de BusinessObjects Enterprise (el Servidor del repositorio de archivos de salida). Bandeja de entrada Esta opción permite guardar la instancia en el Servidor del repositorio de archivos de salida y en las bandejas de entrada especificadas: Si selecciona la opción Usar los valores predeterminados del Servidor de tareas, se guardan copias de la instancia en las bandejas de entrada configuradas en el servidor de tareas. Si no selecciona la opción Usar los valores predeterminados del Servidor de tareas, especifique las bandejas de entrada donde desea guardar la instancia. Ubicación de archivo Esta opción permite guardar la instancia en el Servidor de repositorio de archivos de salida y en la ubicación de archivo especificada: 96 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

97 Trabajo con objetos Programación de objetos 6 Si selecciona la opción Usar los valores predeterminados del Servidor de tareas, se guardan copias de la instancia en la ubicación de disco no administrado configurada en el servidor de tareas. Si no selecciona la opción Usar los valores predeterminados del Servidor de tareas, se guarda una copia de la instancia en la ubicación de archivo que especifique. Servidor FTP Esta opción permite guardar la instancia en el Servidor del repositorio de archivos de salida y en el servidor FTP especificado: Si selecciona la opción Usar los valores predeterminados del Servidor de tareas, se guarda una copia de la instancia en el servidor FTP configurado en el servidor de tareas. Si no selecciona la opción Usar los valores predeterminados del Servidor de tareas, especifique el servidor FTP donde desea guardar la instancia. Destinatarios de correo electrónico Esta opción guarda la instancia en el Servidor del repositorio de archivos de salida y en los destinatarios de correo electrónico especificados: Si selecciona la opción Usar los valores predeterminados del Servidor de tareas, se envían copias de la instancia por correo electrónico a los destinatarios cuyos nombres estén configurados en el servidor de tareas. Si no selecciona la opción Usar los valores predeterminados del Servidor de tareas, especifique los destinatarios a los que desea enviar copias de la instancia por correo electrónico. Nota: Si selecciona una opción distinta de Ubicación de Enterprise predeterminada y decide utilizar la opción de valores predeterminados del servidor de tareas, debe asegurarse de que el administrador ha copiado la ubicación en el servidor de tareas adecuado. Para obtener más información, consulte el Manual del administrador de SAP BusinessObjects Enterprise. Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 97

98 Trabajo con objetos 6 Programación de objetos Aplicación de una fórmula de selección de registros Si un objeto incluye una fórmula de selección de registros o grupos, puede modificarla antes de programarlo. Las fórmulas de selección ayudan a determinar qué datos aparecen en un informe, y pueden mejorar el rendimiento gracias a la eliminación de los registros no deseados. Para obtener más información sobre la selección de fórmulas de registros, consulte el Manual del usuario de Crystal Reports. Para aplicar una fórmula de selección de registros, realice los pasos siguientes: 1. En la página "Programar" que aparece en el "elemento Web User Actions", haga clic en Filtros. 2. Modifique como sea necesario la fórmula de selección de registros o grupos. 3. Establezca otros parámetros de programación que sean necesario y haga clic en Programar. Temas relacionados Programación de objetos Especificar configuración de impresión para un informe de Crystal Al programar un informe de Crystal, se puede imprimir la instancia del objeto después de que se haya creado. Para especificar la configuración de impresión de un informe de Crystal, realice los siguientes pasos: 1. En la página "Programación" que aparece en el "elemento Web User Actions", haga clic en Configuración de impresión. 2. Para imprimir el informe, seleccione Imprimir informes de Crystal al programar. 3. Para utilizar la impresora predeterminada, en la lista desplegable Establecer diseño como:, seleccione Especificar configuración de impresora y seleccione Impresora predeterminada. Para utilizar otra 98 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

99 Trabajo con objetos Programación de objetos 6 impresora, especifique la información de la impresora en el campo Especifique la impresora. 4. En el campo Número de copias, especifique el número de copias que desea imprimir. 5. En Intervalo de impresión, seleccione Todo para imprimir todas las páginas del informe, o seleccione Páginas para imprimir páginas concretas del informe y especificar el intervalo de páginas en los campos de: y a:. 6. Para intercalar las copias impresas de la instancia, seleccione la opción adecuada de la lista desplegable Establecer la opción de intercalar como. 7. En la lista Escala de página, especifique sus preferencias de escala. 8. Para centrar cada una de las páginas, seleccione Centrar página. 9. Para habilitar que las páginas horizontales se ajusten en una única página, seleccione Ajustar páginas horizontales a una sola página. 10. En Establecer el diseño de página del informe, indique el diseño que desea usar. Para indicar la configuración de la impresora, seleccione Especificar configuración de impresora. Si selecciona Configuración personalizada, indique si desea usar la configuración de diseño estándar o una configuración de diseño personalizada. Si selecciona Utilizar la configuración de diseño personalizada, indique la orientación y el tamaño de papel que desea utilizar. 11. Establezca otros parámetros de programación según sea necesario y haga clic en Programación. Temas relacionados Programación de objetos Especificar la configuración de impresión de un documento de Desktop Intelligence Al programar un informe de Desktop Intelligence, se puede imprimir la instancia del objeto después de que se haya creado. Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 99

