Innovación en los Sistemas de Pago. José María Ayuso Visa Inc. Marzo 23, 2012

Transcripción

1 José María Ayuso Visa Inc. Marzo 23, 2012

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3 Declaraciones a Futuro y Renuncia La presentación del día de hoy podrá contener, además de información histórica, declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y de la Sección 21E de la Ley de Bolsas de Valores de 1934, según enmendada. Estas declaraciones con visión de futuro se basan en nuestras presunciones, expectativas y proyecciones actuales sobre acontecimientos futuros, las cuales reflejan el mejor juicio de la gerencia e involucran un número de riesgos e incertidumbres que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos sugeridos por nuestros comentarios en el día de hoy. Debe de repasar y considerar la información contenida en nuestros documentos presentados ante el SEC sobre estos riesgos e incertidumbres. Visa renuncia cualquier obligación de actualizar o revisar públicamente cualquier declaración a futuro o información provista en la presentación del día de hoy. Estudios de casos, estadísticas, investigaciones y recomendaciones son proporcionados tal cual y con la intención de ser únicamente para propósitos informativos y no se deben utilizar para dar algún asesoramiento operacional, de mercadeo, técnico, fiscal, financiero u otro consejo. Visa Inc. no hace ninguna representación o garantía en cuanto a la exhaustividad o exactitud de la Información dentro de este documento, ni asume alguna culpa o responsabilidad que pueda resultar al utilizar tal Información. La Información aquí contenida no pretende ser asesoramiento legal y les recomendamos que consulte un profesional legal competente si requiere tal asesoramiento. 3

4 Qué es Innovación? Según el diccionario de la Real Academia Española, es la creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. Innovar proviene del latín innovare, que significa acto o efecto de innovar, tornarse nuevo o renovar, introducir una novedad. 4

5 Productos y Servicios Visa Productos Principales Débito Crédito/Afluente Prepago Comercial Iniciativas ecommerce Móvil Transferencia de dinero/pagos personales Productos de información Procesamiento 5

6 50 billones de transacciones Fuente: Visa Inc tarjetas al 30/06/11. Transacciones/volumen 12 meses a junio billones de tarjetas $5.6 trillones en volumen total 6 6

7 2.4 billones de cuentas en redes sociales 2.2 billones de conexiones en internet Fuentes: Banco Mundial, 2010 Sindicato Internacional de Telecomunicaciones, 2010 The Radicati Group Inc. Social Networking Market, billones de subscripciones móviles 7

8 Innovación en países desarrollados El impacto de la convergencia Social Cara a cara Móvil ecommerce Crédito Débito Prepago 8

9 Innovación en países desarrollados Funcionalidad entre diferente canales ecommerce Móvil Punto De Venta * * Ilustrativo. V se utiliza como un nombre supuesto. Capacidades normales de los productos. Algunas características y beneficios pueden variar y están sujetos a cambios. 9

10 Innovación en Países Emergentes

11 Entry Level Entry Level Entry Level Entry Level Entry Level Entry Level Entry Level Entry Level Entry Level Entry Level Hogares (%) Resto de la población Resto de la población Resto de la población Resto de la población Resto de la población Resto de la población Resto de la población Resto de la población Resto de la población Resto de la población Innovación en países emergentes Características del mercado emergente 100% 90% 80% 70% 60% 50% Resto de la población Entry Level 40% 30% Pobreza* * 20% 10% 0% 18.7% 10.8% Pobreza 4.6% 2.7% 4.6% 5.7% 4.5% 6.6% Pobreza 2.9% Pobreza 1.4% Pobreza Pobreza Pobreza Pobreza Pobreza Pobreza Región* Argentina Brasil Colombia Costa Rica R.D. México Nicaragua Panamá Perú Región* Argentina Brasil Colombia Costa Rica R.D. México Nicaragua Panamá Perú Pobreza** 4.6% 2.7% 4.6% 10.8% 5.7% 2.9% 1.4% 18.7% 4.5% 6.6% Emergentes 55.4% 57.3% 55.4% 49.2% 54.3% 57.1% 58.6% 41.3% 55.5% 53.4% Resto de la población 40.0% 40.0% 40.0% 40.0% 40.0% 40.0% 40.0% 40.0% 40.0% 40.0% Fuente: Estudio del Segmento Emergente Visa Inc., 2010 *La región representa un total de 9 países objeto del estudio. ** La pobreza esta definida por la línea internacional de la pobreza a US$2 PPP diarios. 11

12 Innovación en países emergentes Población emergente no-bancarizada Cambio (%) REGION* +9.6 Colombia +8.3 Brasil +7.0 México +15 Argentina +9.0 Costa Rica +20 DR Nicaragua +0.7 Panamá +5.0 Perú % 10% 20% 30% 40% 50% 60% % Población Bancarizada (Entry-Level) Fuente: Estudio del Segmento Emergente Visa Inc., 2010 *La región representa un total de 9 países objeto del estudio. 12

