El mercado internacional de snacks

Transcripción

1 El mercado internacional de snacks Dirección de Inteligencia Comercial Arianna Tristán Jiménez Noviembre, 2012

2 Contenido I. El mercado global de alimentos empacados II. El mercado mundial de snacks dulces y salados (SDyS) III. Exportaciones de Costa Rica en SDyS IV. Tendencias y lanzamientos V. Conclusiones

3 I. El mercado global de alimentos empacados

4 A pesar de la situación económica a nivel global el mercado mundial de alimentos empacados muestra un fuerte desempeño Alimentos empacados, ventas al detalle 2011: 2,12 billones de USD Alimentos empacados, ventas al detalle 2016: 2,37 billones de USD Crecimiento aprox. del 2% en relación con el año 2010 Fuente: Euromonitor

5 Alimentos empacados Alimentos empacados: ventas mundiales al detalle (miles de millones de USD) Panadería Lácteos Refrigerados Confitería Secos Snacks DyS Congelados Salsas y cond. Otros Fuente: Euromonitor

6 Alimentos de impulso Crecimiento en las ventas de alimentos impulsivos o indulgentes como helados, barras, confitería, galletas y snacks DyS El consumidor continúa buscando pequeños gustos o indulgencias para alivianar las persistentes preocupaciones económicas Un lujo asequible

7 Alimentos de impulso 600 Alimentos de impulso: ventas mundiales al detalle (miles de millones de USD) Confitería SDyS Galletas Queques Helado Repostería Barras Fuente: Euromonitor

8 Alimentos de impulso Los mercados emergentes están siendo cada vez más importantes para estimular las ventas de este tipo de alimentos, tanto en valor como en volumen. Se deriva de las mejores perspectivas económicas y consumidores con un estilo de vida, dieta y preferencias más occidentalizadas. Los consumidores de todo el mundo tienen todavía un deseo por la comida chatarra a pesar de las condiciones económicas globales.

9 3,5 Crecimiento de las ventas al detalle de comida chatarra vs total de alimentos empacados 3,0 El clima económico y ciertas tendencias contrarias (bienestar) no han afectado el crecimiento en las ventas. % 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, * Cifras estimadas para 2012 Fuente: Euromonitor Total Chocolate Snacks DyS Galletas dulces

10 II. El mercado mundial de snacks dulces y salados

11 Snacks dulces y salados Snacks dulces y salados ventas al detalle 113,8 mil millones de USD De frutas 6,0 Chips 26,5 Extruidos 27,6 Tortillas de maíz 10,5 Palomitas 7,1 Pretzels 2,5 Nueces 14,0 Otros 19,6 Snacks dulces y salados 113,8 118,6 104,6 88,8 97,6 98, * *Proyectado. Cifras en miles de millones de USD Fuente: Euromonitor

12 Snacks dulces y salados Composición de las ventas al detalle de snacks dulces y salados Pretzels 2% Otros 17% De frutas 5% Extruidos 24% Palomitas 6% Tortillas de maíz 9% Nueces 13% Chips 24% Fuente: Euromonitor

13 Snacks dulces y salados El canal moderno lidera las ventas, dentro de este los discounters han sido los triunfadores: bajos precios, expansión y reputación creciente en cuanto a precio-calidad. Los supermercados e hipermercados empiezan a operar como discounters. En mercados emergentes el canal moderno ha seducido a los consumidores por la mayor selección de productos, precios relativos más bajos y la experiencia de compra en un solo lugar. En SDyS la participación del canal moderno ronda el 56% y de las tiendas pequeñas un 31%. CR: 43% / 32% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Distribución de las ventas de alimentos empacados Otros canales Otras tiendas Tiendas pequeñas Discounters Hiper y Supermerca dos Fuente: Euromonitor

14 Snacks dulces y salados Asia-Pacífico lidera el crecimiento en las ventas de snacks dulces y salados, especialmente China, India y Japón. A pesar de la austeridad y la mayor consciencia sobre la salud, las ventas en Europa Occidental siguen creciendo (460 millones de USD en 2011). Los británicos son quienes parecieran que tienen un apetito insaciable por los snacks Las distintas categorías crecen tanto en 150 valor como en volumen, con excepción 100 de los snacks de frutas y las nueces, cuyo incremento se da sobre todo en 50 términos del valor. 0 Europa Occidental: crecimiento absoluto en las ventas al detalle Reino Unido Francia Turquía Alemania Italia Otros Fuente: Euromonitor

