15 de Julio de 2015 MORNING MEETING DIARIO

Transcripción

1 EUROPA ASIA/PACÍFICO 15 de Julio de 2015 MORNING MEETING DIARIO MERCADOS DE RENTA VARIABLE Japón Nikkei ,33 0,38% 17,26% 3,28% 0,82% 1,25% 32,55% Hong Kong Hang Seng 25038,32-0,33% 6,07% 6,82% -6,10% -10,07% 6,79% China CSI 300 Index 3966,7585-3,54% 12,25% 12,26% -19,98% -13,24% 89,42% China Shanghai Composite 3805,7033-3,03% 17,65% 11,90% -21,00% -10,78% 89,84% India S&P BSE Sensex 28193,44 0,93% 2,52% 0,89% 4,10% 0,15% 9,33% Indonesia Composite Index 4858,154-0,89% -7,06% 0,62% -0,89% -9,85% -4,15% Malasia FTSE Bur Mal KLCI 1721,1 0,29% -2,47% 1,49% -0,33% -7,21% -8,78% Korea KOSPI 200 Index 249,65 0,41% 2,29% 1,51% -0,18% -7,44% -4,67% Australia S & P/ASX ,3 1,10% 4,17% 1,93% 0,02% -4,36% 0,68% Singapur Straits Times Index 3333,27 0,51% -0,95% 0,96% -0,28% -5,14% 0,37% Taiwan Taiwan Weighted Stk 9054,2 0,14% -2,72% 0,73% -1,61% -5,94% -4,67% Europa ESTX50 EUR P 3603,07-0,11% 14,51% 8,41% 5,20% -3,15% 12,62% España IBEX ,5-0,18% 9,33% 7,94% 4,11% -1,24% 5,53% Alemania DAX 11491,18-0,22% 17,19% 7,16% 4,91% -2,95% 16,81% Reino Unido FTSE ,75 0,28% 2,67% 4,05% 1,10% -3,91% -0,46% Francia CAC ,56-0,12% 17,64% 8,48% 5,05% -3,43% 15,18% Italia FTSE MIB 23168,67 0,31% 21,86% 7,37% 3,93% -0,93% 9,62% Suiza SMI 9284,35-0,29% 3,35% 5,18% 4,54% -0,50% 8,05%

2 LATINO AMÉRICA ESTADOS UNIDOS 15 de Julio de 2015 MORNING MEETING DIARIO MERCADOS DE RENTA VARIABLE EE.UU. DJ Industr Average 18053,58 0,42% 1,29% 1,13% 0,41% 0,16% 5,37% EE.UU. S&P ,95 0,45% 2,43% 0,88% 0,16% 0,11% 6,40% EE.UU. NASDAQ , ,65% 6,78% 3,95% 1,22% 1,40% 15,03% Colombia Bolsa de Valores Co 17 0,00% -16,90% 2,41% -2,86% -10,53% -27,04% Brasil BOVESPA 53239,1794 0,23% 6,46% 1,48% -1,09% -1,19% -5,10% Chile Santiago Ind IPSA 3145, ,33% -0,61% 3,31% -1,21% -4,78% -4,21% Mexico IPC 45136,69 0,33% 4,61% -0,06% 0,60% -0,68% 2,34% Argentina Buenos Aires Burcap 34349,31 2,29% 36,18% 1,19% 5,48% 4,65% 30,60%

3 DE Benchmark 10Y ES Benchmark 10Y FR Benchmark 10Y UK Benchmark 10Y US Benchmark 10Y EURIBOR 1M EUR EURIBOR 3M EUR EURIBOR 6M EUR EURIBOR 12M EUR MERCADOS DE RENTA FIJA MATERIAS PRIMAS Último Var. YTD Prima Último Var. YTD 0, ,99% Crudo 53,04-0,43% 2, ,79% 127,075 Gas natural 2,84-1,70% 1, ,41% 40,100 Oro 1155,25-2,32% 2, ,81% 129,370 Plata 15,32-1,98% 2, ,03% 162,965 Paladio 656,5-18,04% FOREX Último Var. YTD -0, ,44% Último -0, ,36% EUR/ 1, ,049-71,35% EUR/GBP 0, ,166-48,92% EUR/JPY 135,9615