13 Innovación en países emergentes Población emergente no-bancarizada Empleo Argentina Brasil Colombia México Perú Formal Informal 49% 51% 37% 63% 45% 55% 37% 38% 63% 62% Población 5% 10% 12% 17% 7% Urbano Rural 95% 90% 88% 83% 93% Fuente: Estudio del Segmento Emergente Visa Inc.,

14 Innovación en países emergentes Acceso a servicios financieros Vía un primer instrumento financiero/transaccional: Prepago Tarjeta Móvil Vía ahorro Cuenta de ahorro Cuenta corriente Seguros especializados Vía crédito Tarjeta de crédito Línea de crédito de consumo Hipoteca 14

15 Innovación en países emergentes Prepago TOTAL OPORTUNIDAD TARJETIZABLE/BANCARIZABLE US $350 mil millones CONSUMIDOR Segmentos de Productos Prepagos GOBIERNO Y CORPORATIVO BENEFICIOS Y RECLAMOS De propósito general De regalo De viajes Para jóvenes De uso internacional Remesas Subsidios gubernamentales Distribución de préstamos Salario Incentivos y descuentos Gasto comercial Alivio en desastres Beneficios a empleados Salud: FSA, HRA, HSA* Bono de bienestar Reclamos de seguros Compensación al trabajador *FSA (siglas en inglés para Cuenta de Gastos Flexibles), HRA (siglas en inglés para Acuerdos de Reembolsos de Salud), HSA (siglas en inglés para Cuenta de Ahorros de Salud) 15

16 Innovación en países emergentes Remesas: oportunidad de inclusión financiera México US $21,271 millones Caribe US $Millones República Dominicana $2,905 Haití $1,971 Jamaica $1,911 Trinidad & Tobago $123 Total $6,913 Las remesas en América Latina alcanzaron US $59 billones en el La República Dominicana es el país con el mayor volumen de remesas. Las remesas representan el 7% del PIB para el país. 1 Banco Interamericano de Desarrollo. Remesas hacia ALC en el América Central US $Millones Belice $100 Costa Rica $509 El Salvador $3,540 Guatemala $4,127 Honduras $2,529 Nicaragua $966 Panamá $297 Total $12,068 América del Sur US $Millones Argentina $886 Bolivia $964 Brazil $4,044 Colombia $4,023 Chile $820 Ecuador $2,324 Guyana $374 Paraguay $723 Perú $2,534 Uruguay $120 Venezuela $756 Surinam $107 Total $17,677 16

17 Innovación en países emergentes Visa Giro: una realidad para América Latina México BBVA Bancomer HSBC Banorte Bajío Guatemala Banco Industrial Banrural República Dominicana Vimenca (WU) BHD Panamá Credicorp (WU) El Salvador Banco Cuscatlán (Citi) HSBC Banco Uno (Citi) Ecuador Banco Bolivariano Perú Banco de Crédito BBVA Continental Interbank Paraguay BBVA El Comercio 17

18 Innovación en países emergentes Visa Giro: un gran éxito para América Latina 80% con niños Más del 90% está satisfecho con el producto Importantes oportunidades Migrando remesas del efectivo al plástico Facilitando y promoviendo programas de ahorro y de inclusión financiera Nuevas oportunidades de negocio 50% casados Más del 80% son mujeres 91% Recomendaría este producto Valor para el Tarjetahabiente: Seguridad Conveniencia Fácil de usar Fuente: Estudio de Mercadeo de Visa Giro en México, El Salvador y Guatemala. Agosto,

19 Innovación en países emergentes Programas Visa G2P en América Latina Más de 80 programas a nivel nacional y sub-nacional 5 emisores, incluyendo a Bansefi Programas federales incluyen Oportunidades y Aserca (agricultura) Programas del estado incluyen programas para niños y educación, entre otros Desde el 2004 existe un programa nacional: Tarjeta Solidaridad. 8 transferencias diferentes, con condiciones y sin-condiciones. Banmat programa nacional de construcción 70% para materiales (POS) 30% para gastos laborales (ATM) Tarjeta para beneficios de alimentación Programas sub-nacionales en 7 provincias Programas de alimentación en la Provincia de Buenos Aires Solo en Punto de Venta 19

20 Innovación en países emergentes Implementaciones de Visa Vale en Argentina Provincia Programa # de beneficiarios Jujuy Visa Vale Social Salta Visa Vale Social Chaco Visa Vale Social Tucuman Visa Vale Social Buenos Aires Visa Vale Alimentos Buenos Aires Visa Vale Social Buenos Aires Visa Vale Social Río Negro Visa Vale Social Tierra del Fuego Visa Vale Social Fuente: Visa Argentina 20

