OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA LA EXPORTACIÓN DE CACAO. Maureen Alpízar Dirección de Inteligencia Comercial, PROCOMER Agosto, 2016

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1 OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA LA EXPORTACIÓN DE CACAO Maureen Alpízar Dirección de Inteligencia Comercial, PROCOMER Agosto, 2016

2 CONTENIDO 1. Mercado mundial del cacao y sus preparaciones CONTENIDO 2. Exportaciones de cacao de Costa Rica 3.Tendencias en productos de cacao y sus preparaciones 4.Consideraciones finales

3 MERCADO MUNDIAL DEL CACAO Y SUS PREPARACIONES

4 DATOS RELEVANTES DATOS RELEVANTES Producción mundial 2013: 4,5 millones de toneladas Fuente: FAOSTAT Producción en América y el Caribe: -5% (618 mil toneladas, 2013) Fuente: ICCO Anual Report Los precios internacionales del grano superan los USD por tonelada a junio Fuente: Canacacao En términos de cuota de la producción mundial, África es por mucho la mayor región productora de cacao con más del 65% de la producción. Fuente: Faostat

5 DATOS RELEVANTES DATOS RELEVANTES Tasa de cambio promedio anual a nivel mundial de cacao y sus preparaciones -Exportaciones: 1,5% (US$ millones, 2015) -Importaciones: -0,9% (US$ millones, 2015) En 2015 el principal importador del cacao y sus preparaciones fue la Unión Europea (UE-28 55%), seguida de Estados Unidos (11%) Fuente: Trademap

6 PRICIPALES PRODUCTORES DE CACAO A NIVEL MUNDIAL Representaron el 89% de la producción mundial en el 2013 Fuente: FAOSTAT

7 PRICIPALES PRODUCTORES DE CACAO A NIVEL MUNDIAL Participación según región, 2013 Brasil 36% Oceanía 1,1% Asia 17,5% Ecuador 18% México 11% Perú 10% República Dominicana 9% América 15,7% África 65,7% Costa Rica ocupa el 17 lugar en América con un 0,1% Fuente: FAOSTAT

8 PRICIPALES IMPORTADORES DE CACAO Y SUS PREPARACIONES A NIVEL MUNDIAL CACAO Y SUS PREPARACIONES Principales países importadores promedio Estados Unidos 10% UE-28 55% Otros 42% Alemania 10% Holanda 9% Francia 7% Malasia 3% Italia 3% Rusia 3% Reino Unido 6% Bélgica Canadá 3% 5% Fuente: Trade Map

9 DATOS RELEVANTES DATOS RELEVANTES Según Euromonitor, se espera que para el 2017 Asia-Pacífico consuma más ingredientes de cacao que América del Norte (15% en 2015). Existe potencial para el mercado de chocolate en India. Para el año 2017 se pronostica que será el segundo mercado en la región de Asia (superado por China), con un crecimiento promedio anual de 12%. Resaltan productos como galletas y confitería de chocolate.

10 CACAO Y SUS PREPARACIONES Principales países exportadores promedio Alemania 12% 2% Otros 38% Holanda 11% Costa de Marfil 9% 3% Bélgica 7% 4% Canadá 3% Polonia 3% Italia 4% Estados Unidos 4% Ghana 5% Francia 5% Fuente: Trade Map

11 Las exportaciones mundiales de cacao en grano superaron los millones de USD. Costa Rica exportó 799 mil USD en 2015 Cacao en grano, entero o partido (partida 1801) Principales exportadores País Millones de USD 2015 Costa de Marfil Ghana Ecuador 705 Fuente: Trade map En 2015 Costa Rica exportó 799 mil USD de cacao en grano y tiene la posición 52 a nivel mundial de un total de 126 países. En 2015 las exportaciones de cacao en grano tuvieron una caída del 2% con respecto al Ghana y Nigeria presentan las principales caídas

