Análisis de las exportaciones Chilenas de fruta fresca a los principales mercados mundiales en la última década.

Transcripción

1 UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE Facultad de Ciencias Agrarias Escuela de Agronomía Análisis de las exportaciones Chilenas de fruta fresca a los principales mercados mundiales en la última década. Memoria presentada como parte de los requisitos para optar al título de Ingeniero Agrónomo Sergio Alejandro López Hidalgo Valdivia- Chile 2012

2 PROFESOR PATROCINANTE: Laura Nahuelhual M. Ing. Agr. M. Sc., Ph.D. Universidad Astral de Chile PROFESORES INFORMANTES: Alejandra Engler P. Ing. Comercial, Ph.D. Universidad de Talca José Barrena. Economista, Magister en Desarrollo Rural ( c ) Universidad Austral de Chile INSTITUTO DE ECONOMIA AGRARIA

3 Para todos los que me ayudaron en este camino.

4 i INDICE DE MATERIAS Capítulo Página RESUMEN 1 SUMMARY 2 1 INTRODUCCIÓN 3 2 METODOLOGÍA Selección de frutas y mercados Variables y datos Análisis de la información Análisis de la participación de Chile en los principales mercados de destino entre los años 2002 y Análisis de la variación de los precios en los principales mercados de destino entre los años 2002 y RESULTADOS Variación de la participación del kiwi Chileno en los mercados de destino diferenciados en países miembros y no miembros de la OCDE entre los años Variación de la participación de la cereza Chilena en los mercados de destino diferenciados países en miembros y no miembros de la OCDE entre los años

5 ii 3.3 Variación de la participación de la uva Chilena en los mercados de destino diferenciados en países miembros y no miembros de la OCDE entre los años Variación de la participación de la manzana Chilena en los mercados de destino diferenciados en países miembros y no miembros de la OCDE entre los años Variación de los precios del kiwi Chileno en los mercados de destino diferenciados en países miembros y no miembros de la OCDE entre los años Variación de los precios de la cereza Chilena en los mercados de destino diferenciados en países miembros y no miembros de la OCDE entre los años Variación de los precios de la uva Chilena en los mercados de destino diferenciados en países miembros y no miembros de la OCDE entre los años Variación de los precios de la manzana Chilena en los mercados de destino diferenciados en países miembros y no miembros de la OCDE entre los años DISCUSIÓN 20 5 CONCLUSIONES 24 6 BIBLIOGRAFIA 26 7 ANEXOS 28

6 iii INDICE DE CUADROS Cuadro 1 Participación de las cuatro frutas chilenas, en los diferentes mercados de destino diferenciados en países miembros y no miembros de la OCDE 2 Variación de la participación de las cuatro frutas en los mercados de destino diferenciados en países miembros y no miembros de la OCDE. Página 12 13

7 iv INDICE DE FIGURAS Figura 1 Evolución de los precios promedio de las cuatro frutas en los mercados de destino diferenciados en países miembros y no miembros de la OCDE, en el periodo Página 16

8 v INDICE DE ANEXOS Anexo 1 Participación del kiwi chileno en los 14 países de estudio, diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, en el periodo Participación de la cereza chilena en los 14 países de estudio, diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, en el periodo Participación de la uva chilena en los 14 países de estudio, diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, en el periodo Participación de la manzana chilena en los 14 países de estudio, diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, en el periodo Precios promedio pagados por el kiwi chileno en los 14 países de estudio diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, en el periodo Precios promedio pagados por la cereza chilena en los 14 países de estudio diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, en el periodo Precios promedio pagados por la uva chilena en los 14 países de estudio diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, en el periodo Página Precios promedio pagados por la manzana chilena en los 14 países de 30

9 vi estudio diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, en el periodo Volumen exportado, de las cuatro frutas, a los 14 países en estudio diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, en el periodo

10 1 RESUMEN El objetivo de este estudio fue analizar la evolución temporal de los volúmenes exportados de las principales especies de frutas producidas por Chile y los precios obtenidos en 14 mercados mundiales de destino durante el período Para esto se seleccionó kiwi, manzana, uva de mesa y cereza, y se agrupó los países elegidos en miembros y no miembros de la OCDE, entre los primeros tenemos Alemania, Japón, México, Reino Unido, Holanda, Canadá, España y EE.UU, en los segundos a Arabia Saudita, Colombia, Emiratos Árabes, Brasil, Hong Kong, y Rusia. Se analizó la variación temporal en los 14 mercados la cual se calculó como el cociente entre el volumen exportado y el volumen importado por el país de destino. Igualmente, se calcularon las tasas de variación de los precios a partir de regresiones lineales. Los resultados indican que la participación de la uva y la cereza chilena fue mayor en los países miembros, mientras que el kiwi y la manzana, fue mayor en los países no miembros, por otro lado, en los países miembros la participación de las cuatro frutas fue 9% superior a los países no miembros. La variación promedio en la participación fue positiva en los países miembros con un 0,16% frente a un -0,24%. El precio promedio anual de las cuatro frutas fue mayor en los países no miembros donde la cereza obtuvo el precio más alto, en cambio en el kiwi y la manzana, fue mayor en los países no miembros. En los países miembros la participación de las cuatro frutas fue mayor al igual que el incremento en la participación. El precio promedio anual de las cuatro frutas fue mayor en los países no miembros donde la cereza obtuvo el precio más alto, con 4,54 USD$/Kg, por otro lado tenemos que el precio promedio anual más bajo fue en la manzana con 0,58 USD$/Kg en los países miembros.

