Seminario. Exportaciones WINES OF ARGENTINA. Neuquén 2008

Transcripción

1 Seminario Exportaciones WINES OF ARGENTINA Neuquén 2008

2 Seminario ESTRATEGIA EXPORTADORA ARGENTINA WINES OF ARGENTINA Alberto Arizu Wines of Argentina Neuquen Neuquén 2008

3 INDICE Wines of Argentina Programas, Actividades & Acciones Mercados Análisis Conclusiones

4 es la unidad ejecutora de la promoción del vino argentino en el exterior.

5 MISIÓN Contribuir al éxito global de la industria vitivinícola argentina, construyendo y potenciando la marca Vino de Argentina, en el mundo.

6 VISIÓN Consolidar a la Imagen de Argentina entre los principales países exportadores -no tradicionales- de vino en el mundo. Construir una marca país que sea paraguas, para toda la industria. Esta marca país debe proveer elementos únicos de diferenciación para el vino argentino que lo posicionen de manera clara e inequívoca en la mente del consumidor. La construcción de una marca país requiere claridad conceptual, consenso de los actores y por sobre todo, constancia en la acción. Posicionar una marca país lleva años.

7 OBJETIVOS Conocer en profundidad los mercados externos y sus consumidores. Importancia de la realización de una Investigación de mercado en los principales mercados focos y los emergentes. Considerar potencialmente a los mercados por su Crecimiento e importancia en volúmenes de consumo y segmentos de precio. Implementar una estrategia colectiva de posicionamiento y promoción del vino argentino en el exterior. La construcción de la marca país para nuestros vinos. Gestionar los mecanismos necesarios para la obtención de la colaboración de parte del Estado y organismos de promoción de las exportaciones.

8 COMO LO LOGRAMOS Prestando servicios y asistiendo a las bodegas argentinas para que puedan promover sus productos en el mundo Apoyo de Instituciones, organismos y entidades de soporte. Consolidando relaciones claves con el Trade y fortaleciendo el vínculo con el consumido. Desarrollo de Programas, Acciones & Actividades.

9 ORGANISMOS & ENTIDADES DE SOPORTE Programas / Convenios: Consejo Federal de Inversiones Corporación Vitivinícola Argentina Acuerdos: Cancillería Fundación Exportar Fundación ProMendoza Marca País Instituto de Turismo de la Nación Destino Argentina

10 QUIENES SOMOS Asociación Civil sin fines de lucro. Integrado hoy por más de 145 Bodegas de distintas regiones vitivinícolas del país. Representa más del 80% del total de las exportaciones de vino argentino.

11 BODEGAS ASOCIADAS Neuquén 4% Composición Geográfica La Rioja 2% Catamarca 1% Río Negro 2% Mendoza 83% San Juan 3% Buenos Aires 1% Salta 4%

12 REPRESANTACIÓN EXPORTACIONES Podemos observar además que la incidencia de WofA es altamente representativa en las exportaciones de vino fraccionado.

13 DIRECTORIO

14 Programas, Actividades & Acciones

15 Ferias Degustaciones Concursos y Catas Misiones Inversas Ronda de Negocios Programas de Capacitación (Seminarios) Programas de Capacitación (Educativos) Promoción Gráfica y Publicidad Embajadores del Vino Programas de RSE Programas de Apoyo Instituciones Gob.

16 FERIAS WofA tiene presencia en las ferias de mayor influencia a nivel mundial. Boston Wine Expo (Estados Unidos) Prodexpo (Rusia) Prowein (Alemania) London Intl. Wine Fair (Reino Unido) Vinexpo (Francia) Vinexpo (Hong Kong) Iberwine (Espa;a) Miami Intl. Wine Fair (Estados Unidos) Gourmet Food & Wine (Canadá) Más..

