Grupo Financiero. Resultados 1T11. 2 de mayo de T11 2 de mayo de 2011 Página 1

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1 Grupo Financiero Resultados 1T11 2 de mayo de T11 2 de mayo de 2011 Página 1

2 Contenido Nota Técnica... 3 Eventos Destacados... 4 Aspectos Sobresalientes... 6 Indicadores Financieros... 7 Discusión de Resultados...8 Análisis de la Actividad Comercial Calificación de Agencias de Rating Compañías Subsidiarias Estados Financieros GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Y SUBSIDIARIAS Balance General Consolidado Estado de Resultados Consolidado Estado de Flujos de Efectivo Estado de Variaciones en el Capital Contable Consolidado NEGOCIO BANCARIO CON SUBSIDIARIAS Balance General Estado de Resultados Apéndice T11 2 de mayo de 2011 Página 2

3 Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras respectivas funciones, preparamos la información relativa al Grupo Financiero contenida en el presente reporte trimestral, la cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación financiera. IGNACIO DESCHAMPS GONZÁLEZ EDUARDO ÁVILA ZARAGOZA GUSTAVO CÉSAR GARMENDIA REYES LEOBARDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ Director General Director General Finanzas Director General Auditoría Interna Director Contabilidad Corporativa Nota Técnica Información a que se refieren las Disposiciones de Carácter General Aplicables a la Información Financiera de Sociedades Controladoras de Grupos Financieros al 31 de marzo de Ciertas cantidades y porcentajes incluidos en este documento han sido objeto de ajustes por redondeo. Consecuentemente, las cifras presentadas en diferentes tablas pueden variar ligeramente y es posible que las cifras que aparezcan como total en ciertas tablas no sean una suma aritmética de las cifras que les preceden. Los estados financieros incluidos en este reporte consolidados con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formulan de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente con los últimos estados financieros trimestrales, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse hasta la fecha mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Siguiendo las reglas de la Circular Única de la CNBV, los estados financieros de Grupo Financiero BBVA Bancomer (GFBB) han sido preparados en forma consolidada. Las compañías consolidadas incluyen: BBVA Bancomer, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, BBVA Bancomer Operadora, BBVA Bancomer Servicios Administrativos, BBVA Bancomer Gestión, Hipotecaria Nacional, Seguros BBVA Bancomer, Pensiones BBVA Bancomer y Preventis. Los estados financieros del Negocio Bancario han sido preparados, de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, también en base consolidada. A su vez las subsidiarias consolidadas por BBVA Bancomer son: Desitel Tecnología y Sistemas, BBVA Bancomer USA Inc. (Bancomer Foreign Exchange, Bancomer Payment Services, Bancomer Financial Services, Bancomer Transfer Services), Afore BBVA Bancomer, Opción Volcán, Unidad de Avalúos México, Apoyo Mercantil, Visacom (Unicom Telecomunicaciones y Adquira México), Fideicomiso CCR, Fideicomisos Mexder, Fideicomiso Liquidador Posición Terceros y Financiera Ayudamos. La información financiera contenida en este reporte está basada en estados financieros no auditados de GFBB y ha sido preparada de acuerdo con las reglas y principios contables establecidos por las autoridades regulatorias mexicanas. 1T11 2 de mayo de 2011 Página 3

4 Eventos Destacados Emisión de Deuda en el Mercado Internacional El 10 de marzo de 2011, BBVA Bancomer, S.A. realizó una oferta de deuda en el mercado internacional de capitales (Latinoamérica, Estados Unidos, Reino Unido y Asia) compuesta por dos emisiones por un total de USD$2,000 millones, integrado de la siguiente manera: Emisión de un título de deuda, denominado Notas Senior por un monto de 750 millones de dólares, a plazo de 5 años, devengando una tasa de interés fija de 4.5% anual. Emisión de obligaciones subordinadas por 1,250 millones de dólares, a plazo de 10 años, devengando una tasa de interés fija de 6.50% anual, las cuales no son convertibles a capital. Se trata de la operación más grande en la historia realizada por un banco en Latinoamérica y entre instituciones que operan en mercados emergentes. Lo anterior evidencia la confianza que el público inversionistas tiene en el desempeño y expectativas de negocio de BBVA Bancomer. Nuevos Parámetros Calificación TDC Con fecha 17 de enero de 2011 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ratificó a BBVA Bancomer el uso de los nuevos parámetros del sistema interno de calificación de cartera crediticia de consumo revolvente (TDC), a fin de aplicarlo en el cálculo de pérdida esperada y del requerimiento de capital por su exposición al riesgo de crédito. Nueva Metodología de crédito al Consumo No Revolvente y al crédito Hipotecario de Vivienda La Comisión Nacional Bancaria y de Valores modificó el actual modelo de constitución de reservas preventivas basado en un modelo de pérdida incurrida a un modelo de pérdida esperada, respecto de las carteras crediticias de consumo no revolvente y vivienda individual, con entrada en vigor el 1 de marzo de La aplicación del modelo basado en pérdida esperada en la cartera de consumo no revolvente representó para la institución un requerimiento adicional de reservas de preventivas por $ , reconocidas en los resultados de ejercicios anteriores conforme al artículo tercero transitorio de fecha 25 de octubre de La aplicación de la nueva metodología en cartera de vivienda individual respecto a la metodología aplicada por la Institución representó menor requerimiento de reservas preventivas; por lo que la institución mantendrá su modelo actual de requerimiento de reservas crediticias. Consolidación de Aseguradoras y Pensiones El 31 de enero de 2011, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores actualizó los criterios contables aplicables a las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros a fin de llevar a cabo la consolidación de las empresas de Seguros y Fianzas a partir del 1er trimestre de Por lo anterior, los Estados Financieros del Grupo Financiero BBVA Bancomer aquí presentados consolidan las empresas de Seguros BBVA Bancomer, Preventis y Pensiones BBVA Bancomer. Para efectos comparativos se ha homologado la información histórica. 1T11 2 de mayo de 2011 Página 4