11 2 SUMMARY The goal of this study was to analyze the temporal evolution of the volumes of the main species of fruit produced by Chile and the prices obtained in 14 global markets during the period The fruits selected were: kiwi, apple, grape and cherry. Importing countries were grouped in members and nonmembers of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). The first group comprised Germany, Japan, Mexico, UK, Holland, Canada, Spain and the United States. The second group comprised Saudi Arabia, Colombia, UAE, Brazil, Hong Kong, and Russia. A database was constructed that included the FOB value, export volume and import volume Participation was calculated as the ratio between the export volume and the imported volume by the country of destination. The rates of price change were obtained from linear regressions of the price on time). Results indicate that the participation of Chilean grapes and cherries was higher in OECD countries, while the kiwi and apple, was higher in non-oecd countries. On the other hand, in the OECD countries the participation of four fruits was 9% higher than non-members. The average change in participation was positive in member countries with 0.16% vs.-0.24%. The annual average price of the four fruits was higher in non-oecd countries in which cherry exhibited the highest price, with 4.54 USD$ / kg. The apple price was the lowest annual average price in the OECD countries (0.58 USD$ /kg)

12 3 1 INTRODUCCION La exportación de fruta fresca chilena se ha incrementado en los últimos años posicionando a Chile como el mayor exportador del Hemisferio Sur. Los principales competidores en el mercado son: Argentina, Sudáfrica, Brasil y Nueva Zelanda, ya que se encuentran en el mismo Hemisferio y venden sus frutas de temporada al hemisferio norte (LOBOS, 2006). Este posicionamiento como principal exportador se observa en el incremento de la exportación frutícola nacional, que pasó de M$ USD, en el año 2002, a M$ USD en el año 2010, lo cual es un incremento de 128% con un total de M$ USD. Esto representa el 50,1% de lo recaudado por las exportaciones agrícolas nacionales y el 27% de las exportaciones silvoagropecuaria nacionales entre los años (ODEPA, 2011). En el año 2010 Chile exportó 75 variedades de fruta con un valor de millones de dólares, donde el 65% del total corresponde a uva de mesa, kiwi, manzana y cereza. La exportación de estas cuatro frutas corresponde a más de 70% del volumen exportado de fruta fresca en los últimos tres años (ODEPA, 2011). Las exportaciones tienen como destino Norteamérica, Europa, Medio Oriente, Lejano Oriente y América Latina, siendo los importadores más destacados: Estados Unidos con 46,7%, Unión Europea con 29,8%, México con 3,2%, Japón con 1,6% y Corea con 1,6% del total de exportaciones (Chileanfreshfruit 2011). A su vez, países como Corea y China han aumentado su participación en la última década (ODEPA, 2011). La producción de la fruta en Chile ha sido creciente, tanto así que en la última década se incrementó un 54% y se observó una tasa de crecimiento promedio del sector agropecuario de 4,8%, entre los años (ODEPA, 2011). Las condiciones que han favorecido la expansión del mercado chileno, se deben a reformas establecidas a partir del año 1975, donde se produjo una liberación del mercado que consistió en una apertura de la economía al comercio internacional, mayor libertad de los agentes

13 4 económicos para tomar decisiones de inversión y el papel subsidiario del Estado en la actividad económica y la libre competencia. Entre los años 1980 y principios de los 90 s, se introdujeron al país frutas exóticas o no tradicionales, como lo es el kiwi, las fresas, el arándano y las paltas, para diversificar la producción. Por otra parte, Chile ha desarrollado un marco institucional capaz de apoyar al sector de exportación en el cumplimiento de las exigencias crecientes impuestas por los países de destino. Por un lado, el Ministerio de Agricultura y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a cargo de los reglamentos sanitarios y fitosanitarios, han jugado un papel importante ayudando a los exportadores y productores en los procedimientos de certificación de las exportaciones. Por otro lado, el sector privado ha trabajado estrechamente con el sector público en la generación de programas e instrumentos para ayudar a productores agrícolas a alcanzar los niveles de exportación, principalmente en forma de asistencia técnica y programas de capacitación en los distintos niveles de la cadena de exportación (CONTRERAS y ESCOBAR, 1995). Desde el año 1990 en adelante, se han establecido acuerdos económicos y comerciales con diferentes países. Estas políticas permiten a Chile entrar en mercados exigentes en cuanto a calidad y variedad de fruta. Estos acuerdos son: Tratados de libre comercio (los principales países son: Canadá, México, Estados Unidos y China), Acuerdo de asociación económica (Nueva Zelanda, Unión Europea y Japón), Acuerdo de complementación económica (Colombia, Bolivia, Cuba, Ecuador, Perú, Venezuela y el MERCOSUR) y el Acuerdo de alcance parcial (India y Cuba) (DIRECON, 2011). En la actualidad se estima que existen productores, representados por grandes multinacionales y pequeñas o medianas empresas nacionales (Chileanfreshfruit, 2010) que corresponden a una superficie de hectáreas y toneladas de fruta fresca. La producción se concentra en la V (región de Valparaíso), Región Metropolitana, VI (región Libertador General Bernardo O Higgins) y VII (región del Maule) con hectáreas, hectáreas, hectáreas y hectáreas respectivamente, las que representan el 83,2% de la superficie total nacional (ODEPA, 2011).

14 5 Dentro de las ventajas productivas que han favorecido la expansión del mercado de la fruta chilena se destacan: el desarrollo de la agricultura desde la III a la IX región con ausencia de heladas y granizos durante la cosecha, las barreras geográficas que aportan buenas condiciones fitosanitarias, suave clima mediterráneo, alta diferencia de temperatura entre el día y la noche, baja humedad relativa, producción cerca de las zonas de embarque (AGOSIN y BRAVO, 2007) y estabilidad política que favorece la inversión extranjera (BIANCHI y ESCOBAR, 2007). Diversos estudios se han llevado a cabo para diagnosticar y describir las tendencias de mercado Chileno como es el caso de MORALES Y LACAYO (2004) que analizaron el rendimiento de las exportaciones agrícolas chilenas, usando un análisis de la base de indicadores específicos para la estructura de comercio y competitividad de las exportaciones en el periodo Los indicadores utilizados para el análisis de la estructura de comercio fueron: ventajas comparativas, contribución a la balanza comercial y comercio dentro de la industria agrícola. Para analizar la competitividad se utilizaron índices de participación sectorial y de mercado. CERDA et al. (2003) analizaron las elasticidades de demanda por manzanas chilenas en el mercado de la Unión Europea con un modelo econométrico de demanda por importaciones usando la técnica de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) en el periodo y NAHUELHUAL (2005) analizó la competitividad de la uva de mesa chilena en el mercado de Estados Unidos utilizando el modelo LA/AIDS (Linear Aproximation Almost Ideal Demand System). Hasta el momento, los estudios en torno a las exportaciones de fruta fresca se han centrado en hacer una descripción de la situación global del país, ya sea a nivel de especie y mercados específicos o considerando todo el sector de fruta fresca, pero no se ha analizado en detalle cómo Chile ha variado su participación y precios en los mercados más relevantes a través del tiempo. Dado lo anterior, este estudio tiene por objetivo analizar la evolución temporal de los volúmenes exportados de las principales especies de frutas producidas por Chile y los precios obtenidos en 14 mercados mundiales de destino durante el período

