POLITICAS DE PRODUCCION Y COMERCIO QUE AFECTAN LA INDUSTRIA DEL ALGODON

Transcripción

1 Iniciativa Descubra las fibras naturales COMITE CONSULTIVO INTERNACIONAL DEL ALGODON POLITICAS DE PRODUCCION Y COMERCIO QUE AFECTAN LA INDUSTRIA DEL ALGODON Septiembre 2013

2 POLITICAS DE PRODUCCION Y COMERCIO QUE AFECTAN LA INDUSTRIA DEL ALGODON Septiembre 2013 Un informe de la Secretaría del Comité Consultivo Internacional del Algodón Washington DC, EE.UU.

3 APOYO DEL GOBIERNO A LA INDUSTRIA ALGODONERA Los subsidios a la industria algodonera, incluido el apoyo directo a la producción, la protección fronteriza, los subsidios de aseguramiento de las cosechas y los mecanismos de apoyo al precio mínimo se estiman en una cifra récord de US$7.200 millones en 2012/13, lo que refleja un incremento con respecto a la cifra de US$4.700 millones registrada en 2011/12. Diez países concedieron subsidios en 2012/13; los subsidios promediaron 26 centavos EE.UU. la libra, un incremento promedio de 17 centavos EE.UU. la libra con respecto a 2011/12. Desde 1997/98 cuando la Secretaría comenzó a informar por primera vez sobre las medidas gubernamentales en relación al algodón, ha habido una fuerte correlación negativa entre los subsidios y los precios del algodón: en los años cuando los precios son altos, los subsidios tienden a disminuir y en los años cuando los precios son bajos, tienden a subir. Esa relación continuó durante 2012/13. El Indice A del Cotlook bajó de un promedio de US$1 la libra a un estimado de 0,88 centavos EE.UU. por libra, y los subsidios provistos a los productores algodoneros aumentaron considerablemente. Cabe destacar que los subsidios están aumentando durante 2012/13 aún cuando los precios del algodón están aún muy por encima del promedio de las últimas cuatro décadas de aproximadamente 70 centavos EE.UU. por libra. En algunos países, como Pakistán o México, los programas de apoyo al precio mínimo no se activaron durante 2012/13 debido a que los precios del mercado superaban los precios de intervención del gobierno. La proporción de la producción mundial algodonera que recibe asistencia directa gubernamental, incluidos los pagos directos y la protección fronteriza, se incrementó de un promedio de 55% entre 1997/98 y 2007/08, a un estimado de 84% en 2008/09. Durante 2009/10 hasta 2012/13, la proporción descendió y promedió 48%. Algunos países concedieron subsidios para insumos de la agricultura algodonera en 2012/13, en particular fertilizantes, almacenamiento, transporte, servicios de clasificación y otros costos de comercialización. Asistencia directa al algodón y precios Mil millones de US$ Indice A (US$/libra) Producción mundial bajo la asistencia directa Millones de toneladas 8 7, /98 99/00 01/02 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 40 Promedio con asistencia: 55% 48% 84% /98 00/01 03/04 06/07 09/10 12/13 Sin asistencia Con asistencia China El gobierno de China apoya la producción de algodón mediante el control de los volúmenes y valores de las importaciones de algodón y la aplicación de medidas de protección fronteriza basadas en cuotas y derechos arancelarios de escala móvil, con un arancel efectivo de 40% sobre el algodón importado sin una cuota. Además, China mantiene una reserva estratégica de algodón que sirve como una existencia reguladora nacional. La Corporación Nacional de Reservas de Algodón de China (CNCRC, por sus siglas en inglés) es la agencia que administra la reserva del estado. China introduce algodón de la reserva en el mercado a través de un sistema de subastas cuando hay escasez y el gobierno reabastece las reservas cuando existe abundancia de ofertas, apoyando de esta manera los precios. En 2011/12 y 2012/13, China implantó un sistema de precios de apoyo mínimo mediante la compra de algodón directamente de los productores y la reconstitución de la reserva estratégica del gobierno. El precio de compra de la reserva del estado para 2011/12 se fijó en yuan por tonelada para el Tipo 328 (141 centavos EE.UU. a finales de julio 2012). China compró 3.1