17 DEGUSTACIONES WofA organiza giras cuyo formato tiene degustaciones y seminarios de capacitación por varias regiones. 2008/09: Gira Brasil (4 ciudades) Gira Latinoamérica (3 ciudades) Gira Asia (2ciudades) Gira Europa (4 ciudades) Gira Estados Unidos (2 ciudades) Gira Canadá (2 ciudades)

18 CONCURSOS Y CATAS Argentina Wine Awards (AWA) Prestigioso concurso nacional de vino con jurado de alto nivel internacional. Participan más de 600 muestras de vino argentino. Cata Ciega realizada por altos referentes del mundo del vino (Robert Parker & Steve Tanzer)

19 MISIONES INVERSAS Cuando se recibe en la Argentina distintos tipos de personalidades relacionados al mundo del vino, capaces de generar impacto ya sea en el consumidor o en las ventas de nuestros vinos. Generalmente existen dos propósitos muy distinguidos: CONOCER COMPRAR TRANSMITE MAS INFORMACION Y SE PUEDEN AFIANZAR RELACIONES.

20 Beneficios: Conocer las regiones vitivinícolas Contexto Social y Económico de la Argentina Bodegas Elaboradoras y Vinos Técnicas y Tecnologías Utilizadas Menor Costo de participar de esta Actividad Perfil: Periodistas (Prensa General y Especializada) Wine Educators/Consultores Sommeliers/Chefs

21 RONDA DE NEGOCIOS Negocio del alcohol: Compra y Distribución Según el sistema de Mercado tenemos distintos perfiles de los compradores: Mercados Monopólicos Mercados Concentrados Mercado Concurrentes Importancia de los Gate keepers No solamente apetece por el significativo volumen de ventas de vino que ellos manejan, sino además el efecto multiplicador que genera. (Referente de Mercado: Otros jugadores miran e imitan su compra ).

22 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Orientado a un público especializado o del sector. Seminarios de Capacitación para Exportadores Seminarios de Estilos de Vinos Exitosos en otros mercados. Orientado a un público extranjero. Conferencias de los Vinos Argentinos Conferencias de los Vinos de Altura y Terroirs Presentación Regiones Vitivinícolas Presentación Malbec & Torrontés

23 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Tiene un fin educativo y en general se realizan presentaciones intitutionales y del sector vitivinícola nacional. Escuela Argentina de Sommeliers (Argentina) Academias de Sommelier (Colombia) OIV (Francia) Wine Club, Hass MBA (Berkeley, California) Maestría de Agroindustria (UNCU, Arg) Facultad de Ciencias Agrarias (UNCU, Arg)

24 EMBAJADORES DEL VINO Tenemos el orgullo de contar con 2 Embajadores del vino; distinguidos y reconocidos a nivel mundial. Ellos ayudan a promover el vino en el mundo. Gustavo Santolalla (Artista Musical) Julio Boca (Artista Escenográfico)

25 PROGRAMAS DE RSE Este año se ha incoorporado esta filosofía en la organización. Subasta de Vinos del AWA (destinado a Caridad) Recaudación eventos en USA (destinado a la Fundación de Investigación del Cancer de Mama) Programa de Asesor para jóvenes emprendedores (Junior Achievement)

26 PROGRAMAS DE APOYO INSTITUCIONES GOB. Programas de Promoción Turística Argentina en el Mundo. Eventos de la Cancillería & Embajadas. Eventos de la Presidencia de la Nación (Nov 2008, Argelia)

27 PROMOCIÓN GRÁFICA Y PUBLICITARIA Diferenciación y Crecimiento de la Categoría Captar la atención de los consumidores (a través de Acciones de Marketing) Implementación de acciones de Marketing Colaborativas Asociar el Vino Argentino con principios, valores e conceptos de alta estima del sector y favorable recepción en el público (Campaña Tango).