15 6 Los objetivos específicos son: i) Identificar cómo ha variado la participación, en volumen exportado, de las especies manzana, cereza, kiwi y uva de mesa, exportadas por Chile a los principales mercados de destino entre los años ii) Identificar cómo han variado los precios de la cereza, kiwi, manzana y uva, en los principales mercados de destino entre los años

16 7 2 METODOLOGIA 2.1 Selección de frutas y mercados Se seleccionó kiwi, manzana, uva de mesa y cereza, que representan más del 70% del volumen exportado de fruta fresca en los últimos tres años (ODEPA, 2011). A su vez, la selección de los mercados de destino se basó en los siguientes criterios: (a) los países son destinos importantes para todas las frutas seleccionadas, y (b) los países constituyen un grupo diverso, de diferentes continentes y culturas, que representaron una amplia gama de normas de seguridad. El 2008, las uvas, las manzanas y los kiwis fueron exportados a más de 70 destinos, donde diez de estos países representaron entre el 68 a 87% de las exportaciones totales para cada producto. Por otro lado, la cereza fue exportada a 50 países diferentes, donde cuatro mercados representan el 78% de las exportaciones totales (ODEPA, 2011). Con esta información los países seleccionados fueron: EE.UU., Canadá, México, Colombia, Brasil, Reino Unido, España, Rusia, Hong Kong, Japón, Holanda, Alemania, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. 2.2 Variables y datos Se trabajó con una base de datos previamente construida al alero del proyecto FONDECYT ID ; la información utilizada para su elaboración fue obtenida de las siguientes fuentes: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, disponible online en: (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 2011). Banco Mundial (2011). WTO (World Trade Organization), disponible online en: (2011). TRAINS (Trade Analysis and Information System), disponible online en (2011). ERS International Macroeconomic (2005), Dirección de estadística FAO (Food and Agriculture Organization), disponible online en: (2010). UNcomtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database), disponible online en: (2011). Direcon (Dirección General de Relaciones

17 8 Económicas Internacionales) Ministerio de relaciones exteriores, Gobierno de Chile, disponible online en: (2011). 2.3 Análisis de la información La metodología aplicada en este estudio corresponde a una investigación de carácter estadístico descriptivo, ya que el objetivo es analizar las exportaciones de fruta fresca de Chile a los principales mercados mundiales. La información obtenida a través de las fuentes antes mencionadas, comprendió el periodo Análisis de la participación de Chile en los principales mercados de destino entre los años 2002 y Se agrupó a los países en miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y no miembros de la OCDE debido a que se encontró volúmenes y precios más homogéneos que con otra clasificación, como por ejemplo agrupando países de distintos continentes o por bloques comerciales. Entre los países miembros de la OCDE están: Japón, Alemania, Canadá, México, Holanda, España, Reino Unido y Estados Unidos, y dentro de los países no miembros de la OCDE están: Brasil, Arabia Saudita, Colombia, Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong. Para la obtención de la participación de Chile en las importaciones por país de destino (P), se dividió el volumen exportado por Chile al país de destino (Vexpi), en el volumen importado por el país de destino (Vimpj), de acuerdo a la siguiente fórmula: P(%)= ( Vexpi / Vimpj ) x 100 Este análisis se realizó para cada año, fruta, bloque y país. La información se agrupó en gráficos, para cada fruta en cada mercado en el periodo Los datos de todos los países fueron tomados como tal, no como un promedio de las participaciones de los países miembros de la OCDE y no miembros de la OCDE. Para el análisis del incremento o reducción de la participación de las frutas en los mercados de destino, se consideraron los extremos. La variación de la participación se analizó respecto al año anterior y finalmente el promedio de estos indicó la variación en el periodo Análisis de la variación de los precios en los principales mercados de destino entre los años 2002 y Se utilizó la misma estructura de agrupación del

18 9 punto anterior. La variación de los precios en el periodo se analizó en términos de su tendencia temporal a través del cálculo de tasas de crecimiento. Para esto se realizó una regresión lineal simple de los precios contra el tiempo donde la variable precio fue promediada por año para lograr un mejor ajuste lineal y transformada a logaritmo natural para así obtener la tasa porcentual de crecimiento anual. Se utilizó la siguiente fórmula: P ( t) e P = ln (Precio promedio anual de la fruta respectiva) β= Tasa de crecimiento e = Error

19 10 3 RESULTADOS 3.1 Variación de la participación del kiwi chileno en los mercados de destino diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE entre los años Se observó un promedio de participación de la fruta chilena en los países miembros de la OCDE, de 17,5% (Cuadro 1) donde Estados Unidos (46,9%), México (43,8%) y Holanda (39,6%) obtuvieron la mayor participación promedio para el periodo y Alemania la menor participación con un 0,7%. El año con mayor participación fue el 2002 con un 21,4%, por otro lado, la menor participación se registró el año 2005 con un 15,4% (Cuadro 1). La mayor variación de la participación fue entre los años con una reducción de 3,7%, entre el año la variación fue menor, con un 0,2%. (Cuadro 2). Los países donde se incrementó la participación para el periodo , fueron: Canadá (2,9%), Holanda (1,9%) y Reino Unido (10,5%), y una reducción en Alemania (-0,5%), España (-3,7%), Estados Unidos (-19,3%), Japón (-8,3%) y México (-21,4%). Se observó una reducción de la participación de la fruta para el periodo , de -0,7% (Cuadro 2). En los países no miembros de la OCDE la participación promedio de la fruta en el periodo fue de 19,8% (Cuadro 1), donde en el mercado Colombiano (76,4%) y Brasileño (58,5%) se obtuvo la mayor participación, en Emiratos Árabes Unidos se registró la menor participación, con un 10,5% (Anexo 1). El año con mayor participación fue el 2008 con un 23,6%, mientras que la menor participación se encontró en el año 2003, con 15,8% (Cuadro 1), por otro lado, la mayor variación fue entre los años con un 5,2% de incremento, mientras que entre los años la participación de la fruta se mantiene más estable con un 0,3% de variación (Cuadro 2). Se incrementó la participación, entre los años , en los mercados de Arabia Saudita (1,7%), Colombia (8,2%), Emiratos Árabes (5,1%), Hong