5 Distribución y decreto de Dividendos del En Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 24 de febrero de 2011, se aprobó la distribución de dividendos, hasta por la cantidad de $ 18, ,000.00, el decreto y pago se realizará en forma trimestral y por montos iguales durante el ejercicio Con fecha 28 de febrero de 2011, se decretó un dividendo parcial por la suma de $4,658'250,000.00, en el Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V para que se distribuya entre los accionistas a razón de $ por cada acción en circulación, el dividendo se pagó el 30 de marzo de 2011, a través de la Institución para el Depósito de Valores. Distribución y Decreto de Dividendos de BBVA Bancomer En Asamblea general ordinaria de accionistas de fecha 24 de febrero de 2011, se autorizó la distribución de dividendos, hasta por la cantidad de $ 15, ,000.00, el decreto y pago se realizará en forma trimestral y por montos iguales durante el ejercicio Con fecha 28 de febrero de 2011, se decretó un dividendo parcial por la suma de $ 3,891'000,000.00, en BBVA Bancomer, S.A. para que se distribuya entre los accionistas a razón de $ por cada acción en circulación, el dividendo se pagó el 29 de marzo de 2011, a través de la Institución para el Depósito de Valores. 1T11 2 de mayo de 2011 Página 5

6 Aspectos Sobresalientes (GFBB) Resultados En los tres primeros meses de 2011 el margen financiero presenta un aumento interanual de 3.2%, impulsado por una positiva evolución de la actividad crediticia, una rentable mezcla de recursos. Las comisiones netas disminuyeron 3.5% respecto al primer trimestre del El margen de interés neto se situó en 4.46% en 3M11. Los gastos de administración y promoción mostraron un aumento interanual de 4.4% en 3M11, con un índice de eficiencia de 40.4%. La utilidad neta se ubica en 6,856 millones de pesos. Actividad Como reflejo de la continua recuperación de la actividad comercial, el crédito vigente aumentó 14.8% respecto a 3M10. El financiamiento comercial (actividad empresarial, entidades financieras y gobierno) a marzo 2011 tienen un incremento interanual de 19.1%. El crédito al consumo supera niveles previos a la crisis y al primer trimestre del 2011 registra un aumento interanual de 20.1%. El total de recursos gestionados aumentó 13.1% respecto al año anterior. La captación vista con crecimiento interanual de 10.1%. Los depósitos a plazo registran a marzo 2011 un incremento de 20.5% en forma interanual. Las sociedades de inversión continúan creciendo y durante los primeros tres meses del año mostraron un crecimiento de 17.0% comparado con el primer trimestre del año previo. CRÉDITO TOTAL (mmdp) CRÉDITO AL CONSUMO+TDC (mmdp) CRÉDITO EMPRESARIAL (mmdp) T10 2T10 3T10 4T10 1T11 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 1T11 2 de mayo de 2011 Página 6

7 Indicadores Financieros 1T 2T 3T 4T 1T 3M 3M Indicadores del negocio INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA Sucursales 1,796 1,797 1,795 1,797 1,799 1,796 1,799 Cajeros automáticos 6,370 6,442 6,558 6,760 6,979 6,370 6,979 Empleados Grupo Financiero 32,583 32,808 33,153 34,189 33,860 32,583 33,860 Negocio Bancario 26,566 26,706 26,772 27,144 26,666 26,566 26,666 INDICADORES DE RENTABILIDAD (%) a) Margen de interés neto (MIN) b) Índice de eficiencia c) Índice de productividad d) Rendimiento sobre capital promedio (ROE) e) Rendimiento sobre activos promedio (ROA) f) Índice de liquidez g) Índice de capitalización sobre riesgo crédito h) Índice de capitalización básico sobre riesgo crédito, mercado y operacional i) Índice de capitalización total sobre riesgo crédito, mercado y operacional INDICADORES DE CALIDAD DE ACTIVOS (%) j) Índice de morosidad k) Índice de cobertura a) Margen de interés neto (MIN): Margen financiero ajustado por riesgos crediticios (anualizado) / Activo productivo promedio Activo productivo promedio: Disponibilidades + inversiones en valores + deudores por reporto + prestamos de valores + derivados + cartera de crédito vigente b) Índice de eficiencia: Gastos de administración y promoción / Margen financiero + comisiones y tarifas, neto + resultado de intermediación + otros ingresos (egresos) de la operación c) Índice de productividad: Comisiones y tarifas, neto / Gastos de administración y promoción d) Rendimiento sobre capital (ROE): Utilidad neta (anualizada) / Capital contable promedio e) Rendimiento sobre activo (ROA): Utilidad neta (anualizada) / Activo total promedio f) Índice de liquidez: Activo líquido / Pasivo líquido Activo líquido: Disponibilidades + títulos para negociar + títulos disponibles para la venta Pasivo líquido: Depósitos de exigibilidad inmediata + préstamos bancarios y de otros organismos de exigibilidad inmediata + préstamos bancarios y de otros organismos de corto plazo g) Índice de capitalización estimado sobre riesgo de crédito: Capital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito h) Índice de capitalización básico estimado sobre riesgo de crédito, mercado y operacional : Capital básico / Activos sujetos a riesgo de crédito, mercado y operacional i) Índice de capitalización total estimado sobre riesgo de crédito, mercado y operacional: Capital neto / Activos sujetos a riesgo de crédito, mercado y operacional j) Índice de morosidad, excluyendo IPAB: Cartera vencida / Cartera total bruta, excluyendo IPAB k) Índice de cobertura: Estimación preventiva para riesgos crediticios / Cartera vencida 1T11 2 de mayo de 2011 Página 7

