Novedades versión 16.11

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1 mn program Novedades versión 16.11

2 Índice 1. Bases de datos y módulos de control Agenda Cobros y Facturación Oportunidades Nuevo módulo de Registro de Logs Otros módulos Novedades por sector pág. 1

3 1. Bases de datos y módulos de control Nueva opción para controlar el duplicado de potenciales Dónde encontrarlo?: Configuración - Bases de datos Duplicados de clientes potenciales Elegir los campos que me interesa controlar Mantener tu trabajo controlado sin duplicarlo Ya es posible generar una actuación en bloque para todos los registros de una pestaña del módulo de control de clientes, potenciales y expedientes Dónde encontrarlo?: Botón inferior en los módulos de control Haz un filtro y utiliza el botón para crear altas periódicas en bloque en las fichas seleccionadas Agilizar tu trabajo diario pág. 2

4 Nuevos botones de Adjuntos y Documentos en los módulos de control Nuevo buscador rápido en Control de Historial Ahora ya es posible filtrar por fase en el módulo de Control de Historial Nuevo permiso para elegir que un trabajador vea las actuaciones de algunos usuarios Dónde encontrarlo?: Ficha de trabajador Permisos Elige en la última línea de qué usuarios quieres que ese trabajador vea actuaciones Controla al máximo la información que verán los usuarios de tu programa pág. 3

5 Nueva opción para enviar un informe con las actuaciones del día Dónde encontrarlo?: Al utilizar en el historial de las bases de datos las actuaciones predefinidas que lleven asociadas la nueva opción de informes OPCIÓN 1. INFORMES AUTOMÁTICOS 1. Desde: Actuaciones predefinidas - Informes Automáticos - Nueva opción Incluir 2. Elegir una de las 2 opciones: - Todas las actuaciones - Act. Con fecha y tipo de actuación (se filtrará por día y tipo de actuación. Sólo volcará en la plantilla aquellas actuaciones que cumplan esos requisitos) OPCIÓN 2. OPCIONES AUTOMÁTICAS 1. Desde: Actuaciones predefinidas - Opciones Automáticas - Nueva opción Incluir 2. Elegir una de las 3 opciones: - Todo el historial - La actuación seleccionada - Alta con fecha y tipo de actuación pág. 4

6 Mantener informados a tus clientes sobre las acciones que realizas con ellos en todo momento pág. 5

7 2. Agenda Mejora la visualización del horario laboral de tus trabajadores desde la agenda Dónde encontrarlo?: Pestaña Horario Laboral en la ficha de trabajador Utiliza los botones laterales para crear el horario disponible y no disponible del usuario Visualiza de manera muy rápida desde la agenda todos los horarios Incluir en las actuaciones el campo "Creado por" que indicará quién ha sido el usuario que ha fijado esa cita Dónde activarlo?: Parametrización Historial Mostrar campo creado por Crear actuaciones de la manera habitual entrando con el usuario correspondiente Controlar al máximo toda la información generada desde el programa pág. 6

8 Desde el botón historial dentro de una cita en la agenda, ya se pueden abrir los correos adjuntos a dicha ficha Ya es posible buscar por número de cliente desde la agenda Mantener el orden alfabético de los usuarios de "alta" 3. Cobros y Facturación Ya es posible imprimir un cobro y enviarlo automáticamente por correo Dónde activarlo?: Módulos Parametrización Cobros 1. Marcar la opción Al marcar como cobrada la previsión de cobro, enviar el mail con el documento adjunto al correo principal del cliente 2. Elegir la plantilla Mantener informados a tus clientes de todos sus movimientos económicos Ya se puede imprimir tickets de cobro aunque no estén facturados pág. 7

9 Ahora cuando hay un cambio de CCC se pueden actualizar todos los recibos en bloque Dónde encontrarlo?: Facturación Gestión de previsión de cobros 1. Realizar un filtro con los cobros a modificar 2. Utilizar Opciones para actualizar en bloque los datos bancarios Optimizar al máximo tu tiempo Ya es posible elegir el orden de los conceptos de los presupuestos todos sus movimientos económicos Dónde activarlo?: Módulos Parametrización Facturas - Activar mostrar número de concepto 1. Marcar la opción Al marcar como cobrada la previsión de cobro, enviar el mail con el documento adjunto al correo principal del cliente 2. Elegir la plantilla Mantener informados a tus clientes de pág. 8

10 4. Oportunidades Ya es posible vincular terceros a una oportunidad de venta Cuando el concepto de la oportunidad sea un artículo, se mostrará la opción de generar movimiento de stock pág. 9

11 5. Nuevo módulo de Registro de Logs Los logs son registros de todos los eventos que ocurren dentro del sistema. Cada entrada en estos archivos contiene información relacionada a un evento específico que ocurrió dentro de un sistema o red. Dónde encontrarlo?: Configuración Gestión de Logs 1. Hacer clic en la opción Logs 2. En la ventana lo primero es utilizar el botón inferior de Configurar 3. Elegir las tablas con los botones destinados a ello, bien marcando uno a uno el que interese o marcando todos. OJO! Cuántas más tablas se auditen, más lento irá el programa en el trabajo diario 4. El siguiente paso es elegir los campos a auditar correspondientes a las tablas elegidas OJO! Cuántos más campos se auditen, más lento irá el programa en el trabajo diario pág. 10