20 11 Kong (20,8%) y Rusia (12%), y una reducción en Brasil (-13,3%) (Anexo 1). La variación en la participación de la fruta en el periodo fue de 1,1% (Cuadro 2). La participación total de los países en estudio, fue de 17,8% (Cuadro 1) y se encontró una reducción de la participación de 0,5% entre los años (Cuadro 2), por otro lado, se registró una mayor participación e incremento de la participación entre los años , en los países no miembros de la OCDE. 3.2 Variación de la participación de la cereza chilena en los mercados de destino diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE entre los años En los países miembros de la OCDE el promedio de la participación entre los años fue de 15,1% (Cuadro 1) donde la mayor participación se registró en Estados Unidos (90,1%), España (42,3%) y México (35%), en Alemania y Canadá se registró la menor participación con 0,5% en cada uno (Anexo 2), por otro lado, el año con mayor participación de la fruta fue el 2008 con un 26,8%, mientras que en el año 2004 se encontró la menor participación, con un 9,1% (Cuadro 1). La mayor variación en la participación fue entre los años con un 10,4%, en cambio entre los años la participación se mantuvo más estable con una reducción de 0,2% (Cuadro 2). Se observó un aumento en la participación para el periodo , en los mercados de Alemania (1%), Canadá (0,9%), España (51,3%), Holanda (12,5%) y Reino Unido (13,9%),en cambio Estados Unidos (-1,3%), Japón (-1,2%) y México (- 32,6%) registraron una reducción en la participación (Anexo 2). En general la variación en la participación de la fruta en el periodo fue de 2,4% (Cuadro 2). En los países no miembros de la OCDE se observó un promedio de la participación de la fruta en el periodo de 6,6% (Cuadro 1), donde la mayor participación fue en los mercados de Colombia (79,2%)y Brasil (74%), mientras que la menor en Rusia con un 0,1% (Anexo 2). En el año 2008 la participación fue mayor que en años anteriores, con un 13,7%, en cambio el año 2004 registró la menor participación de la

21 12 fruta, con un 3,5% (Cuadro 1), por otro lado, la mayor variación en la participación de la fruta se produjo en el periodo con un 8,3%, por el contrario, en el periodo la participación se mantuvo más estable, con un -1,0% de variación (Cuadro 2). En el periodo la variación fue de 1,6% (Cuadro 2), siendo positiva para todos los países Arabia Saudita (3,4%), Brasil (30,1%), Colombia (9,4%), Emiratos Árabes (0,1%), Hong Kong (60%) y Rusia (0,2%)- (Anexo 2). Cuadro 1 Participación de las cuatro frutas chilenas, en los diferentes mercados de destino diferenciados en países miembros y no miembros de la OCDE X del periodo Kiwi Cereza Uva Manzana Total 4 frutas OCDE 21,39% 17,67% 17,91% 15,39% 17,62% 16,40% 17,05% 17,50% NO OCDE 17,21% 15,83% 21,04% 21,39% 16,93% 20,09% 23,56% 19,81% Total 20,09% 16,83% 17,61% 15,48% 16,56% 16,08% 16,94% 17,84% OCDE 12,28% 9,25% 9,11% 12,00% 15,14% 16,42% 26,81% 15,04% NO OCDE 4,09% 6,48% 3,49% 5,21% 4,23% 5,37% 13,73% 6,65% Total 10,05% 7,66% 6,74% 9,20% 10,38% 11,81% 22,36% 12,19% OCDE 40,02% 39,56% 38,87% 37,26% 39,83% 36,51% 36,33% 38,24% NO OCDE 9,01% 14,33% 11,88% 13,41% 10,64% 8,98% 12,55% 11,50% Total 34,47% 34,03% 31,78% 30,99% 32,54% 29,42% 29,80% 32,46% OCDE 10,34% 11,09% 14,70% 10,09% 11,74% 13,22% 12,30% 11,94% NO OCDE 15,84% 13,15% 16,01% 13,79% 13,20% 11,93% 11,78% 13,39% Total 9,97% 10,00% 14,18% 10,74% 11,80% 12,54% 12,04% 12,44% OCDE 21,49% 21,30% 23,20% 20,55% 22,87% 22,03% 22,44% 21,99% NO OCDE 13,97% 13,35% 14,85% 13,80% 12,41% 11,34% 12,52% 13,01% Total 19,81% 19,33% 20,93% 18,71% 19,76% 18,67% 19,08% 19,43% El promedio de la participación para todos los países en el periodo , fue de 12,2% (Cuadro 1). Se encontró una variación de 2,1% en la participación de la fruta en el periodo (Cuadro 2) y una mayor participación en los países miembros de la OCDE, junto con un mayor incremento de esta, entre los años Variación de la participación de la uva chilena en los mercados de destino diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE entre los años

