EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS

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1 EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS MARZO 2010

2 1. INTRODUCCIÓN Indicadores generales del país Marruecos ofrece un mercado interno de más de 30 millones de habitantes, con unas pautas de consumo cada vez más próximas a las europeas. Su tasa de crecimiento medio anual es de más del 4%, y las previsiones apuntan a que sea del 5,3% hasta Por sectores, la mayor aportación la realiza el sector servicios. Es un mercado en crecimiento, con un 32% de su población (más de 34 millones de habitantes) menor de 14 años, que demanda cada vez más bienes y servicios. El mercado marroquí se puede dividir en tres grandes zonas: la principal es la zona de Casablanca, históricamente el motor económico del país; le sigue la zona Norte, con mucha relación con empresas españolas; y la zona de Agadir, con un gran potencial en todos los sectores. DATOS ECONÓMICOS Ultima Cifra Disponible Evolución del P.I.B. (%) 7,8 2,7 5,6 5,3 (dic P.I.B. por habitante (USD) (oct Exportaciones (M. ) Importaciones (Millones de ) (en-oct (en-oct Tamaño sector público (% PIB) 9,8 9,5 8,7 8,7 (dic 08) Exportación española (M ) (en-nov Cuota del mercado (%) 13,6 13,2 17,6 17,6 (2008) Importación española (M ) (en-nov Principales capítulos exportados a España en 2009 Principales capítulos importados desde España en 2009 Confección, material eléctrico de media baja tensión, moluscos y crustáceos congelados, Hortalizas y legumbres frescas. Tejidos para confección, productos siderúrgicos, equipos y componentes para la automoción, Energías y Automóviles. Evolución económica La economía marroquí se encuentra en uno de sus mejores momentos, ya que 2008 fue el 9º año consecutivo de crecimiento del PIB. Ha sido la etapa mas larga de estabilidad económica del país, con una tasa cercana al 5% para el periodo , a pesar de la gran dependencia del sector agrícola (mayor que la que refleja el PIB). Según las informaciones ofrecidas por el gobierno, la crisis financiera internacional no esta teniendo gran impacto en la economía marroquí, ya que su sistema financiero se encuentra muy poco vinculado al sistema financiero internacional. Departamento de Internacionalización - Instituto de Fomento de la Región de Murcia 2

3 Sin embargo, hay que tener en cuenta dos factores importantes: su balanza de pagos se ve afectada por la disminución del envío de remesas de trabajadores en el extranjero, y la disminución de la demanda de clientes extranjeros en el mercado inmobiliario residencial. Desde 2007, el país ha dado prioridad al enfoque económico y a la continuidad de las reformas económicas y estructurales llevadas a cabo por el anterior gobierno, intentando adaptar el país a la nueva situación de los mercados internacionales. Esta política económica diseñada para modernizar y liberalizar la economía se basa principalmente en tres pilares: obtener un marco macroeconómico estable, la apertura de la economía a mercados exteriores y el desarrollo de las infraestructuras del país. Como consecuencia, la economía marroquí se presenta como una economía cada vez más abierta, habiendo aumentado los intercambios internacionales de forma continua durante la última década. Sus principales socios comerciales son: Francia, España e Italia, tanto en exportaciones como en importaciones. Aunque la economía de Marruecos cuenta con un importante potencial de crecimiento, hay una serie de factores que continúan limitando su desarrollo: una estructura económica excesivamente dependiente del sector agrícola, el gran peso de la economía sumergida, un sector público sobredimensionado y una renta per cápita todavía bastante inferior a la de otros países del Magreb. 2. EL SECTOR DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN El mercado de los materiales de construcción mantiene una profunda relación con la situación del sector inmobiliario, que ha sufrido una desaceleración durante 2009 debido a la crisis internacional. La crisis ha afectado a diversos proyectos de construcción residencial dirigidos sobre todo a clientes extranjeros. No hay ninguna duda de que la construcción ha sido uno de los motores de la economía durante los últimos años, y uno de los focos de atracción de inversión extranjera al país. Gracias a estos proyectos residenciales, el mercado del hábitat y los materiales de construcción han tenido un crecimiento importante en los últimos años. El boom inmobiliario tuvo su origen en la demanda ejercida por el sector residencial, el déficit de viviendas para la población local y la realización de proyectos turísticos para atraer clientes extranjeros. Análisis del Mercado El sector de los materiales de construcción ha crecido mucho en los últimos años empujado por el desarrollo de la construcción, que ha conseguido tener una cierta importancia en la economía del país. Aunque Marruecos es un país productor de materiales, se ha visto obligado a aumentar la demanda de este tipo de productos durante los últimos años debido al consumo interno, sobre todo de productos más elaborados y de mayor calidad. Su tejido local está formado por un gran número de empresas, la gran mayoría PYMES poco estructuradas, y en las que se detecta falta de mano de obra cualificada, que ejerce un efecto negativo en su competitividad. Materiales de construcción en Marruecos 3

