La Integración en las Empresas Agroalimentarias.

Transcripción

1 JORNADA FINANCIACIÓN EMPRESAS AGROALIMENTARIAS. Madrid 18 septiembre La Integración en las Empresas Agroalimentarias. TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN

2 ÍNDICE I. Introducción. II. Cambios en los hábitos de consumo. III. Cambios en las formas de la demanda. IV. Cambios en la distribución. V. La financiación del sector agroalimentario. TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN

3 Productos que hace 15 años no existían. Móviles, cd, dvd, mp3, cámaras digitales, internet, la informática en el sector agrario El aire acondicionado en hogares, oficinas, vehículos El uso generalizado de la tarjeta de crédito, el euro, los billetes electrónicos. El paddle Google, redes sociales, wikipedia, etc. Ordenadores portátiles, ipod, Tablet Smartphone, WhatsApp, Productos loncheados de ibérico, precocinados (pizzas y preparados), Bio, ecológicos, probióticos, carne envasada, leches con calcio, omega, jalea o fluor, frutas y verduras 4ª y 5ª...

4 Perdida de peso de lo agrario Identificación de lo agrario con atraso La principal tarea del hombre es procurarse alimentos Ha cambiado La forma en que se demandan los alimentos, dando lugar a los principales avances científicos de la actualidad, tanto en: (contradicción entre el papel real de lo agrario y su reconocimiento) Preparación de los alimentos: genética, biotecnología, genoma, alimentos funcionales. Proceso de producción: usos del agua, aplicación de CO2, lucha biológica Lugar donde se demandan los alimentos: La gran distribución. Situación de dominio que se traduce en presión sobre formas de pago, marcas de la distribución Repercusión de la crisis económica.

5 EL SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL Producción bruta: millones de euros. Primer sector industrial español y quinto de Europa Empresas: empresas Empleo: : trabajadores Exportaciones: millones de euros Importaciones: millones de euros Saldo comercial: millones de euros Explotaciones agropecuarias: Cooperativas agrarias: El conjunto representa más del 10% del PIB y del empleo español. Demanda múltiples actividades en industrias y servicios auxiliares, tanto en producción como en industria y comercialización. * Datos 2012

6 ÍNDICE I. Introducción. II. Cambios en los hábitos de consumo. III. Cambios en las formas de la demanda. IV. Cambios en la distribución. V. La financiación del sector agroalimentario TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN

7 Cambios en el consumo de alimentos Evolución del gasto en alimentación En los últimos 50 años la alimentación ha pasado de representar el 50% del gasto de las familias al 20% actual. Al mismo tiempo ha mejorado notablemente nuestra ingesta de proteínas y de calorías.

8 CHAD 1,23$

9 ECUADOR 31,55$

10 CHINA 155$

11 MEXICO 189,09$

12 ITALIA 214,36$

13 USA 341,98$

14 ALEMANIA 500$

15 URBANIZACION

16 INCORPORACION DE LA MUJER AL MERCADO LABORAL

17 ENVEJECIMIENTO

18 COMEDORES ESCOLARES

19 OCIO Y TIEMPO LIBRE

20 INMIGRACION

21 Evolución de las tasas de dependencia de la población española

22 ÍNDICE I. Introducción. II. Cambios en los hábitos de consumo. III. Cambios en las formas de la demanda. IV. Cambios en la distribución. V. La financiación del sector agroalimentario. TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN

23 Generación de valor añadido en la cadena alimentaria Relación entre producción agraria, industria agroalimentaria y demanda de alimentos

24 Cambios en la demanda de alimentos 0,18 0,65 1,50 8,00 0,25 0,84 1,10 2,09 4,10

25 VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA CAT POLONIA BEL ANDALUCIA DK POR HUN 5.890

26 DINAMARCA BELGICA CAT ANDALUCIA 3.674

27 VAB generado por la IAA por cada de producción agraria Andalucía 0,40 Cataluña 1,78 Bélgica 1,81 Dinamarca 3,50

28 ÍNDICE I. Introducción. II. Cambios en los hábitos de consumo. III. Cambios en las formas de la demanda. IV. Cambios en la distribución. V. La financiación del sector agroalimentario. TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN

29 cuota de mercado de las 5 primeras cadenas minoristas, 2010 Dinamarca Noruega Suecia Suiza Bélgica Finlandia Austria Luxemburgo Francia Portugal España Alemania Eslovaquia Reino Unido Holanda Irlanda República Checa Hungría Grecia Italia Rumanía Polonia 22,7 21,8 31,5 41,0 40,0 42,1 65,5 62,6 61,9 61,2 60,9 60,9 60,6 60,0 56,8 56,1 53,4 70,8 70,2 76,1 80,0 84,1 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

30 La marca de distribuidor en Europa País Suiza Reino Unido Bélgica Alemania España Eslovaquia Francia Portugal Suecia Dinamarca Rep. Checa Finlandia Hungría Países Bajos Noruega Austria Polonia Italia Fuente: Anuario Nielsen, varios años