100 Trabajo con objetos 6 Programación de objetos Para especificar la configuración de impresión de un informe de Desktop Intelligence, realice los siguientes pasos: 1. En la página "Programación" que aparece en el "elemento Web User Actions", haga clic en Imprimir. 2. Para habilitar la configuración que se especifica en el paso 3, seleccione la opción Habilitado. 3. Para especificar la impresora predeterminada del sistema, seleccione la opción Impresora predeterminada o seleccione Especifique la impresora y suministre la información de impresora adecuada. Temas relacionados Programación de objetos Programar objetos con eventos La programación basada en eventos ofrece un control adicional para controlar para programar los objetos: puede configurar el sistema para que ejecute objetos sólo después de que se haya producido un evento específico. El trabajo con eventos consta de dos pasos: creación de un evento y programación de un objeto con el evento. Es decir, una vez que se crea un evento, se puede seleccionar como dependencia para programar un objeto. A continuación, se procesa el trabajo programado sólo cuando se produce el evento. Los eventos se crean en la Consola de administración central (CMC) y, a continuación, se seleccionan cuando se programan objetos. Para obtener más información sobre la creación de eventos y la CMC, consulte el Manual del administrador de SAP BusinessObjects Enterprise. Para programar un objeto con eventos, realice los siguientes pasos: 1. En la página "Programación" que aparece en el "elemento Web User Actions", haga clic en Eventos. 2. Para especificar un evento que active el objeto programado, seleccione el evento en el panel "Eventos disponibles" y haga clic en >. Los eventos seleccionados se mueven al panel "Eventos que hay que esperar". 100 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

101 Trabajo con objetos Programación de objetos 6 3. Para especificar otro evento que se activará al finalizar este trabajo programado, seleccione el evento en el panel "Eventos de programación disponibles" y, a continuación, haga clic en >. Los eventos seleccionados se mueven al panel "Agregar a Eventos que desencadenar al finalizar". 4. Establezca otras opciones de programación según sea necesario y haga clic en Programación. Para obtener más información sobre la programación de un objeto con eventos, consulte el capítulo Programar objetos del Manual del administrador de SAP BusinessObjects Enterprise. Temas relacionados Programación de objetos Especificación de la configuración de Programando grupo de servidores Cuando programa un objeto, puede seleccionar el grupo de servidores que debe utilizar el sistema para ejecutarlo. Para especificar la configuración de Programando grupo de servidores, realice los pasos siguientes: 1. En la página "Programar" que aparece en el "elemento Web User Actions", haga clic en Programando grupo de servidores. 2. Seleccione la opción de programación de grupo de servidores que desee. Se admiten las opciones siguientes: Utilizar el primer servidor disponible Esta es la opción predeterminada. BusinessObjects Enterprise utiliza el servidor que tenga un mayor número de recursos libres en el momento de programar. Utilizar primero los servidores que pertenecen al grupo seleccionado Seleccione un grupo de servidores de la lista desplegable. Esta opción intenta procesar el objeto desde los servidores encontrados en el grupo indicado. Si no están disponibles, el objeto se procesa en el siguiente servidor que lo esté. Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 101

102 Trabajo con objetos 6 Programación de objetos Utilizar sólo los servidores que pertenecen al grupo seleccionado Esta opción asegura que BusinessObjects Enterprise sólo utiliza los servidores especificados del grupo de servidores seleccionado. Si no está disponible ninguno de los servidores del grupo de servidores, no se procesa el objeto. 3. Si el despliegue de BusinessObjects Enterprise utiliza federación y desea ejecutar el objeto en el sitio de federación en el que se encuentra el objeto, seleccione Ejecutar en el sitio de origen. 4. Establezca otros parámetros de programación que sean necesarios y haga clic en Programar. Temas relacionados Programación de objetos Programar un objeto con parámetros Algunos objetos utilizan la función de parámetros. Con los parámetros se solicita al usuario que especifique información. En el caso de los objetos de informe, esta información puede determinar los datos que aparecen en el informe. Por ejemplo, en un informe utilizado por el departamento de ventas puede haber un parámetro para solicitar al usuario que elija una región. Cuando el usuario la elige, el informe muestra los resultados de dicha región únicamente. Nota: En los documentos de Web Intelligence, los parámetros se denominan peticiones de orden. Se pueden establecer los parámetros en la página "Programación" que aparece en el "elemento Web User Actions". La opción de parámetro no aparece en la página "Programación" si el objeto que se programa no contiene parámetros. Para programar un objeto con parámetros, realice los siguientes pasos: 1. En la página "Programación" que aparece en el "elemento Web User Actions", haga clic en Parámetros o en Peticiones de orden. 102 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