4 La actividad empresarial se centra principalmente en el eje Kenitra-Rabat-Casablanca, mientras que la demanda se encuentra más dispersa en el territorio nacional, lo que provoca dificultades para llegar a una gran parte de la demanda potencial. Dos de los grandes problemas del sector son: el déficit energético del país, que provoca la pérdida de competitividad en precio de los productos materiales, y la escasa normalización en la producción. Desde distintas organizaciones marroquíes se está potenciando el sector, tratando de que las empresas inviertan en tecnología, nuevos materiales y en la formación de sus plantillas, dado que la mayoría cuentan con desarrollo muy bajo. Además, el gobierno está llevando a cabo un proceso de regulación del sector a través de nuevas normas y leyes. Comercio Exterior Marruecos es un país exportador e importador de materiales de construcción. Las importaciones son principalmente de materiales de calidad media o alta, mientras que las exportaciones suelen ser producción de materiales de baja calidad, junto a una pequeña parte de los productos de alta calidad importados, que es reexportada a países vecinos. Los principales países proveedores de materiales de construcción a Marruecos son: Italia, España y China, con unas cuotas aproximadas del 39%, 15% y 13% en Importaciones de materiales de construcción de Marruecos (mundial), de los productos más relevantes para la Región de Murcia: TARIC Productos Valor Importaciones 2008($) Crecimiento importaciones (%) Tamaño mercado (% Import. total mundial) MATERIALES CONSTRUCCIÓN ,0 3, , , , , , , , , ,7 PIEDRA NATURAL ,8 1, , , , ,17 Fuente: UN Comtrade Departamento de Internacionalización - Instituto de Fomento de la Región de Murcia 4

5 España es el principal país exportador de materiales de construcción a Marruecos, apoyándose las empresas españolas en la cercanía geográfica, su experiencia y el conocimiento del mercado marroquí. Exportaciones españolas a Marruecos Materiales de construcción Pavimentos y revestimientos cerámicos Piedra natural y sus manufacturas Cementos, yesos y cales Otras manufacturas de porcelana, barro y cerámica Otros recubrimientos Otros materiales de construcción Fuente: Estacom, ICEX 2010 Las exportaciones de materiales de construcción desde la Región de Murcia a Marruecos no han sido relevantes durante los últimos años, con un valor apenas superior al 1,5 millones de euros en Sin embargo, se aprecia una tendencia creciente en las mismas desde Entre las partidas exportadas, destacar sobre todo los productos de carpintería de madera, metálica o plástico y la piedra natural, que han supuesto el 50% de las exportaciones de la región. Actualmente se espera que el sector continúe con su crecimiento moderado durante algunos años, ya que la mayoría de los grandes proyectos se mantienen. Análisis de la demanda Debido al bajo desarrollo de la industria, los canales de distribución se caracterizan por su complicación y por las dificultades a la hora de saltar alguno de los agentes. Aunque, dependiendo del tipo de producto y de la zona del país puede variar, lo normal es que los fabricantes tengan que vender a grandes distribuidores y éstos vendan a pequeños distribuidores para llegar al cliente final, lo que provoca que la distribución cuente con demasiados eslabones, afectando negativamente al precio. En el caso de los productos en grandes volúmenes o de difícil almacenaje, normalmente se suele prescindir de algunos intermediarios. Además, hay ciertas diferencias entre los productos de tipo industrial y los de consumo selectivo, como el mármol. Para los productos industriales, los distribuidores actúan como prescriptores, realizando una importante labor de promoción entre los arquitectos y constructores. Para los productos de más consumo, como el mármol o azulejos, los distribuidores cuentan con exposiciones donde ofrecen sus productos a clientes o prescriptores. Las grandes cadenas especializadas en la construcción han empezado a establecerse en el país. Aunque su número es todavía reducido, y no cuentan con una gran importancia, éste puede ser un canal a tener en cuenta durante los próximos años. Batipro Distribution tiene prevista una red de venta de materiales de construcción, con más de 500 franquicias, hacia Actualmente, la red cuenta con 42 puntos de venta, y se espera una iniciativa similar para las droguerías y el bricolaje. Materiales de construcción en Marruecos 5

