Potencial de mercado por producto

Transcripción

1 Potencial de mercado por producto

2 Mercado de alimentos y bebidas empacados Snacks dulces y bebidas Más del US$488 mil millones representa el mercado mundial de snacks dulces (confites, helados, galletas, pan dulce, pasteles) Casi US$300 mil millones representa el mercado mundial de bebidas carbonatadas, jugos y concentrados en polvo Confitería y chocolates US$198.4 mil millones Helados US$78.8 mil millones Bebidas carbonatadas US$187.5 mil millones Snacks dulces US$488.7 miles de millones Galletas y otros bocadillos dulces US$68.6 mil millones Bebidas (Soft-drinks) US$ miles de millones* Jugos US$101 mil millones Pan dulce y repostería US$61.7 mil millones Concentrados en polvo US$9.2 mil millones Cakes US$81.2 mil millones Fuente: Euromonitor International *La categoría total de soft-drinks también incluye café y té listos para consumir, agua embotellada, bebidas energéticas, entre otras.

3 US$ miles de millones % CAGR Snacks dulces Categorías Más del 20% de los alimentos empacados que consumimos son snacks dulces. Snacks dulces: Proporción de las ventas totales de comida empacada 2014 Todas las categorías de snacks dulces (confites, helados, galletas, pan dulce, pasteles) han crecido a tasas mayores al 4% anual. Global: Crecimiento por categoría Otra comida empacada 79.3% Snacks dulces 20.7% 8.4% 3.5% 3.3% 2.9% 2.6% Confitería Cakes Helados 0 Confitería Galletas y otros bocadillos Helados Cakes Repostería y pan dulce 0.0 Galletas y otros bocadillos Repostería Crecimiento absoluto CAGR % Snacks dulces CAGR Fuente: Euromonitor International

4 Snacks dulces preferencias de consumo Las preferencias por tipo de snack dulce varían según región: Consumidores en Europa tienen una fuerte preferencia por confitería/chocolates y galletas/bocadillos dulces. En Norteamérica consumen mayor proporción de helados y confitería/chocolates. En Latinoamérica las preferencias se inclinan a galletas/bocadillos dulces y pan dulce/repostería, categorías con precios que suelen estar más al alcance de consumidores de bajos ingresos. En Asia, las categorías predominantes son pan dulce y galletas. Consumo per-cápita: Participaciones según volumen vendido en kg por persona (2014) Europa 15% 13% 28% 9% 10% 15% 41% Galletas y otros bocadillos dulces Pan dulce y repostería 19% 26% 10% 17% Norteamérica 28% 25% 12% 29% 18% 18% 24% Asia -Pacífico Confitería y chocolates Cakes 20% 25% Helados Latinoamerica Fuente: Euromonitor International

5 Snacks dulces Mercado por país Los chocolates son el snack más popular en grandes mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá, a pesar de ser el producto con mayor precio promedio por kg. Los helados lideran el mercado en Brasil e Italia, mientras que en México la principal categoría son los pasteles Valor de mercado en millones de USD (2014) Selección de países considerados grandes mercados de snacks dulces Pasteles Helados Pan dulce y repostería Galletas y otros bocadillos dulces 6000 Chocolates Confitería 0 EEUU Brasil Reino Unido Alemania Italia Mexico Canadá Yogurt Fuente: PROESA con cifras de Euromonitor International

6 Snacks dulces Mercado por país Las galletas y bocadillos similares predominan en mercados de menor tamaño para los snacks tal como Venezuela, Perú y Guatemala. Pero el yogurt es la categoría líder en España y Ecuador, y los helados en Chile y Colombia. Valor de mercado en millones de USD (2014) Selección de países considerados mercados medianos de snacks dulces 2500 Pasteles 2000 Helados 1500 Pan dulce y repostería 1000 Galletas y otros bocadillos dulces 500 Chocolates 0 Confitería Yogurt Fuente: PROESA con cifras de Euromonitor International

7 Snacks dulces y bebidas Tendencias generales Impulsar formatos de snacks dulces para refrigerios/aperitivos Estilos de vida cada vez más ocupados hacen que los refrigerios sean más importantes en la dieta del consumidor, ya que tienen menos tiempo para comer. Las marcas deberían aprovechar esta tendencia ofreciendo alternativas fáciles de andar llevando y que permitan disfrutar de pequeños gustitos diarios Agregar ingredientes más nutritivos o saludables En lugar de lanzar productos de dieta o light en los snacks, la industria está respondiendo más en agregar ingredientes considerados como saludables, tales como avena, granos, frutas, en lugar de reducir ingredientes como el azúcar. Esto se debe a que el sabor permanece como uno de los factores más importantes en elegir un snack.