12 5. Una vez realizados estos pasos, se verá ya el registro de logs de las tablas y campos elegidos 6. Además de una visualización en pantalla, están disponibles las siguientes acciones: - Búsqueda de registros por: Equipo, aplicación, operador, fichero accedido, valor anterior ó valor nuevo - Guarda el registro de tus logs con el botón Guardar - Haz una búsqueda avanzada de registros con el botón Buscar - Refresca el registro en función de las últimas acciones llevadas a cabo - Obtén en formato excel listados normales o agrupados de tus registros utilizando el botón Imprimir/Listados - Configura y cambia las tablas y campos a auditar Controlar cualquier cambio no deseado en el entorno de tu programa pág. 11

13 6. Otros módulos Nuevo buscador en las Plantillas de Word Dónde encontrarlo?: Configuración Gestión plantillas Gestión de plantillas Word Utilizar la ventana inferior para buscar la plantilla deseada Agilizar tu trabajo diario pág. 12

14 En el Control de Historial ya podrás asignar un color en bloque a los registros seleccionados Dónde encontrarlo?: Control de Historial Edición- Opciones de depuración 1. Realizar un filtro en una de las pestañas 2. Utilizar la opción de depuración en bloque Optimizar al máximo tu tiempo Nuevo filtro con todas las opciones de la fase en el Control de Expedientes pág. 13

15 Nuevas macros para las plantillas del programa Se han añadido el modo llamada y la campaña mailing en el Control Comercial pág. 14

16 7. Novedades por sector Jurídico Mejoras en el módulo de Comunicar MN: o Nueva opción para volcar en la plantilla solo la línea seleccionada o Ya se enviarán los correos a todas las direcciones principales de los implicados Mejoras en Lexnet o Ahora, al presentar telemáticamente un escrito, es posible importar a los intervinientes sin tener que cubrir a mano todos los datos o Nuevo recomendador de juzgados de la provincia o Ahora, cuando un acuse pasa a aceptado o rechazado, se descarga automáticamente el acuse de recibo o Nueva bandeja de borradores de escritos Ya es posible predefinir el Tipo de Plazo en las actuaciones predefinidas Ahora el saldo de los expedientes ya tendrá en cuenta los cobros de las proformas Poder enviar recordatorios a abogados y procuradores al dar de alta actuaciones desde la agenda pág. 15

17 Clínicas Asistencia individual por curso Activar esta opción en: Parametrización Expedientes Activar asistencia individual por clase. Además se configurará el tipo de actuación asociada al horario para incluir la funcionalidad de la asistencia individual También se podrá elegir incluir alumnos por defecto en cada día que haya clase: - Copiar alumnos matriculados del curso a la actuación - Copiar todos los alumnos del curso a la actuación pág. 16

18 Tras activar esta opción podremos ver una nueva pestaña de alumnos dentro de cada una de las actuaciones del horario Desde ahí se verán los alumnos asociados a ese día en concreto: - Si hemos marcado alguna opción en parametrización aparecerán por defecto los que hayamos marcado - Podemos dar de alta con el botón de altas de la derecha y elegir un alumno ya asociado al curso - Podemos dar de alta un alumno no asociado al curso y saltará el siguiente aviso: pág. 17

19 - La marca de confirmado controlará que no se superen el número máximo de alumnos asociado al curso Control de asistencia para asistencia individual - Si se marca la opción individual sólo se podrá hacer el control de asistencia diario También será posible imprimir la plantilla del control de asistencia vacía para entregarle al profesor pág. 18

20 Nueva opción para marcar como canceladas las citas y controlar las cancelaciones Pasos para utilizar esta opción: 1. Desde la cita en la agenda: Utilizar la opción de cancelada y el tipo para controlar las ausencias 2. Una vez marcada esta opción, en la agenda esa cita quedará marcada con un sigo x para que sea muy fácil localizar pág. 19

21 3. También se podrá visualizar la cancelación desde el historial y hacer filtros Nuevo permiso para no ver las notas de la actuación desde la agenda Dónde encontrarlo?: Ficha de trabajador Permisos Elige en la penúltima línea ocultar notas de las actuaciones de la agenda Controla al máximo la información que verán los usuarios de tu programa pág. 20

22 Ya es posible buscar por número de paciente desde la agenda Nuevo icono de bono para que cuando una actuación está asociada un bono se distinga en la agenda Ahora las facturas a mutua se podrán imprimir agrupadas por paciente y por sesiones pág. 21

23 Odontólogos Nueva opción para mostrar los datos económicos en el odontograma Dónde encontrarlo?: Odontograma Vista económica Marca la nueva opción y tendrás los datos económicos y el botón de cobrar tratamientos Mejorar la gestión económica de tu clínica Mejoras en odontograma infantil Ya es posible imprimir el cobro al realizarlo Nueva opción para que solo cuenten para el saldo los tratamientos realizados Ya es posible facturar un tratamiento directamente desde el historial o desde el odontograma Visualiza desde el historial de tu paciente no sólo los tratamientos, sino también la pieza y la cara sobre las que se han realizado pág. 22

24 Centros de Formación Ya es posible cambiar el estado en bloque de los cursos desde el Control de cursos Dónde encontrarlo?: Control de cursos Edición Opciones de depuración 1. Hacer un filtro en una de las pestañas 2. Utilizar la opción Cambiar el registro en bloque de los registros seleccionados Optimizar tu tiempo al máximo Ahora la asistencia a los cursos se podrá descontar de los Bonos Ya es posible dar de alta varios cursos al mismo tiempo desde el módulo de control de clientes Al dar de baja un alumno que lo elimine de las actuaciones futuras de la asistencia individual por clase pág. 23

25 Asesorías Nueva pestaña Obligaciones en el Control de Clientes pág. 24

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