CONSIDERACIONES SOBRE COMPETITIVIDAD Y LOGISTICA PORTUARIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CONSIDERACIONES SOBRE COMPETITIVIDAD Y LOGISTICA PORTUARIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE"

Carla Gutiérrez Paz
hace 6 años
Vistas:

1 CONSIDERACIONES SOBRE COMPETITIVIDAD Y LOGISTICA PORTUARIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Jorge Durán Jefe de la Secretaría Comisión Interamericana de Puertos (CIP) jduran@oas.org #OAS_CIP #OEA_CIP

Estados Miembros 1. Antigua y Barbuda 2. Argentina 3. Bahamas 4. Barbados 5. Belice 6. Bolivia 7. Brasil 8. Canadá 9. Chile 10. Colombia 11. Costa Rica 12. Cuba 13. Dominica 14. Ecuador 15.

2 Estados Miembros 1. Antigua y Barbuda 2. Argentina 3. Bahamas 4. Barbados 5. Belice 6. Bolivia 7. Brasil 8. Canadá 9. Chile 10. Colombia 11. Costa Rica 12. Cuba 13. Dominica 14. Ecuador 15. El Salvador 16. Granada 17. Guatemala 18. Guyana Autoridad Portuaria Nacional 19. Haití 20. Honduras 21. Jamaica 22. México 23. Nicaragua 24. Panamá 25. Paraguay 26. Perú 27. República Dominicana 28. San Cristóbal y Nieves 29. San Vicente y las Granadinas 30. Santa Lucía 31. Surinam 32. Trinidad y Tobago 33. Estados Unidos 34. Uruguay 35. Venezuela

3 Comisión Interamericana de Puertos (CIP) 1. l 2. C 3. A Diálogo Político Portuario Único foro inter-gubernamental permanente al mas alto nivel para promover el desarrollo del sector marítimoportuario en la región. Desarrollo de Capacidades Promover y mejorar las capacidades técnicas y de gestión de los funcionarios portuarios. Asistencia Técnica Asistir a los Estados Miembros en las cuestiones en que se solicitan y en proyectos específicos. 4. P Activa cooperación y colaboración con el sector privado Promover alianzas ganar-ganar con el sector privado de la industria marítima, portuaria y de cruceros para desarrollar proyectos.

4 Estructura de la CIP México Secretaría de la CIP Barbados Uruguay Turismo, Puertos Interiores e Hidrovías, Servicio a Buques y Control de la Navegación Logística, Innovación y Competitividad Gestión Portuaria Sostenible y Protección Ambiental Protección y Seguridad Portuaria RSE, Equidad de Género y Empoderamiento de la Mujer Políticas Públicas, Legislación y Regulación Argentina Panamá México Estados Unidos Perú Uruguay

5 Miembros Asociados

6 Socios Estratégicos

7 Competitividad, Logística e Infraestructura Portuaria

8 Determinada por el costo, velocidad y eficiencia de cada uno de los factores y procesos utilizados por el comercio en el corridor logístico. Competitividad En Puertos, qué es la competitividad?

9 Índice de Competitividad ALC La competitividad es el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. Innovación Innovation Sofisticación de negocios Business Sophistication Tamaños Mercados Market Size Preparación Tecnológica Technology Readiness Sosfisticación Mercado Financial Market Development Financiero Labor Market Efficiency Eficiencia Mercado Laboral Goods Market efficiency Alta educación y formación Training and Higher Education Salud y educación primaria Health and Primary Education Estabilidad Macroeconómica Macroeconomic Environment Infraestructura Infrastructure Instituciones Institutions Fuente: WEF Competitiveness Index

10 Índice de Competitividad ALC Fuente: Foro Económico Mundial, 2016

11 Mapa Competitividad Global Fuente: WEF Competitiveness Index

12 Tiempo para Exportar e Importar en ALC Tiempo para exportar Tiempo para importar Fuente: CEPAL con datos de Doing Business, Banco Mundial, 2016.

