Manual del Cotizador

Transcripción

1 1 agosto de 2011

2 INDICE 1. Pantalla de inicio 3 2. Realizar una oferta Cliente Vehículo Equipamiento Prestaciones Tarificación Oferta Recuperación de una oferta Criterios de recuperación Oferta recuperada Información básica Estado del estudio de la operación Aceptación de una oferta Documentación para el estudio de la operación Resultado del análisis Impresión de los contratos Condición particular Contrato Marco Menú principal Botones de ayuda 4 2 agosto de 2011

3 1. Pantalla de inicio Para entrar en el cotizador Web tenemos que acceder a la dirección e introducir nuestro usuario y clave personal. 2. Realizar una oferta Dentro de la acción Oferta, pinchamos en nueva. 3 agosto de 2011

4 La cotización se compone de 5 pasos: 2.1 Cliente: Para clientes que ya existen pulsaremos en buscar e indicamos el nombre del cliente. Para clientes nuevos pulsaremos en Cliente nuevo y rellenamos el mayor numero de datos posibles (antes de crear un cliente nuevo nos aseguraremos que no existe ya, para no duplicarlo). Una vez salvado el cliente, ya tenemos grabados sus datos de forma permanente y podemos utilizarlo para cualquier oferta. Avanzaremos por el menú pinchando en la pestaña siguiente o a través de las flechas 4 agosto de 2011

5 2.2 Vehículo En esta pantalla pincharemos en Seleccionar Vehículo. Se mostrará un desplegable donde podremos designar el tipo y el modelo de vehículo que queramos ofertar pinchando sobre el icono Seleccionamos el Tipo de vehículo elegido por el cliente mediante la acción acción para la selección del Modelo, repetimos la misma Una vez aceptado, se mostrará el Detalle del Vehículo : las características del mismo (Cilindrada, tipo de combustible, nº de puertas, caja de cambio, etc..). 5 agosto de 2011

6 En la parte inferior existe la posibilidad de incluir descuentos adicionales (en % e importe) que el concesionario podrá asumir para que la oferta sea más competitiva. Por otro lado, también aparecerá el impuesto de matriculación, que por defecto será el de la Península y si el vehículo va a circular por las Islas Canarias, éste deberá ser modificado por Canarias. Antes de pasar al siguiente paso, se mostrará un mensaje de advertencia dirigido a la antigüedad del vehículo que podremos matricular. Para seguir deberemos dar a aceptar 6 agosto de 2011

7 2.3 Equipamiento En esta pantalla seleccionaremos las opciones y los accesorios adicionales que nos soliciten incluir. El equipamiento se serie queda marcado por defecto. Pinchando en Añadir equipamiento Adicional accederemos a un desplegable que nos permitirá incluir los opcionales y accesorios que no figuran en el listado. 2.4 Prestaciones: En esta pantalla se definirán los servicios incluidos en el renting. Deberemos seleccionar, obligatoriamente, la duración del contrato (entre 24 y 60 meses) y el kilometraje total (entre y km). El producto que se va a comercializar es cerrado y por tanto debe contener siempre, salvo excepciones autorizadas: Mantenimiento, Neumáticos, Asistencia y Seguro a Todo Riesgo. Es posible elegir entre seguro sin franquicia o seguro con franquicia (180, 300 ó 600 ). 7 agosto de 2011

8 Como servicio opcional podremos seleccionar el Vehículo de Sustitución. Debemos elegir el tipo de vehículo de sustitución y la categoría. Existen dos tipos de vehículo se sustitución: Bonus = 5 días al año Confort Plus = ilimitado. 8 agosto de 2011

9 Neumáticos: por defecto se incluye el número de neumáticos recomendable, en función del kilometraje registrado en la oferta; es posible modificar la cantidad de neumáticos a contratar en función de las necesidades del cliente (con un mínimo de 2 unidades). El servicio de Detector se activa automáticamente cuando la inversión supera los (podrá también ser activado de forma manual si el cliente estuviera interesado). Será de obligatorio cumplimento el nº de telf. y el nombre de la persona que esté realizando la oferta y su dirección de correo, para poder finalizar la oferta. 2.5 Tarificación Una vez verificados todos los datos grabaremos e imprimiremos la oferta a presentar al cliente. En la oferta se visualiza una pro forma como ayuda a las Concesiones, para que puedan verificar que los importes son correctos (y cuadre con la factura definitiva). El importe de la base imponible y accesorios debe coincidir exactamente con la factura que pagará Arval en caso de aceptarse la operación; si se observan errores o diferencias debe contactar con el teléfono de atención comercial antes de presentar la propuesta al cliente. 9 agosto de 2011

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11 2.6 Oferta A través del botón de impresión accederemos a imprimir la propuesta de alquiler El documento de propuesta de alquiler es el que presentaremos al cliente. Este documento tiene una validez de 30 días 11 agosto de 2011

12 3. Recuperación de una oferta Desde la pantalla de inicio podemos acceder a recuperar una oferta que previamente ha sido grabada 12 agosto de 2011