6 Algunos de lo principales distribuidores del país son: Lafarge Maroc, Becomar, Ménara Préfa, Atlas Materiaux, Somabatim y BTP Rama. El Producto Español Los productos procedentes de nuestro país tienen una imagen muy buena, de una alta calidad y tecnológicamente muy avanzados. Además, la relación calidad-precio que los productos españoles ofrecen es considerada como buena por los empresarios marroquíes. Sin embargo, puede resultar difícil la entrada en el mercado de productos en los cuales la industria marroquí está desarrollada, aunque los productos españoles tengan unos precios más competitivos. 3. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Las principales oportunidades que se presentan a las empresas de la Región de Murcia son para aquellos materiales de calidad superior, y de alto valor añadido, dado que la industria local puede satisfacer casi en su totalidad la demanda de materiales de menor calidad. Actualmente hay 4 proyectos gubernamentales de gran envergadura para el sector de la construcción: -El Plan Azur trata de desarrollar aun más el sector turístico en Marruecos a través de la creación de siete nuevas estaciones balneario. -El Plan Renovotel que tiene como objetivo la renovación de las instalaciones hoteleras marroquíes. -El Programa Villes Sans Bidonvilles cuyo objetivo es eliminar progresivamente el chabolismo en los grandes núcleos urbanos. -El Programa Villes Nouvelles cuyo objetivo es disminuir la saturación de habitantes y agilizar las comunicaciones en las grandes ciudades, mediante la creación de 15 nuevas ciudades satélite (ciudades dormitorio) en Marrakech, Rabat, Casablanca, Tánger, Agadir, Essaouira, etc. Análisis por principales productos Hierro y acero para uso estructural Productos de mayor demanda. Este subsector se ha desarrollado localmente durante los últimos años, pero no ha podido hacer frente al incremento de la demanda. Cemento, Yeso y Ladrillos Producto de bajo valor añadido, que es suministrado casi en su totalidad por la industria local. El valor de las importaciones es muy bajo. Solo compran a proveedores extranjeros en momentos muy puntuales en los que crece la demanda. Productos cerámicos Marruecos ha contado históricamente con una industria muy desarrollada en este tipo de productos, sin embargo los altos precios de la energía han provocado que sus productos pierdan competitividad y que las importaciones hayan crecido durante los últimos años. Departamento de Internacionalización - Instituto de Fomento de la Región de Murcia 6

7 Piedra natural La demanda ha crecido mucho durante los últimos años, sobre todo para viviendas de gama alta y edificios públicos. Aunque Marruecos es productor de mármol, los productos de más alta calidad se importan de Italia, y en menor medida, de España. La producción de granito es muy baja, por lo que se importa de España casi la totalidad de la demanda. Madera El sector industrial marroquí abastece la demanda interna de madera para uso estructural, por lo que las importaciones de dichos productos son casi inexistentes. Sin embargo, las importaciones de madera para revestimientos han crecido durante los últimos años debido a los cambios en los gustos de los consumidores, y por el aumento de la construcción de viviendas de gama alta. Manufacturas Se refiere a piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra) y sus manufacturas. La industria local es principalmente extractiva, mientras que la transformadora está muy poco desarrollada. La mayoría de estos productos se importan de Italia y España. 4. ANEXOS Productos analizados: Varillas de madera (incluidas las tabillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en V, moldurados, redondeados o similares) en varias caras o cantos Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales de madera Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, de madera (excepto de madera en laminas, ventanas, balcones y sus marcos; puertas y sus marcos, umbrales; tableros para parqués; encofrados para hormigón; tablillas) Baldosas y losas, de cerámica para pavimentación o revestimiento, sin barnizar ni esmaltar (excepto gres, de loza o de barro fino, las baldosas, cubos, dados y artículos similares de cualquier forma en los que la superficie mayor pueda inscribirse en U) Las demás manufacturas de barro ordinario no expresadas ni comprendidas en otras partidas Losas y artículos similares de cemento, de hormigón o de piedra artificial, incluso armadas (excepto tejas, baldosas, bloques y ladrillos para construcción) Manufacturas de cemento, de hormigón o de piedra artificial, incluso armadas (excepto tejas, baldosas, losas, ladrillos y artículos similares y elementos prefabricados para lo construcción o la ingeniería) Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de fundición, de hierro o de acero, con excepción de las construcciones prefabricadas de la partida Redes y rejas soldadas en los puntos de cruce, de hierro o de acero, (excepto las de con alambres de 3mm o más en la mayor dimensión de la sección transversal y con mallas de superior o igual a 100 cm2, o cincadas) Mármol, travertinos,de densidad aparente superior o igual a 2,5,, incluso desbastados o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares Mármol, travertinos y alabastro, simplemente tallados o aserrados, con superficie plana o lisa. Mármol, travertinos y alabastro, salvo alabastro pulimentado, decorado o trabajado de otro modo sin esculpir (excepto simplemente tallados o aserrados, con superficie lisa; en losetas, cubos, dados y artículos similares de cualquier forma en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7cm; y en gránulos, tasquiles y polvo, coloreados artificialmente) Ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción de densidad aparente superior o igual a 2,5, y alabastro, incluso desbastados o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares Materiales de construcción en Marruecos 7