13 Costo para exportar un container en ALC Fuente: Banco Mudnial, Doing Business, 2017

14 Feltes Vs Aranceles % del costo Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, El Estado de la Integración Regional en ALC.

15 Desempeño Logístico Global 2016 El LPI analiza 160 países en áreas como Aduanas, Infraestructura, Competencia Logística, Envíos Internacionales, entre otros. País Alemania 1 EEUU 10 Canadá 14 Panamá 40 Chile 46 México 54 Brasil 55 Bahamas 78 Jamaica 119 Ranking LPI Fuente: Banco Mundial, 2016

16 Número de Documentos Requeridos para Exportar Fuente: Banco Mundial, 2017

17 CAN PAN USA MEX OED BRA ATG BHS CHL CRI NIC ARG BOL COL DOM ECU GRD GTM HND VCT SUR LAC LCN TLA BLZ SLV GUY JAM PER KNA URY CSS WLD DMA HTI PRY VEN TTO LCA Número de Documentos Requeridos para Importar Fuente: Banco Mundial, 2017

18 Calidad de la Infraestructura Portuaria 2016 Country Quality Países Bajos 6.8 Panamá 6.3 EEUU 5.7 Canadá 5.5 Jamaica 4.7 República Dominicana 4.5 México 4.3 LAC 3.8 Colombia 3.6 Brasil 2.7 Fuente: Banco Mundial, 2016

19 Ranking de Puertos de América Latina y el Caribe Millones de TEUs #1 Santos: #2 Colon: 3.57 #3 Balboa: 3.29 #4 Cartagena: 2.60 #5 Manzanillo: 2.45 Fuente: CEPAL

20 Tráfico Marítimo de Contenedores TOP 50 Mundial Puertos de Contenedores Rank Port Volume 2015 (Million TEU) Volume 2014 (Million TEU) 1 Shanghai, China SIngapore Shenzhen, China Ningbo-Zhoushan, China Hong Kong, S.A.R., China Busan, South Korea Qingdao, China Guangzhou Harbor, China Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates Tianjin, China Rotterdam, Netherlands Port Klang, Malaysia Kaohsiung, Taiwan, China Antwerp, Belgium Dalian, China Xiamen, China Tanjung Pelepas, Malaysia Hamburg, Germany Los Angeles, U.S.A Keihin Ports, Japan Long Beach, U.S.A Laem Chabang, Thailand New York-New Jersey, U.S.A Yingkou, China Bremen/Bremerhaven, Germany Rank Port Volume 2015 (Million TEU) Volume 2014 (Million TEU) 26 Ho Chi Minh, Vietnam Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia Columbo, Sri Lanka Suzhou, China Lianyungun, China Hanshin Ports, Japan Valencia, Spain Algerciras Bay, Spain Jawaharlal Nehru, India Manila, Philippines Jeddah, Suadi Arabia Felixstowe, U.K Haiphong, Vietnam Santos, Brazil Georgia Ports, U.S.A Port Said East, Egypt Colon, Panama Seattle-Tacoma NW Seaport Alliance, U.S.A Sharjah, United Arab Emirates Piraeus, Greece Balboa, Panama Tanjung Perak, Surabaya, Indonesia Ambarli, Turkey Marsaxlokk, Malta Vancouver, Canada

21 Expansión del Canal de Panamá No obstante, buques de 16, 18 y 20 mil TEUs no caben 14,000 TEU Diseño del Buque: Capacidad: TEU Tonelaje: DWT Longitud Total : mts Bao: 48.8 mts Calado: 15.2 mts

Expansión del Canal de Panamá Posible impacto en Rutas Marítimas Internacionales Growth in Traffic Through the Panama Canal (million TEU) ACTUAL CAPACITY 4.