22 13 Cuadro 2 Variación de la participación de las cuatro frutas en los mercados de destino diferenciados en países miembros y no miembros de la OCDE. Kiwi Cereza Uva Manzana Total 4 frutas El promedio de la participación en los países miembros de la OCDE entre los años fue de 38,2% (Cuadro 1) donde los países que registraron mayor participación fueron: Estados Unidos (75,5%), Japón (72,7%) y México (39,4%), mientras que la menor participación se registró en Canadá con un 0,5% (Anexo 3), por otro lado, el año con mayor participación de la fruta fue el 2002 con un 40% y en el 2008 la menor, con un 36,3% de participación (Cuadro 1). La mayor variación en la participación se encontró en el periodo con un 3,3% de reducción, por el contrario, en el periodo la participación fue más estable, con un -0,2% (Cuadro 2). En los mercados de Alemania (2,8%), Canadá (0,9%), España (0,1%), Japón (1,3%) y Reino Unido (5,3%) la variación de la participación fue positiva, por el contrario, en Estados Unidos (-5,6%), Holanda (-8,6%) y México (-13,6%) fue negativa (Anexo 3), en general la variación de la participación de la fruta en el periodo fue de -0,6% (Cuadro 2) X del periodo Desv. Est OCDE -3,72% 0,24% -2,52% 2,23% -1,22% 0,65% -0,72% 0,0219 NO OCDE -1,38% 5,20% 0,35% -4,46% 3,16% 3,47% 1,06% 0,0359 Total -3,26% 0,78% -2,13% 1,09% -0,49% 0,86% -0,52% 0,018 OCDE -3,02% -0,15% 2,89% 3,14% 1,29% 10,39% 2,42% 0,0451 NO OCDE 2,39% -2,99% 1,72% -0,98% 1,14% 8,35% 1,61% 0,0385 Total -2,39% -0,92% 2,47% 1,18% 1,43% 10,55% 2,05% 0,0452 OCDE -0,45% -0,69% -1,62% 2,57% -3,32% -0,18% -0,61% 0,0193 NO OCDE 5,31% -2,44% 1,53% -2,77% -1,66% 3,57% 0,59% 0,0339 Total -0,44% -2,25% -0,79% 1,54% -3,12% 0,38% -0,78% 0,017 OCDE 0,75% 3,61% -4,62% 1,65% 1,48% -0,92% 0,33% 0,0283 NO OCDE -2,69% 2,86% -2,21% -0,60% -1,27% -0,15% -0,68% 0,0198 Total 0,03% 4,18% -3,45% 1,06% 0,74% -0,50% 0,34% 0,0247 OCDE -0,19% 1,91% -2,65% 2,31% -0,84% 0,41% 0,16% 0,0183 NO OCDE -0,62% 1,50% -1,05% -1,39% -1,07% 1,18% -0,24% 0,0125 Total -0,49% 1,60% -2,22% 1,05% -1,09% 0,41% -0,12% 0,0142

23 14 En los países no miembros de la OCDE la participación promedio de la fruta en el periodo fue de 11,5% (Cuadro 1), donde los países con mayor participación fueron Colombia (63,7%), Brasil (49,4%) y Hong Kong (18,2%) (Anexo 3), por el contrario, en Rusia se encontró la menor participación, con un 6,4%. El año con mayor participación fue el 2003, con un 14,3%, mientras que en el año 2007 se observó la menor, con un 9,0% (Cuadro 1), por otro lado, en el periodo se registró la mayor variación en la participación, con un 5,3%, en cambio la participación se mantiene más estable en el periodo , con un 1,5% (Cuadro 2). Los países con una variación positiva en la participación entre los años fueron: Arabia Saudita (36%), Hong Kong (11,8%) y Rusia (8,7%), mientras que Brasil (-32,4%), Colombia (-25,3%) y Emiratos Árabes (-3,3%) presentaron una variación negativa (Anexo 3). La variación en la participación de la fruta en el periodo fue de 0,6% (Cuadro 2). El promedio de la participación para todos los países en el periodo , fue de 32,5% (Cuadro 1). Se encontró una variación de -0,8% en la participación de la fruta en el periodo (Cuadro 2), por otro lado, la mayor participación se registró en los países miembros de la OCDE, pese que el mayor incremento de la participación se registró en los países no miembros. 3.4 Variación de la participación de la manzana chilena en los mercados de destino diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, entre los años La participación promedio entre los años de los países miembros de la OCDE, fue de 12% (Cuadro 1) donde los países que registraron la mayor participación fueron: Estados Unidos (50,4%), México (17%) y Holanda (22,1%), mientras que en el mercado Alemán se registró la menor participación, con un 1% (Anexo 4). El año 2004 registró la mayor participación de la fruta con un 15%, en cambio el año 2005, la menor con un 10,1% en el periodo (Cuadro 1), por otro lado, la mayor variación en la participación se encontró en el periodo , con un -4,6% de reducción, a diferencia del periodo donde la participación se mantuvo más estable, con

24 15 un 0,7% de incremento (Cuadro 2). Los mercados con una variación positiva en la participación entre los años , fueron: Alemania (0,1%), Canadá (6%), Estados Unidos (11,5%), Holanda (2%) y Reino Unido (2,4%), en cambio los países con una variación negativa, fueron: España (-1,8%) y México (-14,6%) (Anexo 4). Se observó un incremento de la participación de la fruta para el periodo , de 0,3% (Cuadro 2). En los países no miembros de la OCDE la participación promedio para el periodo , fue de 13,4% (Cuadro 1) del cual Colombia (86,7%) y Arabia Saudita (42,3%) obtuvieron la mayor participación, a diferencia del mercado Ruso donde se encontró la menor participación de la fruta, de 3,3% (Anexo 4), por otro lado, el año con mayor participación fue el 2004 con un 16%, en cambio en el año 2008 se encontró la menor participación, con un 11,8% (Cuadro 1). La mayor variación en la participación se presentó en el periodo , con un incremento de 2,9%, a diferencia del periodo donde la participación se mantuvo más estable, con un -0,2% (Cuadro 2). Los países donde se registró un incremento de la participación entre los años fueron: Arabia Saudita ( 51,7%), Colombia (4%), Emiratos Árabes (0,1%), Hong Kong (5,6%) y Rusia (1,8%), en Brasil se encontró una reducción en la participación (Anexo 4), de -12,4%. La variación en la participación de la fruta en el periodo fue de -0,7% (Cuadro 2). La participación promedio para todos los países en el periodo , fue de 12,4% (Cuadro 1), con una variación en el periodo de 0,3% (Cuadro 2), donde la mayor participación se encontró en los países no miembros de la OCDE, y el mayor incremento de las participaciones en los países miembros de la OCDE. 3.5 Variación de los precios del kiwi chileno en los mercados de destino diferenciados en países miembros y no miembros de la OCDE, entre los años Como se observa en la Figura 1, el precio del kiwi tuvo una tendencia positiva, en el caso de los países miembros de la OCDE, la tasa anual fue de 6,7% (0,06