12 PRECIOS INTERNACIONALES DEL CACAO Enero abril 2016 Abr USD por tonelada. Abr USD por tonelada Abr USD por tonelada -0,5% 0,6% 3.050, , ,5 Fuente: Canacacao

13 EXPORTACIONES DE CACAO DE COSTA RICA

14 EXPORTACIONES DE CACAO EN COSTA RICA Datos relevantes En 2015 Costa Rica exportó US$11,1 millones (3.244 toneladas) en cacao y sus preparaciones. 89% chocolate y preparaciones alimenticias que contengan cacao (partida 1806). 7% cacao en grano (partida 1801). 3% pasta y manteca de cacao y cacao en polvo (partidas ). Acumulado a julio 2016 las exportaciones de estos productos superan los US$5,8 millones.

15 EXPORTACIONES DE CACAO EN COSTA RICA Datos relevantes En CR y el mundo han aumento los precios y por tanto el valor del mercado, sin embargo, han disminuido los productores por el cambio climático. Exportaciones se concentran en América Central (Nicaragua) y México. En 2016, han participado 18 empresas en la exportación de cacao y se realizaron envíos a 27 destinos.

16 Toneladas Millones de USD EXPORTACIONES DE CACAO EN COSTA RICA , , ,8 9,7 10, Peso Toneladas Precio USD/Tonelada Valor Millones de USD Fuente: PROCOMER

17 En 2015, las exportaciones de chocolate y demás preparaciones superaron los 9 millones de USD. Nicaragua y México se posicionaron con los principales destinos de exportación Chocolate y demás preparaciones que contengan cacao (partida Estados Unidos (35%) México (28%) Costa Rica (18%) Estados Unidos (73%) Canadá (12%) Alemania (3%) Fuente: PROCOMER y Trademap

18 En cuanto a las exportaciones de cacao en grano, en 2015, alcanzaron los 800 mil USD, y su principal destino de exportación fueron Holanda (31%) y Panamá (28%), donde Costa Rica es el principal proveedor para este país. Cacao en grano (partida 1801) Destinos 2015 Competidores Costa de Marfil (26%) Camerún (25%) Ecuador (37%) Ghana (17%) Fuente: PROCOMER y Trademap

19 TENDENCIAS EN PRODUCTOS DE CACAO Y SUS PREPARACIONES

20 CERTIFICACIONES Certificaciones sostenibles del cacao continúan creciendo. La certificación UTZ, se ha convertido en el esquema de certificación más prominente para el cacao. Representa la agricultura sostenible, mejores prácticas, mejores condiciones laborales. Los criterios de fairtrade están destinados a corregir la inestabilidad de los mercados y la injusticia del comercio convencional.

21 CERTIFICACIONES Certificaciones de productos orgánicos Certificación orgánica para productos agrícolas. Necesaria para quienes deseen exportar producción orgánica a Suiza. Certificación orgánica para productos agrícolas, pecuarios, insumos para la agricultura orgánica UE.

22 TENDENCIAS EN INGREDIENTES Cacao como materia prima Manteca de cacao: La preferencia por chocolate oscuro con un alto contenido de cacao y de mayor calidad impulsa su crecimiento. Su principal aplicación es en la confitería que contiene chocolate. Además en galletas y helados. En América Latina es el segundo ingrediente más utilizado en las galletas, mientras que en Asia es utilizado en los helados.

23 TENDENCIAS EN INGREDIENTES Manteca de cacao: Cuba Con notas tostadas alusivas a las hojas de tabaco, esta cobertura de chocolate negro revela un intenso sabor a cacao. Cobertura de cacao con alto contenido de manteca de cacao

24 TENDENCIAS EN INGREDIENTES Pasta de cacao: La preferencia por marcas premium y chocolate de mayor calidad impulsa su crecimiento. La pasta de cacao es usado en combinación con otros ingredientes para crear chocolate. Ayuda a determinar el sabor y la textura del producto. Se utiliza en helados, galletas y productos lácteos. Las tabletas de chocolate es la categoría que más dinamiza el crecimiento de las ventas de este producto.