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16 III. Exportaciones costarricenses de snacks dulces y salados

17 SAC Descripción Banano y plátano tostado tipo chips 4,2 8, Las demás abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado 3,8 5, Los demás frutos de cáscara frescos 0,7 1, Cacahuates, maníes, preparados o conservados 0,6 1, Piña seca 0,8 1, Abrebocas de maíz con o sin sabor a queso a base de cereales obtenido por inflado o tostado 0,6 0, Abrebocas de maíz con o sin sabor a queso obtenidos mediante el horneado 0,6 0, Las demás hortalizas preparadas o conservadas 0,3 0, Otras preparaciones de frutos 1,0 0, Uvas secas, incluidas las pasas 0,2 0,3 Fuente: PROCOMER Costa Rica: exportaciones de snacks según principales productos (millones de USD) Otros 0,8 1,0 Total general 13,4 19,8 Crecimiento en el valor exportado del 48%

18 Costa Rica: exportaciones de snacks según región de destino, 2011 Unión Europea 9,9% Asia 3,2% Otros 1,4% Caribe 33,3% América del Norte 19,9% América Central 32,3% Fuente: PROCOMER

19 Caribe Región Produto 2011* 2012* Banano y plátano tostado tipo chips 2,5 7,0 América del Norte Las demás abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado 1,3 1,2 Las demás hortalizas preparadas o conservadas 0,0 0,6 Otros 0,1 0,2 Total Caribe 3,9 8,9 Otras preparaciones de frutos 0,1 3,8 Banano y plátano tostado tipo chips 1,3 2,1 Los demás frutos de cáscara frescos 0,7 0,6 Otros 0,8 0,4 Total América del Norte 2,8 6,9 América Central Costa Rica: exportaciones de snacks por región según principales productos (millones de USD) Las demás abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado 1,9 2,2 Cacahuates, maníes, preparados o conservados 0,7 1,2 Abrebocas de maíz con o sin sabor a queso a base de cereales obtenido por inflado o tostado 0,6 0,8 Otros 1,2 1,4 Total América Central 4,4 5,5 *Cifras acumuladas de enero a setiembre Fuente: PROCOMER

20 Costa Rica: exportaciones de snacks por región según principales productos (millones de USD) Región Producto 2011* 2012* Unión Europea Banano y plátano tostado tipo chips 1,0 1,7 Piña seca 0,0 0,5 Los demás frutos de cáscara frescos 0,0 0,1 Otros 0,3 0,1 Total Unión Europea 1,4 2,4 Banano y plátano tostado tipo chips 0,0 0,3 América del Sur Las demás abrebocas a base de cereales obtenido por inflado o tostado 0,1 0,2 Abrebocas de maíz con o sin sabor a queso obtenidos mediante el horneado 0,0 0,1 Otros 0,0 0,1 Total América del Sur 0,1 0,7 Asia Piña seca 0,4 0,5 Total Asia 0,4 0,5 TOTAL 13,0 24,9 *Cifras acumuladas de enero a setiembre Fuente: PROCOMER

21 IV. Tendencias

22 Salud Placer Diferenciación Natural Sin o menor contenido de ingredientes no deseados Intolerancias Indulgencia Nuevas texturas Nuevos sabores Premium-gourmet Autenticidad Empaque-etiquetado Compromiso ambientalsocial

23 Lanzamiento de productos

24 Chips de papa con sal de mar País: Uruguay, origen Europa Declaraciones: cocinadas a mano Fuente: PLA

25 Chips horneados de papa País: Canadá Declaraciones: sin gluten Fuente: PLA

26 Papas sabor marino País: Francia Declaraciones: sin aditivos potenciadores del sabor; con aceite 100% de girasol; sin preservantes Fuente: SIAL-Paris

