Índice. Introducción

Transcripción

1 Índice Instalación de DocuSign para SharePoint Envío de documentos utilizando DocuSign para SharePoint Comprobación del estado de los documentos enviados. 7 Firmar documentos con DocuSign para SharePoint Preguntas más frecuentes.. 9 Para más información o asistencia 10 Introducción DocuSign para SharePoint 2013 permite a los usuarios suscribirse o conseguir las firmas de cualquier SharePoint 2013 biblioteca de documentos. Esta guía proporciona información sobre la instalación, el envío y la firma de los documentos de SharePoint Nota: El DocuSign para SharePoint 2013 aplicación sólo está disponible para Microsoft SharePoint 2013 y sólo puede ser instalado por los administradores de SharePoint. Si ya tienes una cuenta de DocuSign, se deben activar Derechos Cuenta ancha y Enviar en nombre de (API) de características para su cuenta. 1

2 Instalación de DocuSign para SharePoint 2013 DocuSign para SharePoint 2013 está disponible en la página web de DocuSign. Como Administrador de la red o Propietario de SharePoint, siga estos pasos para instalar DocuSign para SharePoint 2013: 1. Extraiga el archivo.zip en una carpeta en el servidor SharePoint. 2. Abra la carpeta y haga doble clic en el archivo DocuSignForSharePoint2013.Installer.exe. Comenzará el asistente de instalación para SharePoint 2013: 2

3 3. Siga los pasos descritos en el Asistente para la instalación: a. Elija la opción de despliegue - Puede instalar la aplicación, actualizar una instalación de DocuSign para SharePoint 2013 o desinstalar DocuSign para SharePoint Elija Instalar para los sitios de SharePoint: b. b. A continuación, introduzca en una expresión regular para recuperar los sitios deseados de la granja de SharePoint Por ejemplo, si usted está buscando un sitio que contiene la palabra site en la URL, introduzca / site en el cuadro de texto: 3

4 Mueva los sitios que desea instalar DocuSign para SharePoint 2013 en la lista de la izquierda a la lista de la derecha: c. Ajuste el entorno de DocuSign, ya sea DEMO o de Producción, que desea utilizar. Este será el ajuste de todas las colecciones de sitios seleccionados en el paso anterior. 4

5 d. Ahora puede introducir sus credenciales de DocuSign para configurar su cuenta en DocuSign. Ingresa en tu cuenta de DocuSign o haga clic en Crear una nueva cuenta de DocuSign para crear una nueva cuenta: Tenga en cuenta que su cuenta de DocuSign debe tener derechos de Administrador o Emisor habilitados. La nueva cuenta es una prueba gratuita de DocuSign con un número ilimitado de usuarios y 50 transacciones libres (documentos enviados). e. Si necesita conectarse a un servidor proxy, incluirá la configuración del proxy. Si no, haga clic en Siguiente para omita este paso. f. f. Revise la configuración en la pantalla de confirmación y haga clic en Proceso. g. Una pantalla muestra todos los sitios de SharePoint 2013 donde se instaló DocuSign correctamente. 4. Las acciones de DocuSign ahora son visibles debajo de la pestaña DocuSign para todas las bibliotecas de documentos en la colección de sitios seleccionados. Importante: Tenga en cuenta que debe haber una conectividad directa a Internet desde el servidor de SharePoint donde se instala la solución. 5

6 Envío de documentos utilizando DocuSign para SharePoint 2013 Con DocuSign para SharePoint 2013, puede enviar documentos a cabo la firma directamente de la cinta bar en una biblioteca de documentos de SharePoint Ir a una biblioteca de SharePoint 2013 y seleccionar uno o más documentos. 2. En las opciones, en la pestaña de DocuSign, haga clic en Obtener Firmas. Como alternativa, puede hacer clic en el menú documento, haga clic en... y seleccione Obtener Firmas. 3. La aplicación de envío DocuSign se abre dentro del marco de SharePoint. 4. Agregue las etiquetas y envíe sus documentos a la firma: 5. Hecho! Ha enviado con éxito sus documentos a la firma usando DocuSign. 6