8 Discusión de Resultados Durante el primer trimestre del 2011 el margen financiero se ubicó en 17,121 millones de pesos (mdp) impulsado por una positiva evolución de la actividad crediticia, una rentable mezcla de recursos acompañada de una buena gestión de precios. Las estimaciones preventivas para riesgos crediticios cierran el trimestre en 4,618 mdp, reflejando una mejora en la calidad crediticia producto de la adecuada gestión del riesgo. Los ingresos por comisiones y tarifas alcanzan 4,860 mdp, mientras que el resultado por intermediación se ubicó en 2,037 mdp. Los gastos de administración y promoción aumentan 4.4% en relación al mismo periodo del año anterior para ubicarse en 9,684 mdp. De esta manera, la utilidad neta se situó en 6,856 mdp al cierre de marzo de Estado de resultados 1T 2T 3T 4T 1T 3M 3M 3M11/ Millones de pesos M10 Margen financiero 16,583 16,654 16,393 17,423 17,121 16,583 17, % Estimación preventiva para riesgos crediticios (4,667) (5,043) (4,399) (5,512) (4,618) (4,667) (4,618) (1.0%) Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 11,916 11,611 11,994 11,911 12,503 11,916 12, % Comisiones y tarifas, neto 5,034 5,050 5,173 5,355 4,860 5,034 4,860 (3.5%) Resultado por intermediación 2,583 1,948 1,824 1,072 2,037 2,583 2,037 (21.1%) Otros ingresos (egresos) de la operación (282) (348) 365 (1,313) (29) (282) (29) (89.7%) Gastos de administración y promoción (9,272) (8,978) (9,203) (9,710) (9,684) (9,272) (9,684) 4.4% Resultado de la operación 9,979 9,283 10,153 7,315 9,687 9,979 9,687 (2.9%) Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas (95.2%) Resultado antes de impuestos a la utilidad 10,062 9,368 10,286 7,326 9,691 10,062 9,691 (3.7%) Impuestos netos (2,896) (2,414) (2,591) (1,466) (2,596) (2,896) (2,596) (10.4%) Resultado neto 6,918 6,718 7,435 5,624 6,856 6,918 6,856 (0.9%) Margen Financiero El margen financiero se situó en 17,121 mdp, registrando un incremento interanual de 3.2%, este comportamiento esta explicado principalmente por la positiva evolución de la actividad crediticia, una rentable mezcla de recursos acompañada de una buena gestión de precios. El margen financiero ajustado por riesgos crediticios aumenta 4.9% respecto al 3M10. Esto, permite que el margen de interés neto (MIN) se ubique en 4.46% al cierre del primer trimestre del año. Margen financiero 1T 2T 3T 4T 1T 3M 3M 3M11/ Millones de pesos M10 Ingreso financiero por crédito y captación, neto 14,885 14,024 15,235 16,049 15,942 14,885 15, % Comisiones de margen, neto (6.2%) Ingreso financiero por reportos, neto 1, , (61.9%) Ingreso por primas y reservas, neto 317 1, % Margen financiero 16,583 16,654 16,393 17,423 17,121 16,583 17, % Estimación preventiva para riesgos crediticios (4,667) (5,043) (4,399) (5,512) (4,618) (4,667) (4,618) (1.0%) Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 11,916 11,611 11,994 11,911 12,503 11,916 12, % Integración del MIN: Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 11,916 11,611 11,994 11,911 12,503 11,916 12, % Activo productivo promedio 1,049,020 1,093,587 1,117,916 1,112,427 1,121,191 1,049,020 1,121, % Margen de interés neto (MIN) (%) (1.8%) 1T11 2 de mayo de 2011 Página 8

9 Comisiones y Tarifas El ingreso por comisiones y tarifas alcanzó los 4,860 mdp en 1T11, lo que representó un decremento de 3.5% respecto al mismo trimestre del año previo. Ingreso por comisiones y tarifas 1T 2T 3T 4T 1T 3M 3M 3M11/ Millones de pesos M10 Comisiones y tarifas, neto 5,034 5,050 5,173 5,355 4,860 5,034 4,860 (3.5%) Comisiones bancarias 1,766 1,657 1,660 1,584 1,489 1,766 1,489 (15.7%) Tarjeta de crédito y débito 1,404 1,488 1,560 1,687 1,540 1,404 1, % Afore, Fondos de pensión y SAR % Sociedades de inversión % Otros (24.9%) Resultado por Intermediación Durante 1T11, el ingreso por intermediación se situó en 2,037 mdp, con una disminución de 21.1% respecto del año previo. Cabe destacar que la cartera de inversiones en valores se integra principalmente por títulos para negociar con el 84% de títulos del gobierno. Ingreso por intermediación 1T 2T 3T 4T 1T 3M 3M 3M11/ Millones de pesos M10 Ingreso por intermediación 2,583 1,948 1,824 1,072 2,037 2,583 2,037 (21.1%) Resultado por intermediación 2,099 1,597 1, ,665 2,099 1,665 (20.7%) Resultado por compraventa de divisas (23.1%) Composición de inversiones y operaciones con valores Millones de pesos Marzo 2011 Gubernamental Bancario Otros deuda Acciones Total Títulos para negociar 185,657 30,466 6,172 11, ,962 Títulos disponibles para la venta 93,156 7, , ,494 Títulos conservados a vencimiento 52,957 4, ,647 Total 331,770 42,935 6,211 14, ,103 Gastos de Administración y Promoción En el primer trimestre del 2011, el gasto de administración y promoción se ubicó en 9,684 millones de pesos, un incremento de 4.4% comparado con el año previo, nivel ligeramente superior al de la inflación. Gasto de administración y promoción 1T 2T 3T 4T 1T 3M 3M 3M11/ Millones de pesos M10 Gasto de administración y promoción 9,272 8,978 9,203 9,710 9,684 9,272 9, % Gasto gestionable 6,603 6,464 6,501 6,877 6,904 6,603 6, % Gasto no gestionable 2,669 2,514 2,702 2,833 2,780 2,669 2, % 1T11 2 de mayo de 2011 Página 9

