Nos acompañan en la RiDZo Agrícola las siguientes empresas:

Transcripción

1 Nos acompañan en la RiDZo Agrícola las siguientes empresas:

2 Nos acompañan en este Taller Las siguientes empresas: Nordern brokers Magan Argentina Los Cedros

3 Riesgos Agrícolas SEGUROS AGRICOLAS: como optimizar el uso de las coberturas

4 Temario Mercado de Seguros Agrícolas en Argentina Características de los Riesgos Climáticos Coberturas disponibles

5 Mercado de Seguros Agrícolas en Argentina VOLUMEN TOTAL DE PRIMAS: u$s 250 MILLONES. SUPERFICIE CUBIERTA: 20 MILL. DE HAS sobre 33 MILL (63% de la superficie sembrada) 27 COMPAÑÍAS OPERAN EN EL RAMO Las 10 primeras: (Sancor Seguros, La Segunda, Allianz, Nación, Zurich, Mercantil, Mapfre, San Cristóbal, Qbe, La Holando) concentran el 85% de la prima total.

6 Penetración del seguro agrícola en Argentina vs. principales países Penetración BRASIL 19% MEXICO 35% URUGUAY 55% CANADÁ 60% ARGENTINA 63% EE.UU 80% Fuentes: SSN campaña Iturrioz R & Arias D y Mahul & Stutley, 2010 Argentina es el país con mayor porcentaje de adopción de seguro agrícola a pesar de no existir subsidios o incentivos gubernamentales. Motivos: Percepción del riesgo climático Mayor desarrollo tecnológico Alta inversión por HA Amplia oferta de compañías

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9 Tipo de Riesgos agrícolas: estimación de pérdidas por evento Más del 60% de las pérdidas corresponden a eventos de sequía y exceso de humedad. Por sus características estos son eventos catastróficos Fuente: Plan de Seguros de Cultivos de Estados Unidos

10 SEVERIDAD Riesgo Sistémico y Severidad Sequía Inundación Helada Granizo Fuego RIESGO SISTEMICO

11 ALTO Coberturas de Cultivos Multirriesgo Inundación Granizo Fuego RIESGO SISTEMATICO

12 Oferta de coberturas del Mercado Argentino / Aseguradoras que lo ofrecen Granizo Incendio Viento Helada Planchado Exceso de Lluvia Inundación Sequía Precio Riesgos Nominados (Daño Directo) Multirriesgo (de Rendimiento) Granizo (29-Aseguradoras) Granizo y Adicionales (26-Aseguradoras) Multirriesgo / Seguro de Rendimiento (5-Aseguradoras) Seguro de Ingreso (solo 1 Aseguradora: Sancor)

13 Coberturas Granizo Daño Directo Multirriesgo Individual Rendimiento por Campo Multirriesgo Global Global de Inversión GRANIZO INCENDIO HELADAS VIENTO INDEMNIZA : HAS X %DAÑO X SUMA ASEG. GRANIZO INCENDIO HELADAS VIENTO SEQUIA INUNDACION INDEMN.: CAIDA RINDE PROMEDIO POR CAMPO, menor al RINDE GARANTIZADO o disparador GRANIZO INCENDIO HELADAS VIENTO SEQUIA INUNDACION INDEMN.: CAIDA INGRESO GLOBAL todos los campos/cultivos debajo de SUMA ASEG.

14 Cobertura de Granizo Inicio de cobertura plena Cobertura Básica GRANIZO+INCENDIO+RESIEMBRA Adicionales: Helada Viento o Resiembras Inicio cobertura Plena Trigo y Cebada: ENCAÑAZÓN Maíz y Sorgo: V9 (nueve hojas) Soja: V7 (siete hojas) O FLORACIÓN Girasol: V10 (diez hojas) Antes de estos estadíos se indemniza en concepto de RESIEMBRA

15 La vigencia del riesgo comienza a partir de la hora 12 del tercer día posterior a confirmado Período de carencia 6/10 9/10 Inicio Vigencia del seguro Confirmación de la cobertura. 12 hs. Inicio de vigencia Para la próxima campaña se está analizando llevar la carencia a 5 días para Granizo y 10 días para los adicionales.

