08 de febrero de 2016 MORNING MEETING DIARIO

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1 EUROPA ASIA/PACÍFICO 08 de febrero de 2016 MORNING MEETING DIARIO MERCADOS DE RENTA VARIABLE Japón Nikkei ,3 1,10% -11,63% -5,85% -4,96% -13,27% -5,04% Hong Kong Hang Seng 19288,17 0,55% -12,46% -2,54% -6,21% -14,35% -22,27% China CSI 300 Index 2963,7894-0,70% -20,00% 1,31% -11,21% -20,33% -9,89% China Shanghai Composite 2763,492-0,63% -21,42% 1,59% -12,72% -22,34% -9,59% India S&P BSE Sensex 24613,14-0,02% -5,75% -0,84% -0,84% -4,44% -12,79% Indonesia Composite Index 4798,946 2,85% 1,59% 1,10% 2,63% 4,31% -12,67% Malasia FTSE Bur Mal KLCI 1656,77-1,87% -6,14% -0,66% -0,05% -0,13% -8,63% Korea KOSPI 200 Index 233,3 0,17% -3,11% 0,35% -0,33% -4,04% -6,90% Australia S & P/ASX ,1 0,04% -6,14% -0,12% 1,08% -2,73% -16,00% Singapur Straits Times Index 2623,21 2,53% -11,25% -2,69% -7,01% -12,55% -25,44% Taiwan Taiwan Weighted Stk -3,30% 2,00% 2,69% -4,33% -15,23% Europa ESTX50 EUR P 2875,3-0,14% -11,88% -4,69% -4,89% -14,36% -13,99% España IBEX ,4-0,65% -10,95% -3,29% -4,35% -16,05% -18,00% Alemania DAX 9276,43-0,11% -13,56% -4,83% -5,48% -13,32% -12,92% Reino Unido FTSE ,06 0,38% -3,79% -3,50% -0,40% -4,85% -14,47% Francia CAC ,57-0,53% -9,41% -4,36% -2,60% -12,56% -9,68% Italia FTSE MIB 17379,4 0,75% -19,46% -6,68% -12,68% -20,91% -15,30% Suiza SMI 7936,94-0,29% -9,73% -4,22% -3,09% -8,79% -7,78%

2 LATINO AMÉRICA ESTADOS UNIDOS 08 de febrero de 2016 MORNING MEETING DIARIO MERCADOS DE RENTA VARIABLE EE.UU. DJ Industr Average 16204,97-0,32% -0,68% -0,30% 0,43% -4,81% -7,90% EE.UU. S&P ,05-0,32% 0,78% -1,28% -0,34% -5,32% -6,81% EE.UU. NASDAQ , ,10% 9,46% -6,11% -6,05% -11,85% -4,54% Colombia Bolsa de Valores Co 17,1 2,45% 0,00% 2,45% -0,60% 4,38% -22,33% Brasil BOVESPA 40592,0941 1,92% -5,83% 1,03% 0,52% -12,24% -16,34% Chile Santiago Ind IPSA 2916, ,09% -0,65% -1,07% 2,85% -3,52% -9,75% Mexico IPC 43229,67 0,59% -0,92% 6,20% -0,89% 0,98% Argentina Buenos Aires Burcap 32806,75 0,64% -1,25% 1,24% 2,19% -12,89% 21,51%

3 DE Benchmark 10Y ES Benchmark 10Y FR Benchmark 10Y UK Benchmark 10Y US Benchmark 10Y EURIBOR 1M EUR EURIBOR 3M EUR EURIBOR 6M EUR EURIBOR 12M EUR MERCADOS DE RENTA FIJA MATERIAS PRIMAS Último Var. YTD Prima Último Var. YTD 0, ,10% Crudo 30,89-16,60% 1, ,69% 140,022 Gas natural 2,063-11,72% 0, ,52% 29,828 Oro 1169,46 10,65% 1, ,38% 119,202 Plata 14,995 8,31% 1, ,51% 164,523 Paladio ,39% FOREX Último Var. YTD -0,234-14,15% Último -0,167-27,48% EUR/USD 1, , ,00% EUR/GBP 0, , ,33% EUR/JPY 130,62