4 2 millones de toneladas de algodón nacional y alrededor de 1 millón de toneladas de algodón importado para la reserva del estado durante 2011/12. Esto resultó en un incremento significativo de las importaciones mundiales en 2011/12 y apoyó los precios internos e internacionales. China importó una cifra récord de 5.3 millones de toneladas en 2011/12. Para 2012/13, el precio de compra del gobierno se incrementó a yuan por tonelada (147 centavos EE.UU. la libra al tipo de cambio promedio de la temporada) y entre septiembre 2012 y marzo 2013, China compró 6,5 millones de toneladas de la cosecha de 2012/13 para la reserva. Estas compras por el gobierno chino apoyaron los precios nacionales e internacionales y contribuyeron a mantener el comercio mundial en un territorio récord de 9,7 millones de toneladas, con las importaciones de China representando 3,9 millones de toneladas. Esta política también garantiza que continuarán padeciendo el uso industrial y la participación de mercado del algodón en China. Para 2013/14, el precio mínimo de apoyo se mantiene sin cambios en yuan por tonelada (150 centavos EE.UU. la libra a partir de mediados de julio de 2013) y se proyectan más compras del gobierno. En 2012/13, China comenzó a subastar algodón de la reserva a las industrias. Entre septiembre de 2012 y julio de 2013, China subastó 3,3 millones de toneladas a un precio promedio de alrededor China: Asistencia directa de 135 centavos EE.UU. por libra. Esta liberación de la reserva Mil millones de US$ estaba dirigida a aliviar la situación de la oferta y reducir la carga 5,8 del gobierno. La liberación de las reservas a la industria nacional 6 reduce la necesidad de las importaciones y limita el crecimiento del comercio mundial. Se estima que la reserva nacional de China 4 3,1 tiene actualmente cerca de 8,5 millones de toneladas. Es probable 2,6 que China continúe subastando el algodón de la reserva regularmente en el próximo año. 1,5 1,9 1,9 2,0 1,9 2,0 2 1,2 1,3 1,5 1,1 0,7 0,3 Se estima que el costo neto de adquisición del algodón para la 0 reserva durante las dos temporadas fue de US$24 mil millones, 97/98 00/01 03/04 06/07 09/10 12/1 mientras que el manejo y almacenamiento de este algodón podrían costar US$2.000 millones al año. Conforme a las condiciones de su acuerdo para el ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC), China está obligada a establecer un contingente arancelario en el año calendario (TRQ, por sus siglas en inglés). El arancel dentro del contingente es del orden de 1% para las primeras toneladas de importaciones de cada año calendario. China dictamina cuotas de importación adicionales sobre la base de los requerimientos. Las cuotas adicionales pueden implicar un arancel de 1%, o pueden estar basadas en una escala móvil entre 5% y 40%. El propósito de la escala móvil es asegurar que el costo efectivo del algodón importado supere los precios del mercado internacional y, de esta manera, aumenten los precios internos pagados a los productores chinos. Como resultado de las cuotas e intervenciones del gobierno, los precios internos del algodón en China estuvieron por encima de los precios internacionales. La Secretaría utiliza la diferencia entre los precios del algodón nacional e importado como un estimado del apoyo a los precios del algodón chino resultantes de las intervenciones del gobierno. En los cálculos se utiliza el diferencial de precios entre el Índice CC (índice del algodón entregado a la industria en China) y el Índice L de FC (índice del algodón importado que entra en China por los principales puertos), ajustado para incluir el impuesto al valor agregado, las tarifas portuarias y el transporte a las industrias. Se estima que los beneficios (subsidios) resultantes de las intervenciones del gobierno en China recibidos por los productores en 2011/12 son de alrededor de US$2.700 millones, o 17 centavos EE.UU. la libra y US$5.500 millones en 2012/13, o 35 centavos EE.UU. la libra. Además, el gobierno de China paga un subsidio a los productores de aproximadamente US$150 millones al año por el uso de semillas de alta calidad para la siembra; sin embargo, los pequeños productores no se benefician significativamente de éste. Durante las últimas dos temporadas, China concedió subsidios para el transporte de algodón desde Xinjiang hasta las industrias ubicadas en el este y sur de China que se estimaron en alrededor de US$150 millones al año. El total de todos los tipos de subsidios se estimó en US$3.100 millones en 2011/12 y US$5.800 millones en 2012/13. Estados Unidos Como la Ley Agrícola de 2013 de EE.UU. no se ha concluido, las disposiciones de la legislación vigente (Ley Agrícola de 2008) se prorrogaron para el período 2013/14. Durante 2011/12 y 2012/13, el único subsidio que recibieron los productores en virtud del programa del algodón de EE.UU. fue para el aseguramiento de las cosechas. Todos los otros subsidios no estaban disponibles por los precios del mercado históricamente altos. El programa del algodón de EE.UU. apoya a los productores a través de varios mecanismos: el pago directo (PD), el pago