25 16 USD$/Kg/año), con un precio promedio de 0,90 USD$/Kg (desviación estándar de 0,14 USD$/Kg), y de 5,2% (0,07 USD$/Kg/año), con un precio promedio de 1,51 USD$/Kg (desviación estándar de 0,17 USD$/Kg) para los no miembros de la OCDE (Anexo 5), por otro lado, el año con mayor variación en los precios de los países miembros, fue el 2004, esto es debido al bajo precio pagado por Alemania (0,58 USD$) y al alto precio pagado por Japón (1,13 USD$/Kg) (Anexo 5). En los precios de los países no miembros de la OCDE se registró la mayor variación en el año 2002, debido al bajo precio pagado por Rusia (0,57 USD$/Kg) y al alto precio pagado por Arabia Saudita (1,16 USD$/Kg) (Anexo 5). El mayor precio en promedio pagado en los países miembros de la OCDE en el periodo , fue por Japón (0,95 USD$/Kg), y el menor precio fue por Estados Unidos (0,72 USD$/Kg), en cambio, en los países que no son miembros de la OCDE el mayor precio pagado fue por Emiratos Árabes (1,09 USD$/Kg) y el menor por Brasil (0,74 USD$/Kg) Cereza 0.80 Kiwi OCDE 0.40 OCDE ln (USD$/Kg) Año NO OCDE Lineal (OCDE) y = 0.032x R² = Lineal (NO OCDE) y = 0.044x R² = ln (USD$/Kg) Año NO OCDE Lineal (OCDE) y = 0.067x R² = Lineal (NO OCDE) y = 0.052x R² = Uva 0.20 Manzana ln (USD$/Kg) OCDE NO OCDE Lineal (OCDE) y = 0.061x R² = Lineal (NO OCDE) y = 0.069x R² = ln (USD$/Kg) OCDE NO OCDE Lineal (OCDE) y = 0.092x R² = Lineal (NO OCDE) y = 0.070x R² = Año Año Figura 1 Evolución de los precios promedio de las cuatro frutas en los mercados de destino diferenciados en miembros y no miembros de la OCDE, en el periodo

26 Variación de los precios de la cereza chilena en los mercados de destino diferenciados en países miembros y no miembros de la OCDE, entre los años Como se observa en la Figura 1, la tendencia de los precios fue positiva. En los precios del año 2008, para los países miembros de la OCDE, se registro una caída de 14,2% respecto al año 2007, lo que produjo una disminución en la tasa anual de 5,5% entre los años (0,25 USD$/Kg/año) a 3,2% entre los años (0,146 USD$/Kg/año), se encontró un precio promedio de 4,54 USD$/Kg (desviación estándar de 0,44 USD$/Kg), en cuanto a precios de los países no miembros de la OCDE, también se observó una caída, esta fue de 14,6% entre los años ,lo que disminuyó la tasa anual del periodo de 7,8% (0,36 USD$/Kg/año),entre los años , a 4,4% (0,19 USD$/kg/año) entre los años En promedio se encontró un precio de 4,64 USD$/Kg (desviación estándar de 0,6 USD$/Kg) (Anexo 6). En el año 2002 la variación de los precios en los países miembros de la OCDE fue mayor, debido a los altos precios pagados por Japón (5,13 USD$/kg) y los bajos precios pagados por Holanda ( 2,8 USD$/kg), en el caso de los países no miembros de la OCDE, la mayor variación se registró el año 2003, donde el menor precio fue pagado por Emiratos Árabes Unidos (3 USD$/kg) y el mayor por Rusia (6,8 UDS$/Kg) (Anexo 6), por otro lado, se encontró que Japón fue aquel país miembro de la OCDE con el mayor precio promedio pagado en el periodo estudiado, alcanzando los 4,43 USD$/Kg, a diferencia Estados Unidos que registro el menor precio (3,27 USD$/Kg), para el caso de los países no miembros de la OCDE, el mayor precio promedio pagado fue por Rusia (4,67 USD$/Kg) y el menor por Brasil (2,96 USD$/Kg). 3.7 Variación de los precios de la uva chilena en los mercados de destino diferenciados en países miembros y no miembros de la OCDE, entre los años

27 18 En la Figura 1 se observó que la tendencia de los precios para la uva fue positiva, en el caso de precios en los países miembros de la OCDE, se registró un aumento en el año 2004 de 3,84%, una baja para el año 2006 de 1,69% y nuevamente un aumento para el año 2008 con un 12,21%, por el contrario, los precios de los países no miembros de la OCDE son siempre crecientes, con una tasa anual de 6,9% (0,118 USD$/Kg/año) y un precio promedio de 1,64 USD$/Kg (desviación estándar de 0,28 USD$/Kg), en cambio para los precios de los países miembros fue de 6,1% (0,073 USD$/Kg/año) con un precio promedio de 1,18 USD$/Kg (desviación estándar de 0,17 USD$/Kg) (Anexo 7). En el año 2004 los precios en los países miembros de la OCDE registraron la mayor variación, debido al alto precio pagado por Canadá (1,6 USD$/Kg) y al bajo precio pagado por México (0,95 USD$/Kg) (Anexo 7). En cuanto a los países no miembros de la OCDE, la mayor variación se encontró el año 2007, donde Hong Kong (1,48 USD$/Kg) aportó con los precios más altos y los bajos por Brasil (1,02 USD$/Kg) (Anexo 7). El mayor precio promedio pagado en el periodo por los países miembros de la OCDE, fue por Reino Unido (1,23 USD$Kg) y el menor por Alemania (0,87 USD$/Kg), en el caso de los países no miembros, el país con los precios pagados más altos fue Hong Kong (1,08 USD$/Kg) y el más bajo fue por Brasil (0,78 USD$/Kg). 3.8 Variación de los precios de la manzana chilena en los mercados de destino diferenciados en países miembros y no miembros de la OCDE, entre los años Como se observa en la Figura 1, la tendencia de los precios de la manzana fue positiva. En los países miembros de la OCDE, el precio cae el año 2005 un 20% respecto al año 2004, mientras que en el caso de los países no miembros, en el año 2005 baja un 5,2% y entre los años aumenta un 59,7%. La tasa anual para los países miembros de la OCDE fue de 9,2% (0,056 USD$/Kg/año), con un precio promedio de 0,58 USD$/Kg (desviación estándar de 0,14 USD$/Kg), en cambio en los países no miembros de la OCDE, fue de 7,0% (0,063 USD$/Kg/año) con un precio promedio de 0,83 USD$/Kg (desviación estándar de 0,16 USD$/Kg) (Anexo 8), por otro