28 PROMOCIÓN GRÁFICA Y PUBLICITARIA

30 PROMOCIÓN GRÁFICA Y PUBLICITARIA Publicidad en Medios Especializados Desarrollo de Material Promocional Página Web Newsletter & Back Office Logo/Marca: Wines of Argentina

35 ACTUALIZACIÓN CONTINUO DEL SITIO WEB

36 LOGO / MARCA WINES OF ARGENTINA

37 EXPERIENCIA IMAGEN PAÍS CHILE IMAGEN PAÍS IMAGEN PAÍS VINO Sostenido en el color y ortogonalidad Otras referencias gráficas

38 EXPERIENCIA IMAGEN PAÍS AUSTRALIA IMAGEN PAÍS IMAGEN PAÍS VINO Canguro (100 % australiano) Logran sello de calidad a través de su australian made como indicador de valor. Otras referencias gráficas

39 EXPERIENCIA IMAGEN PAÍS NEW ZELAND IMAGEN PAÍS IMAGEN PAÍS VINO Claro sistema de marca. Acuerdo en uso del color negro. Trabajo de promoción a nivel país Marca país: pluma elección ícono país Herencia aborigen + cultura europea. Otras referencias gráficas

40 EXPERIENCIA IMAGEN PAÍS SOUTH AFRICA IMAGEN PAÍS IMAGEN PAÍS VINO Clarísima imagen país. Estética que a nivel vino no logra alta performance de precio. Trabajan su comunicación desde el color y morfología de su bandera. Otras referencias gráficas

41 EXPERIENCIA EXPERIENCIA IMAGEN PAÍS CANADÁ IMAGEN PAÍS IMAGEN PAÍS VINO Imagen corporativa cerrada Trabajan su comunicación desde su emblema nacional. Otras referencias gráficas

42 EXPERIENCIA EXPERIENCIA IMAGEN PAÍS USA IMAGEN PAÍS IMAGEN PAÍS VINO No parece necesitar una imagen vino/país única. La estética utilizada en los emblemas vínicos regionales es simple y refinada. Otras referencias gráficas

43 EXPERIENCIA EXPERIENCIA IMAGEN PAÍS URUGUAY IMAGEN PAÍS IMAGEN PAÍS VINO Toma los colores de su bandera como estandarte de identidad. Acuerdo en el uso de iconografía relacionada con lo natural. Como imagen vínica existe un ícono Tannat Otras referencias gráficas

44 EXPERIENCIA IMAGEN PAÍS FRANCIA EXPERIENCIA IMAGEN PAÍS IMAGEN PAÍS VINO Clara influencia de Nuevo Mundo en su imagen. La regionalización no apunta a una imagen país. (el concepto de AOC es suficiente) Regiones francesas como Rhone, Alsace, Champagne trabajan una imagen de calidad a través de éstos renovados códigos visuales. Otras referencias gráficas

45 EXPERIENCIA IMAGEN PAÍS ITALIA EXPERIENCIA IMAGEN PAÍS IMAGEN PAÍS VINO La regionalización es muy fuerte, más que su imagen país. La región de Toscana posee mayor peso como identidad visual. Otras referencias gráficas

46 EXPERIENCIA EXPERIENCIA IMAGEN PAÍS ESPAÑA IMAGEN PAÍS IMAGEN PAÍS VINO Directamente relacionada con su cultura y sus colores. Rioja o Ribera del Duero poseen sus sellos de calidad. Otras referencias gráficas

47 EXPERIENCIA EXPERIENCIA IMAGEN PAÍS ARGENTINA IMAGEN PAÍS IMAGEN PAÍS VINO Otras referencias gráficas

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49 CONTINUA EVOLUCIÓN (ETAPA DE MADURACIÓN) Capacidad de Innovación con generación de mayor impacto visual y de recordación. Adaptación al Cambio pero conservando la esencia y características básicas. Consistencia y permanencia en el tiempo. Proyecto (en etapa de Evaluación): Sinergia Wines of Argentina- Marca País

50 Mercados

51 PRINCIPALES MERCADOS Entre los Principales Mercados encontramos la siguiente clasificación: Estados Unidos Reino Unido Brasil Canadá Rusia México Holanda Escandinavos (Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca) Latinoamérica (Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, Costa Rica) Asia (China, Corea del Sur, Japón, Hong Kong, Taiwán, Singapur) Otros Países de Europa (Suiza, Alemania, Polonia, Rep. Checa)

52 EXPORTACIONES EN VALOR SEGÚN MERCADO AÑO 2007 RESTO DEL MUNDO 12% REINO UNIDO 10% RUSIA 2% BRASIL 9% CANADA 9% ESCANDINAVOS 10% PAISES BAJOS 6% PAISES ASIÁTICOS 4% MEXICO 2% OTROS PAISES DE EUROPA LATINOAMÉRICA 5% 5% ESTADOS UNIDOS 26% La muestra de países representa el 88% de las exportaciones según valor FOB (u$s).