103 Trabajo con objetos Programación de objetos 6 Nota: El aspecto de las peticiones de orden de los parámetros en la página "Programación" puede variar de unos objetos a otros, dependiendo del modo en que se haya creado el campo de parámetro. Los objetos de programa pueden presentar un campo Argumento. 2. Haga clic en el valor de un parámetro para cambiarlo. Si está programando un documento de Web Intelligence, haga clic en Editar para modificar los valores de petición. 3. Establezca otros parámetros de programación según sea necesario y haga clic en Programación. Temas relacionados Programación de objetos Seleccionar un formato de caché para documentos de Web Intelligence o Desktop Intelligence Cuando el sistema ejecuta un documento de Web Intelligence o Desktop Intelligence programado, almacena la instancia en el servidor de repositorios de archivos de salida. También puede seleccionar un formato de caché para el documento a fin de habilitar que el sistema almacene en caché el informe en el servidor de informes adecuado. El sistema no almacena en caché el informe a menos que se especifique un formato de caché. Nota: Para seleccionar una opción de caché, el formato de salida especificado para el objeto debe ser Web Intelligence o Desktop Intelligence. Si selecciona un formato diferente, no surtirán efecto las opciones de memoria caché que especifique. Para seleccionar un formato de caché para los documentos, realice los siguientes pasos: 1. En el "elemento Web Content Explorer", desplácese a una carpeta o una categoría y seleccione un objeto de Web Intelligence o Desktop Intelligence. 2. Asegúrese de que el formato que está programando es nativo al objeto. Por ejemplo: si está programando un documento de Web Intelligence, asegúrese de que está programando en el formato de Web Intelligence. Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 103

104 Trabajo con objetos 6 Programación de objetos si está programando un documento de Desktop Intelligence, asegúrese de que está programando en el formato de Desktop Intelligence. 3. En la barra de herramientas del "elemento Web Content Explorer", haga clic en Acciones y seleccione Programación en la lista desplegable. 4. En Formatos de caché disponibles, seleccione el formato con el que desea cargar previamente la caché. Nota: Seleccione las configuraciones regionales con las que se cargará previamente la caché si está programando un documento de Web Intelligence. Cuando programa el documento de Web Intelligence, BusinessObjects Enterprise genera versiones del documento almacenadas en la memoria caché con las configuraciones regionales especificadas. 5. Haga clic en Programar. Temas relacionados Programación de objetos Detención o reanudación de una instancia Puede detener y, a continuación, reanudar la instancia de un objeto, según se requiera. Por ejemplo, si un servidor de tareas de BusinessObjects Enterprise se detiene por razones de mantenimiento, es posible que desee detener una instancia programada para evitar que el sistema ejecute el objeto. Puede detener una instancia para evitar errores en las tareas programadas cuando el servidor de tareas no se esté ejecutando. Cuando el servidor de tareas se ejecute de nuevo, puede reanudar la instancia programada. Nota: Una instancia sólo puede detenerse o reanudarse cuando está programada; es decir, las operaciones de detención y reanudación sólo pueden realizarse en instancias de objeto que tengan un estado de Pendiente o Recurrente. Detención de instancias Para detener una instancia, realice los pasos siguientes: 104 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

105 Trabajo con objetos Programación de objetos 6 1. En el "elemento Web Content Explorer", vaya a la carpeta que contiene el objeto para la instancia que desee detener, haga clic en Acciones y seleccione Historial en la lista desplegable. La página "Historial" aparece en el "elemento Web User Actions". 2. Seleccione la instancia programada que desee detener. 3. En la barra de herramientas del "elemento Web Content Explorer", haga clic en Acciones y seleccione Detener en la lista desplegable. Reanudar una instancia después de detenerla Para reanudar una instancia después de detenerla, realice los siguientes pasos: 1. En el "elemento Web Content Explorer", desplácese a la carpeta que contiene el objeto de la instancia que desee reanudar, haga clic en Acciones en la barra de herramientas y seleccione Historial en la lista desplegable. La página "Historial" aparece en el "elemento Web User Actions". 2. Seleccione la instancia que desee reanudar. 3. Haga clic en Reanudar. Paquetes de objetos Un paquete de objetos es un tipo de objeto que actúa como un contenedor de subobjetos o componentes. Sólo se pueden crear o editar en la CMC y pueden contener cualquier tipo de objeto que se pueda programar. Para agregar objetos a un paquete de objetos, un usuario con los permisos necesarios debe copiar el objeto y pegarlo en el paquete de objetos en la CMC. Al programar un paquete de objetos, se crean instancias para cada componente, lo que permite programar varios objetos simultáneamente. No se puede programar un componente de un paquete de objetos. La programación de un paquete de objetos es ligeramente distinta de la programación de un objeto individual, porque algunas opciones de programación se deben establecer en un nivel de paquete de objetos. Estas opciones de programación son periodicidad, destinos, eventos y configuración de grupo de servidores. Otras opciones de programación se establecer por cada componente del paquete de objetos. Estas opciones de programación Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 105