10 Análisis de la Actividad Comercial Cartera de Crédito Vigente La cartera vigente alcanzó los 576,669 mdp a marzo de 2011, equivalente a un crecimiento de 14.8% en comparación con marzo de 2010, reflejo de la recuperación económica en México. Esta evolución se vio impulsada principalmente por la cartera de préstamos al consumo y la cartera comercial. El crédito al consumo y tarjeta de crédito se ubicó en 122,841 mdp, lo que representó un incremento de 20.1% comparado con 3M10. Cabe destacar que dicha cartera ha superado los niveles previos a la crisis y en el 1T11 cuenta con el mayor crecimiento interanual registrado desde diciembre Dentro del financiamiento comercial y al gobierno, al cierre de marzo 2011 se registró un saldo de 312,548 mdp, un aumento de 19.1% respecto a marzo Por su parte, el crédito a la vivienda se ubicó en 141,280 mdp al primer trimestre del año, creciendo a un ritmo de 2.6% respecto al mismo periodo del año anterior. Dicho crecimiento está afectado por una disminución de saldos asociados a la extinción anticipada del programa Punto Final que consistía en apoyar, con un descuento por parte del Gobierno Federal y los bancos, a los deudores hipotecarios afectados por la crisis de El descuento correspondiente a BBVA Bancomer genera la disminución de saldos ya comentada y un descenso de las reservas asociadas a dicho descuento que fueron constituidas en ejercicios anteriores. Cartera de crédito vigente Mar Jun Sep Dic Mar Mar-Mar Millones de pesos Actividad Empresarial o Comercial 189, , , , , % Entidades financieras 8,357 9,670 9,641 8,540 8,299 (0.7%) Créditos de Consumo 102, , , , , % Creditos a la Vivienda 137, , , , , % Subtotal cartera al sector privado 437, , , , , % Entidades Gubernamentales 63,382 70,687 78,485 79,696 85, % Programas de apoyo 1, , % Subtotal cartera gobierno 64,746 71,178 79,212 80,675 90, % Total cartera vigente 502, , , , , % 1T11 2 de mayo de 2011 Página 10

11 Calidad de Activos Cartera de Crédito Vencida Al cierre de marzo 2011, la cartera vencida total se ubicó en 14,966 millones de pesos, una caída de 20.6% respecto al mismo periodo del año anterior. La positiva evolución permite que el índice de cartera vencida se ubique en 2.5%, una mejora de 110 puntos básicos respecto al 1T10. Cartera vencida total Mar Jun Sep Dic Mar Mar-Mar Millones de pesos Actividad Empresarial o Comercial 5,090 5,613 4,975 4,029 4,745 (6.8%) Entidades financieras n.a. Entidades gubernamentales n.a. Créditos de Consumo 6,897 6,013 5,366 5,167 4,866 (29.4%) Creditos a la Vivienda 6,857 6,637 6,112 5,223 5,334 (22.2%) Total cartera vencida 18,847 18,271 16,457 14,424 14,966 (20.6%) Calificación crediticia Al cierre de marzo 2011 se calificó la cartera de crédito por la que se realizó un requerimiento de reservas por 23,149 mdp, las cuales exceden ampliamente la cartera vencida. La cartera de tipo A constituyó 63.3% de la cartera total, la cartera con calificación B constituyó 33.4% y las carteras C, D y E el restante 3.3%. Calificación de la cartera de crédito Mar-10 Dic-10 Mar-11 Millones de pesos Importe Reserva Importe Reserva Importe Reserva Menos: Nivel de Riesgo A (1) 399,119 2, ,084 2, ,759 2,321 B 111,404 5, ,703 6, ,684 8,589 C 16,532 5,861 12,925 4,458 14,706 4,922 D 10,224 7,593 8,079 6,007 4,259 3,194 E 1,416 1,456 1,488 1,500 1,295 1,344 Total requerido 538,695 22, ,279 20, ,703 20,370 Adicional 2,036 4,329 2,779 Total 24,673 25,128 23,149 (1) Incluye cartera exceptuada por Ps.19,990 millones a Marzo Calificación de la cartera de crédito Millones de pesos Marzo Comercial Importe Reserva Vivienda Importe Reserva Consumo Importe Reserva Nivel de Riesgo A (1) 263,410 1, , , B 65,662 2,275 24,461 1, ,561 5,279 C 2, ,676 2,039 6,136 1,942 D ,485 2,649 E 1,018 1, Total requerido 333,375 6, ,620 3, ,708 10,322 Adicional 263 2, Total 6,511 6,299 10,339 (1) Incluye cartera exceptuada por Ps.19,990 millones a Marzo T11 2 de mayo de 2011 Página 11