5 3 anti-cíclico (PA), el pago por deficiencia del préstamo (PDP), las ganancias por préstamos de comercialización (GPC) y el aseguramiento de las cosechas. El pago anti-cíclico (PA) y el pago por deficiencia del préstamo/ganancias por préstamos de comercialización (PDP/GPC) no estuvieron disponibles en las últimas dos temporadas. Los productores algodoneros de EE.UU. recibieron aproximadamente US$580 millones en pagos directos (PD) durante 2012/13. El pago directo (PD), que es independiente de los precios del mercado y se basa en superficies sembradas y rendimientos históricos, se estableció en 6.67 centavos EE.UU. la libra. El pago directo (PD) (ayuda a los ingresos) está desvinculado de la producción actual y para la Secretaría del CCIA no cuenta como un subsidio a la producción. El gobierno de EE.UU. proporciona apoyo a la producción algodonera a través del subsidio al aseguramiento de las cosechas para proteger a los productores contra pérdidas de rendimientos ocasionadas por desastres naturales. Este seguro de las cosechas contra riesgos múltiples cubre casi todas las causas relacionadas con el descenso en los rendimientos de las cosechas, tales como inclemencias del tiempo, plagas y fuego, excepto la negligencia del productor. Este seguro es vendido mayormente a los productores a través de aseguradores privados, pero la Agencia de Gestión de Riesgos (RMA, por sus siglas en inglés) del Ministerio de Agricultura de EE.UU. paga más de la mitad de las primas. Además, la RMA paga a los aseguradores privados por sus costos administrativos y operativos, así como los propios costos administrativos en que incurre la RMA en virtud del programa. En promedio, más del 90% de la superficie sembrada de algodón está inscrita en el programa. Por mandato estatutario, el programa de aseguramiento de las cosechas debe ser sólido desde el punto de vista actuarial, lo que significa que el total de las primas llegarían a cubrir, eventualmente, el total de las indemnizaciones. Durante los últimos 15 años, las primas sobrepasaron las indemnizaciones en 1997, 2004, 2005, 2007 y Las ganancias y las pérdidas sobre el aseguramiento son distribuidas entre las empresas y el gobierno de acuerdo con las fórmulas que aparecen en el contrato de reaseguro entre las partes. Los subsidios totales por concepto de primas promediaron US$226 millones por año entre 1997 y Los subsidios totales al aseguramiento de las cosechas de algodón en 2011/12 alcanzaron US$819 millones, u 11 centavos EE.UU. la libra de producción total. El aumento fue producto de primas de seguro más altas relacionadas con el incremento del valor de la cosecha debido a precios de mercado más elevados. En 2012/13, los subsidios al aseguramiento de las cosechas de algodón descendieron a un estimado de US$562 millones, o 7 centavos EE.UU. la libra. Durante 2011/12 y 2012/13, no se efectuaron pagos en virtud del programa estadounidense de competitividad del algodón Pima debido a que los precios de cultivos competitivos fuera del país se mantuvieron relativamente altos. India EE.UU.: Subsidios de aseguramiento de las cosechas Millones de US$ 0 97/98 00/01 03/04 06/07 09/10 12/13 India tiene un sistema de Precio de Apoyo Mínimo (PAM), pero como los precios del mercado estaban por encima del PAM en 2010/11 y 2011/12, no hubo compras directas de algodón por parte del gobierno ni pagos a productores en estas dos temporadas. En 2012/13, se aumentó el PAM para el algodón de fibra media (J-34) en 29% a rupias por 100 kg de algodón en rama (el precio anterior era de rupias), equivalente a 87 centavos EE.UU. la libra de fibra al tipo de cambio promedio de la temporada. El precio interno promedio para la misma variedad durante el período fue de 79 centavos la libra. Los precios internos subieron durante 2012/13 y llegaron a 83 centavos EE.UU. la libra en julio de En consecuencia, la empresa estatal Corporación del Algodón de India (CCI, por sus siglas en inglés) compró toneladas de algodón para establecer su reserva estratégica. El gasto de la compra para el gobierno se estimó en alrededor de US$910 millones y si se incluyen los gastos de manejo y almacenamiento, el costo total para el gobierno podría estar en aproximadamente US$1.000 millones. Se espera que el gobierno subastará estas existencias a las hilanderías, a medida que los precios internos se eleven por encima del precio de compra. Los productores de algodón en India se benefician de la condonación de la deuda y los subsidios a los fertilizantes por parte del gobierno de ese país. Además, el Gobierno de India proporciona apoyo a la producción de algodón a través de varios programas, tales como el desarrollo de instalaciones de infraestructura para la producción y la distribución de semillas de calidad. En los últimos años, en virtud de la Misión de Tecnología del gobierno, se proporcionó apoyo para modernizar las unidades de desmotado y prensado y mejorar la comercialización del algodón. Estos beneficios son difíciles de cuantificar, y algunos no son específicos al algodón. Además, el gobierno apoya al sector textil a través de una serie de programas que proporcionan apoyo directo y créditos blandos