106 Trabajo con objetos 6 Programación de objetos incluyen notificación, configuración de conexión a bases de datos, filtros (si corresponde), formato, configuración de impresión y parámetros, peticiones o argumentos (si corresponde). Programación de un paquete de objetos Para programar un paquete de objetos, realice los siguientes pasos: 1. En el "elemento Web Content Explorer", seleccione el paquete de objetos que desee programar, haga clic en Acciones en la barra de herramientas y seleccione Programación en la lista desplegable. 2. Establezca el título de la instancia, la periodicidad, el destino, los eventos y la configuración del grupo de servidores. Siga el procedimiento aplicable al especificar esta configuración para un objeto. Para obtener información sobre la forma de configurar estas opciones, consulte las siguientes secciones: Configuración del título de instancia Seleccionar un patrón de periodicidad Ubicaciones de destino Programar objetos con eventos Especificación de la configuración de Programando grupo de servidores 3. Haga clic en Componentes. 4. Haga clic en el nombre de cada componente para establecer la notificación, la conexión a la base de datos, los filtros, el formato, la impresión, la memoria caché y la configuración de parámetros o peticiones según corresponda a cada componente. Para obtener información sobre la forma de configurar estas opciones, consulte las siguientes secciones: Programación de un objeto con información de conexión a la base de datos Aplicación de una fórmula de selección de registros Formatos de instancia disponibles Especificar configuración de impresión para un informe de Crystal Seleccionar un formato de caché para documentos de Web Intelligence o Desktop Intelligence Programar un objeto con parámetros 106 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

107 Trabajo con objetos Programación de objetos 6 Cuando haya terminado de configurar los parámetros de programación de un componente, haga clic en Aceptar para volver a la página de programación del paquete de objetos y establezca los demás parámetros de programación. 5. Haga clic en Programar. Reprogramar una instancia La Opción de integración del software de Microsoft SharePoint le permite reprogramar una instancia. El estado de la instancia que desea reprogramar puede ser Correcta, Periódica o Fallida. Si reprograma una instancia, se creará un nueva instancia. Para reprogramar una instancia, realice los pasos siguientes: 1. En el "elemento Web Content Explorer", vaya a la carpeta que contiene el objeto y selecciónelo. 2. En la barra de herramientas del elemento Web, haga clic en Acciones y seleccione Historial en la lista desplegable. La página "Historial" aparece en el "elemento Web User Actions". Esta página muestra todas las instancias disponibles para el objeto seleccionado. Si una instancia no está disponible, la página "Historial" mostrará el siguiente mensaje: No hay elementos para mostrar. 3. En la lista de instancias disponibles, seleccione la instancia que desea reprogramar. 4. En el "elemento Web User Actions", haga clic en Acciones y seleccione Reprogramar en la lista desplegable. Aparece la página "Reprogramar". 5. Especifique las opciones de reprogramación que desea utilizar. 6. Haga clic en Programar. La página "Historial", que se muestra en el "elemento Web User Actions", muestra los detalles de la nueva instancia. Temas relacionados Programación de objetos Visualización de la instancia más reciente de un objeto. Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 107

108 Trabajo con objetos 6 Programación de objetos Reemplazar una instancia La Opción de integración del software de Microsoft SharePoint le permite reemplazar una instancia o crear una nueva usando parámetros de programación definidos para una instancia existente. Sin embargo, sólo podrá usar esta opción si el estado de la instancia existente es Periódica o Pendiente. Para reemplazar una instancia, realice los pasos siguientes: 1. En el "elemento Web Content Explorer", vaya a la carpeta que contiene el objeto y selecciónelo. 2. En la barra de herramientas del elemento Web, haga clic en Acciones y seleccione Historial en la lista desplegable. La página "Historial" aparece en el "elemento Web User Actions". Esta página muestra todas las instancias disponibles para el objeto seleccionado. Si una instancia no está disponible, la página "Historial" mostrará el siguiente mensaje: Ningún elemento para mostrar. 3. En la lista de instancias disponibles, seleccione la instancia que desea reprogramar. 4. En el "elemento Web User Actions", haga clic en Acciones y seleccione Reprogramar en la lista desplegable. Aparece la página "Reprogramar". 5. En la lista de opciones de reprogramación que se muestra en la página "Reprogramar", seleccione Reemplazar. 6. Según sus necesidades, seleccione una de las siguientes opciones: Reemplazar programación existente Crear nueva programación desde una programación existente 7. Haga clic en Programar. La página "Historial", que se muestra en el "elemento Web User Actions", muestra los detalles de la nueva instancia. Temas relacionados Programación de objetos Reprogramar una instancia 108 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