12 Captación Los depósitos captados del público se ubicaron en 857,513 millones de pesos a marzo 2011, equivalente a un incremento interanual de 13.1%. La captación vista mostró un crecimiento de 10.1% comparado con marzo 2010, para ubicarse en 377,329 mdp. Los depósitos a plazo alcanzan un saldo de 186,148 millones de pesos, equivalente a un incremento 20.5% comparado con el primer trimestre de Por su parte, los títulos de créditos emitidos cierran a marzo 2011 en 41,626 millones de pesos. En los recursos fuera de balance, destaca el comportamiento de los activos administrados por las sociedades de inversión, que incrementan 17.0%, para situarse en 252,410 millones de pesos en marzo Esta evolución de los depósitos determina una rentable composición de los recursos captados; la vista representa el 44% del total, las sociedades de inversión el 29%; los depósitos a plazo el 22% y los títulos de crédito emitidos el 5%. Captación y recursos totales Mar Jun Sep Dic Mar Mar-Mar Millones de pesos Vista 342, , , , , % Plazo 154, , , , , % Titulos de crédito emitidos 45,026 44,022 45,602 44,619 41,626 (7.6%) Sociedades de inversión 215, , , , , % Total de recursos gestionados 758, , , , , % 1T11 2 de mayo de 2011 Página 12

13 Calificación de Agencias de Rating BBVA Bancomer Calificaciones de Emisor Escala Global Escala Nacional Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Perspectiva Standard & Poor's BBB A-3 mxaaa mxa-1+ Estable Moody's Baa1 P-2 Aaa.mx MX-1 Estable Fitch A- F1 AAA(mex) F1+(mex) Estable La información aquí publicada, ha sido preparada por BBVA Bancomer con el único fin de informar a sus clientes las calificaciones vigentes que le han sido otorgadas por Agencias Calificadoras (Standard and Poor s, Moody s y Fitch), en su calidad de emisor en escala nacional y global moneda extranjera, están sujetas a modificaciones sin previo aviso por parte de las Agencias Calificadoras. 1T11 2 de mayo de 2011 Página 13

14 Compañías Subsidiarias Compañías Subsidiarias del Grupo Seguros Bancomer Seguros Bancomer registró una utilidad neta de 691 millones de pesos en 1T11, en línea con los primeros tres meses de El monto total de primas emitidas durante 2011 fue de 4,636 millones de pesos, 28.4% superior al mismo período de Hipotecaria Nacional Hipotecaria Nacional reportó una utilidad neta de 7 millones de pesos para 1T11, similar a la reportada en 1T10. Casa de Bolsa Bancomer Casa de Bolsa Bancomer reportó una utilidad neta de 104 millones de pesos en 1T11, un incremento de 23.8% comparado con 1T10. Pensiones Bancomer Pensiones Bancomer reportó una utilidad neta de 336 millones de pesos en el primer trimestre de Bancomer Gestión Bancomer Gestión reportó para 1T11 una utilidad neta de 76 millones de pesos, 5.6% más que en 1T10. Compañías Subsidiarias del Banco Afore Bancomer Afore Bancomer registró una utilidad neta de 254 millones de pesos en el primer trimestre de T11 2 de mayo de 2011 Página 14

15 Estados Financieros Consolidado Balance General Cuentas de Orden Estado de Resultados Estado de Cambios en la Situación Financiera Estado de Variaciones en el Capital Contable Negocio Bancario Balance General Cuentas de Orden Estado de Resultados Notas Condensadas 1T11 2 de mayo de 2011 Página 15

16 GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Y SUBSIDIARIAS Balance General Consolidado Activo Mar Jun Sep Dic Mar Millones de pesos DISPONIBILIDADES 120, , , , ,354 CUENTAS DE MARGEN 3,015 3,728 4,128 3,478 2,324 INVERSIONES EN VALORES 372, , , , ,103 Títulos para negociar 176, , , , ,962 Títulos disponibles para la venta 147, , , , ,494 Títulos conservados a vencimiento 48,450 49,223 51,255 54,163 57,647 DEUDORES POR REPORTO PRESTAMO DE VALORES DERIVADOS 62,366 69,824 81,650 59,253 51,527 Con Fines de Negociación 58,006 65,317 75,286 54,598 47,571 Con Fines de Cobertura 4,360 4,507 6,364 4,655 3,956 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1,410 1,950 2,484 1,663 1,119 TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE 502, , , , ,669 Creditos comerciales 262, , , , ,548 Actividad empresarial o comercial 189, , , , ,917 Entidades financieras 8,357 9,670 9,641 8,540 8,299 Entidades gubernamentales 64,746 71,178 79,212 80,675 90,332 Créditos de consumo 102, , , , ,841 Créditos a la vivienda 137, , , , ,280 TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA 18,847 18,271 16,457 14,424 14,966 Créditos comerciales 5,093 5,621 4,979 4,034 4,766 Actividad empresarial o comercial 5,090 5,613 4,975 4,029 4,745 Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos de consumo 6,897 6,013 5,366 5,167 4,866 Créditos a la vivienda 6,857 6,637 6,112 5,223 5,334 TOTAL CARTERA DE CREDITO 521, , , , ,635 Estimación preventiva para riesgos crediticios (24,673) (24,424) (24,153) (25,128) (23,149) TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO) 496, , , , ,486 CUENTAS POR COBRAR DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS (NETO) DEUDORES POR PRIMA (NETO) 2,159 2,167 2,134 1,904 3,109 CUENTAS POR COBRAR A REASEGURADORES Y REAFIANZADORES (NETO) BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION 1,210 1,159 1,241 1,256 1,209 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 39,624 38,884 38,473 29,494 38,561 BIENES ADJUDICADOS (NETO) 2,383 2,490 2,895 2,951 2,902 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 17,037 17,041 17,473 17,799 17,788 INVERSIONES PERMANENTES 2,510 2,553 2,744 2,641 2,633 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 8,079 7,534 6,412 8,656 8,435 OTROS ACTIVOS 10,653 10,364 10,043 9,621 11,659 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 10,653 10,364 10,043 9,621 11,659 TOTAL ACTIVO 1,140,271 1,212,067 1,187,157 1,188,192 1,205,971 1T11 2 de mayo de 2011 Página 16