25 TENDENCIAS EN INGREDIENTES Pasta de cacao: Snappers Pretzels Distribuido en Estados Unidos por $6 la bolsa. Producto Gourmet. Libres de preservantes y grasas trans. Conveniente empaque de 6oz. Contiene pasta de cacao.

26 TENDENCIAS EN INGREDIENTES Pasta de cacao: Topping de chocolate para helado Distribuido en Estados Unidos por $2,28 el empaque de 8 oz. Empaque diseñado para calentar en microondas. 90 calorías por porción. Contiene pasta de cacao.

27 TENDENCIAS EN INGREDIENTES Cacao en polvo: Es usado en un amplio rango de productos por lo que depende menos de la confitería de chocolate. Aplicaciones principales: panadería (43%) y bebidas calientes (21%). Los países con mayores expectativas de crecimiento en el consumo de este producto son Egipto, Nigeria e India. Entre el China, Brasil e India son los países que más han consumido este producto. Se pronostica que entre el las bebidas de leche saborizada, contribuya al 18% del crecimiento para cacao en polvo

28 TENDENCIAS INGREDIENTES EN INGREDIENTES DE CACAO Cacao en polvo: categorías con mayor expectativa de crecimiento Pasteles Galletas Bebidas en polvo saborizadas Postes Lácteos Queques Helados Chocolates diferenciados Fuente: Euromonitor

29 TENDENCIAS INGREDIENTES EN INGREDIENTES DE CACAO Cacao en polvo: Calci Skim Distribuido en Indonesia por $2,3 300g Producto dirigido a la mujer, sobretodo aquellas que sufren osteoporosis. Alta en calcio y libre de grasa y azúcar. Contiene CBP (complete bone protection), vitaminas D,A,C,E, y Zinc. Contiene cacao en polvo.

30 TENDENCIAS EN INGREDIENTES Cacao en polvo: Cocoa Pita Chips Distribuido en Estados Unidos por $3,99 12oz Snack saludable Certificado con comercio justo para consumidores consientes de la salud y del impacto global. Contiene cacao en polvo.

31 TENDENCIAS INGREDIENTES EN INGREDIENTES DE CACAO Chocolate orgánico: Otra de las categorías de materia prima que crece rápidamente es el chocolate orgánico. El mercado líder en chocolate orgánico es Alemania (43%), seguido de Estados Unidos, y Reino Unido. En el 2013 las ventas globales de chocolate orgánico alcanzaron los 772 millones de USD

32 TENDENCIAS EN INGREDIENTES Chocolate orgánico: Probiotics Chocolate Balls Distribuido en República Checa. Vitaminas y minerales. Mejoran la digestión, aumenta el nivel de bacterias buenas en los intestinos, optimiza los movimientos intestinales, disminuye el estreñimiento y apoya el sistema inmunológico. Se utiliza un 70% de chocolate negro orgánico. Contiene 14 calorías.

33 TENDENCIAS INGREDIENTES EN INGREDIENTES DE CACAO Chocolate orgánico: Salsa de chocolate con sabor a café Distribuido en Turquía por $6,57 300g Salsa de chocolate. Baja en grasa y colesterol, libre de gluten. Producto francés. Endulzado con miel de agave orgánico y jarabe de arroz orgánico, alternativas más saludables que el azúcar. Contiene polvo de cacao orgánico y sabor natural.