6 4 Unión Europea A partir de 2009/10, se introdujeron cambios en la Política Agrícola Común (PAC) de la UE. Como ha ocurrido anteriormente, los productores algodoneros reciben el 65% del apoyo de la UE en forma de un pago único desvinculado (ayuda a los ingresos), y el 35% restante como pago por superficie (ayuda vinculada o a la producción). Grecia y España son los principales países productores de algodón en la Unión Europea. Para la ayuda a la producción, las superficies máximas básicas asignadas se establecieron en hectáreas para Grecia y hectáreas Asistencia directa al algodón para España. Para poder optar por la ayuda a la producción, la superficie debe estar ubicada en tierras agrícolas autorizadas por los estados miembros de la UE para la producción de algodón, Mil millones de US$ sembrada de variedades autorizadas y cosechadas en condiciones agrícolas normales. La ayuda se paga por algodón de calidad 5, / /13 6 sana, cabal y comercial. La ayuda se paga por hectárea de superficie asignada multiplicando los rendimientos de referencia esta- 4 blecidos por las cantidades de referencia fijadas para cada país. A 2 los fines del cálculo de la ayuda, el rendimiento del algodón en 0,56 0,32 0,35 rama por hectárea se establece en 3,2 toneladas por hectárea para 0,08 0,05 0,02 0,01 0,01 0 Grecia y 3,5 toneladas por hectárea para España. Los valores por hectárea se fijan en 251,75 para Grecia y 400 para España. Si la superficie asignada excede la superficie máxima básica, la ayuda por hectárea se reduce proporcionalmente. Se estima que el monto del subsidio directo a la producción en Grecia para 2012/13 fue US$262 millones (US$266 millones en 2011/12), resultando en 47 centavos EE.UU. la libra de producción de fibra (43 centavos en 2011/12). El subsidio en España se estimó en US$87 millones (US$89 millones en 2011/12), o 70 centavos EE.UU. la libra de fibra (67 centavos en 2011/12). Turquía El gobierno de Turquía paga a los productores de algodón una prima por kilogramo de algodón en rama (la prima es superior para el algodón en rama producido de semillas certificadas). Las primas de 2012/13 no han sufrido modificaciones desde las dos últimas temporadas y son 0,42TRL/kg para el algodón en rama producido de semillas certificadas (26 centavos EE.UU. por kilogramo) y 0,35TRL/kg para algodón en rama producido de semillas convencionales (22 centavos EE.UU. por kilogramo). Suponiendo que el 90% de la producción de algodón turco provenga de semillas certificadas y que todos los productores de algodón soliciten la prima, la Secretaría estima que el total de los pagos efectuados a los productores algodoneros turcos descendería de US$428 millones en 2011/12 a US$ 312 millones pagados en 2012/13, como resultado de la reducción en la siembra. Brasil Brasil opera un programa de comercialización que proporciona subsidios directos a los productores basados en precios garantizados, pero sin compra directa de algodón por el gobierno. El programa se denomina Prima para Igualar los Precios a los Productores (PEPRO Prêmio Equalizador Pago ao Produtor). El PEPRO se utilizó durante varias temporadas para compensar a los productores por el debilitamiento del dólar estadounidense frente al real brasileño. La prima pagada conforme al programa representa la diferencia entre el precio mínimo garantizado y el precio que el comprador está dispuesto a pagar. El precio mínimo garantizado se fija en R$ (reales brasileños) 44,60 la arroba (15 kg) de fibra, o su equivalente de 60 centavos EE.UU. la libra al tipo de cambio vigente a mediados de julio de El monto real de la prima es determinado en subastas organizadas por el gobierno. No ha habido subasta alguna desde 2009/10. Durante las últimas tres temporadas, los precios del mercado superaron el precio mínimo garantizado. El gobierno de Brasil también proporciona apoyo a la producción de algodón a través de créditos subsidiados para la producción, la comercialización y las inversiones. Se estima que el crédito anual subsidiado a los productores de algodón tendría un promedio de alrededor de US$500 millones en la última década. Los productores de algodón de bajos ingresos reciben una tasa de interés subsidiada de 5% en comparación con las tasas del mercado de 20%-25%. Basado en la diferencia, se estima que el subsidio máximo anual recibido por los productores de algodón en la forma de interés subsidiado promediaría US$75 millones en la última década. China EE.UU. Turquía UE Burkina Faso Mali Colombia Cote d'ivoire Senegal