31 Evolución de la cuota de mercado de diversas formas de distribución en España. 60, ,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Tiendas tradicionales Supermercados Hipermercados Otros

32 Preferencias de compra de los consumidores europeos, 2012 Tiendas de conveniencia 3% Tiendas tradicionales 2% Internet 1% Tiendas de descuento 18% Supermercado 58% Hipermercado 18%

33 Cambio en el lugar de compra

34 Cifra de ventas de las mayores empresas de la industria. En millones de euros Empresa Coca Cola Nestlé España SA (Grupo) Ebro Foods SA (Grupo) Bunge Ibérica SA Campofrío Food Group SA Pescanova SA (Grupo) Nutreco España SA Cargill SL (Grupo) Corp. Alim. Guissona Grupo Fuertes, SL Grupo Lacatalis Iberia SA Resto Industria 1654 TOTAL INDUSTRIA Fuente: Alimarket. Elaboración propia.

35 Cifra de ventas de las principales empresas del comercio minorista. En millones de euros Operadores Mercadona, SA 423, , ,1 Grupo Carrefour 9.600, ,0 Pryca 1.335,3 Grupo Eroski 327, , ,4 DIA 250, , ,6 Alcampo, SA-Grupo 807, , ,0 Hipercor, SA 3.660, ,0 LIDL, SA 1.960, ,0 CONSUM, SCOOP 1.384, ,5 Ahorramás 1.198, ,8 Dinosol Supermercados 1.712, ,0 TOTAL COMERCIO 3.145, , ,4 Fuente: Alimarket. Elaboración propia.

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39 Valor Añadido Revolución Industrial Revolución de la distribución Revolución de la información Más valor Revolución industrial Revolución de la Información Revolución de la Información Revolución de la distribución Diseño Producto Producción Distribución Ventas Canales de Actividad Marca Merchandising Producción Almacenamiento Logística Marketing Tiendas

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41 1962 Apertura primera tienda en Arkansas Empleados Millones de euros en ventas

42 Top 10 Cooperativas UE 2008 Nombre País Sector Volumen negocio (mil millones ) 1 Friesland-Campina (7,10 1) P. Bajos Lácteos 9,481 2 Bay Wa (1 3) Alemania Suministros Vion (2 3) P. Bajos Cárnico Arla Foods (5 4) Suecia-Dinamarca Lácteos 6,200 5 Danish Crown (4 5) Dinamarca Cárnico 6,000 6 Agravis (9 6) Alemania Suministros 5,811 7 INVIVO Francia Cereales y suministros Kerry (8 8) Irlanda Leche y lácteos 4,700 9 DLG Dinamarca Suministros Flora Holland P. Bajos Flores y plantas Fuente: Agricultural Cooperatives in Europe (COGECA 2010) 42

43 Las 5 cooperativas que más facturan en la UE y en España

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45 ÍNDICE I. Introducción. II. Cambios en los hábitos de consumo. III. Cambios en las formas de la demanda. IV. Cambios en la distribución. V. La financiación del sector agroalimentario. TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN

46 El papel de las Cajas Rurales Características diferenciales: Una fuerte presencia en el medio rural evitando la exclusión financiera en un sector de la población alejado de los núcleos urbanos y dedicados a una actividad, la agroalimentaria, que generaba rendimientos inferiores al resto. El contacto directo y la relación a largo plazo con el cliente-socio. Relaciones estables de largo plazo. Se crean productos específicos para la actividad agraria, con amortización según calendario de las cosechas, de obtención de los ingresos y los riesgos ambientales. Han jugado, en cierta forma, un papel de capital riesgo en sus territorios de origen, aportando todos los recursos necesarios para la puesta en marcha de proyectos empresariales innovadores que contribuyesen al desarrollo socioeconómico. Los bajos niveles de morosidad, la agilidad de gestión y que los socios de las cooperativas de crédito eran a la vez sus principales clientes han motivado una contenida política de precios, con bajas tasas de interés.

47 La financiación de la empresa agroalimentaria La modernización de la agricultura casi iguala las formas de financiación. Tipos de productos financieros Financiación de activos fijos. Préstamo a la inversión con garantía personal o hipotecaria.. También se han adaptado a elementos recurrentes como maquinaria, sistemas de riego, plásticos en los envernaderos. Financiación de circulante. Adaptados a la estacionalidad de ingresos y pagos. Pólizas de crédito, en algunos casos asociadas a tarjetas para la compra de insumos. Anticipos de ingresos pendientes debidamente documentados. Subvenciones, IVA Prestamos de campaña. Para compra de insumos inicio campaña. Descuento comercial. Confirming Factoring. Financiación del Comercio Exterior Anticipo de los pagos a exportación o a importación Crédito documentario Emisión de avales Seguros de cambio

48 Retos de las empresas cooperativas agroalimentarias 1. Innovación e incremento de valor añadido. 2. Internacionalización. Para conseguir ambos objetivos es imprescindible conseguir el tamaño adecuado.