1. SISTEMA PLAN NUEVOS CLIENTES

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1 PLAN NUEVOS CLIENTES Gerencia de Informática Instructivo Módulo Inscripción Sistema Plan Nuevos Clientes 1. SISTEMA PLAN NUEVOS CLIENTES Se solicita inicialmente el perfil y clave de acceso que corresponde al ISERIES, para el ingreso al menú principal, en el cual se muestran dos opciones habilitadas para el sistema. En este instructivo se detallarán los módulos inscripción de empresas y asignación de ejecutivos. Figura 01 Login Figura 02 Menú principal

2 FUNCIONALIDADES MENÚ PRINCIPAL Módulo Empresas: Permite inscribir empresas que están en gestiones de afiliación a la ACHS. Pueden acceder a esta opción todo el personal, a excepción de aquellos mencionados en las bases que no pueden participar de este plan de incentivos. Módulo Agente: En este módulo se encuentran todas las empresas inscritas y asignadas a un agente, el cual debe asociar un ejecutivo captador para cada una de ellas. En esta opción solo se listarán las empresas asignadas al agente que ingresa al sistema. 2. MÓDULO EMPRESAS INSCRIPCIÓN Para realizar la inscripción de una empresa al sistema, se debe tener información de ésta a registrar. Habiendo ingresado esta información y cumpliendo ciertos criterios pre-establecidos, se procede a realizar el ingreso al sistema. INSCRIPCIÓN DE UNA EMPRESA El ingreso de una empresa se debe realizar completando los datos que se presentan en el formulario (Ver Figura 03). Gran parte de la información solicitada es obligatoria a excepción de: Dirección de la Empresa. Sueldo Promedio. Ultima Cotización Al momento de seleccionar una Regional y Agencia el sistema, traerá de forma automática los datos del agente. Los datos asociados al personal ACHS que realiza la inscripción, serán completados de forma automática según el usuario que ingresa al sistema. En esta etapa solo debe ingresar (Opcional) una pequeña reseña que indique la relación con el contacto de la empresa (Ver figura 04).

3 Figura 03 Formulario de Inscripción Empresa Figura 04 Formulario de Inscripción Trabajadores

4 Entre las validaciones más relevantes que contempla este módulo se tienen: Validación de campos obligatorios. Validación del correo electrónico del contacto. La empresa no posea una Solicitud WEB. La empresa no existe en la Bolsa 113. La empresa ya se encuentra inscrita. En caso contrario se despliega el siguiente mensaje cuando el ejecutivo captador ya ha sido asignado por el agente. Figura 05 Mensaje de error 1 Cuando el ejecutivo captador no se encuentra asignado, se despliega el mensaje: Figura 06 Mensaje de error 2 FUNCIONALIDADES (Rubro) Permite la búsqueda de un rubro mediante una lista de selección (ver Figura 07). (Código CIIU) Permite la búsqueda de un código CIIU desde una lista de selección (ver Figura 08).

5 Figura 07 Lista de selección Rubros Figura 08 Lista de selección CIIU

6 Limpia el formulario de inscripción. Ingresada la información en el formulario y si no existen observaciones según las validaciones antes descrita, se procede a inscribir la empresa, mediante esta acción se envían automáticamente correos al Jefe Directo de la persona que inscribe y al agente ingresado. 3. MÓDULO AGENTE ASIGNAR EJECUTIVO Para realizar la asignación de un ejecutivo, en primer lugar el agente debe tener empresas asociadas, cumpliendo esta condición se selecciona el ejecutivo y se informa mediante el envío de un correo electrónico para que este realice la captación de la(s) empresa(s). ASIGNACIÓN DE UN EJECUTIVO La asignación de un ejecutivo se realiza por intermedio de la siguiente pantalla de trabajo. Figura 09 Asignar Ejecutivo

7 FUNCIONALIDADES Permite filtrar la información desplegada en la pantalla, las opciones disponibles son: Estado: Por defecto inicia en aquellas empresas, para las que no se han asignado ejecutivos, posteriormente se puede seleccionar aquellas que sí cuentan con un ejecutivo asignado o en su defecto todas las empresas. Rut Empresa: Permite filtrar por Rut de una empresa. Razón Social: Permite filtrar por el Nombre o Razón Social. Permite la asignación de un ejecutivo mediante una lista de selección (Ver Figura 10). Permite la modificación de un ejecutivo asignado (Ver Figura 11). Al presionar este botón, se enviará de forma automática un correo electrónico al ejecutivo asociado informando la asignación de una empresa. Figura 10 Lista de selección de personal ACHS

8 Figura 11 Modificar Ejecutivo Asignado