27 Snacks a base de soya y papa País: Francia Declaraciones: contiene 70% menos grasa que los chips regulares; apto para vegetarianos; menos de 100 calorías. Fuente: SIAL-Paris

28 Chips sabor miel y jamón ahumado Marca privada Tesco País: Hungría Declaraciones: cocinadas a mano; sin colores o sabores artificiales; sin glutamato monosódico Fuente: PLA

29 Chips de plátano con chile País: Noruega, origen Ecuador Declaraciones: sin aditivos o grasas trans Fuente: PLA

30 Chips de yuca País: Hong Kong Declaraciones: 30% menos grasa que los chips regulares; alto en fibra, sin OGM; sin gluten Fuente: PLA

31 Chips en forma de fantasma Marca privada Carrefour País: Francia Declaraciones: sabor a queso

32 Chips de papa fritas País: España Declaraciones: estilo casero Fuente: PLA Chips de papa País: Francia Declaraciones: estilo tradicional

33 Yuca fritas en hojuelas País: Venezuela, origen Perú Declaraciones: sin grasas trans Fuente: PLA

34 Chips con balsámico Marca privada para Aldi País: Alemania Declaraciones: gourmet Fuente: PLA

35 Los chips para el aperitivo, sabor tzatziki País: Francia Declaraciones: más gruesa y crujiente; sin colorantes artificiales ni preservantes; aceite de girasol Fuente: PLA

36 Chips de plátano con ajo País: Chile; origen Ecuador Declaraciones: 100% natural; sin gluten; sin lactosa; sin grasas trans Fuente: PLA

37 Chips de papa sabor queso y cebolla Marca privada Marks & Spencer País: Reino Unido Declaraciones: bajo en calorías, sin colorantes o ingredientes artificiales; sin glutamato monosódico; para vegetarianos Fuente: PLA

38 Chip natural de maíz azul Marca privada País: Estados Unidos Declaraciones: Natural; sin preservantes o ingredientes artificiales Free from 101 artificial preservatives & ingredients ; maíz orgánico Fuente: PLA

39 Sweet chilli & sour cream Marca privada País: Australia Declaraciones: bajo en grasa; in colorantes ni saborizantes artificiales, sin glutamato monosódico Fuente: PLA

40 Beef Jerky País: Reino Unido, origen Australia Declaraciones: bajo en grasa; alto en proteina Fuente: Innova Market Insight

41 Snack sabor a spaghetti País: Filipinas Fuente: PLA

42 Papas tostadas con chile País: Hong Kong, origen China Fuente: PLA

43 Tortillitas de harina hechas a mano País: Estados Unidos Declaraciones: natural; sin OGM; Omega-3; sin colesterol Fuente: PLA

44 Papas sabor a salsa de tomate Co-branding Herr s y Heinz País: Uruguay Fuente: PLA; Innova Market Insight

45 Co-branding Guinness con Burts País: Reino Unido Declaraciones: cocinadas a mano Fuente: PLA; Innova Market Insight

46 Co-branding: estrategia para lograr nuevas texturas y sabores. Herr s con Texas Pete s Hot Sauce. Origen: Estados Unidos Fuente: PLA; Innova Market Insight

47 V. Conclusiones

48 Conclusiones Los consumidores son cada vez mas exigentes: origen, métodos de manufactura y contenidos. Las etiquetas juegan un rol importante en las decisiones de compra y están sujetas a regulaciones cada vez más estrictas. Los fabricantes de alimentos están obligados a pagar más por los insumos básicos, y se ven imposibilitados a trasladar esos costos al consumidor final frente a la expansión mundial de las grandes cadenas minoristas. Su opción es seguir innovando y ofrecer a los consumidores un valor agregado. A pesar de que se reduce el tiempo destinado a comer, esta actividad pasa de ser una simple acción a un momento de placer, experiencia agradable, de deleite a todos los sentidos.

49 Conclusiones Más placer pero sin perjudicar a otros o al ambiente, y mejor aún si logro comprar productos que permitan hacer el bien. A futuro nuevos segmentos entran en la categoría de snacks: bebidas lácteas (de la mano con las nuevas regulaciones sobre la salud). Se convierte en una nueva forma de comer: snackyfing.

50 Muchas gracias 800-PROCOMER