PROMOVEMOS EL ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS A PERFILES DE RIESGO NO BANCARIZABLES.

Transcripción

1 PROMOVEMOS EL ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS A PERFILES DE RIESGO NO BANCARIZABLES.

2 AGENDA Marco legal Cooindependencia Mercado de libranzas Estrategia Nuevos Productos Inversión y portafolio

3 Marco legal

4 QUÉ ES LIBRANZA? Una libranza o descuento directo, es una operación donde un Beneficiario autoriza de manera irrevocable a su empleador o entidad pagadora, a descontar de sus salario o pensión, las cuotas de los créditos otorgados por un operador. En Colombia las operaciones de libranza están reguladas por la Ley 1527 de 2012 expedida por el Congreso de la republica.

5 CICLO DE LIBRANZA En esta etapa existe riesgo de doble endeudamiento por parte del cliente. Riesgos: - Desempleo - Cambio de entidad pagadora - Liquidación de la entidad pagadora.

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7 NUESTRA EMPRESA Una libranza o descuento directo, es una operación donde un Beneficiario autoriza de manera irrevocable a su empleador o entidad pagadora, a descontar de sus salario o pensión, las cuotas de los créditos otorgados por un operador. En Colombia las operaciones de libranza están reguladas por la Ley 1527 de 2012 expedida por el Congreso de la republica.

8 EQUIPO DIRECTIVO FERNANDO ARIAS PRESIDENTE Profesional en Finanzas y Comercio Exterior Universidad Sergio Arboleda; Especialista en gestión de riesgos Financieros Universidad Sergio Arboleda. Experiencia de 14 años en Seguimiento; control y análisis de gestión y administración de cartera y estrategias de cobranza, originacion de libranza ; y control integral del ciclo de riesgo del crédito de Libranza.

9 Director Nacional de Operaciones; Credivalores Crediservicios S.A. Marzo Febrero 2,015. Director de Cartera y Cobranzas; Credivalores Crediservicios S.A. Marzo Marzo Gerente de Cartera y Cobranza; Alkosto S.A. Octubre Marzo Jefe de Estadística de Cobranzas; Contact Center Américas Marzo Octubre

10 EQUIPO DIRECTIVO FELIPE GOMEZ VP- ESTRATÉGICO

11 EQUIPO DIRECTIVO MARGARETH ORTIZ DIRECTORA EJECUTIVA Profesional en Ingeniería Industrial, Universidad Industrial de Santander; especialista en Finanzas, Universidad Autónoma de Bucaramanga. Experiencia de 6 años en gestión y administración de empresas del sector financiero no bancarizable, outsourcing, educación, construcción y eléctrico desde los diferentes procesos administrativos, operativos y financieros. Con formación y experiencia en implementación de sistemas de gestión y su integración.

12 Profesional Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; Institución Educativa San Gil Enero 2015 Enero Profesional de proyectos; Universidad Industrial de Santander - MEN Febrero 2013 Diciembre Directora administrativa y financiera; CAG S.A.S. Febrero 2011 Febrero Líder de proyectos; Hormigón Colombia S.A. Enero 2010 Febrero 2011.

13 EQUIPO DIRECTIVO ANDRÉS MESA DIRECTOR FINANCIERO Profesional en Administración de Empresas (Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA) y Master en finanzas (Escuela de Alta dirección y Administración EADA) Experiencia de 5 años en compañías de servicios financieros no bancarizados: fondos de inversión offshore, compañías de factoring y de financiamiento de vehículos de servicio público.

14 Analista Financiero; Premium Capital Funds. Octubre 2009 Junio 2011 Analista Financiero; Gestiones Financieras S.A Octubre 2012 Septiembre 2014 Jefe de Finanzas; Gestiones Financieras S.A Septiembre 2014 Abril 2016 Miembro de Junta Directiva; Global Datos Nacionales S.A. Enero 2015 Junio 2016

15 LOGROS En nuestros primeros 6 meses de operación hemos conseguido: Consolidar una estructura operativa a través de acuerdos con aliados estratégicos. Gestionamos con el Fondo de Pensiones Públicas de Colombia que nos asignaran un código de descuento el cual nos permite operar el esquema de libranza.