8 Helados A nivel mundial, las categorías de helados con mayor crecimiento absoluto en los últimos años son: helados a base de leche tanto en porciones individuales (compra de impulso) como en presentaciones para llevar a casa, helados a base de agua en porciones individuales y los multi-pack de helados a base de leche. Crecimiento global por categoría Crecimiento absoluto (millones de USD) CAGR % 10, , , , , , , , , , Single Portion Dairy Ice Cream 4.2 Bulk Dairy Ice Cream 5.8 Single Portion Water Ice Cream 2.5 Multi-Pack Dairy Ice Cream 3.6 Retail Artisanal Ice Cream Frozen Yoghurt Ice Cream Multi-Pack Bulk Desserts Water Ice Water Ice Cream Cream Fuente: PROESA con cifras de Euromonitor International

9 Helados En mercados emergentes existe gran potencial para la categoría de helados que se compra por impulso Factores clave: la rápida adaptación del producto a las preferencias locales, el precio por unidad relativamente bajo, la necesidad de consumo inmediato, extensos períodos de climas cálidos en algunos países. Tamaño de mercado: 70% del mercado en Latinoamérica (US$ 7,273 millones). Se prevé que crezca: 3.4% promedio anual en La demanda de helados para llevar a casa también crecerá a un 3.9% en dicho período. Esta categoría es más popular en países desarrollados Categorías de helados Take- Home Ice Cream 28.8% Frozen Yoghurt Retail 0.4% Artisanal Ice Cream 0.1% Impulse Ice Cream 70.7% Los consumidores no han mostrado fuertes preferencias hacia helados reducidos en grasa o azúcar Esto es debido a que se tiende a eliminar la indulgencia o placer que normalmente se busca al consumir este tipo de productos. Sí están buscando propiedades adicionales, tales como credenciales orgánicas o de intolerancia alimentaria, por ejemplo, productos libres de lactosa. Los nuevos productos siguen también las siguientes tendencias: Empaque premium (principalmente en países desarrollados) Nuevos sabores, adaptados a las preferencias locales

10 Crecimiento absoluto (US$ millones) % crecimiento Confitería y chocolates A nivel mundial, las categorías de confitería y chocolates con mayor crecimiento absoluto en los últimos años son: chocolates en tabletas, barras de chocolates, pastillitas/gomitas/masticables y cajas de chocolates surtidos Crecimiento global por categoría , ,000 5, ,000 3,000 2, , Incremento absoluto % crecimiento Fuente: PROESA con cifras de Euromonitor International

11 Confitería y Chocolates A nivel mundial los tipos de dulces más populares son las pastillitas/gomitas/ masticables y los caramelos duros Representan el 28% y 18% respectivamente. Los toffees siguen en orden de importancia con una participación del 16%. Estados Unidos, China y Alemania los mayores mercados de dulces Concentran ventas de casi 23 mil millones Los chocolates gourmet y con orígenes étnicos están creciendo en Europa Los chocolates en tableta son la categoría principal y se está moviendo hacia productos premium. Se está ofreciendo marcas privadas con etiquetas que hacen alusión a orígenes específicos como de Ecuador y Perú. Se han vuelto populares sabores gourmet: chile, nueces, sal marina, entre otros. Dulces medicame ntos 9% Mentas 11% Paletas y bombones 6% Otros 9% Toffees, Caramelo s y Nougat 16% Dulces con licor 3% Pastillas, gomitas y masticable s 28% Caramelo duro 18%

12 Panadería y galletería* El pan dulce y repostería, así como los distintos tipos de galletas, han sido categorías con importantes crecimientos porcentuales en el período En términos de montos absolutos, los pasteles han sido la categoría de mayor crecimiento en el segmento de panadería y galletería. Crecimiento global por categoría Crecimiento absoluto (millones de USD) CAGR % 16, , , , , , , , Cakes Pastries Plain Biscuits 5.9 Sandwich Biscuits 7.4 Cookies 5.8 Filled Biscuits 4.0 Chocolate Coated Biscuits 5.6 Alfajores Fuente: PROESA con cifras de Euromonitor International. *No se incluye pan (no dulce)

13 Panadería y galletería En Latinoamérica, las diversas categorías de galletas tienen perspectivas positivas para los próximos años Las galletas con chispas de chocolate, fruta o nueces serán las de mayor crecimiento (5.9%), seguidas por las galletas cubiertas de chocolate (2.6%). La innovación en pan dulce y repostería continuará enfocándose en lanzar productos de indulgencia y premium Esto se debe a que la categoría es menos susceptible a tendencias de salud que caracterizan al pan (que va hacia productos con alto contenido de fibra, granos enteros, etc.) Para productos empacados constituye una excelente oportunidad el combinar todas las tendencias en un solo producto. Fácil de llevar Durable en estante Indulgente Para saciar el hambre Control de porciones

14 Bebidas* A nivel mundial, las categorías de bebidas con mayor crecimiento en los últimos años son: gaseosas cola regulares, té listo para consumir, bebidas energizantes, bebidas de hasta 24% con contenido de jugo, gaseosas de otros sabores y néctares (25-99% de jugo). Crecimiento absoluto (millones de USD) CAGR % 18, , , , , , , , , Fuente: PROESA con cifras de Euromonitor International. *No incluye agua envasada.