34 TENDENCIAS CHOCOLATES EN INGREDIENTES Cacao como producto terminado Chocolate con cítricos: Los fabricantes de chocolate están incrementando el uso de cítricos en chocolate. Las ventas de chocolate con sabor a limón se ha duplicado en 2014 en relación con el año anterior a nivel mundial. Se presentan productos como chocolates con limón y yogurt, pimienta, incluso con aceite de limón. Producto Alemán Certificado como producto de comercio justo

35 TENDENCIAS EN INGREDIENTES Postres en chocolates: Tradicionalmente el chocolate era un ingrediente en postres. La sofisticación del mercado del chocolate, ha permitido que los postres sean un ingrediente que se añade a los chocolates.. Chocolate alemán relleno de crepas crujientes, certificado como orgánico.

36 TENDENCIAS EN INGREDIENTES Verduras en chocolate: Lanzamientos en Asia (principalmente China) de chocolates que contienen vegetales. Algunos ejemplos son papas tostadas, cubiertos de chocolate, vegetales asiáticos como el edamame, y chocolates con sabor a wasabi Camotes cubiertas de chocolate, considerado como aperitivo salado. Lanzado por la compañía japonesa Mujirushi Ryohin

37 TENDENCIAS EN INGREDIENTES Frutas Inusuales: La industria del chocolate está utilizando frutas poco convencionales como el melocotón para ser combinada con chocolate. Además frutas tropicales como la piña. Producto lanzado en Polonia por Luximo. Lanzado en Reino Unido por Cadbury $8,3 220G

38 TENDENCIAS CHOCOLATES EN INGREDIENTES Nuevos cereales con chocolate: Más allá de los cereales tradicionales, combinaciones de cereales como la granola y el muesli comienzan a incorporar el chocolate como ingrediente. Granos de gran popularidad como la quinoa lanzan presentaciones que incluyen chocolate. Barras de chocolate con agave, quinoa y ajonjolí. Libre de gluten Sin transgénicos Certificado como Kosher $7,85 85g De venta en USA

39 TENDENCIAS CHOCOLATES EN INGREDIENTES Sabores florales: Mezcla de chocolates y flores es un mercado aún en desarrollo pero con mucho potencial Hoy de venta en USA Barra de chocolate con leche, melocotón, hibiscus. Rico en potasio, vitaminas y fibra

40 TENDENCIAS CHOCOLATES EN INGREDIENTES Ampliando el espectro en sabores de chocolate: Lanzamientos recientes presentan mezclas de chocolate con licores, por ejemplo las cervezas y los vinos. Además snacks salados cubiertos con chocolate. Chocolate con semillas o frutos secos que incluyen sabores picantes. Jarras de chocolat e rellenas de cerveza. Lanzado en Holanda Almendas cubiertas con pasta de chile chiplote y chocolate oscuro. Lanzado en Canadá Papas tostadas con sabor a BBQ cubiertas de chocolate Lanzadas en USA

41 TENDENCIAS CHOCOLATES EN INGREDIENTES Propuesta de valor: caso To ak vende exclusividad. To ak no vende golosinas Una barra de 50 gramos repartidos en 12 pastillas cuesta UD$260 Producto ecuatoriano Distribuido en Estados Unidos. Tiene como componentes el cacao y caña de azúcar Producto hecho con alta conciencia ambiental y sustentable.

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43 CONSIDERACIONES FINALES CONSIDERACIONES FINALES La mega - categoría de cacao y sus preparaciones requiere de más productores y vendedores, los que competirán en un mercado de precios altos. Un líder regional como África, por el cambio climático, esta cada vez mas limitado para satisfacer la demanda mundial. Costa Rica tiene poca oferta de alto VA, vendiendo con un mínimo de VA a USA principalmente. Con alto VA, podríamos participar en mercados de mayor sofisticación y por tanto de precio alto, como el europeo.

44 CONSIDERACIONES FINALES CONSIDERACIONES Consideraciones finalesfinales No hay que olvidar que estos mercados requieren y valoran temas como el de mejores prácticas de cultivo, responsabilidad social y sostenibilidad. Tenemos grandes ejemplos para aumentar el valor agregado a nuestra oferta exportadora de cacao y sus preparaciones.

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