4 AGENDA ECONÓMICA AYER Evento Actual Previsión Anterior GBP Índice de ventas al por menor del BRC (Anual) (Jun) 1,80% 0,00% AUD Índice NAB de confianza empresarial (Jun) 10 8 CNY Nuevos préstamos 1.280,0B 1.050,0B 900,8B EUR IPC de Alemania (Mensual) (Jun) -0,10% -0,10% -0,10% INR Índice de precios al por mayor (Anual) (Jun) -2,40% -2,20% -2,36% EUR IPC de España (Anual) (Jun) 0,10% 0,10% -0,20% EUR IPC armonizado de España (Anual) (Jun) 0,00% 0,00% 0,00% CHF IPP (Mensual) (Jun) -0,10% 0,20% -0,80% EUR IPC de Italia (Mensual) (Jun) 0,20% 0,10% 0,20% IDR Decisión de tipos de interés (Jul) 7,50% 7,50% 7,50% GBP IPC (Mensual) (Jun) 0,00% 0,10% 0,20% GBP IPC (Anual) (Jun) 0,00% 0,10% 0,10% GBP IPP - entrada (Mensual) (Jun) -1,30% -0,70% -1,10% EUR Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual (Jul) 63, ,9 EUR Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Jul) 29, ,5 EUR Producción industrial en la zona euro (Mensual) (May) -0,40% 0,20% 0,10% EUR Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro 42,7 51,1 53,7 BRL Ventas minoristas (Anual) (May) -4,50% -3,70% -3,30% Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Jun) -0,10% 0,50% 0,80% Índice de precios de exportación (Mensual) (Jun) -0,20% 0,10% 0,60% Índice de Precios de Importación (Mensual) (Jun) -0,10% 0,10% 1,20% Ventas minoristas (Mensual) (Jun) -0,30% 0,20% 1,00% Inventarios de negocios (Mensual) (May) 0,30% 0,30% 0,40% Reservas semanales de crudo del API -7,300M -0,958M

5 AGENDA ECONÓMICA HOY Evento Actual Previsión Anterior CNY Gasto en capital fijo (Anual) (Jun) 11,40% 11,20% 11,40% CNY PIB (Trimestral) (2T) 1,70% 1,70% 1,30% CNY PIB (Anual) (2T) 7,00% 6,90% 7,00% CNY Índice de Producción Industrial (Anual) (Jun) 6,80% 6,00% 6,10% EUR IPC de Francia (Mensual) (Jun) -0,10% 0,10% 0,20% EUR IPC armonizado de Francia (Mensual) (Jun) -0,10% 0,10% 0,20% GBP Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (May) 3,30% 2,70% GBP Evolución del desempleo (Jun) -8,8K -6,5K GBP Tasa de desempleo (May) 5,50% 5,50% EUR Subasta de deuda alemana a 10 años (Bund) 0,81% IPP subyacente (Mensual) (Jun) 0,10% 0,10% Índice manufacturero Empire State (Jul) 3-1,98 IPP (Mensual) (Jun) 0,20% 0,50% CAD Ventas del sector manufacturero (Mensual) (May) 0,40% -2,10% EUR Reunión del Eurogrupo Índice de producción industrial (Mensual) (Jun) 0,20% -0,20% Comparecencia de Janet Yellen, presidenta de la Fed CAD Informe de política monetaria del Banco de Canadá CAD Decisión de tipos de interés 0,75% 0,75% Inventarios de petróleo crudo -1,158M 0,384M CAD Declaraciones de Stephen Poloz, gobernador del Banco de Canadá Declaraciones de Mester, miembro del FOMC Libro Beige Declaraciones de Williams, miembro del FOMC ARS IPC (Mensual) (Jun) 1,00% 1,00%

6 Muy Buenos Días. Después de la resolución de la crisis helena, faltando sólo la ratificación por parte del parlamento griego y de algunos países de la eurozona, tuvimos ayer buen dato ZEW de confianza inversora en Alemania después de dos últimos meses por debajo de las expectativas (63.9 frente a 60.0 esperado). Buenas noticias para las empresas Europeas, las potencias occidentales han decidido levantar las sanciones que impedían a Irán exportar sus productos y a las empresas extranjeras invertir en el país. Se abre así para las empresas de nuestro país un amplio mercado (81 millones de personas) muy poco explotado y con fuertes opciones de crecimiento. Especial atención a las empresas de distribución, farmacéuticas y de ingeniería. En el mercado asiático, aluvión de buenos datos macroeconómicos en China, desde el PIB (7.0% frente a 6.9%) hasta el índice de producción industrial (6.8% frente a 6.0%), todos ellos positivos y superando expectativas; parece que las medidas adoptadas por el gobierno empiezan a hacer efecto en los datos agregados del gigante. A pesar de esto tanto la bolsa de Shanghai como de Hong Kong han cedido hoy un -3.03% y un -0.33% respectivamente. Resto de plazas asiáticas alcistas con Australia a la cabeza +1.10%, Bombay +0.93% y Tokyo +0.38%. En Estados Unidos hemos tenido recorte de expectativas de la subida de tipos de interés después del mal dato de ventas minoristas (-0.3% frente a 0.2%) y deberemos prestar especial atención a las palabras de Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal, hoy. Wall Street alcista con Nasdaq +0.65%, Dow Jones +0.42% y S&P %. Macroeconomía destacada de la jornada, evolución del desempleo e ingresos medios de los trabajadores en Reino Unido; e índice de precios del productor (IPP) en Estados Unidos.