53 EXPORTACIONES EN VOLUMEN SEGÚN MERCADO AÑO 2007 RUSIA 3% RESTO DEL MUNDO 14% BRASIL 11% CANADA 8% REINO UNIDO 12% ESCANDINAVOS 10% PAISES BAJOS 7% PAISES ASIÁTICOS 3% ESTADOS UNIDOS 20% OTROS PAISES DE EUROPA 5% MEXICO 2% LATINOAMÉRICA 5% La muestra de países representa el 86% de las exportaciones según volumen (litros).

54 PERSPECTIVAS DEL 2008 Evolución de las Exportaciones u$s 140,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Jun 05-May06 Jun 06-May07 Jun 07-May08 Las exportaciones en valor (u$s) continúan mostrando un buen desempeño con tasa de crecimiento positivas y crecientes. Particularmente es notorio el incremento en mercados como el asiático, canadiense, americano, inglés y latinos.

55 PERSPECTIVAS DEL 2008 Evolución de las Exportaciones 40,000, ,000, ,000, ,000, Litros 20,000, ,000, ,000, ,000, ESTADOS UNIDOS ESCANDINAVOS REINO UNIDO CANADA BRASIL PAISES BAJOS PAISES LATINOAMERICANOS OTROS PAISES DE EUROPA PAISES ASÍATICOS MEXICO RUSIA Jun 05-May06 Jun 06-May07 Jun 07-May08 Las exportaciones en volumen (litros) continúan mostrando un buen desempeño con tasa de crecimiento positivas y crecientes. Particularmente es notorio el incremento en mercados como el asiático, americano y canadiense.

56 PERSPECTIVAS DEL 2008 El ámbito de gestión y acción son los mercados externos. Dentro de ellos, se han definido mercados foco, que son los principales receptores de la inversión. Los mercados foco consensuados como prioritarios, en orden de preferencia, son: Estados Unidos Inglaterra Brasil Canadá Rusia Escandinavia (Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca). Los mercados emergentes insinuados durante las experiencias de promoción y posteriormente potenciados. (Caso de América Latina, Asia e Europa del Este)

57 BRASIL Estrategias para un mercado Foco. Programa, Actividades & Acciones: Estudio de Mercado (COVIAR-IBRAVIN) PR Office Publicidad en Medios Degustaciones Seminarios de Capacitación y Degustaciones Misiones Inversas

58 Actividades In Situ Mes de Noviembre BRASIL Seminarios con degustación a cargo de la Presidenta de Wines of Argentina Lic Susana Balbo: Campinhas 3- Nov-08 Sorocaba 4-Nov-08 Regiones adyacentes a San Pablo Nov-08 Se desarrollaron con el apoyo de la Asociación Brasilera de Sommeliers ( ABS San Pablo) dirigido a público especializado (principales medios), prensa y consumidores. Se expuso zonas vitivinícolas, variedades y con la degustación de Torrorntes y Malbec de diferente zona, mostrando tipicidades y características -que acentuaron los valores de diversidad - sobresaliente de la vitivinicultura Argentina. El éxito de los seminario generó un compromiso para repetir durante el 2009 una serie de actividades similares (durante por lo menos 10 meses, iniciándose las primeras en Marzo 2009).

59 Indicadores

60 EXPORTACIONES DE LOS DISTINTOS PRODUCTOS Exportaciones en Valor FOB La clara predominancia de la magnitud de las exportaciones en valor del vino tranquilo (vino fino fraccionado) en relación a los otros productos. Exportaciones en Litros Para el vino tranquilo ambos efectos el precio y quantum son positivo, lo que indica una penetración en el mercado más sostenible en el largo plazo.