17 GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Y SUBSIDIARIAS Balance General Consolidado (continuación) Pasivo y Capital Mar Jun Sep Dic Mar Millones de pesos CAPTACION TRADICIONAL 542, , , , ,103 Depósitos de exigibilidad inmediata 342, , , , ,329 Depósitos a plazo 154, , , , ,148 Del Público en General 142, , , , ,906 Mercado de Dinero 12,092 28,170 39,690 26,920 45,242 Titulos de crédito emitidos 45,026 44,022 45,602 44,619 41,626 PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 18,722 24,470 60,124 60,425 36,903 De exigibilidad inmediata 8,842 15,436 50,906 48,158 22,086 De corto plazo 4,698 3,894 4,010 7,258 10,045 De largo plazo 5,182 5,140 5,208 5,009 4,772 RESERVAS TECNICAS 63,831 66,435 68,486 70,885 74,388 ACREEDORES POR REPORTO 216, , , , ,444 PRESTAMO DE VALORES COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 12,119 12,914 12,532 10,787 14,308 Reportos Préstamo de Valores 12,119 12,901 12,482 10,768 14,297 DERIVADOS 66,948 75,696 85,743 64,351 54,935 Con fines de Negociación 65,289 73,540 83,472 62,932 53,708 Con fines de Cobertura 1,659 2,156 2,271 1,419 1,227 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 775 1,426 1,883 1, CUENTAS POR PAGAR A REASEGURADORES Y REAFIANZADORES (NETO) OTRAS CUENTAS POR PAGAR 53,845 87,464 62,079 53,167 53,007 Impuestos a la utilidad por pagar 1,028 1, ,423 0 Participación de los Trabajadores en las Utilidades por pagar Acreedores por liquidación de operaciones 23,745 58,692 28,506 22,592 22,124 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 8,334 6,002 11,354 7,605 11,436 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 20,692 21,358 21,266 21,487 19,336 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION 35,277 47,875 42,264 41,287 65,140 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 5,578 5,209 5,227 5,246 6,458 TOTAL PASIVO 1,016,124 1,080,426 1,062,998 1,060,472 1,078,344 CAPITAL CONTRIBUIDO 89,132 89,132 89,132 89,132 89,132 Capital social 9,799 9,799 9,799 9,799 9,799 Prima en venta de acciones 79,333 79,333 79,333 79,333 79,333 CAPITAL GANADO 32,968 40,710 32,967 36,298 35,966 Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores 25,931 26,870 11,692 9,399 28,906 Resultado neto 6,918 13,636 21,071 26,695 6,856 CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO 122, , , , ,098 PARTICIPACION NO CONTROLADORA 2,047 1,799 2,060 2,290 2,529 TOTAL CAPITAL CONTABLE 124, , , , ,627 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,140,271 1,212,067 1,187,157 1,188,192 1,205,971 1T11 2 de mayo de 2011 Página 17

18 GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Y SUBSIDIARIAS Balance General Consolidado (Cuentas de Orden al ) Cuentas de orden Millones de pesos OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS OPERACIONES POR CUENTA PROPIA Clientes cuentas corrientes 370 Cuentas de riesgo propias 3,213,504 Bancos de clientes 8 Activos y Pasivos Contingentes 97 Liquidación de operaciones de clientes 360 Compromisos Crediticios 204,377 Premios de clientes 2 Bienes en fideicomiso o mandato 826,702 Valores de clientes 715,423 Mandatos 535,659 Valores de clientes recibidos en custodia 710,532 Fideicomisos 291,043 Valores y documentos recibidos en garantía 4,891 Bienes en custodia o en administración 246,408 Operaciones por cuenta de clientes 4,444 Colaterales recibidos por la entidad 123,930 Operaciones de reporto de clientes 0 Colaterales recibidos y vendidos o entregados en gtía. por la entida 121,107 Operaciones de prestamos de valores de clientes 4,444 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de 3,618 Operaciones de compra de opciones de clientes 0 Otras cuentas de registro 1,687,265 Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros 27,986 Acciones entregadas en custodia (unidades) 15,841,274,669 Totales por cuenta de terceros 748,223 Capital social histórico 1,020 El presente Balance General consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Balance General consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. IGNACIO DESCHAMPS GONZÁLEZ EDUARDO ÁVILA ZARAGOZA GUSTAVO CÉSAR GARMENDIA REYES LEOBARDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ Director General Director General Finanzas Director General Auditoría Interna Director Contabilidad Corporativa 1T11 2 de mayo de 2011 Página 18