13 3.1 Criterios de recuperación Sólo podremos recuperar las ofertas hechas desde nuestro concesionario. Existen varios criterios de recuperación: por nº de oferta: Nos aparecerá solo esa oferta por cliente: Accederemos a todas la ofertas realizadas para ese cliente por usuario: Concesión que realizó la oferta (nº de usuario) por fecha: Aparecerán todas la ofertas realizadas en las fechas indicadas También podemos realizar la búsqueda según el tipo de oferta: Firmadas En curso De ofertas Web: viene de un vehículo en promoción 13 agosto de 2011

14 3.2 Oferta recuperada El resultado de la búsqueda nos llevará a la pantalla resumen Información básica: Visualizamos la información básica de la oferta: nº de oferta, cliente, fecha de grabación, oficina (nº de concesionario), usuario que grabó la oferta, vehículo, duración, kilometraje, fecha firma (el día en el que el cliente firmó la oferta), fecha de entrega (si la operación está en curso). Acciones: Modifica la oferta: lo usamos cuando queremos cambiar alguna condición de la oferta ya creada. Accede a la pantalla de impresión Cliente no creado cuando el pedido está tramitado aparecerá el icono Riesgo en espera de estudio Estado del estudio de una operación: Mediante la búsqueda de ofertas podemos acceder a ver el estado de la operación. 14 agosto de 2011

15 El icono riesgo en espera de estudio da como resultado: Riesgo aprobado, con o sin garantías : Si no hay garantías o la garantía son depósitos de fianzas o aportación inicial se puede acceder a la impresión del contrato marco y la condición particular para la firma del cliente. Otro tipo de garantía necesitamos recibir la garantía solicitada para poder crear el cliente. Riesgo rechazado : operación denegada por riesgo. El icono cliente no creado pasa a ser: Contrato marco disponible, indica que se pueden imprimir los documentos contractuales para su firma Contrato marco firmado, Si el cliente ya lo fuera, a través de Hyundai Renting, activaremos el icono de cliente con Contrato Marco Firmado y podrán imprimir tan solo la Condición Particular, siempre y cuando tengan la operación aprobada por Riesgos (pulgar hacia arriba). Resumiendo: una operación lista para firmar debe mostrarse de una de las siguientes maneras El icono (pedido confirmado) aparecerá en lugar de (contrato marco firmado) cuando el pedido esté en curso y permanecerá una vez entregado el vehículo. 15 agosto de 2011

16 4. Aceptación de una oferta. Una vez el cliente haya aceptado la oferta, el concesionario debe enviar la documentación para estudio que se indica en la pantalla de impresión 16 agosto de 2011

17 4.1 Documentación para el estudio de una operación Dependiendo si la operación es para una empresa o para un autónomo el concesionario debe enviar unos documentos u otros, además de la Oferta y la ficha cliente cumplimentada a la dirección de de Hyundai Renting hyundai.renting@arval.es o al número de fax Resultado del análisis Si la documentación está completa, Hyundai Renting contactará con el concesionario en un plazo de 48 horas para indicarle el resultado del estudio y los siguientes pasos para completar la firma de la operación. Si el riesgo se ha aprobado sin garantía (o la garantía es aportación inicial o depósitos de fianza), Hyundai Renting informará al concesionario del nº de propuesta que debe rescatar donde cumplimentar los datos para imprimir la documentación contractual. 5. Impresión de los contratos Para imprimir la documentación contractual deberá completar los siguientes pasos: Paso 1: recuperar la oferta por nº de oferta Paso 2: imprimir condición particular y contrato marco 17 agosto de 2011

18 5.1 Condición particular: cumplimentar los datos del conductor, del concesionario y del vehículo. Después de completar, pulsamos imprimir NOTA: Imprimimos 2 copias de este documento. 18 agosto de 2011

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20 5.2 Pedido: En el mismo modulo de impresión junto a la Condición Particular, tenemos un segundo documento Hoja de Pedido este documento hay que devolverlo cumplimentado, por parte de la concesión, sellado y firmado junto con el Contrato Marco y las Condiciones Particulares, firmado por el cliente, para que se formalice el pedido. NOTA: Por favor revise el documento de pedido y compruebe que todos los datos son correctos. 20 agosto de 2011

21 5.3 Contrato marco: volvemos a ejecutar el paso 1 y 2, al pulsar en contrato marco se abrirá una ventana donde deberemos cumplimentar los campos que aparezcan vacíos, pulsamos imprimir. NOTA: Imprimimos dos copias de este documento. El cliente debe firmar y sellar dos copias de la condición particular y el contrato marco (u otro anexo requerido para una operación específica) y adelantarlas por / fax a hyundai.renting@arval.es / agosto de 2011

22 6. Menú principal Una vez se accede a la herramienta encontramos Botones de información Oferta 6.1 Botones de información Encontramos 5 botones diferentes: inicio: vuelve al menú principal salir: sale de la aplicación ayuda Preguntas frecuentes Operativa Manual de renting Preguntas frecuentes: recoge las preguntas habituales que suele formular un cliente interesado en contratar un renting. Operativa: detalle sobre como proceder dependiendo del estado en el que se encuentre la operación. Manual de renting: documento PDF que describe en detalle el uso de la cotizadora Web 22 agosto de 2011