61 APERTURA COMERCIAL Aquí se presenta la cantidad de países de destinos de las exportaciones de vino tranquilo. Se observa un gran incremento de destinos a través de los años, logrando una mayor diversificación y conquista de mercados. (*) Año 2008 se ha representado los destinos de las exportaciones hasta el mes de Septiembre.

62 REPRESENTATIVIDAD BODEGAS EXPORTADORAS 500 Cantidad de Bodegas u$s Litros u$s Litros Ex plican el 80% de las Ex portaciones Bodegas Ex portadoras Incremento del número de bodegas exportadoras en los últimos años con una representatividad de mercado significativa.

63 BODEGAS ELABORADORAS SEGÙN PROVINCIA Mayor grado de diversificación geográfica entorno a la elaboración de vino PROVINCIAS Mendoza San Juan La Rioja Río Negro Catamarca Córdoba Salta Neuquén Bodegas Elaboradoras Representatividad % 72% % 17% % 2% % 2% % 2% 5 6 1% 1% % 2% 7 8 1% 1% Other Provinces % 1% TOTAL (ARGENTINA) % 100% Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Otras Provincias 2006 incluye Buenos Aires, San Luis, Tucumán, Chubut, La Pampa & Misiones Otras Provincias 2007 incluye Buenos Aires, Tucumán, Chubut, La Pampa, Jujuy, Entre Ríos & Misiones

64 REPRESENTATIVIDAD ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES Mendoza continua siendo la principal zona exportadora pero en los últimos cinco años las otras provincias han incrementado sus participación tanto en valor como volumen , , , , ,00 0, Litros Valor Fob CATAMARCA LA RIOJA MENDOZA NEUQUEN RIO NEGRO SALTA SAN JUAN Origen Variación en Variación en Litros Litros Litros Litros 2007/02 Total_FOB Total_FOB 2007/02 CATAMARCA 1.080, , % 2.736, , % LA RIOJA , ,85 69% , ,42 135% MENDOZA , ,14 241% , ,38 295% NEUQUEN ,50 Nuevo Polo ,79 Nuevo Polo RIO NEGRO , ,50 165% , ,04 432% SALTA , ,13 964% , ,73 801% SAN JUAN , ,83 570% , ,23 565% Totales , ,95 244% , ,45 306%

65 BODEGAS EXPORTADORAS SEGÚN PROVINCIA Incremento de las Bodegas Exportadoras de las Distintas Regiones del País Variación MENDOZA ,73% SAN JUAN ,00% SALTA ,00% LA RIOJA ,00% RIO NEGRO ,00% NEUQUEN 0 5 Nuevo Polo CATAMARCA ,00% Creación de nuevos polos productivos como San Patricio del Chañar, Neuquén.

66 Conclusiones

67 CONCLUSIONES TRABAJAR PARA EL OBJETIVO COMUN (Desarrollo del Sector). Colaboración por parte de las Entidades y las Bodegas WofA: Buenos Resultados hasta el Momento; y continuamos planificando y expandiendo acciones. El enoturismo y Gastronomía son hoy socios clave para afianzar la imagen y el conocimiento de la vitivinicultura.

68 TRABAJO DESDE WINES OF ARGENTINA Incorporación de capital humano especializado Modernización (web, back office, newsletter) Rediseño de la Imagen, logo y campaña gráfica. Estudio Mercados Mejoras continuas en la Gestión.

69 TRABAJO DESDE WINES OF ARGENTINA Panorama Micro y Macro Perspectivas del Sector Crecimiento de las Exportaciones Importancia del financiamiento para la expansión y desarrollo.

70 FUENTE DE LA INFORMACIÓN Elaboración Propia. Caucasia Wine Thinking Estudio de Mercado para Wines of Argentina realizado por la Universidad de San Andrés.

71 Tel