16 Diferencia FRANQUICIA No Deducible y Deducible Fcia. NO Deducible Daño % Indemnización Indemn % Daño % Fcia. Deducible 6 % 5 % Indemnización Indemn % 12 Indemniza Indemniza 7 7 Indemniza 7 6 No indemniza 0 7 Indemniza 2 6 No indemniza 1

17 Suma Asegurada Seguro de Granizo es de ADHESIÓN automática La SA la fija el tomador Nunca puede superar el valor real del bien Compañía VERIFICA LA SUMA en caso de siniestro y puede ajustarla Sugerencia: Evitar Sobre Aseguramiento SA refleje la realidad del cultivo

18 ETAPAS DE COBERTURA Etapa Temprana Resiembra y Etapa Cobertura Plena RESIEMBRA 20% Suma Asegurada COBERTURA PLENA 100% Suma Asegurada Inicio de cobertura plena V9 Novena hoja completamente desplegada

19 ADICIONALES RESIEMBRA 50% O 100% HELADAS (ded 20% por lote o área) VIENTO (ded 20% por lote o área) FALTA DE PISO (hasta 50% de la suma) PLANCHADO (hasta 10% de la suma)

20 RESIEMBRA 50% RESIEMBRA BASICA 20% Suma Asegurada RESIEMBRA 50% 50% Suma Asegurada COBERTURA PLENA 100% Suma Asegurada Inicio de cobertura plena GRANIZO V9 Novena hoja completamente desplegada

21 RESIEMBRAS POR MAYOR SUMA Diferencias entre coberturas de distintas Compañías. Ej.: 400 Has aseguradas a 1000 u$s / Ha Evento: Granizo 400 Has con 60% de daño (Resiembra) Estado del cultivo: V4 Maíz RESIEMBRA- Indemnización del daño "lleno" Resiembra Contratada % de daño Daño a Indemnizar Indemnización 20,00% 60,00% 20% USD 50,00% 60,00% 50% USD RESIEMBRA- Indemn del daño sobre "% Res contratada" Resiembra Contratada % de daño Daño a Indemnizar Indemnización 20,00% 60,00% 12% USD 50,00% 60,00% 30% USD

22 RESIEMBRA 100% RESIEMBRA 100%- COBERTURA PLENA DESDE INICIO 100% Suma Asegurada Inicio de cobertura plena EMERGENCIA

23 Heladas: Fechas Inicio y Fin de cobertura FINA y Gruesa - Inicio cobertura Norte del paralelo 36 : Sur del paralelo 36 : GRUESA (fechas límites de siembra) Norte del paralelo 36 : Sur del paralelo 36 : Fin Cobertura Norte del paralelo 36 : Sur del paralelo 36 :

24 Ejemplo Heladas : Deducible por área o lote Lote 100 has a u$s 1000 / Ha de SA 50 Has Afect. Daño tasado 45% Siniestro Deducible 20% SA por % Total por área por lote Has Ha Daño Siniestro afectada afectado % Indemnización (Stro - deducible)

25 Siniestros en etapa cobertura plena con posibilidad de RESIEMBRA Liberación de lote al 100%: En caso de siniestro en etapa COBERTURA PLENA y que SE RESIEMBRE se indemniza el 100% del daño tasado. (Independientemente que el asegurado Resiembre o no, siempre se indemniza el total del daño tasado). Liberación de lote al 60%: En caso de siniestro en etapa COBERTURA PLENA y SE RESIEMBRE se indemniza el 60% del daño tasado.

26 El impacto de eventos catastróficos (Publicacion Ene 2012)

27 El impacto de eventos catastróficos (Publicación Mayo 2012)

28 Multirriesgo Global de Inversión (+ de 5000 Has) Se cubren las inversiones realizadas en forma agregada de todos los campos del portafolio de siembras, ante una pérdida potencial como resultado de una caída en los rendimientos a consecuencia de cualquier evento climático.(granizo, viento, helada, sequía e inundación) La suma asegurada se define en la cotización en función del análisis previo del portafolio de siembras, normalmente la cobertura tiene una suma asegurada máxima (techo) equivalente al 70% del Ingreso esperado global del portafolio. Indemnización= Ingreso obtenido Inversión asegurada.

29 Ingreso esperado (Rto x P) Inversión Ingreso obtenido Pérdida de producción a nivel productor Seguro Multirriesgo Global: Cálculo indemnizatorio Ejemplo: Sup. sembrada >> 5000 Has Inversión: U$S 800/ ha Inversión total: U$S 4millones Evento sequía (dic/ ene/ Feb) Situación Esperada Rent. esperada Costo del seguro Situación con siniestro Nivel de Cobertura xceso de lluvias (Abr/ May) Pérdida: U$S 1,5 millones INDEMNIZACIÓN

30 NORDEN BROKERS RED DE REPRESENTANTES OFICINA PEHUAJÓ: Lucas Padilla Walter Schap Dirección Varela 555 Pehuajó Tel.:

31 Compañías ofrecidas

32 Muchas gracias D I V I S I Ó N A G R Í C O L A