109 Visualización de la instancia más reciente de un objeto. Puede ver instancias de objetos como informes de Crystal, documentos de Web Intelligence, documentos de Desktop Intelligence, publicaciones y paquetes de objetos. Nota: Puede ver la instancia más reciente sólo si hay instancias correctas disponibles para un objeto. Para ver la última instancia de un objeto, realice los pasos siguientes: 1. En el "elemento Web Content Explorer", vaya a la carpeta que contenga el objeto que desea ver. 2. Seleccione el objeto, haga clic en Acciones en la barra de herramientas del elemento Web, y seleccione Ver última instancia en la lista desplegable. Dependiendo del tipo de objeto seleccionado, la última instancia aparecerá en el elemento Web correspondiente. Por ejemplo, si selecciona un informe Crystal, la última instancia del informe aparecerá en el "elemento Web Crystal Report Viewer". 3. Si dispone de los permisos necesarios en BusinessObjects Enterprise, haga clic en Actualizar en la barra de herramientas del elemento Web para actualizar el informe con los datos más recientes del origen de datos del informe. Eliminación de instancias Puede eliminar instancias de cualquier objeto. Para eliminar una instancia, realice los pasos siguientes: 1. En el "elemento Web Content Explorer", seleccione el objeto principal de la instancia que desee eliminar, haga clic en Acciones y seleccione Historial en la lista desplegable. La página "Historial" aparece en el "elemento Web User Actions". Esta página muestra las instancias correctas del objeto principal seleccionado. 2. Seleccione las instancias que desee eliminar. Trabajo con objetos Visualización de la instancia más reciente de un objeto. 6 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 109

110 Trabajo con objetos 6 Visualizar el historial de un objeto 3. Haga clic en Organizar en la barra de herramientas del "elemento Web User Actions" y seleccione Eliminar. Visualizar el historial de un objeto BusinessObjects Enterprise guarda el historial de instancias de objeto correctas. La lista del historial está ordenada cronológicamente (las instancias más recientes en primer lugar) y puede contener la siguiente información: Hora de la instancia Título Ejecutado por Parámetros Formato Estado Para ver el historial de un objeto, complete los siguientes pasos: 1. En el "elemento Web Content Explorer", desplácese hasta la carpeta que contiene el objeto, haga clic en Acciones y seleccione Historial en la lista desplegable. La página "Historial" aparece en el "elemento Web User Actions". 110 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

111 Trabajo con objetos Visualizar el historial de un objeto 6 Puede seleccionar mostrar todas las instancias disponibles o sólo las que posea seleccionando la opción adecuada. 2. Para ver la instancia de un objeto, haga doble clic en el vínculo situado bajo la columna Hora de la instancia. Sugerencia: Para ordenar las instancias cronológicamente, haga clic en el encabezado de columna Hora de la instancia. Haga clic de nuevo en el encabezado de la columna para invertir el orden. También se pueden agregar las instancias por propietario y estado. Para ello, haga clic en el encabezado de columna adecuado. 3. Haga doble clic para ver la instancia de un objeto. La instancia se abre en un elemento Web que se corresponde con el tipo de objeto. Por ejemplo, si desea ver la instancia de un informe de Crystal, el informe se abrirá en el "elemento Web Crystal Report Viewer". Nota: La información disponible depende del tipo de objeto que se visualice. Por ejemplo, la página Historial de documentos de Desktop Intelligence incluye Argumentos en lugar de Parámetros, y la página Historial de paquetes de objetos incluye menos columnas. Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 111

112 Trabajo con objetos 6 Envío de objetos o instancias Envío de objetos o instancias Puede utilizar la función Enviar para enviar objetos o instancias de objeto existentes a diferentes ubicaciones. También puede enviar copias de los objetos, instancias o accesos directos. Creación de objetos Además del trabajo con objetos que su administrador y otros usuarios autorizados han agregado a la Opción de integración del software Microsoft SharePoint, si dispone de los permisos necesarios, usted también podrá crear objetos en la Opción de integración del software Microsoft SharePoint. Para crear un objeto, haga clic en Nuevo en la barra de herramientas del "elemento Web Content Explorer" y seleccione el tipo de objeto que desee crear. Para obtener información sobre cómo crear tipos de objeto específicos, consulte las siguientes secciones: Cuadro de mandos único permite crear una nueva página de Mi InfoView Crear un hipervínculo Organización de objetos en carpetas y categorías También puede agregar objetos existentes. Para obtener información sobre cómo agregar objetos existentes, consulte Agregar objetos. Para obtener más información, consulte el Manual del administrador de SAPBusinessObjects Enterprise, el Manual del usuario decrystal Reports, la ayuda de Elaboración de informes con el panel de informes de Web Intelligence, que está disponible al visualizar un documento de Web Intelligence, el Manual del usuario de SAP BusinessObjectsVoyager y el Manual de acceso a datos y análisis de SAP BusinessObjects EnterpriseDesktop Intelligence. Agregar objetos Si dispone de los permisos necesarios, puede agregar objetos a SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software de Microsoft SharePoint desde su equipo local. 112 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