7 5 Colombia En Colombia, los pagos directos del gobierno a los productores en 2012/13 se estiman en US$22 millones, para un promedio de 44 centavos EE.UU. la libra. En 2011/12, los pagos directos del gobierno se estimaron en US$29 millones, para un promedio de 32 centavos la libra. África Occidental Varios países de África Occidental concedieron subsidios para insumos de la agricultura algodonera en 2011/12 y 2012/13, en particular fertilizantes y semillas para la siembra. En 2012/13, Burkina Faso proporcionó US$80 millones (14 centavos EE.UU. la libra); Mali proporcionó US$50 millones (11 centavos la libra); Cote d Ivoire, US$14millones (5 centavos la libra); y Senegal, US$6 millones (3 centavos la libra). Registro de exportadores de algodón del Gobierno de China La Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de China (AQSIQ, por sus siglas en inglés) estableció el requisito de un proceso de registro para todos los proveedores de algodón extranjeros a partir del 15 de marzo de Las principales inquietudes se centran en que el sistema someta injustamente a los proveedores a diferentes niveles de inspección y fiscalización, basados potencialmente en una única infracción, y que el registro podría dañar el prestigio de los proveedores extranjeros a través de la publicación de la degradación de sus calificaciones. La disrupción potencial del comercio como resultado de este sistema podría agravarse si los métodos de evaluación de la calidad aplicados al algodón importado fueren distintos de los que se emplean internacionalmente o de los que emplea China para los algodones locales. La AQSIQ ha publicado veintisiete listas de compañías registradas. A partir de julio de 2013, se han registrado 759 compañías con la AQSIQ. La lista de compañías registradas comprende empresas algodoneras grandes y pequeñas de América del Norte, América del Sur, Asia, África, Europa y Australia, de todos los principales países exportadores, incluidas compañías estatales, privadas y cooperativas.

8 6 Nivel de asistencia directa que los gobiernos otorgan al sector algodonero mediante programas de producción* 2011/ /13 ** Promedio Promedio de asistencia de asistenicia por libra Asistencia a por libra Asistencia a País Producción producida la producción Producción producida la producción ts Centavos EE.UU. Millones de US$ ts Centavos EE.UU. Millones de US$ China EE.UU Turquía Grecia España Burkina Faso 174 2, Mali Colombia Cote d'ivoire Senegal Todos los países *Solo programas de apoyo a los ingresos y a los precios. No incluye el crédito ni otras ayudas. ** Preliminar. Nivel de asistencia total que los gobiernos otorgan al sector algodonero mediante todos los programas* Promedio de asistencia por libra Asistencia a Producción producida la producción ts Centavos EE.UU. Millons de US$ 1997/ / / / / / / / / / / / / / / /13** * Solo programas de apoyo a los ingresos y a los precios. No incluye el crédito ni otras ayudas. ** Preliminar.