7 Comprobación del estado de los documentos enviados 1. Vaya a la biblioteca de documentos de SharePoint 2013 y seleccionar uno o más documentos. Por documento de la cinta, en la pestaña de DocuSign, haga clic en Comprobar estado. Esto muestra una lista que muestra el estado de los documentos enviados. Los valores posibles son: Anulado, Crear, Eliminar, Enviado, Entregado, Firmado, Finalizado o Rechazado. Estos estados no se actualizan automáticamente. 2. Para actualizar el estado de los documentos, haga clic en Actualizar Todo en la parte superior de la página: 3. Para documentos con un estado Completado, un archivo PDF con el documento firmado se almacena en una carpeta de DocuSign dentro de la biblioteca de documentos de origen. Puede hacer clic en el enlace Ver documento para abrir el archivo PDF o puede navegar a la sub-carpeta Documentos DocuSign para acceder al documento firmado. 7

8 Firmar documentos con DocuSign para SharePoint 2013 Con DocuSign para SharePoint 2013, puede firmar documentos en una biblioteca de documentos de SharePoint 2013 directamente desde la barra de opciones. 1. Ir a una biblioteca de SharePoint 2013 y seleccionar uno o más documentos. 2. En las opciones del documento, en la pestaña de DocuSign, haga clic en Iniciar. Como alternativa, puede hacer clic en el menú documento, haga clic en... y seleccione Iniciar sesión con DocuSign. 3. La experiencia de la firma de forma libre se abre dentro del marco de SharePoint. 4. Firmar el documento: Para añadir una firma, inicial, u otra información del documento, haga clic en el botón del lápiz para mostrar la paleta de etiquetas. Haga clic en la etiqueta que desea colocar y arrastre y suelte la etiqueta en la adecuada ubicación en el documento. 5. Después de haber colocado todas las etiquetas en el documento, haga clic en el botón Finalizar para completar su firma de documentos. 6. Hecho! Ha firmado correctamente los documentos con DocuSign. El documento firmado se guarda como un archivo PDF en la subcarpeta Documentos DocuSign en la biblioteca de documentos de origen. Abra la carpeta para acceder al PDF firmado. 8

9 Preguntas Frecuentes P: Cuál es la diferencia entre "Enviar" y "Firmar" con DocuSign? R: Enviar con DocuSign se utiliza cuando se desea enviar un documento o documentos, a uno o más personas para reunir firmas o información de esas personas. Usted, como el remitente, también puede ser un firmante de documentos. Firmar con DocuSign se utiliza cuando lo que desea es firmar algo por usted mismo y que se puede entregar a otra persona directamente. Firmar con DocuSign te lleva directamente al documento del sobre para que firmes en DocuSign, mientras que con Enviar con DocuSign te permite agregar y etiquetar los destinatarios / firmantes del sobre para su envío. P: Si yo soy un administrador de SharePoint 2013 y quiero actualizar a una cuenta DocuSign activa, qué puedo hacer? R: Para obtener más información o asistencia, visite nuestra página web docs.com/branddocs o póngase en contacto con nosotros en el teléfono o a través de los correos electrónicos ventas@brand docs.com y soporte@branddocs.com P: Yo no soy el administrador o propietario de la colección de mi cuenta de SharePoint 2013, puedo instalar DocuSign para SharePoint 2013? R: No, sólo el administrador o dueño de la colección de sitios puede instalar esta aplicación. P: Quién puede ver el estado de los documentos enviados desde una biblioteca de documentos? R: Todas las personas con derecho a la biblioteca de documentos de SharePoint pueden ver el estado de los documentos, independientemente de si el usuario es el remitente o el destinatario. 9

10 Para más información o asistencia Para obtener más información o asistencia, visite nuestra página web o póngase en contacto con nosotros en el teléfono o a través de los correos electrónicos ventas@brand-docs.com y soporte@brand-docs.com 10