113 Trabajo con objetos Agregar objetos 6 Por ejemplo, un analista de negocios ha terminado de crear un informe acerca de cómo una fusión ha afectado a las ventas y necesita compartirlo con el resto de la empresa. Cuando el analista comercial agrega el informe a BusinessObjects Enterprise, todo el personal de la empresa (con los permisos necesarios) puede consultarlo. Para obtener información sobre la forma de agregar muchos objetos a la vez a la SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software de Microsoft SharePoint, consulte la sección sobre el Asistente de publicación en el Manual del administrador de SAP BusinessObjects Enterprise. Para obtener más información, consulte el Manual de usuario de Crystal Reports, así como la Ayuda de Crear informes con el panel Informe de Web Intelligence. Sólo se puede tener acceso al panel Informe de Web Intelligence al consultar un documento de Web Intelligence. Temas relacionados Elemento Web User Actions Agregar un informe de Crystal Para agregar un informe de Crystal, realice los pasos siguientes: 1. En el "elemento Web Content Explorer", vaya a la carpeta en la que desee agregar el informe de Crystal, haga clic en Agregar y seleccione Crystal Reports en la lista desplegable. Aparece la página correspondiente en el "Web Part User Actions". 2. En la sección "Crystal Reports" de la página, escriba el nombre del informe de Crystal en el campo Nombre de archivo: o haga clic en Examinar para seleccionar el informe desde una ubicación específica de su equipo. 3. Seleccione Usar descripción del informe si desea agregar el informe junto con la descripción que tiene asociada. Si desea conservar los datos guardados en el informe, seleccione Conservar los datos guardados. Si no selecciona esta opción, se agrega el informe con el diseño asociado, pero no se incluyen los datos del informe. En la sección "Propiedades generales" de la página, puede modificar, en caso necesario, las propiedades del informe como, por ejemplo, título, descripción y palabras clave. Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 113

114 Trabajo con objetos 6 Copiar un objeto 4. Expanda "Categorías" y seleccione una categoría a la que desee asignar el informe de Crystal. 5. Haga clic en Aceptar. Agregar un documento desde su equipo Para agregar un documento desde su equipo, realice los siguientes pasos: 1. En el "elemento Web Content Explorer", vaya a la carpeta en la que desee agregar el documento. 2. En la barra de herramientas del elemento Web, haga clic en Agregar y seleccione Documento local en la lista desplegable. La página "Documento local" aparece en el "elemento Web User Actions". 3. En el campo Nombre de archivo:,escriba el nombre del archivo que desee agregar o haga clic en Examinar para seleccionar el documento desde una ubicación específica de su equipo. En caso necesario, en la lista desplegable Tipo de archivo:, seleccione el tipo de archivo que desee agregar. Nota: Si ha elegido Otro en la lista desplegable Tipo de archivo, escriba el tipo MIME del archivo en el campo MIME. En la sección "Propiedades generales" de la página "Documento local", puede modificar, en caso necesario, las propiedades del informe como, por ejemplo, título, descripción y palabras clave. 4. Expanda Categorías y seleccione una categoría a la que desee asignar el documento. 5. Haga clic en Aceptar. Copiar un objeto SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software de Microsoft SharePoint permite crear copias de objetos y guardarlos en carpetas para las que disponga de los permisos necesarios. Al crear una copia de un objeto existente, podrá modificar el nuevo objeto sin cambiar la versión original. 114 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

115 Trabajo con objetos Movimiento de objetos 6 El comando Copiar copia los objetos en el portapapeles. No crea una copia en la misma carpeta. Debe elegir el comando Pegar para colocar el objeto copiado. Para copiar un objeto, siga los pasos siguientes: 1. En el "elemento Web Content Explorer", desplácese hasta el objeto que desea copiar y selecciónelo. Sugerencia: Puede seleccionar varios objetos que copiar. Para hacerlo, pulse las teclas CTRL o MAYÚS y seleccione los objetos. 2. Haga clic en Organizar en la barra de herramientas del "elemento Web Content Explorer" y seleccione Copiar de la lista desplegable. El objeto se copia en el portapapeles. 3. Desplácese a la carpeta en la que desea guardar el documento. 4. Haga clic en Organizar en la barra de herramientas del " elemento Web Content Explorer" y seleccione Pegar de la lista desplegable. El objeto se guarda en la carpeta seleccionada. Temas relacionados Elemento Web Content Explorer Creación de un acceso directo a un objeto Movimiento de objetos Puede reorganizar los objetos mediante el comando Cortar para moverlos desde su ubicación actual. El comando Cortar elimina el objeto de su ubicación actual y lo copia en un portapapeles. Después debe utilizar el comando Pegar para guardarlo. Por ejemplo, suponga una empresa que recientemente ha abierto una segunda sucursal. Desean organizar los informes de empleado por ubicación. Ya existen carpetas para cada ubicación. Ahora, desean mover los informes sobre empleados que trabajan en la segunda ubicación a la carpeta adecuada. Pueden mover los informes utilizando los comandos Cortar y Pegar. Para mover un objeto, realice los pasos siguientes: Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 115