19 GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Y SUBSIDIARIAS Estado de Resultados Consolidado Estado de resultados 1T 2T 3T 4T 1T Millones de pesos Ingresos por intereses 23,308 21,931 22,815 24,239 24,033 Ingresos por primas (neto) 5,704 5,141 4,626 4,724 5,949 Gastos por intereses (7,042) (6,703) (7,194) (7,413) (7,413) Incremento neto de reservas tecnicas (3,527) (2,119) (1,913) (2,561) (3,391) Siniestralidad reclamaciones y otras obligaciones (1,860) (1,596) (1,941) (1,566) (2,057) Margen financiero 16,583 16,654 16,393 17,423 17,121 Estimación preventiva para riesgos crediticios (4,667) (5,043) (4,399) (5,512) (4,618) Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 11,916 11,611 11,994 11,911 12,503 Ingreso no financiero 7,617 6,998 6,997 6,427 6,897 Comisiones y tarifas cobradas 6,444 6,687 6,774 7,157 6,595 Comisiones y tarifas pagadas (1,410) (1,637) (1,601) (1,802) (1,735) Comisiones y tarifas, neto 5,034 5,050 5,173 5,355 4,860 Resultado por intermediación 2,583 1,948 1,824 1,072 2,037 Otros ingresos (egresos) de la operación (282) (348) 365 (1,313) (29) Gastos de administración y promoción (9,272) (8,978) (9,203) (9,710) (9,684) Resultado de la operación 9,979 9,283 10,153 7,315 9,687 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas Resultado antes de impuestos a la utilidad 10,062 9,368 10,286 7,326 9,691 Impuestos a la utilidad causados (4,674) (2,142) (1,818) (3,083) (1,547) Impuestos a la utilidad diferidos (netos) 1,778 (272) (773) 1,617 (1,049) Resultado antes de participación no controladora 7,166 6,954 7,695 5,860 7,095 Participación no controladora (248) (236) (260) (236) (239) Resultado neto 6,918 6,718 7,435 5,624 6,856 El presente Estado de Resultados consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. IGNACIO DESCHAMPS GONZÁLEZ EDUARDO ÁVILA ZARAGOZA GUSTAVO CÉSAR GARMENDIA REYES LEOBARDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ Director General Director General Finanzas Director General Auditoría Interna Director Contabilidad Corporativa 1T11 2 de mayo de 2011 Página 19

20 GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Y SUBSIDIARIAS Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de marzo de 2011 Estado de flujos de efectivo Millones de pesos Marzo 2011 Resultado neto 6,856 Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento (29) Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 407 Amortizaciones de activos intangibles 121 Reservas Técnicas 3,391 Provisiones (830) Impuestos a la utilidad causados y diferidos 2,596 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas (4) Participación no controladora 239 5,891 12,747 Actividades de operación Cambio en cuentas de margen 1,120 Cambio en inversiones en valores (23,377) Cambio en derivados (activo) 7,027 Cambio en cartera de crédito (neto) (16,403) Cambio en cuentas por cobrar de instituciones de seguros y fianzas (neto) (60) Cambio en deudores por primas (neto) (1,205) Cambio en reaseguradores y reafianzadores (neto) (activo) 3 Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización 36 Cambio en bienes adjudicados (neto) 49 Cambio en otros activos operativos (neto) (11,283) Cambio en captación tradicional (10,145) Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos (23,316) Cambio en acreedores por reporto 31,445 Cambio en préstamo de valores (pasivo) 1 Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía 3,522 Cambio en derivados (pasivo) (9,218) Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo 24,888 Cambio en reaseguradores y reafianzadores (neto) (pasivo) 6 Cambio en otros pasivos operativos 3,788 Pagos de impuestos a la utilidad (2,970) Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) (249) Flujos netos de efectivo de actividades de operación (26,341) Actividades de inversión Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 15 Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (500) Cobros por disposición de subsidiarias 4 Pagos por adquisición de subsidiarias (24) Cobros de dividendos en efectivo 63 Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (442) Actividades de financiamiento Pagos de dividendos en efectivo (4,658) Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento (4,658) Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo (18,694) Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo 23 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 119,025 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 100,354 El presente estado de flujos de efectivo consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Flujos de Efectivo consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. IGNACIO DESCHAMPS GONZÁLEZ EDUARDO ÁVILA ZARAGOZA GUSTAVO CÉSAR GARMENDIA REYES LEOBARDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ Director General Director General Finanzas Director General Auditoría Interna Director Contabilidad Corporativa 1T11 2 de mayo de 2011 Página 20

21 GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Y SUBSIDIARIAS Estado de Variaciones en el Capital Contable Consolidado Del 1 de enero al 31 de marzo de 2011 Estado de variaciones en el capital contable Millones de pesos Capital Contribuido Capital Prima en social venta de acciones Reservas de capital Capital Ganado Resultado de ejercicios anteriores Resultado neto Participación no controladora Total capital contable Saldos al 31 de Diciembre de ,799 79, ,399 26, ,261 Cambio en criterio contable por efecto de consolidación del sector seguros 1,459 1,459 Saldos ajustados al 31 de diciembre de ,799 79, ,399 26,695 2, ,720 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS.- Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores 26,695 (26,695) 0 Pago de dividendos en efectivo (4,658) (4,658) Total ,037 (26,695) 0 (4,658) MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL Utilidad Integral Resultado neto 6, ,095 Ajuste por valuación de inversiones en subsidiarias (2,530) (2,530) Total (2,530) 6, ,565 Saldo al 31 de Marzo de ,799 79, ,906 6,856 2, ,627 El presente Estado de Variaciones en el Capital Contable consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse, durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Variaciones en el Capital contable consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. IGNACIO DESCHAMPS GONZÁLEZ EDUARDO ÁVILA ZARAGOZA GUSTAVO CÉSAR GARMENDIA REYES LEOBARDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ Director General Director General Finanzas Director General Auditoría Interna Director Contabilidad Corporativa 1T11 2 de mayo de 2011 Página 21

