Gestión para Pymes (ERP) Pedidos Web

Transcripción

1 Inicio de Sesión El ingreso es con usuario y contraseña proporcionado desde el sistema de gestión para pymes (factu). Se puede habilitar para el ingreso de vendedores y/o clientes autorizados. También se puede habilitar el link Registrarme para que los usuarios que no están registrados como clientes, puedan cargar sus datos. Al darse de alta se ingresan en la base de datos como Inactivos y se da aviso a algún usuario del sistema para activarlo. Para el ingreso de vendedores, el mismo debe estar registrado como usuario en el sistema, activo y solo ve sus clientes asignados. La contraseña web se puede configurar desde la aplicación de usuarios y el vendedor la pueda cambiar desde la web. Página de 0

2 Para el ingreso de clientes activos, solo pasan los que tengan los campos usuario y contraseña Web completos. En caso de contar con esta versión del sistema el ingreso se hace por nro. de cliente o CUIT y la contraseña pre-asignada por el sistema. : Página de 0

3 Pantalla Principal Pedidos Grabados desde la Web Filtros de la consulta de pedidos registrados del cliente o vendedor conectado.. Resultado de la consulta de pedidos. 3. Botón para cargar un nuevo pedido. 4. Botones para las siguientes acciones sobre el pedido de la fila: Consultar el pedido. Adjuntar un archivo al pedido. Copiar ítems del pedido en uno nuevo. 5. Opciones de exportación de la consulta. Menú para cerrar sesión y cambiar la contraseña de acceso web. Página 3 de 0

4 Menú: Clientes (solo para usuarios tipo vendedor) Esta pantalla permite consultar los clientes de vendedor conectado y crear uno nuevo.. Botón para crear un nuevo cliente. Cuando se crea un cliente nuevo se envía un mail de aviso al cliente, vendedor y la empresa.. Botones de acción para ver más información del cliente o modificarle datos (se puede restringir). Página 4 de 0

5 Menú: Listas de Precios Filtros para la consulta de las listas de precios.. Botón para exportar a Excel el resultado de la consulta. 3. Check para consultar las imágenes o no al consultar. La carga de imágenes en la web de pedidos es un servicio opcional. 4. Imagen asignada ala articulo desde el sistema de gestión. Con click sobre la imagen se puede ver ampliada. 5. Botón para ver más información del artículo. Página 5 de 0

6 Carga de Pedidos Selección el cliente (solo disponible para usuarios vendedor). Al seleccionar el cliente, se autocompletan el % de descuento general, lista de precios y condición de venta.. Botón para abrir la consulta de artículos a agregar al pedido. Ver siguiente pagina 3. Botón para guardar el pedido. Según configuración se puede grabar directo, o grabar parcialmente y pasar al sistema al registrar. Al grabar o registrar según la configuración, envía una copia del pedido en PDF al cliente y a un mail registrado de la empresa. 4. Botón para adjuntar archivos al pedido (opcional) que se habilita después de grabar. 5. Grilla donde se van agregando los artículos. 6. Botón para eliminar artículos del pedido. 7. Opciones de exportación de la grilla de artículos. Página 6 de 0

7 Consulta de Artículos 3. Filtros de búsqueda de artículos por código, descripción y agrupaciones.. Grilla de consulta, donde se puede tipear la cantidad antes de asignar el artículo. La vista del stock se puede ocultar por configuración. 3. Check para ir asignando los artículos al pedido. Página 7 de 0

8 Como identificar un pedido web desde el sistema? En el campo Referencia se almacena el número de pedido de la web. Porque al grabarse en el sistema la numeración puede diferir. También se identifican porque el usuario de alta del pedido es timer_ftp. Página 8 de 0

9 Gestión de Contactos en la Web Esta función permite dar de alta contactos de posibles clientes (solo en la web y por medio de los usuarios administradores de la web). Los contactos son asignados a los vendedores, para que carguen acciones Filtros de búsqueda de contactos. Los usuarios del tipo vendedor solo ven los contactos asignados a él.. Botón para bajar a Excel el listado de contactos con todos los campos. 3. Botón para crear un nuevo contacto. 4. Botón para ver la consulta de contactos y acciones por vendedor en un rango de fechas. 5. Botones de acción para: a. Editar el contacto o asignar otro vendedor si el usuario es administrador. b. Convertir al contacto en cliente. Según configuración al convertir al contacto en cliente el sistema puede tomar acciones: i. Crear el cliente como activo y permitir cargar pedidos desde la web. ii. Crear el cliente como inactivo, para que un usuario con permisos lo active desde el sistema de gestión y solo puede cargar pedidos web si se activa. Página 9 de 0

10 Pantalla de carga de contactos. Campos que le indican al sistema que el vendedor hizo alguna acción con el contacto. Estos campos completos impactan en el filtro Estado de la pantalla anterior: Página 0 de 0