15 Bebidas Algunos fabricantes han promovido el uso de ingredientes naturales Debido a la especulación y reportes que el consumo de endulzantes artificiales puede ser dañino para la salud, algunos consumidores de gaseosas de dieta podrían cambiar o disminuir el consumo de estos. Algunas empresas han promovido productos con azúcar real y en presentaciones de pequeños envases ( mini can ) con menos calorías. Los consumidores están buscando bebidas con más sabor y funcionalidades. Esto hace que las categorías se empiezan a mezclar, principalmente en mercados desarrollados. Ejemplo, las bebidas funcionales como las energizantes están agregando sabores, mientras que los jugos están agregando funcionalidades. Las bebidas de jugo y otras bebidas con poco o nulo contenido de jugo han cobrado mayor importancia, en especial las que ofrecen combinación de conveniencia y valor En algunos mercados con crecimiento, los consumidores están sacrificando el contenido de jugo en las bebidas con tal de obtener un buen precio, siempre que se tenga la textura y sabor correcto. Ejemplo, bebidas de fruta artificiales con pulpa añadida ofrecen textura más espesa (como la de jugos recién exprimidos) con un precio al alcance.

16 Yogurt A nivel mundial, las categorías de yogurt con mayor crecimiento absoluto en los últimos años son: yogurt líquido y yogurt tradicional con frutas. Crecimiento absoluto (millones de USD) CAGR % 8, , , , , , , , Drinking Yoghurt Fruited Yoghurt Plain Yoghurt Flavoured Yoghurt Fuente: PROESA con cifras de Euromonitor International

17 Yogurt Entre los países con mayor consumo per cápita de yogurt líquido están Perú, Taiwán, España, Brasil, México y Ecuador Los consumos van de entre 5.4 litros por persona para el caso de Perú y 2.9 litros para el caso de Ecuador. Latinoamérica es la región con mayor consumo por persona de yogurt líquido. Estados Unidos es el mayor mercado de yogurt tradicional saborizado y con frutas Los sabores más populares de yogurt saborizado son: vainilla, mora, fresa, moras mixtas y melocotón. Los más populares para yogurt de frutas son: fresa, mora, melocotón, cereza y frambuesa. El yogurt griego está bien posicionado en Estados Unidos y Europa, y ha comenzado a popularizarse en Latinoamérica El consumo de yogurt ha sido impulsado por la búsqueda de beneficios para la salud y valor nutricional, a un precio accesible. Educar a los consumidores de Latinoamérica sobre los beneficios del yogurt griego es importante, pues tiene un valor mayor que el yogurt líquido y debido a que aún no se han popularizado tanto las dietas altas en proteína como en EEUU.

18 Muestra de oportunidades identificadas en estudios de mercado Producto País Comentarios Confitería y chocolates Confitería y chocolates Confitería y chocolates Confitería y chocolates Costa Rica Casi una tercera parte del mercado en manos de empresas medianas y pequeñas: Marcas pequeñas y productos artesanales ocupan 27% de participación Costa Rica es importador neto de confitería y chocolates Canadá La pasta de chocolate es un artículo que tiene ganado un espacio en las tiendas. El apego mayor es a la marca MELHER por su posicionamiento en la mente del consumidor. Panamá Al observar los productos existentes en el mercado panameño, la oferta salvadoreña de este producto puede perfectamente competir en términos de presentación, empaques, sabores y calidad. Estados Unidos Una alternativa es apuntar al segmento mexicano que ya consume dulces típicos y para los cuales existen similitudes que pueden ser aprovechadas. Fueron encontradas algunas versiones de semillas combinadas con dulces, con diferentes niveles de procesamiento que podrían ser elaboradas por empresas salvadoreñas con los respectivos ajustes de empaques.

19 Muestra de oportunidades identificadas en estudios de mercado Producto País Comentarios Bebidas líquidas no alcohólicas Panadería y galletería Panadería y galletería Bebidas en polvo Bebidas en polvo Bebidas en polvo Canadá En el caso de las bebidas gaseosas, es preciso entender que la nostalgia está anclada en sabores como la Kolashanpan, y aquellas en botella de vidrio elaboradas en El Salvador. Costa Rica Canadá Estados Unidos Costa Rica Canadá Más de la mitad del mercado en empresas pequeñas y medianas Productores de escala artesanal y marcas de alcance regional o local tienen 54% de ventas o US$288 millones. Tanto el pan como las galletas, están presentes en la totalidad de tiendas latinas Son productos vinculados muy íntimamente con la nostalgia. Ya hay fuerte posicionamiento de marcas salvadoreñas. De este grupo de productos salvadoreños, los que son más similares a los consumidos por los mexicanos son las mezclas en polvo para refrescos, lo cual puede representar una oportunidad siempre y cuando se realicen ajustes en la oferta actual, en términos principalmente de empaque. Se identificó la presencia de bebidas tradicionales Se encontró en los puntos de venta, pinolillo (una bebida dulce tradicional de Nicaragua), así como sabores de horchata en marcas reconocidas como Tang. La horchata de morro está presente en todas las tiendas latinas visitadas Las tres marcas encontradas son de origen salvadoreño En lo que respecta a las bases para bebidas, los arraigos a los sabores originales son muy fuertes y en esto no existen sustitutos cercanos.

20 w w w. p r o e s a. g o b. sv PROESA El Salvador