22 Expansión del Canal de Panamá Posible impacto en Rutas Marítimas Internacionales Growth in Traffic Through the Panama Canal (million TEU) ACTUAL CAPACITY TEUS 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000, FUTURE CAPACITY TEUS POTENTIAL DEPARTURE ROUTE FOR EXPANDED TRADE NEW SERVICES around the world" PANAMA AS A DISTRIBUTION AXIS FOR SOUTH AMERICA TRÁFICO ACTUAL INTENSIFICACIÓN

23 Principales Puerto Contenedores Cuenca del Caribe

24 Inversiones en Modernización Inversiones en terminales de contenedores vs. Terminales de Cruceros Expansión de Freeport en Bahamas US$ 250 millones Jamaica invirtiendo US$ 660 millones para converstirse en un Hub Logístico regional

25 Inversiones en Modernización Colombia Plan Maestro Intermodal Hidrovías Cono Sur: Argentina $33.2 Billones

26 Brasil: Nueva Política Logística Brasil: Reforma Institucional Reduciendo Costos Logísticos Mejor la Competitividad US $2.5 billones en infraestructura portuaria

27 Qué están haciendo en México? Transformar a México en una plataforma logística de alto valor agregado y alcance global Presidente Pena Nieto, Foro Económico Mundial, Autopistas 80 Carreteras 3 Trenes de pasajeros 1 Nuevo Aeropuerto en CDMX ~83 mil millones USD 1 Red Telecom 25 Proyectos portuarios Fuente: SCT

México: Programa Plataforma Logística Global Inversión en el

inversión en millones de pesos) El Programa considera 25

28 México: Programa Plataforma Logística Global Inversión en el Programa Nacional de Infraestructura (por tipo de inversión en millones de pesos) El Programa considera 25 proyectos prioritarios con una inversión superior a 62 mil millones de pesos (USD $ 3.8 billones). Inversión [VALUE] [VALUE] Sector Privada (75%) Recursos Fiscales (13%) Recursos Propios (12%) [VALUE]

29 Infrascope 2017 Infrascope mide la habilidad de un país para movilizar inversión privada en infraestructura a través de APP.

30 Procesos Automatizados Riesgo Cibernético en cada paso/instituciones a causa de procesos más automatizados

31 Comercio Intra-Regional en ALC Bajos niveles de Comercio Intra-regional Fuente: Banco Mundial, 2015

32 Comercio Intra-Regional en ALC Fuente: Infolatam El comercio Intrarregional en ALC no sólo no ha crecido sino ha disminuido.

33 Consideraciones Finales Los puertos de los países de ALC están en un proceso tanto de inversión y modernización en infraestructura como en actualización de legislación y políticas para hacer frente a las tendencias y demandas globales. Necesario mejorar la infraestructura soft y hard con el fin de incrementar la productividad y reducir los retrasos en los puertos. Trabajar para crear una red intermodal integrada mar-tierra. Mejorar la competitividad reducción de costos de transporte y de trasbordo de las mercancías Mantener las condiciones de la más alta seguridad y protección en la cadena logística

34 Consideraciones Finales La competitividad debe darse tomando en cuenta el factor medioambiental El sector privado es el principal catalizador del cambio. Es importante enfatizar las alianzas público-privadas, tomando en cuenta la actuación del sector privado como ente de innovación y competitividad El Estado es responsible de legislación y políticas de incentivos fiscales para motivar la participación del sector privado como socio en el desarrollo.

35 Muchas Gracias! Jorge Durán Jefe de la Secretaría Comisión Interamericana de Puertos (CIP) Comisión Interamericana de Puertos #OEA_CIP

Documentos relacionados

Situación Regional de la Competitividad e Infraestructura Portuaria

Comisión Interamericana de Puertos Situación Regional de la Competitividad e Infraestructura Portuaria Mexico Chapter Annual Meeting 2015 (México DF, México, setiembre 2015) Ernesto Fernández Consultor