21 Innovación en países emergentes República Dominicana: Tarjeta Solidaridad La tarjeta solidaridad es usada para distribuir beneficios para ocho programas sociales del gobierno. Ha alcanzado a tarjetahabientes. Ha distribuido más de US $650 millones. Se ha utilizado en puntos de ventas. El gobierno ha tenido ahorros significativos en el costo de distribución y fraude. Las metas de avance social del gobierno se alcanzaron porque más personas empezaron a participar en el sistema financiero. Fuente: 21

22 Innovación en países emergentes República Dominicana: Pagos Personales Carga de Prepago y Pago de Tarjeta Crédito Visanet Adquirente Crea valor para el comercio Aumenta los servicios de prepago y crédito para los tarjetahabientes Ofrece soluciones innovadoras para los emisores 22

23 Innovación en países emergentes Guatemala: Pagos Personales Nuevas soluciones innovadoras Servicios de valor agregado para los tarjetahabientes Protege y aumenta negocios existentes Visanet de Guatemala Adquirente 23

24 Ejemplos Prácticos Brasil

25 Ejemplos prácticos: Brasil Visa Cargo Descripción del Producto Prepago Crédito Débito Propuesta de Valor Cobro del flete para el camionero Para pagar combustible, comida, hotel, maintenimiento en el camino Tarjeta adicional para la familia en casa. Hay más de 1 millón de camioneros en Brasil 25

26 Ejemplos prácticos: Brasil Visa Agro Descripción del Producto Propuesta de Valor Tarjeta para pagos agrarios y distribución de crédito Acceso electrónico a la línea de crédito del agronegocio Ofrece diferentes ciclos de pagos que se adaptan a las operaciones del agronegocio Puede operar con aceptación exclusiva Programas Actuales Brasil (2 Emisores) Argentina (10 Emisores) En expansión a otros mercados For Visa Internal Use Only 26

27 Ejemplos prácticos: Brasil Visa Vale Sustitución de Vales Tickets en Papel a Tarjeta Más de 6 millones de tarjetas activas en el año 2011 Visa ha desarrollado 4 tipos de productos 27

28 Móvil: Instrumento de Bancarización

29 Móvil: instrumento de bancarización Dos oportunidades Mobilize Visa cards Mobile Financial VAS Inclusión Financiera Prepago Conveniente *Estimados en 60% de población adulta de ALC. Estimados del mercado mundial de móviles Portio Research (2008), Análisis trimestral de McKinsey (2010) 29

30 Móvil: instrumento de bancarización Noticias Recientes Adquisición Acuerdos estratégicos Para los no bancarizados y poco bancarizados Servicios financieros móviles para consumidores en economías en desarrollo Acuerdos estratégicos Para tarjetahabientes Visa existentes Servicios de dinero móvil para tarjetahabientes Visa a escala global Acuerdos estratégicos Para los no bancarizados y poco bancarizados Servicios financieros móviles para consumidores en economías en desarrollo Para tarjetahabientes Visa existentes Pagos móviles NFC para tarjetahabientes Visa en EE.UU. 30

31 Móvil: instrumento de bancarización Actividades globales de Fundamo Fundamo se ha enfocado en servicios financieros móviles para la Banca y las compañías de telecomunicaciones. Tiene más de 60 implementaciones en 30 países. AFRICA Nigeria, Benín, Bissau, Camerún, Congo Brazzaville, Costa de Marfil, Chipre, Gana, Guinea Conakry, Liberia, Ruanda, Suráfrica, Zimbabue, Zambia, Malawi, Marruecos, Mozambique MIDDLE EAST Afganistán, Yemen, Qatar, Paquistán, Kuwait APAC Indonesia, Filipinas, Bangladesh, Maldivas, Singapur LATAM Ecuador Europe: Italia USA 31

32 Móvil: instrumento de bancarización Dinero móvil MTN Uganda Dinero móvil MTN funciona en la plataforma de Fundamo Procesa cerca de transferencias P2P al mes Más de 2,4 millones de cuentas de dinero móvil registradas (de una base total de 12 millones de subscriptores) Más de comercios de dinero móvil registrados Servicio cuenta con flujo de efectivo mensual al mes 14 de su lanzamiento Beneficio bruto: contribución a la fecha 1 : ARPU retenido de una reducción del 33% Ahorros en distribución de tiempo al aire del 12% Aumento del consumo voz/data del 3% Contribución de transferencia de dinero del 52% 2 1 Guía de Comercio Móvil SYBASE, El mayor contribuyente al éxito fue la decisión de ofrecer transferencias P2P a beneficiarios sin registrar. 32

33 Gracias