4 AGENDA ECONÓMICA AYER Evento Actual Previsión Anterior GMT +1 1:30 AUD Decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia 1:30 AUD Ventas minoristas (Mensual) (Dic) 0 0,005 0,004 8:00 EUR Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (Dic) -0,70% -0,50% 1,50% 12:00 BRL IPC (Mensual) (Ene) 1,27% 1,10% 0,96% 12:00 BRL IPC (Anual) (Ene) 10,71% 10,52% 10,67% 14:30 USD Ingresos medios por hora (Mensual) (Ene) 0,50% 0,30% 0,00% 14:30 USD Nóminas no agrícolas (Ene) 151K 190K 292K 14:30 USD Tasa de participación laboral (Ene) 62,70% 62,60% 14:30 USD Nóminas privadas no agrícolas (Ene) 158K 183K 275K 14:30 USD Balanza comercial (Dic) -43,36K -43,00B -42,40B 14:30 USD Tasa de desempleo (Ene) 4,90% 5,00% 5,00% 14:30 CAD Cambio del empleo (Ene) -5,7K 5,5K 22,8K 14:30 CAD Balanza comercial (Dic) -0,59B -2,20B -1,99B 14:30 CAD Tasa de desempleo (Ene) 7,20% 7,10% 7,10% 16:00 CAD PMI de Ivey (Ene) ,9 19:00 USD Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes

5 AGENDA ECONÓMICA HOY Evento Actual Previsión Anterior GMT +1 Singapur - Año Nuevo chino Brasil - Carnaval Nueva Zelanda - Waitangi (Observed) China - Año Nuevo Lunar Argentina - Carnaval Indonesia - Año Nuevo chino Hong Kong - Año Nuevo Lunar 0:50 JPY Balanza por cuenta corriente desestacionalizada 1,64T 1,52T 1,42T 0:50 JPY Cuenta corriente (no desestacionalizada) (Dic) 0,961T 0,987T 1,144T 13:00 INR PIB trimestral (3T) 7,30% 7,40% 14:30 CAD Permisos de construcción (Mensual) (Dic) 5,60% -19,60%

6 Buenos días, La bolsa de Seúl no operará en el día de hoy, a causa de las celebraciones del año nuevo lunar en Corea del Sur y demás bolsas asiáticas cierran toda la semana. Aunque no suele tener un excesivo impacto en los mercados, el índice de perspectivas de la economía de Japón cae en enero respecto al mes anterior, situándose en 49.5 vs 48.4 esperado. Pese a todas las inyecciones de capital como estímulo para el crecimiento de la economía de la Zona Euro, El Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, también teme que factores como los continuos desplomes de los mercados y caídas de precios para petróleo, puedan llevar a la inflación de vuelta a números negativos. Hoy el Banco de Francia, indicaba que prevé un crecimiento de su PIB del 0.4% en el primer cuatrimestre, apoyándose en su índice del clima de negocios, la cual se elevó en 101 puntos en enero IBEX 35 (%), DAX (%), FTSE 100 (%), CAC 40 (%), EURO STOXX (%), FTSE MIB (%) La semana pasada, las bolsas estadounidenses cerraban con recortes generalizados, condicionado por varios factores, entre ellos, la debilidad del sector manufacturero y menor ritmo de la creación de empleo, lo cual ponía en duda el crecimiento americano Además, los resultados empresariales continúan a la baja (-2,5% en las compañías del S&P500) y aumenta el riesgo de una mayor morosidad ligada al sector petrolero. Todas estas cuestiones se discutirán el miércoles por parte de Janet Yellen, en su comparecencia semestral ante el Congreso y el Senado. Dow Jones (-1.80%), S&P 500 (-1.87%), NASDAQ (-1.02%). MOODY S- baja la calificación de Australia de AA1 a AA2 ALMIRALL - adquiere el capital social total de Poli Group Holding