16 LOGROS En nuestros primeros 6 meses de operación hemos conseguido: Consolidar una estructura operativa a Con este Hemos realizado través de acuerdos con aliados código, operaciones de estratégicos. otorgamos 59 factoring sobre el créditos Gestionamos por 100% de las con el Fondo de Pensiones un valor Públicas de libranzas de Colombia que nos asignaran un USD. código de descuento el cual nos permite operar el esquema de libranza. Con este código, otorgamos 59 créditos por un valor de USD. A partir de Junio del 2016 nos fueron asignados los códigos de 3 entidades pagadoras del estado. Hemos realizado operaciones de factoring sobre el 100% de las libranzas A partir de Junio del 2016 nos fueron asignados los códigos de 3 entidades pagadoras del estado.

17 MERCADO OBJETIVO POBLACIÓN: 48 MM POBLACIÓN ESTIMADA DE COLOMBIA: 48 MILLONES DE PERSONAS. 70% BANCARIZADOS 70 % POBLACIÓN TIENE ACCESO A UN PRODUCTO FINANCIERO 43% ACCESO A CRÉDITO 43 % POBLACIÓN TIENE ACCESO A CREDITOS FORMALES DOCENTES Y PENSIONADOS MERCADO OBJETIVO : 3 MILLONES

18 MERCADO OBJETIVO ENTIDAD PAGADORA /CODIGO COLPENSIONES NÚMERO DE PERSONAS AFILIADAS (EN MILES) 1,500 PROFESIÓN PENSIONADOS FONDO DE PENSIONES PUBLICAS FIDUPREVISORA PENSIONADOS DOCENTES SECRETARÍA EDUCACIÓN DE BOGOTA 50 DOCENTES

19 MERCADO OBJETIVO Este mercado nos ofrece una menor exposición al riesgo de pago con una tasa de no pago del 2% y una recuperación de cartera del 73%. TOP 20 DEL MERCADO

20 PERFIL DE RIESGO Nuestro análisis de riesgo considera los siguientes elementos: Existencia de Ingresos: Todos los ingresos son comprobados y verificados con las entidades pagadoras Estabilidad de Ingresos: Tanto los salarios como las pensiones de nuestros clientes están incluidos en el Presupuesto General de la Nación

21 Suficiencia de los ingresos: De acuerdo con la Ley 1527 de 2012, las personas solo pueden destinar el 50% de sus ingresos para cubrir créditos de libranzas. Voluntad de Pago: Descuento directo a través de las pagadurías, la autorización otorgada por los clientes es irrevocable. Cumplimos con los estándares internacionales de administración de riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo

22 PERFIL DE RIESGO PROBABILIDAD DE RECUPERACIÓN 80% PROBABILIDAD DE RECUPERACIÓN 65% SEGMENTO DE PENSIONADOS SEGMENTO DE DOCENTES PROBABILIDAD DE RECUPERACIÓN 45% PROBABILIDAD DE RECUPERACIÓN 10% PROBABILIDAD DE RECUPERACIÓN 5% FUNCIONARIOS PÚBLICOS FUERZAS MILITARES RETIRADOS DE TODOS LOS CONVENIOS

23 Mercado De libranzas

24 CRÉDITOS EN COLOMBIA 6% CRÉDITOS DE CONSUMO 2% 21% 11% 37% Libranzas Libre Inversión Tarjetas de Crédito Vehículo Créditos Rotativos Otros 23% LIBRANZAS = 36 Billones de COP

25 OPERADORES DE LIBRANZAS Tasa: 0,9% -1,5% BANCOS FINANCIERAS Y COOPERATIVAS Cooperativas SAS Otras Plazo: Monto: Millones Tasa: 1,2% -1,9% Plazo: Monto: Millones Tasa: 1,8% -2,15% Plazo: Monto: 10 Tasa: 2,25% Plazo: Monto: <10

26 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ - COMPETENCIA DIRECTA $ Millones de COP CREDIVALORES CSC COEXPOCREDIT BAYPORT EXCEL CREDIT

27 Estrategia

28 FACTOR DIFERENCIAL Tenemos solidos convenios los cual nos permite diseñar políticas responsables y flexibles para contar con un producto ganador en el sector: Aprobación y desembolso en 48 horas Avances hasta del 10% de manera inmediata. Sin necesidad de codeudor. Cuotas fijas hasta el final del crédito. Sin experiencia crediticia requerida. Seguros de vida y desempleo.