116 Trabajo con objetos 6 Eliminación de objetos 1. En el "elemento Web Content Explorer", vaya al objeto que desee mover, haga clic en Organizar in en la barra de herramientas del elemento Web y seleccione Cortar en la lista desplegable. Nota: El objeto se copia tan pronto como se hace clic en Cortar. Sin embargo, no se elimina hasta que no se pega en una ubicación nueva. 2. Vaya a la carpeta en la que desee guardar el objeto. 3. Haga clic en Organizar y seleccione Pegar en la lista desplegable. El objeto ahora sólo se encuentra en la carpeta en la que se ha pegado. Nota: Los accesos directos a un objeto siguen estando operativos después de moverlo. Si utiliza el comando Cortar para eliminar un objeto y, a continuación, utiliza el comando Cortar o Copiar sobre un segundo objeto, sólo surte efecto la segunda acción. No se pierde el primer objeto sobre el que se ha utilizado el comando Cortar. Temas relacionados Elemento Web Content Explorer Eliminación de objetos Si dispone de los permisos necesarios, también podrá eliminar objetos en SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint. Para eliminar un objeto, realice los pasos siguientes: 1. En el "elemento Web Content Explorer", vaya al objeto que desee eliminar y selecciónelo. 2. Haga clic en Organizar en la barra de herramientas del "elemento Web Content Explorer" y seleccione Eliminar en la lista desplegable. El sistema solicita confirmación. 3. Haga clic en Aceptar para confirmar la acción. Nota: No puede seguir los accesos directos a un objeto eliminado. 116 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

117 Trabajo con objetos Creación de un acceso directo a un objeto 6 Temas relacionados Elemento Web Content Explorer Creación de un acceso directo a un objeto SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint permite crear accesos directos a objetos. Los accesos directos permiten acceder fácilmente a los objetos desde ubicaciones más cómodas. El acceso directo aparece en el panel Árbol del "elemento Web Content Explorer" y permite acceder a la versión más reciente del objeto. Por ejemplo, el personal de Recursos Humanos necesita consultar a diario un informe acerca del periodo de vacaciones de un empleado. Puede que tenga que desplazarse por varias carpetas para acceder a este informe. En vez de ello, puede crear un acceso directo al informe en la carpeta Mis favoritos para acceder más fácilmente. Nota: Los accesos directos son objetos. Todas las acciones disponibles para un objeto también pueden aplicarse a un acceso directo, incluida la opción de establecer propiedades. Para crear un acceso directo a un objeto, realice los pasos siguientes: 1. En el "elemento Web Content Explorer", vaya al objeto para el que desee crear un acceso directo, haga clic en Organizar de la barra de herramientas del elemento Web y seleccione Copiar acceso directo en la lista desplegable. 2. Desplácese a la carpeta en la que desee crear el acceso directo. 3. Haga clic en Organizar en el "elemento Web Content Explorer" y seleccione Pegar acceso directo de la lista desplegable. Temas relacionados Elemento Web Content Explorer Crear un hipervínculo Si dispone de los permisos necesarios, puede crear hipervínculos a páginas Web en SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software de Microsoft SharePoint. Los hipervínculos permiten dirigir a usuarios a un sitio Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 117

118 Trabajo con objetos 6 Configurar las propiedades de objetos Web relevante fuera de la aplicación. Los hipervínculos también permiten conservar un vínculo a un sitio importante que estará fácilmente disponible. Por ejemplo, supongamos que está disponible en línea un artículo sobre las tendencias de gasto actuales en varias poblaciones clave. Puede crear un hipervínculo a este artículo para compartirlo con todo el mundo. Los hipervínculos se guardan en las carpetas. Haga clic en el título del hipervínculo para ver el sitio Web. Puede establecer sus preferencias para determinar si el vínculo debe abrirse en una nueva ventana o en el panel Detalles de SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software de Microsoft SharePoint. Para crear un nuevo hipervínculo, realice los pasos siguientes: 1. En el "elemento Web Content Explorer", desplácese a la carpeta en la que desea crear el hipervínculo, haga clic en Nuevo en la barra de herramientas del elemento Web y seleccione Hipervínculo en la lista desplegable. Aparece la página correspondiente en el "Web Part User Actions". 2. En la sección "Propiedades generales" de la página, escriba el título, la descripción y las palabras clave del hipervínculo. 3. En la sección URL, escriba la URL completa, incluido el del sitio Web. 4. En la sección Categorías, seleccione la categoría a la que desee asignar el hipervínculo. 5. Haga clic en Aceptar. Temas relacionados Elemento Web Content Explorer Elemento Web User Actions Configurar las propiedades de objetos Si tiene los permisos necesarios, puede cambiar las siguientes propiedades de un objeto: título descripción palabras clave 118 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