28 19 lado, la mayor variación de los precios en los países miembros de la OCDE fue en el año 2008, debido a los altos precios pagados por Estados Unidos (1,06 USD$/Kg) y los bajos pagados por Japón (0,39 USD$/Kg), en los precios de los países no miembros de la OCDE la mayor variación fue en el año 2003, donde el mayor precio lo pagó Arabia saudita (0,58 USD$/Kg) y el menor Brasil (0,35 USD$/Kg) (Anexo 8). El mayor precio pagado por los países miembros fue por Canadá (0,69 USD$/Kg) y el menor por Holanda (0,46 USD$/Kg), mientras que en los precios de los países no miembros de la OCDE, el mayor precio promedio fue por Hong Kong (0,54 USD$/Kg) y el menor por Brasil (0,40 USD$/Kg).

29 20 4 DISCUSION El mayor volumen exportado fue de manzanas y uva, el cual representó el 91,2% del total exportado por Chile (de las cuatro frutas) y donde principalmente se exportó a los países miembros de la OCDE que concentraron el 80,7% del total. Por otro lado, se encontró un menor precio promedio anual para las cuatro frutas en los países miembros de la OCDE, lo que puede ser consecuencia de un mayor volumen exportado (81% del total), en comparación con los volúmenes exportados a los países no miembros que solo alcanzaron el 19% del total (ODEPA, 2011). Dentro de las cuatro frutas, la manzana presentó la mayor tasa de crecimiento anual, con un 9,2% para los países miembros de la OCDE y de 7,0% en los no miembros de la OCDE, pese a que entre los años los precios cayeron un 20% en los países miembros y un 5,2% en los no miembros. El escenario de esta variación en los precios fue la caída de la participación, de la fruta en los 14 mercados, en un 3,5% ( una reducción de 24,8% en el volumen exportado) donde la mayor caída se produjo en México y Colombia, con 33,1% y 14,8% de respectivamente. Esta baja en la participación de la fruta en los mercados internacionales podría deberse a una disminución de los exportadores, de 200 compañías en el año 2004 a 140 el año 2005, donde 110 compañías tuvieron un promedio igual al 10% del volumen total de manzana (WALLACE, 2006); esta disminución perjudicó en gran medida los envíos de las variedades tipo Delicious, con despachos 30% menores a los de la temporada anterior (ASOEX, 2005). Esto se le puede atribuir a los problemas climáticos que afectaron la producción en el año El año 2008 también fue marcado por una disminución en la producción por problemas climáticos, que produjo una contracción del 13,5% respecto al año anterior, esto no se vio reflejado en la disminución de la exportación para esta fruta, probablemente debido a los importantes volúmenes que se encontraban sin procesar en cámaras de atmósfera controlada (SOFOFA, 2008). Por el contrario, en las otras tres frutas en estudio el volumen exportado se incrementó.

30 21 En los precios de la cereza se registró la menor tasa de crecimiento anual, esto es debido a la caída de los precios que se produjo entre los años que puede ser explicado por un aumento en la exportación de la fruta a los 14 mercados incrementándose un 10,5% su participación entre esos años, principalmente a Brasil, España y Hong Kong, con un incremento en la participación de 19,2%, 24,8% y 34% respectivamente. La participación promedio de las cuatro frutas chilenas, en los países miembros de la OCDE, fue mayor en Estados Unidos y México, con una participación promedio de 75,8% y 23,8% respectivamente. Estos países presentan tratados vigentes de libre comercio con Chile, en el caso de México fue firmado el año 1998 por lo cual no tiene una repercusión directa en el presente estudio, en el caso del tratado de libre comercio con Estados Unidos firmado el año 2004 (DIRECON, 2011), en años posteriores no se vio reflejado con un aumento en participación de las frutas chilenas en su mercado, por otra parte, los países con menor participación fueron Alemania (1,4%) y Canadá (3,1%), que también presentan acuerdos comerciales con Chile, como es el caso del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con la Unión Europea que entró en vigencia en febrero del año 2003, aquí se plantea la desgravación inmediata de las manzanas frescas exportadas por Chile (DIRECON,2011), esto no se vio reflejado en los resultados obtenidos, ya que los años posteriores al acuerdo, la participación de las frutas en Alemania se mantienen estables, y de similar magnitud en los otros 3 países miembros de la UE que se encuentran en el presente estudio. Con Canadá la desgravación arancelaria comenzó en 1997 y a partir del año 2003, el 100% del comercio bilateral se encuentra bajo los beneficios del tratado de libre comercio (DIRECON, 2011), lo que no se aprecia en kiwi, cereza y uva, ya que estas frutas mantuvieron su participación estable, no es el caso de la manzana, que aumentó su participación aproximadamente en un 6%. En los países que no pertenecen a la OCDE, la mayor participación promedio de las cuatro frutas se registró en Colombia y Arabia Saudita con una participación promedio de 84% y 29,3% respectivamente. La alta participación de las frutas chilenas en el mercado Colombiano, puede ser debido al Acuerdo de Libre Comercio (ALC) que entro en vigencia el año 1994 y permitió que el 98% del total del comercio bilateral se