22 NEGOCIO BANCARIO CON SUBSIDIARIAS Balance General Negocio Bancario Activo Mar Jun Sep Dic Mar Millones de pesos DISPONIBILIDADES 120, , , , ,330 CUENTAS DE MARGEN 3,015 3,728 4,128 3,478 2,324 INVERSIONES EN VALORES 301, , , , ,882 Títulos para negociar 141, , , , ,831 Títulos disponibles para la venta 146, , , , ,826 Títulos conservados a vencimiento 13,780 13,940 14,170 14,347 14,225 DEUDORES POR REPORTO PRESTAMO DE VALORES DERIVADOS 62,366 69,824 81,650 59,253 51,527 Con Fines de Negociación 58,006 65,317 75,286 54,598 47,571 Con Fines de Cobertura 4,360 4,507 6,364 4,655 3,956 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1,410 1,950 2,484 1,663 1,119 TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE 502, , , , ,669 Créditos comerciales 262, , , , ,548 Actividad empresarial o comercial 189, , , , ,917 Entidades financieras 8,357 9,670 9,641 8,540 8,299 Entidades gubernamentales 64,746 71,178 79,212 80,675 90,332 Créditos de consumo 102, , , , ,841 Créditos a la vivienda 137, , , , ,280 TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA 18,846 18,270 16,456 14,423 14,965 Créditos comerciales 5,093 5,621 4,979 4,034 4,766 Actividad empresarial o comercial 5,090 5,613 4,975 4,029 4,745 Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos de consumo 6,897 6,013 5,366 5,167 4,866 Créditos a la vivienda 6,856 6,636 6,111 5,222 5,333 TOTAL CARTERA DE CREDITO 521, , , , ,634 Estimación preventiva para riesgos crediticios (24,673) (24,424) (24,153) (25,128) (23,149) CARTERA DE CREDITO (NETO) 496, , , , ,485 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO) 496, , , , ,485 BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION 1,210 1,159 1,241 1,256 1,209 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 39,055 38,422 37,985 29,003 38,557 BIENES ADJUDICADOS (NETO) 2,324 2,449 2,862 2,942 2,894 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 16,873 16,886 17,328 17,660 17,658 INVERSIONES PERMANENTES 2,438 2,485 2,673 2,557 2,552 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 8,147 7,606 6,510 8,722 8,485 OTROS ACTIVOS 4,398 4,115 3,815 3,401 5,459 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 4,240 4,115 3,815 3,401 5,459 Otros Activos a Corto y Largo Plazo TOTAL ACTIVO 1,059,554 1,113,227 1,101,608 1,099,543 1,113,481 1T11 2 de mayo de 2011 Página 22

23 NEGOCIO BANCARIO CON SUBSIDIARIAS Balance General (Continuación) Negocio Bancario Pasivo y Capital Mar Jun Sep Dic Mar Millones de pesos CAPTACION TRADICIONAL 542, , , , ,319 Depósitos de exigibilidad inmediata 342, , , , ,509 Depósitos a plazo 154, , , , ,184 Del Público en General 142, , , , ,942 Mercado de Dinero 12,092 28,171 39,690 26,920 45,242 Titulos de crédito emitidos 45,026 44,022 45,602 44,619 41,626 PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 18,722 24,470 60,124 60,425 36,903 De exigibilidad inmediata 8,842 15,436 50,906 48,158 22,086 De corto plazo 4,698 3,894 4,010 7,258 10,045 De largo plazo 5,182 5,140 5,208 5,009 4,772 ACREEDORES POR REPORTO 219, , , , ,087 PRESTAMO DE VALORES COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 12,119 12,914 12,532 10,787 14,308 Reportos Préstamo de Valores 12,119 12,901 12,482 10,768 14,297 DERIVADOS 66,948 75,696 85,743 64,351 54,935 Con fines de Negociación 65,289 73,540 83,472 62,932 53,708 Con fines de Cobertura 1,659 2,156 2,271 1,419 1,227 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 775 1,426 1,883 1, OTRAS CUENTAS POR PAGAR 52,094 85,628 60,237 51,268 51,486 Impuestos a la utilidad por pagar 698 1, ,363 0 Participación de los Trabajadores en las Utilidades por pagar Acreedores por liquidación de operaciones 23,745 58,692 28,506 22,592 22,124 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 8,334 6,002 11,354 7,605 11,436 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 19,279 19,825 19,662 19,671 17,827 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION 35,277 47,875 42,264 41,287 65,140 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 5,152 4,794 4,812 4,862 6,106 TOTAL PASIVO 953,449 1,013, , ,437 1,003,917 CAPITAL CONTRIBUIDO 41,095 41,095 41,095 41,095 41,095 Capital social 25,369 25,369 25,369 25,369 25,369 Prima en venta de acciones 15,726 15,726 15,726 15,726 15,726 CAPITAL GANADO 64,240 58,289 65,803 68,181 67,572 Reservas de capital 6,979 6,979 6,979 6,979 6,979 Resultado de ejercicios anteriores 46,442 33,869 33,871 33,753 52,466 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 3,001 3,669 4,374 2, Resultado por val. de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 1,871 2,194 2,495 1,955 1,497 Efecto acumulado por conversión Resultado neto 5,843 11,445 17,964 22,725 5,794 CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO 105,335 99, , , ,667 PARTICIPACION NO CONTROLADORA TOTAL CAPITAL CONTABLE 106, , , , ,564 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,059,554 1,113,227 1,101,608 1,099,543 1,113,481 1T11 2 de mayo de 2011 Página 23

24 NEGOCIO BANCARIO CON SUBSIDIARIAS Balance General (Cuentas de Orden al ) Negocio Bancario Cuentas de orden Millones de pesos OPERACIONES POR CUENTA PROPIA Cuentas de riesgo propias 3,071,067 Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto) 27,986 Activos y Pasivos Contingentes 97 Compromisos Crediticios 204,377 Bienes en fideicomiso o mandato 825,894 Mandatos 534,852 Fideicomisos 291,042 Bienes en custodia o en administración 245,548 Colaterales recibidos por la entidad 122,287 Colaterales recibidos y vendidos o entregados en gtía. por la entidad 121,107 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de credito vda. 3,618 Otras cuentas de registro 1,520,153 1T11 2 de mayo de 2011 Página 24