119 Trabajo con objetos Encajar objetos 6 categorías Para configurar las propiedades de un objeto, complete los siguientes pasos: 1. En el "elemento Web Content Explorer", desplácese hasta la carpeta que contiene el objeto, haga clic en Acciones en la barra de herramientas del elemento Web y seleccione Propiedades en la lista desplegable. La página "Propiedades generales" aparece en el "elemento Web User Actions". 2. Cambie el título, la descripción o las palabras clave del objeto según sus necesidades. 3. Haga clic en Aceptar. 4. Seleccione de nuevo el objeto, haga clic en Acciones en la barra de herramientas del "elemento Web Content Explorer" y seleccione categorías de la lista desplegable. La página "Categorías" aparece en el "elemento Web User Actions". 5. Seleccione las categorías a las que desea asignar el objeto. 6. Haga clic en Aceptar. Temas relacionados Elemento Web Content Explorer Elemento Web User Actions Encajar objetos Encajar este informe es una opción que permite asociar un objeto a un elemento Web de visor en SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software de Microsoft SharePoint software. Esta característica elimina la dependencia del "Elemento Web Content Explorer" y le asegura que no dispondrá de un elemento Web de visor en blanco en sus vistas compartida y personal. Podrá acceder a esta opción si dispone de privilegios administrativos o permisos de personalización. Encajar un informe Para asociar un informe al elemento Web del visor, realice los pasos siguientes: Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint 119

120 Trabajo con objetos 6 Encajar objetos 1. Seleccione el informe deseado en el "Elemento Web del explorador de contenido". El informe se abre en el elemento web del visor correspondiente. 2. Seleccione Encajar este informe en el menú del elemento web del visor. El informe se asocia con el elemento web del visor correspondiente. Encajar el último informe visto Para asociar el último informe visto con el elemento web del visor en su vista personal, realice los pasos siguientes: 1. Seleccione un informe en el "Elemento Web del explorador de contenido". El informe se abre en el elemento web del visor correspondiente. 2. Seleccione Modificar la configuración del elemento Web en el menú del elemento Web del visor. La página se vuelve a cargar en modo de edición. 3. Haga clic en SAPBusinessObjects y seleccione Encajar último informe visualizado. 4. Haga clic en Aplicar y, a continuación, en Aceptar. El último informe visto se asocia con el elemento Web del visor correspondiente. Encajar un informe sin el elemento Web de explorador de contenido Para asociar un informe al elemento Web del visor cuando se deshabilita el "elemento Web del explorador de contenido", realice los pasos siguientes: 1. Seleccione Modificar la configuración del elemento Web en el menú del elemento Web del visor. La página se vuelve a cargar en modo de edición. 2. Haga clic en SAPBusinessObjects y suministre el CUID del informe en el campo CUID de informe preferido. 3. Haga clic en Aplicar y, a continuación, en Aceptar. El informe se asocia con el elemento web del visor correspondiente. 120 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint

121 Mi InfoView 7

122 Mi InfoView 7 Creación de Mi InfoView Esta sección describe cómo crear una página Mi InfoView. Sólo puede crear una página Mi InfoView. Para ver la página Mi InfoView, desplácese a la carpeta que contiene la página y haga doble clic en el título del documento. La página Mi InfoView se abre en el "elemento Web Dashboard". Temas relacionados Elemento Web Dashboard Creación de Mi InfoView Para crear la página Mi InfoView, realice los siguientes pasos: 1. Inicie sesión en SAP BusinessObjects XI 3.1, opción de integración del software Microsoft SharePoint. 2. En el panel Inicio rápido, seleccione Cuadro de mandos. El panel Inicio rápido aparece bajo el vínculo Ver todo el contenido del sitio. Aparece la página "Mi InfoView". Nota: Para crear un nuevo cuadro de mandos, haga clic en Nuevo en la barra de herramientas del "elemento Web Content Explorer" y seleccione Cuadro de mandos único. La página se abre en el "elemento Web Dashboard". Si el elemento Web Dashboard no está disponible, la página aparecerá en una nueva ventana del explorador. 3. Seleccione una plantilla. Una plantilla consta de marcos que determinan el diseño de los objetos de la página. Sólo podrá incluir un objeto en cada marco. 4. Haga clic en Definir contenido. 122 Manual de introducción a la Opción de integración SAP BusinessObjects del software de Microsoft SharePoint