31 22 encuentre libre de aranceles, con Arabia Saudita no existe acuerdo. Por otro lado, los países con menor participación fueron: Emiratos Árabes (14,1%) y Rusia (4,7%) con los cuales no existe acuerdo económico (DIRECON, 2011). Los principales mercados observados para el kiwi fueron: Colombia, Brasil, Estados Unidos y México, mientras que en Hong Kong, Emiratos Árabes, Japón y Alemania, las frutas chilenas no tuvieron gran participación. En el caso particular de Hong Kong, aumentó la participación de la fruta un 20,8% en el periodo , liderando claramente la lista de los mercados emergentes para esta fruta. La mayor participación y tasa de crecimiento anual de la fruta se encontró en los países no miembros de la OCDE, no es el caso de la cereza, donde la mayor participación y tasa de crecimiento anual se registró en los países miembros de la OCDE, sus principales mercados fueron: Colombia, Brasil, Estados Unidos y España, mientras que en los mercados de Rusia, Emiratos Árabes, Canadá y Alemania, la participación de la cereza fue más baja. Cabe destacar el incremento en la participación de la fruta en Hong Kong y España, con un 60% y 51,3% de aumento respectivamente. En el caso de la manzana, la mayor participación se presentó en los países no miembros de la OCDE, mientras que la tasa anual de crecimiento fue mayor en los países miembros OCDE, en cuanto a su mercado, los principales fueron: Colombia, Arabia Saudita, Estados Unidos y Holanda, mientras que en los mercados de Rusia, Hong Kong, Canadá y Alemania, la participación de la fruta es la más baja. Los principales mercados la uva fueron: Colombia, Brasil, Estados Unidos y Japón, mientras que en los mercados de Rusia, Emiratos Árabes, Canadá y Alemania, la participación de la fruta fue la más baja. En los países miembros de la OCDE la participación fue más alta, por otra parte, la mayor tasa de crecimiento anual en la participación se encontró en los países no miembros. La diversificación del mercado frutícola en Chile busca principalmente el abasteciendo del mercado extranjero (ODEPA, 2011), sin embargo dentro de la variedad de frutas que se ofrecen en el mercado, la uva es aquella que predominó en las estadísticas de exportación, para los años el volumen exportado a países miembros y no miembros de la OCDE fue de toneladas, lo que representa el 55% del total exportado de las cuatro frutas a los 14 países en estudio. Cabe destacar que el 62% del volumen promedio exportado de uva fue a parar a los países miembros de la

32 23 OCDE, donde Estados Unidos fue el mayor importador con el 71% de las exportaciones de la fruta a los países miembros de la OCDE y del 66% de las exportaciones de uva a los 14 países en estudio (Anexo 9). Estados unidos estableció un tratado de libre comercio con Chile en el año 2004, sin embargo esto no se vio reflejado con un aumento en los años posteriores de los volúmenes exportados de la fruta.

33 24 5 CONCLUSIONES Se encontró un aumento en la variación promedio de la participación en la cereza y manzana, por el contrario, en el kiwi y la uva disminuyó la participación. La participación de la uva y la cereza chilena fue mayor en los países miembros de la OCDE, mientras que el kiwi y la manzana, fue mayor en los países no miembros de la OCDE. Por otro lado, en los países miembros de la OCDE la participación de las cuatro frutas fue mayor al igual que el incremento en la participación. En el año 2004 se encontró la mayor participación de las cuatro frutas, gracias a que en los dos bloques en estudio se incrementó la participación, siendo mayor en los países miembros de la OCDE, mientras que en el año 2007 la participación fue más baja, debido a que los dos bloques disminuyeron su participación, en mayor medida en los países no miembros de la OCDE. El precio promedio anual de las cuatro frutas fue mayor en los países no miembros de la OCDE donde la cereza obtuvo el precio más alto, con 4,54 USD$/Kg, por otro lado tenemos que el precio promedio anual más bajo fue en la manzana con 0,58 USD$/Kg en los países miembros de la OCDE. En los países miembros de la OCDE la tasa anual de los precios promedio fue mayor en kiwi y manzana, por el contrario, en los países no miembros de la OCDE, fue mayor en la uva y cereza, esta última fue la única fruta que disminuyó sus precios constantemente desde el año La menor diferencia de precios entre bloques se dio en la cereza mientras que la mayor diferencia se presentó en el kiwi.

34 25 Se observó que Chile en estos años de análisis expandió su mercado lo que ha estado aparejado con un aumento en los precios de la manzana, uva y kiwi ( en menor medida en los precios de la cereza) al igual que un incremento en los volúmenes exportados para las cuatro frutas en estudio.

35 26 6 BIBLIOGRAFIA AGOSIN, M. y BRAVO, C The emergence of new successful export activities in Latin America: The case of Chile. Departamento de economía. Universidad de Chile. 75p ASOEX Balance de las exportaciones frutícolas, temporada Asociación de exportadores de Chile (Chile) 30: BIANCHI, C y GARCIA, R Export Marketing Strategies of an Emerging Country: An Exploratory Study of the Main Challenges and Factors Leading to Success for Chilean Food Exporters. Journal of Food Products Marketing. pp CHILE, MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2011, Oficina de estudios y políticas agrarias (ODEPA) (On line). < ( 2011). CONTRERAS, G. y ESCOBAR L Un sector exportador maduro: La fruta fresca. pp: CHILE, CHILEAN FRESH FRUIT (On line). < (2011). CHILE, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. 2011, Dirección general de relaciones económicas internacionales (DIRECON) (On line).< ( 2011). CERDA, A.; LOBOS, G.; KUFFERATH, Y. y SANCHEZ, H Elasticidades de demanda por manzanas chilenas en el mercado de la unión europea: una estimación econométrica. Vol 64. Agricultura Técnica. Chile. pp 79-89

36 27 LOBOS, G Consultoría de estudio e identificación de clusters exportadores regionales. El caso de la región del Maule. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON). pp: MORALES, C y LACAYO R An analysis of the performance of chilean agricultural exports ( ). Caracas, Venezuela. Revista Interciencia. pp: NAHUELHUAL, L Demanda por importaciones de uva de mesa chilena en el mercado de Estados Unidos. Agricultura Técnica (Chile) 65: SOFOFA, Exportaciones de fruta registran disminución de 6,1% (On line). Sociedad de fomento fabril (SOFOFA). < (2011) WALLACE, A Situación comercial de la industria exportadora de manzanas y peras.