29 COBERTURA DE RIESGO Trabajamos para mitigar el riesgo: Endeudamiento Simultaneo: Tenemos solidos convenios operativos que nos permite garantizar el registro de nuestras libranzas. Liquidación Entidad Pagadora: Nuestro pagador indirecto es el Estado de Colombia. Desempleo: Pensionados: Cobertura Natural al riesgo de desempleo. Docentes: Presentan bajos niveles de rotación.

30 MODELO DE NEGOCIO Estamos enfocados en lo que mejor sabemos hacer: definición de políticas de crédito (fabrica de créditos) y garantizar el funcionamiento de los diferentes convenios con cada una de las entidades pagadoras. Los demás procesos de ciclo de otorgamiento de créditos los tercerizamos con los mejores proveedores, proceso productivo y eficiente de comienzo a fin

31 MODELO DE NEGOCIO COSTOS Costos fijos bajos costos variables los cuales son causados en el momento que la libranza se hace efectiva INGRESOS Intereses y costos asociados a cada uno de los crédito. Ingresos por venta de operaciones (factoring)

32 ALIADOS ESTRATÉGICOS Aliado estratégico en la operación del ciclo de riesgo de servicios del sector financiero para cobro de cartera y originación de libranzas.

33 ALIADOS ESTRATÉGICOS Especializada en administración de seguros, consultora en riesgos y prevención de pérdidas. Agenciamiento, corretaje e intermediación especializada en seguros.

34 CICLO LIBRANZA COOINDEPENDENCIA Fuerza Comercial Incorporación de Novedades Administración de cartera Cobranza Y normalización de Cartera Seguro de vida deudor

35 Nuevos productos

36 FACTORING FINANCIERO Compra al descuento sobre facturas emitidas con fechas de pago entre 30 y 120 días. Con este producto pensamos ayudar a las empresas pequeñas y micro pymes del país a contar con una fuente alterna de financiación. Estudios de liquidez sobre los diferentes emisores de las facturas. Con los recursos de la inversión contaremos con la facilidad de brindarle a las empresas una buena alternativa, convirtiéndose en aliados estratégicos de la operación de cada una de ellas.

37 CICLO DE OPERACIÓN FACTORING Riesgos: - Iliquidez por parte del emisor.

38 FACTORING EN COLOMBIA En el año 2015 se negociaron 55 billones de pesos en operaciones de factoring. El 14% de estas negociaciones se destino a la compra y venta de carteras, para un total de 8 billones de empresas. En Colombia hay registradas 600 mil empresas pequeñas y micro pymes. De las cuales solo 40 mil han hecho uso de las operaciones de Factoring para financiar su operación. En el año 2015 de la 98 mil empresas que entraron en proceso de liquidación, 10,4% fueron ocasionados por problemas de dinero y débil manejo de cartera.

39 FINANCIAMIENTO PÓLIZAS DE SEGURO Financiación de pólizas de seguros de carácter revocable: Seguros para vehículos de servicio público y particulares. Seguros contra incendio. Pólizas de Hogar. Financiación en cuotas mensuales hasta 10 meses. La primera cuota se paga anticipadamente. Renovación automática de las pólizas. En caso de que los clientes incurran en Mora, se solicita a las compañías aseguradoras la revocación de la póliza y el reintegro de los recursos, el cuál se realiza entre 30 y 60 días.

40 CICLO DE OPERACIÓN FINANCIACIÓN POLIZAS Riesgos: - No pago por parte del cliente

41 Inversión y Portafolio

42 INVERSIÓN Esperamos fondear nuestra operación con 25 millones de USD que serán solicitados al inversionista en la medida en que el mercado va absorbiendo los créditos. Nuestra principal meta es tener una cartera bruta de 25 millones de dólares en dos años y de 42 millones en 5 años. Para alcanzar esta meta necesitamos contar con un fondeo estable y con buenas condiciones, con el fin de ofrecerle a nuestros clientes un producto más atractivo. Con la inversión recibida vamos a diversificar nuestro portafolio con dos nuevos productos: Factoring Financiero Financiamiento de Pólizas de Seguros.

43 PORTAFOLIO 10% 10% LIBRANZAS FACTORING FINANCIACIÓN POLIZAS 80%

44 RESULTADOS Millones de COP AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 MONTO ORIGINADO $ $ $ $ $ EBITDA $4.692 $ $ $ $ INVERSIÓN RECIBIDA RENDIMIENTO SOBRE CAPITAL $ $ $ $ $ % 18% 24% 32% 44%

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